中興通訊-庫存業(yè)務流程方案

XXX-MD-INV- XXX通訊股份有限公司手機業(yè)務庫存詳細解決方案文檔作者:XXX創(chuàng)建日期:MAY 5,2002更新日期:文檔控制號:XXX-MD-INV-V1文檔版本: 1 Approvals:XXXERP項目經(jīng)理XXX項目經(jīng)理Oracle項目經(jīng)理拷貝編號_文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考Apr-28,2002XXX1No previous document審閱姓名職位分發(fā)人員編碼.姓名地點或位置1XXXProject Library1Project Manager11(9-Dec-96)文檔控制 iiXXX use only65328c5827a168c6877f3d31773c297e.pdf (v. 1 )XXX-MD-INV-目錄文檔控制ii概述4參考文檔4組織結構5解決方案5數(shù)據(jù)準備7物品信息管理流程9方案背景9解決方案9庫存事務管理12方案背景12解決方案12接收入庫13方案背景13解決方案13采購退貨15方案背景15解決方案15車間領料18方案背景18解決方案18車間換料21方案背景21解決方案21車間退料23方案背景23解決方案23成品完工入庫25方案背景25解決方案25銷售發(fā)貨27方案背景27解決方案27銷售退貨28方案背景28解決方案28庫存盤點30方案背景30解決方案30子庫存轉移31方案背景31解決方案31客供料處理33方案背景33解決方案33安全庫存34業(yè)務需求34實現(xiàn)方案34未解決和已解決的問題35未解決的問題35已解決的問題35其他35概述XXXXXXERP項目實施小組，在2002年4月開始對XXX通訊的手機業(yè)務進行了初步調研。在此基礎上，對公司業(yè)務需求與Oracle ERP系統(tǒng)進行了分析，于4月下旬完成了手機業(yè)務的總體解決方案。在總體解決方案的基礎上，又對方案進行了進一步的細化和補充，因而完成了此庫存模塊詳細解決方案 ，以此作為實施過程中的參考。本文檔是庫存模塊實施方案的討論稿，有待進一步討論與完善。參考文檔庫存詳細方案的寫作基于以下文檔：ZTE-MD-INV-V2庫存模塊總體解決方案組織結構本章將著重于，XXX通訊手機業(yè)務的組織結構在Oracle系統(tǒng)中的設計與實現(xiàn)，及其與公司其他事業(yè)部在組織結構上的聯(lián)系。由于XXX通訊的業(yè)務特點，其在Oracle ERP系統(tǒng)中的組織結構，將會有異于實際的組織結構。我們的目標是，通過對Oracle系統(tǒng)中組織、崗位和職責的設置，適應XXX通訊的業(yè)務特點和管理模式，以保證XXX通訊業(yè)務的正常運作。相關的業(yè)務具體流程與實現(xiàn)，請參見相關模塊的解決方案。XXX通訊手機事業(yè)部組織結構圖解決方案XXX通訊ERP系統(tǒng)所使用到的組織類型在XXX通訊這個具體的案例中：法人實體：“XXX通訊股份有限公司”是法人實體。“康訊公司”是另外一個法人實體。經(jīng)營單位：考慮到XXX通訊手機事業(yè)部業(yè)務的特殊性，故將其設置為一個單獨的經(jīng)營單位；而相對的，由于公司其他事業(yè)部在銷售、應收等業(yè)務并無獨立性，實質上僅是生產中心，而非完全意義上的利潤中心，因此在系統(tǒng)中，將各事業(yè)部合并為一個同一的經(jīng)營單位。也就是說，系統(tǒng)中將存在兩個經(jīng)營單位，共同隸屬于這個法人實體。庫存組織：手機事業(yè)部作為一個獨立的經(jīng)營單位，由于其采購、應付等業(yè)務主要由總部負責，所以在總部經(jīng)營單位下設手機事業(yè)部庫存組織，與其他事業(yè)部的庫存組織同屬于總部的經(jīng)營單位。手機事業(yè)部的經(jīng)營單位主要負責銷售相關業(yè)務，因此不設庫存組織。子庫存：每一個庫存組織都需要建立一定數(shù)量的子庫存，通過子庫存的設置，可以區(qū)別庫存物品的性質，便于倉庫管理。法人實體：XXX通訊股份有限公司經(jīng)營單位：手機事業(yè)部經(jīng)營單位：XXX通訊（總部）庫存組織：其他事業(yè)部庫存組織：手機事業(yè)部半成品庫原材料庫備件庫待處理庫廢品庫成品庫 子庫存子庫存設置缺省情況下包括以下這些倉庫，手機部可以考慮自行補充：l 原材料庫存放各種生產用的原材料。