麥肯錫-上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略報告(ppt 90)

SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 為上海創(chuàng)造一個世界一流的綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和增長引擎 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 1 內(nèi)容概述 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢 全球各行各業(yè)的制造業(yè)越來越多地向亞洲轉(zhuǎn)移，而中國正成為最有吸引力的樞鈕 為了與其他地區(qū)進行競爭，吸引國際領先的企業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須制定獨特的價值定位，積極地尋找并塑造機遇 國際案例及經(jīng)驗 項目小組研究了歐洲、亞洲及中東的多個經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 任何一個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)最重要的關鍵成功因素是尋找明確恰當?shù)脑鲩L引擎 (如，通過合適的細分市場和產(chǎn)業(yè)以及關鍵駐商，來形成集群經(jīng)濟效應及品牌知名度以推動開發(fā)區(qū)的長期發(fā)展 ） 增長引擎必須由相應的基礎設施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)以及組織架構支持 明確上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的增長引擎 經(jīng)過分析，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的增長引擎主要有以下三大類型的六個行業(yè)以及第七個潛在行業(yè)的細分產(chǎn)業(yè) 利用地理位臵優(yōu)勢：物流與運輸；汽車零部件出口 抓住細分市場機遇：高科技；機械和設備制造 領導市場早期發(fā)展：醫(yī)療器械與產(chǎn)品；遠程業(yè)務外包服務 根據(jù)政策法規(guī)的演變，航天與飛機制造行業(yè)中的短程噴氣飛機制造可能成為增長引擎的一部分 項目小組進一步為每個具潛力的行業(yè)確定了初步的試點細分市場 /產(chǎn)業(yè) 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的遠景目標應該是“成為世界一流、能為上海經(jīng)濟發(fā)展提供強勁動力的綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ” 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)需要巨大的投資，因此，以上所述的各項概念需要經(jīng)過“應力測試”以驗證預期的利益 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 2 說明 在過去的兩周中，項目小組充分利用了麥肯錫的全球?qū)I(yè)知識以及外部有關行業(yè)專業(yè)人士的觀點分析編寫了此份報告 然而，這些只是初步的分析結果。在今后的六周中，項目小組將繼續(xù)驗證并完善這些早期結論，以制定上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的開發(fā)總體規(guī)劃。因此，此份初步報告不構成麥肯錫對本項目所提出的最終建議 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 3 今日議題 項目進展回顧 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示 國際上各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓 為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 下一步工作 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 4 項目目標 明確全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)移趨勢和中國整體經(jīng)濟環(huán)境對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的影響 分析確定目標行業(yè)和行業(yè)細分 分析高層次的投資要求和規(guī)模 對潛在的國際關鍵駐商和投資商進行優(yōu)先排序 為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)制定致勝的遠景目標和價值定位 為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)制定實施計劃 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 5 主要工作 最終成果 計劃 對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)進行研究和分析，確定關鍵成功因素 通過訪談，研究國際產(chǎn)業(yè)的演變以及中國主要行業(yè)的發(fā)展趨勢 評估這些行業(yè)入駐上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的考慮準則 評估上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的特點和優(yōu)勢 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的國際案例研究，以及對關鍵成功因素的概述 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的關鍵優(yōu)勢和價值定位的評估 目標行業(yè)的優(yōu)先排序 實際 研究了世界各地不同的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，總結了六項關鍵成功因素，包括具有獨特意義的增長引擎 與近 30位專家進行訪談，包括麥肯錫專家和外部各行業(yè)的高層領導，以了解行業(yè)趨勢 制定篩選標準，對目標行業(yè)進行分析和優(yōu)先排序，并提出重點發(fā)展行業(yè) 通過定量的調(diào)查研究和定性的專家訪談，分析了上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的競爭優(yōu)勢 