《2016年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析報(bào)告》

1、.2016 年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析報(bào)告8 月 22 日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（下稱：中保協(xié)）正式發(fā)布2016 年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告）。今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅猛，累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1431.1 億元，是上年同期的 1.75 倍，與 2015 年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)全年保費(fèi)水平接近，占行業(yè)總保費(fèi)的比例上升至5.2%，在各渠道業(yè)務(wù)中的地位進(jìn)一步提升。規(guī)模保費(fèi) 1133.9 億元，同比增長(zhǎng)150%整體篇報(bào)告顯示， 上半年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，成為保費(fèi)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn) 1-6 月累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi) 1133.9 億元，是上年同期

2、的 2.5 倍，保費(fèi)規(guī)模遠(yuǎn)超互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。 同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)在行業(yè)人身險(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入的占比上升至 5.0%，雖還無法與傳統(tǒng)渠道抗衡，但從趨勢(shì)看，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著，正在成長(zhǎng)為保險(xiǎn)業(yè)的重要銷售渠道和營(yíng)銷方式之一。圖一： 2016 年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模( 單位：億元 )從增長(zhǎng)速度看， 互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)增速 150.4%，是同期全行業(yè)整體保費(fèi)增速 59.1% 的 2.5 倍；從增長(zhǎng)的絕對(duì)量看，約為 681.1 億元，比 2015 年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)的規(guī).模保費(fèi)總量還大。同時(shí)，對(duì)全行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到6.7%，成為拉動(dòng)保費(fèi)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。市場(chǎng)主體方面，上半年

3、，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體穩(wěn)步增加，共有61 家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)， 較 2015 年同期增 5 家，增幅為 8.9%。占人身險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的八成， 其中中資公司 39 家，外資公司 22 家。 對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的支持與推進(jìn)，如今已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)， 越來越多的公司將擁抱互聯(lián)網(wǎng)上升為抓住社會(huì)消費(fèi)主力群體，借國(guó)家政策風(fēng)口助力行業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。圖二：互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體情況（單位：家）從整個(gè)壽險(xiǎn)行業(yè)來看， 上半年， 互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)占行業(yè)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的比例達(dá)到 5.0%。相較于 2015 年同期的 3.5%， 2016 年上半年增長(zhǎng) 1.5 個(gè)百分點(diǎn)?！皞鹘y(tǒng)壽險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型加速

4、，紛紛借助互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)“線下”到“線上”的轉(zhuǎn)移。同時(shí)，行業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和公眾通過互聯(lián)網(wǎng)渠道購(gòu)買保險(xiǎn)的熱情空前高漲。買方與賣方這兩大市場(chǎng)參與主體的積極主動(dòng)的狀態(tài)保證了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的持續(xù)快速發(fā)展。中小公司保費(fèi)規(guī)模領(lǐng)跑，大公司承保件數(shù)占優(yōu)公司篇報(bào)告顯示，截止2016 年 6 月末，根據(jù)中保協(xié)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)規(guī)模保費(fèi)的統(tǒng)計(jì)，弘康人壽以256.2 億元位列首位。.圖三： 2016 年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)排名前十的壽險(xiǎn)公司規(guī)模保費(fèi)排名前十的壽險(xiǎn)公司中有八家為中小規(guī)模的壽險(xiǎn)公司，這八家公司共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi) 1040.8 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的91.8%。上半年，中小壽險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)

5、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速位居前列。增長(zhǎng)排名行業(yè)前十名的公司為：天安人壽、信泰人壽、平安人壽、太平人壽、吉祥人壽、中英人壽、新華保險(xiǎn)、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、幸福人壽。其中，七家為中小壽險(xiǎn)公司。由此可以看出，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)為中小壽險(xiǎn)公司提供了迅速崛起的機(jī)會(huì)。同時(shí)，可以看到前十名中出現(xiàn)了大型壽險(xiǎn)企業(yè)的身影，說明大型壽險(xiǎn)企業(yè)也緊跟互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展浪潮，大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。如此可見， 各家公司可以根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，抓住互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)飛速發(fā)展的有利機(jī)會(huì)，快速成長(zhǎng)，提升自身影響力。報(bào)告 顯示，截止至 2016 年 6 月末，承保件數(shù)排名前十的人身險(xiǎn)公司合計(jì)1.2 億件，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總承保件數(shù)的91.1%。其中，人保壽險(xiǎn)、新

