咨詢-埃森哲YYY快運公司貨運發(fā)展戰(zhàn)略項目-市場評估報告

YYY快運公司貨運發(fā)展戰(zhàn)略項目 市場評估報告 2001年 10月 機密文件，僅限項目內部使用 第 2頁 階段性總結報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 機密文件，僅限項目內部使用 第 3頁 埃森哲在 YYY快運公司發(fā)展戰(zhàn)略項目中需要回答以下核心問題 “做中國的 UPS或者 FedEx“為什么是一個有吸引力的遠景目標？ YYY快運公司 做中國的 UPS或者 FedEx“ 有什么獨特優(yōu)勢？ YYY快運公司 做中國的 UPS或者 FedEx“ 還需要具備哪些能力？ YYY快運公司如何獲得這些能力？先后次序是什么？ YYY快運公司未來需要采用什么樣的運營模式來支持戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)？ 機密文件，僅限項目內部使用 3. 制定海航貨運的業(yè)務目標和戰(zhàn)略 空運承運商 空運物流服務 第三方物流 2. 評估海航貨運的業(yè)務能力 空運承運商 空運物流服務 第三方物流 1. 評估行業(yè)發(fā)展 趨勢 : 空運承運商 空運物流服務 第三方物流 目的 確定海航貨運的遠景目標 確定海航貨運的發(fā)展途徑以及近期、中期目標 目標客戶選擇和市場定位 選擇業(yè)務能力的建立方式 業(yè)務、管理流程的設計 組織的設計 探尋 IT技術如何支持業(yè)務的發(fā)展 II. 海航貨運的運營模式設計 (流程，組織，信息技術 /電子商務 ) I. 海航貨運的發(fā)展戰(zhàn)略 6. IT技術 5. 運營模式 4. 組織 為此埃森哲項目組將采用分若干步的項目方法 機密文件，僅限項目內部使用 第 5頁 戰(zhàn)略階段的項目主要分為兩個階段進行，目前正處在市場分析階段 內部訪談 相關信息收集 外部訪談 項目準備 市場調研總結 物流及相關產業(yè)的分析，市場預測等 航空貨運和快遞市場運作分析和存在機會 目前物流模式初探 市場評估報告 YYY快運公司的遠景目標 YYY快運公司的業(yè)務模式以及發(fā)展階段 實施計劃 財務預測 風險和機遇 退出戰(zhàn)略 第一階段 下一階段 9月 3日 9月 5日 9月 25日 9月 27日 10月 17日 10月 18日 11月 10日 現(xiàn)在位置 機密文件，僅限項目內部使用 第 6頁 海南航空集團公司 YYY快運有限公司 總經理 總部 信息公司 貨運中心 營運部 外站 大連 西安 武漢 長沙 王健 高孟雄 王建祝 吳倫 劉入群 易勇 韓文治 朱正興 李志偉 項目開始以來，埃森哲海航項目組對海南航空集團內部進行了訪談，共訪談了 2位集團領導，總部 5個部門、 4位部 /科領導，以及 12個外站 李維艱 深圳 廣州 天津 太原 北京 寧波 上海 成都 計劃財務部 何海燕 黃秋 馬冬青 顧根生、 孟謙 李慶 張軍 韓培 劉洋、韓江林 飛行部 呂偉進 機密文件，僅限項目內部使用 第 7頁 貨主企業(yè) : 3 政府機構 /機場 :1 航空公司 : 3 貨代 : 1 快遞公司 : 1 埃森哲海航項目組走訪全國 12個城市，拜訪了包括海航外站在內的 77家不同類型的企事業(yè)單位 北 京（ 10） 海航外站 : 1 貨主企業(yè) : 1 政府機構 /機場 :2 貨代 : 4 快遞公司 : 2 天津（ 3） 海航外站 : 1 政府機構 /機場 :1 快遞公司 : 1 太原（ 6） 海航外站 : 1 貨主企業(yè) : 1 政府機構 /機場 :1 貨代 : 3 成都（ 4） 海航外站 : 1 政府機構 /機場 :1 貨代 : 2 西安（ 4） 海航外站 : 1 政府機構 /機場 :1 航空公司 : 1 貨代 : 1 長 沙（ 9） 廣州（ 8） 海航外站 : 1 貨主企業(yè) : 1 政府機構 /機場 :2 航空公司 : 1 貨代 : 1 快遞公司 : 2 深圳（ 9） 海航外站 : 1 政府機構 /機場 :2 航空公司 : 1 貨代 : 3 快遞公司 : 2 武漢（ 9） 貨主企業(yè) : 3 政府機構 /機場 :1 航空公司 : 3 貨代 : 1 快遞公司 : 1 寧波（ 6） 海航外站 : 1 貨主企業(yè) : 1 政府機構 /機場 :2 航空公司 : 1 貨代 : 1 上海（ 8） 海航外站 : 2 政府機構 /機場 :2 貨代 : 2 快遞公司 : 2 大連（ 4） 海航外站 : 1 政府機構 /機場 :1 貨代 : 1 快遞公司 : 1 機密文件，僅限項目內部使用 第 8頁 今天是 YYY快運發(fā)展戰(zhàn)略項目的第一階段進程匯報會 此報告屬項目進展匯報，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略 本次會議的目的 了解世界物流服務市場的發(fā)展狀況以及中國目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀 了解物流發(fā)展與航空貨運、快遞服務發(fā)展的相互關系 了解和評估中國航空貨運和快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢 了解在中國航空貨運和快遞服務所存在的市場機會 目前 UPS發(fā)展物流、貨運和快遞服務發(fā)展狀況 可能的發(fā)展模式 機密文件，僅限項目內部使用 第 9頁 