生產性的原、輔材料經(jīng)過采購接收、檢驗后入到原料庫。原材料庫按照產品線設置為三個子庫存，即GSM原材料庫、CDMA原材料庫、PHS原材料庫。l 康訊售后專用庫存放專門為售后服務采購的原材料。材料采購入庫由康訊負責，根據(jù)需要再轉移到計劃部售后專用庫。l 計劃部售后專用庫存放用于出售的維修材料。此庫存材料可銷售。l 備件庫存放維修業(yè)務所需要的備件材料。各種維修業(yè)務所消耗的原材料都從此庫領出。l 二級維修庫用于存放等待作二級維修的半成品。l 三級維修庫用于存放等待作三級維修的半成品。l 成品庫存放車間的完工成品。包括外協(xié)廠商加工完成的成品也入成品庫。l 運營商成品庫存放捆綁銷售合同中已經(jīng)發(fā)給運營商的成品。此倉庫為虛擬子庫存，實際物品在運營商的倉庫中，物品歸XXX所有。l 待處理庫用于存放在生產過程中出現(xiàn)的需要檢驗是否報廢和需要維修的材料。該倉庫是邏輯倉庫。l 退品庫用于存放客戶退回需要作維修的產品。l 退貨倉庫存放供應商不合格材料的子庫存，當入庫后或者生產時發(fā)現(xiàn)供應商的材料有質量問題時，將壞料入到退貨倉。從退貨倉向供應商進行退貨業(yè)務?？梢允沁壿媯}庫。l 宣傳品庫用于存放市場促銷所需要的宣傳用品。l 周轉庫生產車間生產領料的暫存?zhèn)}庫。也作為拉式發(fā)料指定子庫存。l 研發(fā)庫用于存放研發(fā)所需的材料。數(shù)據(jù)準備工作日歷各庫存組織需要使用庫存的工作日歷，以便在執(zhí)行計劃時考慮工作日和非工作日的區(qū)別。目前XXX通訊采用國家統(tǒng)一的工作日歷，每周5個工作日，2天休息。春節(jié)、五一、國慶等節(jié)假日期間休息，其它日期一般不休息。組織參數(shù)對于每個庫存組織需要確定一系列的參數(shù)，確定的有：組織名稱：手機事業(yè)部；組織代號：SJ子庫存代碼：如：01_原材料，02_半成品，03_成品庫等。具體編碼方法可參考總部子庫存編碼方法。庫存組織的成本方法： 平均成本法。設置相應的會計科目：成本估價科目、材料應計負債科目、采購接收檢驗科目、采購價格差異科目、發(fā)票價格差異科目、銷售成本科目、銷售收入科目。具體的數(shù)據(jù)由財務人員提供；采購接收數(shù)量控制方法：不允許超量接收；接收單編號方法：系統(tǒng)自動產生 接收單號，實際業(yè)務中的接收單號設為參考字段。賬戶別名 1、部分生產用低值易耗品的本地采購入庫需用雜項入庫賬戶別名接收，在系統(tǒng)中需建立相應的賬戶別名以便接收人員正確輸入接收賬戶?？稍O置此賬戶別名為“低值易耗接收”，并由財務人員提供相應的會計賬戶。 2、客供料的入庫也需用雜項入庫賬戶別名接收，在系統(tǒng)中需建立相應的賬戶別名?？稍O置此賬戶別名為“客供料接收”，并由財務人員提供相應的會計賬戶。 3、研發(fā)材料的接收和發(fā)放也需要用雜項事務處理賬戶別名接收、發(fā)放的方式進行。物品信息管理流程方案背景物品信息管理的需求及現(xiàn)狀手機部目前對生產所用物料都按編碼進行管理，已生產的產品和所用原材料都有了按統(tǒng)一的編碼規(guī)則制定的編碼，對于試制的產品，其中不確定的原材料用臨時編碼代替。對于手機成品采用批號控制和序列號控制。已經(jīng)根據(jù)總部要求對成品進行了兩級分類。詳細方案中將確定編制物品編碼、確定物品屬性，以及錄入系統(tǒng)的流程和相應崗位、職責。解決方案物品編碼方法手機業(yè)務在Oracle 庫存模塊實施中，原則上將沿用現(xiàn)有的物品編碼規(guī)則。對于同一型號的手機因為不同的顏色，在系統(tǒng)中將使用不同的物品編碼。也就是說在手機產品編碼中設置顏色標志位，用顏色標志位來區(qū)分同一型號不同顏色的手機產品。這一顏色標志位可以為數(shù)字或字符。物品控制手機事業(yè)部對手機成品不使用系統(tǒng)的標準批號和序列號控制功能。而是做二次開發(fā)來建立一套箱號、序列號控制子系統(tǒng)，將利用這套子系統(tǒng)在手機完工入庫時，記錄每次入庫的生產任務號、箱號和序列號；在銷售發(fā)貨時，記錄發(fā)貨單號、發(fā)出的箱號和序列號。