中國汽車工業(yè)發(fā)展情況與分析

1、2009中國汽車工業(yè)發(fā)展情況與分析,中國汽車工業(yè)協(xié)會 師建華 2009.11, dx.yutian.cc www.qL ? ,主要內(nèi)容,一、我國汽車工業(yè)基本情況 二、面對金融危機影響，產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃及時出臺 三、1-9月我國汽車工業(yè)取得快速增長 四、我國汽車工業(yè)快速增長的原因 五、2009年汽車市場需求預(yù)測 六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,一、我國汽車工業(yè)基本情況,中國汽車工業(yè)經(jīng)過55年的發(fā)展，到2008年： 汽車產(chǎn)量達到935萬輛，占世界產(chǎn)量13% 占據(jù)著世界市場第二、產(chǎn)量第三的位置 摩托車產(chǎn)銷2750萬輛，連續(xù)十六年居世界第一 汽車保有量達到5000萬輛，千人擁有汽車上升到38輛 汽車

2、工業(yè)直接從業(yè)人員265萬人,間接從業(yè)人員3000萬人 主營收入2萬多億元，增加值5488億元，占GDP2.31% 汽車工業(yè)貢獻稅收超過2000億元，成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè),一、我國汽車工業(yè)基本情況,我國汽車產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的比重 萬輛、%,一、我國汽車工業(yè)基本情況,一、我國汽車工業(yè)基本情況,一、我國汽車工業(yè)基本情況,一、我國汽車工業(yè)基本情況,2008年轎車品牌分國別銷售所占比重,二、面對金融危機影響，產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃及時出臺,受國際金融危機影響： 2008年，中國汽車工業(yè)增幅放緩 全年汽車產(chǎn)銷量分別為934.5萬輛和938.1萬輛 增長僅為5.2%和6.7%，為10年來增長最少的一年 全年出口汽車68

3、.1萬輛，同比增長11.1%，增速回落 66.9個百分點； 整車出口金額96.3億美元，增速回落98.25個百分點,二、面對金融危機影響，產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃及時出臺,為應(yīng)對金融危機，國務(wù)院于2009年1月14日率先發(fā)布了汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。本著堅持擴大內(nèi)需、調(diào)整結(jié)構(gòu)、自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的原則，規(guī)劃明確了今后三年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標和任務(wù)。以確保汽車產(chǎn)業(yè)可以持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，同時化解金融危機的影響。規(guī)劃明確了汽車產(chǎn)業(yè)的支柱地位、堅定了發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的信心、要求汽車行業(yè)從容面對金融危機、提出了建立完善消費政策和環(huán)境的思想、突出了對農(nóng)村市場的重視、強調(diào)加強自主創(chuàng)新和汽車零部件能力建設(shè)、提升了新能源汽車

4、的戰(zhàn)略地位、明確提出了汽車產(chǎn)業(yè)重組的原則和目標。,二、面對金融危機影響，產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃及時出臺,圍繞這些核心思想，規(guī)劃提出了以下一些具體目標： 1、采取有力措施遏制汽車產(chǎn)銷下滑勢頭，確保2009年穩(wěn)定增長。力爭三年平均增長率達到10%； 2、優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，1.5升以下乘用車市場份額達到40%以上，1.0升以下達到15%以上；重型貨車占載貨車比例達到25%以上。 3、擴大自主品牌市場比例，三年內(nèi)自主品牌乘用車國內(nèi)市場份額超過40%、轎車超過30%，自主品牌汽車出口比例接近10%。 4、電動汽車產(chǎn)銷形成規(guī)模，三年內(nèi)形成50萬輛新能源汽車產(chǎn)能，銷量占乘用車銷售總量的5%左右。 5、兼并重組取得重大進展

5、，形成2-3家產(chǎn)銷超過200萬輛的大型企業(yè)集團，4-5家產(chǎn)銷超過100萬輛的企業(yè)集團，產(chǎn)銷規(guī)模占市場份額90%以上企業(yè)集團數(shù)量由目前的14家減少到10家以內(nèi)。 6、三年內(nèi)，整車研發(fā)水平大幅提高、關(guān)鍵零部件實現(xiàn)自主化。,二、面對金融危機影響，產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃及時出臺,為實現(xiàn)以上目標，規(guī)劃制定了十一項具體措施： 1、減征乘用車購置稅 2、開展“汽車下鄉(xiāng)” 3、加快老舊汽車報廢更新 4、清理取消限購汽車規(guī)定 5、促進和規(guī)范汽車消費信貸 6、規(guī)范和促進二手車市場發(fā)展 7、加快城市道路交通體系建設(shè) 8、完善企業(yè)兼并重組政策 9、加大技術(shù)進步和技術(shù)改造投資力度 10、推廣使用新能源汽車 11、落實和完善汽車產(chǎn)

