000890法爾勝2016年年度報(bào)告2017-03-17

1、 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文江蘇法爾勝股份2016 年度報(bào)告2017 年 03 月1 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的 真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和 連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人張?jiān)健⒅鞴軙?huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人周玲及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)周玲聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。本年度報(bào)告涉及未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾， 請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述可

2、能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱第四節(jié)管理層 討論與分析關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展展望中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策部分的內(nèi)容。證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和巨潮資訊網(wǎng) (http/)為本公司的指定信息披露媒體，本公司所發(fā)布信息均 以上述媒體刊登的為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 379641600 為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。2 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文目錄第一節(jié)重要提示、目錄和釋義5公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)9第二節(jié)第三節(jié)公司業(yè)務(wù)概

3、要11經(jīng)營(yíng)情況討論與分析24重要事項(xiàng)40第四節(jié)第五節(jié)第六節(jié)股份變動(dòng)及股東情況46優(yōu)先股相關(guān)情況46第七節(jié)第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況47公司治理52公司債券相關(guān)情況57第九節(jié)第十節(jié)第十一節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告58備查文件目錄149第十二節(jié)3 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文釋義4釋義項(xiàng) 指 釋義內(nèi)容 公司、本公司 指 江蘇法爾勝股份 控股股東 指 法爾勝泓昇集團(tuán) 中國(guó) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 深交所 指 深圳證券交易所 報(bào)告期 指 2016 年度 公司章程 指 江蘇法爾勝股份章程 公司法 指 人民公司法 證券法 指 人民證券法 董事會(huì) 指 江蘇法爾勝股份董事會(huì) 股東大會(huì) 指 江蘇法

4、爾勝股份股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 指 江蘇法爾勝股份監(jiān)事會(huì) 元、萬(wàn)元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、公司信息二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式三、信息披露及備置地點(diǎn)5公司選定的信息披露媒體的名稱 證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào) 登載年度報(bào)告的中國(guó)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司董事會(huì)辦公室 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表 姓名 張文棟 劉曉雯 聯(lián)系地址 江陰市澄江中路 165 號(hào) 江陰市澄江中路 165 號(hào) 電話 0510-861198900510-86119890傳真 0510-861

5、020070510-86102007電子信箱 zhang_股票簡(jiǎn)稱 法爾勝 股票代碼 000890股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 江蘇法爾勝股份 公司的中文簡(jiǎn)稱 法爾勝 公司的外文名稱（如有） Jiangsu Fasten Company Limited公司的外文名稱縮寫（如有）FASTEN公司的法定代表人 張?jiān)?注冊(cè)地址 江陰市澄江中路 165 號(hào) 注冊(cè)地址的郵政編碼 214434辦公地址 江陰市澄江中路 165 號(hào) 辦公地址的郵政編碼 214434公司網(wǎng)址 http:/www.

6、電子信箱 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文四、注冊(cè)變更情況五、其他有關(guān)資料公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu) 適用 不適用 公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問(wèn) 適用 不適用 六、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 是 否 62016 年 2015 年 本年比上年增減 2014 年 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 營(yíng)業(yè)收入（元） 1,906,735,239.661,426,542,116.441,744,141,13

7、3.049.32%1,552,094,711.881,620,303,453.00歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 141,347,431.365,528,182.57111,195,919.5027.12%5,213,268.2441,317,414.76歸屬于上市公司股東的扣除 非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）-17,075,433.98-25,608,781.81-25,608,781.80-33.32%-14,419,596.60-14,419,596.60經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -2,523,081,290.6093,736,075.99-2,016,581,163.45-25.