這些記錄將與ERP系統(tǒng)的相關業(yè)務數(shù)據(jù)進行鏈接，滿足用戶查詢序列號和裝箱記錄的需求。物品分類手機部具體的成品的分類標準確定為兩級： 第一級按產品線進行分類：GSM手機、CDMA手機、PHS手機； 第二級按型號進行分類：如289、389、489等。每一型號的手機將按型號設置其所屬的小分類，再按產品線設置其所屬的大分類。計量單位手機部的主計量單位為“部”。其他的計量單位可由手機部根據(jù)具體情況填加。崗位設置及其職責根據(jù)XXX通訊與Oracle應用程序的管理需要，在物料管理業(yè)務中需要確定如下的崗位及職責。由于手機部有多個部門可以提出物料編碼申請，在此統(tǒng)稱為編碼申請部門。崗位部門職責物料數(shù)據(jù)管理員編碼申請部門負責確定物品相關屬性編碼管理工程師中試部維護庫存模塊中的設置。例如：物品錄入，子庫存定義，分類代碼增加，其他組織申請借用時的組織分配等Q 以上崗位并不代表了每個崗位需要一個人.即一個人可兼多個崗位.創(chuàng)建物品詳細流程如需要在系統(tǒng)中使用新的物品時，應由申請部門向中試部申請物品編碼，并提供該物品的詳細屬性列表。由中試部給出物品編碼，并負責在系統(tǒng)中創(chuàng)建物品。特別的是采購物品的編碼應向康訊技術部申請，由中試部錄入系統(tǒng)。對于不同性質的物品，其編碼生成、屬性確定的流程，可以有所不同。步驟操作部門步驟說明1.編碼申請部門提出物品編碼申請，并提供物品屬性的詳細列表2.中試部編制物品編碼，確定其余物品屬性3.中試部在系統(tǒng)中創(chuàng)建物品，錄入屬性，并分配給特定的庫存組織。Attention: 以上流程的各環(huán)節(jié)，凡是有灰色調底色的，均表示為Oracle系統(tǒng)內環(huán)節(jié)；反之則表示為系統(tǒng)外環(huán)節(jié)。（下同）創(chuàng)建物品流程圖：Attention: 以上流程的各環(huán)節(jié)圖形中，“ ”代表手工操作；“ ”和“ ” 代表系統(tǒng)內操作和對應的界面；“ ”代表所用的單據(jù)。（下同）庫存事務管理方案背景XXX通訊手機事業(yè)部目前生產所用原材料大部分由康訊負責采購提供，少量低值易耗品由手機事業(yè)部自行采購。采購的原材料存放在原材料庫中。當車間發(fā)生生產任務領料時，由車間從原材料庫中領出，暫時存放在周轉庫中，由周轉庫發(fā)往車間生產線上。外協(xié)生產所用原材料則直接從原材料庫領出。生產完工的成品要入成品庫，由成品庫按銷售訂單作銷售發(fā)貨發(fā)給經(jīng)銷商。當物料發(fā)生反向移動時，會發(fā)生銷售退貨、成品退回車間、原料退回原材料庫、原材料退給供應商等事務。發(fā)生的與庫存的業(yè)務包括采購接收/退貨、車間領料/換料/退料、成品完工入庫、銷售發(fā)貨/退貨。這些庫存事務涉及到采購、生產、銷售部門，計劃部可通過庫存事務管理對生產過程中的物料進行控制。解決方案根據(jù)對手機部的業(yè)務需求和ORACLE系統(tǒng)的功能分析，我們將手機部目前主要的庫存事務分為以下八類：1、 采購接收：從康訊和其他供應商采購的物料接收入庫業(yè)務；2、 采購退貨：對已入庫和生產中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料進行采購退貨業(yè)務；3、 車間領料：生產車間或外協(xié)廠商根據(jù)任務需要從原材料庫領料業(yè)務；4、 車間換料：車間生產中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料需要與倉庫進行換料業(yè)務；5、 車間退料：車間生產中剩余物料退回原材料庫原材料庫的業(yè)務；6、 成品完工入庫：車間組裝完成的手機成品入成品庫的業(yè)務；7、 銷售發(fā)貨：按照銷售訂單發(fā)出手機成品的業(yè)務；8、 銷售退貨：已銷售發(fā)貨的手機發(fā)現(xiàn)質量問題需要退回工廠的業(yè)務。在下面的方案中將對每一類業(yè)務分別進行詳細描述，作為庫存業(yè)務操作實施的參考。接收入庫方案背景業(yè)務現(xiàn)狀手機部的原材料采購統(tǒng)一由康訊公司負責。低值易耗品及零部件的零星采購由手機部負責。