階段性總結報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務市場綜述 + 中國物流市場現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 機密文件，僅限項目內部使用 第 10頁 海南航空集團將 YYY快運公司的長遠發(fā)展目標定位于物流服務行業(yè)，而物流服務行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應鏈的各個環(huán)節(jié)，因此內容龐雜，術語定義不統(tǒng)一 資料來源： CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report 需求預測 采購運輸 采購需求規(guī)劃 生產規(guī)劃 原材料庫存 倉儲 原材料處理 工業(yè)包裝 成品庫存 配送規(guī)劃 訂單處理 運輸 客戶服務 戰(zhàn)略規(guī)劃 信息系統(tǒng) 銷售 /渠道管理 - 物流和供應鏈 - 原材料管理 成品、維修配送 物流 供應鏈管理 機密文件，僅限項目內部使用 第 11頁 本報告所使用的名詞解釋 物流 供應鏈管理集成（第四方物流） 物流管理集成（第三方物流） 外包物流（第三方物流） 運輸、貨代、倉儲、配送服務（第三方物流） 企業(yè)自行處理物流 時間演進（美國） 1996+ 1990+ 1980+ 1970+ 1940+ 為企業(yè)帶來的優(yōu)勢 成本縮減 策略優(yōu)勢 單筆交易 交易形式 長期合作 物流企業(yè)核心競爭力 信息 /知識 資產 物流企業(yè)地理覆蓋 全球 本地 /區(qū)域 供貨商 客戶 企業(yè) 客戶 企業(yè) 3PL 客戶 企業(yè) 3PL 客戶 企業(yè) 3PL 供貨商 客戶 企業(yè) 3PL 以一筆過交易模式雇用專注處理某些功能的第三方公司 企業(yè)利用自有資產解決物流需要 以長期合約模式外包某些功能 (包括運輸、訂單履行、倉儲或反向物流等 ) 予專注處理這些功能的第三方公司 以長期合約模式外包整個物流流程予第三方公司 , 并同時獲得 IT 解決方案 以長期合約模式外包供應鏈流程 (包括賣主管理等 )和其它周邊流程 (如 CRM) 予第三方公司 物流活動 供應鏈及其他相關的周邊活動 長期穩(wěn)定的關系 單筆交易關系 機密文件，僅限項目內部使用 第 12頁 航空承運與航空貨運的關系 -航空承運 是 航空貨運 的一部分 地區(qū)配送中心 經航空承運服務所得附加收入 貨主 貨代 機場 (物流中心 ) 承運者 空 / 陸 / 多式運輸 , 物流和清關服務 門到門物流和清關服務 倉儲 行間貨物 Hub 網(wǎng)絡和終端站 經綜合者獲得快遞服務 0 0 0 0 0 0 0 航空運輸服務 / 端到門地面運輸 0 綜合者 航空運輸 航空貨運 :在單張合約下貨主與承運人間的 門到機場 (D-A) / 機場到門 (A-D) / 門到門 (D-D) 運輸 航空承運 : 符合以下最少一個條件 - 1) 在兩端機場 (A-A) 范圍以外 , 貨物并不屬于航空公司所擁有 (無論實際上或法律上 ) 2) 在航空公司與航空公司間或航空公司與綜合者間有行間貨物 航空貨運業(yè)參與者 相互關系 定義 : 0 0 貨運站 0 航空運輸服務 0 航空運輸服務 0 機密文件，僅限項目內部使用 第 13頁 還需補充的是，由于快遞服務有更高的要求，快遞服務已經成為航空貨運以外的一個獨立的市場，并且要求快遞服務商有更高的業(yè)務能力 普貨 通過貨代和商業(yè)性航線 交付時間 貨物的重量 4 7天 2 4天 48小時以下 郵件 快遞服務 普貨 通過專業(yè)性航空貨運航線 0 50公 斤 50 5000公 斤 5000公斤以上 示意圖 文件 商業(yè)憑證 發(fā)票 匯票等 通信產品 高科技產品 手表 珠寶首飾等 電子產品 辦公用品 服裝 玩具等 紡織品 計算機 零售 機械產品 電器 通信設備 零件 汽車配件等 行業(yè)列舉： 機密文件，僅限項目內部使用 第 14頁 航空貨運、 快遞與配送的關系 經航空承運服務所得附加收入 貨主 貨代 機場 (物流中心 ) 承運者 行間貨物 航空運輸服務 0 0 0 0 0 0 0 0 0 綜合者 D-D, D-A, 或 A-D 運輸 航空運輸服務 0 配送 : 符合以下兩個條件 : 1) 機場到門 (A-D), 門到機場 (D-A), 或地面門到門 (D-D) 2) 屬短距離 , 經單一種運輸工具運輸 (少于 500 公里 ) 3) 配送體現(xiàn)的是同一個貨主向多個處于不同地點的收貨人發(fā)貨的過程 快遞 : 符合以下兩個條件 : 1) 扮演綜合者角色 , 向貨主提供一站式運輸服務 , 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點 2) 具時效性或供給提速產品 速度需求 快遞 非快遞 貨運中心 定義 : 地區(qū)配送中心 倉儲 Hub 網(wǎng)絡和終端站 經綜合者獲得快遞服務 空 / 陸 / 多式運輸 , 物流和清關服務 門到門物流和清關服務 航空運輸服務 / 端到門地面運輸 機密文件，僅限項目內部使用 第 15頁 世界物流市場的演變經過了三個階段 客戶價值 運輸合同 /分銷 1980 + 物流外包 物流管理的集成 1970 + 1990 + 服務 簡單的功能 多功能 多功能集成，增加寬度和復雜性 關系 交易 長期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向 涉及的范圍 