深發(fā)展農(nóng)化行業(yè)供應鏈金融解決方案

深發(fā)展農(nóng)化行業(yè)供應鏈金融解決方案 日期 2009/12/21 廣州 分行 幻燈標題名稱 2 主要內容 1 2 3 深發(fā)展供應鏈金融 合作模式和流程 我行方案特點和優(yōu)勢 幻燈標題名稱 3 深發(fā)展：致力打造中國最專業(yè)的供應鏈金融服務商 上世紀 90年代末，涉足貿(mào)易融資服務領域； 2003年 7月，率先推出 “ 1+N”供應鏈金融業(yè)務； 2005年 7月，明確提出 “ 面向中小企業(yè) ” 、 “ 面向貿(mào)易融資 ” 公司業(yè)務轉型策略，拓展供應鏈金融業(yè)務； 2006年，供應鏈金融服務榮獲 “ 深圳市金融創(chuàng)新獎 ” ，被評為最佳中小企業(yè)融資方案； 2007年，再獲 ” 2006商業(yè)標桿 “ 、 ” 2007國際金融產(chǎn)品創(chuàng)新卓越表現(xiàn)獎 “ 、 ” 2007中國最佳商業(yè)模式 “ 、 ” 中小企業(yè)融資突出貢獻獎 “ 。 幻燈標題名稱 4 深發(fā)展：建設中國領先的貿(mào)易融資專業(yè)服務銀行 幻燈標題名稱 5 深發(fā)展：供應鏈金融“ 1 N” 核心企業(yè) “ 1” 供應商 1、 2、 N 經(jīng)銷商 1、 2、 N 終端用戶 1、 2、 N 采購融資服務 銷售融資服務 商品按揭服務 深發(fā)展的 “ 1”+N服務方案滲透到以核心企業(yè)為中心的的產(chǎn)、購、銷各個環(huán)節(jié) 操作品種涉及糧食、汽車、裝備制造業(yè)、鋼材、煤炭、礦石、油品、木材、化工等行業(yè) 幻燈標題名稱 6 “1 N”供應鏈價值創(chuàng)造 “ 1 N”為核心企業(yè)創(chuàng)造的價值 1. 穩(wěn)定與上下游購、銷關系，強化對上下游企業(yè)的控制力度，提升供應鏈整體競爭力 3.“ 1”以間接授信替代直接授信，優(yōu)化報表，節(jié)約財務成本，可以制定、優(yōu)化現(xiàn)金使用計劃，適當進行理財規(guī)劃，提高效益 2.配合銀行為上下游授信， “ 1” 得以強化在購銷中強勢談判地位，改善自身資金流 4.擴大產(chǎn)銷量及客戶群體，提升行業(yè)競爭力和品牌地位 幻燈標題名稱 7 主要內容 1 2 3 我行供應鏈金融 合作模式和流程 我行方案特點和優(yōu)勢 幻燈標題名稱 8 合作模式 1 向下游授信 “ 1” 公司（核心廠商） “N” 下游經(jīng)銷商或買家 合作思路： 以行業(yè)供應鏈的核心企業(yè)（ “ 1” ）為依托點，順應供應鏈內部形成的依存關系和真實的貨物交易背景，由核心廠商推薦下游資質優(yōu)良的貿(mào)易商或買家（ “ N”)，由我行為其提供授信等金融服務，幫助核心廠商實現(xiàn)大額銷售，緩解買賣雙方的資金壓力，促進供應鏈生態(tài)良性循環(huán)發(fā)展。 合作模式： 核心企業(yè)（ “ 1” ）下游經(jīng)銷商或買家（ “ N”） 從我行取得授信，向核心企業(yè)先行支付貨款；核心企業(yè)收款后按照購銷合同及合作協(xié)議書約定發(fā)運融資項下的貨物，通過以我行作為收貨人、發(fā)運到我行指定地點等方式協(xié)助我行控制風險。 該合作模式具體有四種：先票后貨標準模式、先票后貨擔保提貨模式、國內信用證和商票貼現(xiàn)。 