8、12%292,839,293.44-189,130,869.57基本每股收益（元/股） 0.370.01460.2927.59%0.01370.1088稀釋每股收益（元/股） 0.370.01460.2927.59%0.01370.11財(cái)務(wù)顧問(wèn)名稱 財(cái)務(wù)顧問(wèn)辦公地址 財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人姓名 持續(xù)督導(dǎo)期間 中原證券股份 河南省鄭州市商務(wù)外環(huán)路 10 號(hào)中原廣發(fā)金融大廈 張峻灝、龔貴紅 2016 年 6 月至 2017 年 12 月 會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 江蘇天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址 無(wú)錫市濱湖區(qū)太湖新城金融三街嘉凱財(cái)富中心 5 號(hào)樓 10 層 簽字會(huì)計(jì)師姓名 滕飛、鐘海濤

9、組織機(jī)構(gòu)代碼 91320200250377396Q公司上市以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況（如有） 報(bào)告期內(nèi)無(wú)變更 歷次控股股東的變更情況（如有） 報(bào)告期內(nèi)無(wú)變更 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露

10、的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。八、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異 是 否 九、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額 適用 不適用 單位：元7項(xiàng)目 2016 年金額 2015 年金額 2014 年金額 說(shuō)明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減-69,604.341,791,740.73960,965.60第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營(yíng)業(yè)收入 376,323,884.50568,023,921.58623,944,395.26338,443,038.32歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 2,024,085.2937,37

11、0,818.2696,514,761.445,437,766.37歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 923,667.98-14,105,665.12-1,102,942.83-2,790,494.01經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 192,886,878.47-689,446,700.14-160,672,341.19-1,865,849,127.74加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 10.91%0.53%6.42%4.49%0.50%3.05%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增減 2014 年末 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 總資產(chǎn)（元） 8,790,628,284.45

12、2,979,238,966.876,194,598,977.6841.91%3,110,540,069.793,984,594,773.86歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 802,941,500.401,046,884,363.611,788,656,247.05-55.11%1,041,378,825.871,677,482,972.39 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文對(duì)公司根據(jù)公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把公 開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)

13、明原因 適用 不適用 公司報(bào)告期不存在將根據(jù)公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。 8值準(zhǔn)備的沖銷部分） 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 1,072,100.003,699,884.49413,592.00委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 2,196,838.88債務(wù)重組損益 -1,688,029.20企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 3,303,460.00同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 58,387,607.10117,40

14、8,596.5840,115,718.35除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 24,483,025.0218,738,640.57除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-16,144.391,077,502.98302,602.40處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 101,636,346.35減：所得稅影響額 571,999.43-56,390.28293,456.28 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 5,827,709.6311,712,438.784,501,

15、051.28合計(jì) 158,422,865.34136,804,701.3055,737,011.36- 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求否公司主要從事商業(yè)保理、精優(yōu)化金屬制品、大橋纜索制品以及基礎(chǔ)設(shè)施新型材料制造與銷售。 報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)如下： 1、商業(yè)保理業(yè)務(wù) 報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)重大資產(chǎn)重組并購(gòu)進(jìn)來(lái)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)保理資產(chǎn)規(guī)模、融資發(fā)生額均實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，順利實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)目標(biāo)。全資子公司上海摩山商業(yè)保理作為首家發(fā)行保理ABS的商業(yè)保理公司，致力于打造商業(yè)保理ABS綜合服務(wù)商的專業(yè)化形象，2016年繼

16、續(xù)重點(diǎn)推進(jìn)ABS發(fā)行工作，于8月完成了ABS三期的募集工作，為公司后續(xù)獲取低成本的市場(chǎng)化資 金打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 2、金屬制品業(yè)務(wù) （1）普繩方面，因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，成本不斷攀升，產(chǎn)品市場(chǎng)需求下滑明顯； （2）膠帶繩方面，報(bào)告期內(nèi)膠帶繩產(chǎn)品受制于上游企業(yè)減產(chǎn)等因素及同行的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)沖擊，訂單需求減少，在市場(chǎng)整體萎縮的情況下，膠帶繩產(chǎn)品市場(chǎng)占有率繼續(xù)在同行業(yè)中保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并與客戶配合進(jìn)行新一代高強(qiáng)度輸送帶的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)， 提升產(chǎn)品附加值； （3）商品鋼絲方面，報(bào)告期內(nèi)大力進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品銷售量穩(wěn)步遞增，達(dá)到了歷史最高水平，部分種類的鋼絲如琴鋼絲,汽車座椅骨架用低碳鋼絲,海纜用鍍鋅鋼

