智能倉儲(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)加工項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景國內(nèi)自動(dòng)化物流系統(tǒng)行業(yè)起步較晚，改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，自動(dòng)化物流行業(yè)的市場需求持續(xù)增長。但總體上來看，我國自動(dòng)化物流系統(tǒng)的應(yīng)用狀況與美國、日本、歐洲等西方發(fā)達(dá)國家相比差距還較大。自動(dòng)化物流系統(tǒng)綜合解決方案是企業(yè)最終需求。整體來看，世界最優(yōu)秀的物流自動(dòng)化系統(tǒng)集成商仍集中在美國、歐洲和日本等地區(qū)，國內(nèi)系統(tǒng)集成商仍處于相對(duì)落后狀態(tài)。2018年5月，美國權(quán)威物料搬運(yùn)領(lǐng)域雜志MMH公布了2017年全球自動(dòng)化系統(tǒng)集成商20強(qiáng)榜單。2017年智能倉儲(chǔ)集成商20強(qiáng)榜單中收入超過10億美元的有6家：Daifuku（日本大福）以36.59億美元穩(wěn)居排行榜第一位，SCHAEFER（德

2、國勝斐邇）以30.60億美元位居第二，排名第三的是Dematic（德馬泰克）公司，該年?duì)I收22.67億美元。Vanderlande（荷蘭范德蘭德）以15.38億美元的營收超過MurataMachineey排名第四，后者當(dāng)年?duì)I收12.87億屈居第五。Honeywell（北美霍尼韋爾）以10億美元營收排名第六。在2017年20強(qiáng)榜單中，歐洲區(qū)域的公司占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢，日本公司有兩家入圍，而目前中國本土公司尚未進(jìn)入20強(qiáng)名單。根據(jù)美國MMH雜志每年公布的物料搬運(yùn)系統(tǒng)集成商20強(qiáng)榜單2013-2017的營收情況，前五強(qiáng)近五年的營業(yè)收入總額分別為，85.3億美元、87.7億美元、95.6億美元、100.0

3、億美元、118.1億美元，整體穩(wěn)定增長，且增速在波動(dòng)中上升，五年復(fù)合增長率7.46%，行業(yè)發(fā)展強(qiáng)于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展。將范圍擴(kuò)大到年榜單內(nèi)的20家上榜企業(yè)，其總收入分別為157.1億美元、160.6億美元、166.6億美元、173.8億美元、196億美元。在全球GDP增速5年來于2017年首次超過3%的時(shí)候，智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)集成商的5年復(fù)合增長率達(dá)到了6.0%基本保持在經(jīng)濟(jì)增速的兩倍左右?？梢愿Q見，即使在全球經(jīng)濟(jì)蕭條的大背景下，全行業(yè)依然保持的較高的發(fā)展速度。目前，全球經(jīng)濟(jì)初顯回暖趨勢，在未來經(jīng)濟(jì)向上向好發(fā)展的進(jìn)程中，對(duì)智能倉儲(chǔ)行業(yè)投資將會(huì)迎來下一個(gè)高峰。目前，我國自動(dòng)化物流系統(tǒng)行業(yè)處于一個(gè)充分競爭的態(tài)

4、勢。國內(nèi)企業(yè)與國外先進(jìn)的物流自動(dòng)化系統(tǒng)提供商競爭中不斷發(fā)展，陸續(xù)推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自動(dòng)化物流產(chǎn)品，如昆船物流的TIMMS系統(tǒng)，國內(nèi)企業(yè)憑借在性價(jià)比以及本土化后市場服務(wù)上明顯優(yōu)勢，在一些中低端項(xiàng)目中具備了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，并成功進(jìn)入高端項(xiàng)目領(lǐng)域。由于長期的技術(shù)積累，國外自動(dòng)化物流系統(tǒng)提供商則在高端物流軟硬件技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)方面具有優(yōu)勢，在一些高端自動(dòng)化物流系統(tǒng)項(xiàng)目中占有一定優(yōu)勢。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資11662.71(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3564.59萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資15227.3