本地 /地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化，門到門的區(qū)域 競爭趨勢 分散 合并 /聯(lián)盟 仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大 核心力 資產和流程執(zhí)行 從資產型向信息型轉變 以信息和知識為主 買方價值 成本控制 地域擴張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務 策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴 3PL 3PL 3PL - 第三方物流的發(fā)展 - 機密文件，僅限項目內部使用 第 16頁 而全球范圍來看，外包物流市場的規(guī)模多達 1200億美元，主要集中在歐美 - 全球和美國的外包費用 (1995-2000) - 單位：十億美金 資料來源： International Data Corporation (IDC) 2000， “Whos Who in Logistics?,” Armstrongs Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998， 埃森哲美國第三方物流行業(yè)調研報告（ 2000） 1995 1996 1997 1998 1999 2000 73 80 89 100 110 120 40 43 45 48 52 57 0481216202480/20 規(guī)則 66% 收益 ($15,500M) at 20% of 物流企業(yè) (11) 80%市場 ($19,000M)集中于 35%的物流企業(yè) (19家 ) 26%15%16%7%36%物流管理集成和零部件物流物流軟件國際貨運代理國內貨運代理運輸、倉儲設施管理20% 35% 100%=54家最大的第三方物流企業(yè) - 美國物流外包收入業(yè)務構成 (1999) - - 美國物流外包市場集中度 (1998) - 機密文件，僅限項目內部使用 第 17頁 外包物流市場客戶群的特征比較穏定，在歐美主要集中于汽車、化工、計算器、消貨品、醫(yī)藥、零售等幾個行業(yè) 72 73 73687228 27 2732281996 1997 1998 1999 2000使用外包物流的企業(yè)比例 不使用外包物流的企業(yè)比例- 美國使用物流外包服務的企業(yè)比例 (1995-2000) - 單位： % - 美國物流外包客戶行業(yè)分布 (1999) - 資料來源： 埃森哲美國第三方物流行業(yè)調研報告（ 2000） 6 7 . 9 %6 0 . 7 %8 4 . 3 %8 0 . 0 %7 0 . 4 %6 8 . 8 %0%20%40%60%80%100%汽車 化工 計算機 消費品 醫(yī)藥 零售機密文件，僅限項目內部使用 影響使用 外包物流 服務的因素 5%7%9%11%24%38%減低成本 注 : 應答者揀選的比例 (%) 聽取專家意見、加深市場知識、 獲得更多市場數(shù)據(jù) 改善運作效率 改善客戶服務 專注核心業(yè)務 提高靈活度 資料來源： Lieb and Randall 歐美 企業(yè)對外包物流的期望 是降低成本和專業(yè)的服務 現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是 : 銷售運輸 運費結算 采購運輸 部分制造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 運輸設施管理 未來要求提供的物流 , 但目前比較少提供的服務 : 訂單處理 信息技術 產品組裝 / 安裝 物流咨詢 庫存管理 訂單執(zhí)行 機密文件，僅限項目內部使用 第 19頁 階段性總結報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務市場綜述 + 中國物流市場現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 機密文件，僅限項目內部使用 第 20頁 中國物流行業(yè)目前仍然處于 運輸合同 /分銷 這一階段，逐漸向 物流外包 過渡，首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務的供應商目前很少具備提供高附加值物流服務的能力 - 中國物流板塊上市公司 - 資料來源：中國全程物流網(wǎng)，埃森哲分析 公路運輸 鐵路運輸 港口、機場 空運 倉儲 其它 總數(shù) 物流裝備 水運 5 2 3 8 2 2 1 3 26 單位：個 上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國物流相關行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務 上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運輸、倉儲等傳統(tǒng)的物流服務 目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 第三利潤源泉 ，意味著 外包 物流并沒有形成一定的規(guī)模 機密文件，僅限項目內部使用 第 21頁 