寶馬汽車4S店建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 呼和浩特市順寶行寶馬汽車 4S店建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 報(bào) 告 目 錄 第一章 項(xiàng)目總論 3 第二章 市場(chǎng)分析 9 第三章 經(jīng)營(yíng)可行性分析 15 第四章 公司組織結(jié)構(gòu) 18 第五章 運(yùn)營(yíng)、管理和贏利模式 21 第六章 項(xiàng)目管理與建設(shè)進(jìn)度 26 第七章 投資估算與資金籌措 28 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 30 第九章 可行性研究結(jié)論與建議 36 2 第一章 總 論 一、項(xiàng)目背景 （一） 項(xiàng)目名稱： 呼和浩特順寶行寶馬 4S 店建設(shè)項(xiàng)目 （二） 承辦單位概況： 山西順寶行商貿(mào)有限公司 山西順寶行汽車銷售集團(tuán)是以 BMW（寶馬）和 MINI品牌汽車銷售為龍頭，汽車配件及用品銷售及汽車維修為兩翼的綜合性汽車貿(mào)易集團(tuán)公司，總注冊(cè)資金為 1.7 億人民幣。集團(tuán)下屬公司有太原順寶行汽車銷售服務(wù)有限公司、鄂爾多斯市順寶行汽車銷售服務(wù)有限公司、大同市順寶行汽車銷售服務(wù)有限公司、呂梁順寶行汽車銷售服務(wù)有限公 司、北京順寶行汽車銷售服務(wù)有限公司及呼和浩特市順寶行汽車銷售服務(wù)有限公司。 山西順寶行汽車銷售集團(tuán)是山西省最早涉足汽車銷售的公司之一，在山西省乃至內(nèi)蒙古地區(qū)汽車銷售業(yè)具有相當(dāng)高的知名度與美譽(yù)度。太原順寶行和鄂爾多斯市順寶行分別是太原地區(qū)和鄂爾多斯地區(qū)華晨寶馬、寶馬中國(guó)最早授權(quán)特許經(jīng)銷商。山西順寶行 2010 年銷量近 2000 臺(tái)，年銷售收入可達(dá)到 12 億元左右。即將成立的呼和浩特順寶行汽車銷售服務(wù)有限公司預(yù)計(jì)總投資 7017 萬(wàn)元。預(yù)計(jì)建成后可新增就業(yè)崗位 70 個(gè)，實(shí)現(xiàn)年整車銷售收入 52000萬(wàn)元，上繳利稅 500萬(wàn)元。 山西順寶行提供 BMW 全線產(chǎn)品及 MINI 的汽車銷售、以及原廠配件、售后、服務(wù)、信息反饋等服務(wù)。維修中心擁有經(jīng)驗(yàn)豐富并經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的維修技師，設(shè)有專業(yè)車輛檢測(cè)診斷及維修設(shè)備，為廣大 BMW 用戶提供完全符合 BMW 集團(tuán)全球規(guī)范的專業(yè)售后服務(wù)和服務(wù)理念。動(dòng)力、性能和無限的駕乘樂趣是寶馬集團(tuán)產(chǎn)品的品牌內(nèi)涵和幾十年來不斷發(fā)展的充分體現(xiàn)，作 3 為 BMW授權(quán)經(jīng)銷商，山西順寶行承諾將 BMW 集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供給廣大消費(fèi)者，并且將 BMW 集團(tuán)的品牌文化和企業(yè)創(chuàng)新精神貫穿到自身的企業(yè)文化中，以最為專業(yè)優(yōu)秀的服務(wù)為顧客帶來更完美的 BMW體驗(yàn) 。 山西順寶行在發(fā)展壯大自身的同時(shí)，沒有忘記回饋社會(huì)，承擔(dān)起屬于自己的那份社會(huì)責(zé)任。從 2005年起山西順寶行創(chuàng)立了“山西省葵花助學(xué)基金”，每年捐資 20 萬(wàn)元，幫助應(yīng)屆貧困學(xué)子圓大學(xué)夢(mèng)想，截止到 2010 年，山西順寶行已捐助 115 萬(wàn)元，幫助 57 貧困孩子上了大學(xué)。 2010 年，山西順寶行又設(shè)立了“高校實(shí)習(xí)項(xiàng)目”，與山西省交通技術(shù)學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)，每年吸收 30 名優(yōu)秀大學(xué)生，為其提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，前往全國(guó)各地生活、工作，分擔(dān)大學(xué)生就業(yè)難的社會(huì)問題。山西順寶行始終以“捐資助學(xué)、發(fā)展教育”為己任。 （三）公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是： 品位生活 -將 BMW 集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和尊貴服務(wù)提供給廣大消費(fèi)者 ，讓客戶的生活更加簡(jiǎn)便、更具品位； 社會(huì)貢獻(xiàn) -推動(dòng)更廣泛的社會(huì)力量加入到企業(yè)社會(huì)貢獻(xiàn)活動(dòng)中來，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任 ； 員工成長(zhǎng) -創(chuàng)造發(fā)展空間，提升員工價(jià)值，提高員工工作生活質(zhì)量； 發(fā)展教育 -設(shè)立優(yōu)秀大學(xué)生葵花助學(xué)基金和高校實(shí)習(xí)項(xiàng)目，支持培養(yǎng)下一代和工程技術(shù)人才，推動(dòng)教育發(fā)展； 投資回報(bào) -以長(zhǎng)遠(yuǎn)利益回報(bào)公司股東 二、項(xiàng)目概況 （一）地塊位置： 本項(xiàng)目位于呼和浩特市回民區(qū)海拉爾西街以南 ,巴彥淖爾北路以西，華 4 盛加油站的南面。 （二） 周邊環(huán)境 本 項(xiàng)目北鄰海拉爾西街街，東臨巴彥淖爾北路，周圍有內(nèi)蒙古之星奔馳4S店、內(nèi)蒙古龐大興沃（沃爾沃） 4S 店，本田、豐田 4S 店等，并且與內(nèi)蒙古奧捷奧迪汽車 4S 店隔街相望，在已形成規(guī)模的“汽車銷售服務(wù)城”內(nèi)又形成了以“寶馬、奔馳、奧迪”的金三角豪華車銷售區(qū)域，牢牢的夠吸引住更多的顧客。同時(shí)這里也是呼和浩特市長(zhǎng)途汽車通往外地的常跑之路，駕車 18分鐘可到火車站， 28 分鐘可抵飛機(jī)場(chǎng)， 30 分鐘便可駛?cè)刖┌?、呼大等高速路?離市區(qū)主干道建設(shè)路僅 100 米， 交通非常方便，四通八達(dá)。地理位置非常優(yōu)越，是呼和浩特城市新規(guī)劃中的黃金地段。 （三） 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 本項(xiàng)目規(guī)劃總占地面積 8000 m2，擬建的 4S 店是集汽車展示、咨詢、銷售、預(yù)定、信息反饋、市場(chǎng)調(diào)研、零配件供應(yīng)、售后維修保養(yǎng)服務(wù)為一體的； 項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容如下： （ 1）擬建的 4S 店，總建筑面積 8316 m2，三層鋼結(jié)構(gòu)。其中一層建筑面積 3748 m2，二層建筑面積 2692m2，三層建筑面積 1876 m2。 （ 2）建筑物二層屋頂設(shè)置屋面停車場(chǎng)，可以停車 60 輛； （ 3）店外部建設(shè)停車場(chǎng)； （ 4）沿場(chǎng)地周圍建設(shè)鐵圍欄； （ 5）大門設(shè)置門式標(biāo)牌、旗幟； （ 6）購(gòu)置汽車維修設(shè)備一整套； （ 7）室外水、暖、電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施管網(wǎng)及場(chǎng)區(qū)硬化、綠化等工 5 程建設(shè)。 三、項(xiàng)目建設(shè)必要性 本項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市。