虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告

1 目 錄 1 總論 . 1 目摘要 . 1 目編制的依據(jù) . 2 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) . 3 合評(píng)價(jià) . 4 2 項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性 . 5 目建設(shè)背景 . 5 目建設(shè)的必要性 . 8 目建設(shè)的可行性 . 11 3 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) . 13 鱒魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 . 13 內(nèi)外市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 . 14 內(nèi)外市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) . 17 品市場(chǎng)供需平衡及目標(biāo)市場(chǎng)分析 . 19 品市場(chǎng)競(jìng)爭力分析 . 19 4 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 . 21 位基本情況 . 21 位研發(fā)能力 . 21 位財(cái)務(wù)狀況 . 22 擔(dān)項(xiàng)目的條件 . 22 5 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 23 目建設(shè)指導(dǎo)思想 . 23 設(shè)原則 . 23 設(shè)內(nèi)容與規(guī)模及產(chǎn)品方案 . 23 2 6 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及條件分析 . 26 目建設(shè)地點(diǎn)與地理位置 . 26 目建設(shè)地點(diǎn)土地利用現(xiàn)狀分析 . 26 目建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)條件分析 . 27 目征用土地 . 29 7 項(xiàng)目總體布置 . 30 目構(gòu)成 . 30 目總平面布置 . 31 8 項(xiàng)目建設(shè)方案 . 34 目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) . 34 術(shù)方案和工藝流程 . 34 品方案 . 38 備方案 . 39 程方案 . 41 9 原材料燃料供應(yīng) . 43 魚和三倍體魚卵供應(yīng) . 43 料供應(yīng) . 43 料供應(yīng) . 44 10 節(jié)能減排 . 45 目的能源使用類型 . 45 能措施 . 45 11 效益分析與環(huán)境影響 . 47 濟(jì)效益分析 . 47 會(huì)效益分析 . 48 境影響分析 . 49 12 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行模式 . 53 目建設(shè)相關(guān)單位 . 53 理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 . 53 3 力資源配置 . 53 員培訓(xùn) . 54 營管理模式與措施 . 57 動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 . 59 13 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 . 60 目建設(shè)期限 . 60 目實(shí)施進(jìn)度 . 60 14 投資估算與資金籌措 . 61 資估算 . 61 金籌措 . 65 15 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 . 67 目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 67 務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) . 69 確定性分析 . 70 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 72 16 風(fēng)險(xiǎn)分析 . 74 目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 . 74 險(xiǎn)程度分析 . 76 范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 . 77 17 研究結(jié)論與建議 . 80 體描述及綜合評(píng)價(jià) . 80 證結(jié)論 . 81 議 . 81 18 附表 1、附表 1 工程建設(shè)投資估算表； 2、附表 1農(nóng)業(yè)建筑工程投資估算表； 3、附表 1主要儀器、設(shè)備及材料投資明細(xì)表； 4 4、附表 1其他費(fèi)用估算表； 5、附表 2 流動(dòng)資金投資估算表； 6、附表 3 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表； 7、附表 4 總成本費(fèi)用估算表； 8、附表 5 外購原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)估算表； 9、附表 6 工資及福利費(fèi)估算表； 10、附表 7 固定資產(chǎn)折舊估算表； 11、 附表 8 項(xiàng)目 投資 現(xiàn)金流量表 ； 12、附表 9 項(xiàng)目 資本金 現(xiàn) 金流量表 ； 13、附表 10 利潤和利潤分配表 ； 14、附表 11 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ； 15、 附表 12 資產(chǎn)負(fù)債表。 19 附圖： 1、 2012 年 虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項(xiàng)目區(qū)域位置圖； 2、 2012 年 虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項(xiàng)目現(xiàn)狀圖； 3、 2012 年 虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項(xiàng)目總平面布置圖； 4、 2012 年 虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項(xiàng)目改擴(kuò)建部分平面圖。 