某顯示類上市公司的可研報告.doc

深天馬(000050)車機工廠可行性報告一、項目概況 1. 項目名稱：車載液晶顯示器件生產(chǎn)線項目 2. 項目性質(zhì)：新建 3. 建設(shè)地點：深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城寶龍大道 8 號二、建設(shè)單位簡介 1.基本情況 企業(yè)名稱：深圳天馬微電子股份有限公司 企業(yè)類型：股份有限公司（上市） 注冊資本：33192.5 萬元人民幣 法定地址：深圳市深南中路中航苑航都大廈22 層 法定代表人：吳光權(quán) 經(jīng)營范圍：制造、銷售各類液晶顯示器及相關(guān)的材料、 設(shè)備和產(chǎn)品。 2.歷史沿革 深圳天馬微電子股份有限公司（以下簡稱“天馬公司”）前身是深圳天馬微電子公司，成立于 1983 年 11 月。1994 年4 月，經(jīng)深圳市人民政府批準(zhǔn)，公司改組為股份有限公司。1995 年 1月經(jīng)深圳市證券管理辦公室批準(zhǔn)，天馬公司改組為社會募集設(shè)立的股份有限公司，公開發(fā)行 1100 萬股人民幣普通股（A 股），并于同年 3 月以“深天馬”（股票代碼000050）在深圳證券交易所上市交易。 3.經(jīng)營簡況 天馬公司是一家專業(yè)生產(chǎn)液晶顯示器（LCD ）和液晶顯示模塊（LCM）的高科技、外向型企業(yè)。自成立起，公司充分利用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)的政策、地理和信息等各方面的優(yōu)勢，以航空 工業(yè)雄厚的技術(shù)和人才實力為依托，在努力學(xué)習(xí)、引進(jìn)、吸收國際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗的同時，追求卓越，不斷創(chuàng)新。經(jīng)過二十多年滾動式發(fā)展，現(xiàn)已成為一個集 LCD、LCM 研究、設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的大型公司，在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品檔次、經(jīng)濟(jì)效益等方面均居于國內(nèi)同行的前列，并已具備與國外同行競爭的實力。 天馬公司的產(chǎn)品主要分為 TN-LCD、STN-LCD 和 LCM。其中 TN-LCD 產(chǎn)品包括普通正、負(fù)性 TN、HTN 以及多色TN產(chǎn)品；STN-LCD 產(chǎn)品包括黃綠膜、灰膜、黑白膜、蘭膜等多種顯示模式以及彩色 STN （256 色、4K 色、65K 色）產(chǎn)品等；LCM產(chǎn)品包括 SMT、COB、COG、TAB、COF、TFT 等結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。 現(xiàn)擁有 3 個 LCD 生產(chǎn)廠和 2 個模塊生產(chǎn)廠，年生產(chǎn)能力為LCD20 萬平方米和模塊 6000 萬塊，產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動電話、工業(yè)儀表、無繩電話、汽車儀表、PMP 等領(lǐng)域，主要客戶為華為、夏新、中興通訊、康佳、三星、松下、sandisk、vtech、優(yōu)百特等公司。 圖1-1： 公司產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域 圖1-2： 公司主要客戶 天馬公司產(chǎn)品以其質(zhì)量高、交貨快、價格合理和信譽良好等特點而深受海內(nèi)外用戶的一致好評。多年來，天馬公司因液晶顯示器方面做出的突出貢獻(xiàn)而多次受到中央和省市的嘉獎。 自1991 年起被評為“深圳市高新技術(shù)企業(yè)”，1992 年起跨入深圳市百強企業(yè)行列， 1996 年被國家科委評為全國76 家重點高新技術(shù)企業(yè)之一；2003 年被國家科技部認(rèn)定為國家火炬計劃中心高新科技企業(yè)。 