內(nèi)蒙古自治區(qū)是全國(guó)資源最為富集的地區(qū)之一，尤其是煤炭資源更是全國(guó)領(lǐng)先，近年來在國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大環(huán)境下，依托獨(dú)特的區(qū)位與地理位置，憑借豐富的的地質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)， 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)， 2001年到 2009年，自治區(qū) GDP 年均增速達(dá) 18.7%，比全國(guó)平均增速高出 6.8 個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù) 7年增速居全國(guó)第 1位；人均生產(chǎn)總值排名居全國(guó)第 10 位，成為國(guó)內(nèi)除沿海地區(qū)以及西部的成都之外，內(nèi)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為強(qiáng)勢(shì)的城 市，也成為 中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)地標(biāo)。 催生出以經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)為特征的“內(nèi)蒙古現(xiàn)象”，引發(fā)中國(guó)發(fā)展經(jīng)濟(jì)看“內(nèi)蒙古”的態(tài)勢(shì)。 尤其隨著呼和浩特、包頭、鄂爾多斯三市構(gòu)成的金三角經(jīng)濟(jì)帶在內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)中心位置的確立，即 行政中心 +重化工基地 +資源中心 ， 可以說內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)正在迎來全面協(xié)調(diào)發(fā)展的最佳歷史時(shí)期。 呼和浩特市做為 內(nèi)蒙古 自治區(qū)首府和金三角經(jīng) 濟(jì)帶中的一角，是全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，吸納各階層投資人士和高端人才投資、落戶 呼和浩特市，帶動(dòng)了 呼和浩特市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 進(jìn)一步拉動(dòng)了今天呼和浩特市居民的消費(fèi)水平，人們對(duì)于好車，特別是品牌車的追求越來越成為一種趨勢(shì)，近年來，鄂爾多斯市的加速發(fā)展，以及呼包鄂金三角格局的形成，就大大促進(jìn)了人們消費(fèi)觀的提高，人們把目光逐漸向奢侈品的行列轉(zhuǎn)移。 截止到 2010年 9月份 ,內(nèi)蒙古地區(qū)的豪華車上牌量已經(jīng)達(dá)到 12686臺(tái)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出山西 5936臺(tái)（山西省為 6750 臺(tái)），雖然距離北京 58137臺(tái)還有一定的差距，但在短短的 4年里 ，增長(zhǎng)速度翻了 4倍，緊隨上海、福建、廣東等一線沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，排名全國(guó)豪華車上牌率第 10 位。成為除北京、 6 上海和東部沿海城市，內(nèi)陸地區(qū)唯一一個(gè)排名進(jìn)入前 10 位的內(nèi)陸城市。 2010年全國(guó)前3季度豪華車上牌量排名020000400006000080000100000浙江省 北京市 廣東省 江蘇省 上海市 山東省 四川省 遼寧省 福建省內(nèi)蒙古自治區(qū)系列1系列22010年 9月全國(guó)豪華車上牌數(shù)量為 64441輛，其中寶馬為 15089輛，占比23%；內(nèi)蒙古地區(qū) 9月份豪華車上牌數(shù)量為 1608 輛，寶馬上牌 266 輛，占比 17%。遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平 7%。市場(chǎng)可挖掘、客戶購(gòu)買力有著廣闊的空間。 2010年9月 寶馬在內(nèi)蒙古豪華車市場(chǎng)占比23%017%-7%-10%-5%0%5%10%15%20%25%1 2 3差距全國(guó)平均值在全球?qū)汃R汽車暢銷的大背景下，寶馬在中國(guó)推出了全系列的產(chǎn)品，價(jià)格從 20 多萬(wàn)的 MINI、寶馬 3系到 200 萬(wàn)的 760，車型定位和價(jià)格定位進(jìn)一步拉進(jìn)了國(guó)內(nèi)中高收入人群，購(gòu)買體驗(yàn)世界一線豪華車品牌的需求，也就造就了寶馬車輛在全國(guó)的供不應(yīng)求，拿新 5 系舉例，預(yù)定定單已持續(xù)到2011年 4月份。 本項(xiàng)目的建設(shè)就是要立足于解決這一難題，為人們生活、消費(fèi)提供一 7 個(gè)高品牌、集約化、合理化、規(guī)?；膶汃R汽車服務(wù)市場(chǎng)，與此同時(shí)，它的建設(shè)將會(huì)促進(jìn)呼和浩特汽車行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，引領(lǐng)汽車、特別是品牌汽車消費(fèi)的發(fā)展。因此本項(xiàng)目的建設(shè)具有一定的必要性。 四、 項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)可行性 近年來，內(nèi)蒙古的第三產(chǎn)業(yè)正如火如荼的發(fā)展起來，呼和浩特作為內(nèi)蒙古自治區(qū)商 貿(mào)、金融、旅游的中心城市，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。第三產(chǎn)業(yè)增加值已占地區(qū)生產(chǎn)總值的 56.2%。服務(wù)業(yè)已經(jīng)成為拉動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，作為首府最大的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持與工業(yè)“雙輪驅(qū)動(dòng)”。 山西順寶行汽車銷售服務(wù)有限公司年銷量近 2000 臺(tái)，年銷售收入達(dá)到12億元左右。即將成立的呼和浩特市順寶行汽車銷售服務(wù)有限公司隸屬于山西順寶行集團(tuán)，他的建設(shè)將會(huì)對(duì)呼和浩特乃至內(nèi)蒙地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到一定的拉動(dòng)作用，同時(shí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展又會(huì)對(duì)汽車銷售服務(wù)產(chǎn)業(yè)起到一定的促進(jìn)作用。 第二章 市場(chǎng)分析 一、國(guó)內(nèi)豪華車市場(chǎng)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè) 2009中 國(guó)一舉成為全球最大的汽車銷售市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)車市再次為全球各大車企所矚目，尤其是近幾年市場(chǎng)表現(xiàn)一直優(yōu)異的豪華車市場(chǎng)更加備受青睞。 2010年 奧迪、寶馬、奔馳等豪華轎車品牌均取得了大幅度增長(zhǎng)。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2010 年前三個(gè)季度中國(guó)豪華車銷售量達(dá)到 483530 輛，其中奧迪汽車在中國(guó)銷量達(dá)到 174907輛，同比去年上升 60.7%，繼續(xù)保持著國(guó)內(nèi)豪華車的領(lǐng)先地位。寶馬汽車今年 1 到 9 月在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)賣出了131891輛，同比勁增 96%。奔馳 2010年共交付汽車 101350輛， 以上三家銷售量總和占到了中國(guó) 2010年豪華車 整體銷量的 85%，中國(guó)豪華車市場(chǎng)前 8 三位的排名依然牢牢的被奧迪、奔馳和寶馬所占據(jù)。 30562939583623%48353022%01000002000003000004000005000002008年 2009年 2010年2008年、 2009年、 2010年（ 1-9月） 豪華車增長(zhǎng)率銷量增比同時(shí)經(jīng)過 2009、 2010 年兩年迅猛增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)， 2011 年豪華車市場(chǎng)將依然會(huì)保持這一增勢(shì)，主要是依靠： 1、中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常穩(wěn)健，基礎(chǔ)非常好； 2、各廠商 為中國(guó)市場(chǎng)量身定制推出加長(zhǎng)和小型化、低排量豪華車，滿足市場(chǎng)的細(xì)分化需求； 3、 中國(guó)在全球豪華車市場(chǎng)的份額，位列全球豪華車市場(chǎng)第四名。 