上海電信校園用戶的終端需求分析報(bào)告

上海電信校園用戶終端需求分析報(bào)告 Prepared for 5 July 2015 標(biāo)題頁(yè)要求： 1.標(biāo)題左右居中 字體： 32pt 黑色 加粗 黑體 /Arial 2.標(biāo)題正下方放置客戶 Logo 3.頁(yè)面右下角放置文件創(chuàng)建時(shí)間，14Pt 加粗 Arial；已設(shè)置自動(dòng)更新，可根據(jù)需要進(jìn)行修改 2 Enforce Growth 一 項(xiàng)目背景及研究目標(biāo) 二 項(xiàng)目執(zhí)行過程回顧 三 校園用戶移動(dòng)終端使用現(xiàn)狀及需求分析 3 Enforce Growth 2008年，上網(wǎng)本成為 PC市場(chǎng)最為閃亮的明星 自上網(wǎng)本誕生以來，無論在國(guó)外還是在國(guó)內(nèi)都創(chuàng)造了令人矚目的成長(zhǎng)速度，這對(duì)于受金融海嘯影響而略顯疲軟的 PC領(lǐng)域，無異于一劑強(qiáng)心針 全球 PC出貨量下降 7% 全球筆記本出貨量下降 9% 全球上網(wǎng)本出貨量增長(zhǎng) 125% -7% -9% 125% 2008年全球 PC市場(chǎng)出貨量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 上網(wǎng)本是一種以無線上網(wǎng)為核心功能，兼顧便攜性與操作體驗(yàn)的用戶終端類型 數(shù)據(jù)來源：易觀國(guó)際 08年全球上網(wǎng)本出貨量共計(jì) 1462萬(wàn)臺(tái) 08年中國(guó)上網(wǎng)本出貨量共計(jì)達(dá)到 40萬(wàn)臺(tái) 4 Enforce Growth 在不到兩年的時(shí)間里，上網(wǎng)本已迅速成為人們耳熟能詳?shù)拿~，各家廠商由觀望轉(zhuǎn)為積極投入，一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)正在形成 2007年 2008年上半年 華碩推出“易PC”，成為上網(wǎng)本的始祖 英特爾正式提出“ Netbook”概念，并推出凌動(dòng)處理器 威盛推出 Nano處理器 2008年下半年 宏基、 HP等 10余家PC廠商紛紛搶灘上網(wǎng)本市場(chǎng) 上網(wǎng)本是采用英特爾 Atom（凌動(dòng)）處理器的無線上網(wǎng)設(shè)備，具備上網(wǎng)、收發(fā)郵件以及即時(shí)信息 (IM)等功能，并可以實(shí)現(xiàn)流暢播放流媒體和音樂功能 2009年初 國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商提出定制上網(wǎng)本計(jì)劃 萬(wàn)利達(dá)、比亞迪等電子制造廠商宣布推出上網(wǎng)本 Google欲借上網(wǎng)本推廣 Android平臺(tái) 上網(wǎng)本發(fā)展大事記： 5 Enforce Growth 上網(wǎng)本是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是一種全新的產(chǎn)品形態(tài)， 其定位是幫助用戶順暢的實(shí)現(xiàn)“隨身、隨時(shí)、隨地、隨心”的上網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)徹底改變了人們的 PC使用行為方式，而在未來，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)必對(duì)于人們的生活產(chǎn)生更為深遠(yuǎn)的影響，在這種背景下， “ 上網(wǎng)本 ” 作為一種獨(dú)立的終端模式，有著廣闊的市場(chǎng)需求和應(yīng)用前景 8： 00-9： 00 9： 00-12： 00 12： 00-13： 00 13： 00-13： 30 13： 30-14： 00 14： 00-15： 00 15： 00-17： 00 18： 00-19： 00 19： 00-24： 00 上班路上，上網(wǎng)本上網(wǎng) 在單位，臺(tái)式機(jī) /筆記本上網(wǎng) 午飯時(shí)間，智能手機(jī)上網(wǎng) 見客戶路上，上網(wǎng)本上網(wǎng) 咖啡廳等待，上網(wǎng)本 /智能手機(jī) /筆記本上網(wǎng) 會(huì)議，筆記本上網(wǎng) 機(jī)場(chǎng)接人，上網(wǎng)本上網(wǎng) 晚飯 在家，臺(tái)式機(jī) /筆記本上網(wǎng) 17： 00-18： 00 下班路上，上網(wǎng)本上網(wǎng) 隨著終端性能的不斷提升，以及上網(wǎng)環(huán)境的大大改善，上網(wǎng)本將會(huì)發(fā)揮出越來越大的影響力及作用 物美價(jià)廉的筆記本 互聯(lián)網(wǎng)便攜移動(dòng)終端 云計(jì)算時(shí)代的用戶終端 6 Enforce Growth 上網(wǎng)本在國(guó)內(nèi)多股力量的推動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來三年，中國(guó)上網(wǎng)本零售市場(chǎng)、及通信運(yùn)營(yíng)商定制市場(chǎng)都將保持高速增長(zhǎng) 圖 1： 2007 2012年中國(guó)上網(wǎng)本市場(chǎng)出貨量 25.2 51 192.1 286.1 412.2 565.4 0.0100.0200.0300.0400.0500.001002003004005006002007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 上網(wǎng)本出貨量（萬(wàn)臺(tái)） 年增長(zhǎng)率（） 根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)， 2012年中國(guó)上網(wǎng)本市場(chǎng)的出貨量將達(dá)到565萬(wàn)臺(tái)、年增長(zhǎng)率保持在 37。 