OA表單制作培訓(xùn).ppt

1、U8+OA 表單制作,湖北賽樂氏信息技術(shù)有限公司,表單設(shè)計(jì)制作,表單制作過程： 1、設(shè)計(jì)表格的Excel樣式（因?yàn)閃ord文件中有段落符號，如果表格是Word版，也最好改成Excel格式）； 2、把設(shè)計(jì)好的Excel表格復(fù)制到Infopath中，這樣表單使用時(shí)不會變形（也可以直接在Infopath中設(shè)計(jì)表格，而不通過Excel設(shè)計(jì)）； 3、將Infopath中的表格復(fù)制到U8-OA系統(tǒng)的表單制作頁面中。,表單設(shè)計(jì)制作,表單制作過程： 4、表單管理員登錄U8-OA系統(tǒng)，點(diǎn)擊“表單應(yīng)用”“表單制作”，再點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)新表單”，將Infopath中的表格復(fù)制到U8-OA系統(tǒng)的表單制作頁面中，如下圖所示：

2、,表單設(shè)計(jì)制作,表單制作過程： 5、接著向表格中添加控件，這些控件實(shí)現(xiàn)表單信息的輸入。,【插入輸入框】輸入框，在表單中需要用戶填寫的地方，可以采用“輸入框”進(jìn)行定義，輸入框可作為字符型(姓名、事由等),數(shù)字型(金額、計(jì)數(shù)),日期型數(shù)據(jù)的輸入框。,【插入復(fù)選框】插入復(fù)選框,【插入文本域】多文本輸入框，應(yīng)用于多文字的輸入。可作為說明、備注等大段文本數(shù)據(jù)的輸入框。,【插入重復(fù)項(xiàng)表格】使用重復(fù)項(xiàng)輸入定義，選擇輸入列數(shù)，形成表單。重復(fù)項(xiàng)輸入，在應(yīng)用表單中多數(shù)明細(xì)項(xiàng)目可能是重復(fù)的，例如報(bào)銷單中的明細(xì)項(xiàng)等，可以選擇采用“重復(fù)項(xiàng)”，定義一行，在應(yīng)用時(shí)自行增加行數(shù)。,【插入選擇框】【選擇框】用于設(shè)置用戶單選的表

3、項(xiàng)。,表單設(shè)計(jì)制作,【插入重復(fù)項(xiàng)字段】插入重復(fù)項(xiàng)字段 。,【查看表達(dá)式】查看表單中的表達(dá)式,方便用戶了解表單中的數(shù)據(jù)之間的計(jì)算公式。,【插入簽章區(qū)域】插入一個(gè)空白區(qū)域，用于表單簽章。,表單制作過程： 6、完成控件添加的表單如下所示，這個(gè)表單中間插入了一個(gè)重復(fù)表，即摘要、金額、備注三項(xiàng)所在的表格。,表單設(shè)計(jì)制作,表單制作過程： 7、設(shè)置表單中各控件的屬性，右鍵各控件，選擇“屬性”，就會打開屬性設(shè)置界面。,【名稱】輸入單元格的名稱 。 【類型】單元格的數(shù)據(jù)類型，選擇框的類型只有一個(gè)：枚舉型。 【枚舉類型】設(shè)置選擇框?qū)?yīng)的枚舉。 【關(guān)聯(lián)顯示】設(shè)置與當(dāng)前相關(guān)聯(lián)的枚舉。 【默認(rèn)值 】單元格輸入時(shí)的默認(rèn)值

4、。 【不能為空】表示改數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)不能空。 【默認(rèn)設(shè)置不可改】設(shè)置好的內(nèi)容不可改。,表單設(shè)計(jì)制作,表單制作過程：,【名稱】輸入單元格的名稱 【類型】單元格的數(shù)據(jù)類型。 1) 、數(shù)字型表示只允許輸入數(shù)字； 2) 、日期型提供日期選擇； 3) 、字符型允許輸入任意文字 ； 4) 、日期時(shí)間型采用24小時(shí)制表示； 5) 、流水號型由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生表單流水號。 【大寫顯示/運(yùn)算式】進(jìn)行計(jì)算公式的建立，一旦建立計(jì)算關(guān)系，在用戶使用式自動(dòng)計(jì)算。 【關(guān)聯(lián)類型/關(guān)聯(lián)名稱】從在【設(shè)置關(guān)聯(lián)信息】中設(shè)置好的表單模板中選擇。 【數(shù)據(jù)錄入】 根據(jù)關(guān)聯(lián)的信息，將通過關(guān)聯(lián)自動(dòng)顯示在本單元格中。 【默認(rèn)值】單元格輸入時(shí)的默認(rèn)值。