一般來說，一個(gè)成熟的汽車市場(chǎng)，豪華車所占比例在 20%左右，美國(guó)是 20%，德國(guó)則 達(dá)到 30%。而目前中國(guó)不到 5%，這一數(shù)字與其他國(guó)家和地區(qū)的成熟豪華2010 年 1-9 月份三大豪華車品牌市場(chǎng)占有率 奧迪 36% 奔馳 21% 寶馬 27% 其余品牌 16% 9 車市場(chǎng)相比相對(duì)低，這代表未來潛能還是非常大。 4、雖然車船稅等限制大排量車政策即將出臺(tái)，但是對(duì)于豪車消費(fèi)者來說，其買豪車的目的就在于與眾不同，顯示身價(jià)和地位。因此，車船稅等并不能打壓豪車的消費(fèi)需求，相反，很可能是一種促進(jìn)。其市場(chǎng)增幅至少在 30%以上。 5、近年來，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，國(guó)民的投資方式從過去的單一性逐漸走向了多元化。富裕階層財(cái)產(chǎn)性收入的增加，使他們擁有了購(gòu)買豪華車的能力。最新全球財(cái)富報(bào)告顯示，全球擁有 100 萬(wàn)美元資產(chǎn)以上的富翁人數(shù) 2009年回升至 1000 萬(wàn)。其中，美國(guó)仍是百萬(wàn)富翁最多的國(guó)家，而中國(guó)則排名第四，成為 2009 年全球百萬(wàn)富翁數(shù)量增長(zhǎng)最快的國(guó)家。豪華車銷量之所以能夠快速增長(zhǎng)，除了購(gòu)買豪華車的消費(fèi)群體收入增加之外，人們也更愿意購(gòu)買豪華車。隨著國(guó)內(nèi)新貴的增多，具有“奢華”情結(jié)的國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)仍有較大潛力。 新興富貴需要購(gòu)買一輛豪華車來展現(xiàn)自身的成功與自信。 同時(shí)，國(guó)內(nèi)豪華車品牌的增多，也在推動(dòng)著豪華車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。 到 2015 年未來國(guó)內(nèi)豪車的銷量將增長(zhǎng) 4-5倍。 二、呼和浩特市汽車市場(chǎng)發(fā)展 呼和浩特市汽車市場(chǎng)迅速發(fā)展，汽車消費(fèi)逐漸成為居民消 費(fèi)升級(jí)的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)之一。汽車市場(chǎng)品牌及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的完善和齊全豐富了消費(fèi)者的心理預(yù)期，各種車展、促銷活動(dòng)的舉辦一定程度上刺激了消費(fèi)者的購(gòu)買欲望，再加上媒體上汽車類宣傳廣告的增多，總體上已經(jīng)具備了相對(duì)成熟的市場(chǎng)環(huán)境。 （ 1）豪華車市場(chǎng)占比遞增 2010年 1-9月份內(nèi)蒙古地區(qū)豪華車上牌輛為 12686輛，其中寶馬 1917 10 輛； 2009 年豪華車上牌輛為 10872 輛，其中寶馬 1307 輛；內(nèi)蒙地區(qū)豪華車連續(xù) 2年遞增，與全國(guó)豪華車平均每年遞增比率 23%相比，還有 7%的提高空間。 2009年與 2010年內(nèi) 蒙古地區(qū)豪華車上牌輛遞增圖10000 10500 11000 11500 12000 12500 130002009年2010年（ 2）“二手車”交易市場(chǎng)發(fā)展較快 近年來，呼 和浩特市汽車市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大，新車銷售量節(jié)節(jié)攀升，大批款式新、配置高、價(jià)格適中的新車大量涌入市場(chǎng)，一些有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的單位及個(gè)人紛紛更換“座駕”，促進(jìn)“二手車”從城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、從高收入者向中低收入者流動(dòng)，使“二手車”交易市場(chǎng)充滿活力。 二手車在公眾的心理一直都是以低端車型為主要目標(biāo)，而 呼和浩特順寶行開展的尊選二手車業(yè)務(wù)將將 寶馬等一系列的豪華品牌引入呼和浩特市二手車市場(chǎng)，幫助更多中層收入人群有機(jī)會(huì)購(gòu)買到寶馬這一豪華品牌。 據(jù)了解，發(fā)達(dá)國(guó)家二手車銷量早已與新車持平，甚至高于新車，呼和浩特的高端品牌二手車市場(chǎng)還是一 個(gè)空白，呼和浩特順寶行尊選二手車業(yè)務(wù)的開展，會(huì) 更好地促進(jìn)了呼和浩特市“二手車”交易市場(chǎng)的穩(wěn)步、健康發(fā)展。圓眾多 消費(fèi)者選擇一款高端二手車來實(shí)現(xiàn)自己擁有豪華品牌車的夢(mèng)想和愿望。 三、呼和浩特市汽車市場(chǎng)的預(yù)測(cè) 11 2008年我國(guó)人均 GDP 達(dá) 3300 美元，已達(dá)到汽車快速進(jìn)入家庭的水平，但千人汽車保有量約為 37 輛，與世界平均水平 130 輛還有較大差距。繼續(xù)完善和落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)的政策措施，有利于汽車消費(fèi)需求進(jìn)一步釋放，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。到 2013 年內(nèi)蒙古地區(qū)豪華車的市場(chǎng)當(dāng)年銷售輛將突破2.5 萬(wàn)輛。 16600204172511301000020000300002011年 2012年 2013年 2011年-2013年 內(nèi)蒙地區(qū)豪華車銷量預(yù)測(cè)四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 1、客戶群體分析 800 984 1210 0 500 1000 1500 2011 年 2012 年 2013 年 2011-2013 年寶馬在呼和浩特的銷售量預(yù)測(cè) 系列 1 12 該項(xiàng)目主要服務(wù)于 呼和浩特市 企事業(yè)單位， 呼和浩特市 著名企業(yè)高管 、私營(yíng)企業(yè)投資人，同時(shí)服務(wù) 金融、電信、鐵路、公路、自來水、電力等壟斷性行業(yè)從業(yè)性人員。由于他們： 1） 職業(yè)穩(wěn)定：政府和壟斷性企業(yè)員工的職業(yè)相對(duì)來說比較穩(wěn)定，同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，人們對(duì)文化的追求也提高到了新的位置，隨之而來的是收入水平也逐步的提高。 2）收入穩(wěn)定：著名企業(yè)高管 、 私營(yíng)企業(yè)投資人， ，他們都屬于高收入階層。 這就意味著該項(xiàng)目的變現(xiàn)性較好， 比較容易出手，這也是項(xiàng)目投資本金安全性的保證。所以投資風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)太大。 2、政策風(fēng)險(xiǎn) 2008年 -2009年，在遭遇金融危機(jī)的情況下，政府拉動(dòng)內(nèi)需，汽車行業(yè)頒布了 10 個(gè)政策，主要集中在消費(fèi)、耗能和技術(shù)方面。政府的主要目的是引導(dǎo)消費(fèi)者小排量，環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品，促進(jìn)新能源發(fā)展，因而，汽車行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)性下降。因?yàn)椋覀兊娘L(fēng)險(xiǎn)性較小。 3、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)小 豪華車市場(chǎng)近幾年呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，奧迪、寶馬、奔馳牢牢占領(lǐng)了中國(guó)市場(chǎng)前 3 名的位置，其市場(chǎng)份額占到了整體豪華車銷售的 85%，其品牌認(rèn)可度和產(chǎn)品的高性能已深入人心，在中國(guó)， 開寶馬、做奔馳是高富裕人群的首要選擇，同時(shí)寶馬所倡導(dǎo)的“動(dòng)感、高性能、駕駛樂趣”又滿足了新興年輕新貴們的心理需求。