幻燈標題名稱 9 1.1 先票后貨標準模式業(yè)務流程 核心企業(yè) 經(jīng)銷商 深發(fā)展 分行 監(jiān)管方 三方 協(xié)議 授信額度、開票申請 釋放貨物 派駐監(jiān)管員監(jiān)管鋼材 存入贖貨保證金 通知放貨 發(fā)送發(fā)貨清單 發(fā)貨 開立銀行承兌匯票，并代保管票據(jù) 幻燈標題名稱 10 1.2 先票后貨擔保提貨業(yè)務流程 授信支付貨款 發(fā)出提貨通知書 買賣合同 深發(fā)展 分行 經(jīng)銷商 核心企業(yè) 發(fā)貨 三方 協(xié)議 存入初始保證金 補足保證金 幻燈標題名稱 11 1.3 國內信用證業(yè)務流程 信用證申請人（買方） 信用證受益人 （賣方） 深發(fā)展 分行 通知行 （委托收款行議付行） 審單議付 備齊單據(jù)交單 通知信用證 開立信用證 委托收款 付款或確認 提交開證申請書 通知贖單 付款 運輸公司 買賣合同 提貨 發(fā)貨 交單 幻燈標題名稱 12 1.4 商票保貼（對下游授信）業(yè)務流程 貼 現(xiàn) 1 2 核心企業(yè) 銀行 出票人 收款人 /背書人 直接貼現(xiàn) 背書 被背書人 2 貼現(xiàn) 收 款 被背書人 1 核心企業(yè)作為收款人 /持票人，銀行將授信額度給予經(jīng)銷商 /終端用戶 收款 直接支付 出票人 被背書人 2 被背書人 1 幻燈標題名稱 13 對下游經(jīng)銷商授信模式下 核心企業(yè) 利益 經(jīng)銷商獲得銀行授信，利于核心廠商實現(xiàn)產(chǎn)品大額銷售，加快其銷售資金結算、回籠速度，改善廠商現(xiàn)金流 一家銀行為其國內網(wǎng)絡經(jīng)銷商辦理授信業(yè)務，廠、商、銀三方信息得以順暢溝通、及時反饋，降低核心廠商管理和操作成本 核心廠商有可能向經(jīng)銷商收取較高的票據(jù)貼現(xiàn)利息，獲得一定的財務收益，提高企業(yè)利潤率 核心廠商向我行推薦下游優(yōu)質經(jīng)銷商客戶，我行給予其授信額度支持 將銷售平臺和金融服務平臺有機融合，為核心廠商打造更堅固的銷售網(wǎng)絡和渠道 幻燈標題名稱 14 對下游經(jīng)銷商授信模式下 經(jīng)銷商 利益 在沒有其他抵、質押物或保證的情況下，從銀行獲得授信支持，解決資金壓力，擴大經(jīng)營規(guī)模 利用銀行授信實現(xiàn)大額采購，在商品價格上漲的情況下獲得杠桿收益 有可能因為一次性批量付款獲得較高的采購折扣 有可能提前鎖定商品采購價格，防止?jié)q價風險 幻燈標題名稱 15 合作模式 2 向上游授信 “ 1” 公司（核心廠商） “N” 上游零配件供應商 合作思路： 通過挖掘“ 1 N”供應鏈的價值，借助核心廠商 公司的商業(yè)信譽，以及對供應商的強大信息管理平臺，開發(fā)廠商上游中小型企業(yè)，為原材料或零配件供應商提供授信，穩(wěn)定買賣雙方供銷關系，促進供應鏈生態(tài)良性循環(huán)發(fā)展。 合作模式： 我行受讓賣方（上游供應商）因向買方（核心企業(yè)“ 1”）銷售商品或提供服務所形成的應收賬款（或應收票據(jù)），在此基礎上為賣方 (“ N”） 提供應收賬款融資和應收賬款催收、管理等服務。此模式不增加核心企業(yè)的任何成本和風險，使其上游企業(yè)提前獲得銷售資金。 該合作模式具體分兩種：國內保理業(yè)務和對商票貼現(xiàn)。 幻燈標題名稱 16 2.1 保理業(yè)務流程 選擇客戶 應收賬款通知 審批出賬 向我行推薦上游零配件優(yōu)質供應商名單 向我行開放目標供應商銷售、管理等信息，配合其獲得保理授信額度 核準額度（廠商） 核準額度（供應商） 向我行提交財務報表等資料和信息，獲得買方額度 向我行確認應收賬款債權和回款路徑 核心廠商 銀行 應收賬款到期， 向我行回款，業(yè)務結束 如我行未向核心廠商發(fā)出應收賬款轉讓通知，或雖發(fā)出通知而廠商未向我行出具有效性確認證據(jù)，為暗保理業(yè)務。 