根據(jù)物流協(xié)會的調查，目前中國大部分的外包物流企業(yè)連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好，信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸 資料來源：中國物流協(xié)會，埃森哲分析 - 中國企業(yè)對 外包 物流服務不滿意的原因 - - 中國物流相關企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能 - 回答人數(shù)比： % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 運 作成本高 信息不及 時 不準 確作 業(yè)速度慢 服 務內 容殘缺貨損 率高作 業(yè)差錯高服 務態(tài) 度差沒 有網(wǎng)絡 服務不能 滿 足需求波 動 生 產企業(yè) 商 業(yè)企業(yè)0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 倉儲作業(yè)管理 庫存管理 運輸管理 財務管理 其它 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 遠程通信功能 業(yè)務管理 查詢功能 決策分析 機密文件，僅限項目內部使用 第 22頁 亞洲物流 可以看 出 目前在中國從事外包物流的企業(yè)仍然是跨國企業(yè)和部份電子商務的企業(yè)，大部份的物流企業(yè)停留于傳統(tǒng)的業(yè)務領域 資料來源：外經貿部，埃森哲訪談，埃森哲分析 運輸企業(yè) /貨代企業(yè)： 1. 中國遠洋運輸（集團）總公司 2. 中國對外貿易運輸（集團）總公司 3. 中海物流有限公司 4. 中國國際航空公司 5. 中鐵集裝箱運輸中心 6. 中鐵快運有限公司 7. 上海大眾交通（集團）股份有限公司 8. 山東濟南汽車運輸總公司 9. 國家郵政局 10.天津大田航空代理公司 11.深圳市中海物流有限公司 外包物流 /物流管理集成： 1. 馬士基物流（中國）有限公司 2. 寶供物流企業(yè)集團有限公司 3. 華運通物流有限公司 4. 亞洲物流科技（中國）有限公司 5. 快步易捷（廣州）信息服務有限公司 6. 中企網(wǎng)絡通信技術有限公司 倉儲企業(yè)： 1. 中國物資儲運公司 2. 上海物資（集團）總公司 3. 天津市物資集團 4. 中國對外貿易運輸（集團）總公司 物流基礎設施企業(yè)： 1. 青島港務局 2. 中國集裝箱控股公司 3. 上海外高橋（集團）有限公司 4. 深圳平湖物流基地 配送 /分銷企業(yè)： 1. 聯(lián)想進出口有限公司 2. 北京醫(yī)藥股份有限公司 3. 聯(lián)華超市有限公司 4. 新華書店總店 5. 上海大眾交通（集團）股份有限公司 6. 美集物流運輸（中國）有限公司 企業(yè)內部物流處理： 1. 第一汽車集團 2. 青島海爾零部件采購有限公司 3. 青島啤酒集團 4. 山東東大化工集團 5. 昆明船舶設備集團有限公司 信息系統(tǒng)集成能力 物流管理集成能力 - 外經貿部 現(xiàn)代物流工作重點聯(lián)系企業(yè) - 寶供物流 馬士基物流 快步易捷 華運通物流 中企通信 強 強 示意圖 機密文件，僅限項目內部使用 第 23頁 2000年公司的業(yè)務收入 (共 RMB 53.1億 ) 采購 原材料的運輸 倉儲 生產環(huán)節(jié) 成品運輸 配送 維修 業(yè)務 Deal 1 (手機 ) X Deal 2 (計算 機 ) X X X Deal 3 (汽車 ) X Deal 4 (化工 ) X Deal 5 (制造 ) X 外包 物流 資料來源：埃森哲內部資料 倉儲11%貨代5%公路10%海運57%空運貨代13%多式3%物流1%以一個國內領先物流企業(yè)為例可以看出，外包物流業(yè)務在整體業(yè)務中所占比例很小，而且還是處在將傳統(tǒng)運輸或者倉儲的功能轉變成長期協(xié)議的階段，服務內容不是很復雜 機密文件，僅限項目內部使用 第 24頁 回答人數(shù) % - 中國合資企業(yè)選擇第三方物流服務商的首要因素 - 資料來源：埃森哲調研結果，全國物流協(xié)會 調查表明中國企業(yè)對外包物流服務的首選項目仍然是運輸服務和倉儲管理 - 中國生產和商業(yè)企業(yè)外包物流項目的內容 - 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 原料質檢 代結結款 包裝 代為報關 定做條碼 物流信息系統(tǒng) 物流網(wǎng)絡設計 配送 倉儲管理 運輸 0% 10% 20% 30% 40% 50% 其它 包裝 市內配送 干線運輸 單純倉儲 商業(yè)企業(yè) 生產企業(yè) 機密文件，僅限項目內部使用 第 25頁 從中國企業(yè)對于外包服務內容的未來期望看出，工業(yè)企業(yè)有較強的外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運輸和倉儲服務 回答人數(shù) % - 中國工業(yè)企業(yè)期望外包的物流功能 - 資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調研 2001 - 中國商業(yè)企業(yè)期望外包的物流功能 - 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 物流 總 代理代 結貨 款代 為報關 原料 質檢物流信息 