銷(xiāo)售管理軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)

1 銷(xiāo)售管理軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 本系統(tǒng)涉及的功能包括：客戶檔案 管理，客戶聯(lián)系人管理 ，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手， 項(xiàng)目機(jī)會(huì)管理 ， 項(xiàng)目立項(xiàng)管理， 項(xiàng)目 投標(biāo)管理，項(xiàng)目合同管理，項(xiàng)目實(shí)施管理，項(xiàng)目回款管理 ，項(xiàng)目變更管理 ，供應(yīng)商管理 ，合作廠商黑名單， 任務(wù)管理， 理，郵件管理 功能，回款管理。 通過(guò) 客戶檔案 管理 和聯(lián)系人 管理，銷(xiāo)售總監(jiān)和銷(xiāo)售員能 夠?qū)崟r(shí) 精確的查詢到公司客戶及聯(lián)系人的具體信息，為 銷(xiāo)售 項(xiàng)目 提供 基礎(chǔ)信息 ； 通過(guò) 銷(xiāo)售項(xiàng)目管理 ，完成項(xiàng)目機(jī)會(huì)，立項(xiàng)， 投標(biāo) ，合同，實(shí)施，回款一整套閉環(huán)業(yè)務(wù)流程，做 到 項(xiàng)目 的 全生命周期 管理； 通過(guò)銷(xiāo)售任務(wù)管理 ，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售 總監(jiān) 和銷(xiāo)售員的日常 銷(xiāo)售 任務(wù)；通過(guò)銷(xiāo)售 理， 系統(tǒng) 根據(jù)配置要求自動(dòng)完成 核，為銷(xiāo)售總監(jiān)考核銷(xiāo)售員提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)依據(jù)。 2、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化分析建模 務(wù)流程圖 目管理 項(xiàng)目機(jī)會(huì) +項(xiàng)目立項(xiàng) +項(xiàng)目投標(biāo) 2 銷(xiāo) 售 總 監(jiān)銷(xiāo) 售 員項(xiàng) 目 機(jī) 會(huì)單銷(xiāo) 售 總 監(jiān)審 批 結(jié) 果K P I 考 核結(jié) 果技 術(shù) 支 持申 請(qǐng) 單銷(xiāo) 售 機(jī) 會(huì)項(xiàng) 目 立 項(xiàng)單項(xiàng) 目 立 項(xiàng)單投 標(biāo) 分 析咨 詢 顧 問(wèn)投 標(biāo) 方 案編 制詳 細(xì) 設(shè) 計(jì)概 要 設(shè) 計(jì)售 前 總 監(jiān)K P I 考 核結(jié) 果未 立 項(xiàng) 補(bǔ)錄合同管理 +實(shí)施管理 +回款管理 + 項(xiàng)目變更管理 據(jù)流程圖 3 層圖 戶檔案管理 銷(xiāo) 售 總監(jiān) 、 銷(xiāo)售 員客 戶 檔 案 管 理銷(xiāo) 售 總監(jiān) 、 銷(xiāo)售 員管 理 客 戶 檔 案管 理 聯(lián) 系 人管 理 競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手打 印 報(bào) 表檔 案 信 息聯(lián) 系 人 信 息競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手 信 息報(bào) 目管理 項(xiàng) 目 機(jī) 會(huì) 管 理項(xiàng) 目 機(jī) 會(huì) 管 理項(xiàng)目管理系統(tǒng)銷(xiāo) 售 員 、 咨詢 顧 問(wèn)項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 管 理投 標(biāo) 管 理合 同 管 理實(shí) 施 管 理回 款 管 理項(xiàng) 目 變 更 管 理項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 管 理投 標(biāo) 管 理合 同 管 理實(shí) 施 管 理回 款 管 理項(xiàng) 目 變 更 管 理銷(xiāo) 售 總 監(jiān) 、售 前 總 監(jiān) ，項(xiàng) 目 經(jīng) 理 4 層圖 案管理 銷(xiāo) 售 總監(jiān) 、 銷(xiāo) 售員檔 案 管 理D 2 關(guān) 系 信 息P 1新 建 客 戶操 作 客 戶查 看 合 同查 看 客 戶 通 訊 錄查 看 投 標(biāo) 記 錄查 看 客 戶 聯(lián) 系 人客 戶 拓 撲 圖查 看 技 術(shù) 狀 態(tài)D 4 合 同 信 息D 1 客 戶 基 本 信 息D 3 聯(lián) 系 人 信 息聯(lián) 系 人 管 理P 2D 5 投 標(biāo) 信 息 信 息合 同列 表投 標(biāo)列 表通 訊列 表技 術(shù)狀 態(tài)聯(lián)系人拓?fù)鋱D客 戶列 表銷(xiāo) 售 員 、銷(xiāo) 售 總 監(jiān)操 作 客 戶 聯(lián) 系 人競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手 管 理P 3D 6 競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手 信 息操 作 競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手報(bào) 表 打 印P 4打 印 報(bào) 表報(bào) 目 管理 項(xiàng)目機(jī)會(huì) 5 D 5 概 要 設(shè) 計(jì) 方 案建 立 銷(xiāo) 售 機(jī) 會(huì)編 制 概 要 設(shè) 計(jì)D 2 聯(lián) 系 人 信 息D 4 項(xiàng) 目 機(jī) 會(huì)審 批 項(xiàng) 目 機(jī) 會(huì)D 1 客 戶 基 本 信 息D 3 采 購(gòu) 歷 史銷(xiāo) 售 員銷(xiāo) 售 總 監(jiān)項(xiàng) 目 機(jī) 會(huì) 管 理P 1咨 詢 顧問(wèn)項(xiàng)目立項(xiàng) 審 批 立 項(xiàng)編 制 詳 細(xì) 設(shè) 計(jì)項(xiàng) 目 立 項(xiàng)D 1 競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手 信 息D 2 項(xiàng) 目 立 項(xiàng)D 3 詳 細(xì) 設(shè) 計(jì) 方 案銷(xiāo) 售 總 監(jiān)D 3 采 購(gòu) 歷 史項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 管 理P 2咨 詢 顧問(wèn)銷(xiāo) 售 員D 4 項(xiàng) 目 機(jī) 會(huì)D 1 客 戶 基 本 信 息 6 項(xiàng)目投標(biāo) 銷(xiāo) 售 總 監(jiān)投 標(biāo) 分 析銷(xiāo) 售 總 監(jiān)咨 詢 顧問(wèn)銷(xiāo) 售 員建 立 投 標(biāo) 分 析投 標(biāo) 方 案 編 制審 批 投 標(biāo) 方 案 編 制D 1 審 批 投 標(biāo) 分 析投 標(biāo) 管 理P 3D 2 項(xiàng) 目 立 項(xiàng)D 4 項(xiàng) 目 機(jī) 會(huì)D 2 投 標(biāo) 方 案合同管理 7 銷(xiāo) 售 員P 1合 同 管 理D 1數(shù) 據(jù) 庫(kù)咨 詢 顧 問(wèn)P 2技 術(shù) 核 定P 3技 術(shù) 交 底項(xiàng) 目 經(jīng) 理銷(xiāo) 售 總 監(jiān)售 前 總 監(jiān)P 4回 款 計(jì) 劃 管理實(shí)施管理 銷(xiāo) 售 員P 1交 接 單 管 理項(xiàng) 目 經(jīng) 理實(shí) 施 交 接 單P 2實(shí) 施 反 饋 管理D 1數(shù) 據(jù) 庫(kù)里 程碑 信息咨 詢 顧 問(wèn)P 3實(shí) 施 質(zhì) 檢 管理回款管理 +項(xiàng)目人員變更 +日志變更 8 銷(xiāo) 售 員P 1回 款 管 理D 1數(shù) 據(jù) 庫(kù)銷(xiāo) 售 總 監(jiān)P 2項(xiàng) 目 人 員 變更項(xiàng) 目 經(jīng) 理咨 詢 顧 問(wèn)P 3日 志 變 更售 前 