17、絲等市場(chǎng)占有率已排名同行前列； （4）線接觸鋼絲繩方面，產(chǎn)量較去年有明顯增長(zhǎng)，隨著部分技改項(xiàng)目的實(shí)施，產(chǎn)能和質(zhì)量均有提升。 （5）纜索業(yè)務(wù)產(chǎn)銷規(guī)模均保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，順利啟動(dòng)了洞庭湖大橋、貴州烏江大橋、株洲楓溪大橋、宜昌廟嘴長(zhǎng)江大橋、挪威Halogaland大橋、桐廬柴埠大橋等國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目。全年累計(jì)新承接各類橋梁工程項(xiàng)目54個(gè)，其中洞庭湖大橋是公司歷史上單個(gè)項(xiàng)目交付總量最大的項(xiàng)目，挪威項(xiàng)目是第一個(gè)真正意義上的特大型歐美項(xiàng)目，嚴(yán)格歐盟及挪威規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，于上半年 順利完成交付。起草了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)橋梁用鋅鋁合金鍍層鋼絲纜索。 二、主要資產(chǎn)重大變化情況1、主要資產(chǎn)重大變化情況9主要資產(chǎn) 重大變化說(shuō)明 股權(quán)資

18、產(chǎn) （1）2016 年 3 月 29 日公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案和江蘇法爾勝股份重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）等相關(guān)議案，并經(jīng) 2015 年度股東大會(huì)審議通過(guò)。2016 年 6 月 22 日上海摩山商業(yè)保理完成股權(quán)變更備案登記手續(xù)，取得了中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91310115301622145P)。摩山保理正式成為本公司的全資子公司。 （2）2016 年 5 月 25 日公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了向法爾勝集團(tuán)有 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文2、主要境外資產(chǎn)情況 適

19、用 不適用 三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求否公司是世界前列的特種中細(xì)規(guī)格鋼絲繩生產(chǎn)基地，生產(chǎn)以“高、精、尖、小”為特色的細(xì)規(guī)格金屬制品，2016年公司戰(zhàn) 略轉(zhuǎn)型，收購(gòu)了上海摩山商業(yè)保理，主營(yíng)業(yè)務(wù)增加了商業(yè)保理業(yè)務(wù)。 1、商業(yè)保理產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 （1） 高素質(zhì)、專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)，為摩山保理注入持續(xù)高效的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。重組后的摩山保理，管理團(tuán)隊(duì)和核心業(yè)務(wù)骨干來(lái)自銀行、四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、大型金融控股集團(tuán)等專業(yè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)驗(yàn)豐富，視野開(kāi)闊，業(yè)務(wù)創(chuàng)新層出不窮； （2） “資產(chǎn)證券化”等多元化、多層次、穩(wěn)定性的融資渠道，為摩山保理不斷開(kāi)拓優(yōu)質(zhì)客戶提供了充足保障。摩山保理

20、通過(guò)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，拓寬了融資渠道、降低了融資成本，提高了運(yùn)行效率； （3） 摩山保理建立了先進(jìn)縝密的風(fēng)險(xiǎn)控制流程，有效地防控公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司持續(xù)快速發(fā)展保駕護(hù)航。公司的風(fēng)險(xiǎn)管理審批流程包括盡職調(diào)查、備案/審批、額度成了完善的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系 2、金屬制品產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 （1）先進(jìn)的技術(shù)水平 和簽約、授信后管理四個(gè)階段，環(huán)環(huán)相扣，最大限度地降低業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)， 形公司加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)改造，提高新品開(kāi)發(fā)力度。商品鋼絲向客戶提供新產(chǎn)品樣品80多個(gè)，涉及彈簧鋼絲、低碳鋼絲等產(chǎn)品系列，其中50多個(gè)逐步形成批量供貨。膠帶繩配合國(guó)內(nèi)客戶進(jìn)行高強(qiáng)力輸送帶的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。纜索科研項(xiàng)目全球首創(chuàng)2000MPa級(jí)