5、0萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11662.71萬元，占項(xiàng)目總投資的76.59%；流動(dòng)資金3564.59萬元，占項(xiàng)目總投資的23.41%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4647.56萬元，占項(xiàng)目總投資的30.52%；設(shè)備購置費(fèi)4610.09萬元，占項(xiàng)目總投資的30.28%；其它投資2405.06萬元，占項(xiàng)目總投資的15.79%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=11662.71+3564.59=15227.30（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入17

6、111.40萬元，總成本14805.43萬元，利潤總額8620.93萬元，凈利潤6465.70萬元，增值稅515.68萬元，稅金及附加254.78萬元，所得稅2155.23萬元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入22815.20萬元，總成本18546.64萬元，利潤總額12064.51萬元，凈利潤9048.38萬元，增值稅687.58萬元，稅金及附加275.41萬元，所得稅3016.13萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入28519.00萬元，總成本22287.85萬元，利潤總額6231.15萬元，凈利潤4673.36萬元，增值稅859.47萬元，稅金及附加296.03萬元，所得稅1557.7

7、9萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28519.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=859.47萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用22287.85萬元，其中：可變成本18706.06萬元，固定成本3581.79萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加296.03萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷

8、售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=6231.15（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6231.1525.00%=1557.79（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=6231.15（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6231.1525.00%=1557.79（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額6231.15萬元，繳納企業(yè)所得稅1557.79萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=6231.15-1557.79=4673.36（萬元）。4、根據(jù)利潤

9、及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=40.92%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=48.51%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=30.69%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28519.00萬元，總成本費(fèi)用22287.85萬元，稅金及附加296.03萬元，利潤總額6231.15萬元，企業(yè)所得稅1557.79萬元，稅后凈利潤4673.36萬元，年納稅總額2713.29萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.76年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.76年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效

10、益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率40.92%，投資利稅率48.51%，全部投資回報(bào)率30.69%，全部投資回收期4.76年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要

11、處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。充分合理地利用國家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)對(duì)該項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將該項(xiàng)目真正建設(shè)成為具有國內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。七、市場預(yù)測分析自動(dòng)化物流裝備按功能構(gòu)成分為立體倉儲(chǔ)設(shè)備、高速分揀設(shè)備、自動(dòng)化輸送設(shè)備等幾大類，主要產(chǎn)品自動(dòng)化立體庫、堆垛機(jī)、自動(dòng)分揀機(jī)、輸送機(jī)、AGV自動(dòng)導(dǎo)引車等。其中自動(dòng)化立體庫、自動(dòng)分揀機(jī)、自動(dòng)輸送系統(tǒng)是智能物流關(guān)鍵設(shè)備，對(duì)于提高物流分揀中心的儲(chǔ)存能力和分揀效率起到至關(guān)重要的作用。倉儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)是由

12、高層立體貨架、堆垛機(jī)、各種類型的叉車、出入庫系統(tǒng)、無人搬運(yùn)車、控制系統(tǒng)及周邊設(shè)備組成的自動(dòng)化系統(tǒng)。其中，自動(dòng)輸送機(jī)市場占比最高，約為27.32%；自動(dòng)化倉庫其次，市場總額約為101.38億元。自動(dòng)化立體庫是指用立體倉庫實(shí)現(xiàn)高層存儲(chǔ)、自動(dòng)存取，其構(gòu)成為立體貨架、堆垛機(jī)、輸送機(jī)、搬運(yùn)設(shè)備、托盤、管理信息系統(tǒng)及其他設(shè)備。自動(dòng)化立體庫能有效減少土地占用及人力成本，是提高物流效率關(guān)鍵因素。自動(dòng)化立體庫的發(fā)展可以有效地解決倉儲(chǔ)行業(yè)大量占用土地及人力的狀況，并且實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)的自動(dòng)化與智能化，降低倉儲(chǔ)運(yùn)營、管理成本并且提高物流效率。有效利用垂直空間，提高單位面積存儲(chǔ)量，降低倉庫的土地成本；通過機(jī)器換人的方式，將倉