截至 2006 年 12 月天馬公司擁有員工 5000 余人，廠房面積達(dá)7 萬平方米，總資產(chǎn) 15.3 億元，凈資產(chǎn) 8.6 億元。 三、項目提出的背景 1.項目建設(shè)的必要性和意義 公司戰(zhàn)略定位為專注于中小尺寸顯示領(lǐng)域的全球市場，重點聚焦于液晶顯示器以及液晶顯示模塊的個性化設(shè)計領(lǐng)域；發(fā)揮深圳天馬現(xiàn)有的客戶訂制產(chǎn)品以及個性化設(shè)計與服務(wù)的優(yōu)勢，實現(xiàn)在全球中小尺寸液晶顯示器以及液晶顯示模塊市場占有一定的市場份額；通過創(chuàng)新性的應(yīng)用技術(shù)研究、預(yù)見性的市場規(guī)劃、快速的產(chǎn)品開發(fā)與制造交付、全面的客戶服務(wù)，為客戶提供更大的附加價值。從戰(zhàn)略高度分析，國家平板顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展需要自主掌握液晶顯示器以及液晶顯示模塊的設(shè)計及制造技術(shù)；長遠(yuǎn)看來，國內(nèi)液晶顯示器制造商在中小尺寸LCD領(lǐng)域?qū)⒕哂虚L期的競爭優(yōu)勢。但目前液晶顯示器及液晶顯示模塊的設(shè)計、制造技術(shù)主要掌握在日、韓、臺廠商手中，產(chǎn)業(yè)主流技術(shù)幾乎全部依賴進(jìn)口。 本項目充分利用深圳天馬二十余年的行業(yè)經(jīng)驗、技術(shù)積累和人才儲備，同時在短期內(nèi)消化吸收并自主掌握車載液晶顯示器及顯示模塊的設(shè)計、制造、量產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，提出車載液晶顯示器件生產(chǎn)線項目規(guī)劃。具體如下： （1）廠房建設(shè)部分 廠房建設(shè)部分初步估算投資 11800 萬元人民幣，五層，建筑面積48044 平方米，建設(shè)地點在寶龍工業(yè)城寶龍大道 8 號。 其建設(shè)的必要性如下： 其一，現(xiàn)時，日、韓、臺 LCD 行業(yè)，全力轉(zhuǎn)入 TFT 的制造生產(chǎn)，所有中小尺寸 TN、STN 產(chǎn)業(yè)，都將轉(zhuǎn)入東南亞，尤其是中國大陸地區(qū)，為我國LCD 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的發(fā)展機遇。目前天馬 TN 生產(chǎn)線已全力轉(zhuǎn)入高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，隨著客戶對產(chǎn)品性能要求的逐漸提升，可預(yù)見未來35 年內(nèi)，公司STN 產(chǎn)品也會全力進(jìn)入高端產(chǎn)品領(lǐng)域，并且目前已經(jīng)表現(xiàn)出了產(chǎn)能不能滿足市場需求。 其二、最近兩年車載LCD 和LCM 呈現(xiàn)出很強勁的發(fā)展勢頭，這類產(chǎn)品由于客戶對其光電特性、品質(zhì)及高可靠性的特殊要求，只有類似于日本Optrex、精電、信利及天馬等擁有雄厚技術(shù)實力的企業(yè)才能生產(chǎn)，這類客戶對品質(zhì)要求極其苛刻，對價格不敏感，因而此類產(chǎn)品具有高額利潤。 其三、伴隨著液晶顯示器應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，天馬對新產(chǎn)品、新技術(shù)的跟進(jìn)及預(yù)研，將是天馬研發(fā)的必由之路。任何項目的延誤及遺漏，都將使天馬坐失發(fā)展擴(kuò)大的良機。平板顯示技術(shù)發(fā)展方興未艾，且應(yīng)用領(lǐng)域已有覆蓋所有家電、車載電子領(lǐng)域的趨勢，每一具體應(yīng)用領(lǐng)域又因行業(yè)特點各具特色。為了更好的發(fā)展，公司必將應(yīng)對每一具體應(yīng)用領(lǐng)域開展定向性預(yù)研和先進(jìn)技術(shù)的跟進(jìn)。天馬只有走在市場前列，突出自己的技術(shù)特點，才可達(dá)到其“技術(shù)領(lǐng)先、速度制勝、個性化服務(wù)”的戰(zhàn)略要求。