總 作廠商 管理 銷(xiāo) 售 總 監(jiān)P 1合 作 廠 商 管理D 1數(shù) 據(jù) 庫(kù)添 加 / 修 改 合 作 廠 商P 2合 作 廠 商 黑名 單添 加 / 移 除 黑 名 單 9 務(wù) 管理 銷(xiāo) 售 總 監(jiān) 、售 前 總 監(jiān)P 1任 務(wù) 派 發(fā)職 工P 2我 的 任 務(wù)D 1數(shù) 據(jù) 庫(kù)P 3任 務(wù) 反 饋P 4定 期 管 理咨 詢 顧 問(wèn) 10 理 銷(xiāo) 售 總 監(jiān)P 1銷(xiāo) 售 日 志D 1數(shù) 據(jù) 庫(kù)P 2銷(xiāo) 售 月 志P 3K P I 配 置 管理銷(xiāo) 售 員P 4K P I 報(bào) 表 打印報(bào) 表3、 銷(xiāo)售管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖 案管理 11 客 戶 檔 案 管 理客 戶 檔 案 管 理客 戶 聯(lián) 系 人 管 理競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手 檔 案客 戶 報(bào) 目管理 項(xiàng)目機(jī)會(huì)項(xiàng)目立項(xiàng)投標(biāo)管理合同管理實(shí)施管理回款管理售后服務(wù)項(xiàng)目變更管理項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)目機(jī)會(huì)建立需求調(diào)研及分析概要設(shè)計(jì)編輯項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)投標(biāo)分析管理投標(biāo)方案編制合同管理技術(shù)核定技術(shù)交底回款計(jì)劃管理實(shí)施反饋管理實(shí)施交接單管理實(shí)施質(zhì)檢管理回款管理售后服務(wù)銷(xiāo)售員變更咨詢顧問(wèn)變更 12 作廠商管理 合 作 廠 商 管 理新 建修 改廢 除合 作 廠 商 報(bào) 表 合 作 廠 商 管 理合 作 廠 商 黑 名單加 入 黑 名 務(wù)管理 任 務(wù) 管 理任 務(wù) 派 發(fā)任 務(wù) 待 辦定 期 管 理任 務(wù) 反 饋 13 理 K P I 管 理K P I 配 置 管 理K P I 報(bào) 表銷(xiāo) 售 日 志銷(xiāo) 售 月 批修改日志管理 審 批 修 改 日 志 管 理日 志 變 件管理 14 郵 件 管 理新 建 郵 件 配 置查 看編 輯檢 目費(fèi)用管理 費(fèi) 用 管 理超 額 提 醒4、輸入輸出界面設(shè)計(jì) 戶檔案管理模塊 戶檔案 能描述 客戶 檔案 模塊用于 公司建立銷(xiāo)售客戶檔案，客戶檔案中包括潛在 客戶和 一般客戶。 客戶檔案 主要 記錄客戶基本信息， 當(dāng)前 客戶的 聯(lián)系人 信息 和 客戶的信息化合作伙伴 ?？梢詫?duì)客戶信息進(jìn)行添加、編輯、修改，可以查看客戶聯(lián)系人信息，以拓?fù)鋱D形式表現(xiàn)，查看客戶通訊記錄，查看客戶合同記錄，查看客戶投標(biāo)記錄 ，查看工作流地圖，查看工作流歷史， 15 面及功能說(shuō)明 戶檔案管理列表 當(dāng)用戶點(diǎn)擊客戶檔案管理時(shí) ，顯示客戶檔案管理列表，用戶可以對(duì)新建客戶，可以選中的客戶進(jìn)行 導(dǎo)入 、廢棄、查看合同操作；當(dāng)前登錄用戶可以查看當(dāng)前模塊的工作流地圖，及當(dāng)前用戶的工作流歷史， 也可以對(duì)當(dāng)前用戶進(jìn)行編輯查看操作。 戶檔案管理查詢 點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄的客戶檔案管理，右側(cè)會(huì)顯示相應(yīng)的客戶信息列表?？梢詫?duì)客戶列表信息進(jìn)行查詢和高級(jí)查詢。查詢可以使列表中任一個(gè)字段，如客戶名稱。點(diǎn)擊高級(jí)查詢，對(duì)列表字段進(jìn)行聯(lián)合查詢。 建客戶 可以新建客戶檔案，包括基本信息、聯(lián)系人信息、信息化合作伙伴。如下圖所示： 16 其中 分只能由銷(xiāo)售總監(jiān)或售前總監(jiān)可見(jiàn)，并動(dòng)態(tài)配置字段得分。動(dòng)態(tài) 分根據(jù)當(dāng)前用戶崗位判斷顯示。 建聯(lián)系人 在新建客戶檔案添加聯(lián)系人信息中，可以添加多個(gè)聯(lián)系人，以列表形式顯示，如下圖所示： 它和客戶聯(lián)系人管理中的新增聯(lián)系人功能是一致的，只是不同的入口的 17 新建聯(lián)系人 家屬信息列表 新增家屬信息： 18 社會(huì)關(guān)系列表 新增社會(huì)關(guān)系： 19 建信息化合作伙伴 在新建客戶檔案添加信息化 合作伙伴中，以列表形式顯示，可以進(jìn)行添加和修改，如下圖所示： 20 新增信息化合作伙伴： 案管理操作 可以對(duì)檔案管理進(jìn)行修改和查看，如下圖所示： 21 22 可以查看客戶合同記錄，顯示合同列表及完成狀態(tài)，對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合查詢?nèi)缦聢D所示： 查看工作流圖 ; 查看工作流歷史： 23 查看客戶聯(lián)系人： 查看客戶拓?fù)鋱D： 24 查看客戶通訊記錄，以列表形式進(jìn)行顯示，可以按照名稱對(duì)客戶通訊記錄進(jìn)行查詢： 查看客戶投標(biāo)記錄： 戶檔案開(kāi)發(fā)思路 列表：從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出所有客戶信息，以列表的形式顯示 25 一步新建客戶基本信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中；新建客戶聯(lián)系人，以列表形式顯示，在新建聯(lián)系人時(shí)，首先是新建聯(lián)系人的基本信息，可以新建聯(lián)系人的親屬關(guān)系和社會(huì)關(guān)系，這些保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中。點(diǎn)擊下一步新建息化合作伙伴，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，提交審批。 選擇某個(gè)客戶，以客戶的 條件查詢所有的客戶合同 輯和查看都是以客戶 條件進(jìn)行查詢。 戶拓?fù)鋱D）：根據(jù)客戶 示聯(lián)系人的家庭關(guān)系和社會(huì)關(guān)系，以拓?fù)鋱D形式顯示 據(jù)客戶 示客戶聯(lián)系人列表 10. 查看投標(biāo)：根據(jù)客戶 詢投標(biāo)記錄。 戶聯(lián)系人管理 能描述 客戶 聯(lián)系人管理用于建立和維護(hù)客戶檔案信息中的聯(lián)系人信息，包括聯(lián)系人自身信息，家屬信息和社會(huì)關(guān)系信息 。 26 面及功能說(shuō)明 戶聯(lián)系人管理頁(yè)面 當(dāng)用戶點(diǎn)擊客戶檔案管理時(shí)，顯示客戶檔案管理列表，用戶可以對(duì)新建客戶，可以選中的客戶進(jìn)行 導(dǎo)入 、 導(dǎo)出 、廢棄 、查看合同操作；當(dāng)前登錄用戶可以查看當(dāng)前模塊的工作流地圖，及當(dāng)前用戶 的工作流歷史， 也可以對(duì)當(dāng)前用戶進(jìn)行編輯查看操作。 戶聯(lián)系人查詢頁(yè)面 點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄的客戶聯(lián)系人管理，右側(cè)會(huì)顯示相應(yīng)的客戶信息列表，可以對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行編輯和查看，可以對(duì)客戶列表信息進(jìn)行查詢和高級(jí)查詢。查詢可以使列表中任一個(gè)字段，如聯(lián)系人名稱。點(diǎn)擊高級(jí)查詢，對(duì)列表字段進(jìn)行聯(lián)合查詢 27 看客戶聯(lián)系人 查看客戶聯(lián)系人，以拓?fù)鋱D形式表示： 28 爭(zhēng)對(duì)手檔案管理 能描述 競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手分析 用于 記錄競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手 的 基本 信息，包括 組織 機(jī)構(gòu)，基本 屬性， 主營(yíng)范圍等信息。 