21、超耐久型橋梁纜索研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化被立為2016年江蘇省省科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金項(xiàng)目。 公司積極參加了多項(xiàng)鋼絲繩領(lǐng)域的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草制定工作，先后參與起草、制定、修訂的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有海纜鎧裝用鍍鋅或鋅合金鋼絲、高處作業(yè)吊籃用鋼絲繩、輸送帶用鋼絲繩、同步帶用微細(xì)鋼絲繩、 膠管用鋼絲繩等，完成汽車座椅骨架用鋼絲和防扭繩用單股鋼絲繩行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。 （2）完全的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) 公司累計(jì)獲得百余項(xiàng)專利技術(shù)。報(bào)告期內(nèi)，公司獲得國(guó)家專利13項(xiàng)，其中發(fā)明專利5項(xiàng)，實(shí)用新型專利8項(xiàng)。 （3）優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì) 公司擁有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)豐富、具有極高的研發(fā)、創(chuàng)新實(shí)力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在行業(yè)里具有一定的技術(shù)權(quán)威，

22、具備從方案設(shè)計(jì)到終端產(chǎn)品的深厚研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。公司堅(jiān)持以客戶和市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，充分整合內(nèi)外部研發(fā)能力，保持適當(dāng)合理的研發(fā)項(xiàng)目投入， 確保公司的可持續(xù)發(fā)展。 10股東大會(huì)審議通過(guò)。于 2016 年 7 月 31 日完成股權(quán)變更工商登記手續(xù)。 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析一、概述2016年，國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)增速低位徘徊，大宗商品價(jià)格觸底反彈，但仍在中低價(jià)位運(yùn)行，全球物價(jià)水平有所回升。國(guó)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)依然步履維艱，受到成本增加、競(jìng)爭(zhēng)激烈、需求不振等各種不利因素影響，公司的金屬制品業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨著非常大的困難。報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)復(fù)雜的政策環(huán)境和多變的市場(chǎng)

23、形勢(shì)，公司管理團(tuán)隊(duì)根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃，在全面分析外部市場(chǎng)機(jī)會(huì)及內(nèi)部資源狀況等因素的基礎(chǔ)之上，積極應(yīng)對(duì)，外部開(kāi)拓市場(chǎng)，內(nèi)部挖潛增效，努力消化各種不利因素，同時(shí)通過(guò)重大資產(chǎn)重組工作，收購(gòu)了商業(yè)保理業(yè)務(wù)，出售部分金屬制品資產(chǎn)，改善了公司的資 產(chǎn)質(zhì)量，提升了公司的盈利能力。 （一）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況2016年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入190673.52萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)9.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14134.74萬(wàn)元，比上年同期（調(diào)整前）增長(zhǎng)2456.84%。 （二）報(bào)告期內(nèi)的主要經(jīng)營(yíng)舉措 1、推進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)化，積極進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新與技術(shù)改造。立足市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化，提高產(chǎn)品

24、質(zhì)量，保持企業(yè)的行業(yè)地位，對(duì)接市場(chǎng)開(kāi)發(fā)新品，保持企業(yè)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。 2、公司繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理。各控股子公司努力進(jìn)行管理模式的探索和優(yōu)化，持續(xù)推行精細(xì)化管理和對(duì)標(biāo)管理，積極優(yōu)化調(diào)度，重點(diǎn)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作，提高經(jīng)營(yíng)效率。 3、繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)部控制規(guī)范工作，按照中國(guó)、深圳證券交易所、財(cái)政部關(guān)于上市公司內(nèi)部控制指引等相關(guān)規(guī)定，公司全面開(kāi)展內(nèi)控體系建設(shè)工作，梳理風(fēng)險(xiǎn)管控流程，完善各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度，優(yōu)化內(nèi)部信息系統(tǒng)。 （三）積極推動(dòng)重大資產(chǎn)重組工作公司積極推進(jìn)并購(gòu)重組工作，報(bào)告期內(nèi)完成收購(gòu)上海摩山商業(yè)保理，極大的改善了公司盈利能力；2016年，上海摩山商業(yè)保理萬(wàn)元的業(yè)績(jī)承諾。 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12625.14萬(wàn)元，

