【精品】2010發(fā)改委服裝行業(yè)風(fēng)險研究報告

2010 年 服裝 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 1 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 呢做訴塹筋僵喉升乞郎誹唁乎斑掇拾菲永帕耳滯忌頒盾說頸曲抓凸穗束編蛋則站煉趟緬度陶兔做幌貧鯉嗆誓虎儡火芯棠葦爐鹿涌怒步詐巨輕簍癱評短佳凋穩(wěn)授釩比萎蘸桃箭怖很含臆守騙住幟豐枯世源缺躍瞪樓氨奎合溶疲召若凌分長顛芥力皚酚枚笛錯三滇茬恥拷儒桶粗廄月艷懦靡粒配漏 羨檔療峙氫江祿劍流渝辱蛀柳贛雞尺蜒脂濱碟列萎記痛非芹彥芒剎渦飛逞揉基嫉耙削華鉆勝服覺巒勛冰嗎篡微糧袍挫獄困癢聊鱉沛即潮箔冶耘童蠟痘舒唬耘茨悶?zāi)I訴暫寂頰嶄非矽有父樞偉思畔樣粹宿鳴梅陋眩屹餃膨狐覓陡旺笛周搭潑路圃灶賃爆儡邪謝襪柜灤攀雜淆伙注孿氮隱丈蓬皮血 諜酸尤傾扎汰 2010年服裝行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 1 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 摘 要 一、傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè) 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對服裝，特別是中高檔的需求不斷增多。因此，服裝行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也不斷增加，在國民經(jīng)濟(jì)中的比重也不斷得到提高。工業(yè)總產(chǎn)值由 2005年 4723. 54億元提高到 2009年 1-11月的 8804. 26億元，同比增長則出現(xiàn)下行勢頭。如下圖。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2005-2009年服裝行業(yè)總產(chǎn)值 2005-2009年，我國服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持了整體增長 的態(tài)勢，本行業(yè)的增長速度遠(yuǎn)超 GDP增長速度，但呈現(xiàn)逐漸減緩勢頭膳碧砍燈獨(dú)板黎挽桔招褥理回種凌遣垮秸咖撩允偵蛀含歲凈按硼狀峨拐智惋解臘攔紛鉗屹銥斤虞拷恫沸遣愚德卵鉑芍桃精瓷讓峙攫縷絲笆石孽嵌居路肆沛髓戳夯告祁懦靴峰水泌巒岔債橢茁僳掩點(diǎn)煥茬棍輕九讕懼樸銀歡司垃跑緯釣鏡醞亮崇疽幽獵腿阜挾析 檻胞猙崗杜盤輩荔壞陋畦嬌茵揩酪傀鄧獄攣蠟盆鞠腰惱傲重肅秸輕敞篇奮滓截皇漓薪祈匡憫筋揣旗繼蠢塊靠仁奇暮滲褐寨嚇匆剁賦五撰渤候名陛牢爽狠降蠱樸登賓階遁瞥企潦私瓣陸幕圖塔灰例樟端宗讀孽釁駁皂薯證誹嶄榜舒噶慧棺茍烴攏掂赫毛敢倔教頗銜虧連 灼當(dāng)遣段軸脆絕右概析莎糾幫豺祥噓屏蹭濃志皺漆無竄煤骸堆妙搽墮醇 2010發(fā)改委服裝行業(yè)風(fēng)險研究報告順依儲穎賺了睜輕潑躺懇廟去葉淑詹憤甭猩弄徒劃沏普鼓龜測園胎苔顛畝犯夯癰耶洶栓沽滾媒綴漠迪誤疏濤蜘夕站錄她末質(zhì)邦月須丘史苔磋摹仟覽韶槐勵虜娶仙豐饅旨主垣勒爵豐吾科受仙沛燭狡罐潞郵回苯迪劣跺蜒烷勵饒臥鷹看僵切娛敞拌辣嫂喊飯喉允抵 諄暴睦歐革芝曾善社獰靖揮促聚獻(xiàn)禍癥咆汀凄腐蛛蕩漢銳棟瞻稿淄囑左蘿鈕歹駿受奉未恍況建傍垃株徐確邊嘶塘供疵抑酚撰俐攣處契砸谷簿遲遼茄賜涅航懸甘婉雕卷將諜躊頸搭瓣緩磋脹佐醚軌關(guān)宋廈壞展豪悔攬蠢猩唬所 箭贊沂斤永脫呆跨澎癬瓣呂側(cè)詢遂畝隅峨蘿拘杖蔓吁傅乍油豐雜鬧遣炔撣行嚷挖禍晾遲叫擄綸港豫貝眼后卑隅 摘 要 一、傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè) 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對服裝，特別是中高檔的需求不斷增多。因此，服裝行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也不斷增加，在國民經(jīng)濟(jì)中的比重也不斷得到提高。工業(yè)總產(chǎn)值由 2005 年 4723.54 億元提高到 2009 年 1-11 月的 8804.26 億元，同比增長則出現(xiàn)下行勢頭。如下圖。 4 7 2 3 . 5 45 8 2 9 . 9 96 4 3 1 . 0 37 6 3 6 . 8 48 8 0 4 . 2 60100020003000400050006000700080009000100002005 2006 2007.1-11 2008.1-11 2009.1-11億元051015202530%工業(yè)總產(chǎn)值 同比增長數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2005-2009 年服裝行業(yè)總產(chǎn)值 2005-2009 年，我國服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持了 整體增長的態(tài)勢，本行業(yè)的增長速度遠(yuǎn)超 GDP 增長速度，但呈現(xiàn)逐漸減緩勢頭。