13、庫作業(yè)機(jī)械化，減少人工作業(yè)比例，極大地提高倉庫的管理水平，貨物的出入庫效率顯著提升。以一個(gè)8000個(gè)貨位的倉庫為例，若選擇平庫儲(chǔ)存的方式，需要的基建總面積達(dá)到10171平方米，需要耗費(fèi)人力成本162.5萬元。若選擇自動(dòng)化立體倉庫的方式管理，雖然初期硬件投資較高，但能減少土地使用面積8293平方米，且每年可節(jié)省人力成本123.5萬元。自動(dòng)化立體倉庫市場規(guī)模增長迅速，保有量較國外仍有差距。根據(jù)中國物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心統(tǒng)計(jì)，我國的自動(dòng)化立體庫近十年來市場規(guī)模保持了20%左右的平均增速，2016年市場規(guī)模約149億，同比增長23%。預(yù)計(jì)未來幾年將維持20%增速，到2020年將達(dá)到325億元規(guī)模。截至2

14、016年，我國自動(dòng)化立體庫的建成數(shù)已經(jīng)達(dá)3600座。然而從國際水平來看，美國擁有各種類型的自動(dòng)化立體倉庫2萬多座，日本擁有3.8萬多座，德國1萬多座、英國4000多座。與這些發(fā)達(dá)國家相比，我國自動(dòng)化立體倉庫保有量依然很少，未來增長潛力巨大。隨著國內(nèi)土地成本和人工成本的不斷上升，自動(dòng)化立體庫的相對(duì)使用成本不斷下降。近年來，國家加強(qiáng)土地資源管理，土地資源日漸緊張，使得土地使用成本不斷增加，倒逼企業(yè)需要充分利用有限空間，提高現(xiàn)有土地利用率。智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)摒棄了傳統(tǒng)倉庫的水平拓展模式，轉(zhuǎn)向立體拓展，具有較高的土地利用率和庫存容積率，可減少企業(yè)的土地成本。根據(jù)測算，國內(nèi)一個(gè)典型的8000個(gè)托盤規(guī)模的20年

15、期自動(dòng)化立體庫的總成本為7189萬元，普通平庫的總成本為9036萬元。雖然自動(dòng)化立體庫在初期的硬件投資要遠(yuǎn)高于普通平庫，但長期來看，自動(dòng)化立體庫的總成本要低于普通平庫。隨著中國土地和人工成本的不斷上升，自動(dòng)化立體庫較傳統(tǒng)庫的優(yōu)勢將日趨明顯，自動(dòng)化立體庫將是未來倉儲(chǔ)發(fā)展的首選。自動(dòng)分揀系統(tǒng)是智能物流裝備中的核心部件。智能分揀系統(tǒng)一般由控制裝置、分類裝置、輸送裝置及分揀道口組成：控制裝置的作用是識(shí)別、接收和處理分揀信號(hào)，根據(jù)分揀信號(hào)的要求指示分類裝置、按商品品種、按商品送達(dá)地點(diǎn)或按貨主的類別對(duì)商品進(jìn)行自動(dòng)分類。分類裝置的作用是根據(jù)控制裝置發(fā)出的分揀指示，當(dāng)具有相同分揀信號(hào)的商品經(jīng)過該裝置時(shí)，該裝置

16、動(dòng)作，使改變?cè)谳斔脱b置上的運(yùn)行方向進(jìn)入其它輸送機(jī)或進(jìn)入分揀道口。輸送裝置的主要組成部分是傳送帶或輸送機(jī)，其主要作用是使待分揀商品貫通過控制裝置、分類裝置，并輸送裝置的兩側(cè)，一般要連接若干分揀道口，使分好類的商品滑下主輸送機(jī)（或主傳送帶）以便進(jìn)行后續(xù)作業(yè)。分揀道口是已分揀商品脫離主輸送機(jī)（或主傳送帶）進(jìn)入集貨區(qū)域的通道，一般由鋼帶、皮帶、滾筒等組成滑道，使商品從主輸送裝置滑向集貨站臺(tái)，在那里由工作人員將該道口的所有商品集中后或是入庫儲(chǔ)存，或是組配裝車并進(jìn)行配送作業(yè)。2017年，我國電子商務(wù)交易額已達(dá)28.66萬億元，快遞業(yè)務(wù)收入4957.1億元，全年配送快遞400.5億件。隨著我國電子商務(wù)行業(yè)的