面及功能說(shuō)明 爭(zhēng)對(duì)手管理頁(yè)面 點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理，右側(cè)會(huì)顯示相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息列表，可以對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行編輯和查看，按公司名稱進(jìn)行查詢。 作 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手頁(yè)面 新建、查看、編輯競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的界面如下圖所示： 29 聯(lián)系人用維護(hù)列表形式顯示。 爭(zhēng)對(duì)手檔案管理開(kāi)發(fā)思路 數(shù)據(jù)庫(kù)中取出所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，以列表的形式顯示 第一步新建競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中；新建競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)系人，以列表形式顯示，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中。 目管理 目機(jī)會(huì) 目 機(jī)會(huì)建立 能描述 項(xiàng)目機(jī)會(huì)是銷(xiāo)售員通過(guò)各種方式獲取銷(xiāo)售線索，通過(guò)繼續(xù)更近延伸，到達(dá)成熟后轉(zhuǎn)換成項(xiàng)目機(jī)會(huì)，項(xiàng)目機(jī)會(huì)由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批。 30 面及功能說(shuō)明 售機(jī)會(huì)列表 圖表 1 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表頁(yè)面有： 【查詢】，【高級(jí)查詢】，【新建】，【項(xiàng)目立項(xiàng)】，【編輯】，【查看】，【查看工作流地圖】，【工作流歷史】等操作?！拘陆ā渴怯袖N(xiāo)售員獲得的銷(xiāo)售線索取得銷(xiāo)售機(jī)會(huì)來(lái)新建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)；其中【查詢】和【高級(jí)查詢】是通過(guò)已知信息查詢想要知道的項(xiàng)目機(jī) 會(huì)信息；點(diǎn)擊【項(xiàng)目立項(xiàng)】后跳轉(zhuǎn)至項(xiàng)目立項(xiàng)頁(yè)面，進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)；【編輯】和【查看】是對(duì)項(xiàng)目機(jī)會(huì)進(jìn)行編輯和查看詳細(xì)信息； 建項(xiàng)目機(jī)會(huì)圖表 2 31 圖表 3 圖表 3 32 圖表 4 通過(guò)新建后填寫(xiě)“項(xiàng)目機(jī)會(huì)信息”頁(yè)面的所示信息，客戶信息是通過(guò)客戶檔案管理中的客戶所選擇的，填寫(xiě)完后點(diǎn)擊下一步填寫(xiě)“聯(lián)系人信息”，之后下一步“采購(gòu)流程”，最后“結(jié)束”。其中“采購(gòu)流程”中需填寫(xiě)結(jié)款信息和客戶采購(gòu)歷史。并且在采購(gòu)信息中新建信息出現(xiàn)如下頁(yè)面： 圖表 5 在采購(gòu)頁(yè)面中可以對(duì)具體采購(gòu)信息進(jìn)行填寫(xiě)。完成新建的項(xiàng)目機(jī)會(huì)要提交給銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批。 項(xiàng)目機(jī)會(huì)開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示項(xiàng)目列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中 獲取項(xiàng)目機(jī)會(huì)列表。 2）新建項(xiàng)目機(jī)會(huì)：第一步新建項(xiàng)目機(jī)會(huì)基本信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目機(jī)會(huì)表 33 中；新建項(xiàng)目聯(lián)系人，點(diǎn)擊下一步時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)信息；新建采購(gòu)信息，可以新建采購(gòu)歷史，以模式框形式顯示，以列表形式顯示。點(diǎn)擊下一步更新數(shù)據(jù)庫(kù)信息，提交審批。 需求調(diào)研及分析 能描述 在銷(xiāo)售獲取銷(xiāo)售機(jī)會(huì)后，銷(xiāo)售根據(jù)成熟度尋求咨詢顧問(wèn)的幫助，咨詢顧問(wèn)根據(jù)機(jī)會(huì)的實(shí)際情況進(jìn)行初期的需求調(diào)研。 面及功能說(shuō)明 求調(diào)研及分析列表 需求調(diào)研及分析列表頁(yè)面含有【新建】，【 查詢】，【編輯】，【查看】等功能。已經(jīng)審批的信息也可以在編輯列表中進(jìn)行修改。修改后的信息生成日志給銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批。 34 建需求調(diào)研及分析 35 咨詢顧問(wèn)根據(jù)通過(guò)審批的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，進(jìn)行需求調(diào)研及分析，其中項(xiàng)目機(jī)會(huì)編碼選擇后將自動(dòng)帶過(guò)項(xiàng)目機(jī)會(huì)名稱。咨詢顧問(wèn)是當(dāng)前用戶，填寫(xiě)的客戶采購(gòu)需求和上傳采購(gòu)文件盒上傳需求文檔。完成信息后，提交給售前總監(jiān)進(jìn)行審批。 需求調(diào)研分析開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示項(xiàng)目列表：根據(jù)當(dāng)前當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取需求調(diào)研及分析列表 2）新建需求調(diào)研及分析：需求編號(hào)為自動(dòng)增 長(zhǎng)型，第一步新建需求調(diào)研基本信息，項(xiàng)目基本信息從項(xiàng)目機(jī)會(huì)中通過(guò)平臺(tái)選擇配置進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存數(shù)據(jù)庫(kù)需求調(diào)研及分析表中。 36 新建客戶采購(gòu)需求，點(diǎn)擊下一步時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)信息；新建需求分析，點(diǎn)擊下一步時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)中信息，進(jìn)行審批。 概要設(shè)計(jì)編制 能描述 咨詢顧問(wèn)對(duì)審批通過(guò)需求調(diào)研及分析，給出概要設(shè)計(jì)，包括設(shè)計(jì)方案，設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)備清單，演示文稿等信息，并記錄名稱，頁(yè)數(shù)，完成時(shí)間及文檔的簡(jiǎn)單描述。 面及功能說(shuō)明 要設(shè)計(jì)編制列表 圖表 6 概要設(shè)計(jì)編制列表含有：【新建】，【查詢】，【高級(jí)查詢】，【編輯】，【查看】操作。 【新建】新建概要設(shè)計(jì)編制中填寫(xiě)和上傳所學(xué)的文件信息；【編輯】和【查看】操作可以對(duì)概要設(shè)計(jì)編制進(jìn)行修改和顯示詳細(xì)信息。 37 建概要設(shè)計(jì) 圖表 7 圖表 8 38 圖表 9 圖表 10 新建概要設(shè)計(jì)由咨詢顧問(wèn)在對(duì)需 求分析審批通過(guò)后所提出的，新建信息中包括“基本信息”，“項(xiàng)目基本信息”，“概要方案”，“設(shè)備清單”，“設(shè)計(jì)圖紙”，“演示文稿”組成，咨詢顧問(wèn)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目所進(jìn)行的分析和設(shè)計(jì)，完成對(duì)概要設(shè)計(jì)的新建。