解決方案解決方案手機部的采購接收入庫有兩種方式，即直接入庫和要求檢驗：1、直接入庫方式：計劃部物料接收員在接收時根據(jù)送貨的物品代碼、數(shù)量、單位和相應采購訂單號填寫“材料驗收單”，然后直接將物品入庫即可，再在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單做入庫事務；2、要求檢驗方式：分三步，計劃部物料接收員先根據(jù)送貨的物品代碼、數(shù)量、單位和相應采購訂單號填寫“材料驗收單”，作接收事務。然由后質量部質檢員再作檢驗，檢驗后，在“材料驗收單”上填寫檢驗結果并確認簽字。再由計劃部倉庫管理員作入庫事務并記錄檢驗信息。 另外，對于低值易耗品的采購入庫，在系統(tǒng)中沒有相應的采購訂單，可以用雜項入庫方式進行接收。由計劃部物料接收員在接收時根據(jù)送貨的物品代碼、數(shù)量、單位和相應采購訂單號填寫“材料驗收單”，并附上接收物品清單。然后，在系統(tǒng)中根據(jù)雜項入庫的賬戶別名作賬戶別名接收，在系統(tǒng)中記錄此次接收的信息。這直接入庫比較簡單，這里不作流程說明。下面是“要求檢驗”的接收入庫流程，這里詳細闡明流程各環(huán)節(jié)，以及相應的職責崗位設置。崗位設置及其職責根據(jù)XXX通訊與Oracle應用程序的管理需要，在采購接收業(yè)務中需要確定如下的崗位及職責。崗位部門職責物料接收員計劃部根據(jù)已審批采購訂單，接收外部供應商送貨在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行接收事務質檢員質量部來料質檢,記錄檢驗結果簽署“材料驗收單”（入庫或退貨）庫房管理員計劃部在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行質檢事務，根據(jù)“材料驗收單”輸入質檢結果如質檢通過，將物品入庫，并在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行入庫事務Q 以上崗位并不代表了每個崗位需要一個人.即一個人可兼多個崗位.“需要檢驗”的接收入庫詳細流程步驟操作部門步驟說明1.計劃部物料接收員接收供應商供貨，對接收數(shù)量進行清點通知質量科有待檢物料2.計劃部物料接收員在Oracle系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單執(zhí)行采購接收操作3.質量部質檢員對接收到的物品進行質量檢驗，填寫質檢結果。4.計劃部庫房管理員接收貨物入庫存計劃部庫房管理員將檢驗結果和入庫信息輸入至在Oracle系統(tǒng) “需要檢驗”的接收入庫流程圖采購退貨方案背景業(yè)務現(xiàn)狀對于在接收檢驗時或入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的物料，需要退回至相應的供應商。采購退貨是采購接收的相反業(yè)務。解決方案解決方案計劃部對于采購接收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，以及接收入庫以后發(fā)現(xiàn)的不合格物品，都需要退回給供應商。因此，根據(jù)系統(tǒng)中的退回給供應商操作可以分兩種情況來處理。1、 于采購接收、質檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，首先由質量部檢驗員在“材料驗收單”上填寫不合格信息，如：物品代碼、不合格數(shù)量、原因。計劃部物料接收員根據(jù)“材料驗收單”上的不合格信息可以在系統(tǒng)中輸入相應的檢驗不合格信息，然后從接收地點退回給供應商，在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單做退回事務。此時的退貨，為未入庫時的退貨。2、 于入庫以后，甚至進入生產后才發(fā)現(xiàn)問題的不合格物品，需要入待處理庫，由質檢員檢驗確認是否要退貨，如需退貨則由計劃部倉庫管理員檢驗結果做子庫存轉移到退貨倉庫，然后由物料接收員從退貨倉庫退回給供應商，在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單做退回事務。這種入庫后退貨，必須找到原采購訂單才可以進行。該退貨方式處理需要增加找尋原訂單的步驟，退貨過程長，管理費用相應增加。所以，應盡量避免這種退貨方式，盡量做到在事前控制物料的質量，以避免不必要的步驟和管理。