根據(jù)易觀國(guó)際的預(yù)測(cè)，運(yùn)營(yíng)商定制上網(wǎng)本在2009年就將達(dá)到 140萬(wàn)臺(tái)，至 2013年更可到達(dá) 1000萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模 圖 2： 2009 2014年通信運(yùn)營(yíng)商定制的上網(wǎng)本出貨量 7 Enforce Growth 但目前國(guó)內(nèi)上網(wǎng)本，存在定位與功能不匹配的問題，其“上網(wǎng)”功能并不強(qiáng)大 定位尷尬是目前上網(wǎng)本在國(guó)內(nèi)面臨的主要問題和困擾：由于各種因素，現(xiàn)階段 “ 上網(wǎng)本 ” 有些名不副實(shí)，其 “ 上網(wǎng) ” 功能并不如何強(qiáng)大，使得它更像是 “ 低端輕薄筆記本 ” 同時(shí)運(yùn)營(yíng)商定制上網(wǎng)本也缺乏殺手級(jí)的應(yīng)用，對(duì)用戶購(gòu)買影響的吸引力有限 W I F I 熱點(diǎn)不足，區(qū)域覆蓋極為有限普遍不具備無線數(shù)據(jù)上網(wǎng)卡，無線上網(wǎng)能力具有先天缺陷3G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋有限，資費(fèi)依舊偏高原本 “ 上網(wǎng)本 ” 的優(yōu)勢(shì)在于可以方便的在移動(dòng)狀態(tài)下上網(wǎng)，但目前種種制約卻使其并未發(fā)揮出此優(yōu)勢(shì)熱點(diǎn)不足，區(qū)域覆蓋極為有限普遍不具備無線數(shù)據(jù)上網(wǎng)卡，無線上網(wǎng)能力具有先天缺陷網(wǎng)絡(luò)覆蓋有限，資費(fèi)依舊偏高原本 “ 上網(wǎng)本 ” 的優(yōu)勢(shì)在于可以方便的在移動(dòng)狀態(tài)下上網(wǎng)，但目前種種制約卻使其并未發(fā)揮出此優(yōu)勢(shì)8 Enforce Growth “上網(wǎng)應(yīng)用”恰恰是影響用戶購(gòu)買上網(wǎng)本的最大影響因素，但目前無論是廠商還是運(yùn)營(yíng)商對(duì)基于用戶需求的上網(wǎng)應(yīng)用挖掘略顯不足 上網(wǎng)應(yīng)用是影響用戶購(gòu)買上網(wǎng)本的最關(guān)鍵因素，占比 35%； 但目前上網(wǎng)本的應(yīng)用需求仍集中在 “ 日常應(yīng)用，上網(wǎng)為主 ” ，從應(yīng)用需求看上網(wǎng)本不僅是隨身信息終端，也是不錯(cuò)的休閑娛樂設(shè)備。但目前對(duì)上網(wǎng)本應(yīng)用需求挖掘上還略顯不足，用戶對(duì)上網(wǎng)本的應(yīng)用習(xí)慣仍然延續(xù)與 PC應(yīng)用。 影響用戶購(gòu)買上網(wǎng)本的關(guān)鍵因素有哪些？ 上網(wǎng)本目前的應(yīng)用需求有哪些？ 仍然是對(duì)傳統(tǒng)電腦應(yīng)用的延續(xù)，但更偏重娛樂應(yīng)用 9 Enforce Growth 一 項(xiàng)目背景及研究目標(biāo) 二 項(xiàng)目執(zhí)行過程回顧 三 校園用戶移動(dòng)終端使用現(xiàn)狀及需求分析 10 Enforce Growth 本項(xiàng)目的核心工作目標(biāo) 了解校園用戶的應(yīng)用需求 本項(xiàng)目的主要輸出物 1、校園用戶的應(yīng)用需求分析報(bào)告 2、校園用戶的終端需求分析報(bào)告 本項(xiàng)目的核心目標(biāo) 校園用戶的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求調(diào)研分析 校園用戶的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求調(diào)研分析 校園用戶的應(yīng)用需求特征總結(jié) 了解校園用戶的終端需求 校園用戶的終端需求調(diào)研分析 校園用戶的終端需求特征總結(jié) 1 2 11 Enforce Growth 本項(xiàng)目總體思路和模塊 工作模塊和內(nèi)容 階 段 工作方法 預(yù)計(jì)成果 一 .校園用戶的應(yīng)用需求調(diào)研和分析 1.定位分析和評(píng)估體系 校園用戶的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求調(diào)研分析 校園用戶的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求調(diào)研分析 校園用戶的應(yīng)用需求特征總結(jié) 校園用戶的應(yīng)用需求分析報(bào)告 定量調(diào)研 項(xiàng)目組內(nèi)部討論 頭腦風(fēng)暴 二 .