加之申請(qǐng)豪華車品牌代理，考核項(xiàng)目多、要求高，不僅僅是資金的考核，還要有成熟的管理團(tuán)隊(duì)，敏銳的市場(chǎng)開發(fā)人員、新項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展團(tuán)隊(duì)等等一系列，使豪華車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。 13 第三章 經(jīng)營(yíng)可行性分析 呼和浩特市作為內(nèi)蒙古自治區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心和“呼包鄂金三角區(qū)”金融服務(wù)中心，近幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)得到了快速提升，并憑借完善的城市功能、市場(chǎng)環(huán)境、居住條件，吸引了周邊盟市中高收入群體的投資 置業(yè)，從而極大帶動(dòng)了居民消費(fèi)能力和檔次，成為我國(guó)西部地區(qū)最為活躍的城市之一。 隨著城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們收入水平的不斷提高，呼和浩特市汽車保有量也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前呼和浩特市機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)到 30萬(wàn)輛，占全區(qū)機(jī)動(dòng)車保有量的 17%，同比增長(zhǎng) 23.9%，與 2006年相比，短短兩年時(shí)間里增長(zhǎng)了 53%，其中私家車擁有量增長(zhǎng) 66%，每百戶擁有量達(dá)到了 8.04輛。 在此背景下，呼和浩特市快速發(fā)展的市場(chǎng)空間，吸引了奔馳、寶馬、陸虎、雷克薩斯、日產(chǎn)、豐田、本田、大眾、通用等 50 余個(gè)汽車品牌的入住，目前呼和浩特市已經(jīng) 有 70 多家各類汽車銷售公司，興建了一大批輻射周邊盟市及旗縣的汽車銷售 4S 店，形成了高中低檔多種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為廣大城鄉(xiāng)消費(fèi)者提供了多樣化選擇。 近年來，隨著內(nèi)蒙古社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們收入水平的不斷提高，在“衣、食、住、行”基本消費(fèi)中，繼“住”的消費(fèi)熱點(diǎn)形成后，又出現(xiàn)了新的消費(fèi)熱點(diǎn)，汽車消費(fèi)熱。私家車發(fā)展迅速，近幾年全區(qū)汽車保有量增長(zhǎng)了 30%多，全區(qū)汽車保有量突破 80 萬(wàn)輛。僅鄂爾多斯市私人汽車保有量達(dá) 209060輛，占汽車總量的 87.79。私人汽車和摩托車保有量占私人機(jī)動(dòng)車總量的 96.13。 14 現(xiàn)在不僅市府 東勝私家車的數(shù)量多，各個(gè)旗區(qū)私家車的數(shù)量也在與日俱增。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)資料顯示， 2007年底東勝區(qū)私家車為 42697 輛，截至今年月日前為 48216輛； 達(dá)拉特旗為 17512輛，月日前為 19865輛； 伊金霍洛旗、準(zhǔn)格爾旗為 16193輛， 5月日前為 18491輛； 杭錦旗為 5548輛，月日前為 6413輛； 鄂托克前旗為 2772輛，月日前為 2995輛。 上述數(shù)字無可辯駁地表明，各旗區(qū)私家車數(shù)量 100都呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。 一、產(chǎn)品價(jià)格分析 本項(xiàng)目作為山西順寶集團(tuán)在內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市投資興建 的汽車營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)載體，目標(biāo)市場(chǎng)將以呼和浩特市為中心輻射周邊地區(qū)廣闊的城鄉(xiāng)市場(chǎng)。 BMW 汽車公司以汽車的高質(zhì)量、高性能和高技術(shù)為追求目標(biāo)而拓展其市場(chǎng)。 本項(xiàng)目 BMW 產(chǎn)品主要經(jīng)營(yíng) 3系、 5系、 1系、進(jìn)口 3系、進(jìn)口 5系、進(jìn)口 6系、進(jìn)口 7系、 X3、 X5、 X1、 X6、 Z4 等十二個(gè)品牌的不同價(jià)位汽車，價(jià)格從 20多萬(wàn) 200多萬(wàn)的全系列車型可以滿足不同檔次消費(fèi)者的購(gòu)車需求。與此同時(shí)，為了滿足購(gòu)車者的日常保養(yǎng)、維修、零配件更新等需求，本項(xiàng)目還將開展原廠零配件供應(yīng)和維修保養(yǎng)等售后服務(wù)。 二、營(yíng)銷策略和市場(chǎng)推廣 （一）、項(xiàng)目 SWOT 分析 15 S（優(yōu)勢(shì)） 1、 BMW品牌作為中國(guó)汽車市場(chǎng)的一線品牌強(qiáng)大的號(hào)召力，具有成熟的品牌基礎(chǔ)。 2、本店坐落在 形成了規(guī)模的“汽車銷售服務(wù)城”， 基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代，豪華，標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代 4S店完全滿足目標(biāo)客戶的消費(fèi)心理需要。 3、專營(yíng) BMW 品牌汽車的整車銷售、維修服務(wù)和配件供應(yīng)，同時(shí)提供與汽車服務(wù)相關(guān)的信貸、保險(xiǎn)、裝飾、救援、俱樂部等全方位汽車服務(wù) W（劣勢(shì)） 進(jìn)入呼和浩特市場(chǎng)相對(duì)較晚，需要通過一段時(shí)間來培養(yǎng)目標(biāo)客戶心中強(qiáng)大的口碑和品牌效應(yīng)。 O（機(jī)會(huì)） 1、社會(huì)整體經(jīng)濟(jì)水平的提高，家庭轎車的需求正在釋放，不斷涌 現(xiàn)出的城市精英越來越追求成功帶來的成就感而購(gòu)置高檔轎車。 2、成熟的 BMW轎車品牌擁有一大批的忠誠(chéng)消費(fèi)者。 （二）營(yíng)銷策略 對(duì)于汽車 4S 店建立自有品牌已刻不容緩，因此在依托廠家品牌的基礎(chǔ)上必須樹立自身的品牌形象與知名度，培養(yǎng)自己的顧客忠誠(chéng)，提供超質(zhì)服務(wù)。 1、建立市場(chǎng)地位 BMW4S店在呼和浩特有兩家，作為新進(jìn)入的競(jìng)爭(zhēng)者我們現(xiàn)階段只有跟緊對(duì)手。我們提出了購(gòu) BMW的新選擇推廣口號(hào)，其目的在于引導(dǎo)消費(fèi)者在購(gòu)買 BMW車不是僅有的一家，從現(xiàn)在開始有了比較和選擇。 2、樹立項(xiàng)目品牌形象 16 品牌定位：人性化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn) 化。 人性化就是我們必須建立以消費(fèi)者為中心的服務(wù)思想，標(biāo)準(zhǔn)化就是我們制定標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程，為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，建立我們 4S 店的良好形象。 （三）市場(chǎng)推廣 在確定整體形象策略之后，針對(duì)呼和浩特 4S 店整體宣傳構(gòu)想，進(jìn)行“主題系列化、宣傳新聞化、公關(guān)節(jié)點(diǎn)化、宣傳階段化”四化宣傳推廣。 第四章 公司組織結(jié)構(gòu) 1、組織結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目是新建項(xiàng)目，采用新設(shè)法人組織機(jī)構(gòu)方案。由山西順寶行集團(tuán)在呼和浩特市注冊(cè)成立銷售子公司負(fù)責(zé)其旗下 BMW 品牌汽車的市場(chǎng)開發(fā)運(yùn)營(yíng)工作。 