6、業(yè)發(fā)展政策,二、面對金融危機影響，產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃及時出臺,事實證明，振興規(guī)劃對汽車行業(yè)起到了提振作用，尤其是購置稅優(yōu)惠政策促進了汽車銷售和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動了汽車市場回暖，對汽車行業(yè)擺脫金融危機的影響、走出低谷起到了積極的促進作用，汽車行業(yè)又恢復(fù)了較快的發(fā)展速度。,三、1-9月我國汽車工業(yè)取得快速增長,到今年9月，全國汽車產(chǎn)銷已分別完成961萬輛和966萬輛，同比增長32%和34%，其中乘用車銷售724萬輛，同比增長37.9%；商用車銷售242萬輛，同比增長15.6%。全國汽車產(chǎn)銷已連續(xù)七個月達到百萬輛水平，持續(xù)呈現(xiàn)高速增長的產(chǎn)銷態(tài)勢，可以說我國進入了汽車月產(chǎn)銷百萬輛的時代。汽車產(chǎn)銷連續(xù)三個月出

7、現(xiàn)同比50%以上的高速增長，說明汽車行業(yè)已經(jīng)完全走出低谷，回到快速發(fā)展的軌道。同時，摩托車市場繼續(xù)回暖，1-9月全行業(yè)摩托車產(chǎn)銷分別為1820萬輛和1828萬輛。同比下降14.4%和13.6%，降幅繼續(xù)縮小。,三、1-9月汽車工業(yè)取得快速增長,三、1-9月汽車工業(yè)取得快速增長,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，市場發(fā)展趨向成熟 今年汽車市場最引人注目的是乘用車結(jié)構(gòu)的變化，低排量車增長明顯高于高排量品種，市場占有率大幅提升。1-9月1.6升以下乘用車銷售506萬輛，同比增長60.4%，占乘用車總銷量69.9%；1.6升以下轎車銷售360萬輛，同比增長56%，占轎車總銷量（521萬輛）的69%。 商用車經(jīng)歷了低

8、迷階段后出現(xiàn)了穩(wěn)步提升的增長趨勢，商用車市場的回升，說明了我國汽車市場已進入均衡發(fā)展、趨向成熟的正常軌道，也可感覺到國民經(jīng)濟全面向好。,三、1-9月汽車工業(yè)取得快速增長,自主品牌轎車表現(xiàn)良好，市場占有率保持第一 1-9月自主品牌乘用車銷售320萬輛，同比增長57.4%，占乘用車總銷量44.2%。穩(wěn)居市場第一；自主品牌轎車銷售151萬輛，占轎車總銷量28.9%，而日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售132萬輛、103萬輛、67萬輛、51萬輛和19萬輛,分別占轎車總銷量的25. 2%、19.8%、12.8%、9.7%和3.6%。 9月份自主品牌轎車共銷售21.5萬輛，占轎車73.5萬輛總銷量的

9、29.3%，繼續(xù)保持市場占有率第一的位置；,三、 1-9月汽車工業(yè)取得快速增長,三、1-9月汽車工業(yè)取得快速增長,出口形勢依舊低迷，下滑趨勢沒有改觀 我會統(tǒng)計，8月出口汽車3.02萬輛，同比下降47.52%，出口摩托車47.3萬輛，同比下降54.4%，出口形勢依舊低迷。1-8月累計出口汽車22.1萬輛，同比下降56.5%，出口摩托車682.1萬輛，同比下降49.8%。盡管出口降幅較上半年略有減緩，但汽車出口總體仍未擺脫低迷走勢。 另據(jù)我會整理的海關(guān)數(shù)據(jù)，1-8月，全國汽車商品進出口總額為400億美元，其中進口金額178億美元，同比下降18.78%，出口金額222億美元，同比下降35.35%。,