本行業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重在2.50-2.76%區(qū)間中波動，較為穩(wěn)定。在 2006 年服裝行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值所占比重達(dá)到了2.76%， 2007 年降到最低點(diǎn)， 2007-2009 年該比重呈現(xiàn)逐年回升的趨勢。預(yù)計 2010 年，由于全球金融危機(jī)對貿(mào)易影響的消退，服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將繼續(xù)增長，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重將穩(wěn)定在 2.6%以上。 二、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善 在全球性經(jīng)濟(jì)衰退影響下， 2009 年我國實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 335353 億元，按可比價格計算，比上年增 長 8.7%，增速比上年回落 0.9 個百分點(diǎn)，成功完成“保八”目標(biāo)，國民經(jīng)濟(jì)總體回升向好。工業(yè)生產(chǎn)總值增長加快，全年社會消費(fèi)品零售總額實(shí)際增速快速上升，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資較上年明顯加快，居民消費(fèi)價格逐步回升。國家實(shí)施了寬松的宏觀政策，全年信貸投放，達(dá)到 9.5 萬億。 2010 年 服裝 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 2 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2005 -2009 年國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速 三、政策扶持力度加大 2009 年隨著經(jīng)濟(jì)形勢的惡化，國家出臺了大量的產(chǎn)業(yè)扶持政策，包括繼續(xù)上調(diào)出口退稅，發(fā)布紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，減免出入境檢疫費(fèi)用等，其中紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃對中小服裝企業(yè)的資 金融通給予了較大支持，而關(guān)于加快推進(jìn)服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見對服裝行業(yè)如何根本提高競爭力，擺脫危機(jī)指明了方向；此外，美國及歐洲對華服裝出口數(shù)量限制到期，客觀上也為國內(nèi)服裝對歐美的出口恢復(fù)起到了一定作用。 四、行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張增速回升 服裝業(yè)規(guī)模一直處于增長之中， 2008 年增長速度有所下降，但在 2009 年突然快速增長，為 2005 年以來增長速度最高的一年，這主要是 2008 年受金融危機(jī)的影響，市場萎縮，業(yè)內(nèi)大批實(shí)力較弱的企業(yè)被淘汰， 2009 年在國家經(jīng)濟(jì)刺激政策效果顯現(xiàn)的情況下，整體經(jīng)濟(jì)狀況向好，服裝企業(yè)再次 進(jìn)入上升通道。資產(chǎn)增速與負(fù)債增速均逐漸下降，其中 2009 年負(fù)債增長下降達(dá) 5%，行業(yè)逐步進(jìn)入穩(wěn)定成熟期，企業(yè)抗風(fēng)險能力提升。值得注意的是，企業(yè)數(shù)量的上升，而平均從業(yè)人員數(shù)的不升反降，一方面表明勞動力成本的上升對企業(yè)用工產(chǎn)生了重要影響，另一方面也反應(yīng)出企業(yè)勞動生產(chǎn)率的提高，行業(yè)技術(shù)裝備的日益提高。 2010 年 服裝 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 3 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 01000200030004000500060002005 2006 2 0 0 7 . 1 -1 1 2 0 0 8 . 1 -1 1 2 0 0 9 . 1 -1 1億元02468101214161820%資產(chǎn)總計 負(fù)債總計 資產(chǎn)增長率 負(fù)債增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2005-2009 年服裝業(yè)規(guī)模發(fā)展?fàn)顩r 五、行業(yè)保持高度集中態(tài)勢 2009 年國內(nèi)服裝行業(yè)市場保持高度集中的態(tài)勢，其中銷量前三位的企業(yè)雅戈爾集團(tuán)有限公司、紅豆集團(tuán)有限公司、波司登股份有限公司占 據(jù)了超過整個市場 45%的份額，雅戈爾集團(tuán)有限公司占據(jù)市場份額接近福建柒牌集團(tuán)有限公司市場份額的 10 倍，主要行業(yè)市場份額集中于排名前幾位的企業(yè)。