1 1 總論 目摘要 目名稱 2012 年 虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項(xiàng)目。 目主管單位 目 承辦 單位 目建設(shè)性質(zhì) 原址改擴(kuò)建。項(xiàng)目所屬行業(yè)為農(nóng)業(yè)。 目建設(shè)地點(diǎn) 。 目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 主要對(duì)虹鱒魚孵化 車間 和育苗 車間 進(jìn)行原址改擴(kuò)建，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，同時(shí)加大科技投入，提升技術(shù)水平，補(bǔ)充主要生產(chǎn)儀器 設(shè)備。 目建設(shè)期限 建設(shè)期限為 1 年，即 2011 年 9 月 2012 年 8 月完成全部建設(shè)工作。 目總資金及效益 1、項(xiàng)目投資 項(xiàng)目投入總資金 元，其中 ： 建設(shè)投 資 元 ，占總投 2 資 的 流動(dòng) 資 金 元 ，占總投資 的 2、資金籌措 資金籌措來源渠道為中央預(yù)算內(nèi)投資 、 省級(jí)配套 投資、州縣 配套 投資 和自籌資金，在項(xiàng)目總投資中，申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資 元，省級(jí)配套資金 元，州縣配套資金 元； 自籌資金 元 ，由 自籌。 3、效益 項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)期平均每年出 售 尾 ， 10 年計(jì)算期內(nèi)一共可生產(chǎn) 尾 魚苗，項(xiàng)目期累計(jì)銷售收 入 元，年平均銷售收入為 元 。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 元 ， 投資回收期 目編制的依據(jù) 1、 中華人民共和國漁業(yè)法； 2、 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要； 3、 委、省政府關(guān)于加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定； 4、 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要； 5、 關(guān)于印發(fā) 2012 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知（農(nóng)辦計(jì) 201155 號(hào)）； 6、 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目管理辦法（國農(nóng)辦 2011169 號(hào)）。 3 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 化車間 64 2 層，框架結(jié)構(gòu)，包括：監(jiān)控室、更衣室、消毒池、孵化室和實(shí)驗(yàn)分析室等 苗車間 1 層，鋼架結(jié)構(gòu)形式，包含 12 個(gè)育苗池，育苗池為圓型結(jié)構(gòu)，直徑 蓄水池 座 1 200 ，圓形、鋼筋砼結(jié)構(gòu) 濾池 座 2 采用磚砌 水渠 m 100 改擴(kuò)建， 50000砌石 產(chǎn)性輔助設(shè)施 房 2 2 座， 6，采用磚混結(jié)構(gòu) 圾房 采用磚混結(jié)構(gòu) 墻 m 550 ，磚砌 產(chǎn)路 m 80 ，路面采用鵝卵石 化 00 2 項(xiàng)目總投資 萬元 設(shè)投資 萬元 程建設(shè)費(fèi) 萬元 備及工器具購置費(fèi) 萬元 程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 備費(fèi)（ 5%） 萬元 動(dòng)資金 萬元 3 資金籌措 萬元 央預(yù)算資金 萬元 級(jí)配套資金 萬元 縣配套資金 萬元 籌資金 萬元 4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 4 售利潤率 % 資利潤率 % 務(wù)內(nèi)部收益率 % 務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 資回收期 年 本金收益率 % 合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目地位于 ，地理位置優(yōu)越，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，具有良好的水質(zhì)和氣候條件，是全縣虹鱒魚良種引進(jìn)、繁殖、技術(shù)試驗(yàn)和推廣中心。公司從 1998 年開始養(yǎng)殖虹鱒魚，歷經(jīng)十幾年，現(xiàn)已具備成熟的養(yǎng)殖流程和技術(shù)水平高，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員，同時(shí) 漁業(yè)站是 的技術(shù)依托單位，為本項(xiàng)目擴(kuò)大生產(chǎn)提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。 資金雄厚，管理高效，為項(xiàng)目的順利實(shí)施和成功運(yùn)行創(chuàng)造了有利條件。 本項(xiàng)目生產(chǎn)的虹鱒魚苗種除自養(yǎng)（一部分選擇優(yōu)良親本進(jìn)行親魚飼養(yǎng)，一部分在 進(jìn)行成魚飼養(yǎng)）外，一部分外銷到會(huì)澤縣、攀枝花等地；另一部分賣給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶散養(yǎng)，實(shí)施 “ 公司十基地十農(nóng)戶 ” 的運(yùn)作模式，公司提供優(yōu)質(zhì)苗種和先進(jìn)技術(shù)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)卮迕耩B(yǎng)殖虹鱒魚。 