10、三、1-9月汽車工業(yè)取得快速增長,三、1-9月汽車工業(yè)取得快速增長,行業(yè)經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn) 據(jù)1-8月快報顯示，汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)各項主要經(jīng)濟指標結(jié)束下降。1-8月，汽車行業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入18906億元，同比增長10.3%，實現(xiàn)利潤1223億元，同比增長17.6%。經(jīng)濟運行形勢表現(xiàn)良好。 其中19家重點企業(yè)（集團），1-8月累計實現(xiàn)營業(yè)收入8944億元，同比增長11%，增幅比上半年提高10個百分點，占汽車全行業(yè)營業(yè)收入總額的47%。累計實現(xiàn)利潤總額為661億元，同比增長22.6%，增幅比上半年提高近24個百分點，占汽車全行業(yè)利潤總額的54%。,三、1-9月汽車工業(yè)取得快速增長,三、1-9

11、月汽車工業(yè)取得快速增長,我國汽車工業(yè)在經(jīng)歷了短暫的復(fù)蘇過程后呈現(xiàn)出持續(xù)、穩(wěn)定、快速的增長勢頭，整體形勢已全面向好，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)明顯的效果。原因有多方面，主要有三點： 1、我國工業(yè)化和城市化進程的加快，對于我國經(jīng)濟的發(fā)展拉動作用明顯，尤其是區(qū)域城市化的推進加快了區(qū)域經(jīng)濟的快速發(fā)展，同時在推進工業(yè)化和城市化進程中，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展起來，而農(nóng)村正是汽車工業(yè)發(fā)展的一個巨大市場，經(jīng)濟的發(fā)展為汽車工業(yè)尤其是經(jīng)濟實用性車型提供了廣闊的發(fā)展空間；,四、我國汽車工業(yè)快速增長的原因,四、我國汽車工業(yè)快速增長的原因,2、應(yīng)對金融危機過程中，我國政府措施得當(dāng)及時，力度也大，實體經(jīng)濟受到的沖擊要小于發(fā)達國家，通

12、過自身調(diào)整依然保持了強勁的活力， 經(jīng)濟的回暖和消費信心的恢復(fù)為汽車工業(yè)的發(fā)展提供了保障； 3、我國汽車工業(yè)正處于快速發(fā)展時期，此次全球金融危機在短時間內(nèi)對汽車工業(yè)造成了一定影響，但快速發(fā)展的趨勢沒有改變。汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃以及各項政策的落實，很大程度上促進了汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車工業(yè)的發(fā)展軌跡說明國家實施的有關(guān)政策起到了非常積極的作用。,五、2009年汽車市場需求預(yù)測,由于我國汽車產(chǎn)品出口額占總量不到10%，我國經(jīng)濟又好 又快發(fā)展的基本面沒有變,工業(yè)化、城市化進程正在繼續(xù)， 多年高速增長的經(jīng)濟發(fā)展積累和提高了人們的購買力，以 及國內(nèi)汽車市場剛性需求的特點；加上2009年汽車行業(yè)良 好的政策發(fā)展環(huán)境

13、，GDP增長率8%的目標將切實有效刺激 宏觀經(jīng)濟環(huán)境改善，提升消費者的信心，這些都將起到推 動汽車市場的積極作用。綜合各種因素，預(yù)計2009年全國 汽車銷量將有望超過1200萬輛、達到1300萬輛。,六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,當(dāng)前，能源短缺及環(huán)境污染問題已成為制約我國汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的突出問題，無論是從社會效益還是經(jīng)濟效益考慮，低油耗、低排放的汽車都是節(jié)約型社會發(fā)展的需要。因此，發(fā)展節(jié)能環(huán)保汽車成為汽車業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要方向，也成為中國汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心。而實現(xiàn)節(jié)能減排主要有三個途徑：一是發(fā)展先進內(nèi)燃機技術(shù)，通過應(yīng)用電子技術(shù)優(yōu)化燃燒效率、提高燃油經(jīng)濟性；二是發(fā)展新能源汽車，替

14、代對傳統(tǒng)能源的消耗和依賴；三是實現(xiàn)汽車輕量化，通過減輕汽車自重來實現(xiàn)節(jié)能減排。,六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,1、輕量化技術(shù)是汽車節(jié)能減排的重要手段 實現(xiàn)輕量化對乘用車來說，可以直接提高燃油經(jīng)濟性，高強度材料的使用還可提高安全性；對商用車，可以有效提高單位承運能力和平均燃油效率。有關(guān)材料顯示：汽車自重每減少10%，油耗約降低6%8%、排放降低5%6%；車橋、變速器等裝置的傳動效率提高10%，燃油效率可提高3%；而燃油消耗每減少1升，CO2排放量減少2.45kg。1970年代以來，汽車輕量化技術(shù)迅速發(fā)展，各汽車強國都大量投入對汽車進行輕量化的改進和研究。當(dāng)前汽車技術(shù)發(fā)展中，汽車輕量化技術(shù)