對具有代表性的開發(fā)區(qū)進行分析描述，并確定了關鍵成功因素尤其是其增長引擎 通過與其他經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的關鍵成功因素進行對標分析，形成對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭優(yōu)勢的評估 就具有較大潛力的六個行業(yè)提出了初步分析建議 初步明確目標行業(yè)和價值定位 制定戰(zhàn)略計劃并確定業(yè)務模式 高層次的財務分析和潛在的合作伙伴 /投資者的推薦名單 階段 1 階段 2 階段 3 在過去的兩周中，項目工作按計劃取得了良好的進展 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 6 全求產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展 國際工業(yè)園區(qū)的開發(fā) 物流與運輸 高科技 機械 /制造 汽車與零配件組裝 醫(yī)療器械與產(chǎn)品 航天與飛機制造 領域 Rajat Gupta， 全球董事長，康涅狄格州 Vincent Palmade， 董事， 華盛頓 Eric Lamarre， 董事， 蒙物利爾 John Stuckey， 資深董事， 悉尼 Achmed Al-Shahrabani， 副董事，迪拜 Sunish Sharma， 項目經(jīng)理，新德里 Steve Shaw， 全球物流與運輸咨詢業(yè)務領導人，香港 Martin Muller， 項目經(jīng)理，新加坡 Moira Goulmy， 歐美物流咨詢業(yè)務領導人 ， 阿姆斯特丹 Tony Perkins， 亞太區(qū)高科技咨詢業(yè)務領導人，北京 Sumish Sharmer， 副董事，印度 Martin Hirt， 大中華高科技咨詢業(yè)務領導人，臺北 Antti Pitknen， 董事， 赫爾辛基 Gernot Strube， 董事， 慕尼黑 Glenn Mercer， 董事，克里弗蘭 Stefan Hartung， 董事，柏林 Jon Duane， 資深董事， 硅谷 周天助 ， 資深董事， 香港 吳亦兵 ， 董事， 北京 Susan Waters， 研究專家，新澤西 Doug Harned， 全球航空咨詢業(yè)務領導人，斯坦福 Helga Haraldsson， 研究專家 ， 舊金山 麥肯錫專家 我們與分布于全球的 22位麥肯錫資深專家進行了訪談 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 7 全球經(jīng)濟趨勢和自由貿(mào)易 制造業(yè)趨勢 城市規(guī)劃 醫(yī)療器械與產(chǎn)品 物流與運輸 領域 Jean Pierre Lehmann博士 ， 國際管理發(fā)展學院教授，瑞士 Robert Collins ， 國際管理發(fā)展學院教授，瑞士 Yuyang Liu博士 ， 香港大學教授 Simon Li， 強生醫(yī)藥，大中華地區(qū)總經(jīng)理 Thomas Nieszner， Danzas， 亞太地區(qū) CEO Tom Behrens-Soresson， 馬士基海陸，大中華地區(qū)總裁 Bo Grabowski， 馬士基物流，大中華地區(qū)總經(jīng)理 行業(yè)領導人與專家 同時，還對 7位外部的行業(yè)領導人和專家進行了訪談 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 8 他們帶來了各行各業(yè)全球的觀點 John Stuckey Martin Hirt Steve Shaw Antti Pitknen 周天助 吳亦兵 Glenn Mercer Doug Harned Gernot Strube Martin Muller Moira Goulmy Eric Lamarre Tony Perkins Achmed Al-Shahrabani Vincent Palmade Jon Duane Susan Waters Robert Collins Dr. Jean Pierre Lehmann Yuyang Liu Bo Grabowski 外部 麥肯錫 Sunish Sharma Rajat Gupta SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 9 今日議題 項目進展回顧 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示 國際上各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓 為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 下一步工作 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 10 內(nèi)容概述 在過去的幾十年中，由于在發(fā)達國家中的成本壓力，以及發(fā)展中國家的市場發(fā)展和增長機遇，全球各行各業(yè)的制造基地已逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移 由于具有競爭力的制造成本、日益提高的生產(chǎn)率及市場增長潛力，中國作為產(chǎn)業(yè)制造基地的吸引力正日益增強 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)在吸引國際投資者時，面臨兩大宏觀挑戰(zhàn) 基于過去的經(jīng)驗教訓跨國公司在投資決策上更趨實際 分布于全國以及上海的各經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之間的競爭日益激烈 對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示包括兩個方面 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須向其駐商提供獨特的價值定位 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)在尋找明確并成功培值其目標機遇時，應該采用比通常更為積極主動的態(tài)度與做法 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 11 資料來源：麥肯錫分析 2 3 4 5 1 1800年代后期 美國的工業(yè)革命加速了全球低成本制造基地從歐洲向美國轉(zhuǎn)移 1950年代和 60年代 戰(zhàn)后的日本把自己重建成一個低成本制造基地 1970年代后期和 1980年代 日本逐漸成為一個全球重量級的發(fā)達國家與其相鄰的韓國轉(zhuǎn)而成為低成本制造中心 