通過項(xiàng)目建設(shè)，能使生產(chǎn)的虹鱒魚苗種數(shù)量進(jìn)一步提高，產(chǎn)品科技含量進(jìn)一步增加，示范綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，科技示范與輻射作用進(jìn)一步擴(kuò)大，成為 虹鱒魚養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的新技術(shù)試驗(yàn)示范基地，優(yōu)質(zhì)苗種繁育基地，先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)基地，極大的促進(jìn)當(dāng)?shù)睾琪V魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為推進(jìn) 虹鱒魚產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整起到帶頭和示范的作用。項(xiàng)目前景可觀，實(shí)施后將產(chǎn)生 顯著 的經(jīng)濟(jì)和社會(huì) 效益。 5 2 項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性 目建設(shè)背景 家產(chǎn)業(yè)政策背景 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要指出要 “ 完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè) ” 、 “ 促進(jìn)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖 ” ， “ 推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持壯大農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和流通業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集約化 ” 。 中共 委關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議指出加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 ， 以扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)為核心，完善和落實(shí)支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策措施。引進(jìn)和培育一批成長性好、帶動(dòng)力 強(qiáng)的龍頭企業(yè)，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集約化、品牌化。著力打造外向型特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基地。依托國內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，把云南打造成為面向東南亞南亞的外向型出口加工貿(mào)易基地、資源深加工基地、清潔新型載能產(chǎn)業(yè)基地和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地。 在國家及 提出的大背景下積極扶持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展，使當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)做大做強(qiáng)，用龍頭效應(yīng)帶動(dòng)輻射整個(gè) 的漁業(yè)生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)局和財(cái)政局聯(lián)合下簽發(fā)了玉農(nóng)財(cái)聯(lián)字 201120 號(hào)關(guān)于給予轉(zhuǎn)報(bào) 虹鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建項(xiàng)目的請(qǐng)示文件。 業(yè)發(fā)展背景 目前，通過國家及地方對(duì)漁業(yè)的大力支持，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)逐步呈現(xiàn) 6 出： 1、 綜合生產(chǎn)能力大幅度提高，漁民生活質(zhì)量不斷改善 ； 2、 結(jié)構(gòu)調(diào)整取得顯著成效，內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 ； 3、 科教興漁取得進(jìn)展，內(nèi)涵式增長方式日益突出 ； 4、 漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化逐年增強(qiáng)，初級(jí)水產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。 依據(jù)漁業(yè)法以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法等法律法規(guī)修改且將于2011 年 10 月 1 日起實(shí)施的 漁業(yè)條例中特別強(qiáng)調(diào)了縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將漁業(yè)生產(chǎn)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)漁業(yè)資源、漁業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持規(guī)?；⑻?色化養(yǎng)殖，推廣標(biāo)準(zhǔn)化、健康養(yǎng)殖技術(shù)，發(fā)展水產(chǎn)品加工，促進(jìn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。同時(shí)詳細(xì)的規(guī)定了重點(diǎn)規(guī)范養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)資源增殖保護(hù)、水產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的內(nèi)容。 未來漁業(yè)的發(fā)展將向著水產(chǎn)養(yǎng)殖向著優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)方向發(fā)展；水產(chǎn)加工向著品牌化、外向化、安全化方向發(fā)展；漁業(yè)管理向著科學(xué)化、法制化、規(guī)范化方向發(fā)展；政策引導(dǎo)上向著更加注重扶持新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。 