PVC行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

PVC行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 PVC是一類性價(jià)比優(yōu)異、 用途廣泛的高分子合成材料,生產(chǎn)工藝主要為石油乙烯法和電石乙炔法,目前大多數(shù)國家 PVC 生產(chǎn)以石油乙烯法為主。中國由于具有“富煤、 貧油、 少氣”的資源特點(diǎn), 因此電石乙炔法成為PVC生產(chǎn)的主流工藝,并已經(jīng)成為世界PVC工業(yè)的重要組成部分。中國PVC行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 中國的PVC工業(yè), 2003 年之前處于乙烯法和電石法并存的平穩(wěn)發(fā)展期, 國內(nèi)產(chǎn)量僅滿足需求的50% 。2003年,對進(jìn)口PVC實(shí)施反傾銷以及國際原油價(jià)格的不斷上漲, 促使中國PVC工業(yè)進(jìn)入高速增長期,尤其是電石法PVC呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長, 2003 2008 年,產(chǎn)量年均增長 31%。2009 年, 中國PVC產(chǎn)能為1 780 萬 t/a, 較2008 年增加 2. 65% ; 產(chǎn)量為915. 5 萬t,較2008 年增加11% ;電石法 PVC產(chǎn)能為1 362 萬t/ a ,已占中國PVC總產(chǎn)能的76% ,世界總產(chǎn)能的30% 以上。中國擁有 PVC生產(chǎn)企業(yè)104 家,其中電石法企業(yè)89 家,乙烯法企業(yè)15家。產(chǎn)能在30 萬t/a以上的企業(yè)有18 家,產(chǎn)能比重達(dá)到45% 以上,產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效益初步顯現(xiàn)。在市場需求方面, 2007年,中國PVC的表觀需求量已經(jīng)突破1 000 萬t。雖然受到金融危機(jī)的影響,2008 年的表觀需求量下降到923 萬t, 但隨著中國政府經(jīng)濟(jì)刺激政策的實(shí)施, 2009 年的表觀需求量再次突破 1 000 萬 t。預(yù)計(jì) 2010 年市場需求量將達(dá)到1 170 萬t,與2009年相比,增長率將達(dá)8% 。長期以來,電石法 PVC裝置由于生產(chǎn)規(guī)模小、 技術(shù)水平落后、 企業(yè)實(shí)力差,因此產(chǎn)品質(zhì)量始終同石油乙烯法PVC存在一定的差距,也影響了中國整體PVC產(chǎn)品質(zhì)量的提高。近幾年,隨著電石法PVC工藝的技術(shù)進(jìn)步,尤其是自動控制技術(shù)和大型聚合釜及配套汽提、干燥、氯乙烯單體精制等技術(shù)的成功開發(fā)應(yīng)用 1- 2,使得電石法PVC的質(zhì)量基本達(dá)到乙烯法PVC的質(zhì)量要求。當(dāng)前中國懸浮法 PVC五大名牌產(chǎn)品中, 電石法PVC品牌已經(jīng)占據(jù)兩種。在國際市場上,電石法PVC也得到了廣大客戶的認(rèn)可,出口到世界100多個(gè)國家,中國PVC產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)得到根本性的改善。進(jìn)“十一五”期間，中國聚氯乙烯工業(yè)保持了相當(dāng)快的發(fā)展速度，其中2005年中國聚氯乙烯產(chǎn)能增長率高達(dá)46.4%，這很大程度上是受2004年聚氯乙烯行業(yè)的高額利潤吸引。2007年之后，尤其是2008年的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的擴(kuò)能步伐明顯放緩，而且隨著中國聚氯乙烯產(chǎn)能的擴(kuò)大，行業(yè)盈利能力也出現(xiàn)明顯下降。最近幾年，中國聚氯乙烯生產(chǎn)能力不斷提高，其產(chǎn)量已經(jīng)完全可以滿足自身需求，改變了以往需要大量依賴進(jìn)口的局面。