1980年代后期 低成本制造基地向快速發(fā)展的東南亞國家和臺灣轉(zhuǎn)移 1990年代 中國的經(jīng)濟改革和巨大的市場使中國成為一個強大的制造基地 2 3 4 5 歷史上制造基地的轉(zhuǎn)移 在過去的幾十年中，全球各行各業(yè)制造基地逐漸東移，中國正成為一個占主導地位的制造基地 1 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 12 3604703407701 , 5 8 01 , 6 5 02 , 1 8 05 , 3 0 0在過去的十年中，全球范圍內(nèi)的外國直接投資也出現(xiàn)了類似的轉(zhuǎn)移，而中國的增長則是全球之最 外國直接投資，億美元 2,030 1990-2001年遞增率 3,310 7,350 1990 發(fā)達國家 中國 發(fā)展中國家 1995 2001 世界合計 12% 11% 15% 25% 資料來源 : 世界投資報告 40 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 13 各個行業(yè) 向中國的轉(zhuǎn)移，其目的是為了 取得競爭優(yōu)勢 這些行業(yè)為何轉(zhuǎn)移 ？ 在發(fā)達國家的成本壓力 日益激烈的競爭和不斷上升的成本迫使跨國企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找更具成本效益的制造基地 他們?yōu)楹蝸碇袊?具競爭力的制造成本 低 成本的勞動力 低 成本的土地 上游部件供應商聚集 優(yōu)惠的政府政策法規(guī) 提高利潤的需求 國際領先企業(yè)積極尋找能在全球范圍內(nèi)提高生產(chǎn)率的機遇以提高利潤 尋求在新興市場的增長 市場的高增長率促使企業(yè)落戶新興市場，以降低物流成本，縮短產(chǎn)品進入市場時間 日益提高的生產(chǎn)率 勞動力技能 嫻熟 基礎設施良好 市場增長潛力 人口眾多 人均 GDP快速增長 資料來源 : 小組分析 穩(wěn)定的政治及經(jīng)濟環(huán)境是前提條件 近期其它發(fā)展中國家的政治不穩(wěn)定局勢以及恐怖襲擊事件使中國的優(yōu)勢更為顯著 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 14 熟練工 美元 /月 臺灣 印度 巴西 馬來西亞 韓國 7071 , 3 4 51 , 5 8 01 , 7 1 65 , 4 5 1n / a242*中國 美國 非熟練工 美元 /時 韓國 印度 巴西 馬來西亞 臺灣 1 . 5 81 . 7 35 . 3 96 . 4 42 1 . 3 30 . 6 50 . 5 9中國 美國 土地 美元 /平方米制造占地面積 巴西 馬來西亞 臺灣 印度 美國 3 7 . 6 84 3 . 0 44 8 . 4 87 8 . 0 09 4 . 5 33 7 . 4 43 3 . 0 0中國 韓國 能源 美分 /千瓦小時工業(yè)用電 巴西 美國 韓國 臺灣 馬來西亞 5 . 5 55 . 6 05 . 6 36 . 0 79 . 2 84 . 9 83 . 7 6中國 印度 中國是世界上成本最低的制造基地之一 * 在中國，如果計入相關的福利，此數(shù)字可能加倍 資料來源 : 文獻檢索， EIU， ICBC， 收益及生產(chǎn)率統(tǒng)計月報 （ 中國）； Taipower， WEFA WMM， DRI WEFA, Healy & Baker，ILO， 馬來西亞中央銀行， State Economic Development Corporations（ 馬來西亞）， Tenaga Nasional（ 馬來西亞） , Folha de SP（ 巴西） , Aneel（ 巴西） SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 15 消費電子產(chǎn)品舉例 韓國 中國 10034勞動生產(chǎn)率 價值創(chuàng)造 /人， 2001年 相對于韓國的指數(shù)，韓國 = 100 539勞動生產(chǎn)率增長 年遞增率 1996-2001年 % 而生產(chǎn)率水平正在接近世界上較高水平的國家， 韓國 中國 雖然中國的勞動生產(chǎn)率仍落后于世界高水平國家 但中國的生產(chǎn)率正快速增長 資料來源 : 麥肯錫全球研究所（ MGI） SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 16 95%5%70%30%99%1%90%10%消費電子產(chǎn)品 同時亦逐漸成為一個重要的市場 資料來源： WEFA-WIM； IDC； Gartner & Read electronics； Euromonitor； 麥肯錫分析 億美元， 2001年 1996-2000年 年遞增率 17% 1% 100% = 5,150 計算機硬件 100% = 3,050 電信服務 100% = 10,000 軟件與 IT服務 100% = 5,190 中國 世界其他地區(qū) 總收入 總收入 總收入 總收入 1996-2000年 年遞增率 11% 4% 1996-2000年 年遞增率 9% 9% 1996-2000年 年遞增率 39% 11% SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 17 全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢專家對中國巨大的發(fā)展?jié)摿Φ脑u價 Jean Pierre Lehmann博士 瑞士國際管理發(fā)展學院教授 全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢及自由貿(mào)易專家 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 18 上海市 為了把握全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢帶來的商機，上海將發(fā)展臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 資料來源：上海市政府 可進行大規(guī)模開發(fā)的廣大區(qū)域 80平方公里 鄰近中國最大的國際化都市 距上海市中心約為 50公里 連接全球的一流基建設施 距浦東國際機場約 15公里 距大小洋山深水港約 35公里 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 19 第一批來華投資者的公司企業(yè)多數(shù)沒能實現(xiàn)他們當初就中國市場潛力而設定的預期目標 基于過去的經(jīng)驗教訓，跨國公司在投資決策上更趨實際 