某石油石化設備行業(yè)分析報告201106

某石油石化設備行業(yè)分析報告 201106 （一）行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 1、行 業(yè)主管部門 公司屬于制造業(yè)（ C） 專用設備制造業(yè)（ C73） 石化及其他工業(yè)專用設 備制造業(yè)（ C7310），其中熱交換技術設備、石油石化其他專用設備的制造等屬 于該行業(yè)中石油石化設備制造板塊，石油石化設備檢驗檢測服務屬于該行業(yè)中的 技術服務板塊。公司所處行業(yè)目前主要受以下部門的監(jiān)管： （ 1）國家發(fā)展和改革委員會 國家發(fā)展和改革委員會負責規(guī)劃行業(yè)重大建設項目和生產(chǎn)力布局，制定行業(yè) 規(guī)劃，審批、核準、審核重大建設項目。 （ 2）國家工業(yè)和信息化部 國家工業(yè)和信息化部承擔振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調的責任，組織擬訂重大技 中國質量檢驗協(xié)會是全國質量檢驗機構及質量檢驗工作者和全國質量監(jiān)督 工作者組織的專業(yè)社團組織，主管部門是國家質檢總局。 3、行業(yè)主要法規(guī)政策 （ 1）石油石化設備制造業(yè)務 為推動石化及其他工業(yè)專用設備制造業(yè)發(fā)展，國務院及有關部門先后頒布了 一系列的鼓勵發(fā)展及優(yōu)惠政策，為該行業(yè)的發(fā)展建立了良好的政策環(huán)境，主要政 策有： 2010 年 5 月，國務院辦公廳 公布的 關于進一步支持甘肅經(jīng)濟社會發(fā)展的 若干意見 （以下簡稱“ 若干意見 ”）中將“加快能源化工、有色冶金、裝備制 造、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與加工等產(chǎn)業(yè)基地建設，實施以優(yōu)勢資源開發(fā)轉化為重點的產(chǎn)業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略”作為甘肅經(jīng)濟社會的重點發(fā)展戰(zhàn)略之一； 若干意見 提出要“做大做強石油化工、有色冶金、裝備制造、新材料、生 物制藥等主導產(chǎn)業(yè)”、“大力支持蘭（州）白（銀）核心經(jīng)濟區(qū)率先發(fā)展”、“做大做 強裝備制造業(yè)。積極實施技術創(chuàng)新工程，加快調整產(chǎn)品結構，重點發(fā)展數(shù)控和專 用機床、集成電路、中高壓電氣、石油鉆采煉化設備等優(yōu)勢產(chǎn)品，做大做強一批 重點企業(yè)，形成以蘭州石化通用設備、電機制造，天水電工電器、機床制造、電 子信息為主的裝備制造產(chǎn)業(yè)集群”； 若干意見 要求“國務院各有關部門要按照職能分工，明確目標任務，研究 支持甘肅經(jīng)濟社會發(fā)展的具體措施，指導甘肅進一步破解發(fā)展難題”、“有關部門 要把實施相關政策措施列入重要議事日程，抓緊制訂細化工作方案，指導甘肅編 制相關重要規(guī)劃，深化重大項目的前期工作”。 2009 年 5 月 18 日， 國務院辦公廳公布的 石化產(chǎn)業(yè)振興和調整規(guī)劃 ， 規(guī)劃至 2011 年，淘汰 100 萬噸及以下低效低質落后煉油裝置， 建成 3 4 個 2,000 萬噸級煉油基地。 2009 年 5 月 12 日，國務院辦公廳公布的 裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃 中，將“重點實現(xiàn)壓力容器、蒸汽發(fā)生器等主要設備的國內制造。發(fā)展大型火電、 核電站輔機?！币约啊耙郧f噸級煉油、百萬噸級大型乙烯、對苯二甲酸（ PTA）、 大化肥等工程為依托，以反應熱交換器等為重點，推進石化裝備自主化?！弊鳛橹?點。 2008 年 1 月 17 日，國家發(fā)改委公布的 “十一五”重大技術裝備研制和重 大產(chǎn)業(yè)技術開發(fā)專項規(guī)劃 ，制定了百萬噸級大型乙烯成套設備、新型船舶和海 洋石油工程設備等 8 項重大技術裝備和節(jié)能、環(huán)保、資源、石化 4 項重大產(chǎn)業(yè)技 術的發(fā)展目標。 2007 年 10 月，國家發(fā)改委下 發(fā)的 關于加快推進大型石化裝備國產(chǎn)化的 實施方案 中，要求“十一五”期間，大型石化裝備基本立足國內生產(chǎn)，百萬噸乙 烯及深加工等大型石化成套設備國產(chǎn)化率不低于 75%。 2006 年 2 月 13 日，國務院辦公廳公布 國務院關于加快振興裝備制造業(yè) 的若干意見 中，明確大型石化設備是 16 個重點支持領域之一，戰(zhàn)略目標是以 三大石油公司的重點工程為依托，推進重大技術裝備國產(chǎn)化，開發(fā)出大型、高效、 低能耗并具有環(huán)保功能的煉油和石化裝備及單元設備。 2006 年 2 月 9 日，國務院辦公廳公布的 國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃 綱要 中，將“工業(yè)節(jié)能”和“大型海洋工程技術與裝備”分別列為優(yōu)先主題，提出要 “重點研究開發(fā)冶金、 化工等流程工業(yè)和交通運輸業(yè)等主要高耗能領域的節(jié)能技術 與裝備”、要優(yōu)先發(fā)展“大型海洋工程技術與設備”。 國家除了在以上所述的產(chǎn)業(yè)政策中加以支持，亦依據(jù)這些產(chǎn)業(yè)政策制定了相 應的稅收優(yōu)惠政策，促進企業(yè)更快更好的發(fā)展。