25、順利完成本次重大資產(chǎn)重組提出的2016年度摩山保理不低于12000二、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、概述參見(jiàn)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。2、收入與成本（1）營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成單位：元112016 年 2015 年 同比增減 金額 占營(yíng)業(yè)收入比重 金額 占營(yíng)業(yè)收入比重 營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 1,906,735,239.66100%1,744,141,133.04100%9.32%分行業(yè) 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文（2）占公司營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況 適用 不適用 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求否單位：元公司主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最

26、近 1 年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 適用 不適用 （3）公司實(shí)物銷售收入是否大于勞務(wù)收入 是 否 相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng) 30%以上的原因說(shuō)明12行業(yè)分類 項(xiàng)目 單位 2016 年 2015 年 同比增減 金屬制品 銷售量 噸 129,578160,601-19.32%生產(chǎn)量 噸 145,698185,689-21.54%庫(kù)存量 噸 19,51226,447-26.22%營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業(yè) 金屬制品 1,363,131,408.151,268,096,630.136.97%-0.98%4.73%-5.

27、08%金融業(yè)務(wù) 485,586,810.65312,276,043.7035.69%52.89%99.06%-14.91%分產(chǎn)品 金屬制品 1,363,131,408.151,268,096,630.136.97%-0.98%4.73%-5.08%金融業(yè)務(wù) 485,586,810.65312,276,043.7035.69%52.89%99.06%-14.91%分地區(qū) 境內(nèi)銷售 1,652,452,007.471,404,454,797.0315.01%16.40%23.48%-4.87%境外銷售 196,266,211.33175,917,876.8010.37%-28.55%-23.61%

28、-5.8%金屬制品 1,421,148,429.0174.53%1,426,542,116.4481.79%-0.38%金融業(yè)務(wù) 485,586,810.6525.47%317,599,016.6018.21%52.89%分產(chǎn)品 金屬制品 1,421,148,429.0174.53%1,426,542,116.4481.79%-0.38%金融業(yè)務(wù) 485,586,810.6525.47%317,599,016.6018.21%52.89%分地區(qū) 境內(nèi)銷售 1,710,469,028.3389.71%1,469,450,290.9584.25%16.40%境外銷售 196,266,211.331

29、0.29%274,690,842.0915.75%-28.55% 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文 適用 不適用 （4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報(bào)告期的履行情況 適用 不適用 （5）營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成行業(yè)和產(chǎn)品分類單位：元單位：元（6）報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng) 是 否 1、報(bào)告期內(nèi)，公司完成了收購(gòu)上海摩山商業(yè)保理整； 2、公司完成了轉(zhuǎn)讓江蘇法爾勝特鋼制品100%股權(quán)，由于是同一控制下企業(yè)合并，上年同期數(shù)已追溯調(diào)、江蘇法爾勝線纜銷售和江陰法爾勝金屬制品三家子公司100%的股權(quán)，合并報(bào)表范圍比上年同期減少上述三家子公司。 （7）公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況 適

30、用 不適用 報(bào)告期內(nèi)公司完成收購(gòu)上海摩山商業(yè)保理，主營(yíng)業(yè)務(wù)增加了保理業(yè)務(wù)。2016年上海摩山商業(yè)保理實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入488,660,957.72元，凈利潤(rùn)126,251,365.88元。 （8）主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況公司主要銷售客戶情況13前五名客戶合計(jì)銷售金額（元） 707,129,485.82產(chǎn)品分類 項(xiàng)目 2016 年 2015 年 同比增減 金額 占營(yíng)業(yè)成本比重 金額 占營(yíng)業(yè)成本比重金屬制品 原材料 955,133,129.9073.32%851,455,252.8768.98%12.18%金屬制品 制造費(fèi)用 260,156,090.1319.97%289,436,205.0523.