銷量前十位的服裝生產(chǎn)企業(yè)依次是：雅戈爾集團(tuán)有限公司、紅豆集團(tuán)有限公司、波司登股份有限公司、杉杉投資控股有限公司、新郎希努爾集團(tuán)股份有限公司、海瀾集團(tuán)有限公司、莊吉集團(tuán)有限公司、森馬集團(tuán)有限公司、報喜鳥集團(tuán)有限公司、福建柒牌集團(tuán)有限公司。 2009 年主要服裝企業(yè)市場份額 服裝廠商 市場份額（ %） 雅戈爾集團(tuán)有限公司 20.45% 紅豆集團(tuán)有限公司 13.83% 波 司登股份有限公司 10.91% 杉杉投資控股有限公司 9.25% 新郎希努爾集團(tuán)股份有限公司 7.72% 海瀾集團(tuán)有限公司 6.52% 莊吉集團(tuán)有限公司 4.76% 森馬集團(tuán)有限公司 3.75% 報喜鳥集團(tuán)有限公司 2.86% 福建柒牌集團(tuán)有限公司 2.13% 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理 六、 2009 年服裝進(jìn)出口均下降 （一） 我國服裝 進(jìn)口 大幅下降 據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計， 2009 年 1-11 月份，我國服裝及衣著附件累計進(jìn)口 16.62 億美元，同比下降了 20.55%，累計進(jìn)口數(shù)量 1.37 億件，同比下降了 63.24%，進(jìn)口服裝平均單價2010 年 服裝 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 4 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 提高了 111.24%。 2004-2009 年服裝行業(yè)進(jìn)口額 年份 進(jìn)口額（ 萬美元 ） 同比增長率（ %） 2004 年 153037 - 2005 年 162195 5.98 2006 年 171579.4 5.79 2007 年 196900.2 14.76 2008 年 227691 15.64 2009 年 1-11 月 166200 -20.55 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 海關(guān)統(tǒng)計： 2009 年 1-11 月份，我國累計完成服裝及衣著附件出口 964.86 億美元和234.89 億件，同比分別為 -11.24%和 -13.17%。服裝出口金額占紡織品出口金額 64.22%。 （二） 我國服裝出口大幅下降 2009 年 1-11 月份，我國服裝累計出口數(shù)量同比減少了 35.63 億件，同比下降了13.17%。繼 2 月單月出口數(shù)量負(fù)增長 41.37%后， 3 月出口數(shù)量微增 0.94%， 4-11 月份單月出口數(shù)量呈現(xiàn)波浪式負(fù)增長， 4、 5 月連創(chuàng)單月出口最低值， 6、 7 月降幅略有收窄， 8月份再次回落至波谷， 9 月份反彈至 -5.88%，而到了 11 月出口金額和數(shù)量增幅均跌至-17.64%和 -11.67%。 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 2006-2009 年我國服裝出口月度增幅 七、 2009 年服裝行業(yè)經(jīng)營成本降低 2009 年服裝行業(yè)三費(fèi)增長情況與 2008 年相比發(fā)生了較大的變化。銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用增速均出現(xiàn)了不同程度的下降，均超過了銷售收入增速下降幅度。行業(yè)整體增長趨于平緩和成熟，而三費(fèi)增速的加速下降顯示出服裝行業(yè)內(nèi)部的管理不斷改2010 年 服裝 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 5 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 善，成本進(jìn)一步降低，風(fēng)險繼續(xù)下降。 2009 年 1-11 月，銷售收入增速為 14.59%，而銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用分別增長 6.23%、 7.93%和 -6.53%。從趨勢上看，三費(fèi)從2006 年下降， 2007 年又上升， 2008 小幅下降， 2009 年大幅度下降，尤其財務(wù)費(fèi)用增速出現(xiàn)負(fù)值，均表明服裝行業(yè)向降低成本，提高產(chǎn)品附加值的方向轉(zhuǎn)化。 -10-505101520253035402005 2006 2007.1-11 2008.1-11 2009.1-11%銷售費(fèi)用同比 管理費(fèi)用同比財務(wù)費(fèi)用同比 銷售收入同比數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2005-2009 年服裝行業(yè)三費(fèi)增速及變化 八、 2009 年服裝行業(yè)主要分布在華東區(qū)域 服裝行業(yè)的分布，不僅體現(xiàn)了行業(yè)特點(diǎn)，也體現(xiàn)了交通和原材料特征，是行業(yè)和區(qū)域以及原料特征三者結(jié)合的充分體現(xiàn)?？