在漁業(yè)發(fā)展的大背景下， 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 “ 十二五 ” 規(guī)劃指出： “ 以推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為重點(diǎn)，大力扶持龍頭企業(yè)，做強(qiáng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) ” 。按照 “ 扶優(yōu)、扶強(qiáng)、扶特、扶大 ” 的原則，依 托 豐富的農(nóng)業(yè)資源、良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、較低的勞動(dòng)力成本，通過不斷完善扶持政策，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展環(huán)境，做強(qiáng)做大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。重點(diǎn)扶持一批輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)、經(jīng)營水平高、經(jīng)濟(jì)效益好的龍頭企業(yè)。加強(qiáng)與國內(nèi)、國際知名企業(yè)的交流和合作，大力引進(jìn)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 ” 虹鱒魚苗種繁育基地，為了適應(yīng)整個(gè)行業(yè)的步伐，積極引入科 7 學(xué)苗種繁育手段，提高苗種繁育技術(shù)，不斷擴(kuò)大基地產(chǎn)能，力爭將 虹鱒魚養(yǎng)殖行業(yè)做大做強(qiáng)，帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖戶的發(fā)展，為 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。 目提出的理由與過程 云南是全國生物 資源多樣性、水資源最為豐富的地區(qū)，地形地貌復(fù)雜，氣候多樣。有六大水系，九大高原湖泊，水資源豐富。全省具有豐富的漁業(yè)水域資源，有漁業(yè)水域面積 其中湖泊水面 水庫水面 池壩塘水面 由于地域的局限性（邊疆、高原、少數(shù)民族地區(qū)），與東部沿海地區(qū)甚至中部地區(qū)相比，經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、文化的發(fā)展速度相對(duì)滯后，人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平相對(duì)較低，人才結(jié)構(gòu)不夠合理（缺乏高素質(zhì)人才和學(xué)科帶頭人），從而導(dǎo)致無論漁業(yè)生產(chǎn)還是科研工作與發(fā)達(dá)省區(qū)相比都具有較大的差距。 根據(jù)深入貫 徹落實(shí)中央農(nóng)村工作會(huì)議和中央一號(hào)文件及國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作若干意見（國辦發(fā) 200963號(hào)）中努力加大對(duì)良種繁育、優(yōu)勢(shì)特色種養(yǎng)示范的投資力度，建設(shè)一批區(qū)域骨干性、示范性指導(dǎo)性項(xiàng)目，改善和提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的精神。 農(nóng)業(yè)廳、省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于做好 2012 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知（農(nóng)辦計(jì) 201155 號(hào)），共同研究確定了 2012 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)擬申報(bào)項(xiàng)目名單，明 確指出要重點(diǎn)建設(shè)優(yōu)勢(shì)水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地、水產(chǎn)良種繁育基地和名優(yōu)水產(chǎn)品苗種繁育基地。 擁有當(dāng)?shù)啬壳拔ㄒ粚I(yè)的虹鱒魚水產(chǎn)養(yǎng)殖基地，是 地區(qū)虹鱒魚 8 良種引進(jìn)、繁殖、技術(shù)試驗(yàn)和推廣中心，做為當(dāng)?shù)厮a(chǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè) ，從 1998 年依法成立至今一直為推進(jìn) 虹鱒 魚產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展起到帶頭和示范的作用，具有良好經(jīng)濟(jì)效益，且輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，促進(jìn)周邊農(nóng)民群眾增收作用顯著。 隨著政府對(duì)行業(yè)的重視以及行業(yè)自身的發(fā)展，企業(yè)原有的孵化車間、育苗車間等存在規(guī)模較小、設(shè)備缺失，養(yǎng)殖技術(shù)停留在以傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行指導(dǎo)，沒有先進(jìn)的儀器設(shè)備。當(dāng)發(fā)生突發(fā)情 況時(shí)，無法查找苗種死亡原因；當(dāng)天氣變化時(shí)，無法抵御突如其來的變化；種種損失都是由于沒有科技支撐造成的。 目前，公司生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)無法滿足企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)需求。