校園用戶的終端需求調(diào)研和分析 3.終端捆綁模式分析 校園用戶的終端需求調(diào)研分析 校園用戶的終端需求特征總結(jié) 校園用戶的終端需求分析報(bào)告 定量調(diào)研 項(xiàng)目組內(nèi)部討論 頭腦風(fēng)暴 12 Enforce Growth 調(diào)研地點(diǎn)： 北京、上海、廣州、武漢 調(diào)研對(duì)象： 以上四地高校在校大學(xué)生，須為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 樣本量： 每個(gè)城市 250個(gè)，合計(jì) 1000個(gè) 調(diào)研方法：街頭攔訪 項(xiàng)目執(zhí)行回顧 -樣本量分布 13 Enforce Growth 被訪者基本信息 52%48%男女12%22%25%33%8%動(dòng)感地帶神州行全球通天翼聯(lián)通被訪者性別比例 用戶使用的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)品牌分布 定制手機(jī)20%定制上網(wǎng)本6%自購(gòu)上網(wǎng)本9%自購(gòu)手機(jī)65%被訪者使用終端分布情況 樣本整體性別分布均衡，男性受訪者略多于女性； 目前在校學(xué)生使用運(yùn)營(yíng)商品牌中國(guó)移動(dòng)品牌占據(jù)了大半壁江山，比例達(dá)到 66%，中國(guó)電信天翼用戶占到了 12% 手機(jī)不再是用戶使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的單一終端，上網(wǎng)本成為校園用戶的新興終端 14 Enforce Growth 一 項(xiàng)目背景及研究目標(biāo) 二 項(xiàng)目執(zhí)行過程回顧 三 校園用戶移動(dòng)終端使用現(xiàn)狀 I.手機(jī)終端使用現(xiàn)狀及需求分析 2.上網(wǎng)本使用現(xiàn)狀及需求分析 15 Enforce Growth 樣本細(xì)分 1 2 3 4 A ARPU值在平均值（96.9元）以上 ARPU值在平均值（96.9元）以下 15 25歲的用戶 813人 993人 981人 B A卷：新購(gòu)機(jī)用戶（CDMA用戶） A卷：新購(gòu)機(jī)用戶（非 CDMA用戶） B卷：潛在換機(jī)用戶（CDMA用戶） B卷：潛在換機(jī)用戶（非 CDMA用戶） 83人 1319人 32人 568人 C A卷：新購(gòu)機(jī)用戶 （單機(jī)用戶） A卷：新購(gòu)機(jī)用戶（多機(jī)用戶） B卷：潛在換機(jī)用戶（單機(jī)用戶） B卷：潛在換機(jī)用戶（多機(jī)用戶） 967人 435人 276人 324人 D A卷：新購(gòu)機(jī)用戶（定制機(jī)用戶） A卷：新購(gòu)機(jī)用戶（非定制機(jī)用戶） B卷：潛在換機(jī)用戶（定制機(jī)用戶） B卷：潛在換機(jī)用戶（非定制機(jī)用戶） 282人 1120人 106人 494人 定制機(jī)：包括中國(guó)移動(dòng)定制手機(jī)和 CDMA手機(jī)； 指潛在換機(jī)用戶當(dāng)前使用的手機(jī)情況 16 Enforce Growth A類細(xì)分用戶了解手機(jī)終端的渠道來源 A類細(xì)分 1. ARPU值在平均值（ 96.9元）以上 2. ARPU值在平均值（ 96.9元）以下 3. 15 25歲的用戶 Base 813 993 981 性別結(jié)構(gòu) 男性： 56% 女性： 44% 男性： 42% 女性： 58% 男性： 45% 女性： 55% 平均年齡 29歲 30歲 21歲 收入結(jié)構(gòu) 2001-2500： 16% 2501-3000： 14% 501-1000： 13% 501-1000： 25% 1001-1500： 14% 1501-2000： 13% 501-1000： 33% 500元以下： 15% 1001-1500： 14% 了解新手機(jī)的渠道 店員介紹與推薦： 48% 店員介紹與推薦： 47% 親友使用推薦： 47% 親友使用推薦： 46% 親友使用推薦： 47% 店員介紹與推薦： 42% 電視廣告： 38% 電視廣告： 38% 電視廣告： 38% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 34% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 34% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 32% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 28% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 21% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 27% 17 Enforce Growth B類細(xì)分用戶了解手機(jī)終端的渠道來源 B類細(xì)分 1. 新購(gòu)機(jī)用戶（ CDMA用戶） 2. 新購(gòu)機(jī)用戶（非 CDMA用戶） 3. 潛在換機(jī)用戶（CDMA用戶） 4. 