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)在吸引領先的國際企業(yè)投資方面將面對更大的難度 全中國有超過 110個國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 僅上海就有 15個以上的現(xiàn)有開發(fā)區(qū) 分布于全國以及上海的各經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之間的競爭日益激烈 資料來源：小組分析 要成功吸引國外投資和開發(fā)建設，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)面臨著兩大挑戰(zhàn) SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 20 225622跨國公司對在華投資采取更加實際的態(tài)度 * EIU組織的跨國公司在華投資調(diào)查， 1996年 資料來源： EIU； 訪談；麥肯錫分析 預期高于實際 基本準確 實際高于預期 跨國公司重新審視其對中國市場的預期 占受調(diào)查者的比例 * 提及的主要問題 本地合資伙伴未能兌現(xiàn)承諾的目標和貢獻 某些政府機構只注重短期效益，而忽視長期關系的建立（例如，地價極高，等） 缺乏一些職能或領域內(nèi)必須的能力（如語言和管理能力，等） 因保護國有企業(yè)而帶來的不公平競爭 “我們在中國進行了大量的投資，但還沒有看到當初承諾的回報” 某領先美國制造企業(yè)的領導 100% = 22 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 21 中國各地遍布經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，形成了對吸引國際投資的激烈競爭 主要舉例 大連 昆山 蕪湖 廈門 天津 深圳 福州 中關村 蘇州 廣州 深圳 北京 56個國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 12個自由貿(mào)易區(qū) 53個國家級高新技術工業(yè)開發(fā)區(qū) 15個國家級出口加工區(qū) 資料來源：文獻檢索 已經(jīng)存在或規(guī)劃中的國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)超過 110個 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 22 1 2 3 4 11 7 14 6 13 5 12 10 8 9 15 1 2 漕河涇開發(fā)區(qū) 外高橋保稅區(qū) 金橋出口加工區(qū) 張江高科技園區(qū) 松江工業(yè)區(qū) 3 4 5 7 6 上海國際汽車城 上海市工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 康橋工業(yè)區(qū) 閔行經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 青浦工業(yè)園區(qū) 嘉定工業(yè)區(qū) 崇明縣楓橋鎮(zhèn) 莘莊工業(yè)園區(qū) 上海化學工園區(qū) 金山嘴化工園區(qū) 而且上海地區(qū)本身也有多個開發(fā)區(qū) 開發(fā)區(qū)名稱 規(guī)劃面積 （平方公里） 目標行業(yè) 高新技術產(chǎn)業(yè)基地 上海汽車工業(yè)基地 上海鋼鐵精品基地 寶山鋼鐵工業(yè)園區(qū) 上海化學工業(yè)基地 其它市級工業(yè)區(qū) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 6 10 19 23 21 68 4 23 23 19 27 3 14 20 10 14 304 IT、 微電子 物流 電子組裝 IT、 半導體、中藥 通信設備 汽車 鋼鐵及相關產(chǎn)品 石化 化學產(chǎn)品 中藥、電子商務 運輸設備 重型機械 紡織業(yè)、重型機械 汽車配件 食品加工 電子機械 資料來源：上海市人民政府發(fā)展計劃委員會 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 23 以上所述，對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有著重要的啟示 中國仍具競爭力 低制造成本 正在提升的生產(chǎn)率 快速增長的市場 但競爭日趨激烈 跨國公司更為實際 大量的開發(fā)區(qū)之間的競爭 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須 提供獨特的價值定位 領先的國際企業(yè)在全世界范圍內(nèi)，甚至在中國國內(nèi)都有很多地方可以選擇。要具有吸引力，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須向這些公司提供針對他們的需求、可幫助他們提高市場競爭地位的價值定位 具有積極主動的態(tài)度和做法 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應該積極明確目標行業(yè)，尋找吸引關鍵駐商，并展開高效率的實施工作 資料來源：小組分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 24 今日議題 項目進展回顧 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示 國際上各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓 為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 下一步工作 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 25 內(nèi)容概述 項目小組研究了歐洲、北美、亞洲和中東的許多經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，以分析總結適合上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的最佳做法 決定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的成功有六大關鍵因素（即硬件設施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)、實施組織和增長引擎） 