幻燈標題名稱 17 2.2 商票保貼（對上游授信）業(yè)務流程 核心企業(yè) 1 2 銀行 付款人 /承兌人 出票 收款人 /背書人 背書 被背書人 1 被背書人 2 收款 核心企業(yè)作為付款人 /承兌人付商票給供應商，銀行將授信額度給予上游供應商 貼 現(xiàn) 背書 直接貼現(xiàn) 幻燈標題名稱 18 對上游授信模式下 核心企業(yè) 利益 核心廠商向我行推薦優(yōu)質上游供應商客戶，并配合其獲得保理融資額度、買方額度或商票貼現(xiàn)額度 核心企業(yè)采購成本降低，貨源供應更加穩(wěn)定、優(yōu)質； 合理延長占用上游資金，可減少直接融資，從而減少財務支出，提高利潤率； 易與供應商建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，減少企業(yè)考察成本； 上游供應商資金流狀況改善，能接受核心企業(yè)較為苛刻的付款條件，促進擴大再生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，零配件產(chǎn)品質量提高 銀行信用注入到供應鏈中，加快整個供應鏈的資金周轉速度，擴大產(chǎn)、銷規(guī)模，降低全鏈條成本，從而提升供應鏈競爭力，進一步提高核心廠商品牌地位 幻燈標題名稱 19 對上游授信模式下 供應商 利益 盤活供應商的應收賬款，減少流動資金占用，降低財務費用 減少銷售分戶賬及應收賬款管理成本，降低操作風險 供應商獲得銀行授信，提高賒銷能力，放松銷售政策，有利于擴大銷售規(guī)模，與客戶維持更穩(wěn)定的購銷關系，建立產(chǎn)銷戰(zhàn)略同盟 降低應收賬款余額，一定條件下可優(yōu)化供應商財務報表 幻燈標題名稱 20 合作模式 3 對核心企業(yè)自身的金融服務模式 資金結算 ： 國際業(yè)務網(wǎng)銀、離岸網(wǎng)銀 、一般結算、企業(yè)網(wǎng)銀 資金管理 ： 票據(jù)池、 對公金衛(wèi)士 授信融資 ： 保理、 商票保貼 、 國際貿(mào)易融資、離岸貿(mào)易融資、短期融資券承銷、供應鏈線上融資、 銀票開立、流動資金貸款、減免保證金開證、票據(jù)貼現(xiàn) 投資增值 ： 委托貼現(xiàn)、買方貼息票據(jù)、 外幣結構性存款、債券、黃金、基金代理 財務顧問 ： 授信方案設計、 并購上市咨詢、供應鏈管理咨詢 我行 2008年重點推廣的公司業(yè)務品種 幻燈標題名稱 21 票據(jù)池模式下 核心企業(yè) 的利益 理財功能： 0成本融資，存抵貸方式理財。 降低票據(jù)保管風險。 真實反映財務狀況實質（真實的現(xiàn)金流） 。 優(yōu)化財務指標（比如，資產(chǎn)負債率、資產(chǎn)周轉率、資產(chǎn)利潤率） 。 幻燈標題名稱 22 商票保貼模式下 核心企業(yè)及其上下游企業(yè) 的利益 商承使用方便。由企業(yè)簽發(fā)和承兌，無須到銀行網(wǎng)點和柜臺辦理，簡化了手續(xù)和環(huán)節(jié)。 降低財務費用。貼現(xiàn)利率通常低于貸款利率，且出票人不必繳納銀行承兌手續(xù)費。 應收應付票據(jù)化，使債權債務得以明確表現(xiàn)，權利的行使和義務的履行都有據(jù)可依。持票人既享有付款請求權，又享有追索權，企業(yè)收回貨款更有保證。 通過對貼現(xiàn)利息支付方式的約定，可靈活分攤各方成本。 