本項(xiàng)目由呼和浩特市順寶行寶馬汽車銷售服務(wù)有限公司實(shí)施， 項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)按照項(xiàng)目法人責(zé)任制的要求，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組成專門的項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、實(shí)施和運(yùn)行，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)具體包括項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組、綜合部、財(cái)務(wù)部及工程技術(shù)部。 2、組織結(jié)構(gòu)體系圖 總經(jīng)理 銷售部 精品 部 財(cái)務(wù)部 售后 服務(wù)部 客服 市場(chǎng)部 人力行政部 17 3、 人力資源配置 3 1 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 本項(xiàng)目總勞動(dòng)定員為 100 人，其中售后、銷售及其它工作人員 85 人，管理人員 15 人。 人員結(jié)構(gòu)中，技術(shù)、生產(chǎn)管理及財(cái)務(wù)等重要崗位需要相關(guān)專業(yè)畢業(yè)且具有相應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn)的大專以上學(xué)歷人員，其他生產(chǎn)及服務(wù)崗位 則由社會(huì)招聘方式解決。 3 2 管理團(tuán)隊(duì) 山西順寶行是一個(gè)高學(xué)歷、年輕化和的團(tuán)隊(duì)，集團(tuán)目前共有 380 余人，其中研究生學(xué)歷的占到 5 %，本科學(xué)歷的占到 45 %，大專以上學(xué)歷的占到 40 % 。山西順寶行集團(tuán)服務(wù)于售后客戶的一線人員中大專以上人員就占到了 85 %，同時(shí)，山西順寶行還聘請(qǐng)了在寶馬有著 10 多年工作經(jīng)驗(yàn)的 2名外籍人員擔(dān)任技術(shù)顧問，聘請(qǐng)資深臺(tái)灣管理人員擔(dān)任集團(tuán)總經(jīng)理、地區(qū)總經(jīng)理等職務(wù)，形成了一支管理風(fēng)格開放、融會(huì)各區(qū)域先進(jìn)管理思想的國(guó)際化團(tuán)隊(duì)，為給踏入山西順寶行的每一位客戶提供高品 質(zhì)、高質(zhì)量的服務(wù)奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。 山西順寶行根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略， 2010 年又著手成立了新項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部，配備了基建工程師、預(yù)算工程師、法務(wù)人員等各崗位人員，新項(xiàng)目從立項(xiàng)開始、到建店、到最后的開業(yè)，各環(huán)節(jié)均有人員把關(guān)驗(yàn)收，為投資方和客戶打造一個(gè)品牌項(xiàng)目開設(shè)了一個(gè)專業(yè)性的開端。 3 3 職工工資福利待遇 根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，本項(xiàng)目銷售人員實(shí)現(xiàn)績(jī)效工資，其他行政管理人 18 員實(shí)行計(jì)時(shí)工資（月薪），福利執(zhí)行國(guó)家和地方現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)。 3 4 員工培訓(xùn)計(jì)劃 為了提高生產(chǎn)效率和勞動(dòng)安全，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)于員工的持續(xù)培訓(xùn)教育是企業(yè)發(fā)展必不可少的環(huán)節(jié)。 （ 1）崗前培訓(xùn)： 所有新員工一律進(jìn)行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：崗位技術(shù)培訓(xùn)，不合格不準(zhǔn)上崗；企業(yè)文化培訓(xùn)，把普通員工培訓(xùn)為敬業(yè)愛崗的新型工人。 對(duì)于技術(shù)工藝和設(shè)備設(shè)施操作、維修人員上崗必須具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)、技術(shù)技能和責(zé)任意識(shí)，并由設(shè)備供應(yīng)商和建設(shè)單位有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行崗前強(qiáng)化培訓(xùn)。 （ 2）在崗培訓(xùn)： 根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對(duì)各部門、各崗位工作人員進(jìn)行系統(tǒng)化、層次化的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育，使之形成常態(tài)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 第五章 運(yùn)營(yíng)、管理模式 一、 運(yùn)營(yíng)、管理模式 寶馬 4S店的運(yùn)營(yíng)、管理模式為：以客戶為導(dǎo)向 寶馬進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來，倍加關(guān)注客戶滿意。特別是 2009 年起，寶馬提出了以客戶為導(dǎo)向的運(yùn)營(yíng)管理模式。表現(xiàn)為： 做為寶馬的經(jīng)銷商 ，山西順寶行始終“以客戶滿意度第一”為目標(biāo)，推行全面客戶滿意的服務(wù)營(yíng)銷戰(zhàn)略，全員、全過程、全方位讓全體客戶得到全面滿意，讓客戶在看車、買車、用車、修車、換車、等車的各個(gè)環(huán)節(jié)體驗(yàn)到擁有寶馬品牌汽車的喜悅；實(shí)現(xiàn)銷售、服務(wù)與維系的無縫連接；從而 19 戰(zhàn)略 /目標(biāo) 人員 系統(tǒng) /流程 成功管理 經(jīng)銷店 達(dá)到客戶、經(jīng)銷商與廠家的三滿意。同時(shí)根據(jù)自身特點(diǎn)已形成基本服務(wù)、改善服務(wù)、互動(dòng)服務(wù)等多層 次、多內(nèi)容的服務(wù)特點(diǎn)， 再結(jié)合顧客在各個(gè)環(huán)節(jié)都渴望得到的真誠(chéng)感、信賴感，導(dǎo)入全方位的誠(chéng)信服務(wù)品牌。 山西順寶行的“以客戶為導(dǎo)向”運(yùn)營(yíng)管理模式是指山西順寶行所有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及管理工作都是圍繞著客戶這個(gè)中心而進(jìn)行的。制定以“客戶為導(dǎo)向”的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)思想，配合完善的系統(tǒng)和流程，以及科學(xué)的人力資源管理模式，體現(xiàn)在公司的經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、組織架構(gòu)、管理機(jī)制及業(yè)務(wù)體系無不體現(xiàn)著“客戶為尊”。良好、扎實(shí)的“ 客戶關(guān)系維系能力”已成為山西順寶行占領(lǐng)各區(qū)域汽車市場(chǎng)的核心能力。 1、經(jīng)營(yíng)理念： “創(chuàng)造實(shí)實(shí)在在的顧客價(jià)值，超越百分之百的顧客期望”以現(xiàn)代化的方法進(jìn)行規(guī)范管理，堅(jiān)守以消費(fèi)者為本、追求完美、超越期望的企業(yè)方針，執(zhí)行顧客至上、誠(chéng)信為本、共同發(fā)展的企業(yè)原則，達(dá)到顧客、廠家、經(jīng)營(yíng)者 3方共贏。 20 2、組織結(jié)構(gòu) 為了真正落實(shí)“創(chuàng)造實(shí)實(shí)在在的顧客價(jià)值，超越百分之百的顧客期望”的理念目標(biāo)，山西順寶行在組織結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)了以下創(chuàng)新。 團(tuán)隊(duì)管理：在決策運(yùn)營(yíng)上，由總經(jīng)理和各部門經(jīng)理共同組成公司管理團(tuán)隊(duì)，對(duì)公司重大決策、執(zhí)行和運(yùn)營(yíng)進(jìn)行集體負(fù)責(zé)，體現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)精神。