主要的稅收優(yōu)惠政策有： 企業(yè) 研究開發(fā)費用稅前扣除管理辦法（試行） （國稅發(fā) 2008116 號）、 財政部、 國家發(fā)展改革委、海關總署、國家稅務總局關于落實國務院關于加快振興裝備制 造業(yè)的若干意見有關進口稅收政策的通知 （財關稅 200711 號）、財政部、國 家稅務總局 關于企業(yè)技術創(chuàng)新有 關企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的通知 （財稅 200688 號）等。 （ 2）石油石化設備檢驗檢測服務業(yè)務 石油石化設備檢驗檢測服務受國家產(chǎn)業(yè)政策扶持，主要政策有： 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 明確指出： “規(guī)范發(fā)展會計、審計、稅務、資產(chǎn)評估、校準、檢測、驗貨等經(jīng)濟鑒證類服務”； 當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄（ 2000 年修訂） 把“實 驗基地建設”和“技術監(jiān)督”列為國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術； 產(chǎn) 業(yè)結構調整指導目錄 (2005 年 ) 把“商品質量認證和質量檢測”列入鼓勵類項 目； 國家發(fā)展改革委等部門關于支持中小企業(yè)技術創(chuàng)新的若干政策 （發(fā)改 企業(yè) 20072797 號）提到“培育技術中介服務機構。國家有關部門要研究制定支 持技術中介服務機構發(fā)展的政策，各地要加大對技術中介服務機構的支持力 度”； 國務院辦公廳關于加快發(fā)展服務業(yè)若干政策措施的實施意見 （國辦發(fā) 200811 號）提出“充分發(fā)揮國家相關產(chǎn)業(yè)化基地的作用，建立一批研發(fā)設計、 信息咨詢、 產(chǎn)品測試等公共服務平臺， 建設一批技術研發(fā)中心和中介服務機構”。 （二）行業(yè)發(fā)展概況 1、行 業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 石油石化行業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，改革開放以來進入高速發(fā)展時期，并 進而推動了我國石油石化設備制造行業(yè)的大發(fā)展。目前，我國石油石化設備制造 行業(yè)已經(jīng)形成較完整的設備制造體系，石油石化設備產(chǎn)品已可以基本滿足國內石 油石化行業(yè)的需求，同時還有部分設備進入國際市場。 本行業(yè)的發(fā)展主要受下游石油石化行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的影響，而石油石 化行業(yè)固定投資規(guī)模主要受石油的供需狀況影響。 2004 2009 年中國原油和石油表觀消費量情況 1-1-156 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局、海關總署數(shù)據(jù)整理 從 2004 年以來，我國原油和石油表觀消費量一直保持穩(wěn)定增長， 2003 2008 年原油和石油的表觀消費量年均增長 7.90%。受金融危機影響， 2009 年我 國原油和石油表觀消費量的增速略有下降。 2009 年 5 月我國出臺了 石化產(chǎn)業(yè) 調整和振興計劃 ，在該計劃的積極推動下，預期 2010 年我國的原油和石油的 表觀消費量仍將保持增長。 2007 2009 年我國石油石化設備行業(yè)增長情況 數(shù)據(jù)來源：中國石油石化設備工業(yè)年鑒 隨著原油和石油表觀消費量的穩(wěn)步增長，近年來我國石油石化設備行業(yè)增長 迅速，全行業(yè)產(chǎn)值 2007 2009 年三年平均增長 45.47%。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù) 據(jù)顯示，截至 2009 年 12 月，石油石化設備全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 1,889 個，同比 1-1-157 增長 32.90%；完成工業(yè)總產(chǎn)值 2,092.26 億元，同比增長 22.85%；工業(yè)銷售產(chǎn) 值 2,016.80 億元，同比增長 13.40%；新產(chǎn)品產(chǎn)值 241.52 億元，同比增長 7.60%。 此外，石油石化設備檢驗檢測服務市場的發(fā)展主要受石油石化設備制造業(yè)自 身發(fā)展的影響，兩者為正相關關系，因而 ,石油石化設備制造業(yè)近年在我國的快速 發(fā)展也相應帶動了相關檢驗檢測服務市場規(guī)模的擴大，未來發(fā)展勢頭良好。 2、行業(yè)發(fā)展前景 （ 1）國內外對石油的剛性需求將長久支撐石油石化設備行業(yè)的發(fā)展 自 1981 年以 來，世界石油供需一直處于需大于供的緊平衡狀態(tài)。隨著發(fā)展 中國家的崛起和世界經(jīng)濟的持續(xù)增長， 2000 年以來，供需缺口逐漸拉大，國際 油價自此一路攀升，與此相適應，全球石油勘探開發(fā)投資從 1999 年的 675 億美 元增加到 2006 年的 2,708 億美元，增長了 3 倍。 2007 年世界石油勘探開發(fā)投資 繼續(xù)保持增長勢頭，同比增長了 10.60%。 