查詢 條碼 采集物流系 統(tǒng)設計包 裝加工 市 內配送 干 線運輸 倉儲 保管0% 5% 10% 15% 20% 25% 物流總代理 代結貨款 代為報關 原料質檢 物流信息查詢 條碼采集 物流系統(tǒng)設計 包裝加工 市內配送 干線運輸 倉儲保管 機密文件，僅限項目內部使用 第 26頁 擁有先進物流管理經驗和信息系統(tǒng)的國際物流企業(yè)仍將是跨國公司的首選，并隨跨國公司一起擴張 而中國物流企業(yè)則將可能成為國際物流企業(yè)的合作方，提供倉儲和運輸服務 跨國經營在全球范圍風行，企業(yè)為了追求更大的利潤，根據(jù)比較成本優(yōu)勢的經濟原則，將許多商品的原料生產、半成品生產、零部件加工、成品組裝、標志、包裝和發(fā)運銷售，分別安排在國內外許多不同的地方進行，并同生產、流通、分配、消費過程交叉結合，從而改變了傳統(tǒng)的生產經營方式 分析表明，雖然跨國公司帶來了一些外包物流的需求，當時它們的全球物流外包商隨跨國公司一起擴張，中國的物流企業(yè)往往無法獲得這些跨國公司的物流外包項目 全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起 舉例： 在國內，民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運輸合同服務 安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應商 -丹莎物流 民航快遞與丹莎物流（在國內的合資公司中福丹莎）洽談，成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項目上的合作方，提供快遞服務 資料來源：埃森哲訪談，埃森哲分析 機密文件，僅限項目內部使用 第 27頁 然而不可否認的是，中國的物流市場非常大 中國企業(yè)物流支出占 GDP14% 其中外包物流的支出所占比例極小 資料來源： China Infobank，中國經營報，埃森哲內部資料， JP Morgan 單位：十億美金 物流支出 2000年中國 GDP： 10770億美金 外包物流支出 其它 注： *亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸 926 151 100% 95% 94% 98% 0% 5% 6% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 中國（估計） 美國 歐洲 亞洲 * 機密文件，僅限項目內部使用 第 28頁 資料來源： International Data Corporation 2001 - 亞太地區(qū)物流外包服務的市場規(guī)模 (2000-2005) - 單位：百萬美金 目前中國外包物流市場不到 1億美金 大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū) 大陸外包物流市場未來幾年預測會有很大增長 IDC預估到 2005年，中國150億美金，但是埃森哲海航項目組認為比較保守的估計是到 2010年時會達到 150億美金，即當年企業(yè)物流總支出的 5%，這個比例相當于美國現(xiàn)在外包物流占企業(yè)物流總支出的比例 澳新： 11% 臺灣 /香港、： 30% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國： 27% 年均增長率 IDC 對中國的外包物流市場前景非?？春?中國： 300% 機密文件，僅限項目內部使用 第 29頁 相比航空運輸市場，中國外包物流市場增長潛力更大而且業(yè)務關系更穩(wěn)定 資料來源： JP Morgan，埃森哲內部資料， 中國統(tǒng)計年鑒 2001 空運 水運 公路 鐵路 運輸支出 倉儲 庫存成本 訂單處理 管理費用 2000年物流總支出 2010年物流總支出 2010年非外包物流 2010年外包物流 - 中國物流市場構成 2000/2010 - 單位：十億美金 297 262 15 151 9 11 34 37 60 26 7 25 2 機密文件，僅限項目內部使用 第 30頁 從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的服務內容、人員構成、資產類型和財務表現(xiàn) 物流信息系統(tǒng) 物流管理集成 零部件（維修）物流 簡要描述 提供倉儲和工廠管理、運輸管理、訂單管理、國際貿易業(yè)務處理、供應鏈協(xié)同管理的軟件系統(tǒng) 提供供應鏈中從原材料采購到退貨各個環(huán)節(jié)的計劃和管理服務 利用快遞網(wǎng)絡提供高時效的零部件遞送。