各部門經(jīng)理組成公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，實(shí) 現(xiàn)團(tuán)隊(duì)分工與協(xié)調(diào)，總經(jīng)理授權(quán)、放權(quán)，即使總經(jīng)理不在，公司也可照常良好運(yùn)營(yíng)。 崗位輪換：以中層管理團(tuán)隊(duì)為主，各部門經(jīng)理和基層員工進(jìn)行不定期輪崗，這樣不但有利于部門之間的溝通、協(xié)助，同時(shí)也培養(yǎng)了有全局觀念的后備人才。 部門兼管：即在某業(yè)務(wù)部門經(jīng)理不在時(shí)，其他部門經(jīng)理可以指導(dǎo)該部門員工的工作。實(shí)現(xiàn)部門經(jīng)理兼管制完全是從客戶角度出發(fā)，不能因?yàn)榻?jīng)理不在而讓客戶等待，同時(shí)之所以能實(shí)現(xiàn)部門監(jiān)管制正是因?yàn)樵撊珕T業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位輪換和經(jīng)營(yíng)管理的團(tuán)隊(duì)制。 無縫連接：正是由于以上原因，山西順寶行銷售部、服務(wù)部、客戶部、其他部門之間 實(shí)現(xiàn)了無縫的連接和協(xié)調(diào)配合，實(shí)現(xiàn)了客戶的滿意和感動(dòng)。 3、人力資源戰(zhàn)略 -用員工滿意創(chuàng)造客戶滿意 山西順寶行的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容只有兩個(gè)：顧客和員工。照顧好員工，才能贏得客戶；贏得客戶，才能為企業(yè)提供照顧員工的資源。為此山西順寶行制定了嚴(yán)密的人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃。在這項(xiàng)人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃中，除了要考慮自身的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃，還要通盤考慮集團(tuán)其它各店及整個(gè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，以保證及時(shí)保質(zhì)保量的培育出合格的人才。在招聘原則方面：先內(nèi)后外，招聘人才首先面向企業(yè)，立足于在企業(yè)現(xiàn)有員工中發(fā)現(xiàn)、使用、 21 培養(yǎng)人才，現(xiàn)有員工具有崗位競(jìng)爭(zhēng)的 優(yōu)先權(quán)。培訓(xùn)方面：同行學(xué)習(xí)、專業(yè)講師授課外，還通過角色演練培訓(xùn)員工。除去角色演練，還采用了比較新穎的異業(yè)體驗(yàn)培訓(xùn)。如 2008 年組織中層管理人員參觀學(xué)習(xí)某五星級(jí)酒店的企業(yè)文化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，使員工親身實(shí)習(xí)和體驗(yàn)了究竟什么是五星服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。異業(yè)體驗(yàn)不僅提高了員工的服務(wù)意識(shí)，而且增強(qiáng)了員的服務(wù)執(zhí)行力。留人方面：親情留人是山西順寶行的一種人力資源管理策略。山西順寶行的員工平均年齡為 25 歲左右，且外地人員居多， 50%的年輕人員都住在公司的集體宿舍中，公司看到這一點(diǎn)，除了在員工的事業(yè)方面，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，還給員工 提供良好的生活和娛樂環(huán)境，每個(gè)宿舍統(tǒng)一床墊、統(tǒng)一被褥，統(tǒng)一配備電視、洗衣機(jī)、淋浴器等，方便了員工的工作和學(xué)習(xí)。以上的優(yōu)越條件讓每一位有進(jìn)入山西順寶行工作的員工深深感受到了公司對(duì)員工的關(guān)愛。正是因?yàn)樵谌肆Y源方面的卓越管理，山西順寶行的執(zhí)行力得到了大幅提高，幫助實(shí)現(xiàn)以客戶為導(dǎo)向的營(yíng)銷戰(zhàn)略的根本。 4、管理體制及業(yè)務(wù)體系 山西順寶行做為一個(gè)真正成熟的公司，核心競(jìng)爭(zhēng)力來源于它成熟的管理、內(nèi)部效率和外界資源整合能力。流程化、規(guī)范化和制度化是山西順寶行管理是其中的重中之重。山西順寶行圍繞日常運(yùn)營(yíng)管理，制定出各部門、各崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作、實(shí)施手冊(cè)，并根據(jù) PDCA原則，每年不斷優(yōu)化，簡(jiǎn)單的說，它主要包括： A、 銷售流程與標(biāo)準(zhǔn) B、 服務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn) C、 客戶關(guān)系管理流程與標(biāo)準(zhǔn) D、 績(jī)效考核、薪資激勵(lì)與客戶滿意掛鉤制度 22 通過以上完善、系統(tǒng)的管理體制，山西順寶行的全體員工真正讀懂了“客戶第一”的意義所在，實(shí)現(xiàn)三方滿意。 二、贏利利模式 寶馬 4S 店的主要利潤(rùn)來源為新車銷售、售后服務(wù)。山西順寶行在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了一系列的深入挖掘，重點(diǎn)開發(fā)“提供個(gè)性化增值服務(wù)”來開拓新的利潤(rùn)來源。 在國(guó)外等一些發(fā)達(dá)國(guó)家，銷售、售后、增值服務(wù) 的比例大約為 3： 3： 4，也就是說賣出一臺(tái)車的利潤(rùn)與緊跟的增值服務(wù)是同樣的利潤(rùn)，國(guó)內(nèi)大多數(shù)的汽車 4s 店只關(guān)心汽車銷售及汽車維修的部分，并不關(guān)心汽車裝飾這個(gè)增值的服務(wù)。山西順寶行從 2009 年起， 除了正常的新車銷售外，同時(shí)加大提供客戶 汽車上牌、保險(xiǎn)、金融服務(wù)及汽車裝飾等服務(wù)，開拓新的利潤(rùn)來源點(diǎn)，同時(shí)在 2010年又率先在寶馬引進(jìn)改裝車的概念，為寶馬客戶提供改裝用品及服務(wù)。 青年人已經(jīng)成為汽車市場(chǎng)的主流人群，他們 對(duì)汽車的要求不再僅僅局限于代步的功能，追求更多的是一種汽車帶來的個(gè)性化生活理念。汽車改裝的員工滿意 投資方 滿意 客戶 滿意 23 出現(xiàn)不但迎合了他 們獵奇的胃口，同時(shí)，又能通過改裝結(jié)識(shí)更多愛車的朋友，豐富了業(yè)余生活。山西順寶行正式站在客戶需求的角度上，適時(shí)開發(fā)了此項(xiàng)目，在提高客戶滿意的基礎(chǔ)上，開發(fā)一條新的贏利之道。 第六章 項(xiàng)目管理與建設(shè)進(jìn)度 1、項(xiàng)目實(shí)施階段 本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目法人籌措建設(shè)資金，組織項(xiàng)目招投標(biāo)工作，履行設(shè)備采購(gòu)合同，并組織施工。按照國(guó)家工程建設(shè)程序，該項(xiàng)目應(yīng)按以下幾個(gè)階段進(jìn)行實(shí)施： （ 1） 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段：項(xiàng)目建議書、批準(zhǔn)立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)、資金籌措； （ 2） 項(xiàng)目實(shí)施階段：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程招投標(biāo)、設(shè)備采購(gòu)和工程施工 ； （ 3） 項(xiàng)目完成階段：竣工驗(yàn)收。 2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目本著“工期短、進(jìn)度快、早使用、早見效”的原則，項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃于 2010 年開始進(jìn)行準(zhǔn)備工作， 2011 年 6 月底建成并投入使用?？偣て跒橐荒?，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見下表。 