6、華保險(xiǎn)、泰康人壽、太保壽險(xiǎn)等傳統(tǒng)大型壽險(xiǎn)公司名列前茅，共實(shí)現(xiàn)承保件數(shù)5508.2 萬件，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總承保件數(shù)的 40.9%。圖四： 2016 年上半年承保件數(shù)行業(yè)排名前十的壽險(xiǎn)公司（單位：萬件）.“對(duì)中小壽險(xiǎn)公司來講，互聯(lián)網(wǎng)渠道開辟了新的發(fā)展機(jī)遇，成為中小壽險(xiǎn)公司突破傳統(tǒng)渠道瓶頸制約、借助理財(cái)型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)?？缭绞桨l(fā)展的一大助力。同時(shí)也可以看出， 傳統(tǒng)大型壽險(xiǎn)公司也意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，積極做出適應(yīng)和改變， 為自己的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)增色加分。 目前，已經(jīng)逐步形成大中小型壽險(xiǎn)公司齊頭并進(jìn)前行、 各有側(cè)重的趨勢(shì)。 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代發(fā)展斗轉(zhuǎn)星移， 各家壽險(xiǎn)公司只有不斷順應(yīng)時(shí)代的需求才可以走得更

7、高、更遠(yuǎn)。投連險(xiǎn)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，年金保險(xiǎn)異軍突起險(xiǎn)種篇上半年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍呈現(xiàn)以理財(cái)型業(yè)務(wù)為主，保障型業(yè)務(wù)為輔的發(fā)展結(jié)構(gòu)。從產(chǎn)品種類來看，互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)（按照中保協(xié)的統(tǒng)計(jì)口徑，壽險(xiǎn)的保費(fèi)構(gòu)成包括定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)、分紅保險(xiǎn)、萬能保險(xiǎn)和投連保險(xiǎn)。）仍是人身保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的主力險(xiǎn)種，但在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)中的占比有所下降。截止至2016 年 6 月末，共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi) 924.9 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)總保費(fèi)的81.6%，較去年下降13.9 個(gè)百分點(diǎn)。其中，包括萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)在內(nèi)的理財(cái)型業(yè)務(wù)保費(fèi)合計(jì)687.9 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的比例高達(dá)60.7%，但較去年同期下降15.5%。2

8、016 年上半年萬能險(xiǎn)業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi) 196.8 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的比重僅為17.4%，較 2015 年同期下降37.1%，下降幅度較大。而投連險(xiǎn)發(fā)展速度較快，2016 年上半年投連險(xiǎn)業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)491.1 億元，較去年同期增長(zhǎng)392.4 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的比重上升至43.3%，較 2015 年同期提高21.5%，較 2015 年年底提高19%，市場(chǎng)份額顯著擴(kuò)張，成為上半年互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)增長(zhǎng)的“黑馬”。.圖五： 2016 年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品分布圖（按險(xiǎn)種類型劃分）此外，以養(yǎng)老年金保險(xiǎn)為主的年金保險(xiǎn)異軍突起，上半年實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)183.5 億元， 占互聯(lián)網(wǎng)人身保

