中國(guó)制衣業(yè)供應(yīng)鏈管理狀況調(diào)查（轉(zhuǎn)載）.doc

中國(guó)制衣業(yè)供應(yīng)鏈管理狀況調(diào)查（2004-2005）研究背景（I）中國(guó)紡織服裝業(yè) 世界的“制造中心”？從1994年開始，中國(guó)的紡織服裝業(yè)在生產(chǎn)和出口的規(guī)模上已穩(wěn)居世界第一。其中，棉紗、化纖、絲綢、服裝等主要紡織品的產(chǎn)量均是世界第一。1、投入:2004，紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資為1,179.16億人民幣，比上年同期增長(zhǎng)30.18；占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額的1.68。2、產(chǎn)出:2004年，我國(guó)紡織服裝銷售收入達(dá)到15,723億元人民幣，出口總額達(dá)到973.85億美元，占我國(guó)出口總額的16.4，約占世界紡織與服裝業(yè)出口總額的25以上。外部推動(dòng)：全球一體化、信息化、國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略（經(jīng)濟(jì)體制改革；市場(chǎng)開放；引進(jìn)外資；國(guó)際出口）。比較優(yōu)勢(shì)：歷史信譽(yù)與歷史經(jīng)驗(yàn)；資源（人力、土地、種植業(yè)）；政策?！笆澜绻S”的尷尬：巨大成功中的問(wèn)題國(guó)外紡織服裝業(yè)主導(dǎo)企業(yè)通過(guò)全球供應(yīng)鏈戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)了獲取最大商業(yè)利益所需資源和能力在世界范圍內(nèi)的最優(yōu)配置，中國(guó)的紡織服裝業(yè)卻開始凸現(xiàn)三個(gè)方面的尷尬供應(yīng)鏈管理：空間上“制造”與“市場(chǎng)”的距離在擴(kuò)大研究背景（II）供應(yīng)鏈管理提高產(chǎn)業(yè)組織競(jìng)爭(zhēng)力。1、產(chǎn)業(yè)：大規(guī)模制造向大規(guī)模定制時(shí)代演化：M2PM2O2、競(jìng)爭(zhēng)：戰(zhàn)略、資源與能力、創(chuàng)新等。成本與響應(yīng)協(xié)調(diào)成為決定要素。資源與能力限制。3、資源與能力：信息資源以及企業(yè)獲取、處理信息的能力。4、供應(yīng)鏈管理：是戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)，也是創(chuàng)新。通過(guò)構(gòu)建聯(lián)盟，整合供應(yīng)鏈資源和能力，優(yōu)化跨企業(yè)商業(yè)流程，實(shí)現(xiàn)信息共享，增強(qiáng)從市場(chǎng)預(yù)測(cè)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)以至于生產(chǎn)、銷售、物流等各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)作，降低資源配置風(fēng)險(xiǎn)等來(lái)贏得客戶最大程度的滿意，同時(shí)，獲得最好的商業(yè)利益。供應(yīng)鏈管理提升中國(guó)產(chǎn)業(yè)的素質(zhì)和能力。供應(yīng)鏈管理創(chuàng)新、發(fā)展的內(nèi)在邏輯力量是經(jīng)濟(jì)資源的稀缺性、交易成本在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中日益顯著的重要性以及產(chǎn)業(yè)組織之間及與消費(fèi)者之間信息的不對(duì)稱性。這些恰恰也是一國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，減少波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)收支平衡，保障充分就業(yè)以及保護(hù)資源和環(huán)境等所關(guān)注的問(wèn)題。微觀層面上的供應(yīng)鏈管理實(shí)踐對(duì)提升中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體的素質(zhì)和能力有著重大而積極的影響。1、減少信息博弈環(huán)節(jié)，降低社會(huì)交易成本，提高資源利用效率；2、增強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的計(jì)劃性、穩(wěn)定性和可控性，減少經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；3、提升產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)建優(yōu)勢(shì)國(guó)際貿(mào)易關(guān)系，維護(hù)國(guó)際貿(mào)易的穩(wěn)定；4、增長(zhǎng)促進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。