個(gè)人理財(cái)服務(wù)實(shí)地路演方案

1、 附件2個(gè)人理財(cái)服務(wù)實(shí)地路演方案提綱一、策略二、時(shí)間三、路演安排四、路演內(nèi)容五、主要流程六、行銷策略七、社區(qū)路演八、鬧市路演方案 策略：本次理財(cái)服務(wù)全國(guó)路演，對(duì)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)而言，是一次通過(guò)將“一卡通”現(xiàn)有功能按客戶的需求進(jìn)行差異化組合，以“個(gè)人理財(cái)整體解決方案”的形式推 介給客戶的宣傳活動(dòng)。路演活動(dòng)的核心在于互動(dòng)即通過(guò)與客戶的直接交流，了解其需求，再將合適的產(chǎn)品推薦給客戶的過(guò)程。時(shí)間：本次路演的活動(dòng)期間為 5 月 19 日至 7 月 1 日。 路演安排： 實(shí)地路演分社區(qū)路演和鬧市路演，并以社區(qū)路演為重點(diǎn)。總行對(duì)總體形象、 活動(dòng)報(bào)道、活動(dòng)方式作出規(guī)定，同時(shí)提供社區(qū)活動(dòng)與鬧市活動(dòng)的具體項(xiàng)目及合作

2、伙伴的必選和備選方案，由各分行通過(guò)社區(qū)調(diào)查和資源安排，決定具體活動(dòng)項(xiàng)目 及合作伙伴。總行將派兩組人員參與部分分行的實(shí)地路演活動(dòng)。總行參與日程表 如下：（其他分行（部）自行決定在 5 月 19 日至 7 月 1 日期間實(shí)地路演的具體時(shí)間；*為公司銀行部舉辦企業(yè)理財(cái)推介活動(dòng)地點(diǎn)） 時(shí)間 地點(diǎn)(第一組） 地點(diǎn)（第二組） 5月19日 福州* 5月20日 福州* 5月26日 上海* 青島* 5月27日 上海* 青島* 6月2日 武漢 濟(jì)南 6月3日 武漢 濟(jì)南 6月9日 成都 天津* 6月10日 成都 天津* 6月16日 大連 6月17日 大連 6月23日 廣州* 長(zhǎng)沙 6月24日 廣州* 長(zhǎng)沙 6月3

3、0日 南昌 沈陽(yáng) 路演內(nèi)容： 在對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行整合包裝的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶的不同角度的需求，形成五個(gè)“功能包”：都市銀行、商務(wù)銀行、社區(qū)銀行、網(wǎng)上銀行和我的銀行。各功 能包主要功能如下：都市銀行：證券買賣、外匯買賣、自助貸款、轉(zhuǎn)帳匯款、自助繳費(fèi)、商戶消 費(fèi)、網(wǎng)通 IP商務(wù)銀行：異地取款、商戶消費(fèi)、VTM 卡、酒店預(yù)訂、手機(jī)銀行、 社區(qū)銀行：網(wǎng)上開戶、證券買通 IP 、繳費(fèi)、自助繳費(fèi)、電話銀行、網(wǎng)上匯款 網(wǎng)上銀行：網(wǎng)上個(gè)人銀行大眾版、網(wǎng)上個(gè)人銀行專業(yè)版、網(wǎng)上證券我的銀行：客戶特殊理財(cái)解決方案的提供；重點(diǎn)推介：證券買賣、外匯 買上個(gè)人銀行專業(yè)版主要流程： 主要流程見下表，分行具體操作程序見社區(qū)路演部

4、分和鬧市路演部分：4月15日社區(qū)前調(diào)查前 天 成 完5月10日4月30日前前制定具體方案 （附合作方案） 總行審閱 分行準(zhǔn)備 要求合作伙伴制定合作與活動(dòng)方案 路演開始 確定具體活動(dòng)項(xiàng)目擬定合作伙伴 分行選址 總行總體策劃提出項(xiàng)目建議 7月1日 南昌 沈陽(yáng) 主要行銷策略1.媒介策略 1. 1 互聯(lián)網(wǎng)媒介：在網(wǎng)上路演中，總行會(huì)安排各分行活動(dòng)花絮及圖片的播放； 1.2 傳統(tǒng)媒介：在全國(guó)路演開始前，總行統(tǒng)一安排在各大媒體進(jìn)行宣傳；各分行（部）再自主決定路演期間的媒體配合。 社區(qū)路演1. 社區(qū)路演活動(dòng)形式：以社區(qū)居民活動(dòng)、多方面的生活信息咨詢配合理財(cái)服務(wù)宣 傳。 2. 社區(qū)路演輔助活動(dòng)效果說(shuō)明： 2.1