2008 2009 年，受國際金融危機影響，國際市場對石油需求減小，導致石 油價格下跌，但從國內市場看， 2009 年，我國石油的表觀消費量同比仍增長了 4.6%； 2010 年，世界經(jīng)濟出現(xiàn)復蘇，從而帶動全球石油需求的上漲，由負增長 轉為正增長，主要權威機構 IEA（國際能源署）、 OPEC（石油輸出國組織）預 計， 2010 年國際石油需求同比分別增長 160 萬桶 /日、 75 萬桶 /日；從長期看， 由于石油仍為最為重要的一次能源，對石油的剛性需求將長期存在， IEA 在世界 能源展望 2009（ World Energy Outlook 2009）中預測： 2007 年到 2030 年，全 球一次能源需求量會以每年 1.50%的速度增長，從 120 億噸油當量增長到 168 億噸油當量，總體增幅達 40%，盡管石油占一次能源的比重有所下降，會從目前 的 34%下降到 30%，但是仍將在一次能源結構中占比最大，從 2008 年的 8,500 萬桶 /日增長到 2030 年的 1.05 億桶 /日。 國際市場對石油的需求增長將帶動石油石化設備制造行業(yè)的長期發(fā)展，而從 國內市場看，我國石油石化設備制造行業(yè)的發(fā)展速度將遠快于國外同行業(yè)的發(fā)展 速度。石油石化設備制造行業(yè)在我國具有更為廣闊的發(fā)展前景。 至 2009 年底，我國石油的對外依存度已超過 50%，超過了一國石油安全的 1-1-158 甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書 國際警戒線水平，國有石油企業(yè)保障國家石油安全的責任和壓力越來越大，已引 起有關政府部門的高度重視。 中國 2000 2009 年原油進口數(shù)量（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源： Wind 資訊 為保證國家經(jīng)濟安全，我國石油石化行業(yè)的投資規(guī)模一直保持了較快的增長 速度。我國三大石油石化上市公司中國石油天然氣股份有限公司（ 601857.SH）、 中國石油化工股份有限公司（ 600028.SH）、中國海洋石油有限公司（ 00883.HK） 的年報數(shù)據(jù)顯示，三個公司近幾年資本性支出保持了較快的速度增長。具體到石 油石化設備， 2009 年由于受 2008 年金融危機的影響，石油石化設備的需求雖保 持了一定增長（增速有所放緩），但其中石化設備需求受下游石化產(chǎn)品需求及價 格不明朗的影響，有所萎縮，特別是大型石化設備的需求受影響較大。進入 2010 年，由于金融危機的影響基本消除，石油石化設備的需求在保持繼續(xù)增長的同時， 對其中石化設備的需求也穩(wěn)步回升。 近幾年三大石油石化上市公司資本性支出情況 單位：十億元 企業(yè)名稱 中石油 中石化 中海油 總計 2005 年 124.80 58.70 17.50 201.00 2006 年 148.70 79.80 44.20 272.70 2007 年 181.60 109.30 26.90 317.80 2008 年 232.20 107.30 38.40 377.90 2009年 266.80 110.00 43.60 420.40 年平均增長率 28.45% 21.85% 37.29% 27.29% 1-1-159 數(shù)據(jù)來源：相關上市公司年報 （ 2）經(jīng)濟發(fā)展對石油石化設備的節(jié)能環(huán)保、大型化提出更高要求 隨著節(jié)約型、低碳經(jīng)濟的來臨，石油石化行業(yè)的發(fā)展在帶動石油石化設備需 求增長的同時，也對石油石化設備的節(jié)能環(huán)保等性能提出了更高的要求。石化行 業(yè)既是一個對能源高度依賴的行業(yè)，又是一個碳排放量較為集中的行業(yè)，因而推 動石化行業(yè)的節(jié)能減排對建設我國的綠色經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟具有重大意義。 2007 年 5 月 23 日，國家發(fā)改委會同有關部門下達了 國務院關于印發(fā)節(jié)能 減排綜合性工作方案的通知 ，提出“到 2010 年，萬元國內生產(chǎn)總值能耗由 2005 年的 1.22 噸標準煤下降到 1 噸標準煤以下，降低 20%左右；單位工業(yè)增加值用 水量降低 30%；十一五期間，主要污染物排放總量減少 10%”等節(jié)能減排目標； 要求“十一五”期間，要加快實施十大重點節(jié)能工程，其中包括“實施鋼鐵、有色、 石油石化、化工、建材等重點耗能行業(yè)余熱余壓利用、節(jié)約和替代石油、電機系 統(tǒng)節(jié)能、能量系統(tǒng)優(yōu)化，以及工業(yè)鍋爐（窯爐）改造項目共 745 個”、要“推動燃 煤電廠二氧化硫治理”；要“創(chuàng)新模式，加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”，其中包括“加快實施重 點行業(yè)節(jié)水改造及礦井水利用重點項目”；要依靠科技，加快技術開發(fā)和推廣，其 中包括“落實節(jié)能、節(jié)水技術政策大綱，在鋼鐵、有色、煤炭、電力、石油石化、 化工、建材、紡織、造紙、建筑等重點行業(yè)，推廣一批潛力大、應用面廣的重大 節(jié)能減排技術”。 2010 年 5 月 4 日，國務院下發(fā)了 國務院關于進一步加大 工作 力度確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標的通知 ，其中要求推動重點領域節(jié)能減排， “加強電力、鋼鐵、有色、石油石化、化工、建材等重點行業(yè)節(jié)能減排管理，加大 用先進適用技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的力度”、“突出抓好千家企業(yè)節(jié)能行動，公告考核 結果，強化目標責任，加強用能管理，提高用能水平，確保形成 2,000 萬噸標準 煤的年節(jié)能能力”。 