潛在換機(jī)用戶（非 CDMA用戶） Base 83 1319 32 568 性別結(jié)構(gòu) 男性： 71% 女性： 29% 男性： 47% 女性： 53% 男性： 53% 女性： 47% 男性： 48% 女性： 52% 平均年齡 37歲 29歲 34歲 30歲 收入結(jié)構(gòu) 10001-15000： 43% 4001-5000： 29% 501-1000： 22% 1001-1500： 13% 1501-2000： 13% 1501-2000： 24% 1001-1500： 18% 2001-2500： 18% 501-1000： 20% 2001-2500： 15% 1001-1500： 12% 了解新手機(jī)的渠道 親友使用推薦： 71% 店員介紹與推薦： 54% 親友使用推薦： 59% 電視廣告： 51% 電視廣告： 57% 親友使用推薦： 45% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 35% 親友使用推薦： 49% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 57% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 34% 店員介紹與推薦： 29% 店員介紹與推薦： 33% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 57% 電視廣告： 33% 電視廣告： 24% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 30% 店員介紹與推薦： 43% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 24% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 18% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 26% 18 Enforce Growth C類細(xì)分用戶了解手機(jī)終端的渠道 C類細(xì)分 1. 新購(gòu)機(jī)用戶（單機(jī)用 戶） 2. 新購(gòu)機(jī)用戶（多機(jī)用戶 ） 3. 潛在換機(jī)用戶（單機(jī) 用戶） 4. 潛在換機(jī)用戶（多機(jī) 用戶） Base 967 435 276 324 性別結(jié)構(gòu) 男性： 45% 女性： 55% 男性： 52% 女性： 48% 男性： 43% 女性： 57% 男性： 52% 女性： 48% 平均年齡 29歲 29歲 30歲 30歲 收入結(jié)構(gòu) 501-1000： 24% 1001-1500： 12% 1501-2000： 12% 501-1000： 18% 1001-1500： 14% 1501-2000： 14% 1501-1000： 19% 2001-2500： 14% 1501-2000： 12% 501-1000： 20% 2001-2500： 17% 1001-1500： 15% 了解新手機(jī)的渠道 店員介紹與推薦： 53% 店員介紹與推薦： 57% 親友使用推薦： 51% 電視廣告： 52% 親友使用推薦： 45% 親友使用推薦： 46% 電視廣告： 48% 親友使用推薦： 47% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 35% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 34% 店員介紹與推薦： 35% 店員介紹與推薦： 31% 電視廣告： 33% 電視廣告： 32% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 33% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 30% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 24% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 26% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 23% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 28% 19 Enforce Growth D類細(xì)分用戶了解手機(jī)終端的渠道 D類細(xì)分 1.新購(gòu)機(jī)用戶（定制機(jī) 用戶） 2.新購(gòu)機(jī)用戶（非定制機(jī) 用戶） 3.潛在 換機(jī)用戶（定制機(jī) 用戶 ） 4.潛在換機(jī)用戶（非定 制機(jī) 用戶 ） Base 282 1120 91 509 性別結(jié)構(gòu) 男性： 46% 女性： 54% 男性： 47% 女性： 53% 男性： 54% 女性： 46% 男性： 47% 女性： 53% 平均年齡 33歲 29歲 31歲 30歲 收入結(jié)構(gòu) 501-1000： 23% 1501-2000： 14% 1001-1500： 13% 501-1000： 22% 1001-1500： 13% 2000-2500： 13% 501-1000： 23% 1001-1500： 15% 2001-2500： 15% 501-1000： 20% 2001-2500： 16% 2501-3000： 12% 了解新手機(jī)的渠道 店員介紹與推薦： 52% 店員介紹與推薦： 55% 電視廣告： 50% 電視廣告： 51% 親友使用推薦： 42% 親友使用推薦： 46% 親友使用推薦： 45% 親友使用推薦： 50% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 39% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 34% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 32% 店員介紹與推薦： 34% 電視廣告： 31% 電視廣告： 33% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 31% 店內(nèi)海報(bào)與陳列： 31% 戶外廣告： 21% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 25% 店員介紹與推薦： 30% 互聯(lián)網(wǎng)廣告： 24% 20 Enforce Growth 89%85%75%71%69%67%65%64%64%62%57%56%56%56%55%52%50%47%46%45%44%39%38%37%33%32%32% 28%25%31%67%45%8%28%11%20%19%6%8%1%4%3%3%4% 1% 0%30%7%7%32%4%11%38%18%73%38%50%84%手機(jī)拍照鈴聲與音樂編輯玩手機(jī)自帶游戲播放M P 4 / 視頻藍(lán)牙傳輸播放音樂手機(jī)日歷手機(jī)當(dāng)無線網(wǎng)卡大容量存儲(chǔ)防盜功能D V 長(zhǎng)時(shí)間攝像絕密保險(xiǎn)箱功能收聽廣播F la s h 播放電子辭典顯示手機(jī)歸屬地看電子書移動(dòng)定位（G P S ）連接打印機(jī)收看電視安裝軟件手機(jī)上網(wǎng)視頻通話連接電視屏幕電話會(huì)議瀏覽編輯O f f ic e 文檔語(yǔ)音讀短信和文本手機(jī)對(duì)講（P T T ）條碼掃描需求率 使用率新購(gòu)機(jī)用戶用戶目前對(duì)手機(jī)終端功能的使用情況 新購(gòu)機(jī)用戶對(duì)手機(jī)功能的需求情況 新購(gòu)機(jī)用戶：剛購(gòu)買過一部新手機(jī)的被訪者（ Base=1402） 需求 率 ：認(rèn)為 該 功能 或業(yè)務(wù) “必備”和“有比沒有好”的 用戶的 比重；使用率：使用過該功能的用戶的比重 。 21 Enforce Growth 84%73%67%50%45%38%38%32%31%30%28%20%19%18%11%11%8%8%7%7%6%4%4%4%3%3% 1%1% 0%67%75%69%55%50%52%56%56%46%62%37%32%33%32%38%28% 25%56%57%64%85%64%47%45%44%39%65%71%89%手機(jī)拍照播放音樂玩手機(jī)自帶游戲播放M P 4 / 視頻藍(lán)牙傳輸手機(jī)上網(wǎng)手機(jī)日歷大容量存儲(chǔ)鈴聲與音樂編輯D V 長(zhǎng)時(shí)間攝像收聽廣播電子辭典看電子書顯示手機(jī)歸屬地F la s h 播放安裝軟件絕密保險(xiǎn)箱功能連接打印機(jī)防盜功能手機(jī)當(dāng)無線網(wǎng)卡移動(dòng)定位（G P S ）收看電視連接電視屏幕語(yǔ)音讀短信和文本電話會(huì)議瀏覽編輯O f f ic e 文檔視頻通話手機(jī)對(duì)講（P T T ）條碼掃描使用率 需求率新購(gòu)機(jī)用戶對(duì)手機(jī)功能的需求 新購(gòu)機(jī)用戶對(duì)手機(jī)功能的使用情況 新購(gòu)機(jī)用戶：剛購(gòu)買過一部新手機(jī)的被訪者（ Base=1402） 需求 率 ：認(rèn)為 該 功能 或業(yè)務(wù) “必備”和“有比沒有好”的 用戶的 比重；使用率：使用過該功能的用戶的比重 。 22 Enforce Growth 90%86%80%71%67%66%65%63%61%57%57%56%54%51%51%48%47%46%44%42%40%36%35%35%34%34%30%29%28%71%69%40%6%26%15%17%16%5%3%3%4%5%4% 2%3%0%30%29%5%32%0%12%10%5%38%40%48%80%手機(jī)拍照播放音樂玩手機(jī)自帶游戲播放M P 4 / 視頻藍(lán)牙傳輸手機(jī)上網(wǎng)手機(jī)日歷防盜功能大容量存儲(chǔ)D V 長(zhǎng)時(shí)間攝像鈴聲與音樂編輯絕密保險(xiǎn)箱功能收聽廣播顯示手機(jī)歸屬地電子辭典移動(dòng)定位（G P S ）看電子書連接打印機(jī)手機(jī)當(dāng)無線網(wǎng)卡視頻通話安裝軟件F la s h 播放收看電視連接電視屏幕語(yǔ)音讀短信和文本電話會(huì)議手機(jī)對(duì)講（P T T ）瀏覽編輯O f f ic e 文檔條碼掃描需求率 使用率潛在購(gòu)機(jī)用戶對(duì)手機(jī)功能的需求 潛在購(gòu)機(jī)用戶對(duì)手機(jī)功能的需求情況 潛在換機(jī)用戶：已經(jīng)擁有一部手機(jī)且在 3月內(nèi)會(huì)購(gòu)買一部新手機(jī)的被訪者（ Base=600） 需求 率 ：認(rèn)為 該 功能 或業(yè)務(wù) “必備”和“有比沒有好”的 用戶的 比重；使用率：使用過該功能的用戶的比重 。 