研究課題2004：中國(guó)供應(yīng)鏈現(xiàn)狀：理論與實(shí)踐“中國(guó)服裝業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)狀調(diào)查與趨勢(shì)分析”2005：“中國(guó)北方8省市制衣業(yè)供應(yīng)鏈管理與信息化應(yīng)用狀況調(diào)查”研究方法數(shù)據(jù)收集：1、一手?jǐn)?shù)據(jù)問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地訪談；2、二手?jǐn)?shù)據(jù)政府、協(xié)會(huì)公告、研究報(bào)告以及他人各類研究成果等。抽樣過(guò)程：1、2004：全國(guó)服裝企業(yè)；關(guān)注服裝企業(yè)密集地區(qū)；關(guān)注規(guī)模較大企業(yè)。2、2005：中國(guó)服裝企業(yè)大全中北方8省市服裝制造業(yè)的15類企業(yè)共有3618家；有網(wǎng)址的有767家（通過(guò)測(cè)試發(fā)現(xiàn)，未登記網(wǎng)址實(shí)質(zhì)上也無(wú)網(wǎng)址的概率為98）；選擇有獨(dú)立網(wǎng)站、有更新內(nèi)容、信息相對(duì)豐富的企業(yè)314家；發(fā)放問(wèn)卷。分析框架：1、2004課題：7個(gè)方面組織、銷售、設(shè)計(jì)與研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、物流、信息系統(tǒng)。2、2005課題：3個(gè)層面，多個(gè)方面戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)管理（市場(chǎng)定位、業(yè)務(wù)定位、營(yíng)運(yùn)規(guī)模、供應(yīng)鏈管理基本狀況、銷售、研發(fā)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、物流等）、信息系統(tǒng)（規(guī)劃、實(shí)施狀況、功能、效果、投資、認(rèn)識(shí)、問(wèn)題、上下游企業(yè)狀況、合作態(tài)度等）。分析方法：1、描述性分析；2、相關(guān)性分析；3、分類分析；4、因素分析；5、其他參考性分析。2005課題特點(diǎn)：1、突出地域性，側(cè)重信息化，從三個(gè)層面入手；2、問(wèn)題設(shè)計(jì)上，不提過(guò)細(xì)問(wèn)題，一是敏感，二是因?yàn)楹茈y準(zhǔn)確；3、由于中國(guó)制衣業(yè)供應(yīng)鏈管理還不具有普遍性，所以，確定抽樣方法時(shí)，兼顧樣本的先進(jìn)性和代表性。重要發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃：1、大部分企業(yè)有供應(yīng)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃；2、絕大多數(shù)的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃中包含有供應(yīng)鏈管理信息化。運(yùn)營(yíng)管理：1、市場(chǎng)定位：多數(shù)企業(yè)定位于國(guó)際市場(chǎng)。2、業(yè)務(wù)定位：自有品牌為主的企業(yè)主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，換言之，面向國(guó)際市場(chǎng)的企業(yè)絕大多數(shù)以代工業(yè)務(wù)為主。3、規(guī)模：人數(shù)上，幾十至幾千人；資產(chǎn)總額，幾百萬(wàn)至幾個(gè)億；上年銷售額：幾千萬(wàn)至幾個(gè)億。4、供應(yīng)鏈管理實(shí)踐基本狀況：大部分企業(yè)有意識(shí)地應(yīng)用了供應(yīng)鏈管理方面的一些技術(shù)和策略。5、銷售：1）絕大部分企業(yè)只是偶爾與上下游企業(yè)合作預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求，只有很少一部分企業(yè)經(jīng)常開展合作下的預(yù)測(cè)。2）銷售信息傳遞方式以電子郵件和書面文件為主，其次為傳真；只有很少幾個(gè)企業(yè)直接通過(guò)信息系統(tǒng)傳遞上述信息。其中，選擇以電子郵件為主要傳遞方式的企業(yè)數(shù)量最多。6、研發(fā)設(shè)計(jì)：1）只與客戶進(jìn)行合作設(shè)計(jì)的大約占一半，只與布料廠合作研發(fā)的占少部分，很少一部分企業(yè)與上下游企業(yè)共同合作，與上下游均不合作的企業(yè)也占少數(shù)。自有品牌并以國(guó)內(nèi)銷售為主的企業(yè)一般與布料廠開展合作研發(fā)。