增長引擎是指在抓住世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的前提下，明確重點行業(yè)并成功吸引關鍵駐商，形成集群經(jīng)濟效應和品牌知名度，促進長期發(fā)展；增長引擎對決定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)成功與否具有獨特的重要意義；它必須得到硬件設施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)和組織機構等的支持 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 26 項目小組分析了世界各地的許多經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 愛爾蘭 班加羅爾， 印度 蘇比克灣 , 菲律賓 馬來西亞多媒體超級走廊 St.Louis Biobelt, Missouri Research Triangle Park, North Carolina Sophia Antipoles, 法國 吉貝阿里 新加坡 具體案例分析 新竹，臺灣 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 27 決定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的成功有六大關鍵因素 正確的行業(yè)領域 關鍵駐商 集群經(jīng)濟（如吸引有關的供應商行業(yè)） 極高的聲譽 成功的經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 內(nèi)在的增長引擎 硬件設施 基礎設施 電信和通訊 滿足工業(yè)要求的運輸設施： 機場 港口 鐵路 人力資源 研發(fā)技能 管理能力 語言技能 低成本勞動力 教育和培訓設施 金融資本 政府投資 吸引投資的能力 外國直接投資 國內(nèi)私營企業(yè) 創(chuàng)業(yè)投資基金 軟件設施（政策法規(guī)） 財務優(yōu)惠政策 稅收 關稅 地價 穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境 連貫透明的政策 實施組織 獨立的管控機構 代表所有利益相關方 資料來源：小組分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 28 增長引擎的推動，對于國際上經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的成功有著至關重要的作用 建設經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是一項長期工作（如：需要 10-20年），因此，前后連貫一致的政策法則和穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境是其成功的重要前提 抓住全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢，為開發(fā)區(qū)明確恰當?shù)脑鲩L引擎，并隨著發(fā)展進行評估與調(diào)整將是關鍵所在 側(cè)重于有限數(shù)量的、高潛力的（比如， 2-3個）行業(yè) 吸引關鍵駐商，利用其知名度進一步吸引其它公司 持續(xù)分析并應對國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的變化，及時調(diào)整開發(fā)區(qū)的增長引擎 世界一流的軟硬件設施、人力資源和金融資本是必要的，但僅僅這些還不足以保證開發(fā)區(qū)的成功 討論重點 資料來源：訪談；小組分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 29 麥肯錫專家對形成增長引擎的重要性的觀點 John Stuckey博士 全球經(jīng)濟學專家 麥肯錫資深董事 21年的麥肯錫工作經(jīng)驗 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 30 選擇確定增長引擎時，往往需提出兩大問題 所選擇的行業(yè)是否具有吸引力（如高增長性、可遷移性等）？ 開發(fā)區(qū)是否有足夠的優(yōu)勢去吸引行業(yè)領先者（如自然條件、技能、資本等）？ 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須不斷地給自己提出這兩個問題隨著國際國內(nèi)環(huán)境的變化，正確的增長引擎也將隨著時間的推移而變化 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 31 資料來源：訪談；文獻檢索 愛爾蘭的增長引擎 案例分析 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 農(nóng)業(yè)國 低成本、講英語的勞動力 制造 1969-1990 服務 1991-2000 研發(fā) 2001-目前 醫(yī)藥和電子制造 生物技術 信息通訊技術（ ICT） IT支持服務 均為全球范圍內(nèi)的高增長行業(yè) 勞動力適于高端制造 兩大行業(yè)內(nèi)的公司均在尋找一個低成本的歐洲通路 東歐威脅到愛爾蘭在歐洲的低成本生產(chǎn)基地的地位；愛爾蘭向更高的增值業(yè)務（如研發(fā)等）轉(zhuǎn)移 利用低成本、講英語的勞動力，開展電話服務中心和財務后端服務 高增長行業(yè) 建立 IDA以吸引國外投資 提供全歐洲最低的公司所得稅稅率 (10%) ， 而且出口利潤免稅 逐步取消對外資持有股權方面的限制 成立科技方面的院校和職業(yè)培訓學校，提升人才水平 建立了 20億美元的研發(fā)基金，作為建立信譽度方面的舉措 成立了麻省理工學院的 Media Lab（ 歐洲），作為電子計算機研究的國際中心（ 2800萬英鎊的種子基金） 建立“ Enterprise Land（ 愛爾蘭企業(yè)之家）機構，通過建立與學術界、國內(nèi)外企業(yè)的合作關系，協(xié)助發(fā)展愛爾蘭的企業(yè) 更新電信基礎設施（ 50億美元） 借助美籍愛爾蘭人，吸引美國 IT行業(yè)領先公司入駐 采取的主要行動 愛爾蘭側(cè)重于兩大行業(yè)作為其增長引擎，穩(wěn)步地沿價值鏈向上發(fā)展 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 32 愛爾蘭到目前為止的成功發(fā)展 進展 全球前 10大醫(yī)藥公司中有 9家為其入駐企業(yè) 世界前 25大電子制造公司中有 20家設廠 全球 25家最大的銀行中 13家為其入駐企業(yè) 1,200多家企業(yè)得到 IDA的支持，創(chuàng)造了： 520億美元的銷售額（ 90%出口） 14萬個工作機會 外國直接投資（ 1982-2001）：600億美元 GDP年增長率（ 1990-2001）： 7.3% 主要的關鍵駐商舉例 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 