使用Oracle庫存管理系統(tǒng)，可清晰反映每次退貨業(yè)務的情況和原因，利用在線查詢可及時清楚退貨發(fā)生的時間、退貨數(shù)量、退貨的物品。另外，使用Oracle庫存管理系統(tǒng)，還可以準確反映因退貨產生的會計信息，并將相關信息反映在Oracle產品的其它管理系統(tǒng)上。下面將分別就這兩種退貨流程進行詳細的闡述，并明確所需的崗位和職責。崗位設置及其職責根據(jù)XXX通訊的管理需要，在采購退貨業(yè)務中需要確定如下的崗位及職責。崗位部門職責質檢員質量部對待處理材料庫的物料進行質檢，確認是否需要退貨物料接收員計劃部接收庫房退貨（對已入庫退貨而言），將需退貨物品從接收退給供應商在Oracle系統(tǒng)內做退貨操作，直接退至供應商庫房管理員計劃部在Oracle系統(tǒng)內，找尋需退貨物品的原始采購訂單，之后在系統(tǒng)內作退貨操作，將物品退至“庫房接收”。Q 以上崗位并不代表了每個崗位需要一個人.即一個人可兼多個崗位.詳細流程未入庫貨物退貨步驟操作部門步驟說明1.質量部質檢員檢驗貨物，開出質檢不合格的退貨通知2.計劃部物料接收員將物品退給供應商3.計劃部物料接收員在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行退貨操作，退回至供應商。待處理庫物料質檢退貨流程步驟操作部門步驟說明1.質量部質檢員對待處理庫物料進行檢驗，確認是否需要退貨，并通知庫房2.計劃部庫房管理員如果質量檢驗合格無需退貨，則將該物料轉移至相應的原材料庫3.計劃部庫房管理員在Oracle系統(tǒng)內做子庫存轉移操作，將需退貨物料從待處理庫轉移至相應的退貨倉庫4.計劃部庫房管理員如果質量檢驗不合格需要退貨，則將貨物退回至接收5.計劃部庫房管理員在Oracle系統(tǒng)中找尋需退貨物品的原始采購訂單，據(jù)此執(zhí)行退貨操作，退回至接收。6.計劃部庫房物料接收員接收庫房退貨，將需退貨物品從接收退給供應商7.計劃部庫房物料接收員在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行退貨操作，直接退回至供應商。Attention: 如果質檢合格無需退貨，上述流程至環(huán)節(jié)3即結束； 如果質檢不合格確需退貨，則上述流程不執(zhí)行2、3環(huán)節(jié)。采購退貨業(yè)務流程圖(9-Dec-96) (9-Dec-96)車間領料方案背景業(yè)務現(xiàn)狀手機部的生產模式有兩種，絕大部分的生產任務是以OEM的方式外包生產，而只有小部分是由生產部生產完成。 但事實上，對于這兩種生產模式，其車間發(fā)料流程是基本相同的。生產部門（生產部/外協(xié)廠商）根據(jù)計劃部制訂的排產計劃和生產配置單，填寫“領料單”到庫房的原材料庫領取物料?！邦I料單”上必須注明哪個生產任務號需要物料，也就是說嚴格按照生產任務進行發(fā)料。對于OEM形式的外包生產而言，XXX通訊規(guī)定所有的物料均有0.5%的損耗率。也就是說，外協(xié)廠商將多領用0.5%的物料。如果由于非正常原因，外協(xié)廠商實際耗用物料仍然出超的話，則需向XXX通訊申請多領料。解決方案領料解決方案生產車間領料與外協(xié)生產領料的流程在系統(tǒng)中的操作有所不同：1、 生產車間領料：由車間物料員根據(jù)打印出的“領料單”到倉庫領料，領料單上注明生產任務號、零部件物品代碼、單位、應發(fā)數(shù)量，領出物料先存放在周轉庫。然后由倉庫管理員在系統(tǒng)中先做子庫存轉移事務將物料從原材料庫轉移至周轉庫，然后從周轉庫再根據(jù)生產任務號作WIP組件發(fā)放事務。車間物料員負責將物料從周轉庫發(fā)到生產線。2、 外協(xié)廠商領料：由計劃部計劃員打印外協(xié)生產任務“領料單”，發(fā)給外協(xié)廠商作為外協(xié)生產領料的依據(jù)。外協(xié)廠商根據(jù)“領料單”的物品代碼和數(shù)量由原材料倉庫領料，倉庫管理員負責發(fā)料，然后在系統(tǒng)中根據(jù)任務單號碼執(zhí)行WIP組件發(fā)放事務，記錄實際發(fā)料數(shù)量。在發(fā)放過程中，庫房管理員可以選擇一次性發(fā)放某個生產任務“領料單”上的所有物品，或者發(fā)放特定的物品。