17、高速發(fā)展，它所帶動(dòng)的線上消費(fèi)產(chǎn)生大量的快遞分揀需求，未來將會(huì)有越來越多的企業(yè)將運(yùn)用自動(dòng)化分揀系統(tǒng)提高效率。2017年我國自動(dòng)化分揀設(shè)備投資規(guī)模約56億元，假設(shè)未來快遞總量以2017年快遞總量同比增2017年，我國電子商務(wù)交易額已達(dá)28.66萬億元，快遞業(yè)務(wù)收入4957.1億元，全年配送快遞400.5億件。隨著我國電子商務(wù)行業(yè)的高速發(fā)展，它所帶動(dòng)的線上消費(fèi)產(chǎn)生大量的快遞分揀需求，未來將會(huì)有越來越多的企業(yè)將運(yùn)用自動(dòng)化分揀系統(tǒng)提高效率。2017年我國自動(dòng)化分揀設(shè)備投資規(guī)模約56億元，假設(shè)未來快遞總量以2017年快遞總量同比增速（28%）增長，中轉(zhuǎn)次數(shù)、分揀效率、單條線成本不變，預(yù)計(jì)至2022年我國物

18、流行業(yè)自動(dòng)化分揀系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到190億元。目前我國快遞分揀自動(dòng)化程度較低，在勞動(dòng)密集型的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，與分揀作業(yè)直接相關(guān)的人力約為一半，分揀作業(yè)時(shí)間約占整個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心作業(yè)時(shí)間的30%40%，分揀的成本占到轉(zhuǎn)運(yùn)中心總成本的40%。智能分揀已然成為自動(dòng)化物流裝備領(lǐng)域的一大亮點(diǎn)，包括韻達(dá)在內(nèi)的多家物流公司都采用了智能分揀設(shè)備提高工作效率。智能分揀設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)以大轉(zhuǎn)盤模式，將快遞流水線和分區(qū)的建包袋結(jié)合，在800平方米操作區(qū)域大循環(huán)，每小時(shí)處理超過1.2萬件包裹，全過程只需一次掃碼，大大縮短了操作時(shí)間，滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)可減少2/3的分揀人員，分揀精準(zhǔn)度達(dá)99%以上。目前自動(dòng)分揀機(jī)已經(jīng)為越來越多的快遞企業(yè)所選用

19、，規(guī)?；杀緝?yōu)勢帶來行業(yè)龍頭集中度的快速提升，快遞與物流業(yè)大都采用滑塊式、交叉皮帶式與翻板式。與人工分揀相比，自動(dòng)分揀縮減了分揀時(shí)間，提高了分揀效率，同時(shí)大幅降低錯(cuò)誤和破損情況的發(fā)生概率自動(dòng)輸送系統(tǒng)，主要包括箱式、托盤式兩大類。箱式輸送機(jī)主要包含皮帶式、輥式輸送機(jī)以及提升機(jī)等多種形式，唯品會(huì)“蜂巢”系統(tǒng)就是箱式運(yùn)輸機(jī)的典型應(yīng)用之一。托盤式輸送機(jī)主要包含輥筒式輸送機(jī)、鏈條式輸送機(jī)、提升機(jī)、穿梭車等多種形式，亞馬遜KivaAGV就是托盤式輸送的典型應(yīng)用之一。輸送機(jī)主要和自動(dòng)化立體庫配合應(yīng)用。二十一世紀(jì)以來，我國自動(dòng)輸送系統(tǒng)技術(shù)取得了長足的進(jìn)步，叉車、高速輸送機(jī)、AGV、RGV等已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，應(yīng)用領(lǐng)