領先的企業(yè)同時擁有一系列的倉庫和儲存設施以縮短遞送時間 人員構成 程序開發(fā)設計人員，軟件市場銷售人員 物流相關的工程技術人員 零部件庫存管理人員，倉儲操作人員，地面遞送人員 資產類型 輕資產，主要是管理軟件、專利 輕資產，主要是供應鏈管理經驗 重資產，主要是倉儲、快遞網(wǎng)絡 財務表現(xiàn) 最快的增長率（ 20%-30%），現(xiàn)金流很好，投資回報水平很高 快速成長（每年 20%+的增長率），投資回報率高，利潤率低 最快的增長率（ 20%-30%），投資回報水平中等，初始時期利潤率低，預期會達到中等利潤率 上市公司舉例 I2 Technologies, Manugistics, Manhattan Associates, EXE Technologies, Vastera, Descartes Systems, Aspen Technology, ClearCross, G-Log, T, L, AccuShip. Exel, Ryder, TNT Logistics, Penske, Menlo(CNF), UPS Logistics, FedEx Logistics, APL(GATX logistics) UPS Logistics, FedEx Logistics, DHL Int., TNT Logistics 資料來源： Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05 機密文件，僅限項目內部使用 第 31頁 從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的服務內容、人員構成、資產類型和財務表現(xiàn)（續(xù)） 國際貨運代理 國內貨運代理 /汽運中介 運輸或倉儲設施管理商 簡要描述 整合門到門的運輸過程管理和運輸路線設計，往往包括空運和海運過程中的報關業(yè)務和其它延伸增值服務 整合門到門的運輸過程管理和運輸路線設計，往往利用空運和汽運的航線，通過拼貨和供求信息壟斷實現(xiàn)收益 為某一家客戶專門提供運力、倉儲空間或者運輸管理隊伍 人員構成 各種運輸管理人員，攬貨銷售人員和運輸相關的工程技術人員 各種運輸管理人員，攬貨銷售人員和運輸相關的工程技術人員 運輸人員，卡車操作人員 資產類型 輕資產，運輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點和倉庫 輕資產，運輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點和倉庫 資產密集，車隊、飛機機隊、倉儲等 財務表現(xiàn) 成長快速（ 10%-15%），中等偏高的投資回報水平，中等偏高的利潤率 最快的增長率（ 20%-30%），投資回報水平中等，初始時期利潤率低，預期會達到中等利潤率 最快的增長率（ 20%-30%），現(xiàn)金流很好，投資回報水平很高 上市公司舉例 Deutsche Post(AEI, Danzas), Exel, Stinnes, Kuehne & Nagel, Panalpina, Nippon Express, Expeditors, Kintetsu, UPS(Fritz), EGL Inc. C.H.Robinson, EGL Inc., T, Mark VII, Forward Air, USF Worldwide, Pilot Ryder, Schneider, JB Hunt, Penske, UPS Logistics, Swift/MSCA, Werner 資料來源： Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05 機密文件，僅限項目內部使用 第 32頁 資料來源： 埃森哲分析 埃森哲海航項目組認為， YYY快運必須結合中國市場的實際，分析美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡，將物流市場進行細分才能進一步探尋市場機會 - 美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡 - 物流管理集成類 物流信息系統(tǒng)類 零部件（維修）物流類 國際貨運代理類 國內貨運代理 /汽運中介類 運輸或倉儲設施管理類 產生了目前的六大類外包物流企業(yè) 5年前美國這些行業(yè)中 YYY快運所處行業(yè) 咨詢公司 /其它外包物流公司 軟件公司 快遞公司 /配送服務公司 貨代公司 /配送服務公司 承運商 海運公司 鐵路公司 卡車公司 航空公司 倉儲公司 航空公司 航空貨代（經營許可） 快遞公司（經營許可） 目 標 市 場 機密文件，僅限項目內部使用 第 33頁 考慮 YYY快運進入以上各個細分的目標市場是否可以利用現(xiàn)有的資源者是值得獲取的資源，埃森哲海航項目組初步認為應深入分析外包物流、航空貨運和快遞市場 資料來源： YYY快運，埃森哲分析 YYY快運現(xiàn)有能力 軟件公司 快遞公司 /配送服務公司 貨代公司 /配送服務公司 海運公司 鐵路公司 卡車公司 航空公司 倉儲公司 航線經營 各地貨運中心 一定的貨運信息系統(tǒng) 基地機場地面操作 可以進入向物流外包行業(yè)過渡的目標行業(yè) 軟件設計能力 軟件銷售能力 與現(xiàn)有能力不相關 物流管理能力 客戶關系 可以直接與貨主緊密結合 快遞地面網(wǎng)絡 快遞多式運輸銜接 銜接成為一體化承運的快遞公司 貨運代理 倉儲配送 銜接成為一體化承運的貨運公司 海運航線和運力 很難獲得，且沒有實現(xiàn)向貨主企業(yè)延伸的目的 鐵路車廂 很難獲得，且沒有達到向貨主企業(yè)延伸的目的 卡車車隊 沒有達到向貨主企業(yè)延伸的目的 航空運力 在現(xiàn)有市場份額擴大 倉儲設施 與現(xiàn)有能力不相關 需要增加的能力 與現(xiàn)有能力匹配 咨詢公司 /其它外包物流公司 進入壁壘高，難以完成向外包物流的過渡 進入壁壘高，難以完成向外包物流的過渡 卡車運輸行業(yè)競爭者眾多，難以發(fā)揮獨特優(yōu)勢 機密文件，僅限項目內部使用 第 34頁 因此，對于 YYY快運，向物流發(fā)展的過渡性行業(yè)集中于外包物流、航空貨運和快遞服務 資料來源： YYY快運，埃森哲分析 增長率（ CAGR） 與 YYY快運現(xiàn)有能力的關系 