發(fā)料時必須嚴格按照“領料單”上的指定物品和數(shù)量發(fā)料。物品發(fā)放過程中，需要在Oracle系統(tǒng)中記錄發(fā)放信息。這些信息包括發(fā)放工單生產任務號、所發(fā)放的物品、數(shù)量等等。崗位設置及其職責根據(jù)XXX通訊與Oracle應用程序的管理需要，在組件發(fā)放業(yè)務中需要確定如下的崗位及職責。崗位部門職責計劃員計劃部打印外協(xié)生產任務領料單并發(fā)給外協(xié)廠商車間物料員生產部從XXX自行開發(fā)的領料單系統(tǒng)中打印領料單，并憑領料單領料庫房管理員計劃部按領料單發(fā)料按領料單實發(fā)數(shù)在Oracle中執(zhí)行WIP發(fā)料事務Q 以上崗位并不代表了每個崗位需要一個人.即一個人可兼多個崗位.生產部領料詳細流程步驟操作部門步驟說明1.生產部：車間領料員打印領料單2.生產部：車間領料員憑領料單領料3.計劃部庫房管理員憑領料單發(fā)料4.計劃部庫房管理員做子庫存轉移，將物料從原料庫轉周轉庫5.計劃部庫房管理員按領料單實發(fā)數(shù)在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行WIP發(fā)料操作。外協(xié)廠商 領料詳細流程步驟操作部門步驟說明1.計劃部打印領料單2.外協(xié)廠商取得領料單，憑領料單領料3.計劃部庫房管理員憑領料單發(fā)料4.計劃部庫房管理員按領料單實發(fā)數(shù)在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行WIP發(fā)料操作。生產領料流程圖 車間換料方案背景業(yè)務現(xiàn)狀生產部在生產過程中發(fā)現(xiàn)已領用單板或材料不合格需要退料時，應將該不合格物料退回庫房，同時領用相同數(shù)量的物料。解決方案解決方案在物品退料接收過程中，由生產部車間物料員將物品退入待處理庫，計劃部倉庫管理員在系統(tǒng)中根據(jù)生產任務號執(zhí)行WIP組件退回操作，退回至相應的待處理庫。需要記錄的信息包括生產任務號、物品、退回數(shù)量等。同時，計劃部倉庫管理員在Oracle系統(tǒng)中對該生產任務從周轉庫做發(fā)料操作，增發(fā)數(shù)量與退回數(shù)量一致。根據(jù)此方案進行車間換料操作，并不會增加對應生產任務的生產成本，這與實際情況相吻合。崗位設置及其職責根據(jù)XXX通訊與Oracle應用程序的管理需要，在車間換料業(yè)務中需要確定如下的崗位及職責。崗位部門職責車間物料員生產部退料至倉庫，重新領料庫房管理員計劃部接收退料入至相應待處理庫，并在Oracle系統(tǒng)內作退料操作從原材料庫，對該生產任務增發(fā)物料，并在Oracle系統(tǒng)中作發(fā)料操作Q 以上崗位并不代表了每個崗位需要一個人.即一個人可兼多個崗位.詳細流程步驟操作部門步驟說明1.生產部車間物料員發(fā)現(xiàn)不合格物料，記錄生產任務號，要求換料2.計劃部庫房管理員接收退料入至相應待處理庫3.計劃部庫房管理員對該生產任務在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行WIP組件退回操作，將不合格物料退回至相應的待處理庫。4.計劃部庫房管理員從周轉庫對該生產任務增發(fā)物料5.計劃部庫房管理員對該生產任務在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行車間發(fā)料操作，增發(fā)相同數(shù)量物料。生產換料流程圖(9-Dec-96)(9-Dec-96)車間退料方案背景業(yè)務現(xiàn)狀生產部根據(jù)車間任務領料單領出物料試生產，在生產過程中由于材料問題或工藝問題使得成品產出率過低，于是停止該生產任務，并將多余物料作退庫處理。解決方案解決方案針對以上需求，我們建議采用如下方案：生產部車間計劃員停止該生產任務，安排將已完工產品入庫。由倉庫管理員在系統(tǒng)中作根據(jù)生產任務單號作WIP完成事務處理。車間物料員將剩余物料退入周轉庫。倉庫管理員在系統(tǒng)中對退庫物品作WIP組件退回操作將剩余物料退入周轉庫。再作子庫存轉移，將退庫物料轉移到原材料庫。然后車間計劃員通知計劃部計劃員將非正常停止的生產任務數(shù)量改為已完工數(shù)量。