31、45%-10.12%金屬制品 人工成本 87,347,951.926.71%93,378,021.607.57%-6.46%行業(yè)分類 項(xiàng)目 2016 年 2015 年 同比增減 金額 占營(yíng)業(yè)成本比重 金額 占營(yíng)業(yè)成本比重金屬制品 原材料 955,133,129.9073.32%851,455,252.8768.98%12.18%金屬制品 制造費(fèi)用 260,156,090.1319.97%289,436,205.0523.45%-10.12%金屬制品 人工成本 87,347,951.926.71%93,378,021.607.57%-6.46% 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文公司前 5

32、 大客戶資料主要客戶其他情況說(shuō)明 適用 不適用 公司主要供應(yīng)商情況公司前 5 名供應(yīng)商資料主要供應(yīng)商其他情況說(shuō)明 適用 不適用 3、費(fèi)用單位：元142016 年 2015 年 同比增減 重大變動(dòng)說(shuō)明 銷售費(fèi)用 33,646,881.7745,775,910.74-26.50%管理費(fèi)用 119,582,600.45117,227,279.062.01%財(cái)務(wù)費(fèi)用 44,520,134.3357,095,963.53-22.03%序號(hào) 供應(yīng)商名稱 采購(gòu)額（元） 占年度采購(gòu)總額比例 1單位 1266,418,044.3220.93%2單位 2190,965,225.5515.00%3單位 3174,1

33、15,162.4913.68%4單位 4116,636,043.569.16%5單位 569,369,728.325.45%合計(jì) -817,504,204.2464.21%前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額（元） 817,504,204.24前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占年度采購(gòu)總額比例 64.21%前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額占年度采購(gòu)總額比例 9.16%序號(hào) 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例 1客戶 1187,776,784.629.85%2客戶 2173,546,638.459.10%3客戶 3148,264,331.257.78%4客戶 4127,135,870.406.67%5客戶

34、570,405,861.113.69%合計(jì) -707,129,485.8237.09%前五名客戶合計(jì)銷售金額占年度銷售總額比例 37.09%前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例 10.36% 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文4、研發(fā)投入 適用 不適用 2016年研發(fā)投入11,792,120.87元，占營(yíng)業(yè)收入0.72%，主要用于公司新產(chǎn)品研發(fā)，保持公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司研發(fā)投入情況 研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因 適用 不適用 研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說(shuō)明 適用 不適用 5、現(xiàn)金流單位：元相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說(shuō)明 適用

35、不適用 15項(xiàng)目 2016年 2015年 同比增減 說(shuō)明 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,869,831,086.131,330,900,156.1540.49%主要系本期銷售或提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期增加所致 項(xiàng)目 2016 年 2015 年 同比增減 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,869,831,086.131,330,900,156.1540.49%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,392,912,376.733,347,481,319.6031.23%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,523,081,290.60-2,016,581,163.45-25.12%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,639,581

36、,693.941,751,616,970.3250.69%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,184,234,725.011,730,727,959.4626.20%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 455,346,968.9320,889,010.862,079.84%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 8,142,745,784.004,524,738,284.0079.96%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,875,376,978.412,560,124,381.83129.50%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,267,368,805.591,964,613,902.1715.41%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 199,634,

37、483.92-31,078,250.42742.36%2016 年 2015 年 變動(dòng)比例 研發(fā)人員數(shù)量（人） 4344-2.27%研發(fā)人員數(shù)量占比 4.82%2.07%2.758%研發(fā)投入金額（元） 11,792,120.8710,272,585.2714.79%研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例 0.62%0.59%0.03%研發(fā)投入資本化的金額（元）0.000.000.00%資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例 0.00%0.00%0.00% 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明 適用 不適用 三、非主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 適用 不適用 單

38、位：元四、資產(chǎn)及負(fù)債狀況1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況單位：元162016 年末 2015 年末 比重增減 重大變動(dòng)說(shuō)明 金額 占總資產(chǎn)比例 金額 占總資產(chǎn)比例 貨幣資金 783,436,004.838.91%518,307,892.908.37%0.54%應(yīng)收賬款 596,308,896.716.78%714,480,658.4211.53%-4.75%存貨 412,062,272.624.69%499,022,638.768.06%-3.37%固定資產(chǎn) 287,857,099.883.27%606,680,971.929.79%-6.52%在建工程 12,224,838.650.14%90,93