15、的應(yīng)用水平已經(jīng)成為企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品水平的重要衡量標志之一。,六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,2、汽車輕量化的兩個主要途徑汽車輕量化是在保證安全性、滿足性能和使用要求的前提下，將輕量化設(shè)計技術(shù)、輕量化材料和輕量化制造技術(shù)的綜合運用。實現(xiàn)輕量化有兩個途徑：一是通過整車和零部件優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計，如除去零部件多余部分（薄壁化、中空化），減少零件數(shù)量，設(shè)計全新結(jié)構(gòu)等；二是優(yōu)化材料設(shè)計，即低密度材料代替鋼鐵材料的應(yīng)用，主要采用輕量化材料以減輕零部件重量。兩種做法相輔相成使車身合理變輕，從而更有益于整車的燃油經(jīng)濟性、車輛控制的穩(wěn)定性和碰撞的安全性。,六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,3、汽車輕量化設(shè)計的

16、原則 汽車輕量化設(shè)計的原則應(yīng)是輕質(zhì)、安全、舒適、優(yōu)質(zhì)、低成本，其設(shè)計思想包括三個方面：一是對于已有功能可滿足要求的汽車，降低重量而保持功能不變，效果是直接減重；二是對現(xiàn)有功能尚不能全部滿足要求或需要提升的汽車，是完善功能而保持重量不變；三是既要提高改進性能，同時也使汽車減重。汽車的輕量化設(shè)計實際上是功能改進、自重降低、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和合理價格的結(jié)合。因此，在設(shè)計階段要實現(xiàn)車身功能的最佳組合，確保車的質(zhì)量最小且具有良好的被動安全性。接下來通過采用新的制造工藝技術(shù)、進行材料輕量化設(shè)計，采用高強度鋼、鋁鎂合金和各種塑料等復(fù)合材料來有效實現(xiàn)減重。,六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,4、汽車輕量化材料 輕

17、量化材料指可用來減輕汽車自重的材料，主要有兩類：一類是低密度的輕質(zhì)材料，如鋁合金、鎂合金、鈦合金、塑料和復(fù)合材料等，主要用于發(fā)動機缸體、方向盤骨架等非結(jié)構(gòu)件；另一類是高強度材料如高強度鋼，主要用于降低鋼板厚度，用在以下三種主要零部件上：外覆蓋件（如四門兩蓋）、白車身、懸掛件（如發(fā)動機支架、副車架等），高強度鋼與汽車輕量化關(guān)系最密切，其用量直接決定著汽車輕量化的水平，是輕量化后保證安全性的最主要材料。,六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,5、汽車輕量化制造技術(shù) 輕量化制造技術(shù)是實現(xiàn)汽車輕量化設(shè)計的關(guān)鍵，輕量化制造技術(shù)針對不同材料而不同，包括高強度鋼制造技術(shù)（如激光拼焊技術(shù)）、輕型材料鎂鋁合金的

18、成形技術(shù)（如擠壓成形技術(shù)、低壓鑄造技術(shù)、半固態(tài)成形技術(shù)）和非金屬材料成型技術(shù)（如氣輔成型技術(shù)）等，這些都是汽車輕量化設(shè)計和材料替代的實現(xiàn)手段。就高強度鋼的成形來說，世界主流技術(shù)主要有三種：激光拼焊板技術(shù)；液壓成形技術(shù)；高強度鋼熱成形技術(shù)。,六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,6、國外汽車輕量化技術(shù)不斷發(fā)展 世界汽車發(fā)達國家高度重視輕量化，歐美在汽車輕量化的道路上已經(jīng)走過了30多年，與汽車自重下降相對應(yīng),汽車輕量化技術(shù)不斷發(fā)展，主要表現(xiàn)在：1、輕質(zhì)材料的比重不斷提高，鋁合金、鎂合金、鈦合金、高強度鋼、塑料、粉末冶金、生態(tài)復(fù)合材料及陶瓷等的應(yīng)用越來越多；2、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和零部件的模塊化設(shè)計水平不斷提