石油石化設備要適應石化行業(yè)節(jié)能減排的要求，一方面，石油石化設備自身 的節(jié)能環(huán)保性能要較以前提高；另一方面，石油石化設備要向大型化方向發(fā)展。 石油石化設備的大型化既有利于石油石化企業(yè)提高經(jīng)濟效益，也有利于石油石化 企業(yè)降低能耗及對環(huán)境的污染。自 2006 年起，國家已出臺了一系列政策鼓勵 大 型石化設備的研發(fā)與生產(chǎn)，戰(zhàn)略目標是以三大石油公司的重點工程為依托，推進 1-1-160 重大技術裝備國產(chǎn)化，開發(fā)出大型、高效、低能耗并具有環(huán)保功能的煉油和石化 裝備及單元設備。 我國節(jié)能環(huán)保型經(jīng)濟對石油石化設備的節(jié)能性環(huán)保性、大型化提出了更高要 求，在產(chǎn)業(yè)政策的引導下，具有研發(fā)生產(chǎn)節(jié)能、環(huán)保和大型石油石化設備能力的 企業(yè)將獲得更為廣闊的市場前景。 （ 3）石油石化設備檢驗檢測服務市場將獲得較快發(fā)展 一方面，石油石化設備制造業(yè)本身的發(fā)展將促進石油石化設備相關檢驗檢測 服務市場的發(fā)展壯大；另一方面，石油石化設備檢驗檢測市場的發(fā)展與完善又將 促進石油石化設備制造技術水平的提高，推動整個行業(yè)的發(fā)展。與發(fā)達國家比較， 目前我國石油石化設備檢驗檢測服務存在較大差距，為提升我國石油石化行業(yè)的 安全生產(chǎn)、節(jié)約發(fā)展以及提高石油石化行業(yè)的技術裝備水平，迫切需要石油石化 設備檢驗檢測市場盡快發(fā)展完善。此外，隨著石油石化設備的產(chǎn)品標準、石油石 化行業(yè)安全生產(chǎn)體系等的逐漸完善，以及石油石化設備制造企業(yè)品牌意識的加強 等，石油石化設備檢驗檢測服務市場在未來將獲得較快發(fā)展。 3、主要產(chǎn)品所處細分市場容量及發(fā)展前景 （ 1）熱交換技術設備 換熱器市場 換熱器是一種在不同溫度的兩種或兩種以上流體間實現(xiàn)物料之間熱量傳遞 的節(jié)能設備，是使熱量由較高的流體傳遞給溫度較低的流體，使流體溫度達到流 程規(guī)定的指標，以滿足過程工藝條件的需要，同時也提高能源利用率的主要設備 之一。換熱器作為工業(yè)生產(chǎn)裝置中的重要節(jié)能設備，在工業(yè)領域特別是在耗能大 的行業(yè)中大量應用。 換熱器市場容量巨大。以石化行業(yè)為例：根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)， 2009 年 我國煉油化工設備行業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值為 437.40 億元，同比增長 20.45%。換熱 設備在煉油化工裝置全部工藝設備總投資中約占 30% 40%，按此推算， 2009 年我國石化換熱器市場的容量大約為 131.22 億元 174.96 億元。未來 3 年，如 1-1-161 果我國煉油化工設備行業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值能繼續(xù)保持 2009 年的增長速度，則 2010 2012 年，我國石化換熱器的工業(yè)銷售值將分別達到 158.05 億元 210.74 億元、 190.38 億元 253.84 億元、 229.31 億元 305.74 億元。 除石化行業(yè)外，換熱器的運用領域還包括電力、冶金、制冷、造紙、紡織、 食品加工、醫(yī)藥、船舶、建筑等眾多行業(yè)，如果將這些行業(yè)對換熱器的需求計算 在內，換熱器市場無疑是一個巨大市場。 空冷器市場 空冷器是用空氣進行冷卻的工業(yè)熱交換設備，可廣泛運用于煉油、化工、電 力、冶金、鋼鐵等行業(yè)冷卻系統(tǒng)的冷卻和冷凝，是一種節(jié)水、節(jié)能的設備。目前 公司生產(chǎn)的空冷器主要應用在石化及火力發(fā)電兩個領域。 我國是一個水資源嚴重不足的國家，人均占有水量只有世界人均的四分之 一，在我國的華北及西北地區(qū)，水資源更加貧乏，年均產(chǎn)水模數(shù)尚不足全國平均 數(shù)的三分之一，水資源已成為制約我國許多地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要因素之一，因此 節(jié)約用水、降低耗水指標是我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。 空冷器節(jié)水性能良好。以電力行業(yè)為例，一座裝機容量 60 萬千瓦的電站， 相對目前廣泛采用的水冷裝置，采用空冷裝置每年可節(jié)水 1,000 萬噸，意味著每 座 60 萬千瓦的電站將為 330,000 名居民省下生活用水，且對水源不造成污染。 隨著我國水資源的日益緊張及人們對水源污染的日益重視，空冷器在我國工業(yè)中 的運用將逐漸增加。 空冷器市場空間巨大。在石化空冷器領域：石化空冷器在我國石化行業(yè)的運 用相對成熟，石化空冷器的增長速度主要取決于石化行業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模的 增速。自 2009 年下半年開始，石化行業(yè)回暖趨勢明顯。 2009 年我國煉油化工設 備行業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值為 437.40 億元，同比增長 20.45%，根據(jù)公司與下游客戶 長期合作所獲得的經(jīng)驗數(shù)據(jù)推斷， 2009 年空冷器在煉油化工市場的份額約在 10 億元左右，如果未來煉油化工設備行業(yè)能繼續(xù)保持 2009 年的增長速度，且空冷 器市場與其相同，則 2010 2012 年我國石化空冷器的需求將分別達到 12.05 億 元、 14.51 億元和 17.48 億元。 