新建好的概要設(shè)計(jì)要提交給售前總監(jiān)審批。 概要設(shè)計(jì)編制開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示概要設(shè)計(jì)編制列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取概要設(shè)計(jì)編制列表。 2）新建概要設(shè)計(jì)編制：概要設(shè)計(jì)應(yīng)該是放在同一個(gè)表中，首先新建概要設(shè)計(jì)基本信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，然后上傳概要方案及設(shè)備清單，點(diǎn)擊下一步將文件路徑保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，更新數(shù)據(jù)庫(kù) 中信息；然后上傳圖紙及演示文稿，點(diǎn)擊下一步更新數(shù)據(jù)庫(kù)中的信息，進(jìn)行審批。 39 目立項(xiàng) 項(xiàng)目立項(xiàng) 能描述 項(xiàng)目立項(xiàng)是銷(xiāo)售員在時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候?qū)㈨?xiàng)目機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售立項(xiàng)項(xiàng)目，項(xiàng)目立項(xiàng)中要對(duì)項(xiàng)目的客戶基本信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，項(xiàng)目立項(xiàng)階段成本等進(jìn)行調(diào)研。 面及功能說(shuō)明 目立項(xiàng)列表 圖表 11 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表頁(yè)面有：【查詢】，【高級(jí)查詢】，【新建】，【修改】，【廢棄】，【編輯】，【查看】，【查看工作流地圖】，【工作流 歷史】等操作?！拘陆ā渴怯袖N(xiāo)售員獲得的銷(xiāo)售線索取得銷(xiāo)售機(jī)會(huì)來(lái)新建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)；其中【查詢】和【高級(jí)查詢】是通過(guò)已知信息查詢想要知道的項(xiàng)目機(jī)會(huì)信息；點(diǎn)擊【項(xiàng)目立項(xiàng)】后跳轉(zhuǎn)至項(xiàng)目立項(xiàng)頁(yè)面，進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)；【編輯】，【修改】和【查看】是對(duì)項(xiàng)目機(jī)會(huì)進(jìn)行編輯和查看詳細(xì)信息； 40 建項(xiàng)目立項(xiàng) 圖表 12 圖表 13 41 圖表 14 圖表 15 新建項(xiàng)目立項(xiàng)是由“項(xiàng)目基本信息”，“項(xiàng)目成本信息”，“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”，“應(yīng)對(duì)策略”組成，銷(xiāo)售員通過(guò)調(diào)研所得信息，進(jìn)行填寫(xiě)。新建項(xiàng)目信息是選擇后將自動(dòng)帶入項(xiàng)目機(jī)會(huì)，根據(jù)項(xiàng)目機(jī)會(huì)可以查看詳細(xì)項(xiàng)目機(jī)會(huì)信息。在“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”中點(diǎn)擊“查看策略”應(yīng)對(duì)策略會(huì)跟隨公司的變化而變化?！靶陆ā甭?lián)系人與客戶檔案中的客戶聯(lián)系人是相關(guān)聯(lián)的，此處新建的聯(lián)系 42 人就是客戶的聯(lián)系人；新建的項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)該由銷(xiāo)售員提交給銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批 項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示項(xiàng)目立項(xiàng)列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取項(xiàng)目立項(xiàng)列表。 2）新建項(xiàng)目立項(xiàng)： 自動(dòng)生成項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)編號(hào)，填寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)基本信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，然后在填寫(xiě)項(xiàng)目成本基本信息，點(diǎn)擊下一步更新數(shù)據(jù)庫(kù)信息，然后新建競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，選擇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手編號(hào)保存到域中，可以選擇多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以列表的形式顯示，查看公司時(shí)，以列表形式顯示競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)系人信息，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以新建多個(gè)應(yīng)對(duì)策略，以列表的形式顯示，進(jìn)行審批。 項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì) 能描述 咨詢顧問(wèn)接到銷(xiāo)售員的技術(shù)支持申請(qǐng)后，對(duì)已經(jīng)審批通過(guò)的立項(xiàng)項(xiàng)目以概要設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)，編制項(xiàng)目的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案。詳細(xì)設(shè)計(jì)中含有項(xiàng)目的預(yù)算，概算， 工程清單，設(shè)備清單，施工圖。其中系統(tǒng) 記錄方案名稱， 頁(yè)數(shù) ，完成時(shí)間和方案的 簡(jiǎn)要 描述 ，方案 、施工圖，工程清單以 單 附件上傳方式上傳到系統(tǒng)保存。 面及功能說(shuō)明 細(xì)設(shè)計(jì)列表 圖表 16 43 建詳細(xì)設(shè)計(jì) 圖表 17 圖表 18 44 圖表 19 圖表 20 新建詳細(xì)設(shè)計(jì)需要填寫(xiě)“基本信息”，“項(xiàng)目基本信息”，“詳細(xì)設(shè)計(jì)方案”，“設(shè)備清單”，“設(shè) 45 計(jì)圖紙”，“演示文稿”等組成，咨詢顧問(wèn)根據(jù)概要設(shè)計(jì)完成詳細(xì)設(shè)計(jì)，并上傳詳細(xì)設(shè)計(jì)所涉及的文件。咨詢顧問(wèn)將詳細(xì)信息提交給售前總監(jiān)進(jìn)行審批。 項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示詳細(xì)設(shè)計(jì)編制列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取詳細(xì)設(shè)計(jì)編制列表。 2）新建詳細(xì)設(shè)計(jì)編制：詳細(xì)設(shè)計(jì)應(yīng)該是放在同一個(gè)表中，首先新建詳細(xì)設(shè)計(jì)基本信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，然后填寫(xiě)詳設(shè)方案，詳設(shè)方案包括詳細(xì)設(shè)計(jì)方案和設(shè)備清單，點(diǎn)擊下一步更新數(shù) 據(jù)庫(kù)中信息；然后上傳工程量清單，工程量清單包括設(shè)計(jì)圖紙和演示文稿，點(diǎn)擊下一步更新數(shù)據(jù)庫(kù)中的信息，進(jìn)行審批。 