在 2010年 1 月 6 日 委常委會(huì)作出關(guān)于將漁業(yè)培植成地方主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署和 人民政府提出關(guān)于開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)的意見要求的政策契機(jī)下，并結(jié)合虹鱒魚對(duì)生存環(huán)境中水質(zhì)及溫度要求較高的特點(diǎn)，在無新的適合優(yōu)質(zhì)虹鱒魚苗種繁育開發(fā)地塊的情況下，計(jì)劃在原有基地上進(jìn)行虹鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建，并引進(jìn)先進(jìn)的管理設(shè)備和技術(shù)來提升虹鱒魚苗種產(chǎn)出的規(guī)模及質(zhì)量。 在以上前 提和背景下，公司特委托 編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 目建設(shè)的必要性 公司擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)需求的需要 公司設(shè)施設(shè)備為 1998 年設(shè)立時(shí)投產(chǎn)使用，經(jīng)過十多年發(fā)展，原有基地設(shè)施陳舊、設(shè)備簡陋、生產(chǎn)規(guī)模不足等問題不斷凸顯出來，產(chǎn)能已經(jīng)超過負(fù)荷，急需進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有規(guī)模，跟上養(yǎng)殖技術(shù)發(fā)展。 9 公司目前年生產(chǎn)虹鱒魚苗種 80 萬尾，據(jù)公司新的虹鱒魚成魚養(yǎng)殖基地的規(guī)劃、公司 +基地 +農(nóng)戶養(yǎng)殖模式的拓展以及其他來本公司的需求訂單估計(jì)： 虹鱒魚苗種市場(chǎng)需求在 300 萬尾左右。公司目前的生產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，優(yōu) 質(zhì)苗種一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)?，F(xiàn)有條件嚴(yán)重制約了公司本身、 地區(qū)乃至整個(gè) 虹鱒魚養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。 轉(zhuǎn)變水產(chǎn)養(yǎng)殖方式的需要 當(dāng)前 漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍處于較低級(jí)階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，主要集中于漁業(yè)產(chǎn)品初級(jí)生產(chǎn)階段，養(yǎng)殖者多為山區(qū)個(gè)體經(jīng)驗(yàn)漁場(chǎng)，規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量不高，冷水漁業(yè)資源仍舊處于淺層次、低水平狀態(tài)，未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，缺乏深加工產(chǎn)品及成熟完善的品牌營銷，經(jīng)營管理總體上較粗放，生產(chǎn)方式較落后，產(chǎn)業(yè)鏈較短，附加值較低。 作為當(dāng)?shù)厮a(chǎn)養(yǎng)殖的龍頭企業(yè)，本項(xiàng)目采用 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的聯(lián)合經(jīng)營模式，將虹鱒魚苗 種繁育各個(gè)環(huán)節(jié)有機(jī)的結(jié)合起來，把小規(guī)模的生產(chǎn)經(jīng)營與大市場(chǎng)連接起來，使龍頭企業(yè)與農(nóng)戶、大戶、小戶形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益均沾的緊密機(jī)制。同時(shí)進(jìn)一步加快無公害化生產(chǎn)體系、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作創(chuàng)新體系和產(chǎn)品品牌創(chuàng)新體系建設(shè)步伐，為當(dāng)?shù)匕l(fā)展虹鱒魚養(yǎng)殖業(yè)提供示范。 提高科技含量的需要 我國是世界第一的水產(chǎn)養(yǎng)殖大國，但是養(yǎng)殖技術(shù)不高，養(yǎng)殖模式相對(duì)落后，加之 水產(chǎn) 養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)起步較晚，原有基地受制于基礎(chǔ)設(shè)施落后應(yīng)用新技術(shù)能力有限，孵化率和成活率不高。同時(shí)缺乏凈水、溫控等設(shè)施，對(duì)暴雨、高溫等突發(fā)天氣抵抗能力不足。曾經(jīng)在 2009 年 時(shí)未能及時(shí) 10 對(duì) 地區(qū)天氣變化作出相應(yīng)的應(yīng)急措施而致使魚苗出現(xiàn)大量死亡現(xiàn)象。 本項(xiàng)目改擴(kuò)建科技含量高、環(huán)境污染少，經(jīng)濟(jì)效益好，減少對(duì)養(yǎng)殖環(huán)境的壓力，主打生態(tài)牌、無公害牌、綠色牌，著力解決目前出現(xiàn)的問題，保證了常流水養(yǎng)殖的水質(zhì)和恒溫，把原有影響水質(zhì)和魚苗生存的不利因素降到最低，同時(shí)提升虹鱒魚附加值，促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，改善人民生活條件的需要 屬邊疆少數(shù)民族地區(qū)，由于 區(qū)位偏遠(yuǎn)閉塞，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差 和歷史原因制約，當(dāng)?shù)仞B(yǎng) 殖戶文化水平普遍不高，對(duì)新技術(shù)新模式的應(yīng)用相對(duì)有限，養(yǎng) 殖方式 粗獷 ，經(jīng)濟(jì)效益不高。 本項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)帶動(dòng)周邊地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，通過定期組織培訓(xùn) 虹鱒 魚的養(yǎng)殖技術(shù)，能夠推廣無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖，發(fā)展科技含量高的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。對(duì)提高養(yǎng)殖戶的思想素質(zhì)、生產(chǎn)素質(zhì)、科技能力以及養(yǎng)殖戶對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力。