1-1-162 在電站空冷領域：根據(jù)國家能源發(fā)展戰(zhàn)略部署，我國近年將在內蒙古、山西 等煤炭基地建設一批大型坑口電站?！笆晃濉币?guī)劃明確指出，鼓勵發(fā)展坑口電站 和低熱值燃料電廠、我國電力行業(yè)的發(fā)展目標之一是以大型高效環(huán)保機組為重點 優(yōu)化發(fā)展火電；同時 國家發(fā)展改革委關于燃煤電站項目規(guī)劃和建設有關要求的 通知 （發(fā)改能源 2004864 號）中規(guī)定“在北方缺水地區(qū)，新建、擴建電廠禁 止取用地下水，嚴格控制使用地表水，原則上應建設大型空冷機組”。從我國煤炭 資源的分布來看，新增火電機組中 60%左右將在缺水較為嚴重的西部和華北地 區(qū)，這些地區(qū)新增機組采用空冷的比例約為 80%，其他地區(qū)采用空冷的比例約為 50%。 2009 年，我國火電的裝機容量為 6.52 億千瓦，占總裝機容量的 74.60%， 新增火電裝機容量為 0.49 億千瓦?？紤]到未來火電在總裝機容量中或有下降， 如果按照每年新增 0.49 億千瓦的火電機組計算，未來 3 年電站空冷的市場容量 為 80 億元以上。 綜上所述， 2010 2012 年，我國電站空冷器與石化空冷器的市場容量接近 100 億元，如果考慮到其他行業(yè)的需求以及出口因素，則近三年空冷器的市場容 量每年預計超過 100 億元，并將保持較快的增長速度。 （ 2）石油石化其他專用設備 公司石油石化其他專用設備產(chǎn)品主要包括分離技術設備、球罐及容器技術設 備、石油鉆采技術設備等，可廣泛應用于整個石油石化行業(yè)，其發(fā)展前景與整個 石油石化設備行業(yè)的發(fā)展前景基本一致。 （ 3）檢驗檢測服務市場 石油石化設備的檢驗檢測服務市場未來將獲得快速發(fā)展，主要基于以下原 因： 石油石化行業(yè)安全生產(chǎn)、節(jié)能發(fā)展的需要。石油石化設備多數(shù)為專用特種 設備及耗能設備，通過加強對石油石化設備的檢驗檢測對促進石油石化行業(yè)的安 全生產(chǎn)及節(jié)能意義重大。 2010 年 1 月，國家質檢總局正式發(fā)布 特種設備安全 發(fā)展戰(zhàn)略綱要 ，中期目標是“到 2015 年，重點監(jiān)控設備監(jiān)管率和嚴重隱患治理 率基本達到 100，力爭特種設備事故率控制在 0.4 起 /萬臺以下、死亡率控制在 1-1-163 0.38 人 /萬臺以下；推動實現(xiàn)燃煤工業(yè)鍋爐平均能效比 2007 年提高 8、高耗能 特種設備累計節(jié)約 7000 萬噸標準煤”。隨著該戰(zhàn)略綱要的落實，可以預見，石油 石化設備檢驗檢測服務市場將迎來新的發(fā)展機遇。 提升我國石油石化設備制造行業(yè)技術水平的需要。目前我國石油石化設備 試驗檢測能力遠不能滿足石油石化設備發(fā)展，特別是滿足我國石油石化設備大型 化、高性能化等發(fā)展需要，主要表現(xiàn)在檢測服務設施不全、設備老化、難以滿足 大型設備的檢驗檢測等方面。與石油石化設備強國比較，我國石油石化設備的檢 驗檢測能力差距較大。為了促進石油石化設備制造業(yè)發(fā)展，保障安全生產(chǎn)，近幾 年我國各級政府逐漸加大了對石油石化設備試驗檢測服務的投入以及對相關實 驗室的支持力度。 石油石化設備制造企業(yè)自身發(fā)展的需要。隨著我國石油石化設備制造業(yè)競 爭加劇，各生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品的質量也越來越重視，迫切需要有專業(yè)的石油石化設 備檢驗檢測評定機構對其產(chǎn)品進行鑒定，以樹立其產(chǎn)品的品牌形象。石油石化設 備生產(chǎn)企業(yè)的內在要求為石油石化設備相關檢驗檢測服務提供了較大的市場空 間。 4、行業(yè)利潤水平變動趨勢及其原因 （ 1）石油石化設備制造板塊 石油石化設備制造業(yè)的利潤水平受國際原油價格影響較大，一般國際原油價 格變化會影響石油石化行業(yè)的投資額，當原油價格出現(xiàn)上漲趨勢，石油石化行業(yè) 固定投資額增加，對技術含量高、節(jié)能效果好的石油石化設備需求大幅增加，從 而導致石油石化設備行業(yè)利潤水平提高；當原油價格下降，石油石化行業(yè)固定投 資額縮減，則石油石化設備行業(yè)利潤水平下降。 就中長期而言，由于石油的剛性需求長期存在，石油石化設備的供求關系較 為穩(wěn)定，整個行業(yè)利潤出現(xiàn)大幅波動的可能性較小。 （ 2）石油石化設備檢驗檢測服務板塊 1-1-164 石油石化設備檢驗檢測服務的利潤水平主要受設備投入成本和業(yè)務規(guī)模影 響，從中期看，由于我國石油石化設備檢驗檢測市場的規(guī)模增長趨勢明顯，石油 石化設備檢驗檢測服務市場整體的利潤及利潤率都將持續(xù)增長。 5、行業(yè)競爭格局和市場化程度 （ 1）石油石化設備制造板塊 石油石化設備制造業(yè)的市場化程度較高，競爭較為激烈，我國石油石化企業(yè) 在選擇設備供應商時，一般采用招投標方式，并對投標者進行資格審查，在投標 階段，各廠商都面臨其他廠商的直接競爭。 對于新進入者來說，石油石化設備制造業(yè)存在一定的進入壁壘，主要體現(xiàn)在 對于石油石化設備中的特種設備，其設計及生產(chǎn)必須經(jīng)過有關部門的許可；同時 石油石化設備對安全性要求較高，石油和石化企業(yè)對參與設備招投標的生產(chǎn)企業(yè) 資格審查較嚴，如果不具備一定的資質、業(yè)績和信譽積累，行業(yè)新進入者難以進 入石化企業(yè)的供應系統(tǒng)。 