標(biāo)管理 投標(biāo)分析管理 能描述 投標(biāo)管理是銷(xiāo)售員對(duì)銷(xiāo)售立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)分析，其中包括對(duì)商務(wù)，技術(shù)文檔是否齊全，招標(biāo)單位態(tài)度是否明確，是否能夠有效的屏蔽對(duì)手，招標(biāo)及控標(biāo)是否對(duì)本公司有利等信息的分析。 面及功能說(shuō)明 標(biāo)分析管理列表 圖表 21 46 建投標(biāo)分析 圖表 22 圖表 23 47 圖表 24 新建投標(biāo)分析由“項(xiàng)目基本信息”，“投標(biāo)信息”，“文件上傳”所組成，銷(xiāo)售員進(jìn)行投標(biāo)分析將所需要的文件上傳。 投標(biāo)分析管理開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示項(xiàng)目投標(biāo)分析列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取項(xiàng)目列表。 2）新建項(xiàng)目投標(biāo)分析：投標(biāo)分析方案放在一個(gè)表中，首先新建投標(biāo)分析，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，然后新建項(xiàng)目信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)中信息，投標(biāo)文 件上傳，點(diǎn)擊下一步時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)中信息，進(jìn)行審批。 投標(biāo)方案編制 能描述 咨詢顧問(wèn)針對(duì)銷(xiāo)售立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)標(biāo)底，投標(biāo)清單的編制。包括投標(biāo)資質(zhì)，質(zhì)保期，工期，設(shè)備清單，技術(shù)參數(shù)，投標(biāo)清單，投標(biāo)圖紙等信息。 設(shè)備清單，技術(shù)參數(shù)，圖紙以單附件方式上傳，控制附件上傳格式。 48 面及功能說(shuō)明 標(biāo)方案編制列表 圖表 25 49 建投標(biāo)方案編制 圖表 26 50 圖表 27 圖表 28 51 圖表 29 新建投標(biāo)方案編制中由“基本信息”，“基本項(xiàng)目信息”，“文件上傳”，“設(shè)計(jì)圖紙”等組成，咨詢顧問(wèn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)清單的編制時(shí)將這些信息上傳到新建投標(biāo)方案編制中。 投標(biāo)方案編制開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示項(xiàng)目投標(biāo)方案列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取投標(biāo) 方案列表。 2）新建項(xiàng)目投標(biāo)方案：投標(biāo)方案放在一個(gè)表中，首先新建方案基本信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到 數(shù)據(jù)庫(kù)中，然后新建文件上傳信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)中信息，新建圖紙信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)中信息，進(jìn)行審批。 同管理模塊 合同管理 能描述 合同 管理 是 銷(xiāo)售員 對(duì) 已經(jīng) 通過(guò) 客戶 認(rèn)可 的 合同 進(jìn)行管理，合同中的條款 已經(jīng) 通過(guò)公司評(píng)審， 并將 客戶簽字的合同交 公司 進(jìn)行執(zhí)行 。合同 管理中主要包含合同編號(hào)， 合同 名 52 稱， 合同 負(fù)責(zé)人， 合同原件 的復(fù)印件 （單 附件）， 銷(xiāo)售 總監(jiān) 對(duì)合同進(jìn)行 審批 。 面及功能說(shuō)明 同管理列表 點(diǎn)擊項(xiàng)目合同下的合同管理，出現(xiàn)以上列表頁(yè)面， 包括新建、編輯、查看、廢除、查看工作流地圖、工作流歷史等功能。 建、修改合同 53 點(diǎn)擊列表中的“新建”，開(kāi)始新建合同管理。包括兩個(gè)部分：項(xiàng)目信息和合同信息。項(xiàng)目信息中的“項(xiàng)目立項(xiàng)名稱和編號(hào)”需要進(jìn)行選擇，合同信息中的“合同編號(hào)”需要進(jìn)行選擇，自動(dòng)帶入相關(guān)信息，最后可點(diǎn)擊暫存后啟動(dòng)審批。 看工作流地圖 54 點(diǎn)擊列表中的查看工作流地圖，查看本模塊的工作流地圖。 作流歷史 點(diǎn)擊列表頁(yè)面中工作流歷史，可以查看本模塊的工作流歷史，信息包括： 流程編號(hào)、流程名稱、操作人、操作時(shí)間和是否回駁。 看項(xiàng)目、合同信息 點(diǎn)擊某條記錄的主鍵或者點(diǎn)擊操作中的“查看”，可以查看相關(guān)的項(xiàng)目、合同信息。 合同管理開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示合同方案列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取合同列表。 2）新建合同：合同放在一個(gè)表中。首先，選擇項(xiàng)目保存到域中，然后新建合同信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存數(shù)據(jù)庫(kù)中信息，進(jìn)行審批。 技術(shù)核定 能描述 咨詢顧問(wèn) 在 合同階段需要 將 投標(biāo)階段的項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì) 進(jìn)行 進(jìn)一步核定， 包括方案 的名稱，頁(yè)數(shù)， 完成 時(shí)間， 方案本身（ 單 附件） ；并記錄風(fēng)險(xiǎn)及 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 技術(shù) 核定需要 55 售前 總監(jiān) 審核，審核通過(guò)的技術(shù)核定才能有銷(xiāo)售交由 甲方 進(jìn)行簽訂合同。 （簽訂前） 面及功能說(shuō)明 術(shù)核定列表 點(diǎn)擊項(xiàng)目合同下的技術(shù)核定，出現(xiàn)以上列表頁(yè)面，包括新建、編輯、查看等功能。 術(shù)核定新建、編輯 56 點(diǎn)擊列表中的“新建”，新建技術(shù)核定。包括三部分： 目名稱立項(xiàng)編碼和名稱、項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)編碼和名稱需要進(jìn)行選擇； 案名稱、頁(yè)數(shù)、完成時(shí)間需要自己填寫(xiě)，并 上傳相關(guān)的附件，還可以查看、新建項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)信息； 目編號(hào)需要進(jìn)行選擇，自動(dòng)帶入相關(guān)信息。最后點(diǎn)擊暫存或者啟動(dòng)審批。 57 術(shù)核定查看 點(diǎn)擊列表操作中的“查看”，可以查看詳細(xì)的技術(shù)核定信息。 技術(shù)核定開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示技術(shù)核定列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取技術(shù)核定列表。 2）新建技術(shù)核定：，首先選擇項(xiàng)目信息，點(diǎn)擊下一步時(shí)保存到域中，然后新建技術(shù)核定信息，技術(shù)核定中的風(fēng)險(xiǎn)以列表的形式存在，可以新建風(fēng)險(xiǎn)，保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中。點(diǎn)擊下一步時(shí)顯示所有的信息，根據(jù)項(xiàng)目編號(hào)取得項(xiàng)目 信息，進(jìn)行和顯示，提交進(jìn)行審批。 