為此，天馬必將建立有前景產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分的專業(yè)研發(fā)隊伍，發(fā)展技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)，建立專業(yè)技術(shù)支持隊伍，并覆蓋到每一個產(chǎn)品的各個領(lǐng)域中，把公司的技術(shù)優(yōu)勢體現(xiàn)在對供應(yīng)商及客戶的技術(shù)支持上，幫助客戶培育產(chǎn)品，解決問題，成為客戶的真正伙伴。因此，盡快建立龐大的技術(shù)研發(fā)隊伍已勢在必行，目前已經(jīng)沒有場地來供研發(fā)隊伍的進(jìn)一步拓展，因此相配套的工作場地必須盡快規(guī)劃落實。 （2）車載液晶顯示器件生產(chǎn)線部分 A、滿足天馬公司自身發(fā)展的需求 天馬公司現(xiàn)有 TN-LCD 生產(chǎn)線，是 1991 年從日本引進(jìn)的TN-LCD 生產(chǎn)線，設(shè)計能力約為每天生產(chǎn)300mm300mm 基板玻璃 2000 對，屬當(dāng)時國內(nèi)規(guī)模最大、水平最高的 TN-LCD 生產(chǎn)線。該線的投產(chǎn)為天馬創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益，特別是在生產(chǎn)銷售“俄羅斯方塊”游戲機上獲得了很大的成功，因此僅花兩年多時間就收回全部投資。后來經(jīng)過一系列的技術(shù)改造，該線的生產(chǎn)能力比原設(shè)計能力提高了近 80%。在 1997 年“電子寵物”暢銷時，該線再次取得了很大的收益。但是由于該線最初的定位只是做TN-LCD，加上該線已運行了 16 年，設(shè)備老化、技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量和檔次上不去，雖然仍在進(jìn)行挖潛改造，但天馬公司已不可能依靠這條線制作更加高檔 TN-LCD，更不能生產(chǎn) STN-LCD 與周邊廠家競爭。目前前制程的設(shè)備精度、產(chǎn)能以及廠房凈化條件都難以滿足車機、光閥、高檔工業(yè)用儀器儀表等產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量要求；因受設(shè)備前制程瓶頸的限制，產(chǎn)品加工難度大幅度提高，嚴(yán)重影響了車機產(chǎn)品以及高檔工業(yè)品市場拓展。公司目前絕大多數(shù)品牌客戶都要對生產(chǎn)線的先進(jìn)性和加工手段進(jìn)行現(xiàn)場審核，合格后方能取得認(rèn)證資格作為合格供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)供貨。TN-LCD 生產(chǎn)線廠房的外部及內(nèi)部環(huán)境以及設(shè)備狀況都很難滿足客戶的要求。特別是近兩年以來，公司新的發(fā)展支持點已經(jīng)定位為車載產(chǎn)品，并且部分產(chǎn)品已通過了 SONY、JCI、VDO、BSH 等知名品牌公司的審核認(rèn)證。因受生產(chǎn)場地面積的限制，難以進(jìn)行較大規(guī)模的更新改造，這將嚴(yán)重影響公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此，盡快新建一條高端車機專 用TN/STN-LCD 生產(chǎn)線已勢在必行。 B、公司建線是為適應(yīng)LCD 市場變化的需求 公司再建新線一方面是滿足自身發(fā)展的需要，另一方面也是適應(yīng)LCD 產(chǎn)品市場變化的需要。 近年來，日本、韓國和臺灣正集中力量發(fā)展 TFTLCD，中小尺寸TN/STNLCD 正向東南亞和我國轉(zhuǎn)移，為公司提供了難得的發(fā)展機遇。在這種形勢下，公司如何盡快增強實力以適應(yīng)市場的變化是一個迫在眉睫的問題。 C、公司戰(zhàn)略需求 十五年前，國內(nèi)LCD 產(chǎn)業(yè)尚未形成規(guī)模，市場基本上處于簡易 TN 型如：電子表、游戲機、簡單的儀表顯示器范疇，TN-LCD 生產(chǎn)線創(chuàng)建初期的目標(biāo)市場是以生產(chǎn)中、低端 TN 產(chǎn)品為主，由于進(jìn)入門檻和技術(shù)難度相對較低，使得這一領(lǐng)域競爭異常激烈，甚至出現(xiàn)價格大戰(zhàn)的惡性競爭局面。