24 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 時(shí) 間 項(xiàng)目名稱 2010年 2011年 1 3 6 9 12 1 3 6 可研報(bào)告審批立項(xiàng) 初步設(shè)計(jì)與審查 施工圖設(shè)計(jì) 施工前準(zhǔn)備 建筑物土建施工 安裝工程 室內(nèi)外裝修及外網(wǎng) 設(shè)備安裝與調(diào)試 竣工驗(yàn)收 25 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算 根據(jù)現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段投資估算有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成。 經(jīng)計(jì)算，本估算總投資為 7017 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為 3560萬(wàn)元、流動(dòng)資金投資為 3457萬(wàn)元，其估算過程如下： 1、建設(shè)投資估算 根據(jù)建設(shè)方案和各章節(jié)工程量計(jì)算，本項(xiàng)目估算建設(shè)投資為3560萬(wàn)元，其中： （ 1）建筑工 程費(fèi)：本項(xiàng)目主體工程主要為一棟 3層 4S 店綜合樓，配套實(shí)施場(chǎng)區(qū)道路硬化、綠化等室外工程。 本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算主要以相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)指標(biāo)參考類似工程造價(jià)指標(biāo)并根據(jù)近期價(jià)格信息進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，采用單位面積估算指標(biāo)法估算。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目估算建筑工程費(fèi)為 2150萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 60.39%。 （ 2）設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)：本項(xiàng)目設(shè)備及工器具主要包括店面設(shè)備及工器具、維修檢測(cè)等設(shè)備及工器具和電梯、供配電、給排水、空調(diào)及廚房設(shè)備等設(shè)備及工器具，其購(gòu)置費(fèi)主要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格和供應(yīng)商報(bào)價(jià)相結(jié)合的方式估 算。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目估算設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)為 726萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 20.39%。 26 （ 3）安裝工程費(fèi)：本項(xiàng)目按照工程主要涉及到設(shè)備安裝費(fèi)用及室外管線安裝工程費(fèi)，根據(jù)不同設(shè)備類型和安裝費(fèi)比例計(jì)算，本項(xiàng)目估算安裝工程為 61 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 1.72%。 （ 4）工程建設(shè)其他費(fèi)用：本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用中，根據(jù)項(xiàng)目單位提供的土地租賃協(xié)議，本項(xiàng)目建設(shè)用地采用租賃形式取得土地使用權(quán)，并按年支付土地租金且建設(shè)期免交租金，因此本項(xiàng)目未計(jì)算建設(shè)用地費(fèi)用，其租金計(jì)入當(dāng)年經(jīng)營(yíng)成本；工程建設(shè)其他費(fèi)用按現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目其他費(fèi)用取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 和市場(chǎng)收費(fèi)情況分別計(jì)算，其估算費(fèi)用為 299 萬(wàn)元；以上合計(jì)，本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為 299萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 8.41%。 （ 5）預(yù)備費(fèi)：根據(jù)可行性研究有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際，本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按上述費(fèi)用的 10%計(jì)提為 324 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 9.09%。 以上合計(jì)，本項(xiàng)目估算建設(shè)投資為 3560萬(wàn)元，按總建筑面積平攤，其單位建筑面積投資為 4280.90元 /m2，其構(gòu)成比例為： 工程費(fèi)用 2937萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 82.50%； 工程建設(shè)其他費(fèi) 299萬(wàn)元，占 8.40%； 預(yù)備費(fèi) 324萬(wàn)元，占 9.10%。 2、 流動(dòng)資金估算 根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)成本數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測(cè)算，達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力時(shí)需要流動(dòng)資金為 3457 萬(wàn)元，。 3、總投資估算 根據(jù)上述各項(xiàng)估算費(fèi)用，本項(xiàng)目總投資估算為 7017 萬(wàn)元，其 27 中建設(shè)投資為 3560萬(wàn)元、流動(dòng)資金投資為 3457萬(wàn)元。 二、融資方案 根據(jù)投資意向和融資計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)資金和流動(dòng)資金擬自籌解決 3517萬(wàn)，融資 3500 萬(wàn)。流動(dòng)資金全部由山西順寶行自籌完成。 三、 資金投資投入計(jì)劃 根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，項(xiàng)目建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動(dòng)資金按經(jīng)營(yíng)計(jì)劃投入 。 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 1、財(cái)務(wù)價(jià)格 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)價(jià)格采用固定價(jià)格，即項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不考慮價(jià)格相對(duì)變動(dòng)和通貨膨脹影響的不變價(jià)格，并按不含稅價(jià)格計(jì)算。 2、計(jì)算期與運(yùn)營(yíng)負(fù)荷 計(jì)算期按 11 年計(jì)算，其中建設(shè)期 1年，運(yùn)營(yíng)期 10年。 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)負(fù)荷第一年按 60%、第二年達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)計(jì)算。 3、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選擇 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)中財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，本項(xiàng)目所采用的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%。 