5、 舉辦社區(qū)居民競(jìng)賽或游戲活動(dòng)及提供以理財(cái)服務(wù)為主的、多方面的生活信息咨詢交流吸引居民； 2.2.選擇合適的合作伙伴加強(qiáng)本次社區(qū)路演活動(dòng)的影響和效果，樹立招商銀行積極參與構(gòu)建新的社區(qū)生活方式的形象。 3. 社區(qū)路演場(chǎng)景安排： 3.1 區(qū)域：小型主持臺(tái)、都市銀行區(qū)、商務(wù)銀行區(qū)、社區(qū)銀行區(qū)、網(wǎng)上銀行區(qū)、我的銀行區(qū)、開卡區(qū)。 3.2 設(shè)計(jì)：總行統(tǒng)一安排廣告公司設(shè)計(jì)以上區(qū)域的背景板（除開卡區(qū)）、分行按要 求制作 4.社區(qū)路演操作程序： 組建社區(qū)路演指揮與籌備小組。分行進(jìn)行選址。（選址原則見附件 1 中四.1.1） 取得物業(yè)管理公司的同意與支持。向社區(qū)物業(yè)管理公司提出合作倡議（倡議書 見附件 4）。 在物

6、業(yè)管理公司協(xié)助下，了解社區(qū)居民構(gòu)成和社區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施的使用情況，展開社區(qū)調(diào)查（調(diào)查問(wèn)卷見附件 5）。社區(qū)調(diào)查的作用主要有三點(diǎn)：使居民盡早 的了解活動(dòng)并提高居民的參與程度；了解居民的意見，達(dá)到吸引人群的作用；了 解居民使用一卡通的初步情況，有助于在路演活動(dòng)實(shí)行有的放矢的推介。因此，建議各分行（部）先進(jìn)行社區(qū)調(diào)查，時(shí)間安排上有困難的分行在可以清楚了解社 區(qū)居向與習(xí)慣的情況下，也可不進(jìn)行社區(qū)調(diào)查。聯(lián)系合作伙伴。向符合要求（見附件 6）的意向合作者發(fā)出合作伙伴倡議書及路演介紹（倡議書見附件 7，路演介紹見附件 1）。 確定社區(qū)居民活動(dòng)項(xiàng)目并致函居民，組織報(bào)名。參照社區(qū)情況、社區(qū)調(diào)查 結(jié)果及各項(xiàng)活動(dòng)具體

7、方案（以電子郵件下發(fā)）確定社區(qū)居民活動(dòng)項(xiàng)目。在管理處協(xié)助下致函逐戶（致函形式見附件 8）。確定合作伙伴、合作形式及合作方案。 制定突況處理方案。制定路演具體方案并上報(bào)總行（格式見附件 9）。落實(shí)準(zhǔn)備：確定獎(jiǎng)品、相關(guān)物品與設(shè)備及人員。 現(xiàn)場(chǎng)布置。按總行統(tǒng)一設(shè)計(jì)的形式布置現(xiàn)場(chǎng)并配備相應(yīng)設(shè)備。進(jìn)行路演。（活動(dòng)時(shí)間安排建議見后，主要文案以電子郵件下發(fā)）運(yùn)用數(shù)碼相機(jī)（或相機(jī)）拍攝活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)、作為活動(dòng)花絮傳送到指定網(wǎng)站的郵箱（郵箱地址隨 后），在路演活動(dòng)專欄播放。路演總結(jié)。在路演活動(dòng)結(jié)束后，各分行就社區(qū)路演和鬧市路演活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)（總 結(jié)要點(diǎn)見電子郵件），于 7 月 5 日前上報(bào)總行個(gè)人銀行部。路演總結(jié)將成為

8、我行此后開發(fā)產(chǎn)品和開展?fàn)I銷的參考依據(jù)之一，因此，務(wù)必保證總結(jié)的真實(shí)性、有效 性和針對(duì)性。為此，在每場(chǎng)路演活動(dòng)后，由各咨詢?nèi)藛T對(duì)當(dāng)場(chǎng)活動(dòng)的有關(guān)情況作 簡(jiǎn)單記錄（要點(diǎn)見電子郵件），總結(jié)中的客戶反饋部分可根據(jù)小結(jié)進(jìn)行匯總。5.社區(qū)路演配備 以下列表中的配備種類及數(shù)量安排，是為保證較好運(yùn)作效果的最低限，各分 行原則上不宜再減少，而如果條件允許且能保證設(shè)備的正常運(yùn)作的情況下，可以 再增加設(shè)備種類（如座機(jī)電話）與數(shù)量。配備數(shù)量 功能區(qū) 合計(jì) 都 市銀行 商 務(wù)銀行 社 區(qū)銀行 網(wǎng) 上銀行 我 的銀行 開卡區(qū) 終端 1 1 1 1 1 1 6 移動(dòng)電話 1113 6.社區(qū)路演活動(dòng)安排：(10:00-15:0