低 高 無關 密切 示意圖 軟件 咨詢 /外包物流 快遞 /配送服務 航空貨運 /配送服務 海運承運 鐵路承運 倉儲 卡車運輸 承運業(yè)務對于過渡到外包物流作用不大 倉儲業(yè)務應與貨運或者快遞業(yè)務結合起來為貨主提供配送服務才可以向外包物流過渡 YYY快運目前的能力距離軟件行業(yè)的要求比較遠 機密文件，僅限項目內部使用 第 35頁 企業(yè)的物流支出中，航空貨運和快遞服務的成本占了很大的比重 企業(yè)的物流支出中運輸成本占了 40% 其中空運支出 *份額仍然較小 資料來源： Herbert W. Davis & Coorginating，中國交通年鑒 1986-2000，埃森哲內部資料 2000年中國總物流支出： 1510億美金 公路12%鐵路43%空運3%水運42%訂單處理7%管理6%庫存23%運輸 40%倉儲24%相關地面 / 物流服務 *80%航空運費20%- 1999年國際航空物流市場規(guī)模 - 總市場規(guī)模： 2000億美金 但是航空貨運和快遞服務的市場規(guī)模遠遠大于企業(yè)的空運總支出 中國市場：航空貨運 +快遞服務 =90億美金 機密文件，僅限項目內部使用 第 36頁 階段性總結報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 + 物流市場規(guī)模和增長 + 航空貨運市場規(guī)模和增長 + 快遞市場規(guī)模和增長 + 航空貨運和快遞行業(yè)價值鏈構成 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 機密文件，僅限項目內部使用 第 37頁 資料來源： chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中國交通年鑒 1986-2000埃森哲分析 15 0.01 年均增長率 :108% 單位：十億美金 - 2010年我國外包物流市場規(guī)模 - 由于中國目前外包物流服務的提供商所提供的物流服務水平較低，所以中國目前的外包物流市場規(guī)模較小 但是，進入 WTO之后，隨著經濟發(fā)展的加快，外包物流市場的增長空間很大，據(jù)埃森哲預測 2010年將達到 150億美金的市場規(guī)模 目前中國使用外包物流的客戶主要是合資企業(yè)，外包物流的提供商大多也是國外企業(yè)在國內的分支機構 根據(jù)埃森哲預測， 2010年外包物流市場的規(guī)模將達 150億美金，年均增長率為 108% 2000 2010 機密文件，僅限項目內部使用 第 38頁 階段性總結報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 + 物流市場規(guī)模和增長 + 航空貨運市場規(guī)模和增長 + 快遞市場規(guī)模和增長 + 航空貨運和快遞行業(yè)價值鏈構成 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 機密文件，僅限項目內部使用 第 39頁 具體分析航空貨運市場的規(guī)模，國際航空貨運市場在過去 10年經歷了很大的增長，年均增長率（ CAGR）達到 7% 資料來源：空中客車公司航空市場預測 2000-2019 單位：十億 FTK - 國際航空貨運總周轉量增長 - 全貨機運輸量：年均增長率 9% 腹倉運輸量：年均增長率 6% 年均增長： 7% 52 52 55 60 67 75 75 85 88 87 92 30 35 40 40 48 50 55 60 60 65 69 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 機密文件，僅限項目內部使用 第 40頁 中國的航空貨郵總周轉量過去幾年中從很低的起點以年均 18%左右的速率增長， 2000年時占全球航空貨郵總周轉量的 3% 資料來源： 從統(tǒng)計看民航 1995-2001、埃森哲分析、空中客車公司航空市場預測 2000-2019 單位：十億 FTK - 中國航空貨郵運輸總周轉量增長 - 0 . 8 81 . 0 7 1 . 1 41 . 3 41 . 5 41 . 8 22 . 1 10 . 9 81 . 1 61 . 2 41 . 5 61 . 82 . 4 12 . 9 201234561994 1995 1996 1997 1998 1999 2000國內航線 國際航線 總體年均增長：18% 國內市場年均增長：16% 1. 66. 4航空運費 相關地面及物流服務2000年中國航空貨運市場 FTK50億噸公里 2000年中國航空貨運市場規(guī)模 80億美金 單位：十億美金 機密文件，僅限項目內部使用 第 41頁 注：上海機場包括上海虹橋機場和上海浦東機場 資料來源： 從統(tǒng)計看民航 2001 其中，國內航空貨運市場集中于幾個主要機場 單位：千噸 -2000年中國航空機場貨運吞吐量分布 （全國總貨物吞吐量： 2,991千噸） 其它機場 24% 前 10 大機場 76% 685 538 407 170 119 96 73 62 61 58 上海 * 北京 廣州 深圳 成都 昆明 廈門 杭州 重慶 大連 機密文件，僅限項目內部使用 第 42頁 航空貨運市場主要集中在華東、中南和華北地區(qū)，占全國總量的超過 80% 資料來源： 從統(tǒng)計看民航 1996-2001 - 2000中國航空貨運地區(qū)貨量分布 - 東北 126 中南 766 華東 1,030 西南 312 