從產(chǎn)品競爭角度看，由于我國大多數(shù)石油石化設備制造企業(yè)產(chǎn)品較為單一、 產(chǎn)品雷同且多為低端產(chǎn)品，能夠生產(chǎn)技術含量較高產(chǎn)品的企業(yè)為數(shù)不多，因此我 國石油石化設備的低端產(chǎn)品領域競爭較為激烈，而技術水平高、生產(chǎn)工藝先進、 產(chǎn)品種類齊全的生產(chǎn)廠商數(shù)量較少。公司主要產(chǎn)品技術含量高，在國內生產(chǎn)企業(yè) 較少，部分產(chǎn)品為公司獨家生產(chǎn)，因此遇到的競爭對手相對較少。 （ 2）石油石化設備檢驗檢測服務業(yè)務 石油石化設備的檢驗檢測服務分為兩類，一類為強制性檢驗檢測，主要包括 按照國家有關規(guī)定，對石油石化設備中的特種設備進行的質量檢驗、安全運行檢 驗等；一類為委托檢驗檢測，主要是石油石化設備制造企業(yè)根據(jù)需要，自行委托 檢驗檢測機構進行的產(chǎn)品質量檢驗、性能評定等。 石油石化設備檢驗檢測服務市場有較高的準入門檻，開展檢驗檢測業(yè)務必須 經(jīng)過國家質量監(jiān)督管理部門的認證許可，獲得相關資質。在特種設備檢驗檢測方 面，目前我國是以政府檢驗機構為主、社會檢驗機構為輔的檢驗機制；在石油石 1-1-165 根據(jù) 特種設備安全發(fā)展戰(zhàn)略綱要 ，未來我國將強化委托檢驗，逐步縮小 強制性檢驗范圍，探索強制性檢驗由“把關型檢驗”向“監(jiān)督驗證型檢驗”轉變，同時 充分發(fā)揮企業(yè)和社會檢驗力量的作用，積極培育委托檢驗市場，發(fā)展和規(guī)范專項 檢測市場，并根據(jù)需要扶持、建設一批具有專業(yè)特色、國內領先的重點檢驗檢測 機構和具有世界先進水平的檢驗檢測機構。 6、進入本行業(yè)的主要壁壘 （ 1）技術壁壘 石油石化專用設備及服務專業(yè)化程度較高，需要雄厚的技術積累。無論是石 油鉆采還是石油煉化都是一項復雜的系統(tǒng)工程，且石油的鉆采及煉化環(huán)境通常都 較為惡劣，容易出現(xiàn)突發(fā)情況，這對設備的安全穩(wěn)定運行提出了非常高的要求。 為適應以上需求，石油石化專用設備廠商必須熟悉石油鉆采及煉化流程，了解其 中的特殊要求，并不斷根據(jù)生產(chǎn)的實際情況對產(chǎn)品進行改進。因此，石化企業(yè)對 供應商提供的產(chǎn)品和服務具有非常高的技術要求，使石油石化專用設備行業(yè)形成 了較高的技術壁壘。 （ 2）準入壁壘 石油石化專用設備制造中的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道等屬涉及 生命安全、危險性較大的特種設備，其生產(chǎn)（含設計、制造、安裝、改造、維修）、 使用、檢驗檢測等為國家強制許可項目，須經(jīng)特種設備安全監(jiān)督管理部門（國務 院特種設備安全監(jiān)督管理部門負責全國特種設備的安全監(jiān)察工作，縣以上地方負 責特種設備安全監(jiān)督管理的部門對本行政區(qū)域內特種設備實施安全監(jiān)察）審查批 準，方能獲得有關資質，形成了這個行業(yè)的準入壁壘。 （ 3）業(yè)績壁壘 石油石化專用設備大多屬非標產(chǎn)品，規(guī)格多、專用性強、安全性要求高，這 對生產(chǎn)企業(yè)的綜合實力以及組織管理提出了很高要求。用戶在招標采購時往往會 對投標企業(yè)提出明確的業(yè)績要求，行業(yè)的新進入者由于沒有業(yè)績和信譽背景，難 1-1-166 以取得用戶的信任和訂單。 7、市 場供求狀況及變動原因 （ 1）石油石化設備制造板塊 石油石化設備制造業(yè)的需求主要受下游石油石化企業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的 影響，而下游石油石化企業(yè)的投資規(guī)模最主要取決于國際原油價格及國家宏觀經(jīng) 濟調控政策。 我國多數(shù)石油石化設備生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品結構較為單一，技術含量不高，在下游 需求不旺時，這些產(chǎn)品容易出現(xiàn)產(chǎn)能過剩；而技術含量較高的產(chǎn)品，特別是適應 石化行業(yè)發(fā)展需要且能夠代替進口的產(chǎn)品需求較大。 隨著我國經(jīng)濟發(fā)展及石化行業(yè)自身發(fā)展需要，未來對適應節(jié)能、減排、降耗、 環(huán)保的大型石油石化設備的需求將顯著增加。 （ 2）石油石化設備檢驗檢測服務業(yè)務 石油石化設備檢驗檢測服務的需求主要受到石油石化設備制造企業(yè)自身發(fā) 展需求的影響以及國家對石油石化設備質量監(jiān)管、安全運營監(jiān)管等監(jiān)管體系完善 程度的影響。檢驗檢測服務的供給主要來自于政府檢驗機構和社會檢驗機構。隨 著我國石油石化設備產(chǎn)品標準的逐漸完善、國家對安全生產(chǎn)的日益重視，以及石 油石化設備制造企業(yè)自身發(fā)展壯大的需要，石油石化檢驗檢測服務的需求將繼續(xù) 擴大。而供給則在短期間內保持穩(wěn)定，中長期內則由于社會專業(yè)檢驗檢測機構的 發(fā)展而增加。 目前，國家正積極穩(wěn)妥地推進特種設備檢驗工作改革創(chuàng)新，逐步分清法定檢 驗和委托檢驗的性質、定位和責任，強化企業(yè)自檢責任，積極培育社會中介檢驗 機構，促進檢驗資源的合理配置和不同性質檢驗機構的協(xié)調發(fā)展，這必將給公司 帶來極大的發(fā)展機會。 （三）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 1、石 油石化設備制造板塊 1-1-167 （ 1）有利因素 國家產(chǎn)業(yè)政策扶持 1983 年國務院重大技術裝備領導小組成立以來，我國先后出臺了一系列振 興石化裝備制造業(yè)的相關政策，將石油石化重大技術裝備國產(chǎn)化作為一項重點工 作來推行，做強、做大石化裝備制造業(yè)已成為全社會的共識。 