九十年代末，公司出于戰(zhàn)略考慮，決定主動退出 TN 低端產(chǎn)品市場，全力發(fā)展中、高端產(chǎn)品。經(jīng)過幾年不懈的努力，TN-LCD 生產(chǎn)線的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整已基本完成，并且在車機、光閥、高檔工業(yè)用儀器儀表及 AUDIO 類產(chǎn)品上取得顯著成效。高端 TN/STN 產(chǎn)品市場巨大，增長穩(wěn)定，價格理想，是公司戰(zhàn)略規(guī)劃中重點發(fā)展的產(chǎn)品之一，因此盡快提高設(shè)備精度，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，是公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要條件。 從國內(nèi)來看，中低檔TN/STN-LCD 市場競爭日益激烈將使其利潤下降。作為全國LCD 行業(yè)中首家上市公司，如果天馬公司再繼續(xù)維持現(xiàn)狀，將會喪失在全國LCD 行業(yè)中的前列地位，經(jīng)營形勢將變得更為嚴(yán)峻。因此，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，提升產(chǎn)品檔次，進(jìn)一步發(fā)展高檔 TN/STN 產(chǎn)品是天馬公司的唯一選擇。 綜上所述，為使我國的LCD 產(chǎn)業(yè)在未來的發(fā)展中能適應(yīng)國 際市場的競爭，確保天馬公司在中高端TN/STN-LCD 市場中具有較強的競爭實力，盡快引進(jìn)一條適應(yīng)市場發(fā)展方向、技術(shù)先進(jìn)、高附加值的高檔TN/STN-LCD 生產(chǎn)線以形成新的利潤增長點，這不僅十分必要，而且非常迫切。 2.項目建設(shè)的可行性分析 公司自 1983 年創(chuàng)建以來，一直致力于LCD 產(chǎn)品的生產(chǎn)與科研，現(xiàn)已發(fā)展成為我國規(guī)模最大的液晶顯示器件（LCD與LCM）專業(yè)制造公司之一，在生產(chǎn)產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益等方面均居國內(nèi)同行前列。同時在管理、研究與開發(fā)以及文化建設(shè)方面也積累了豐富的經(jīng)驗。具體如下： 1、公司已經(jīng)建立起現(xiàn)代企業(yè)制度 公司在繼承和發(fā)揚國營企業(yè)管理嚴(yán)格等優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)的基礎(chǔ)上，通過多年來的探索和積累，公司消化吸收了眾多先進(jìn)企業(yè)的管理經(jīng)驗，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，形成了有自己特色和完善的經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度，全面覆蓋了戰(zhàn)略決策、組織及指揮、科研開發(fā)、營銷、產(chǎn)品提供、人力資源、激勵機制、財務(wù)控制、公共關(guān)系、行政控制、審核及評審等公司運營的各個環(huán)節(jié)和層面，并根據(jù)市場的變化及時加以優(yōu)化。公司已經(jīng)成為一個具有現(xiàn)代化管理意識的企業(yè)。 2、高水平的管理體系 公司建立企業(yè)資源管理體系（ERP ），實施全面質(zhì)量管理，按國際質(zhì)量保證要求建立質(zhì)量保證體系，建立起快速反應(yīng)的組織架構(gòu)，形成了完整績效考核體系和員工培訓(xùn)和激勵機制。大力倡導(dǎo)管理創(chuàng)新，積極推進(jìn)精益六西格瑪管理理念，全面運用平衡計分卡管理工具，內(nèi)部管理得到了不斷提高和完善，公司目前實現(xiàn)了專業(yè)化管理、個性化管理、精細(xì)化管理和人性化管理。 