國內(nèi)聚烯烴管材料市場分析及應對措施

1、國內(nèi)聚烯烴管材料市場分析及應對措施作者：王磊來源：中國化工貿(mào)易中旬刊2018年第05期摘 要：聚烯烴管材主要分為聚乙烯管材和聚丙烯管材，被廣泛應用于國民經(jīng)濟建設(shè)的各個領(lǐng)域，是目前發(fā)展最快的一種塑料管材品種。關(guān)鍵詞：聚烯烴管材；市場分析；應對措施國內(nèi)的聚烯烴產(chǎn)能日漸增長，隨著各項政策和國內(nèi)市場競爭格局等多種因素的影響，使得聚烯烴的宏觀市場也呈現(xiàn)了一種多變的具有鮮明特點的市場狀態(tài)。1 聚烯烴的概述與市場分析1.1 聚乙烯聚乙烯簡稱PE，是由乙烯通過自由基聚合得到的一種熱塑性塑料，工業(yè)上也包括少量-烯烴和乙烯的共聚物，是產(chǎn)量最大，應用面最廣的塑料品種。采用不同的生產(chǎn)方法可以獲得不同分子量以及不同分子

2、結(jié)構(gòu)的聚乙烯，這些微觀分子結(jié)構(gòu)決定了聚乙烯材料的宏觀性能。聚乙烯的分類較多，不同分子量的可分為低分子量聚乙烯（LMWPE）以及可作為工程塑料的超高分子量聚乙烯（UHMWPE）；按照分子鏈結(jié)構(gòu)可分為高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線型低密度聚乙烯（LLDPE）以及交聯(lián)聚乙烯（XPE）。其中低密度聚乙烯是乙烯在高溫高壓下按照自由基機理進行聚合得到的，僅由C，H兩種元素組成，是非極性聚合物。2010年我國HDPE管材料表觀消費量在187萬噸左右，約占HDPE消費量的24.3%，且保持持續(xù)增長，全國PE管材專用料年均消費增長率為15.6%；2011年，華南地區(qū)管材料需求量約為55萬

3、噸/年，主要集中在廣東、福建及廣西等地，其中PE80和PE100管材料需求量約為40萬噸/年；華北地區(qū)的聚乙烯管材料需求量約為26萬噸/年，主要集中在山東、河南及河北等地，其中PE80和PE100管材料需求量約為15萬噸/年；西南地區(qū)PE管道市場需求約10萬噸/年。通過對國內(nèi)管材市場進口狀況分析表明，目前只有高端的燃氣管（CPE80/PE100），PE-X，PE-RT領(lǐng)域還絕大部分依賴進口，其他方面國內(nèi)供應基本沒有障礙。1.2 聚丙烯聚丙烯簡稱PP，是由丙烯單體經(jīng)過多種工藝方法生產(chǎn)出的一類通用熱塑性塑料。其結(jié)構(gòu)為螺旋形，每一個螺旋周期都是由三個單體單元組成，產(chǎn)量僅次于聚乙烯和聚氯乙烯，排列第三

4、。PP的分子鏈上每隔一個碳原子就有一個側(cè)甲基，有側(cè)甲基的骨架碳原子是叔碳原子，化學活性較高且不對稱，不對稱使整個分子在空間結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出三種不同的異構(gòu)體，等規(guī)PP、間規(guī)PP和無規(guī)PP。無規(guī)PP是無定形聚合物，熔點低（75），易溶解，使用價值不大，一般作為填充母料載體和PP的增韌改性劑。2000-2010年間，我國每年工程建設(shè)管道需求量約為12億米，而冷熱水管道占到需求的30%，每年P(guān)PR管材占到市場份額的30%，市場需求量達到34億米，如果按管道直徑按X32計算，每年P(guān)PR管材料需求量達到10萬噸以上。隨著我國建筑業(yè)的發(fā)展和居民保障房的不斷建設(shè)，PPR管材料的需求增長強勁，估計到2015年每年需

5、求量將達到20萬噸。2 國內(nèi)聚烯烴管材料發(fā)展應對措施-加快向多元化發(fā)展國內(nèi)聚乙烯目前原料有限，其中油制工藝最多，產(chǎn)能占比達77%；煤化工工藝發(fā)展最快，產(chǎn)能占比達19%，是聚乙烯擴能的主要力量；外購甲醇占比僅有4%，該工藝發(fā)展動能不足，后期可能下降。相較而言，聚丙烯原料多元化進程更為快速，尤其是煤制工藝及PDH工藝呈較快增長趨勢，目前煤制聚丙烯產(chǎn)能占比達23%，PDH工藝產(chǎn)能占比達8%。除此之外，MTO/MTP、外購丙烯工藝亦被少數(shù)企業(yè)青睞，而油制工藝產(chǎn)能由曾經(jīng)的“獨霸天下”降至目前的55%。從未來的發(fā)展來看，“十三五”期間將增加近2000萬噸聚烯烴產(chǎn)能，其中25%新投產(chǎn)能考慮輕烴原料，35%新

6、投產(chǎn)能計劃采用石腦油裂解工藝（主要是煉化一體化項目），40%新投產(chǎn)能將采用煤化工工藝路線?？紤]到乙烯儲運條件的苛刻性，外購甲醇及外購乙烯工藝一般不會是聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)考慮的對象，而外購丙烯及MTO裝置因投產(chǎn)周期短及前期投入少的特點，仍有擴能空間。PDH及乙烷裂解為首的輕烴類低成本原料工藝蓄勢待發(fā)。我國聚烯烴行業(yè)由過去的中國石化、中國石油、合資企業(yè)三足鼎立之勢，開始演變?yōu)榘夯ぜ暗胤狡髽I(yè)在內(nèi)的四分天下的格局。在高速擴能背后，聚烯烴區(qū)域結(jié)構(gòu)也在改變。產(chǎn)能持續(xù)投放，使我國聚烯烴行業(yè)規(guī)模迅速擴大。2017年我國聚乙烯產(chǎn)能1697.8萬噸，聚丙烯產(chǎn)能2158萬噸，分別占全球總量的14.5%和27.8%。國內(nèi)聚烯烴區(qū)域結(jié)構(gòu)特征開始顯現(xiàn)：西北地區(qū)得益于煤化工的迅速發(fā)展，已成為國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能供應最集中的地區(qū)；而得益于PDH、外購丙烯等工藝的快速發(fā)展，聚烯烴在華北、華東地區(qū)的產(chǎn)能占比分別達到20%，再結(jié)合華北、華東本身較大的消費能力，華北、華東在聚烯烴市場的定價權(quán)更為明顯。由于大型烯烴項目多分布在華東、華南地區(qū)，煤化工項目多集中在西北地區(qū)，華南、華東地區(qū)有望成為國內(nèi)聚烯烴行業(yè)產(chǎn)能增速較快的區(qū)域，屆時聚烯烴產(chǎn)品就近消費特點將更為明顯。3 結(jié)語我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從石腦油裂解工藝獨占鰲頭的時代，進入煤油競爭時期