33 印度班加羅爾的增長引擎 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 機械制造經(jīng)濟 20%的印度學術研究機構所在地 低成本、講英語的勞動力 服務 1991-2000 研發(fā) 2001-目前 采取的主要行動 班加羅爾在增長引擎方面已沿價值鏈向上發(fā)展，同時在各個增長引擎之間創(chuàng)造了協(xié)同效應（如利用 IT和后端業(yè)務服務上的聲譽為生物技術研發(fā)提供了動力） IT和生物技術方面的研發(fā) 遠程軟件開發(fā)業(yè)務和 IT支持服務 確認作為高增長行業(yè)的 IT行業(yè) 利用低成本、講英語的勞動力，開展 IT支持的后端業(yè)務服務 班加羅爾每年產(chǎn)生 7000多位計算機工程師 沿價值鏈向上發(fā)展以保持增長 利用印度在數(shù)十年醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)中積累的強大的研發(fā)能力 在 21世紀初 IT疲軟后，確定多樣化的增長引擎 說服德州儀器（ Texas Instrument) 建立第一家遠程研發(fā)中心 建立印度軟件技術園，給予駐商優(yōu)惠政策（如免稅進口；允許外資 100%控股； 2010年前免繳公司所得稅） 修建改進 IT基礎設施 建立信譽（如 SAP全球 10%的研發(fā)工作在班加羅爾進行） 利用 IT方面的聲譽促進生物技術的研發(fā)工作（如 GE醫(yī)療器械與產(chǎn)品在成功地將其后端業(yè)務外包到班加羅爾之后，又在此落戶了其研發(fā)工作） 資料來源：訪談；文獻檢索 案例分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 34 班加羅爾到目前為止的成功發(fā)展 進展（ 2001年） 主要的關鍵駐商舉例 成立了 900個以上的 IT公司，創(chuàng)造了 16億美元的收入 為 72個跨國公司提供全球后端業(yè)務外包服務 雇員數(shù)： 50,000 GDP貢獻：占全國 GDP的 11% 外國直接投資（ 19972001）：30億美元 班加羅爾的出口額占印度總出口的 40% 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 35 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 菲律賓蘇比克灣的增長引擎 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 美國軍隊撤離后，經(jīng)濟崩潰 價值 80億美元的基礎設施 低成本、講英語的勞動力 1991-1996 1997-2000 2001-目前 運輸和物流 電子產(chǎn)品制造 IT行業(yè)制造服務和研發(fā) 電子產(chǎn)品制造 電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展迅猛 利用其資產(chǎn)（港口和低成本勞動力） 電子產(chǎn)品制造自 2000年起開始下滑，因此需要多樣化發(fā)展其他行業(yè) 全球 IT行業(yè)的爆炸式發(fā)展促進了電子產(chǎn)品制造的進一步增長 于 1991年建立蘇比克灣的區(qū)域管控機構 利用世界銀行的貸款重建改進機場設施 吸引聯(lián)邦快遞作為關鍵駐商 1994年為臺灣公司建立合資工業(yè)園區(qū) 改進 IT基礎設施 建立高技術園區(qū) 瞄準現(xiàn)有駐商，擴大產(chǎn)能 采取的主要行動 蘇比克灣雖然起初頗具實力，但在其增長引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建設基礎設施而忽視技能的培養(yǎng)提升 )，有落后于全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的危險 案例分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 36 蘇比克灣到目前為止的進展 進展（ 2001年） 主要的關鍵駐商舉例 雇員數(shù)： 45,000 出口： 10億美元，比 2000年下降 20% 外國直接投資（累計）： 26億美元 不少公司目前正在離開蘇比克灣前往其它亞洲（如： Acer將其 PC生產(chǎn)線移到了中國） 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 37 馬來西亞多媒體超級走廊（ MSC） 的增長引擎 確定的增長引擎 理由 和依據(jù) 起始點 主要為農(nóng)業(yè)和制造業(yè)經(jīng)濟 為東南亞的制造基地 為建設 MSC批地面積達 750平方公里 1997 2001 2001 目前 采取的主要行動 MSC已經(jīng)擁有了較大的知名度，但沒有能夠向投資者提供獨特的價值定位，而且在確定吸引關鍵駐商方面缺乏主動的態(tài)度和做法 主要為電信和 IT行業(yè)的研發(fā) 高端產(chǎn)品的生產(chǎn)（如微芯片等） 高增長行業(yè) 進入知識經(jīng)濟的核心行業(yè) 資料來源：訪談；文獻檢索 改革方案包括更積極地向海外推廣項目，向擁有關鍵技術公司提供相應的激勵政策方案 在總理馬哈蒂爾的大力支持下，1997年建立 MDC組織 修建改進 IT設施（ 5億美元） 改革了知識產(chǎn)權和網(wǎng)絡法律 建立了多媒體大學 提供優(yōu)惠政策（如 10年免稅、100%投資稅收補貼、給本地企業(yè)的研發(fā)基金等） 目前尚在研究 經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn)“跨國公司的投資力度并不顯著” 案 例 分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 38 MSC到目前為止的進展 進展 主要的關鍵駐商舉例 * 2001年的雇員數(shù)： 27,000 截止 2001年的外國直接投資（已批準的）： 16億美元（實際流入低于此值） 目前有 500家公司落戶 MSC，包括 45家國際公司。但是投資力度均不大 * 擁有領先的公司但是投資很少 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 39 今日議題 項目進展回顧 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示 國際上各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓 為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 下一步工作 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 40 內(nèi)容概述 項目小組通過系統(tǒng)的篩選，對所有行業(yè)進行分析排序，為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 所選擇行業(yè)對中國是否具有吸引力 （ 如： 行業(yè)規(guī)模、增長率、出口潛力 ）？ 