技術(shù)交底 能描述 咨詢顧問(wèn) 在合同簽訂后， 將技術(shù) 方案交給實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底。包括方案名稱，頁(yè)數(shù)，時(shí)間，方案描述 。售前 總監(jiān)進(jìn)行技術(shù)交底的審核 。 58 戶界面及功能說(shuō)明 術(shù)交底列表 點(diǎn)擊項(xiàng)目合同下的技術(shù)交底，出現(xiàn)以上列表頁(yè)面，包括新建、編輯、查看等功能。 術(shù)核定新建、編輯 59 點(diǎn)擊列表中的“新建”，新建技術(shù)核定。包括三部分： 目名稱立項(xiàng)編碼和名稱、項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)編碼和名稱需要 進(jìn)行選擇； 案名稱、頁(yè)數(shù)、完成時(shí)間需要自己填寫(xiě)，并上傳相關(guān)的附件，還可以查看、新建項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)信息； 目編號(hào)需要進(jìn)行選擇，自動(dòng)帶入相關(guān)信息。最后點(diǎn)擊暫存或者啟動(dòng)審批。 術(shù)核定查看 點(diǎn)擊列表操作中的查看，可以查看詳細(xì)的技術(shù)交底信息。 技術(shù)交底開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示技術(shù)交底列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出數(shù)據(jù)顯示技術(shù)交底列表； 2）新建技術(shù)交底：第一步新建項(xiàng)目信息，點(diǎn)擊選擇按鈕，通過(guò)平臺(tái)選擇配置選擇項(xiàng)目編號(hào)， 60 根據(jù)項(xiàng)目編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目立項(xiàng)表中查詢出需 要的項(xiàng)目信息，保存在 中，點(diǎn)擊查看可以查看相關(guān)項(xiàng)目信息；點(diǎn)擊下一步將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中；新建技術(shù)交底，填寫(xiě)技術(shù)核定方案，點(diǎn)擊下一步保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中；最后點(diǎn)擊暫存或提交審批。 回款計(jì)劃管理 能描述 銷(xiāo)售 員在合同階段，根據(jù)合同條款，建立 項(xiàng)目 回款 的 回款時(shí)間和回款金額。銷(xiāo)售 總監(jiān) 進(jìn)行審批 。 戶界面及功能說(shuō)明 款計(jì)劃管理列表 點(diǎn)擊項(xiàng)目合同下的回款計(jì)劃管理，出現(xiàn)以上列表頁(yè)面，包括新建、編輯、查看、廢除等功能 61 款計(jì)劃新建、修改 點(diǎn)擊列表中的新建，新建回款計(jì)劃。合同編號(hào)和名稱需要進(jìn)行選擇，并根據(jù)合同條款新建回款計(jì)劃，并可以查看和編輯回款計(jì)劃。 款計(jì)劃修改、查看 點(diǎn)擊列表操作中的，查看、編輯可以查看和修改回款計(jì)劃的詳細(xì)信息。 回款管理開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示回款計(jì)劃列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出數(shù)據(jù)顯示回款計(jì)劃管理列表； 62 2）新建回款計(jì)劃管理：第一步新建回款基本信息，點(diǎn)擊選擇按鈕，通過(guò)平臺(tái)選擇配置選擇合同編號(hào)，根據(jù)合同編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)合同表中查詢出需要的合同信息，保存在 中，點(diǎn)擊查看可以 查看相關(guān)合同信息；可以新建回款計(jì)劃，并保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中。最后點(diǎn)擊暫存或提交審批。 施管理模塊 實(shí)施交接單管理 能描述 實(shí)施交接單 是銷(xiāo)售 與 項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施交接的 交接 手續(xù)， 銷(xiāo)售員 將 簽訂后的合同 交給 項(xiàng)目經(jīng)理 ， 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)合同進(jìn)行實(shí)施。交接 單 中包括合同名稱和合同編號(hào) ，項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目 計(jì)劃 開(kāi)始 結(jié)束日期 。 戶界面及功能說(shuō)明 施交接管理列表 點(diǎn)擊實(shí)施管理中的實(shí)施交接管理，顯示以上列表頁(yè)面。包括新建、修改、廢棄、查看、查看工作流地圖、工作流歷史等功能 。 63 施交接新建、修改 64 點(diǎn)擊列表頁(yè)面中的“新建”，新建實(shí)施交接管理。包括兩部分： 接單編號(hào)會(huì)自動(dòng)生成，交接單名稱需要手動(dòng)輸入，合同編號(hào)需要進(jìn)行選擇，自動(dòng)帶入相關(guān)信息。項(xiàng)目立項(xiàng)名稱和編號(hào)可以進(jìn)行選擇， 目編號(hào)需要進(jìn)行選擇，并自動(dòng)帶入相關(guān)信息。最后點(diǎn)擊暫存或啟動(dòng)審批。 施交接查看工作流 點(diǎn)擊列表中的查看工作流地圖，查看本模塊的工作流地圖。 作流歷史 點(diǎn)擊列表頁(yè)面中工作流歷史，可以查看本模塊的工作流歷史，信 息包括：流程編號(hào)、流程名稱、操作人、操作時(shí)間和是否回駁。 實(shí)施交接管理開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示實(shí)施交接列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出數(shù)據(jù)顯示實(shí)施交接管理列表； 2）新建實(shí)施交接：第一步新建項(xiàng)目信息：合同基本信息：點(diǎn)擊選擇按鈕，通過(guò)平臺(tái)選擇配置選擇合同編號(hào)， 通過(guò)合同將合同編號(hào) 、 銷(xiāo)售人員 、 項(xiàng)目編號(hào) 、項(xiàng)目名稱 信息 自動(dòng)帶入， 根據(jù)合同編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)表中查詢出需要項(xiàng)目信息，保存在 中，點(diǎn)擊查看可以查看詳細(xì)信息；項(xiàng)目基本信息：點(diǎn)擊下一步將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中；交接信息：填寫(xiě)交接信息，項(xiàng)目編號(hào)需要選擇，項(xiàng)目 名稱自動(dòng)帶入，項(xiàng)目經(jīng)理、計(jì)劃開(kāi)始、結(jié)束日期需要填寫(xiě)，點(diǎn)擊下一步保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中；最后點(diǎn)擊暫存或提交審批。 65 實(shí)施反饋管理 能描述 銷(xiāo)售員 定期與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行 溝通 ，了解項(xiàng)目進(jìn)度 并 維護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。 銷(xiāo)售員對(duì) 項(xiàng)目 里程碑 進(jìn)行錄入 ， 定期維護(hù)實(shí)施 進(jìn)度 。在 里程碑 節(jié)點(diǎn)日期前 7 天 或 15 天進(jìn)行郵件提醒 （針對(duì) 銷(xiāo)售員和咨詢顧問(wèn)） 。 戶界面及功能說(shuō)明 施反饋管理列表 點(diǎn)擊實(shí)施管理中的實(shí)施反饋管理，顯示以上列表頁(yè)面。包括新建、修改、查看、查看工作流地圖、工作流歷史等功能。 施反饋新建 66 點(diǎn)擊列表中的新建，新建實(shí)施反饋管理。