23 Enforce Growth 80%71%69%48%40%40%38%32%30%29%26%17%16%15%12%10%6%5%5%5%5%4%4%3%3%3% 2% 0%0%86%80%67%51%47%51%40%56%63%48%34%44%35%29%30%42%28%54%57%61%57%46%34%35%36%65%66%71%90%手機(jī)拍照播放音樂玩手機(jī)自帶游戲播放M P 4 / 視頻藍(lán)牙傳輸手機(jī)日歷手機(jī)上網(wǎng)大容量存儲(chǔ)鈴聲與音樂編輯D V 長(zhǎng)時(shí)間攝像收聽廣播電子辭典看電子書顯示手機(jī)歸屬地安裝軟件F la s h 播放絕密保險(xiǎn)箱功能防盜功能移動(dòng)定位（G P S ）連接打印機(jī)語(yǔ)音讀短信和文本連接電視屏幕電話會(huì)議手機(jī)當(dāng)無線網(wǎng)卡收看電視瀏覽編輯O f f ic e 文檔手機(jī)對(duì)講（P T T ）視頻通話條碼掃描使用率 需求率潛在購(gòu)機(jī)用戶目前對(duì)手機(jī)終端功能的使用情況 潛在購(gòu)機(jī)用戶對(duì)手機(jī)功能的使用情況 潛在換機(jī)用戶：已經(jīng)擁有一部手機(jī)且在 3月內(nèi)會(huì)購(gòu)買一部新手機(jī)的被訪者（ Base=600） 需求 率 ：認(rèn)為 該 功能 或業(yè)務(wù) “必備”和“有比沒有好”的 用戶的 比重；使用率：使用過該功能的用戶的比重 。 24 Enforce Growth 手機(jī)功能使用飽和度分析（ GAP值） 新購(gòu)機(jī)用戶 新購(gòu)機(jī)用戶：剛購(gòu)買過一部新手機(jī)的被訪者（ Base=1402） 潛在換機(jī)用戶：已經(jīng)擁有一部手機(jī)且在 3月內(nèi)會(huì)購(gòu)買一部新手機(jī)的被訪者（ Base=600） 57% 55% 54%48% 44%41% 40% 38% 37%35%64% 62%85%56% 56%47% 45% 46%38%55%手機(jī)當(dāng)無線網(wǎng)卡 防盜 鈴聲與音樂編輯 保險(xiǎn)箱 F la s h 播放 移動(dòng)定位 收看電視 連接打印機(jī) 視頻通話 電子辭典潛在換機(jī)用戶 GAP值 = 需求率 - 使用率 用來衡量各功能目前的飽和程度 GAP值 需求度 58%50%43% 42% 41% 41%36% 34%32% 31%63%56%48%42%46% 44%51% 51%35%47%防盜 保險(xiǎn)箱 移動(dòng)定位 視頻通話 連接打印機(jī) 當(dāng)無線網(wǎng)卡 顯示歸屬地 電子辭典 收看電視 看電子書GAP值 需求度 25 Enforce Growth 細(xì)分人群對(duì)定制手機(jī)的了解程度 聽說過以及見過，但是沒有使用過的用戶約占 50%。說明定制手機(jī)宣傳范圍較大；對(duì)該部分用戶宜開展針對(duì)性營(yíng)銷，促成購(gòu)買及使用； 用戶實(shí)際接觸定制手機(jī)較少，使用過的以及短期內(nèi)使用過的比例低于 20%； 沒聽說過定制手機(jī)的比例較高，未使用定制手機(jī)的用戶中超過 30%表示沒聽說過； 使用定制手機(jī)的潛在換機(jī)用戶使用比例為 82.5% ，只有 7.7%沒有聽說過，顯示出較高的使用率以及知曉率； 新購(gòu)定制手機(jī)用戶中使用過的比例為 35.9%，但表示未聽說定制手機(jī)的用戶仍高達(dá) 20.4%. 細(xì)分人群對(duì)定制手機(jī)的了解程度 26 Enforce Growth 用戶對(duì)定制手機(jī)的了解程度（ A類） 7 . 4 %7 . 5 %2 0 . 0 %3 0 . 2 %3 4 . 9 %短時(shí)間使用過自己使用過見過，但是沒有用過聽說過，但是沒有用過沒聽說過A3. 15 25歲的用戶 7 . 9 %8 . 5 %2 1 . 8 %2 8 . 2 %3 3 . 7 %自己使用過短時(shí)間使用過見過，但是沒有用過聽說過，但是沒有用過沒聽說過A1. ARPU值在平均值（ 96.9元）以上的用戶 7 . 3 %7 . 6 %2 0 . 1 %3 1 . 4 %3 3 . 6 %自己使用過短時(shí)間使用過見過，但是沒有用過聽說過，但是沒有用過沒聽說過A2. ARPU值在平均值（ 96.9元）以下的用戶 Base = 813 Base = 993 Base = 981 27 Enforce Growth 用戶對(duì)定制手機(jī)的了解程度（ B類） 6 . 2 %7 . 2 %2 0 . 3 %3 2 . 1 %3 4 . 3 %短時(shí)間使用過自己使用過見過，但是沒有用過聽說過，但是沒有用過沒聽說過B2. 新購(gòu)機(jī)用戶（非 CDMA用戶） 7 . 0 %1 1 . 3 %1 9 . 2 %2 4 . 7 %3 7 . 7 %自己使用過短時(shí)間使用過見過，但是沒有用過聽說過，但是沒有用過沒聽說過B4. 潛在換機(jī)用戶（非 CDMA用戶） Base = 1319 Base = 568 28 Enforce Growth 用戶對(duì)定制手機(jī)的了解程度（ C類） 5 . 1 %1 0 . 5 %1 9 . 6 %2 5 . 0 %3 9 . 9 %自己使用過短時(shí)間使用過見過，但是沒有用過聽說過，但是沒有用過沒聽說過C3. 潛在換機(jī)用戶（單機(jī)用戶） 5 . 4 %6 . 0 %1 9 . 0 %3 1 . 8 %3 7 . 9 %短時(shí)間使用過自己使用過見過，但是沒有用過聽說過，但是沒有用過沒聽說過C1. 新購(gòu)機(jī)用戶（單機(jī)用戶） 7 . 8 %1 0 . 1 %2 2 . 8 %2 6 . 4 %3 2 . 9 %短時(shí)間使用過自己使用過見過，但是沒有用過沒聽說過聽說過，但是沒有用過C2. 新購(gòu)機(jī)用戶（多機(jī)用戶） 8 . 3 %1 1 . 7 %1 8 . 8 %2 5 . 0 %3 6 . 