20、域也遍及多個(gè)行業(yè)，其在煙草、醫(yī)藥、服裝、零售等領(lǐng)域發(fā)展迅速。近年來，伴隨著我國電商、快遞業(yè)的飛速發(fā)展，自動(dòng)輸送機(jī)也更多的向該領(lǐng)域滲透。自動(dòng)輸送系統(tǒng)改變了傳統(tǒng)“人到貨”揀貨模式，變?yōu)楝F(xiàn)在的“貨到人”模式，減少揀貨員移動(dòng)和尋找過程，極大地提升了揀貨效率與準(zhǔn)確率。八、行業(yè)發(fā)展趨勢我國正處于倉儲(chǔ)物流升級(jí)階段，物流裝備從自動(dòng)化向智能化升級(jí)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，我國的工業(yè)體系不斷完善，隨之帶來的倉儲(chǔ)業(yè)的現(xiàn)代化要求也在不斷提升。工業(yè)物流概念形成于20世紀(jì)50年代的美國，1963年引入日本及其他工業(yè)發(fā)達(dá)國家，在1980年引入中國，工業(yè)物流的發(fā)展被視作工業(yè)企業(yè)的“第三利潤源”。從世界范圍來看，物流倉儲(chǔ)的發(fā)展

21、主要分為五個(gè)階段，即人工倉儲(chǔ)階段、機(jī)械化倉儲(chǔ)階段、自動(dòng)化倉儲(chǔ)階段、集成自動(dòng)化倉儲(chǔ)階段和智能自動(dòng)化倉儲(chǔ)5個(gè)階段。就目前我國倉儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展正處在推廣應(yīng)用自動(dòng)化和集成自動(dòng)化倉儲(chǔ)的階段，未來將結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的信息技術(shù)發(fā)展而進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)智能化。我國物流成本占GDP比重高，仍有一定下降空間。改革開放40年來，我國經(jīng)濟(jì)一直保持健康快速的發(fā)展，目前改革已進(jìn)入到攻堅(jiān)區(qū)和深水區(qū)，未來中國將面臨改革開放深化、發(fā)展模式優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在這樣的背景下，我國制造業(yè)和服務(wù)業(yè)處在升級(jí)轉(zhuǎn)型的十字路口，智能物流的作用將更加凸顯。2017年全國社會(huì)物流總額為252.8萬億元，同比增長6.7%；全國社會(huì)物流總費(fèi)用12.1

22、萬億元，同比增長9.2%，占當(dāng)年GDP比重為14.6%。發(fā)改委在2016年降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本工作方案的解讀提到，我國社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率約為同期美國的2倍、日本的2倍、德國的1.9倍、印度的1.3倍、巴西和墨西哥的1.4倍；物流費(fèi)用占企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比重大約比美國高0.6個(gè)百分點(diǎn)、比日本高3.5個(gè)百分點(diǎn)。雖然上述兩個(gè)指標(biāo)在過去的幾年有所下降，但與發(fā)達(dá)國家相比，未來我國物流成本仍具有一定的下降空間。在降物流成本的進(jìn)程中，智能倉儲(chǔ)發(fā)展是大勢所趨。在工業(yè)4.0和中國制造2025的大環(huán)境下，智能倉儲(chǔ)的優(yōu)勢正逐漸顯現(xiàn)。常用波特五力分析模型來分析產(chǎn)業(yè)的吸引力，后加入了互補(bǔ)者成為六力分析模型。運(yùn)

23、用此六力分析使專業(yè)物流公司明了是什么因素讓智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由這些信息，智能物流公司在建立其商業(yè)模式時(shí)可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。近年來，我國物流業(yè)正處于上升階段。我國社會(huì)物流總額在逐年攀升，其增長率在2008年以前維持在20%之上，經(jīng)過2008年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，2009年出現(xiàn)突降，2008年之后，我國社會(huì)物流總額增長率未及之前高點(diǎn)，但穩(wěn)中向好，近五年復(fù)合增長率7.4%；從物流行業(yè)固定資產(chǎn)投資來看，其數(shù)額也在保持高速增長，近5年的復(fù)合增長率為14.1%。在2016年物流業(yè)固定資產(chǎn)投資中，建筑安裝工程占比75.2%，設(shè)備工器具購置占比11.0%，其他費(fèi)用占比13.8