19、高，如采用前輪驅(qū)動、高剛性結(jié)構(gòu)和超輕懸架結(jié)構(gòu)等來達到輕量化的目的；3、汽車輕量化促使汽車制造業(yè)在成形方法和聯(lián)接技術(shù)上不斷創(chuàng)新。,六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,6、國外汽車輕量化技術(shù)不斷發(fā)展 發(fā)達國家在優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計方面已相當(dāng)成熟，目前的主要手段是研究和應(yīng)用新材料，通過使用替代材料來實現(xiàn)減重。如：歐美國家的一個重要手段就是對發(fā)動機和車身相關(guān)部件的鋁化，他們大量的商用車都配裝了鍛造鋁合金車輪。通過使用鋁、金屬合金、金屬復(fù)合材料以及其他的輕量化零部件，提高了車輛的燃油經(jīng)濟性、減少了溫室氣體排放。同樣，日本汽車業(yè)也一直把汽車的輕量化列為汽車整體設(shè)計的一個極重要的指導(dǎo)綱領(lǐng)并不遺余力地堅持，長期下來

20、日本汽車的輕量化成果顯著。,六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,7、我國汽車行業(yè)輕量化發(fā)展現(xiàn)狀 我國汽車輕量化有很大潛力：自主轎車平均比發(fā)達國家同類轎車重8%-10%，相同自重下，安全性差2-3個等級；商用車平均重10%-15%。目前，歐洲主要車型白車身高強度鋼占白車身重量達60%以上，而我國平均使用比例只有17%。巨大的差距給了我們巨大的空間，同時也說明我國節(jié)能減排汽車的開發(fā)難度。因此，推進汽車輕量化，既是實現(xiàn)汽車節(jié)能減排的需要，也是提高我國自主品牌汽車國際競爭力的需要。為此，我國汽車企業(yè)已經(jīng)加緊了汽車輕量化的步伐，并取得了一定進展：,六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,輕量化研發(fā)不斷深

21、入，輕量化技術(shù)應(yīng)用日益廣泛 近年來，國內(nèi)主要企業(yè)對輕量化技術(shù)的研究和應(yīng)用不斷深入，在把優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計作為實現(xiàn)輕量化主要途徑的同時，也在加速發(fā)展汽車輕量化材料，高性能鋼板、鎂合金已開始在車上應(yīng)用。一汽轎車、奇瑞汽車在轎車車身上進行了高強度鋼板的應(yīng)用，幾大重點企業(yè)都建立了鋁合金鑄造生產(chǎn)線并著手鋁合金板材的成形性研究。一汽、東風(fēng)、長安等企業(yè)還建立了壓鑄鎂合金生產(chǎn)線，上海桑塔納轎車變速器殼體也采用了鎂合金。 在輕量化制造技術(shù)方面，一汽、東風(fēng)、奇瑞、吉利等自主品牌企業(yè)已在新車型上開始大量使用激光拼焊板，部分零部件使用液壓成形技術(shù)和熱成形技術(shù)。,六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,節(jié)能減排的要求與現(xiàn)實運營

22、環(huán)境推動了商用車輕量化 基于節(jié)能減排的需要和運營環(huán)境的要求，商用車企業(yè)加快推進產(chǎn)品的輕量化，紛紛推出了輕量化的牽引車和自卸車。其主要做法有： 對車輛進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化和模塊化設(shè)計 對車身、車橋、地板、懸架和車架縱梁以及其它零部件進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計并采用高強度鋼板；對懸架、發(fā)動機、車橋等進行模塊化設(shè)計，通過減少冗余零部件實現(xiàn)整車輕量化。通過使用空氣懸掛、真空胎、制動器鼓式改盤式等減少車重； 應(yīng)用新材料和替代材料 在零部件，如發(fā)動機、變速器、側(cè)防護欄、車輪、工具箱、散熱器及油箱上使用鋁合金；并在一些零部件上嘗試使用鎂合金；在部分管路、工具箱等部件使用塑料、橡膠等材料； 跨功能整合零部件 把不同的功能整合在一個機體上，并正在嘗試把具有相同功能的部件整合在一個平臺上，以減少零部件數(shù)量，實現(xiàn)輕量化。,六、汽車節(jié)能減排的重要途徑汽車輕量化,8、加強我國汽車輕量化技術(shù)的基礎(chǔ)建設(shè) 我國的汽車輕量化技術(shù)起步較晚，還有許多關(guān)鍵共性技術(shù)沒有解決?？梢哉f，提高我國汽車輕量化技