包括三部分： 同編號(hào)和名稱可以進(jìn)行選擇， 以新建、修改、廢除、查看項(xiàng)目里程碑的詳細(xì)信息； 目編號(hào)需要進(jìn)行選擇，自動(dòng)帶入相關(guān)信息，計(jì)劃開(kāi)始和結(jié)束日期需要根據(jù)計(jì)劃手動(dòng)填寫(xiě)。最后點(diǎn)擊暫存或啟動(dòng)審批。 看工作流地圖 點(diǎn)擊列表中的查看工作流地圖，查看本模塊的工作流地圖。 67 作流歷史 點(diǎn)擊列表頁(yè)面中工作流歷史，可以查看本模塊的工作流歷史，信息包括：流程編號(hào)、 流程名稱、操作人、操作時(shí)間和是否回駁。 看投標(biāo)分析信息 點(diǎn)擊列表中某條記錄的主鍵，可以查看相關(guān)的項(xiàng)目信息、投標(biāo)分析詳細(xì)信息。 實(shí)施反饋管理開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示實(shí)施反饋列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出數(shù)據(jù)顯示實(shí)施反饋管理列表； 2）新建實(shí)施反饋：第一步合同基本信息：點(diǎn)擊選擇按鈕，通過(guò)平臺(tái)選擇配置選擇合同編號(hào)，根據(jù)合同編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)合同表中查詢出需要的合同信息，保存在 中，點(diǎn)擊查看可以查看相關(guān)合同信息；點(diǎn)擊下一步新建里程碑，點(diǎn)擊下一步保存到數(shù)據(jù)庫(kù)，最后點(diǎn)擊暫存或提交審批 。 實(shí)施質(zhì)檢管理 能描述 咨詢顧問(wèn) 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中， 對(duì) 項(xiàng)目的安全，安裝進(jìn)行質(zhì)檢 ，逐條記錄 需要 整改 的 68 內(nèi)容和截止時(shí)間。 戶界面及功能說(shuō)明 施質(zhì)檢管理列表 點(diǎn)擊實(shí)施管理中的實(shí)施質(zhì)檢管理，可以顯示列表頁(yè)面。包括新建、查看、編輯、查看工作流地圖、工作流歷史等功能。 施質(zhì)檢新建、編輯 69 點(diǎn)擊列表中的新建，新建實(shí)施質(zhì)檢。包括三個(gè)部分： 檢編號(hào)自動(dòng)生成，質(zhì)檢編號(hào)自動(dòng)填寫(xiě)，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人和咨詢顧問(wèn)需要進(jìn)行選擇；項(xiàng)目立項(xiàng)編號(hào)和名 稱需要進(jìn)行選擇， 以新建、查看、編輯安全整改信息； 以新建、查看、編輯安裝整改信息。最后點(diǎn)擊暫存和啟動(dòng)審批。 70 施質(zhì)檢查看 點(diǎn)擊操作列表中的，可以查看實(shí)施質(zhì)檢管理的詳細(xì)信息。 看工作流地圖 點(diǎn)擊列表中的查看工作流地圖，查看本模塊的工作流地圖。 71 作流歷史 點(diǎn)擊列表頁(yè)面中工作流歷史，可以查看本模塊的工作流歷史，信息包括：流程編號(hào)、流程名稱、操作人、操作時(shí)間和是否回駁。 看投標(biāo)分析信息 點(diǎn)擊列表中某條記錄的主鍵，可以查看相關(guān)的項(xiàng)目信息、投標(biāo)分析詳細(xì)信息。 實(shí)施質(zhì)檢管理開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示實(shí)施質(zhì)檢列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出數(shù)據(jù)顯示實(shí)施質(zhì)檢管理列表； 2）新建實(shí)施質(zhì)檢：第一步基本信息：質(zhì)檢編號(hào)自動(dòng)生成，質(zhì)檢編號(hào)、質(zhì)檢人和咨詢顧問(wèn)需要填寫(xiě)；合同基本信息：點(diǎn)擊選擇按鈕，通過(guò)平臺(tái)選擇配置選擇合同編號(hào)，根據(jù)合同編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)合同表中查詢出需要的合同信息，保存在 中，點(diǎn)擊查看可以查看相關(guān)合同信息，點(diǎn)擊下一步將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，新建安全整改，點(diǎn)擊下一步將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，新建 安裝整改，點(diǎn)擊下一步將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中。最后點(diǎn)擊暫存或提交審批。 72 款管理模塊 回款管理 能描述 銷(xiāo)售 員 針對(duì) 項(xiàng)目 進(jìn)行 回款記錄。 對(duì) 已經(jīng) 回款 的日期，金額進(jìn)行 填報(bào) 。 戶界面及功能說(shuō)明 款管理列表 點(diǎn)擊回款管理，顯示列表頁(yè)面。包括新建、修改廢除、編輯、查看等功能。 73 款計(jì)劃新建、修改、查看 點(diǎn)擊列表中的新建，包括三部分： 動(dòng)帶入相關(guān)信息； 款計(jì)劃編號(hào)和名稱需要進(jìn)行 選擇； 以新建、編輯、查看實(shí)際匯款的詳細(xì)信息。 回款管理開(kāi)發(fā)思路： 1）顯示回款管理列表：根據(jù)當(dāng)前用戶編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出數(shù)據(jù)顯示回款管理列表； 2）新建回款管理：第一部分基本信息：合同基本信息：點(diǎn)擊選擇按鈕，通過(guò)平臺(tái)選擇配置選擇合同編號(hào)，根據(jù)合同編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)合同表中查詢出需要的合同信息，保存在 中，點(diǎn)擊查看可以查看相關(guān)合同信息；項(xiàng)目基本信息：點(diǎn)擊選擇按鈕，通過(guò)平臺(tái)選擇配置選擇項(xiàng)目編號(hào)，根據(jù)項(xiàng)目編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目立項(xiàng)表中查詢出需要的項(xiàng)目信息，保存在 中，點(diǎn)擊查看可以查看 相關(guān)項(xiàng)目信息；第二部分回款計(jì)劃：點(diǎn)擊選擇按鈕，通過(guò)平臺(tái)選擇配置選擇回款計(jì)劃編號(hào)，根據(jù)回款計(jì)劃編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)回款計(jì)劃表中查詢出需要的信息，保存在 中，點(diǎn)擊 74 查看可以查看相關(guān)回款計(jì)劃信息；第三部分實(shí)際回款：可以新建實(shí)際回款，點(diǎn)擊確定保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中。 目變更管理 銷(xiāo)售員變更 能描述 在項(xiàng)目任何階段都可進(jìn)行銷(xiāo)售員變更。審批后的項(xiàng)目的變更，系統(tǒng)直接修改，修改內(nèi)容可在系統(tǒng)變更日志中進(jìn)行查詢。 面及功能說(shuō)明 售員變更頁(yè)面 圖表 30 由于各種原因而更換銷(xiāo)售員時(shí)，應(yīng)該填寫(xiě)該銷(xiāo)售員所做的項(xiàng)目和變更的階段和變更的人員。并提交到系統(tǒng)日志內(nèi)。 咨詢顧問(wèn)變更 能描述 在項(xiàng)目任何階段都可進(jìn)行咨詢顧問(wèn)變更。審批后的項(xiàng)目的變更，系統(tǒng)直接修改，修改內(nèi)容可在系統(tǒng)變更日志中進(jìn)行查詢。 75 面及功能說(shuō)明 詢顧問(wèn)變更頁(yè)面 由于各種原因而更咨詢顧問(wèn)時(shí)，應(yīng)該填寫(xiě)該咨詢顧問(wèn)所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目和變更的階段和變更的人員。并提交到系統(tǒng)日志內(nèi)。 人員變更管理開(kāi)發(fā)思路： （ 1） 銷(xiāo)售員變更 銷(xiāo)售員填寫(xiě)變更信息請(qǐng)求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行人員變更，填寫(xiě)變更信息后點(diǎn)擊暫存或提交審批將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，當(dāng)其領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人即變?yōu)橹付ㄈ诉x。 （ 2）咨詢顧問(wèn)變更 咨詢顧問(wèn)填寫(xiě)變更信息請(qǐng)求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行人員變更，填寫(xiě)變更信息后點(diǎn)擊暫存或提交審批將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，此時(shí)該數(shù)據(jù)的狀態(tài)分為暫存、通過(guò)、駁回三種，當(dāng)其領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人即變?yōu)橹付ㄈ诉x。 作廠商管理模塊 能描述 合作 廠商管理 是 銷(xiāo)售 總監(jiān) 進(jìn)行上游 廠商 的管理， 記錄和合作 廠商的 名稱 ， 規(guī)模 ， 技術(shù)狀 76 態(tài) ,資質(zhì) 等 基本 信息 ， 并 需要將 資質(zhì)進(jìn)行 上傳 。 面及功能說(shuō)明 作廠商列表 在合作廠商列表中可以新建、導(dǎo)入、廢除合作廠商，并把不正當(dāng)?shù)暮献鲝S商加入黑名單?？梢詫?duì)列表中字段進(jìn)行模糊查詢，也可以進(jìn)行聯(lián)合查詢（高級(jí)查詢）。 77 建合作廠商界面 78 銷(xiāo)售總監(jiān)通過(guò)新建功能， 記錄和合作 廠商的 名稱 ， 規(guī)模 ， 技術(shù)狀態(tài) ,資質(zhì) 等 基本 信息 ， 并需要將 資質(zhì)進(jìn)行 上傳 。 79 改合作廠商 80 銷(xiāo)售總監(jiān)通過(guò)修改功能，修改 和合作 廠商的 名稱 ， 規(guī)模 ， 技術(shù)狀態(tài) ,資質(zhì) 等 基本 信息 ， 并需要將 資質(zhì)進(jìn) 行 上傳 。 81 作廠商報(bào)表 將合作廠商信息生成報(bào)表，便于向上級(jí)匯報(bào)情況。 作廠商黑名單 銷(xiāo)售總監(jiān)將信譽(yù)不良的廠商加入黑名單，將信譽(yù)改良的廠商移除黑名單，便于企業(yè)對(duì)廠商的優(yōu)先選擇等。 合作廠商管理開(kāi)發(fā)思路： 1、 合作廠商列表 （ 1）顯示合作廠商列表 通過(guò)檢索數(shù)據(jù)庫(kù)將未加入黑名單的合作廠商數(shù)據(jù)取出后保存在 中，以列表的方式顯示出來(lái)； 82 （ 2）新建合作廠商 點(diǎn)擊新建合作廠商后，首先是合作廠商信息頁(yè)面，點(diǎn)擊下一步將填寫(xiě)的合作廠商信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，進(jìn)入到資質(zhì)上傳頁(yè)面后選擇 上傳的文件，點(diǎn)擊下一步后將文件上傳到服務(wù)器后將文件路徑保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，最后點(diǎn)擊暫存或提交審批后將最后確認(rèn)的信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中即可。 （ 3） 編輯 /查看 根據(jù)合作廠商編號(hào)從數(shù)據(jù)庫(kù)中查詢指定數(shù)據(jù)，顯示在頁(yè)面中即可 （ 4）加入黑名單：修改指定合作廠商的黑名單狀態(tài)即可 2、 合作廠商黑名單 （ 1） 顯示合作廠商黑名單 通過(guò)檢索數(shù)據(jù)庫(kù)將所有加入黑名單的合作廠商數(shù)據(jù)取出后保存在 中，以列表的方式顯示出來(lái)； （ 2） 移除黑名單 修改指定合作廠商的黑名單狀態(tài)即可 務(wù)管理模塊 能描述 任務(wù) 管理包括我的任務(wù)和下發(fā) 的 任務(wù)。 任務(wù) 管理 中 ，銷(xiāo)售總監(jiān)，售前 總監(jiān) 可以根據(jù)項(xiàng)目 及 項(xiàng)目 階 段 對(duì) 下屬（可 單一或多個(gè)）進(jìn)行任務(wù) 安排 ， 下屬 看到任務(wù)后， 接受 任務(wù)，完成后對(duì)任務(wù)完成進(jìn)行反饋；咨詢顧問(wèn)和銷(xiāo)售員也可根據(jù)自己的工作進(jìn)行 任務(wù) 安排 。 對(duì)于 已經(jīng)安排 的任務(wù)，系統(tǒng) 在 任務(wù)當(dāng)天 通過(guò) 郵件進(jìn)行任務(wù)提醒 ； 對(duì)于周期項(xiàng)任務(wù)，系統(tǒng)可以按照工作日，周， 月 ，年 進(jìn)行 定期 提醒 ，減輕工作負(fù)擔(dān) 。系統(tǒng)自動(dòng) 對(duì) 完成 的任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并計(jì)入 核。 83 期管理 頁(yè)面及功能說(shuō)明 期管理界面 通過(guò)日歷展示的形式對(duì)待辦任務(wù)進(jìn)行展示， 對(duì)于周期項(xiàng)任務(wù)，系統(tǒng)可以按照工作 日，周， 月 ，年 進(jìn)行 定期 提醒 ，減輕工作負(fù)擔(dān) 。 任務(wù)派發(fā)功能是上級(jí)能夠方便快捷的向下屬派發(fā)任務(wù)，包含任務(wù)派發(fā)單的創(chuàng)建，查詢，作廢，派發(fā)任務(wù)等功能。 84 務(wù)管理頁(yè)面及功能說(shuō)明 務(wù)新建 點(diǎn)擊日歷中的指定日期可以進(jìn)行任務(wù)新建：可以對(duì)自己日程進(jìn)行安排或向下級(jí)進(jìn)行任務(wù)派發(fā)，同時(shí)可以對(duì)任務(wù)接收人進(jìn)行消息提醒和郵件提醒設(shè)置。以便任務(wù)接受人能夠及時(shí)查看任務(wù) 85 發(fā)任務(wù)及我的任務(wù)界面 86 下級(jí)收到消息提醒或郵件提醒之后通過(guò)點(diǎn)擊相應(yīng)日期查看任務(wù)并接受任務(wù)，如果完成則可以點(diǎn)擊完 成任務(wù)向上級(jí)進(jìn)行任務(wù)反饋。 銷(xiāo)售員顯示我的任務(wù) ， 領(lǐng)導(dǎo)顯示下發(fā)任務(wù)和我的任務(wù) 任務(wù)管理開(kāi)發(fā)思路： 1、新建任務(wù)： 本系統(tǒng)使用 歷控件，當(dāng)點(diǎn)擊日期彈出任務(wù)新建頁(yè)面：選擇任務(wù)類型，當(dāng)時(shí)選擇“我的任務(wù)時(shí)”，填寫(xiě)完任務(wù)信息及消息提醒與郵件提醒后，點(diǎn)擊確定即可在指定日期對(duì)自己的任務(wù)進(jìn)行消息提醒與郵件提醒。當(dāng)時(shí)選擇“下發(fā)任務(wù)”時(shí)，填寫(xiě)完任務(wù)信息及消息提醒與郵件提醒后，點(diǎn)擊確定即向下級(jí)派發(fā)任務(wù)并在指定日期通過(guò)消息提醒與郵件提醒督促下級(jí)接收任務(wù)。 2、查看已下發(fā)的任務(wù)： 銷(xiāo)售總監(jiān)點(diǎn)擊日歷中的下發(fā)任務(wù) ，可以查看下屬是否接收或完成任務(wù)，并可以查看任務(wù)詳情。 查看我的任務(wù)： 點(diǎn)擊我的任務(wù)即可任務(wù)詳情并選擇是否接收此任務(wù)，當(dāng)完成時(shí)選擇是否完成進(jìn)行反饋 理模塊 能描述 對(duì) 銷(xiāo)售、咨詢顧問(wèn)、客戶 進(jìn)行 核 ， 考核 分為動(dòng)態(tài)考核和靜態(tài)考核。動(dòng)態(tài) 考核 分?jǐn)?shù) 由總監(jiān) 進(jìn)行打分處理，靜態(tài)分?jǐn)?shù)由系統(tǒng)自動(dòng) 打分。 系統(tǒng) 年度 和月度出 核報(bào)表 。 面及功能說(shuō)明 其中動(dòng)態(tài)考核由銷(xiāo)售總監(jiān)或售前總監(jiān)進(jìn)行打分，頁(yè)面如： 置管理界面 87 分界面 1、 咨詢顧問(wèn) 分： 統(tǒng)計(jì)咨詢顧問(wèn)項(xiàng)目階段的 分，在該頁(yè)面可以針對(duì)某個(gè)咨詢顧問(wèn)，年份，月份進(jìn)行查詢。 點(diǎn)擊每一項(xiàng)匯總得分可以得到得分項(xiàng)： 88 銷(xiāo)售員 分： 統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售員項(xiàng)目階段的 分，在該頁(yè)面可以針對(duì)某個(gè)銷(xiāo)售，年份，月份進(jìn)行查詢。 89 客戶 分：