5、 【不能為空】表示改數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)不能空。,表單設(shè)計(jì)制作,表單制作過程：,8、設(shè)置完成各個(gè)控件屬性后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，完成表單的制作。,表單流程綁定,模板流程綁定： 1、點(diǎn)擊“表單應(yīng)用”“模板制作”，進(jìn)入模板創(chuàng)建頁面，如下所示：,2、選擇一個(gè)模板類型，如“財(cái)務(wù)部”，然后點(diǎn)擊“新建”“系統(tǒng)模板”，打開模板制作頁面，如下所示：,表單流程綁定,模板流程綁定： 3、點(diǎn)擊“表單”，選擇要綁定流程的表單，將表單加載到當(dāng)前頁面； 4、填寫“標(biāo)題”，如：費(fèi)用報(bào)銷單； 5、點(diǎn)擊“流程”，創(chuàng)建審批流程，并設(shè)置每個(gè)流程節(jié)點(diǎn)的權(quán)限； 6、點(diǎn)擊“授權(quán)”，對表單的使用權(quán)限作授權(quán)； 7、點(diǎn)擊“保存”，完成模板的流程綁定。最后

6、完成的頁面如下所示：,表單流程綁定,創(chuàng)建流程： 1、在模板制作頁面，點(diǎn)擊“流程”中的“自定義”，打開流程節(jié)點(diǎn)添加頁面，如下所示：,2、流程節(jié)點(diǎn)可以設(shè)置為：部門、人員、組、職務(wù)、崗位、角色、外部人員。,表單流程綁定,創(chuàng)建流程： 3、根據(jù)前期調(diào)研到的審批流程（如下所示），先添加總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理3個(gè)第二級流程節(jié)點(diǎn)，并設(shè)置成“并發(fā)”，最后“提交”。,4、接著點(diǎn)擊“流程”項(xiàng)，打開流程設(shè)計(jì)頁面，在總經(jīng)理、副總經(jīng)理（發(fā)起部門分管領(lǐng)導(dǎo)）、部門經(jīng)理（發(fā)起者部門主管）后再添加其他流程節(jié)點(diǎn)。,表單流程綁定,創(chuàng)建流程： 4、最后添加完成的流程如下所示。接下來要設(shè)置流程中每一個(gè)節(jié)點(diǎn)的權(quán)限，比如點(diǎn)擊“總經(jīng)理”“

7、修改”菜單，設(shè)置節(jié)點(diǎn)屬性，如圖所示。,【節(jié)點(diǎn)權(quán)限】選擇節(jié)點(diǎn)權(quán)限。 【節(jié)點(diǎn)要求】設(shè)置某一節(jié)點(diǎn)的處理時(shí)間要求 。 【執(zhí)行模式】 單人、多人、全部、競爭。 【匹配范圍】在針對崗位、職級及某些角色時(shí)匹配是從本部門選擇匹配還是全單位中選擇匹配。 【單元格權(quán)限】表單的單元格的編輯和瀏覽的權(quán)限，發(fā)起人系統(tǒng)默認(rèn)對表單是編輯狀態(tài)，其他默認(rèn)瀏覽狀態(tài)，用戶可根據(jù)實(shí)際情況做修改。,表單流程綁定,創(chuàng)建流程： 5、創(chuàng)建流程中各分支的條件，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分支流轉(zhuǎn)。在流程分支線上點(diǎn)擊，選擇“設(shè)置自動(dòng)條件”設(shè)置分支條件。如下圖所示：,表單流程綁定,創(chuàng)建流程： 6、最后完成的效果，如下圖所示：,表單注意事項(xiàng),1、為什么我的表單格式在使

8、用過程中總變形？ 在制作表單過程中，建議按下面步驟來制作： 1）、將Word格式的表格整理成Excel格式； 2）、將Excel格式的表格復(fù)制到infopath中，再將Infopath中的表格復(fù)制到U8+OA中繼續(xù)制作。 2、如何插入一個(gè)重復(fù)表格？ 選擇“重復(fù)項(xiàng)表格”控件，輸入表格列數(shù)。然后再逐個(gè)設(shè)置重復(fù)項(xiàng)表格的表項(xiàng)屬性。 3、如何在重復(fù)表中添加重復(fù)表項(xiàng)？ 在重復(fù)項(xiàng)表格中，首先插入一空白列，然后在此列中插入“重復(fù)項(xiàng)字段”控件，再設(shè)置這個(gè)控件的屬性。,表單注意事項(xiàng),4、當(dāng)表單內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，如果修改？ 將原表單另存成新表單，或者重新制作一個(gè)新表單。 5、如何實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)另一個(gè)表單的內(nèi)容？ 首先在制作表單頁面，點(diǎn)擊“設(shè)置關(guān)聯(lián)信息”，設(shè)置要關(guān)聯(lián)的表單（或基礎(chǔ)信息）