24、%。綜合我國社會(huì)物流總額和我國倉儲(chǔ)物流業(yè)的固定投資情況來看，我國物流行業(yè)正處于急速擴(kuò)張階段，預(yù)計(jì)2018-2020年物流總額年平均增速在8%以上，固定資產(chǎn)投資增速在15%以上，未來大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資將不斷進(jìn)入物流行業(yè)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，制造業(yè)職工工資不斷攀升，國內(nèi)企業(yè)的人力成本持續(xù)增長。制造業(yè)從業(yè)人員年均工資從2006年的1.80萬元增長至2016年的5.96萬元，對(duì)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)造成明顯沖擊，企業(yè)為壓縮成本將轉(zhuǎn)向更經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)模式。疊加近期出臺(tái)的規(guī)范社保繳納基數(shù)政策，中、小、微企業(yè)都將面臨高漲的稅收成本負(fù)擔(dān)和不斷加大的生存壓力。人口紅利逐漸消失和人工成本不斷攀升的同時(shí)，機(jī)器人的投資回收

25、周期卻不斷下降?？紤]到每臺(tái)機(jī)器人的平均效率約合2名工人的效率，可以連續(xù)24小時(shí)工作，相當(dāng)于6名工人。假設(shè)每臺(tái)機(jī)器人本體、系統(tǒng)集成及維護(hù)成本每年約72萬元，而使用人工成本約在36萬左右，如此測算，2016年機(jī)器人投資周期約為2年。未來隨著機(jī)器人成本的不斷下降，人工成本的不斷上升，機(jī)器換人將成為越來越多企業(yè)的選擇。中國智能物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。近十年來我國物流自動(dòng)化市場的規(guī)模以平均20%左右的增速增長，2013年我國自動(dòng)化物流市場規(guī)模約合360億元，2016年達(dá)到600億元至2018年我國自動(dòng)化物流系統(tǒng)市場規(guī)模有望突破1100億大關(guān)。同時(shí)，我國物流業(yè)景氣指數(shù)一直處于榮枯線之上，顯示我國物流業(yè)欣欣

26、向榮的發(fā)展態(tài)勢。九、附表上年度營收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入3658.554878.074529.634355.4217421.672主營業(yè)務(wù)收入3221.614295.473988.653835.2415340.982.1智能倉儲(chǔ)設(shè)備(A)1063.131417.511316.261265.635062.522.2智能倉儲(chǔ)設(shè)備(B)740.97987.96917.39882.113528.432.3智能倉儲(chǔ)設(shè)備(C)547.67730.23678.07651.992607.972.4智能倉儲(chǔ)設(shè)備(D)386.59515.46478.64460.23184

27、0.922.5智能倉儲(chǔ)設(shè)備(E)257.73343.64319.09306.821227.282.6智能倉儲(chǔ)設(shè)備(F)161.08214.77199.43191.76767.052.7智能倉儲(chǔ)設(shè)備(.)64.4385.9179.7776.70306.823其他業(yè)務(wù)收入436.94582.59540.98520.172080.69上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元17421.67完成主營業(yè)務(wù)收入萬元15340.98主營業(yè)務(wù)收入占比88.06%營業(yè)收入增長率（同比）10.29%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1626.10利潤總額萬元4512.27利潤總額增長率32.59%利潤總額增長量萬元

28、1109.10凈利潤萬元3384.20凈利潤增長率17.31%凈利潤增長量萬元499.30投資利潤率45.01%投資回報(bào)率33.76%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.10%企業(yè)總資產(chǎn)萬元36978.46流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元33.46%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元12373.64資產(chǎn)負(fù)債率27.63%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米48224.1072.30畝1.1容積率1.101.2建筑系數(shù)51.13%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝161.311.4基底面積平方米24656.981.5總建筑面積平方米53046.511.6綠化面積平方米4160.04綠化率7.84%2總投資萬元15227.302.1固定

29、資產(chǎn)投資萬元11662.712.1.1土建工程投資萬元4647.562.1.1.1土建工程投資占比萬元30.52%2.1.2設(shè)備投資萬元4610.092.1.2.1設(shè)備投資占比30.28%2.1.3其它投資萬元2405.062.1.3.1其它投資占比15.79%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.59%2.2流動(dòng)資金萬元3564.592.2.1流動(dòng)資金占比23.41%3收入萬元28519.004總成本萬元22287.855利潤總額萬元6231.156凈利潤萬元4673.367所得稅萬元1.108增值稅萬元859.479稅金及附加萬元296.0310納稅總額萬元2713.2911利稅總額萬元7386