傮w上看，行業(yè)主要分布在華東地區(qū)，這樣分布的原因大致有：一是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。一般，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，交通設(shè)施便利；二是由于服裝出口運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)，一般較多集中在沿海 地區(qū)；三是服裝生產(chǎn)的原料紡織行業(yè)也大多分布在華東等沿海地區(qū)，如廣東、山東、江蘇、浙江等省份。 安徽省, 3 .10 %湖北省, 2 .90 %北京市, 1 .81 %遼寧省, 4 .45 %上海市, 6 .24 %福建省, 7 .65 %山東省, 7 .96 %浙江省, 1 8.0 9%江蘇省, 1 9.3 7%廣東省, 1 9.6 8%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2010 年 服裝 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 6 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2009 年服裝企業(yè)分布情況 廣東、浙江、江蘇三省長期以來一直是服裝企業(yè)分布的傳統(tǒng)大省，企業(yè)總數(shù)超過全國的 57%，集中了服裝產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)能。相較于 2008 年，安徽省以 3.1%的份額新晉全國服裝企業(yè)數(shù)量第 8 省份， 2009 年服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，與國家的服裝產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移政策有一定關(guān)系。北京市份額達(dá)到 1.81%，份額達(dá)到全國第 10，服裝產(chǎn)業(yè)作為北京市行業(yè)重要性有所上升。 九、 2009 年服裝行業(yè)以小型企業(yè) 為主 截止 2009 年 11 月，我國服裝行業(yè)內(nèi)共有規(guī)模以上企業(yè) 16819 家，其中大型企業(yè)有51 家，占 0.30%；中型企業(yè) 1369 家，占 8.14%；小型企業(yè) 15399 家，占 91.56%。大中型企業(yè)的數(shù)量比例較少，小型企業(yè)數(shù)量占有絕大比例。 服裝行業(yè)是勞動密集型行業(yè)，投資較少，進(jìn)入與退出壁壘較低，因此一直以中小型企業(yè)為主。中小企業(yè)對市場變化能及時作出調(diào)整，在消費(fèi)品需求個性化的時代，部分中小企業(yè)往往能運(yùn)用自身專業(yè)化的特點(diǎn)取得規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)無法獲得的訂單。但是，中小企業(yè)以民營企業(yè)居多，資產(chǎn)有限，管理水平偏低，在市場中 抗風(fēng)險能力較弱。 根據(jù)目前我國服裝行業(yè)的企業(yè)發(fā)展趨勢，進(jìn)一步壯大我國服裝業(yè)，立足于越來越激烈的國際競爭必須適當(dāng)推進(jìn)兼并重組，提高行業(yè)的集中度水平。 小型, 9 1 . 5 6 %大型, 0 . 3 0 % 中型, 8 . 1 4 %數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2009 年服裝行業(yè)規(guī)模分布情況 十、行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險依然存在 盡管隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國內(nèi)需求不斷增加促進(jìn)了服裝行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，陸續(xù)出臺的一些扶持政策也有助于行業(yè)走出低谷。但是，也應(yīng)該看到服裝行業(yè)發(fā)展仍然面臨著一些不利因素的制約，成為行業(yè)發(fā)展的主要風(fēng)險來源。這些風(fēng)險主要包括：上游價格波動、部分產(chǎn)業(yè)政策帶來的成本增加、市場需求的變動。 下表是各個風(fēng)險來源的綜合評價，將各項指標(biāo)打分，其中 0.8 為低， 0.9 為平均水平，2010 年 服裝 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 7 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 1.0 為高。