2006 年 6 月正式 出臺的 國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見 ，確定了 16 個重點振興 的領域，石化裝備制造業(yè)就是其中之一； 2007 年底，國家發(fā)改委重大技術裝備 協(xié)調辦公室發(fā)布 關于加快推進大型石化裝備自主化實施方案 ，根據(jù)該方案， “十一五”期間大型石化成套裝備的自主化率將達到 75%以上，到“十一五”末期， 大型石化裝備將基本立足國內設計制造。 2008 年，國家進一步調整石化裝備業(yè) 進口稅收政策。 2009 年 5 月，國務院辦公廳發(fā)布 裝備制造 業(yè)調整和振興規(guī)劃 實施細則 ，提出要抓住石化產(chǎn)業(yè)重點項目，實施裝備自主化。一系列產(chǎn)業(yè)政策 的出臺為我國石油石化設備行業(yè)發(fā)展提供了歷史機遇，大大促進了行業(yè)的快速發(fā) 展。 下游需求旺盛 作為目前最主要的一次能源，盡管受 2008 年金融危機影響，石油需求短期 出現(xiàn)了放緩，但從長期看，石油需求仍將保持穩(wěn)定增長。根據(jù)國際能源署預測， 到 2030 年，國際石油需求將保持每年 1.50%的增長速度。從國內來看，石油需 求一直保持了較為旺盛的增長，從而拉動了石油專用設備需求的增長。另外，隨 著石油可開采資源的日益稀缺以及石油專用設備的老化、陳舊，大型、節(jié)能環(huán)保 的石化專用設備具有更加旺盛的需求。 1-1-168 資料來源：根據(jù)國家發(fā)改委、國家統(tǒng)計局、工信部資料整理 目前，我國石油化工規(guī)模位居世界前列，已成為全球石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快 的市場之一。根據(jù) 2009 年國務院頒發(fā)的 石 化產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃實施細則 ， 2009 2011 年，石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量要保持平穩(wěn)增長，至 2011 年，原油加工量達到 40,500 萬噸，成品油、乙烯產(chǎn)量分別達到 24,750 萬噸、 1,550 萬噸；繼續(xù)抓緊 組織實施好“十一五”規(guī)劃內在建的 6 套煉油、 8 套乙烯裝置重大項目（“十一五” 規(guī)劃為新建 15 套年產(chǎn) 1,000 萬噸煉油裝置；新建十幾套年產(chǎn) 80 萬 100 萬噸大 型乙烯裝置），通過實施上述項目，形成 20 個千萬噸級煉油基地、 11 個百萬噸 級。煉油和乙烯企業(yè)平均規(guī)模分別提高到 600 萬噸和 60 萬噸。 石化產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將為我國石化裝備行業(yè)振興帶來歷史性機遇，特別是對 推動我國石化設備向大型化發(fā)展起到巨大的作用。 三大石油集團“走出去”戰(zhàn)略的實施 我國石油石化設備內需主要來自于中國石油天然氣集團公司、中國石油化工 集團公司和中國海洋石油總公司這三大石油集團公司。在國家“走出去”戰(zhàn)略的鼓 勵下，三大石油集團公司加大了海外尋找油源及海外設廠的步伐。根據(jù)國際能源 署的規(guī)定，成員國的石油戰(zhàn)略儲備必須相當于 90 天的進口量，這一天數(shù)的限制 主要是根據(jù)歷史經(jīng)驗確定的。 我國目前的石油戰(zhàn)略儲備遠未達到這一水平， 因此， “走出去”戰(zhàn)略必然長期執(zhí)行。國內三大石油集團公司大力實施“走出去”戰(zhàn)略，加快 海外業(yè)務發(fā)展，亦可以帶動石油石化裝備走向國際市場，這為我國石油石化裝備 1-1-169 的出口和企業(yè)發(fā)展提供了難得的機遇。 出口前景看好 由于中國勞動力成本優(yōu)勢，在同類產(chǎn)品的價格比較上，中國石油石化設備產(chǎn) 品具有明顯優(yōu)勢。隨著我國石油石化設備產(chǎn)品整體制造水平的提高，在國際市場 剛性需求的牽引下，我國石油石化設備保持了良好的出口業(yè)績，未來出口前景持 續(xù)看好。 （ 2）不利因素 總體技術水平與國外同行業(yè)比較仍存在一定差距 雖然近年來我國石油石化專用設備行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢頭，有實力的企 業(yè)加大了科研與技術開發(fā)的投入，但與發(fā)達國家相比，我國石油石化專用設備行 業(yè)總體技術水平與國外同行相比尚有一定差距，自主創(chuàng)新能力有待進一步提高。 在國外石油石化專用設備企業(yè)掌控大多數(shù)核心技術的背景下，國內石油石化專用 設備行業(yè)只有提高自主研發(fā)水平才能更好的發(fā)展。 企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度不高 我國石油石化專用設備企業(yè)雖然數(shù)量多，但普遍規(guī)模較小、技術力量薄弱、 一般設備制造能力過剩、重大裝備制造能力不足，設備研發(fā)、制造長期以來沒有 形成專業(yè)化、標準化、系列化，且區(qū)域布局分散，產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)間缺乏 有效的分工與合作，重復建設現(xiàn)象突出。目前，我國石油石化專用設備行業(yè)缺少 具有國際競爭力、帶動能力強的龍頭企業(yè)。 