30、.6512投資利潤率40.92%13投資利稅率48.51%14投資回報(bào)率30.69%15回收期年4.7616設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10817年用電量千瓦時(shí)617893.4018年用水量立方米18016.2119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤77.4820節(jié)能率20.83%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.1322員工數(shù)量人568區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元132329.32同期產(chǎn)值萬元120179.20同比增長10.11%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家645規(guī)上企業(yè)家20從業(yè)人數(shù)人32250前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元62742.47去年同期53529.96萬元。1、xxx有限責(zé)任公司（AAA）萬元15371.912、xxx（集團(tuán)）

31、有限公司萬元13803.343、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元8156.524、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元6901.675、xxx有限公司萬元4391.976、xxx投資公司萬元4078.267、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元313.718、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元2572.449、xxx有限公司萬元2446.9610、xxx投資公司萬元1882.27區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元45326.851.1同期增加值萬元40930.871.2增長率10.74%2行業(yè)凈利潤萬元11745.622.12016年凈利潤萬元10134.272.2增長率15.90%3行業(yè)納稅總額萬元3

32、3003.183.12016納稅總額萬元28934.933.2增長率14.06%42017完成投資萬元52042.644.12016行業(yè)投資萬元11.54%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值154539.04175612.54199559.702利潤總額51187.9458168.1166100.133凈利潤13716.0115586.3817711.804納稅總額12675.6914404.1916368.405工業(yè)增加值60929.6369238.2278679.806產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率12.00%15.00%17.14%7企業(yè)數(shù)量7749441208土建

33、工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程17432.4817432.4836061.8036061.803475.431.1主要生產(chǎn)車間10459.4910459.4921637.0821637.082154.771.2輔助生產(chǎn)車間5578.395578.3911539.7811539.781112.141.3其他生產(chǎn)車間1394.601394.602091.582091.58208.532倉儲(chǔ)工程3698.553698.5511040.0611040.06773.802.1成品貯存924.64924.642760.012760.0119

34、3.452.2原料倉儲(chǔ)1923.251923.255740.835740.83402.382.3輔助材料倉庫850.67850.672539.212539.21177.973供配電工程197.26197.26197.26197.2615.553.1供配電室197.26197.26197.26197.2615.554給排水工程226.84226.84226.84226.8413.914.1給排水226.84226.84226.84226.8413.915服務(wù)性工程2342.412342.412342.412342.41164.185.1辦公用房1313.611313.611313.611313.

35、6189.465.2生活服務(wù)1028.801028.801028.801028.8069.846消防及環(huán)保工程660.81660.81660.81660.8152.116.1消防環(huán)保工程660.81660.81660.81660.8152.117項(xiàng)目總圖工程98.6398.6398.6398.6360.097.1場地及道路硬化6551.991384.001384.007.2場區(qū)圍墻1384.006551.996551.997.3安全保衛(wèi)室98.6398.6398.6398.638綠化工程2642.5792.49合計(jì)24656.9853046.5153046.514647.56節(jié)能分析一覽表序號(hào)

36、項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤77.481.1年用電量千瓦時(shí)617893.401.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤75.941.3年用水量立方米18016.211.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.542年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.133節(jié)能率20.83%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元10024.371.1完成比例65.83%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7444.702.1完成比例74.27%3完成流動(dòng)資金投資萬元2579.673.1完成比例25.73%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3861.2人均年工資萬元5.981.3年工資額萬元2007.652工程技術(shù)人員工資2.1

37、平均人數(shù)人852.2人均年工資萬元5.172.3年工資額萬元554.403企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人233.2人均年工資萬元6.723.3年工資額萬元147.414品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人454.2人均年工資萬元5.894.3年工資額萬元254.145其他人員工資5.1平均人數(shù)人295.2人均年工資萬元7.295.3年工資額萬元155.626職工工資總額萬元3119.22固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4647.564610.09161.3111662.711.1工程費(fèi)用萬元4647.564610.0919089.