華北 664 西北 94 總運輸量 2991 單位：千噸 華北 22% 中南 26% 華東 35% 西南 10% 東北 4% 西北 3% 機密文件，僅限項目內部使用 第 43頁 資料來源： 從統(tǒng)計看民航 1996-2001 其中西北和西南地區(qū)增長最快，達到年均 22%左右 單位：千噸 - 1995-2000中國航空貨運地區(qū)貨量增長 - 0200400600800100012001995 1996 1997 1998 1999 200027%28%29%30%31%32%33%34%35%36%華東地區(qū)年均增長20% 貨運吞吐量 占全國的比重 01002003004005006007008009001995 1996 1997 1998 1999 200024%24%25%25%26%26%27%27%28%28%29%中南地區(qū)年均增長17% 0204060801001201401995 1996 1997 1998 1999 20000%1%2%3%4%5%6%東北地區(qū)年均增長16% 0204060801001201995 1996 1997 1998 1999 20000%1%2%3%4%5%6%西北地區(qū)年均增長22% 01002003004005006007001995 1996 1997 1998 1999 200021%22%22%23%23%24%24%25%華北地區(qū)年均增長20% 0501001502002503003501995 1996 1997 1998 1999 20000%2%4%6%8%10%12%西南地區(qū)年均增長22% 機密文件，僅限項目內部使用 第 44頁 國內航線貨量也相對比較集中于上海、北京、成都、廣州 /深圳構成的四邊形內 資料來源： 從統(tǒng)計看民航 2001 單位：千噸 - 2000年中國航空貨郵運輸量國內航線集中度 - 北京 上海 廣州 深圳 136 78 77 44 41 杭州 39 成都 32 23 18 廈門 19 在總數(shù) 264個正班國內航線中，前十條航線運量占 34% 機密文件，僅限項目內部使用 第 45頁 國際航空運輸市場在未來 10年內將保持每年 6.1%的增幅 注：由于最近 9-11事件的影響，國際航空貨運市場預測將不如此處顯示的樂觀 資料來源：空中客車公司航空市場預測 2000-2019 單位：十億 FTK - 國際航空貨運總周轉量增長預測 * - 全貨機運輸量：年均增長 6.3% 腹倉運輸量：年均增長 6% 年均增長： 6.1% 98 104 110 116 123 131 139 147 156 163 73 78 83 88 94 100 106 113 120 127 0 50 100 150 200 250 300 350 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 機密文件，僅限項目內部使用 第 46頁 航空貨運需求的增長與航空公司運力供給的提高是促使航空貨運市場發(fā)展的根本原因 航空貨運市場的增長 國外貨運企業(yè)的進入 市場投資 網(wǎng)絡、網(wǎng)點建設 服務質量、信息技術 需求的拉動 GDP的增長 進入 WTO后， 進出口量的增長 國際貨運市場的發(fā)展 公路、鐵路替代貨運方式的發(fā)展 發(fā)展趨勢 價格 航空公司運力供給增長 貨運機艙艙位增加 航線運量增加 機場的發(fā)展 機場的貨物運量的增長 機場吞吐量的規(guī)模和特別服務 政策的影響 貨運市場的政策規(guī)范 WTO帶來的政策變化 機密文件，僅限項目內部使用 第 47頁 國內生產總值（ GDP）的增長是航空貨運市場增長的根本驅動因素。根據(jù)預測 GDP增長的預測和進入 WTO對國內經濟的促進作用，可以看到未來 10年航空貨運市場有較大的增長潛力 資料來源： Airbus Global Market Forecast 2000 to 2019, 國家統(tǒng)計局 單位：十億人民幣 -2001-2010年 GDP的增長趨勢 - 根據(jù)預測，我國 GDP在十五期間年均增長 7.5%，并且將以 7%的速度持續(xù)到以后五年 根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的預測，進入 WTO將使我國的 GDP平均每年增強 2.92個百分點 的成員國地位將會給中國帶來每年 2.4的額外貿易增長量。美國國際貿易委員會則預測，一旦中國完全履行削減關稅的承諾，每年的總出口量增長率將達 10.1，如果考慮聯(lián)動效應，出口的實際增長率將達 12.1 -進入 WTO對中國的影響 - 年均增長 7.22% 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 進出口 量 WTO 后 G DP 增長 GDP 機密文件，僅限項目內部使用 第 48頁 目前狀況 進入 WTO WTO后 2-3年 WTO后 4年以上 航空承運人 不允許外商進入國內航空運營市場 允許外商試點設立 1-家中外合資、合作航空公司 外資比例不超過 外方表決權不超過，其董事長和總經理均須由中方擔任 N/A N/A 貨運代理、運輸公司 (包括快遞公司 ) 根據(jù) WTO服務貿易條款規(guī)定不遲于2001年 1月 1日允許外資控股不超過50% 允許在中國有 3年經驗的國外貨運代理公司建立合資公司 ,從事國內的貨物運輸 注冊資本額不得少于 1百萬美金，外資額不得超過 50% 董事長和總經理均須由中方擔任 不遲