2、石油石化設備檢驗檢測服務 （ 1）有利因素 國家產(chǎn)業(yè)政策扶持 2010 年 1 月，國家質檢總 局發(fā)布 特種設備安全發(fā)展戰(zhàn)略綱要 ，提出要 “ 充 分發(fā)揮企業(yè)和社會檢驗力量的作用，積極培育委托檢驗市場，發(fā)展和規(guī)范專項檢 測市場，并根據(jù)需要扶持、建設一批具有專業(yè)特色、國內領先的重點檢驗檢測機 構和具有世界先進水平的檢驗檢測機構”。 產(chǎn)業(yè)政策的扶持為石油石化設備檢驗檢 1-1-170 測服務市場提供了有利的政策環(huán)境。 專業(yè)化分工促進技術檢測行業(yè)快速發(fā)展 隨著產(chǎn)品質量、安全要求的不斷提高，檢測成為交易雙方鑒定產(chǎn)品品質和相 關政府機構評定合格的重要手段和現(xiàn)代服務業(yè)的重要組成部分。在專業(yè)化分工的 情況下，檢測從最初的企業(yè)內部的質量控制要求逐漸獨立出企業(yè)并發(fā)展成為一個 專業(yè)化的行業(yè)，以滿足區(qū)域、國家甚至國際的產(chǎn)品或行業(yè)標準要求，行業(yè)獲得快 速發(fā)展。 產(chǎn)品市場競爭加劇促進了獨立第三方檢測機構的發(fā)展 隨著市場競爭的加劇，生產(chǎn)商為提高自身產(chǎn)品的競爭力，會公布其產(chǎn)品的性 能指標以證明其品質的優(yōu)良性， 而為使其公布的產(chǎn)品性能指標具有客觀、 公正性， 生產(chǎn)商一般會聘請具有市 場公信力的第三方檢測機構對其產(chǎn)品進行檢測，并出具 檢測結果。 （ 2）不利因素 監(jiān)管體系尚不完善 目前，我國石油石化設備檢驗檢測的監(jiān)管體系尚不完善，主要體現(xiàn)在石油石 化設備質量標準體系尚不完善，以及檢驗檢測技術標準、特種設備法規(guī)標準體系、 動態(tài)監(jiān)管體系尚不完善等多個方面。 檢驗檢測企業(yè)規(guī)模較小 目前，我國石油石化設備檢驗檢測行業(yè)中非政府第三方檢驗檢測企業(yè)（機構） 仍處在于初級發(fā)展階段，大部分檢驗檢測企業(yè)（機構）規(guī)模較小，設備先進程度 不高，提供的檢驗檢測項目相對單一，不能滿足客戶一站式檢驗檢測服務需求。 （四）行業(yè)技術水平及技術特點、特有的經(jīng)營模式、周期性 1、行 業(yè)技術水平及技術特點 （ 1）石油設備行業(yè) 我國石油設備行業(yè)發(fā)展歷史悠久，設計制造技術日臻完善，石油設備整體性 1-1-171 和系統(tǒng)性強，系統(tǒng)優(yōu)化集成技術是石油設備的核心。 我國石油設備行業(yè)是隨著我國石油天然氣工業(yè)的發(fā)展而發(fā)展起來的，設備規(guī) 格、品種基本能滿足我國陸上石油勘探開發(fā)的需要，自 20 世紀 80 年代開始，有 少量石油開發(fā)設備出口。 1980 年以后，我國采用國內外合作開發(fā)的方式，按照 國際標準開始開發(fā)海上石油，初始幾年，海上平臺的國產(chǎn)設備僅占 5%以下， 20 世紀 90 年代上升到 20%左右，至今仍在 20% 30%徘徊。從我國石油設備的生 產(chǎn)能力、產(chǎn)量、產(chǎn)值、生產(chǎn)的品種規(guī)格和從業(yè)人員等方面來看，我國已經(jīng)是一個 石油設備的生產(chǎn)大國，但設備的科技含量低，設備生產(chǎn)商應變能力不強，海洋石 油鉆采等某些特殊設備還需要進口，因此，我國還不是石油設備制造強國。 （ 2）石化專用設備行業(yè) 石化行業(yè)生產(chǎn)工藝復雜，裝置大多在高溫高壓下連續(xù)運轉，介質腐蝕性強、 易燃、易爆、有毒，排放及泄漏往往對環(huán)境造成污染。由此，石化工業(yè)技術裝備 應耐高溫、耐高壓、耐腐蝕；可承受高負荷，具有高可靠性，可以滿足裝置長周 期運轉的要求。石化設備的特點是工藝性、配套性強、品種多、規(guī)格雜、單件小 批生產(chǎn)，安全可靠性要求高，并需按石化生產(chǎn)工藝采用專用設計、個性化設計和 制造，以使設備在最佳設計工況下運行。 我國石化設備行業(yè)的制造能力和技術水平已經(jīng)達到了相當規(guī)模和較高的水 平，但能根據(jù)石化生產(chǎn)技術條件自行設計石化專用設備的還較少，企業(yè)的創(chuàng)新和 應變能力不強，一些專利設備和關鍵設備還需要進口。 （ 3）檢驗檢測服務市場 檢驗檢測服務依賴于技術人員的專業(yè)程度和檢測設備的先進性，對實驗室管 理體系、運營體系的完善程度要求較高，同時，對檢驗檢測方法的研究開發(fā)也是 檢驗檢測機構技術水平高低的重要體現(xiàn)。目前，對產(chǎn)品質量標準和檢驗檢測標準 的研究決定了檢測行業(yè)的未來發(fā)展，檢驗檢測機構對標準研制工作的進度，決定 了該機構在檢測行業(yè)中的地位。產(chǎn)品質量標準和檢測標準正逐步由政府主導制訂 轉為企業(yè)或行業(yè)制訂，優(yōu)秀的檢驗檢測企業(yè)通過廣泛參與標準制訂而獲得市場領 先地位。 1-1-172 2、行 業(yè)特有經(jīng)營模式 （ 1）石油石化設備制造業(yè)務板塊 石油石化設備制造具有較強的專業(yè)性，具有典型的訂單式生產(chǎn)的特征。一般 模式是行業(yè)內企業(yè)參與下游客戶的招標或議標，在確定中標企業(yè)后，雙方簽訂技 術協(xié)議、商務合同后開始執(zhí)行，通常整個合同的執(zhí)行均需經(jīng)過研發(fā)、設計、物料 采購（包括外協(xié)、外包生產(chǎn)加工）、生產(chǎn)制造、特殊工藝處理、系統(tǒng)組裝、出廠 檢驗、發(fā)貨、現(xiàn)場安裝調試、用戶現(xiàn)場驗收等步驟，其后進入收款和售后服務階 段。根據(jù)產(chǎn)品類