7、采購(gòu)：1）采購(gòu)信息傳遞方式主要是書面文件和傳真，其次為電話與電子郵件。2）對(duì)于布料與款式數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，兩者均沒(méi)有、兩者均有以及只有其一的企業(yè)的比例幾乎相等。8、生產(chǎn)：1）生產(chǎn)方式上，絕大部分企業(yè)按訂單生產(chǎn)，其余按計(jì)劃生產(chǎn)。2）生產(chǎn)提前期為30150天，大部分企業(yè)選擇60天或平均為60天。中值為60天，均值為62天。自有品牌企業(yè)提前期較短，均值為45天，代工企業(yè)提前期較長(zhǎng)，均值為80天。3）自有品牌企業(yè)一般按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)。9、物流：1）物流策略上，少部分企業(yè)完全外包；自建物流設(shè)施的占大約三分之一，其余大部分為混合物流模式。2）大部分企業(yè)可以為客戶提供訂單完成情況查詢。重要發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)：1、規(guī)劃：絕大多數(shù)企業(yè)制定了中長(zhǎng)期信息化規(guī)劃。2、實(shí)施狀況：1）大部分企業(yè)實(shí)施過(guò)信息化項(xiàng)目；2）幾乎全部企業(yè)有正在實(shí)施中的信息化項(xiàng)目。3、功能：1）實(shí)施過(guò)信息化的企業(yè)中有較少一部分企業(yè)已完成供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，還有小部分企業(yè)雖沒(méi)有專門的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，但其他系統(tǒng)含有部分供應(yīng)鏈管理功能模塊；2）上述兩種情況，企業(yè)信息系統(tǒng)中與供應(yīng)鏈管理相關(guān)的功能模塊最主要的是銷售管理與采購(gòu)管理模塊；3）正實(shí)施信息化項(xiàng)目的企業(yè)中，大部分企業(yè)正在建設(shè)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；4）企業(yè)未來(lái)信息化重點(diǎn)主要是供應(yīng)鏈管理與客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，并列首選。4、效果：在已實(shí)施過(guò)信息化的企業(yè)中，認(rèn)為效果“比較滿意”以及認(rèn)為效果“一般”的各占一半。5、投資：對(duì)近期的信息化預(yù)算，大部分回答者沒(méi)給具體數(shù)字，提供數(shù)字的約在數(shù)十萬(wàn)元。6、認(rèn)識(shí)：全部企業(yè)認(rèn)為信息化可以增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。7、問(wèn)題：1）有過(guò)信息化經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)認(rèn)為信息化最大障礙是效果難測(cè)評(píng)、可選方案少及投資大。8、供應(yīng)鏈上下游企業(yè)狀況：1）大部分企業(yè)的主要供應(yīng)商基本沒(méi)有信息系統(tǒng)；少部分企業(yè)的主要供應(yīng)商中有一半建立了信息系統(tǒng)；還有少部分企業(yè)的主要供應(yīng)商中只有少部分建立了信息系統(tǒng)。2）對(duì)于下游客戶或經(jīng)銷商的信息化狀況，只有少部分企業(yè)回答它的主要客戶中大部分有信息系統(tǒng)。9、供應(yīng)鏈合作態(tài)度：1）較少的企業(yè)表示愿意將自己的信息系統(tǒng)與客戶對(duì)接，大部分企業(yè)選擇“視情況而定”；2）很少一部分企業(yè)表示愿意向客戶開放自己的數(shù)據(jù)庫(kù)，絕大多數(shù)企業(yè)選擇“視情況而定”。上述兩個(gè)問(wèn)題中，沒(méi)有選擇“不愿意”的企業(yè)。研究結(jié)論戰(zhàn)略：多數(shù)企業(yè)開始制定供應(yīng)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃。而且，大多數(shù)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃含有供應(yīng)鏈信息化的內(nèi)容。管理運(yùn)營(yíng)：1、以自有品牌為主的企業(yè)主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而定位于國(guó)際市場(chǎng)的大多數(shù)企業(yè)為代工企業(yè)。2、面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)企業(yè)的生產(chǎn)周期相對(duì)較短，面向國(guó)際市場(chǎng)的企業(yè)的生產(chǎn)周期一般較長(zhǎng)。