4、其他計(jì)算參數(shù) （ 1）折舊參數(shù)：建筑物取 20 年，設(shè)備取 10 年，殘值率均取5%，采用直線法折舊；攤銷 參數(shù)：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷年限按10年計(jì)算。 （ 2）稅費(fèi)計(jì)算：增值稅率 17%，營(yíng)業(yè)稅率 5%，城市維護(hù)建設(shè)稅 28 率 7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率 3%，地方附加費(fèi)率 1%。所得稅按照應(yīng)納稅所得額的 25%計(jì)算，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策。 （ 3）本項(xiàng)目不考慮利率和匯率水平。 5、營(yíng)業(yè)收入估算 5 1 2011年?duì)I業(yè)收入估算 本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入主要由整車銷售收入和零配件及維修收入構(gòu)成。按設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力年份， 2011 年計(jì)劃整車銷售量為 800 輛；根據(jù)項(xiàng)目擬經(jīng)營(yíng)品牌產(chǎn)品線和市場(chǎng)推廣計(jì)劃，本項(xiàng)目擬經(jīng)營(yíng)汽車分為中低、中 檔、中高檔和高檔等四個(gè)價(jià)位等級(jí)，根據(jù)相應(yīng)檔次汽車計(jì)劃銷售量和價(jià)位，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)整車銷售收入 52000萬(wàn)元；另外零配件銷售及日常維修保養(yǎng)收入按整車銷售收入的 8%計(jì)算，售后維修收入為 4160萬(wàn)元，具體如下表所示： 營(yíng)業(yè)收入估算表 產(chǎn)品類別 平均銷售單價(jià) 預(yù)計(jì)銷售數(shù)量 銷售收入（萬(wàn)元） 中低價(jià)位汽車 32 萬(wàn)元 /輛 200 輛 6400 中檔價(jià)位汽車 55 萬(wàn)元 /輛 250 輛 13750 中高檔價(jià)位汽車 75 萬(wàn)元 /輛 210 輛 15750 高檔價(jià)位汽車 115 萬(wàn)元 /輛 140 輛 16100 零部件銷售及維修收入 按上述收入的 8%計(jì)算 4160 合 計(jì) 800 輛 56160 以上合計(jì)，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)年份，可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 56160萬(wàn)元，繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加 217 萬(wàn)元、增值稅 752萬(wàn)元。 5 2 2012年?duì)I業(yè)收入估算 2011年計(jì)劃整車銷售量為 984 輛；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)整車銷售收入 63942 29 萬(wàn)元；另外零配件銷售及日常維修保養(yǎng)收入按整車銷售收入的 8%計(jì)算，售后維修收入為 5115萬(wàn)元，具體如下表所示： 以上合計(jì)， 2012年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 69057萬(wàn)元。 6、成本費(fèi)用估算 6 1 外購(gòu)原材料費(fèi)估算 本項(xiàng)目外購(gòu)原材料主要為整車和零配件的采購(gòu)，達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)規(guī)模年份外購(gòu)原材料費(fèi)估算額為 34929萬(wàn)元 6 2 外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算 根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品燃料動(dòng)力消耗定額和預(yù) 測(cè)價(jià)格計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年份外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)為 235萬(wàn)元。 6 3工資及福利費(fèi)估算 本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年份需要 100 名工作人員，根據(jù)當(dāng)?shù)赝袠I(yè)工資水平和福利標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年份工資及福利費(fèi)為385 萬(wàn)元。 6 4其他費(fèi)用估算 其他費(fèi)用主要由管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用及土地租賃費(fèi)構(gòu)成，其中產(chǎn)品類別 平均銷售單價(jià) 預(yù)計(jì)銷售數(shù)量 銷售收入（萬(wàn)元） 中低價(jià)位汽車 32 萬(wàn)元 /輛 246 輛 7872 中檔價(jià)位 汽車 55 萬(wàn)元 /輛 308 輛 16940 中高檔價(jià)位汽車 75 萬(wàn)元 /輛 258 輛 19350 高檔價(jià)位汽車 115 萬(wàn)元 /輛 172 輛 19780 零部件銷售及維修收入 按上述收入的 8%計(jì)算 5115 合 計(jì) 984 輛 69057 30 管理費(fèi)按工資及福利費(fèi)的 15%計(jì)提為 58 萬(wàn)元，銷售費(fèi)用按銷售收入的 2%計(jì)提為 1040萬(wàn)元，土地租賃費(fèi)根據(jù)土地租賃協(xié)議每年為 35 萬(wàn)元，合計(jì)，本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年份其他費(fèi)用為 1133萬(wàn)元。 6 5 修理費(fèi)估算 本項(xiàng)目年 均按工程費(fèi)用的 2%計(jì)提計(jì)提修理費(fèi)，年修理費(fèi)為 65萬(wàn)元。 6 6折舊費(fèi)與攤銷費(fèi)估算 本項(xiàng)目房屋建筑物折舊率為 4.75%、機(jī)器設(shè)備折舊率為 9.5%，年均折舊費(fèi)為 189 萬(wàn)元。項(xiàng)目無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷率為 10%，年均攤銷費(fèi)用為 37 元。 6 7 利息支出估算 本項(xiàng)目按融資計(jì)劃，產(chǎn)生的利息支出費(fèi)用預(yù)計(jì)為 253萬(wàn)元。 6 8 總成本費(fèi)用 根據(jù)以上成本費(fèi)用計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力年份總成本費(fèi)用為 37226萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)成本為 36747萬(wàn)元。 7、財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 7 1盈利能力分析 （ 1）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 按 11 年計(jì)算期計(jì)算，通過編制項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：稅前 33.26%、稅后 25.37%，均高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ 12%），表明具有較強(qiáng)的盈利性。 （ 2）資本金收益率 31 以投資資金作為資本金測(cè)算，本項(xiàng)目稅后資本金收益率為 25%，高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，表明資本收益性良好。 （ 3）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 按 12%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率測(cè)