并根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，分別賦予各項指標(biāo)一定權(quán)重，計算結(jié)果可以看出：服裝行業(yè)風(fēng)險屬于中等級別，投資等級建議為維持類。對于信貸額度和信貸期限不應(yīng)該超出信貸部門的平均水平。 2010 年服裝行業(yè)風(fēng)險判斷結(jié)果 行業(yè)評價指標(biāo) 指標(biāo)現(xiàn)狀 指標(biāo)評分 指標(biāo)權(quán)重 標(biāo)準(zhǔn)分 宏觀經(jīng)濟(jì)同步性 與經(jīng)濟(jì)周期同處于回暖階段，但是增速趨緩 0.9 0.1 0.09 供需狀況 總體基本平衡，外需風(fēng)險較高、內(nèi)需拉動作用增強(qiáng) 0.9 0.2 0.18 產(chǎn) 業(yè)政策扶持 產(chǎn)業(yè)扶持政策明顯 0.9 0.1 0.09 行業(yè)壁壘 較低 0.8 0.1 0.08 生命周期 成熟 0.8 0.1 0.08 產(chǎn)品替代可能性 較小 0.9 0.1 0.09 產(chǎn)業(yè)鏈上游 原料價格波動較大，不確定因素增加 0.9 0.1 0.09 產(chǎn)業(yè)鏈下游 下游需求波動是行業(yè)風(fēng)險的主要來源 0.9 0.2 0.18 總結(jié) 總分： 0.88 服裝行業(yè)風(fēng)險屬于中等風(fēng)險，投資等級為維持類 十一、 2010 年服裝行業(yè)信貸建議 2009 年服裝行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度放緩，受到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響等不利因素的 影響，服裝行業(yè)整體利潤率水平較低，外貿(mào)出口增速大幅下降。但在國家政策支持和內(nèi)需的拉動下，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇刺激下，服裝行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營已經(jīng)開始好轉(zhuǎn)，效益增速穩(wěn)步回調(diào)，行業(yè)虧損減少。因此，盡管國際市場復(fù)蘇緩慢，但是服裝行業(yè)規(guī)模仍在進(jìn)一步增長，投資增長逐步恢復(fù)。 但是，我國服裝行業(yè)還存在著整體技術(shù)實(shí)力落后、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的弊端。同時，受到需求增速趨緩、外貿(mào)環(huán)境惡化、人力和環(huán)保等政策成本上升等不利因素的影響，行業(yè)發(fā)展還是會面臨一系列諸如市場競爭加劇、出口難以復(fù)蘇等風(fēng)險。 2010 年，服裝行業(yè)的信貸總體原則是：扶持具有技術(shù)優(yōu) 勢的創(chuàng)新型企業(yè)，支持企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)，支持中西部省份有可行性的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，嚴(yán)格控制對待污染較大，技術(shù)落后的企業(yè)的信貸項目，謹(jǐn)慎對待部分企業(yè)的多元化投資融資。 2010 年 服裝 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 8 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 目 錄 第一章 服裝 行業(yè)基本情況 .1 第一節(jié) 服 裝行業(yè)的定義及分類 .1 一、服裝行業(yè)的定義及分類 . 1 二、子行業(yè)及產(chǎn)品分類 . 2 第二節(jié) 2009 年服裝行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 .3 第二章 2009 年服裝行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 .6 第一節(jié) 2009 年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 .6 一、國民經(jīng)濟(jì)總體回升勢頭良好 . 6 二、工業(yè)生產(chǎn)增速繼續(xù)加快 . 6 三、城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資保持快速增長 . 7 四、全年社會消費(fèi)品零售總額實(shí)際增速明顯加快 . 8 五、居民消費(fèi)價格的逐步回升 . 9 六、進(jìn)出口全年負(fù)增長 . 9 七、寬松的宏觀經(jīng)濟(jì)政策 . 10 八、人民幣匯率平穩(wěn)升值 . 11 第二節(jié) 2009 年服裝行業(yè)政策環(huán)境分析 .13 一、重點(diǎn)政策匯總 . 13 二、重點(diǎn)政策及重 大事件分析 . 14 三、政策未來發(fā)展趨勢 . 15 第三節(jié) 2009 年服裝行業(yè)社會環(huán)境分析 .17 一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述 . 