3、供應(yīng)鏈企業(yè)間信息傳遞，書面材料和傳真等傳統(tǒng)手段仍占主要位置，電子郵件為最主要的電子化信息傳遞手段，而且已成為很多企業(yè)的首要的信息交流方式。但是，基于信息系統(tǒng)整合下的直接信息傳遞還很不普遍。這與企業(yè)信息化水平有關(guān)。4、絕大多數(shù)企業(yè)還沒(méi)有與上下游企業(yè)協(xié)作進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)。5、在研發(fā)設(shè)計(jì)方面，自有品牌企業(yè)傾向與布料廠商合作研發(fā)；代工企業(yè)主要與客戶開展合作設(shè)計(jì)。這與兩類企業(yè)的業(yè)務(wù)定位的特點(diǎn)是一致的。6、制衣企業(yè)的物流策略看起來(lái)較保守，企業(yè)物流占據(jù)主要位置，也反映出我國(guó)3PL企業(yè)的發(fā)展的不夠。信息系統(tǒng)：1、制衣企業(yè)已普遍制定信息化戰(zhàn)略規(guī)劃，并開始著手實(shí)施。但同時(shí)也面臨很多問(wèn)題。2、制衣業(yè)供應(yīng)鏈的總體信息化水平不高。各環(huán)節(jié)中，制造環(huán)節(jié)的企業(yè)更重視信息化建設(shè)。3、很少制衣企業(yè)建立了專門的供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)。但它們未來(lái)的信息化建設(shè)卻將之視作重點(diǎn)內(nèi)容。4、供應(yīng)鏈各企業(yè)之間的信息化水平具有相互影響作用，上下游的供應(yīng)鏈合作企業(yè)的信息化水平不高，企業(yè)自身的信息化水平往往也不高。5、企業(yè)的信息化水平與企業(yè)的規(guī)模以及市場(chǎng)定位之間并無(wú)重要關(guān)聯(lián)性。6、企業(yè)對(duì)向供應(yīng)鏈合作企業(yè)開放信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)持積極態(tài)度。總之，我國(guó)制衣企業(yè)已開始從戰(zhàn)略的層面上重視供應(yīng)鏈管理及供應(yīng)鏈信息化建設(shè)，而且，多數(shù)企業(yè)已有意識(shí)地應(yīng)用供應(yīng)鏈管理方面的技術(shù)和策略。但總體上，供應(yīng)鏈管理水平不高，信息系統(tǒng)建設(shè)不足。當(dāng)然，我們也發(fā)現(xiàn)，不同企業(yè)在供應(yīng)鏈管理與信息化水平上的差距十分巨大，一個(gè)重要原因來(lái)自于企業(yè)所處的供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的狀況。換個(gè)角度說(shuō)，企業(yè)的供應(yīng)鏈管理水平及信息化水平的提高需要供應(yīng)鏈主導(dǎo)企業(yè)來(lái)推動(dòng)并經(jīng)上下游企業(yè)一同努力才能實(shí)現(xiàn)。我們的建議（I）給產(chǎn)業(yè)組織的建議第一、通過(guò)供應(yīng)鏈管理策略獲得或參與那些具有較強(qiáng)價(jià)值創(chuàng)造能力與分享能力的供應(yīng)鏈運(yùn)作環(huán)節(jié)。一方面可以獲得更多的價(jià)值回報(bào)；另一方面還可以提高企業(yè)的供應(yīng)鏈地位以及鞏固供應(yīng)鏈關(guān)系。聯(lián)泰控股正是通過(guò)實(shí)施從設(shè)計(jì)到商鋪（D2S）的供應(yīng)鏈管理策略，主動(dòng)分擔(dān)面料研發(fā)、服裝設(shè)計(jì)、包裝設(shè)計(jì)、物流配送等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的運(yùn)作而贏得了世界著名時(shí)裝銷售商長(zhǎng)期的信賴甚至是依賴以及更多的價(jià)值回報(bào)。第二、供應(yīng)鏈上居于主導(dǎo)地位的企業(yè)應(yīng)該積極實(shí)踐供應(yīng)鏈管理理念、技術(shù)和策略，率先推動(dòng)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立，通過(guò)整合供應(yīng)鏈上的資源和能力來(lái)培育國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，并帶動(dòng)供應(yīng)鏈上各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展能力的提高。第三、逐步建立戰(zhàn)略性的全球采購(gòu)體系與全球外包體系以獲得最適宜的原材料、技術(shù)、設(shè)備和產(chǎn)品以及最廣泛的戰(zhàn)略供應(yīng)鏈關(guān)系。