但需要業(yè)內(nèi)注意的是，由于中國聚氯乙烯產(chǎn)能的過快擴(kuò)張、加上投資者對能源、資源性物資的占有程度的差別較大， 國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)正經(jīng)歷和未來必然要經(jīng)歷著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)布局的改變，中國聚氯乙烯行業(yè)則由高速發(fā)展向平穩(wěn)整合過渡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年年底我國有PVC生產(chǎn)企業(yè)104家，2010年年底我過PVC生產(chǎn)企業(yè)減少到97家。2010年總生產(chǎn)能力為2069萬t/a，其中生產(chǎn)能力為1678.2萬t/a，占總生產(chǎn)能力的81%。由于國內(nèi)PVC產(chǎn)量不斷增長，中國PVC進(jìn)口量呈逐年下降趨勢。2007年我國進(jìn)口PVC130.4萬t，出口75.3萬t，表觀消費(fèi)量為1026.8萬t。2008年中國PVC進(jìn)口112.7萬t(比2007 年下降13.6%)，出口64.6萬t(比2007 年下降14.2%)，表觀消費(fèi)量為929.7萬t(比2007年下降9.4%)，產(chǎn)量/表觀消費(fèi)量為94.8%，進(jìn)口/表觀消費(fèi)量為12.1%,進(jìn)口依存度為5.2% (比2007 年下降0.4百分點(diǎn))。 2009 年中國PVC 產(chǎn)量為915萬t(比2008 年增長3.8%)，進(jìn)口195.5萬t）比2008 年增長73.5% )，出口27.5 萬t(比2008年下降57.4%) ,表觀消費(fèi)量為1083.5萬t(比2008 年增長16.5%，產(chǎn)量/表觀消費(fèi)量為84.4%，進(jìn)口/表觀消費(fèi)量為18.0%，進(jìn)口依存度為15.6%(比2008年增長10.4百分點(diǎn)) 。2009 年，我國累計(jì)進(jìn)口PVC 195.5 萬t，同比大幅增長73.5% ，進(jìn)口量所占比例較2008 年提高了5.1 百分點(diǎn)。進(jìn)口量猛增嚴(yán)重沖擊了國內(nèi)市場。我國已經(jīng)成為世界上最大的PVC 生產(chǎn)國和消費(fèi)國。然而，受全球金融危機(jī)的影響，國際市場需求低迷，貿(mào)易保護(hù)主義盛行。同時(shí)國內(nèi)PVC 生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩，全行業(yè)開工率持續(xù)走低, 整個(gè)PVC 行業(yè)陷入內(nèi)外交困的局面。據(jù)中國商品市場信息公司( CBI) 分析人士指出：中國PVC 市場正在走向自給自足，并已出現(xiàn)供過于求。2010 年，中國擁有97 套PVC 生產(chǎn)裝置，總生產(chǎn)能力2069萬t/a。但是有些建設(shè)項(xiàng)目正在被擱置， 預(yù)計(jì)到2012 年的需求增長率將僅為4.4% /a。這是由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)與電石法PVC 生產(chǎn)商經(jīng)濟(jì)性下降的雙重影響。CBI分析人士指出：盡管中國正在實(shí)現(xiàn)自給自足， 但預(yù)計(jì)PVC 仍將繼續(xù)大量進(jìn)口，2009 年進(jìn)口量達(dá)到195.5萬t ，2012 年進(jìn)口量仍將會保持在100 萬t 水平。我國近期擬建和在建的幾套大型電石法PVC裝置生產(chǎn)能力均為30 萬 40 萬t/ a, 產(chǎn)品性能和生產(chǎn)成本頗具競爭優(yōu)勢。 隨著擴(kuò)建項(xiàng)目的完成, 一批新近打造的PVC 行業(yè)巨艦將駛?cè)胧袌? 中國氯堿產(chǎn)業(yè)中大型生產(chǎn)裝置將統(tǒng)領(lǐng)天下, 并占據(jù)主導(dǎo)地位。這標(biāo)志著這個(gè)產(chǎn)業(yè)中集中度低、布局分散、生產(chǎn)成本居高不下的中小型企業(yè)左右市場的時(shí)代將被終結(jié)。據(jù)介紹, PVC產(chǎn)業(yè)是最能體現(xiàn)規(guī)模效益的產(chǎn)業(yè)之一, 企業(yè)只有達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模后, 綜合成本才能降低, 產(chǎn)品才有市場競爭力。目前, 國內(nèi)外PVC 產(chǎn)業(yè)是朝著高度集中和裝置大型化方向發(fā)展, 新規(guī)劃的大型電石法PVC 裝置( 如淮北礦業(yè)集團(tuán)、河南平煤集團(tuán)、陜西北元化工集團(tuán)有限公司的裝置) 生產(chǎn)能力均是百萬噸級。