2018年銀行營(yíng)銷(xiāo)人員年度工作總結(jié).doc

2018年銀行營(yíng)銷(xiāo)人員年度工作總結(jié)導(dǎo)讀：2018 年銀行營(yíng)銷(xiāo)人員年度工作總結(jié)2018 年銀行營(yíng)銷(xiāo)人員年度工作總結(jié) 篇一：銀行基金銷(xiāo)售人員工作總結(jié) 20 年初制定的工作計(jì)劃，又到了季度總結(jié)、思考、改進(jìn)的時(shí)候了。 在今年初設(shè)定工新聞中心 動(dòng)態(tài)新聞 會(huì)上,事業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)線(xiàn)條人員總結(jié)了2016年的營(yíng)銷(xiāo)工作2018 年銀行營(yíng)銷(xiāo)人員年度工作總結(jié)2018 年銀行營(yíng)銷(xiāo)人員年度工作總結(jié) 篇一：銀行基金銷(xiāo)售人員工作總結(jié) 20 年初制定的工作計(jì)劃，又到了季度總結(jié)、思考、改進(jìn)的時(shí)候了。在今年初設(shè)定工作計(jì)劃時(shí)，告知自己每日成長(zhǎng)一點(diǎn)點(diǎn)、每月改變一點(diǎn)點(diǎn)， 希望自己一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習(xí)的態(tài)度有所飛躍。一、2018 年第一季度工作總結(jié) 1、“基智團(tuán)”的工作 在費(fèi)老師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷(xiāo)售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn) 展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報(bào)告、每月基金短語(yǔ)評(píng)價(jià)、基金對(duì)帳單、季 度定投基金投資策略報(bào)告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā) 送等各項(xiàng)工作都有條不紊地展開(kāi)。3 月份，在“基金”銷(xiāo)售過(guò)程中，做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競(jìng) 爭(zhēng)的局面，最終在本次基金銷(xiāo)售中，取得 500 多萬(wàn)的成績(jī)，排名公司第五 名。2、思考工作中存在的問(wèn)題，妥善解決 每天下班回到家， 安排自己十五分鐘的時(shí)間， 回顧一天工作中的得失， 發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點(diǎn)， 對(duì)于存在問(wèn)題進(jìn)行思考， 自己設(shè)法提出可行性方案， 次日進(jìn)行及時(shí)解決。二、2018 年第二季度工作計(jì)劃 1、增強(qiáng)基金客戶(hù)的服務(wù)工作目前，營(yíng)業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的過(guò) 度依賴(lài)，需要將營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)中心。那么，我們的服務(wù)就 是至關(guān)重要的了。我們營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售工作至今已經(jīng)歷了八個(gè)年頭，期間也積累了千 余基金客戶(hù)及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶(hù)，從這些客 戶(hù)中挖掘潛能，盤(pán)活他們的基金資產(chǎn)呢？ 每季度舉辦特色基金投資俱樂(lè)部，每次會(huì)議都安排一個(gè)主題吸引客戶(hù) 前來(lái)參加。會(huì)議中，我們將以基金投資的實(shí)例、分析解決客戶(hù)對(duì)于自己存 量基金的疑問(wèn)，并出具基金短語(yǔ)點(diǎn)評(píng)，從而使客戶(hù)對(duì)自己帳戶(hù)中的基金及 時(shí)了解，適時(shí)采取必要的贖回措施。每次會(huì)議前，必須設(shè)計(jì)有針對(duì)性的調(diào)查問(wèn)卷。會(huì)議結(jié)束后，必須對(duì)調(diào) 查問(wèn)卷及時(shí)進(jìn)行梳理，了解客戶(hù)的內(nèi)在需求，將客戶(hù)需求進(jìn)行登記并予以 解決。目前，營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化危機(jī) 為機(jī)遇，將 自身能夠做好的事情做到最好。通過(guò)自己的努力，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部的基金 銷(xiāo)售走出瓶頸。2、整理基金客戶(hù)名單，改進(jìn)基金服務(wù)模式 對(duì)于個(gè)人而言，服務(wù)基金客戶(hù)必須細(xì)化手中客戶(hù)名單。將手中所有客 戶(hù)分為重點(diǎn)客戶(hù)（資產(chǎn)大經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)基金） 、核心客戶(hù)（偶爾購(gòu)買(mǎi)基金） 、普 通客戶(hù) （持有套牢基金） 。對(duì)于重點(diǎn)客戶(hù)必須每次溝通前打印基金持倉(cāng)明細(xì)， 根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評(píng)論，與客戶(hù)保持兩周一次的電話(huà)溝通；對(duì)于核心客戶(hù)，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評(píng)論，每月保持一次電話(huà)溝通；對(duì)于普通客 戶(hù)， 將每月的基金短語(yǔ)評(píng)論寄送給客戶(hù)， 并每月保持部分客戶(hù)的溝通工作。3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，發(fā)展融資融券的客戶(hù) 隨著券商競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏(yíng)利模式也勢(shì)在必行。所 以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)考核的目標(biāo)之一。在每天下午收盤(pán)后，利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對(duì)融資融券業(yè)務(wù)及柜臺(tái)操作 流程進(jìn)行學(xué)習(xí)。遇到融資融券開(kāi)戶(hù)需求時(shí)，掌握實(shí)際開(kāi)戶(hù)流程，盡快分擔(dān) 開(kāi)戶(hù)柜員工的開(kāi)戶(hù)壓力。6 月 30 日之前，完成兩個(gè)融資融券客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)指 標(biāo)。作為營(yíng)業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶(hù)，為 營(yíng)業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。4、團(tuán)隊(duì)成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績(jī) 心中理想的工作環(huán)境是團(tuán)隊(duì)成員和諧共處、各項(xiàng)業(yè)務(wù)由成員牽頭組織 學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問(wèn)題、部門(mén)之間互相支持幫助、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)熱情 高漲的集體。作為營(yíng)業(yè)部的一顆“螺絲釘”， 雖然渺小， 但是也能夠發(fā)揮自己的長(zhǎng)處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中，把握基金的特點(diǎn)，找出基金的賣(mài)點(diǎn)，安排讓“基智團(tuán)” 成員輪流主持學(xué)習(xí)，對(duì)每位成員的研究能力、組織