物料的退回必須嚴格按照生產任務進行，以確保生產任務正確核算成本。根據(jù)此方案進行車間退料操作，并不會增加對應生產任務的生產成本，也不影響物料需求和計劃排產。崗位設置及其職責根據(jù)XXX通訊與Oracle應用程序的管理需要，在車間換料業(yè)務中需要確定如下的崗位及職責。崗位部門職責車間物料員生產部將車間物料退回倉庫。車間計劃員生產部進行車間任務排產。計劃員計劃部下達和修改車間任務。庫房管理員計劃部接收退料入至周轉庫，并在Oracle系統(tǒng)內作退料操作Q 以上崗位并不代表了每個崗位需要一個人.即一個人可兼多個崗位.詳細流程步驟操作部門步驟說明1生產部車間計劃員停止生產任務，安排成品入庫。2計劃部倉庫管理員在系統(tǒng)中將已完工產品作完工入庫事務處理。3生產部車間計劃員通知計劃部該任務完工數(shù)量4生產部車間物料員退料至周轉庫5計劃部倉庫管理員在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行WIP組件退回操作6計劃部倉庫管理員在Oracle系統(tǒng)中作子庫存轉移7計劃部計劃員在系統(tǒng)中按完工數(shù)量更改原生產任務數(shù)量車間退料業(yè)務流程(9-Dec-96)成品完工入庫方案背景業(yè)務現(xiàn)狀生產部門（生產部/外協(xié)廠商）完成產品的裝配和測試，將產品進行包裝以后，就可以將其送入成品倉庫。解決方案解決方案手機成品完工入庫流程，在Oracle系統(tǒng)中通過車間模塊的WIP完成事務處理功能實現(xiàn)。分兩種方式：1、 生產部填寫入庫單，將完工的成品送入成品庫。庫房管理員根據(jù)入庫單接收成品，并在在Oracle中根據(jù)生產任務單號執(zhí)行WIP完成事務處理。做完工入庫的同時，成品庫的庫存余額將自動增加。2、 外協(xié)廠商填寫送貨單，將完工的成品送入成品庫。由計劃部記帳員在Oracle系統(tǒng)車間模塊資源事務處理功能中，根據(jù)生產任務號手工記錄該任務的外協(xié)加工費用。然后，庫房管理員根據(jù)入庫單接收成品，在Oracle系統(tǒng)中根據(jù)生產任務單號執(zhí)行WIP完成事務處理。外協(xié)生產的成品入庫前，先要根據(jù)實際情況進行外協(xié)任務退料操作，然后才執(zhí)行WIP完成事務處理。手機成品完工入庫要由庫房管理員在序列號跟蹤子系統(tǒng)中記錄箱號、箱內手機的序列號，并與系統(tǒng)完工入庫業(yè)務數(shù)據(jù)鏈接。崗位設置及其職責根據(jù)XXX通訊與Oracle應用程序的管理需要，在完工入庫業(yè)務中需要確定如下的崗位及職責。崗位部門職責記帳員計劃部負責記錄外協(xié)加工費用車間物料員生產部填寫入庫單，將完工的成品送入成品庫庫房管理員計劃部庫房根據(jù)入庫單接收成品按入庫單在Oracle中執(zhí)行WIP完工入庫事務,記錄入庫產品的箱號和序列號Q 以上崗位并不代表了每個崗位需要一個人.即一個人可兼多個崗位.生產部自行生產的車間任務完工入庫 詳細流程步驟操作部門步驟說明1.生產部填寫入庫單2.計劃部庫房管理員憑入庫單接收完工物料3.計劃部庫房管理員Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行WIP完工入庫操作，執(zhí)行外部數(shù)據(jù)導入，記錄入庫產品的箱號和序列號。外協(xié)廠商生產任務完工入庫 詳細流程步驟操作部門步驟說明1.外協(xié)廠商填寫送貨單2.計劃部記帳員在Oracle系統(tǒng)內的車間模塊記錄該生產任務的外協(xié)生產費用3.計劃部庫房管理員憑送貨單接收完工成品和外協(xié)任務退料4.計劃部庫房管理員在Oracle系統(tǒng)中先執(zhí)行WIP組件退回操作，再執(zhí)行WIP完工入庫操作，并在序列號跟蹤子系統(tǒng)中記錄入庫產品的箱號和序列號。成品完工入庫業(yè)務流程 (9-Dec-96) (9-Dec-96)銷售發(fā)貨方案背景業(yè)務現(xiàn)狀手機成品完工入庫后，計劃部倉庫管理員就可以根據(jù)銷售部門的銷售出庫做銷售發(fā)貨。目前手機部的銷售存在外部銷售和內部銷售兩種方式。解決方案解決方案對于以上兩種銷售方式，在系統(tǒng)中都按正規(guī)訂單流程處理，所以發(fā)貨方式相同。