這不僅有利于企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展，還可以直接推動(dòng)我國(guó)國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展以及提高中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響力。第四、重視物流環(huán)節(jié)對(duì)于提供企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有的作用，并通過(guò)制定正確的物流策略來(lái)提高企業(yè)的服務(wù)響應(yīng)能力，同時(shí)降低物流成本。第五、切實(shí)加快企業(yè)信息化建設(shè)，特別是要從供應(yīng)鏈管理的角度制定企業(yè)的信息化戰(zhàn)略?？梢灾v，信息與通信技術(shù)的革命性進(jìn)步是供應(yīng)鏈管理理念、技術(shù)與策略得以創(chuàng)新、發(fā)展以及在實(shí)踐中發(fā)揮作用并創(chuàng)造價(jià)值的重要條件。我們發(fā)現(xiàn)，那些已相當(dāng)成熟的供應(yīng)鏈管理策略在我國(guó)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用仍不廣泛的一個(gè)重要原因就是它們的信息化建設(shè)與應(yīng)用能力十分不足。我們的建議（II）給政策機(jī)構(gòu)的建議第一、大力推動(dòng)我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代物流企業(yè)并鼓勵(lì)它們?cè)缛铡白叱鋈ァ薄?、從全球經(jīng)濟(jì)的視角制定中國(guó)物流業(yè)的發(fā)展策略以及相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策。依據(jù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和建設(shè)多層次的物流中心，包括世界級(jí)物流中心、亞太區(qū)域物流中心、國(guó)家級(jí)物流中心及地區(qū)性物流中心。由此，制定物流網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)、金融網(wǎng)絡(luò)以及產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和政策。2、培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型物流企業(yè)，并鼓勵(lì)它們“走出去”，建立一個(gè)全球性、全方位的物流體系。帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第二、通過(guò)能源與環(huán)保政策引導(dǎo)中國(guó)企業(yè)建立全球采購(gòu)與全球外包體系。鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)將高能耗、高污染的供應(yīng)鏈運(yùn)作環(huán)節(jié)通過(guò)全球采購(gòu)與全球外包策略加以實(shí)現(xiàn)。第三、進(jìn)一步開放信息與通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)；為企業(yè)信息化建設(shè)提供直接的財(cái)政支持。第四、除政策引導(dǎo)和支持，政府還應(yīng)為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈管理實(shí)踐創(chuàng)造有利環(huán)境。1、推動(dòng)金融與保險(xiǎn)市場(chǎng)改革與開放，為全球化供應(yīng)鏈管理策略的實(shí)施提供風(fēng)險(xiǎn)保障體系。2、大力發(fā)展電子政務(wù)，保證公共服務(wù)信息的及時(shí)發(fā)布和傳遞，促進(jìn)世界各國(guó)政策、策略、法律等信息的及時(shí)交流，最終通過(guò)實(shí)現(xiàn)與企業(yè)信息平臺(tái)的銜接為全球化供應(yīng)鏈管理實(shí)踐提供完善的信息服務(wù)設(shè)施。3、大力推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)，為供應(yīng)鏈管理實(shí)踐提供有效的信用設(shè)施與信用保證。4、加強(qiáng)相關(guān)立法和國(guó)際貿(mào)易政策研究，提高我國(guó)政府在法律、政策方面的國(guó)際協(xié)調(diào)能力。5、支持推動(dòng)供應(yīng)鏈管理教育培訓(xùn)與科研體系建設(shè)以及人才培養(yǎng)，支持高等院校建立相關(guān)教研體系。附張欣簡(jiǎn)歷：張欣，北京大學(xué)聯(lián)泰供應(yīng)鏈研究與發(fā)展中心執(zhí)行副主任。此前有超過(guò)10年的企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，先后在多家大型及特大型企業(yè)從事技術(shù)研發(fā)、投融資、