本項(xiàng)目示范養(yǎng)殖虹鱒魚有利于全面推進(jìn) “ 三農(nóng) ” 問題的解決，有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于解決剩余勞動(dòng)力，縮小城鄉(xiāng)收入差距。 創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，幫助村民脫貧致富的需要 是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)縣， 2004 年被列為省級(jí)扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣。全縣農(nóng)業(yè)人口眾多，貧困面大，貧困程度深，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā) 展滯后，創(chuàng)收途徑存在困難。 虹鱒魚養(yǎng)殖作為 增加農(nóng)民收入的新亮點(diǎn)，集中精力發(fā)展虹鱒魚養(yǎng)殖業(yè)，引導(dǎo)廣大村民充分利用得天獨(dú)厚的自然資源，推廣應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)， 11 擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高規(guī)模效益，延長產(chǎn)業(yè)鏈，是增加就業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)村民脫貧致富的有效途徑。 由此可見，為了保證虹鱒魚苗種的供給，進(jìn)行項(xiàng)目的改擴(kuò)建是必要的。 目建設(shè)的可行性 有政策優(yōu)勢(shì) 近年來， 重視漁業(yè)發(fā)展，加大了優(yōu)勢(shì)漁業(yè)基地建設(shè)力度，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展， 提供了 極好的政策導(dǎo)向，在政策、資金、投資環(huán)境等方面給予 大力支持，優(yōu)勢(shì)漁業(yè)基地建設(shè)已在全社會(huì) 形成共識(shí)。 作為深化 落實(shí)國家三農(nóng)政策和 相關(guān)條例，該項(xiàng)目作為重點(diǎn)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 ， 農(nóng)業(yè)局和財(cái) 政局聯(lián)合下簽發(fā)了關(guān)于給予轉(zhuǎn)報(bào) 虹鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建項(xiàng)目的請(qǐng)示文件 ， 并獲得了當(dāng)?shù)卣囊恍p免稅政策，為企業(yè)帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶致富創(chuàng)造了有利條件。 有區(qū)位優(yōu)勢(shì) 基地位于 拉市鄉(xiāng)北部 ，距拉市鄉(xiāng)政府 36間有柏油路相 通 ，交通便利。 基地 地處休閑度假地，周邊有 古城、雪山、黃山鎮(zhèn)、束河古鎮(zhèn)等一大批旅游熱點(diǎn)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。 基地毗鄰 ，是 水域面積最大的高原湖泊，于 1998 年 6 月成為 第一 個(gè)省級(jí)高原濕地保護(hù)區(qū)。該保護(hù)區(qū)是中國 173 個(gè)重要濕地和西南地區(qū) 15 個(gè)重要濕地之一。水質(zhì)優(yōu)良，是區(qū)重要的水源地。 2005 年初，正式被列入國際濕地名錄 ， 獨(dú)特的地理位置、氣候條件、生態(tài)環(huán)境十分適宜冷水魚類的養(yǎng)殖。 12 基地采用當(dāng)?shù)孛廊膬?yōu)質(zhì)泉水，進(jìn)行常流水養(yǎng)殖，水源充足、水質(zhì)優(yōu)良、溶氧量高、富含礦物質(zhì)，已達(dá)國家 類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，且常年恒溫 13左右，十分有利于虹鱒魚生長繁殖。 與 原生長地相類似的水質(zhì)條件保證了魚苗的純正品質(zhì)。 有市場(chǎng)前景廣闊的優(yōu)勢(shì) 作為世界文化遺產(chǎn)的 古城地區(qū)，其品牌影響力已經(jīng)遍布全球，旅游業(yè) 發(fā)展十分迅速，接待 著 大量海內(nèi)外游客，旅游消費(fèi)持續(xù)攀升。隨著經(jīng)濟(jì)的欣欣向榮，旅游產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和生態(tài)休閑產(chǎn)業(yè)不斷完善，當(dāng)?shù)丶捌渲苓叺貐^(qū)對(duì)高 檔食用魚類的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，特別是以美味、健康、富含營養(yǎng)著 稱 的 “ 水中人參 ” 虹鱒魚更是受到了廣大消費(fèi)者的追捧，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的聯(lián)合經(jīng)營模式，帶動(dòng)了農(nóng)戶養(yǎng)殖熱情，對(duì)虹鱒魚苗的需求不斷增加。同時(shí)公司計(jì)劃在 縣新建 80 畝的魚類養(yǎng)殖基地，魚苗供給量已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)需求，該項(xiàng)目市場(chǎng)前景十分廣闊。 司技術(shù)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)支撐 公司于上世紀(jì) 90 年代就 投身于虹鱒魚養(yǎng)殖與苗種繁育生產(chǎn)研究，屬于 最早進(jìn)入虹鱒魚產(chǎn)業(yè)的一批企業(yè)。公司長期聘請(qǐng) 漁業(yè)站專家為技術(shù)顧問，并簽署水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議書 ， 得到了強(qiáng)大技術(shù)支持。同時(shí) 公司 擁有一批專業(yè)素質(zhì)過硬的并長期進(jìn)行魚類養(yǎng)殖科技項(xiàng)目工作人員。所以，技術(shù)上是有可靠保障的。 