38、911.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4647.564647.5630.52%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4610.094610.0930.28%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2405.062405.0615.79%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1231.951231.951.3預(yù)備費(fèi)萬元1173.111173.111.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元639.42639.421.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元533.69533.692建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11662.7111662.71流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元19089.9110460.8817233.281

39、9089.9119089.9119089.911.1應(yīng)收賬款萬元5726.973436.184581.585726.975726.975726.971.2存貨萬元8590.465154.286872.378590.468590.468590.461.2.1原輔材料萬元2577.141546.282061.712577.142577.142577.141.2.2燃料動(dòng)力萬元128.8677.31103.09128.86128.86128.861.2.3在產(chǎn)品萬元3951.612370.973161.293951.613951.613951.611.2.4產(chǎn)成品萬元1932.851159.7115

40、46.281932.851932.851932.851.3現(xiàn)金萬元4772.482863.493817.984772.484772.484772.482流動(dòng)負(fù)債萬元15525.329315.1912420.2615525.3215525.3215525.322.1應(yīng)付賬款萬元15525.329315.1912420.2615525.3215525.3215525.323流動(dòng)資金萬元3564.592138.752851.673564.593564.593564.594鋪底流動(dòng)資金萬元1188.18712.92950.561188.181188.181188.18總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占

41、建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元15227.30130.56%130.56%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元11662.71100.00%100.00%76.59%2.1工程費(fèi)用萬元9257.6579.38%79.38%60.80%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元4647.5639.85%39.85%30.52%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4610.0939.53%39.53%30.28%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1231.9510.56%10.56%8.09%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1231.9510.56%10.56%8.09%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1173.1110.06%10.

42、06%7.70%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元639.425.48%5.48%4.20%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元533.694.58%4.58%3.50%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11662.71100.00%100.00%76.59%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元3564.5930.56%30.56%23.41%7鋪底流動(dòng)資金萬元1188.2010.19%10.19%7.80%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17111.4022815.2028519.0028519.0028519.001.1萬元17111.4022815.20

43、28519.0028519.0028519.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元5475.657300.869126.089126.089126.083增值稅萬元515.68687.58859.47859.47859.473.1銷項(xiàng)稅額萬元4563.044563.044563.044563.044563.043.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元2222.142962.863703.573703.573703.574城市維護(hù)建設(shè)稅萬元36.1048.1360.1660.1660.165教育費(fèi)附加萬元15.4720.6325.7825.7825.786地方教育費(fèi)附加萬元10.3113.7517.1917.1917.199土地使用稅

44、萬元192.90192.90192.90192.90192.9010稅金及附加萬元254.78275.41296.03296.03296.03折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4647.564647.56當(dāng)期折舊額3718.05185.90185.90185.90185.90185.90凈值929.514461.664275.764089.853903.953718.052機(jī)器設(shè)備原值4610.094610.09當(dāng)期折舊額3688.07245.87245.87245.87245.87245.87凈值4364.224118.353872.48362

45、6.603380.733建筑物及設(shè)備原值9257.65當(dāng)期折舊額7406.12431.77431.77431.77431.77431.77建筑物及設(shè)備凈值1851.538825.888394.117962.347530.577098.804無形資產(chǎn)原值1231.951231.95當(dāng)期攤銷額1231.9530.8030.8030.8030.8030.80凈值1201.151170.351139.551108.761077.965合計(jì)：折舊及攤銷8638.07462.57462.57462.57462.57462.57總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原

46、材料費(fèi)萬元13806.748284.0411045.3913806.7413806.7413806.742外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元903.83542.30723.06903.83903.83903.833工資及福利費(fèi)萬元3119.223119.223119.223119.223119.223119.224修理費(fèi)萬元51.8131.0941.4551.8151.8151.815其它成本費(fèi)用萬元3943.682366.213154.943943.683943.683943.685.1其他制造費(fèi)用萬元1835.861101.521468.691835.861835.861835.865.2其他管理費(fèi)用萬元578.20346.92462.56578.20578.20578.205.3其他銷售費(fèi)用萬元1412.70847.621130.161412