據(jù)中國氯堿網(wǎng)預(yù)測: 2010 年前后,隨著新建大型項(xiàng)目的建成投產(chǎn)以及業(yè)內(nèi)的資產(chǎn)重組, 中國PVC產(chǎn)業(yè)有了100萬t/a 航母級生產(chǎn)企業(yè)問世。我國PVC產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入由產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢向競爭力優(yōu)勢轉(zhuǎn)化的過程?？梢灶A(yù)見, 西方發(fā)達(dá)國家規(guī)模化的PVC 市場發(fā)展趨勢將在我國逐步顯現(xiàn)。 與此同時(shí), 一些生產(chǎn)企業(yè)在工程建設(shè)時(shí)注意同步配套衍生產(chǎn)品, 還有些生產(chǎn)企業(yè)對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了分工合作, 建立上下游一體化合作體系, 實(shí)現(xiàn)了從上游資源到下游產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈整合。經(jīng)過新一輪投資, 我國華東、西北及華北3 大區(qū)域?qū)⑿纬纱笮蚉VC 裝置群。另外, 隨著我國PVC 市場開放度的加大, 尤其是外資和合資企業(yè)的加盟, PVC 市場競爭將會進(jìn)一步白熱化。經(jīng)過大規(guī)模的整合, 在生產(chǎn)和消費(fèi)領(lǐng)域拼殺了幾十年之久的老、小、舊的PVC 生產(chǎn)企業(yè)或被淘汰出局, 或者被兼并重組。從整體上來看,中國PVC工業(yè)已經(jīng)由快速發(fā)展期過渡到結(jié)構(gòu)調(diào)整期, 中西部一體化電石法PVC裝置的快速發(fā)展,將會對未來PVC競爭格局產(chǎn)生重要的影響,伴隨產(chǎn)業(yè)集中度的提高,中國也會順利完成從PVC生產(chǎn)大國向強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變, 對世界PVC市場的影響會更加明顯,這也是每一位PVC從業(yè)者需要高度關(guān)注的重大戰(zhàn)略性問題。國外的PVC發(fā)展?fàn)顩r 國外氯乙烯的生產(chǎn)主要采用乙烯法，國內(nèi)外采用電石法世界PVC樹脂的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長。2005年全世界PVC樹脂的總生產(chǎn)能力為3611.5萬t，2006年增加到4119.8萬t，2007年進(jìn)一步增加到約4341.5萬噸，同比增長約5.4%。其中亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為2294.2萬噸，約占總生產(chǎn)能力的52.84%。信越(Shi一Etsu)化學(xué)公司是世界上最大的PVC樹脂生產(chǎn)廠商，生產(chǎn)能力為307.6萬噸，約占世界PVC樹脂總生產(chǎn)能力的7.08%;其次是我國臺灣省的臺塑集團(tuán)公司，生產(chǎn)能力為288.3萬噸，約占世界總生產(chǎn)能力的6.64%。近年來，世界PVC樹脂的發(fā)展具有以下幾個(gè)特點(diǎn):l)生產(chǎn)廠家越來越集中在少數(shù)幾個(gè)大的公司，其中世界前10大生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到1504.3萬噸，約占世界總生產(chǎn)能力的34.65%;生產(chǎn)裝置分布世界各地，但大型裝置主要集中在亞洲(北美和西歐3個(gè)地區(qū)，其中亞洲地區(qū)是拉動世界PVC樹脂產(chǎn)能增長最主要的因素;跨國經(jīng)營成為世界PVC樹脂生產(chǎn)的一大亮點(diǎn)。世界主要的PVC樹脂生產(chǎn)企業(yè)，除了在本國建有大型裝置外，均在國外建有獨(dú)資或合資企業(yè)。 近年來,國外的氧氯化工藝有了進(jìn)一步的改進(jìn),在裂解 1, 2- 二氯乙烷生產(chǎn)氯乙烯的過程中, 采用三氯乙醛或氯醛促進(jìn)劑,減少了乙烯基乙炔副產(chǎn)物,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。新開發(fā)的直接氯化/電解氯化氫生產(chǎn)氯乙烯單體新工藝,在降