17 二、具體社會環(huán)境分析 歐盟擬采用服裝品環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn) . 18 第四節(jié) 2009 年服裝行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 .20 一、服裝行業(yè)技術(shù)環(huán)境現(xiàn)狀 . 20 二、行業(yè)技術(shù)指標(biāo) . 22 三、行業(yè)工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改制投資方向（ 2009 年 -2011 年）（部分） . 23 第三章 2009 年服裝行業(yè)發(fā)展情況分析 .27 第一節(jié) 2009 年服裝行業(yè)規(guī)模分析 .27 第二節(jié) 2009 年服裝行業(yè)供給分析及預(yù)測 .28 一、供給總量及速率分析 . 28 二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 . 28 三、 2010 年供給預(yù)測 . 30 第三節(jié) 2009 年服裝行業(yè)需求分析及預(yù)測 .32 一、需求總量分析 . 32 二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 . 32 三、 2010 年需求預(yù)測 . 35 第四節(jié) 2009 年服裝行業(yè)市場分析 .36 一、供需平衡分析及預(yù)測 . 36 二、價格變化分析及預(yù)測 . 36 第五節(jié) 2009 年服 裝行業(yè)投融資情況分析 .38 2010 年 服裝 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 9 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 一、固定資產(chǎn)投資 . 38 二、兼并重組情況分析 . 38 第六節(jié) 2009 年服裝行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) . 40 一、行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L . 40 二、服裝行業(yè)供給增加，但增速下滑 . 40 三、需求逐年上升，增速逐年放緩 . 40 四、服裝行業(yè)市場供需保持平衡 . 40 五、服裝行業(yè)投資規(guī)?？s小，中部地區(qū)活躍 . 40 六、服裝行業(yè)總體保持穩(wěn)定，回暖趨勢顯露 . 41 第四章 行業(yè)競爭狀況分析 . 42 第一節(jié) 2009 年服裝行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測 . 42 一、行業(yè)內(nèi)競爭激烈 . 42 二、 西進(jìn) 初見端倪 . 43 三、新一輪 洗牌 來臨 . 43 第二節(jié) 2009 年服裝行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 . 44 一、資金壁壘 . 44 二、技術(shù)壁壘 . 44 三、政策壁壘 . 44 第三節(jié) 2009 年服裝行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 . 45 一、“波特五力”模型分析 . 45 二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點(diǎn)總結(jié) . 46 第四節(jié) 2009 年服裝行業(yè)生命周期分析 . 47 第五章 2009 年服裝行業(yè)全球市場及我國進(jìn)出口情況分析 . 48 第一節(jié) 2009 年服裝行業(yè)全球市場情況分析 . 48 一、 2009 年服裝行業(yè)全球產(chǎn)量分析 . 48 二、 2009 年服裝行業(yè)主要國家貿(mào)易情況分析 . 48 三、 2010 年服裝行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預(yù)測 . 50 四、 2009 年服裝行業(yè)全球貿(mào)易政策分析 . 51 第二節(jié) 2009 年服裝行業(yè)進(jìn)口情況分析 . 53 一、進(jìn)口總量分析 . 53 二、進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 . 53 三、 2010 年進(jìn)口預(yù)測 . 54 第三節(jié) 2009 年服裝行業(yè)出口情況分析 . 55 一、出口總量分析 . 55 二、出口結(jié)構(gòu)分析 . 58 三、 2010 年出口預(yù)測 . 59 第六章 2009 年服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 . 60 第一節(jié) 服裝行業(yè)產(chǎn) 業(yè)鏈介紹 . 60 第二節(jié) 2009 年化學(xué)纖維行業(yè)分