圖1-3：內(nèi)部建設(shè)情況 圖1-4：公司獲得認(rèn)證情況 1994.9 獲得 DNV 和 SQCC 頒發(fā)的 ISO9002 證書 1996.1 獲得 DNV 和 SQCC 頒發(fā)的 ISO9001 證書 2001.11 獲得TV 頒發(fā)的 QS-9000 證書 2002.11 獲得TV 的 ISO9001-2000 證書 2003.12 獲得 Sony 綠色合作伙伴認(rèn)證證書 (GreenPartner)2004.11 獲得 ISO14001 證書 2006獲得TV ISO TS16949證書 圖1-5： 公司精細(xì)化管理情況 - 3、高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊 公司作為高科技企業(yè)，十分注重科研開發(fā)，多年來與高等院校、科學(xué)院和研究所進(jìn)行了廣泛而卓有成效的合作，科研開發(fā)能力較強。公司擁有省級研究機構(gòu)“廣東省液晶工程技術(shù)研究開發(fā)中心”，現(xiàn)有高、中級科研人員一百多人，在引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備的同時注重消化吸收和創(chuàng)新，并自行開發(fā)工藝軟件。在產(chǎn)品設(shè)計方面采用了先進(jìn)的計算機輔助設(shè)計技術(shù)，能在很短時間內(nèi)根據(jù)客戶需要制作樣件。在新產(chǎn)品研究開發(fā)方面，及時跟蹤LCD 行業(yè)發(fā)展新動態(tài)，進(jìn)行新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研究開發(fā)。幾年來完成了大小近200 項科研項目。其中“STN-LCD的研制”榮獲“廣東省科技進(jìn)步二等獎”，有多個項目獲“深圳市科技成果獎”。1999 年，公司在 STN-LCD 方面又取得重大突破。有兩項科研成果通過了深圳市科技局的鑒定，獲深圳市科技進(jìn)步獎。其中PDA 用的高密度黑白 STN-LCD 生產(chǎn)技術(shù)填補了國內(nèi)空白，其性能達(dá)到國外同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平，并率先在國內(nèi)實現(xiàn)批量穩(wěn)定生產(chǎn)，從而取代了日韓產(chǎn)品，成為國內(nèi)PDA著名品牌如“快譯通”、“商務(wù)通”、“名人二十一世紀(jì)”的LCD供應(yīng)商。而270 度扭曲型、型、存貯型液晶光閥也已達(dá)到國際先進(jìn)水平，替代了傳統(tǒng)型液晶光閥。 公司總工程師李曙新是北京大學(xué)微電子專業(yè)碩士和美國肯特州立大學(xué)液晶研究所碩士。曾獲“深圳市青年科技帶頭人”稱號。李曙新長期從事液晶顯示器及模塊技術(shù)的研究開發(fā)工作，曾任美國加州Densitron 公司LCD 產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用工程師，美國德州Chorum 公司LCD 產(chǎn)品開發(fā)工程師及項目經(jīng)理。 以李曙新為領(lǐng)軍的公司研發(fā)團(tuán)隊，在國內(nèi)具有較高的水平，是省級液晶技術(shù)研究中心，為國內(nèi)同類企業(yè)中唯一，并設(shè)有經(jīng)國家人事部批準(zhǔn)的博士后流動工作站。 目前公司研發(fā)及工程技術(shù)人員326 人，其中研究生77 人，本科生 88 人。 4、優(yōu)秀的傳統(tǒng)，深入人心的企業(yè)文化 公司保留了國有企業(yè)優(yōu)秀的傳統(tǒng)和文化，員工吃苦耐勞、艱苦奮斗、對公司有很高的忠誠度和信任感。 公司在二十多年的發(fā)展過程中，在繼承和發(fā)揚傳統(tǒng)文化優(yōu)秀成分的基礎(chǔ)上打造了現(xiàn)代優(yōu)秀企業(yè)文化，以人本、誠信、務(wù)實、穩(wěn)健為基本特征，通過“超越平凡、打造一流”理念，確立了“技術(shù)領(lǐng)先、速度制勝、個性化服務(wù)”的公司經(jīng)營理念。