1 %自己使用過短時(shí)間使用過見過，但是沒有用過聽說過，但是沒有用過沒聽說過C4. 潛在換機(jī)用戶（多機(jī)用戶） Base = 967 Base = 435 Base = 276 Base = 324 29 Enforce Growth 用戶對(duì)定制手機(jī)的了解程度（ D類） 2 . 3 %4 . 2 %2 2 . 0 %3 4 . 8 %3 6 . 7 %自己使用過短時(shí)間使用過見過，但是沒有用過聽說過，但是沒有用過沒聽說過D2. 新購(gòu)機(jī)用戶（非定制手機(jī)用戶） 2 . 4 %4 . 1 %2 2 . 0 %2 8 . 3 %4 3 . 2 %自己使用過短時(shí)間使用過見過，但是沒有用過聽說過，但是沒有用過沒聽說過D4. 潛在換機(jī)用戶（非定制手機(jī)用戶） Base = 1120 Base = 494 30 Enforce Growth 一 項(xiàng)目背景及研究目標(biāo) 二 項(xiàng)目執(zhí)行過程回顧 三 校園用戶移動(dòng)終端使用現(xiàn)狀 I.手機(jī)終端使用現(xiàn)狀及需求分析 2.上網(wǎng)本使用現(xiàn)狀及需求分析 31 Enforce Growth -31- 上網(wǎng)本的定義及分類 上網(wǎng)本定義 上網(wǎng)本 是一種針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)的流線型移動(dòng)設(shè)備，能讓用戶隨時(shí)保持聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，獲取最新消息資訊、賽事比分、天氣預(yù)報(bào)，訪問電子郵件、社交網(wǎng)站，享受數(shù)字視頻、照片和音樂。 3G上網(wǎng)本 是指內(nèi)置了 3G數(shù)據(jù)模塊的上網(wǎng)本，捆綁了一個(gè)上網(wǎng)帳號(hào)。 3G上網(wǎng)本按照內(nèi)置的數(shù)據(jù)模塊的制式分類 TD上網(wǎng)本 WCDMA上網(wǎng)本 CDMA2000上網(wǎng)本 注： 3G上網(wǎng)本目前主要為內(nèi)置單模塊制式，在目前 3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋不完全的情況下，客戶體驗(yàn)會(huì)較差，雙模3G上網(wǎng)本能夠解決網(wǎng)絡(luò)覆蓋不到的問題，現(xiàn)階段更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 32 Enforce Growth 2 1 . 4 %3 . 6 %1 2 . 5 %1 2 . 5 %1 7 . 9 %3 . 6 %6 7 . 9 %4 6 . 4 %2 1 . 4 %1 . 8 %1 . 8 %2 5 . 0 %電視廣告戶外廣告(路牌、車身等)車載廣告樓宇廣告廣播廣告報(bào)紙期刊廣告店內(nèi)海報(bào)與陳列店員/促銷員的介紹和推薦親友同事使用或推薦互聯(lián)網(wǎng)廣告運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)廣告專業(yè)筆記本網(wǎng)站校園用戶的媒體接觸習(xí)慣 -32- 硬廣 公關(guān)傳播 口碑傳播 互聯(lián)網(wǎng)傳播 Base=122 Base=112 學(xué)生與年輕進(jìn)城務(wù)工者更傾向于電視廣告及互聯(lián)網(wǎng)廣告； 而年輕白領(lǐng)與商務(wù)人士則更傾向于專業(yè)的筆記本網(wǎng)站和店員介紹、店內(nèi)的海報(bào)等； 對(duì)于上網(wǎng)本用戶的媒體接觸習(xí)慣 33 Enforce Growth 校園用戶對(duì) 3G運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的傾向 -33- Base=122 Base=112 移動(dòng) TD上網(wǎng)本（高補(bǔ)貼政策） 用戶對(duì)上網(wǎng)本的網(wǎng)絡(luò)選擇 34 Enforce Growth 校園用戶購(gòu)買上網(wǎng)本品牌傾向分析 -34- Base=122 Base=112 國(guó)產(chǎn)品牌整體優(yōu)勢(shì)明顯 用戶對(duì)于購(gòu)買上網(wǎng)本的品牌傾向 35 Enforce Growth 用戶對(duì)上網(wǎng)本功能應(yīng)用的需求度分析 -35- 學(xué)生 +年輕進(jìn)城務(wù)工者 Base=122 Base=112 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 88.4% 即時(shí)聊天 83.5% 網(wǎng)上沖浪 83.0% 觀看流媒體 76.8% 收發(fā)電子郵件 76.3% 聽音樂 75.9% 撥打視頻電話 74.6% 看照片 70.1% 內(nèi)置攝像頭 69.6% 基本的網(wǎng)絡(luò)游戲 67.0% 對(duì)即時(shí)聊天的需求度更高 36 Enforce Growth 主要目標(biāo)客戶群的關(guān)鍵購(gòu)買因素 -36- 學(xué)生 +年輕進(jìn)城務(wù)工者 Base=122 Base=112 37 Enforce Growth Base=340 用戶對(duì) 3G上網(wǎng)本運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的偏好 細(xì)分 現(xiàn)有用戶 