綜上所述，從政策、自然條件的優(yōu)越性、市場(chǎng)前景和公司技術(shù)力量的分析中可知， 虹鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建項(xiàng)目是可行的。 13 3 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 鱒魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 虹鱒魚具有生長周期短、產(chǎn)量高、肉質(zhì)鮮美、營養(yǎng)豐富等特點(diǎn)。美洲虹鱒魚屬冷水性魚類，鮭科，原 產(chǎn)于北美洲的太平洋沿岸，是聯(lián)合國糧農(nóng)組織向世界推廣的優(yōu)良四大淡水養(yǎng)殖品種之一。 自 1874 年起通過人工馴化養(yǎng)殖，由于其生長迅速 、 對(duì)溫度適應(yīng)范圍廣 、 人工繁殖簡便易行 、 商品價(jià)值高等優(yōu)點(diǎn)逐漸被各地移植，現(xiàn)已經(jīng)分布世界五大洲，成為當(dāng)今世界養(yǎng)殖分布最為廣泛的魚類之一。 我國的虹鱒魚繁養(yǎng)實(shí)驗(yàn)研究從上世紀(jì)中葉開始， 1959 年首先由黑龍江水產(chǎn)研究所引進(jìn)朝鮮虹鱒魚卵進(jìn)行實(shí)驗(yàn)性養(yǎng)殖并獲得成功。八、九十年代發(fā)展迅速。目前，虹鱒魚養(yǎng)殖已經(jīng)在全國各地鋪開。養(yǎng)殖水域由山泉水發(fā)展到水庫、湖泊、海洋，養(yǎng)殖方式也由流水養(yǎng)殖發(fā)展到網(wǎng)箱養(yǎng)殖。 冷水魚中的代表虹鱒魚養(yǎng)殖與傳統(tǒng)家魚養(yǎng)殖相比，養(yǎng)殖效率高，產(chǎn)品質(zhì)量好，符合市場(chǎng)需求，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。最近幾年許多冷水資源優(yōu)勢(shì)地區(qū)相繼出現(xiàn)養(yǎng)殖熱潮，如黃河流域各省區(qū)，北京遠(yuǎn)近郊地區(qū)已經(jīng)形成了養(yǎng)鱒與鱒魚游釣旅游相結(jié)合的從特色養(yǎng)殖到休閑旅游再到副產(chǎn)品開發(fā)的綜合性產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)虹鱒魚多倍體育苗技術(shù)還處在初級(jí)階段，由于技術(shù)壁壘，虹鱒三倍體、全雌三倍體絕大部分任要依賴國外引進(jìn)。整個(gè)虹鱒魚市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟度還與國外先進(jìn)水平有一定差距，規(guī)模相對(duì)于國內(nèi)其他漁業(yè)產(chǎn)業(yè)仍比較小，市場(chǎng)份額有待提高。 14 內(nèi)外市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 內(nèi)市 場(chǎng)供需現(xiàn)狀 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國近幾年來漁業(yè)情況良好，增長勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。具體數(shù)據(jù)如圖表所示。 表 3全國漁業(yè)生產(chǎn)情況 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 水產(chǎn)品總產(chǎn)量（萬噸） 水產(chǎn)品產(chǎn)量（萬噸） 水魚類養(yǎng)殖產(chǎn)量 （萬噸） 業(yè)產(chǎn)值 （億元） ：數(shù)據(jù)根據(jù)農(nóng)業(yè)普查結(jié)果進(jìn)行了修訂。 005年 2006年 2007年 2008年 2009年圖 3國淡水魚類養(yǎng)殖產(chǎn)量柱狀圖 單位：萬噸 我國虹鱒魚養(yǎng)殖始于 1959 年，經(jīng)歷 40 多年的起落歷程，現(xiàn)有虹鱒 15 魚養(yǎng)殖場(chǎng) 4000 多家，年產(chǎn)成品魚 30005000 噸，虹鱒魚發(fā)眼卵的年生產(chǎn)量 25003000 萬粒。特別在漁業(yè)高速穩(wěn)步發(fā)展的大環(huán)境 下，虹鱒魚產(chǎn)業(yè)也迅速成長。 2010 年 水產(chǎn)養(yǎng)殖面積、水產(chǎn)品總產(chǎn)量、漁業(yè)總產(chǎn)值分別達(dá)到 170萬畝、 48 萬噸、 45 億元，水產(chǎn)苗種生產(chǎn)能力達(dá)到 70 億尾。其中以虹鱒魚為代表的高檔魚類比重不斷增加，發(fā)展迅速，截止 2010 年底， 虹鱒魚產(chǎn)量將近 2500 噸。 我國鮭鱒魚產(chǎn)量僅占全球產(chǎn)量的 國內(nèi)鮭鱒魚需求主要是生鮮產(chǎn)品，全國鮭鱒魚消費(fèi)量 2 萬多噸，其中三分之二依靠進(jìn)口，需求量十分巨大，市場(chǎng)潛力巨大。 際市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 鮭鱒魚作為世界主要食用魚種 ， 國際市場(chǎng)的需求量很大。長久以來，在全球養(yǎng)殖魚類貿(mào)易中，一 直保持著第一的位置。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全球水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量和消費(fèi)量穩(wěn)中有升，其中鮭科魚所占比重不斷上升。具體數(shù)據(jù)如圖表所示。 表 3世界內(nèi)陸水產(chǎn)養(yǎng)殖情況 單位：百萬噸 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量 3世界水產(chǎn)品消費(fèi)情況 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 人類消費(fèi)量 （百萬噸） 均食用魚供應(yīng)量 （千克） 16 隨著高價(jià)值水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品貿(mào)易份額量增大，虹鱒魚全球產(chǎn)量已達(dá)到58 萬噸。挪威和智利作為世界上最大的鮭科魚主要養(yǎng)殖國，分別占世界總產(chǎn)量的 28%，其他歐洲國家占 亞洲和北美各占 其余國家生產(chǎn)了 其余 的 可以看見，我國鮭科魚養(yǎng)殖在全球養(yǎng)殖業(yè)中地位還有待進(jìn)一步提升。 