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位 （ 如：自然條件、基礎設施 ）？ 分析結果表明，三大類六個行業(yè)具有在上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的較大發(fā)展?jié)摿?，同時，根據(jù)內(nèi)外部條件的演變，第七個行業(yè)也具有相當?shù)陌l(fā)展可行性 利用地理位臵優(yōu)勢 物流與運輸 （ 倉儲、增值再包裝 ） 汽車和零部件組裝 （ 汽車零部件出口 ） 抓住獨特市場機遇 高科技 （ 電子元件制造） 機械和設備制造（工廠自動化設備 ） 領導市場早期發(fā)展 醫(yī)療 （ 醫(yī)療器械制造） 遠程業(yè)務外包服務（電話服務中心，后端業(yè)務 ） 取決技術風險和有關政策法規(guī)的演變，航天與飛機制造行業(yè)中的短程噴氣飛機制造也可能成為重點細分產(chǎn)業(yè)之一 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 41 為了確定適合的增長引擎，我們采用系統(tǒng)化的方法對不同的行業(yè)進行了分析篩選和優(yōu)先排序 * Hoover行業(yè)清單 資料來源：麥肯錫分析 對重點行業(yè)的篩選 所有行業(yè) 該行業(yè)是否對中國有利？ 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ 是否具有較大的出口潛力？ 是否具有吸引外資的潛力？ 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ 12 個不具吸引力的行業(yè) 7 個可行性低的行業(yè) 第一步 剩下的 14 個 行業(yè) 該行業(yè)對中國是否具有吸引力 ？ 第二步 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機場、土地 ）？ 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 包含了各個領域的 26個行業(yè) 確定了 6（加 1） 個具有較大潛力 ， 應優(yōu)先發(fā)展的行業(yè) SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 42 我們總共分析了 26 個行業(yè)，涵蓋各個領域 航天與飛機制造（如：飛機制造、維護航天制造） 農(nóng)業(yè)（如：種植業(yè)、漁牧業(yè)） 汽車和零部件組裝（如：汽車制造、汽車零部件生產(chǎn) ） 化工（如：塑料和化纖、油漆、基礎化工和石化） 消費品 耐用消費品（如：家電、家居裝飾） 非耐用品（如：服裝、個人護理產(chǎn)品） 建筑業(yè)（如：多元化建筑材料、房屋建造） 能源及公用事業(yè)（如：石油和天然氣、電力） 金融服務（如：銀行、保險） 食品和飲料加工（如：啤酒釀造、軟飲料制造 ） 政府（如：稅務） 醫(yī)療（如：醫(yī)療設備、醫(yī)藥消費品） 高科技（如：電子元件、計算機硬件、半導體） 機械和設備制造（如：紡織機械、建筑機械、工廠自動化設備 ） 冶金及采礦（如：銅、鋁、鋼鐵） 媒體及娛樂（如：電影、電視、電臺） 非金屬材料（如：玻璃） 遠程業(yè)務外包服務（如：后端業(yè)務、電話服務中心） 專業(yè)服務（如：會計、法律、咨詢） 制藥（如：藥品、生化） 漿紙業(yè)（如：紙張及紙制品） 房地產(chǎn)（如：房地產(chǎn)投資和管理、 REIT-住宅） 零售及批發(fā)（如：百貨店、批發(fā)連鎖店） 電信服務（如：互聯(lián)網(wǎng)和在線服務提供商、無線通信服務） 紡織業(yè)（如：紡織品制造） 旅游業(yè)（如：公園、旅游勝地） 物流與運輸（如：倉儲、增值再包裝、卡車運輸、船運） 資料來源： Hoover行業(yè)清單； 麥肯錫分析 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 43 全球的規(guī)模和增長 中國的規(guī)模和增長 出口潛力 外國直接投資潛力 可遷移性 全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢 資料來源： WEFA-WIM、 IDC、 Gartner & Reed電子；麥肯錫分析 可行性 上海的競爭優(yōu)勢 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的獨特資產(chǎn) 上海的其他現(xiàn)有開發(fā)區(qū)帶來的影響 初步結果 高 農(nóng)業(yè) 建筑業(yè) 能源及公用事業(yè) 政府 冶金及采礦 非金屬材料 專業(yè)服務 漿紙業(yè) 房地產(chǎn) 零售 /批發(fā) 紡織業(yè) 旅游業(yè) 金融服務 醫(yī)藥 媒體娛樂 化工 電信服務 高科技 遠程業(yè)務 外包服務 醫(yī)療器械 與產(chǎn)品 高 低 低 餐飲加工 消費品 潛力大 分析結果表明，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的增長引擎應主要確定在六（加一）個潛力較大的行業(yè) 吸引力 II I III 航天與飛機 制造 物流與運輸 機械和設備 制造 汽車和零部 件組裝 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 44 主題 行業(yè) 行業(yè)專家認為 試點細分 汽車和零部件組裝 “5000 多家中國汽車零部件供應商多數(shù)都不夠規(guī)模 。上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能充分利用其地理位臵的優(yōu)勢建立大規(guī)模工廠，生產(chǎn)出口零部件以及供應國內(nèi)的汽車廠商 ” 汽車零部件出口 醫(yī)療診斷設備制造 “由于價格戰(zhàn)日益激烈，領先的全球企業(yè)不斷面臨著將醫(yī)療診斷設備制造轉(zhuǎn)移到低成本國家的壓力。 ” 高科技 機械 和設備制造 遠程業(yè)務外包服務 醫(yī)療器械和產(chǎn)品 “盡管大部分跨國公司已經(jīng)將其電腦組裝業(yè)務遷到中國 ， 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)還有進行高端服務器、大型主機和存儲器組裝的商業(yè)機會。 ” 電子元件制造 高端電腦硬件組裝 (如： 高端服務器 ) 后端業(yè)務外包 電話服務中心 “全球跨國企業(yè)正在將后端業(yè)務和電話服務中心轉(zhuǎn)移到印度和中國等低成本國家 。 例如， 72 家全球企業(yè)在印度班加羅爾建立了后端業(yè)務。 ” 工廠自動化機械 化學 /鋼鐵機械 紡織業(yè)機械 “ 工廠自動化機械是電腦、服務器組裝行業(yè)的二級產(chǎn)業(yè)，具有極大的吸引力 ” “上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以充分利用上海在化學和鋼鐵行業(yè)的大型客戶基礎，建立一個化學和鋼鐵機械的制造中心。 ” 利用地理位臵優(yōu)勢 把握獨特市場機遇 領導市場早期發(fā)展 資料來源：麥肯錫分析 進一步的分析為每個潛力較大的行業(yè)確定了初步的產(chǎn)業(yè)試點 倉儲 增值再包裝 “由于臨近浦東國際機場和深水港的獨特優(yōu)勢，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)非常有望成為中國的物流中心。 ” 物流與運輸 初步 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 45 國際領先物流公司的高級管理層充分認同中國的吸引力 Bo Grabowski 馬士基物流公司大中華地區(qū)總經(jīng)理 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 46 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 47 物流與運輸是非常具有吸引力的行業(yè) 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2001 年的工業(yè)總產(chǎn)值為 2.3 萬億美元，預計未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 6.2 的年復合增長率適度增長。中國市場的滲透率非常低，僅占 2.4%的全球市場份額，具有巨大的增長潛力 鑒于中國擁有巨大的尚未開發(fā)的市場潛力，各大全球企業(yè) （ 如：聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹和天地快運 ） 迅速進入中國建立業(yè)務 。 這將繼續(xù)為中國注入外資并創(chuàng)造出口潛力 將制造遷移到中國的全球趨勢也會促進物流向中國的遷移 對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)而言，實施的可行性很高 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能充分利用其臨近機場和深水港的優(yōu)勢，建立一個物流中心，同時作為一個國際性大都市上海具備成為國際運輸中心的獨特優(yōu)勢。 由于中國的物流不發(fā)達，因此來自各開發(fā)區(qū)的競爭很少 評估 理由 /依據(jù) 資料來源： WEFA-WIM, IDC, Gartner & Reed 電子；麥肯錫分析 高 低 對物流與運輸業(yè)機遇的詳細評估分析 該行業(yè)是否對中國有利？ 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ 是否具有較大的出口潛力？ 是否具有吸引外資的潛力？ 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機場、土地 ）？ 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 48 汽車專家看好上海的機遇 Glenn Mercer 汽車咨詢業(yè)務領導人 麥肯錫全球董事 17 年的麥肯錫工作經(jīng)驗 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 49 其次，應該當在通過集中各個供應商可實現(xiàn)協(xié)同效應的時候建設這樣的園區(qū)，可以有 5、 10、 15、 20個供應商。例如，歐洲或美國的供應商園區(qū)，譬如芝加哥的 “ 福特 ” ，就是通過共享服務實現(xiàn)協(xié)同效應的。大家可以共用使用一個電廠的服務，獲得高質(zhì)量、低成本、穩(wěn)定性高的電源，或者可以共享物流服務，諸如碼頭設施、卡車運輸或港口設施等。 由于這兩類部件是在供應商園區(qū)生產(chǎn)的，可確定基本產(chǎn)量；隨著時間的推移，可以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術含量。 建設這樣的園區(qū)的時機如何？ 首先，應該有這樣一個支柱企業(yè)或者具備了基本的需求量，如一個主要的汽車廠。我以為，一個園區(qū)區(qū)內(nèi)或附近如果沒有汽車廠，或者沒有基本需求量支撐，如何保障供應商實現(xiàn)最低產(chǎn)量呢？ 在整個汽車行業(yè)，哪些汽車部件可在中國生產(chǎn)，譬如在中國供應商工業(yè)園？ 有兩大類部件，可能有三類，可以考慮從上海出口。第一類適用于售后服務市場的部件， 這是用于維修在用車輛的部件。在美國，在用車達 2.15億輛。這是一個很大的市場，通常為供應商所忽視。 另外一個是可考慮為中國現(xiàn)有汽車廠提供的部件，這樣的汽車廠往往擁有較多的工人；或者是那些容易運往出口市場的部件。 SHAG/021105/SH-PR(2000GB) 50 對汽車和零部件組裝行業(yè) 零部件出口產(chǎn)業(yè)機遇的詳細評估分析 汽車零部件出口是非常具有吸引力的細分產(chǎn)業(yè) 全球汽車零部件市場是一個較大的細分產(chǎn)業(yè)， 2001 年的總產(chǎn)值為 1,150億美元，預計未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 6.5 的年復合增長率適度增長。 中國的汽車零部件市場規(guī)模巨大，占 9.6%的全球市場份額，并將以 10% 年復合增長率更加迅速地增長 受到降低成本的壓力，全球領先的汽車整車廠商正在競相將其零部件采購移至中國。如：福特汽車公開承諾在未來幾年將在中國采購價值數(shù)十億美元的零部件。因此 ， 汽車零部件行業(yè)有巨大的出口潛力 ， 2001年出口占國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)量的 13.5% 該行業(yè)帶來的將是國內(nèi)投資為主，外國直接投資有一定限度 對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)而言，實施的可行性很高 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以利用其臨近深水港、機場的獨特地理位臵優(yōu)勢生產(chǎn)汽車零部件