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如何從保險走向金融理財,東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司 報告人：趙婷婷,發(fā)展是硬道理 硬發(fā)展沒道理,我們所處的是什么樣的年代？,這不僅是技術(shù)導(dǎo)向的年代 這是應(yīng)用導(dǎo)向的年代 是讓應(yīng)用付費的年代 營銷就是溝通，知識就是語言,4,家庭收入,應(yīng)急錢,閑錢,生活支出,正確的財富觀,投資,保命錢,稅收,資產(chǎn)收入,稅收,幸福的人生,富人思維方式-羅伯特 清崎,支出,資產(chǎn),收入,負債,資產(chǎn),收入,負債,資產(chǎn),收入,負債,支出,支出,5,年齡,收入,保險規(guī)劃,生活支出,一般人生的收支曲線圖,工作收入,開始工作,養(yǎng)老規(guī)劃,教育規(guī)劃,消費支出規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,投資規(guī)劃,稅收籌劃,婚姻財產(chǎn)與遺產(chǎn)規(guī)劃,6,資產(chǎn)管理,資產(chǎn)配置四部曲：賺、花、攢、護,7,需要配置的 資產(chǎn)金額,緊急預(yù)備 金3個月支出,年內(nèi)短期 目標需求,貨幣,短債,2-5年中期 目標需求,債券,5-20年中長期目標,理財保險 平衡基金,20年以上長期目標,投資組合,銀行,投資,保險,理財規(guī)劃 平安之家,9,專業(yè)造就財富！ 謝謝。敬請指正！ 聯(lián)系電話,

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