幻燈標題名稱 23 案例：化肥廠商銀模式 1 N N N N 合作模式 在詳細分析保兌倉模式和先票（款）后貨模式的基礎上，針對化肥貿(mào)易的特點，設計如下模式： 1、根據(jù)三方協(xié)議，我行依據(jù)經(jīng)廠商確認的經(jīng)銷商訂貨計劃向廠商付款（銀票） 2、廠家發(fā)貨到三方認可的倉庫，貨權不變，倉庫前移，前移貨物委托第三方監(jiān)管 3、經(jīng)銷商付款后我行與廠家共同指示監(jiān)管方放貨 幻燈標題名稱 24 化肥供應鏈金融業(yè)務流程圖 化肥廠 經(jīng)銷商 物流監(jiān)管 業(yè)務角色主要由：銀行、化肥廠、經(jīng)銷商、物流監(jiān)管方四方構成。 銀行 幻燈標題名稱 25 化肥供應鏈金融業(yè)務流程圖 化肥廠 經(jīng)銷商 物流監(jiān)管 1 1、根據(jù)總對總協(xié)議，由化肥廠商向我行推薦金融網(wǎng)絡經(jīng)銷商并給予建議額度，我行進行貸前調查，同時與化肥廠、監(jiān)管方核定倉庫，根據(jù)我行審批要求準予申請授信。 銀行 幻燈標題名稱 26 化肥供應鏈金融業(yè)務流程圖 化肥廠 經(jīng)銷商 物流監(jiān)管 1 2 2、我行審批條線對申請授信客戶進行審查。審批額度不超過廠家建議額度，審批通過的客戶來我行辦理開戶手續(xù)，簽訂三方合作協(xié)議。（通常為集中辦理） 銀行 幻燈標題名稱 27 化肥供應鏈金融業(yè)務流程圖 化肥廠 經(jīng)銷商 物流監(jiān)管 1 3 2 3、擁有授信額度的經(jīng)銷商向化肥廠提交訂貨計劃，同時向我行存入不低于 30%保證金并提出開票申請，我行憑經(jīng)化肥廠核準的訂貨計劃辦理出帳手續(xù)。票據(jù)實行代保管，同時掃描或傳真到化肥廠。 銀行 幻燈標題名稱 28 化肥供應鏈金融業(yè)務流程圖 化肥廠 經(jīng)銷商 物流監(jiān)管 1 3 4 2 4、化肥廠確認融資款項入賬后，向其在經(jīng)銷商轄區(qū)的前置庫發(fā)運化肥。同時將發(fā)貨明細報送我行（此時貨權未轉移，仍屬于化肥廠） 銀行 幻燈標題名稱 29 化肥供應鏈金融業(yè)務流程圖 化肥廠 經(jīng)銷商 物流監(jiān)管 1 3 4 5 2 5、經(jīng)銷商銷貨時，向我行存入提貨保證金。 銀行 幻燈標題名稱 30 化肥供應鏈金融業(yè)務流程圖 化肥廠 經(jīng)銷商 物流監(jiān)管 1 3 4 6 5 2 6 6、我行將保證金存入明細及經(jīng)銷商名稱等信息向化肥廠及監(jiān)管方同時發(fā)出，化肥廠接到我行存款明細后核算其對應的貨物數(shù)量，將貨物數(shù)量明細發(fā)給監(jiān)管方，監(jiān)管方憑上述兩份提貨通知書準備放貨手續(xù) 。 銀行 幻燈標題名稱 31 化肥供應鏈金融業(yè)務流程圖 化肥廠 經(jīng)銷商 物流監(jiān)管 1 3 4 6 5 2 6 7 7、監(jiān)管方放貨，化肥廠商實現(xiàn)銷售，至此貨權發(fā)生轉移，生產(chǎn)廠家的發(fā)貨責任解除。 銀行 幻燈標題名稱 32 化肥供應鏈金融業(yè)務流程圖 化肥廠 經(jīng)銷商 物流監(jiān)管 1 3 4 2 若票據(jù)到期經(jīng)銷商仍未提貨，則由化肥廠負責補足剩余保證金，確保我行銀票兌付。 銀行 幻燈標題名稱 33 主要內容 1 2 3 我行供應鏈金融 合作模式和流程 我行方案特點和優(yōu)勢 幻燈標題名稱 34 我行合作方案特點和優(yōu)勢 深發(fā)展創(chuàng)新合作方案 他行（傳統(tǒng)）合作方案 引入“一家做全國”方式 建立銀企總對總戰(zhàn)略伙伴關系，銀、廠雙方合作更緊密， 溝通更順暢，問題反饋及時， 授信經(jīng)辦行業(yè)務積極性高 ， 服務質量更高； 實行主辦行制度