圖 3世界內(nèi)陸水產(chǎn)養(yǎng)殖物種產(chǎn)量趨勢(shì)圖 17 所占比例（%）利歐洲（除挪威） 亞洲北美 其他國家地區(qū)圖 3世界鮭科魚主要養(yǎng)殖區(qū) 域示意圖 內(nèi)外市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) 內(nèi)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) 由于虹鱒魚肉質(zhì)鮮嫩、無肌間刺、蛋白質(zhì)和不飽和 脂肪 酸含量高、膽固醇幾乎 為 零、 量高于其他魚類幾倍以上等諸多優(yōu)點(diǎn)，其藥用及食用價(jià)值逐漸被國人接受?？梢灶A(yù)見虹鱒魚產(chǎn)業(yè)在未來幾年仍將有較快發(fā)展。 根據(jù) 農(nóng)業(yè)廳召開的全省農(nóng)業(yè)分析會(huì)數(shù)據(jù)顯示， “ 十二五 ” 其間 漁業(yè)將會(huì)進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)到 2015 年水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到 75 萬噸，比 2010年增長 56%、年均增長 11%，漁業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 85 億元，比 2010 年增長88%，年均增長 與此同時(shí)高端食 用魚類的虹鱒魚比重也一直增加，名特優(yōu)水產(chǎn)在省內(nèi)方興未艾，可以預(yù)見隨著人民飲食習(xí)慣的改變，虹鱒魚的需求還將進(jìn)一步增長。 從公司近年的業(yè)務(wù)擴(kuò)展來看，公司目前年生產(chǎn)虹鱒魚苗種 80 萬尾， 18 據(jù)公司新的虹鱒魚成魚養(yǎng)殖基地的規(guī)劃、 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 養(yǎng)殖模式的拓展以及其他來本公司的需求訂單估計(jì)：公司虹鱒魚苗種市場(chǎng)需求在300 萬尾左右。公司目前的生產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，優(yōu)質(zhì)苗種一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。 際市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) 在全球市場(chǎng)總額穩(wěn)中有升的大背景下，歐盟、北美等傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家地區(qū)虹鱒魚市場(chǎng)份額有所下降，但相比其 他地區(qū)仍遙遙領(lǐng)先 ， 智利為首的拉丁美洲地區(qū)逐漸從氣候變化等不利因素中走出來，將繼續(xù)維持漁業(yè)凈 出口者的角色。亞洲地區(qū)可能利用資源優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)的快速增長繼續(xù)拓展市場(chǎng)份額，在世界市場(chǎng)逐漸占據(jù)重要地位。 隨著全球性海洋捕撈漁業(yè)資源的衰退，國際市場(chǎng)對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品的需求越來越大 。 金融危機(jī)的影響逐漸退去，歐盟，北美等鮭科魚傳統(tǒng)消費(fèi)地區(qū)需求將逐漸恢復(fù)， 同時(shí) 以中國為首的新興市場(chǎng)持續(xù)崛起，成為拉動(dòng)全球消費(fèi)需求的強(qiáng)勁增長點(diǎn)?？梢灶A(yù)計(jì)虹鱒魚的世界養(yǎng)殖產(chǎn)量和需求量將繼續(xù)增加，國際虹鱒魚市場(chǎng)總體價(jià)格將保持穩(wěn)定，特別是精深加工的冰鮮魚片價(jià)格 會(huì)被看好，虹鱒魚全球貿(mào)易量和金額將持續(xù)增長。 品價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 參考北京地區(qū)虹鱒魚批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格，全國成魚批發(fā)價(jià)為 40 元 /千克 左右。由于云南本地虹鱒魚品質(zhì)優(yōu)良和市場(chǎng)需求較大，成魚零售價(jià)格可達(dá)50 60 元 /千克 。魚苗價(jià)格二倍體為 1 2 元 /尾，三倍體為 3 4 元 /尾。 隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，居民生活水平不斷提高、 及其周邊地區(qū)虹鱒魚市場(chǎng)進(jìn)一步完善和目前市場(chǎng)供不應(yīng)求狀態(tài)，可以想見虹鱒成魚和 19 魚苗價(jià)格都將會(huì)繼續(xù)走高，穩(wěn)步上升。 品市場(chǎng)供需平衡及目標(biāo)市場(chǎng)分析 現(xiàn)在公司年產(chǎn)魚苗 80 萬尾。 等其他養(yǎng)殖基 地和養(yǎng)殖客戶需求超過200 萬尾， 新建虹鱒魚 80 畝養(yǎng)殖基地新增需求和公司與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶養(yǎng)殖需求接近 100 萬尾。虹鱒魚苗云南及其周邊地區(qū)市場(chǎng)缺口達(dá)到每年 220萬尾。且根據(jù)現(xiàn)今國內(nèi)、省內(nèi)虹鱒魚市場(chǎng)增長期情況預(yù)測(cè)，需求量還會(huì)以每年 10%的速度攀升。 本項(xiàng)目主要目標(biāo)市場(chǎng)為省內(nèi)市場(chǎng)，即項(xiàng)目區(qū)周邊和其他地州市場(chǎng)。需要進(jìn)一步拓展國內(nèi)市場(chǎng)，重點(diǎn)開拓周邊省份。國際市場(chǎng)則為后備市場(chǎng)。同時(shí)積極開拓其他多元化的消費(fèi)市場(chǎng)，擴(kuò)大銷量，分散、降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 品市場(chǎng)競(jìng)爭力分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)竟?fàn)幜Α?1、 好環(huán)境養(yǎng)出好產(chǎn)品， 順應(yīng)健康消費(fèi)潮流。 本項(xiàng)目區(qū)虹鱒魚生產(chǎn)環(huán)境條好，養(yǎng)殖自然風(fēng)險(xiǎn)較小