9、0)第一部分：開場(chǎng)白（配音樂(lè)） 5 分鐘以內(nèi) 第二部分：申奧簽字及繪畫活動(dòng)開始的儀式 20 分鐘以內(nèi) 第三部分：咨詢與交流活動(dòng)開始, 主舞臺(tái)休息 1 小時(shí)（主持人控制現(xiàn)場(chǎng)） 第四部分：游戲活動(dòng)/競(jìng)賽活動(dòng)開始 40 分鐘以內(nèi) 注：1.咨詢與交流活動(dòng)一直持續(xù)至活動(dòng)結(jié)束。 2.主持人主要文案見附件 3。 鬧市路演活動(dòng)方案1.活動(dòng)形式：以主舞臺(tái)的主持人推介、節(jié)目表演、有獎(jiǎng)問(wèn)答、游戲活動(dòng)及各功能 區(qū)的咨詢交流、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)組成。 2. 鬧市路演場(chǎng)景安排 2.1 區(qū)域：主舞臺(tái)、都市銀行區(qū)、商務(wù)銀行區(qū)、社區(qū)銀行區(qū)、網(wǎng)上銀行區(qū)、我的銀行區(qū)、開卡區(qū) 2.2 設(shè)計(jì)與制作：總行統(tǒng)一安排廣告公司設(shè)計(jì)以上區(qū)域的背景板（除開

10、卡區(qū)）；分 行按要求制作 3.鬧市路演操作程序： 組建指揮和籌備小組。選址。（選址原則見附件 1 中四.2.1）取得有關(guān)管理部門同意。 確定路演合作者。可以結(jié)合鬧市路演舉辦地特征，從社區(qū)路演合作者中選擇。上報(bào)方案。與社區(qū)路演方案合并上報(bào)。（格式見附件 9）電話線 12復(fù)印機(jī) 11數(shù)碼相機(jī) 1業(yè)務(wù)服務(wù)人員 2 2 2 2 2 3 13 后勤人員 124保安人員 12 落實(shí)準(zhǔn)備：獎(jiǎng)品、相關(guān)物品與設(shè)備、人員安排。（詳見附件 3）現(xiàn)場(chǎng)布置。 進(jìn)行鬧市路演。（鬧市路演主舞臺(tái)時(shí)間安排見后、鬧市路演文案以電子郵件下發(fā)）4.鬧市路演配備建議： 以下列表中的配備種類及數(shù)量安排，是為保證較好運(yùn)作效果的最低限，各分

11、 行原則上不宜再減少，而如果條件允許且能保證設(shè)備的正常運(yùn)作的情況下，可以 再增加設(shè)備種類（如座機(jī)電話）與數(shù)量。5.主舞臺(tái)活動(dòng)時(shí)間與內(nèi)容安排建議： 第一部分（10:00-11:00） 1. 開場(chǎng)白，介紹各功能區(qū)（配背景音樂(lè)）2. 舞蹈節(jié)目 5 分鐘 5 分鐘3. 業(yè)務(wù)推介：專業(yè)版、網(wǎng)上購(gòu)物；現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)與發(fā)獎(jiǎng)。10 分鐘4. 節(jié)目 3 分鐘 5. 有獎(jiǎng)問(wèn)答 5 分鐘 6. 抽獎(jiǎng) 4 分鐘 配備數(shù)量 功能區(qū) 合計(jì) 都 市銀行 商 務(wù)銀行 社 區(qū)銀行 網(wǎng) 上銀行 我 的銀行 開卡區(qū) 終端 1 1 1 2 1 2 8 移動(dòng)電話 1214電話線 11復(fù)印機(jī) 11數(shù)碼相機(jī) 1業(yè)務(wù)服務(wù)人員 3 3 3 3 3

12、3 18 后勤人員 1111127保安人員 2 4 第二部分(12:00-13:00)1. 業(yè)務(wù)推介：外匯買賣、一卡多戶；現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)與發(fā)獎(jiǎng)。（背景音樂(lè)） 10 分鐘2. 節(jié)目3. 游戲4. 抽獎(jiǎng)3 分鐘5 分鐘5 分鐘第三部分（12:00-13:00） 1. 現(xiàn)場(chǎng)介紹與演示一卡通證券買賣；現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)（背景音樂(lè)）2. 節(jié)目 3 分鐘 3. 游戲 5 分鐘 4. 有獎(jiǎng)問(wèn)答 5 分鐘 5. 抽獎(jiǎng) 5 分鐘第四部分 15 分鐘1. 節(jié)目（搖滾類） 2 分鐘 2. 推介自助貸款、專業(yè)版與異地通存通兌；提問(wèn)（背景音樂(lè)）3. 游戲 5 分鐘 4. 有獎(jiǎng)問(wèn)答 5 分鐘 5. 抽獎(jiǎng) 5 分鐘 第五部分(14:00-15:00)10 分鐘1. 推介汽車按揭貸款、VTM 卡、預(yù)定酒店、IP 電話。10 分鐘2. 節(jié)目3. 問(wèn)答4. 游戲5. 抽獎(jiǎng)3 分鐘5 分鐘5 分鐘5 分鐘第六部分（15:00-16:00