銷售發(fā)貨是在Oracle系統(tǒng)銷售模塊（OE）中進行，銷售部在銷售模塊作相應操作以后，成品庫的庫存余額將自動減少，倉庫管理員只需查看庫存減少量與實際發(fā)貨量是否吻合即可，無需在系統(tǒng)內作進一步的操作。銷售發(fā)貨時要在序列號跟蹤子系統(tǒng)中記錄發(fā)出手機的箱號和手機序列號，并與銷售訂單對應起來，以便對手機序列號進行跟蹤。處理流程如下：步驟操作部門步驟說明1.計劃部計劃員在OE中執(zhí)行發(fā)運操作2.計劃部庫房管理員根據(jù)出庫單發(fā)出貨物，記錄銷售出庫產品的箱號和序列號。銷售退貨方案背景業(yè)務現(xiàn)狀由于手機質量問題，客戶可能提出退貨要求。經(jīng)銷售部門確認允許退貨以后，接收客戶退貨，并將手機入至“退品庫”。由于只要銷售部確認允許退貨，則該手機就被所謂存在質量問題，因此在接收退貨時，庫房無需再作檢驗。對于客戶已經(jīng)使用過的手機只做維修處理，不做退/換貨處理。對于售前機的退回采用換貨處理。解決方案解決方案本方案建議使用RMA（Return Material Authority）處理銷售退貨流程。通過在銷售模塊和庫存模塊運行RMA接口程序，可以使手機銷售部和庫房就退貨信息實現(xiàn)共享。當客戶的退貨要求得到銷售部的確認后，首先在銷售模塊產生RMA，并通過執(zhí)行RMA將退貨信息傳遞到庫存模塊。倉庫管理員根據(jù)RMA上的要求直接進行入庫。而倉庫管理員在庫存模塊進行RMA處理后，運行RMA接口，又能夠同樣將處理信息反饋給銷售部門，使得銷售部門能夠了解退貨的處理情況和實際退貨數(shù)量。退貨時根據(jù)手機序列號查詢其銷售訂單號，退到它相應的銷售訂單上。退貨并開票RMA詳細流程如下：步驟操作部門步驟說明1銷售部確認客戶退貨要求，將手機退回至庫房2銷售部在Oracle系統(tǒng)銷售模塊進行RMA訂單操作，將退貨信息傳遞到庫存模塊3計劃部庫房管理員接收手機退貨，入至銷售退貨接收庫4計劃部庫房管理員在庫存模塊進行RMA處理運行RMA接口，將處理信息反饋給銷售部5.銷售部在銷售模塊中運行應收款接口銷售退貨業(yè)務流程 (9-Dec-96)(9-Dec-96) (9-Dec-96)庫存盤點方案背景業(yè)務現(xiàn)狀手機計劃部庫房按規(guī)定需要每月對庫存物品進行一次手工盤點，盤點的結果分金額大小上報領導進行審批，并按審批結果作出庫存調整。解決方案解決方案手機事業(yè)部每月從系統(tǒng)中打印庫存物料清單，然后進行手工盤點，在所產生的差異用庫存事務處理方式進行處理。業(yè)務流程描述：在庫存盤點之前，先由倉庫管理員在系統(tǒng)中打印庫存物料清單，作為系統(tǒng)庫存數(shù)量與實際盤點數(shù)量之比較。手工盤點結束后，由計劃部匯總盤點數(shù)據(jù)，制作盤點清單。用此盤點清單與事先打印好的系統(tǒng)庫存物料清單對比，找出差異，制作庫存盤點差異報告。然后將庫存盤點差異報告提交總經(jīng)理審批，審批通過后，再由計劃部根據(jù)差異報告用庫存事務處理方式進行處理，以保證系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實際庫存數(shù)據(jù)的一致性。子庫存轉移方案背景業(yè)務現(xiàn)狀目前手機部內部各倉庫之間有庫存轉移業(yè)務，與其他事業(yè)部之間發(fā)生的捆綁銷售業(yè)務也涉及庫存轉移業(yè)務。解決方案手機部庫存轉移業(yè)務可分為內部庫存轉移和組織間庫存轉移。1、內部子庫存轉移：由計劃部倉庫管理員根據(jù)庫存轉移業(yè)務在系統(tǒng)子庫存轉移界面中輸入轉處子庫存、轉入子庫存、物品和數(shù)量等信息，執(zhí)行子庫存轉移。2、組織間庫存轉移：手機部與其他事業(yè)部之間發(fā)生的捆綁銷售業(yè)務使用系統(tǒng)組織間直接轉移來處理。手機計劃部計劃員根據(jù)內部銷售合同填寫調撥單，安排倉庫作庫存轉移業(yè)務。倉庫管理員按調撥單要求物品、數(shù)量、單位和目的地發(fā)出產品并填寫“庫存轉移單”，然后在系統(tǒng)內用組織間轉移功能完成系統(tǒng)操作，并在序列號跟蹤子系統(tǒng)中記錄發(fā)出手機的箱號和序列號。手機部作為發(fā)出方要輸入目的地組織，發(fā)