對(duì)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的偏好 細(xì)分 潛在用戶 對(duì)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的偏好 -37- Base=340 移動(dòng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì) 38 Enforce Growth 功能體驗(yàn)族 用戶對(duì) 3G上網(wǎng)本的功能需求度 Top5-1 現(xiàn)有用戶 潛在用戶 時(shí)尚追隨族 品味精英族 Base=680 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 85.1% 網(wǎng)上沖浪 82.7% 即時(shí)聊天 82.1% 收發(fā)電子郵件 78.6% 聽音樂 78.6% 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 95.8% 網(wǎng)上沖浪 88.9% 收發(fā)電子郵件 88.6% 觀看流媒體 84.0% 撥打視頻電話 80.6% 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 95.0% 收發(fā)電子郵件 90.0% 網(wǎng)上沖浪 82.5% 觀看流媒體 75.0% 撥打視頻電話 65.0% 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 94.1% 網(wǎng)上沖浪 81.6% 收發(fā)電子郵件 80.9% 撥打視頻電話 78.9% 即時(shí)聊天 77.0% 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 91.1% 觀看流媒體 81.3% 網(wǎng)上沖浪 79.5% 即時(shí)聊天 77.7% 撥打視頻電話 75.9% 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 88.6% 撥打視頻電話 86.4% 收發(fā)電子郵件 79.5% 觀看流媒體 79.2% 網(wǎng)上沖浪 75.0% -38- 39 Enforce Growth Base=680 商務(wù)品質(zhì)族 用戶對(duì) 3G上網(wǎng)本的功能需求度 Top5-2 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 87.1% 收發(fā)電子郵件 86.4% 網(wǎng)上沖浪 75.0% 即時(shí)聊天 72.9% 觀看流媒體 72.1% 現(xiàn)有用戶 潛在用戶 實(shí)用檔次族 追隨購(gòu)買族 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 90.6% 收發(fā)電子郵件 85.0% 即時(shí)聊天 81.1% 網(wǎng)上沖浪 77.8% 聽音樂 77.8% 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 99.7% 收發(fā)電子郵件 98.5% 即時(shí)聊天 87.5% 撥打視頻電話 76.4% 網(wǎng)上沖浪 75.0% 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 87.5% 收發(fā)電子郵件 86.7% 即時(shí)聊天 79.7% 網(wǎng)上沖浪 78.1% 觀看流媒體 77.3% 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 88.5% 收發(fā)電子郵件 81.7% 即時(shí)聊天 77.9% 網(wǎng)上沖浪 75.0% 觀看流媒體 74.0% 功能描述 需求度 通過 3G網(wǎng)絡(luò)無線高速上網(wǎng) 83.3% 聽音樂 80.6% 撥打視頻電話 69.4% 網(wǎng)上沖浪 66.7% 收發(fā)電子郵件 61.1% -39- 40 Enforce Growth 注：滿分為 5分；填充色越靠近綠色分值越高，越靠近黃色分值越低。 Base=340 現(xiàn)有用戶對(duì) 3G上網(wǎng)本的使用滿意度分析 業(yè)務(wù)類 產(chǎn)品類 功能體驗(yàn)族 時(shí)尚追隨族 品味精英族 商務(wù)品質(zhì)族 實(shí)用檔次族 追隨購(gòu)買族 上網(wǎng)速度快 4.02 4.19 4.20 4.09 4.13 3.57 網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，不易掉線 3.52 3.97 3.60 3.86 3.82 3.48 上網(wǎng)費(fèi)用低 3.40 3.97 3.10 3.06 3.42 3.79 操作簡(jiǎn)單，使用方便 3.95 4.47 3.50 4.17 3.98 4.01 攜帶方便 4.05 4.69 4.30 4.63 4.09 3.50 功能體驗(yàn)族 時(shí)尚追隨族 品味精英族 商務(wù)品質(zhì)族 實(shí)用檔次族 追隨購(gòu)買族 產(chǎn)品質(zhì)量好 3.71 4.08 3.40 3.91 3.73 4.00 電池耐用 3.36 3.72 3.50 3.60 3.67 3.51 性能穩(wěn)定，不易死機(jī) 3.50 3.94 3.10 3.60 3.69 3.02 產(chǎn)品功能較齊全 3.33 3