9、險(xiǎn)保險(xiǎn)收入的16.2%，成為僅次于壽險(xiǎn)的第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)險(xiǎn)種。上半年意外險(xiǎn)的規(guī)模保費(fèi)收入為11.1 億元，僅占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入的0.9%，較去年同期下降 2.6%。雖然意外險(xiǎn)保費(fèi)占比不高，但在承保件數(shù)方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，以9550.8 萬件的承保件數(shù)占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總承保件數(shù)的70.8%，成為互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)各險(xiǎn)種中的“件數(shù)王” ，其中交通意外險(xiǎn)占比91.1%。健康保險(xiǎn)占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)的1.3%，較去年同期略有上升。健康險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)中的規(guī)模較小，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)有待開發(fā)。第三方平臺(tái)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步放大，自營(yíng)平臺(tái)在探索中前進(jìn)平臺(tái)篇互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)自2013 年開始快速成長(zhǎng)，發(fā)展至今互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的

10、銷售渠道已日益豐富和多元化，越來越多的網(wǎng)站和機(jī)構(gòu)涉足互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的繁榮發(fā)展提供了豐富的平臺(tái)和空間。報(bào)告顯示，截至 2016 年 6 月末，在經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的61 家人身險(xiǎn)公司中， 45 家公司通過自建在線商城（官網(wǎng)）展開經(jīng)營(yíng)，53 家公司與第三方電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行深度合作，其中37 家公司采用官網(wǎng)和第三方合作“雙管齊下”的商業(yè)模式。2016 年上半年通過第三方渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1089.1 億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的96.1%，同比上升0.9 個(gè)百分點(diǎn)， 是官網(wǎng)保費(fèi)的24 倍之多， 優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步放大；承保件數(shù)則達(dá)到 1.3 億件，占總承保件數(shù)的95.9%，是官網(wǎng)承保件數(shù)的24

11、倍。 2016 年上半年通過官網(wǎng)所實(shí)現(xiàn)的規(guī)模保費(fèi)為44.9 億元，雖然是去年同期的1.7 倍，但占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的比重.不足 4%，渠道地位較去年同期略有下降。目前，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的渠道結(jié)構(gòu)仍舊呈現(xiàn)以第三方平臺(tái)為主、自建官網(wǎng)為輔的發(fā)展格局。圖六： 2016 年上半年官網(wǎng)和第三方平臺(tái)規(guī)模保費(fèi)（單位：億元）“雖然目前仍舊以第三方平臺(tái)為主， 但部分第三方平臺(tái)存在流程設(shè)計(jì)過于簡(jiǎn)單的問題，無法個(gè)性化對(duì)接保險(xiǎn)公司平臺(tái)， 在復(fù)雜產(chǎn)品銷售、 續(xù)期收費(fèi)和相應(yīng)的服務(wù)上，還存在很大的改進(jìn)空間。同時(shí)，雖然第三方平臺(tái)有較高的流量，能夠產(chǎn)生喜人的銷售業(yè)績(jī)， 但受平臺(tái)特點(diǎn)的約束， 靈活性不足， 自營(yíng)平臺(tái)卻恰恰可以彌補(bǔ)這一缺陷，提供周到的后續(xù)服務(wù)，給客戶更好的體驗(yàn)，形成品牌意識(shí)，提升客戶黏性。自營(yíng)平臺(tái)使保險(xiǎn)公司具有更多主動(dòng)權(quán)以及其靈活性讓各壽險(xiǎn)公司更加注重官網(wǎng)等自營(yíng)平臺(tái)的建設(shè)。 保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)過程中， 可根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和產(chǎn)品特點(diǎn)，恰當(dāng)?shù)剡M(jìn)行銷售渠道選擇。服務(wù)推陳出新，跨界融合加速創(chuàng)新篇報(bào)告顯示，上半年，隨著保險(xiǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的相互滲透程度進(jìn)一步加深，壽險(xiǎn)業(yè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的理念、 模式及業(yè)務(wù)實(shí)踐的探索有序推進(jìn)， 加大技術(shù)投入和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程， 不斷取得新突破、新成果，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)快速發(fā)展。一是產(chǎn)品創(chuàng)新方面 ，各壽險(xiǎn)公司在場(chǎng)景化、 碎片化、高頻化的思路指引下， 將保險(xiǎn)產(chǎn)品融入到跨