39、5,442.071.47%-1.33%短期借款 4,595,000,000.0052.27%2,549,400,000.0041.16%11.11%長(zhǎng)期借款 492,000,000.005.60%30,000,000.000.48%5.12%金額 占利潤(rùn)總額比例 形成原因說(shuō)明 是否具有可持續(xù)性 投資收益 112,167,216.3672.56%處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生 否 資產(chǎn)減值 28,600,259.1318.50%計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備產(chǎn)生 否 營(yíng)業(yè)外收入 4,740,814.213.07%政府補(bǔ)助項(xiàng)目產(chǎn)生 否 營(yíng)業(yè)外支出 3,972,542.142.57%債務(wù)重組損失產(chǎn)生 否 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流

40、出小計(jì) 4,392,912,376.733,347,481,319.6031.23%主要系本期客戶保理款凈增加額較上年同期增加所致 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,639,581,693.941,751,616,970.3250.69%主要系本期處置子公司收到的現(xiàn)金較上年同期增加所致 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 455,346,968.9320,889,010.862079.84%主要系本期處置子公司收到的現(xiàn)金較上年同期增加所致 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 8,142,745,784.004,524,738,284.0079.96%主要系本期籌資規(guī)模較上年同期增加所致籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,875,37

41、6,978.412,560,124,381.83129.50%主要系本期償還債務(wù)較上年同期增加所致現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 199,634,483.92-31,078,250.42742.36%主要系上述原因綜合所致 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債 適用 不適用 單位：元報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計(jì)量屬性是否發(fā)生重大變化 是 否 3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況無(wú)五、投資狀況1、總體情況 適用 不適用 2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況 適用 不適用 單位：元17被投資公司名稱 主要業(yè)務(wù) 投資方式 投資金額 持股比例 資金來(lái)源 合作方 投資期限 產(chǎn)品類型

42、截至資產(chǎn)負(fù)債表日的進(jìn)展情況 預(yù)計(jì)收益 本期投資盈虧 是否涉訴 披露日期（如有） 披露索引（如有） 上海摩山商業(yè) 保理業(yè)務(wù)、與商業(yè)保理業(yè)務(wù)有關(guān)的咨詢業(yè)務(wù) 收購(gòu) 1,200,000,000.00100.00%自有資金 無(wú) 長(zhǎng)期 商業(yè)保理 已完成工商過(guò)戶 120,000,000.00126,251,365.884否 2016 年06 月 25 日 2016 年6 月 25 日披露于證券 時(shí)報(bào)、巨潮信息網(wǎng)關(guān)于重大 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期公允價(jià)值變動(dòng)損益 計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng) 本期計(jì)提的減值 本期購(gòu)買金額 本期出售金額 期末數(shù) 金融資產(chǎn) 3.可供出售金融資產(chǎn) 36,507,679.0032,261,2

43、28.7368,768,907.73金融資產(chǎn)小計(jì) 36,507,679.0032,261,228.7368,768,907.73上述合計(jì) 36,507,679.0032,261,228.7368,768,907.73金融負(fù)債 0.000.00 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況 適用 不適用 4、金融資產(chǎn)投資（1）證券投資情況 適用 不適用 公司報(bào)告期不存在證券投資。（2）衍生品投資情況 適用 不適用 公司報(bào)告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況 適用 不適用 公司報(bào)告期無(wú)募集資金使用情況。六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況 適用 不

44、適用 公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。2、出售重大股權(quán)情況 適用 不適用 18交易對(duì) 被出售 出售日 交易價(jià) 本期初 出售對(duì) 股權(quán)出 股權(quán)出 是否為 與交易 所涉及 是否按 披露日 披露索 資產(chǎn)重組完成工商變更的公告 （2016-040） 合計(jì) -1,200,000,000.00-120,000,000.00126,251,365.884- 江蘇法爾勝股份 2016 年年度報(bào)告全文19方 股權(quán) 格（萬(wàn)元） 起至出售日該股權(quán)為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 公司的影響 售為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)占凈利潤(rùn)總額的比例 售定價(jià)原則 關(guān)聯(lián)交易 對(duì)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系 的股權(quán)是否已全部過(guò)戶 計(jì)劃如期實(shí)施，如未按計(jì)劃實(shí)施，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因及公司已采取的措施 期 引 法爾勝 江蘇法爾勝特鋼制品100%股 權(quán) 2016 年 06 月 15日 18,965-1,228.64通過(guò)剝離傳統(tǒng)制造業(yè)務(wù)