公司把這種具有時代精神、公司特色、符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、具有競爭活力的企業(yè)文化，在長期培訓(xùn)和實踐中達(dá)到普遍自覺的程度，最后成為習(xí)慣，實現(xiàn)公司文化與公司發(fā)展戰(zhàn)略的和諧統(tǒng)一。 公司營造了民主、和諧、舒心和干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍，通過宣傳“人本、進(jìn)取、和諧”的價值取向以及“誠信、敬業(yè)、合作、創(chuàng)新”的行為規(guī)范，實現(xiàn)公司發(fā)展與員工發(fā)展的和諧統(tǒng)一。 多年來，公司為配合長期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，將質(zhì)量觀念、市場觀念、競爭意識等全面引入公司全體員工中，從而使“超越平凡、打造一流”的企業(yè)精神深入到每個職工的心中，大大增強了員工的歸屬感和企業(yè)凝聚力。 總之，經(jīng)過多年的努力，公司全面掌握了TN/STN-LCD 大批量生產(chǎn)的技術(shù)、逐步形成了在LCD 以及LCM 生產(chǎn)方面的技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、管理優(yōu)勢和市場營銷優(yōu)勢。公司通過其擁有的一批自身培養(yǎng)的、認(rèn)同企業(yè)文化的高素質(zhì)管理、研發(fā)和生產(chǎn)等方面人才，來保證長期發(fā)展和規(guī)模擴(kuò)張需要的不斷提高的管理水平，在其先進(jìn)的管理理念、較高的綜合管理水平和優(yōu)秀的企業(yè)文化的保障下，公司有能力渡過成長階段的管理挑戰(zhàn)，從而實現(xiàn)其成為全球顯示領(lǐng)域一流企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。同時，第四生產(chǎn)廠的CSTN-LCD 項目與第五生產(chǎn)廠的CSTN、TFT-LCM項目的建成投產(chǎn)，也使公司積累了廠房、宿舍、生產(chǎn)線綜合大型項目的規(guī)劃、組織、實施的經(jīng)驗，并具備相關(guān)方面的人才。公司在銀行具有良好的商業(yè)信譽，融資能力較強。 因此，公司同時實施廠房、車載液晶顯示生產(chǎn)線項目，是完全可行的。 四、可行性研究結(jié)論 按照總體規(guī)劃、分步實施、立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)的原則，實施以下項目： （一）、生產(chǎn)廠房部分 1.項目基本情況 項目名稱: 車載液晶顯示器件生產(chǎn)線廠房 項目性質(zhì): 新建 建設(shè)地點: 深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城寶龍大道 8 號 建筑樓層: 5 層 占地面積: 28000 平方米 總建筑面積: 48044 平方米 2.項目實施計劃 2006 年 12 月立項 2007 年6 月動工 2008 年2 月建成 3.投資估算 廠房投資 11800 萬元人民幣 其中：直接工程費用 6000 萬元 其他直接費用5800 萬元 設(shè)備投資 7200 萬元人民幣 流動資金 4000 萬元人民幣 投資合計 23000 萬元人民幣 （二）、車載液晶顯示器件生產(chǎn)線部分 1.項目基本情況 項目名稱: 車載液晶顯示器件生產(chǎn)線 項目性質(zhì): 新建建設(shè)地點: 深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城寶龍大道 8 號 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo): 設(shè)計規(guī)模：年產(chǎn) 1416玻璃基板60 萬對、模塊 1200萬塊。 年銷售額：人民幣約 5 億元人民幣 其中創(chuàng)匯 3500 萬美元 勞動定員886 人 投資回收期4 年 2.項目實施計劃 2006 年11 月2006 年12 月 項目立項，制定可行性研究報告， 報批立項。 2007 年 01 月2007 年 03 月 廠房設(shè)計、工藝設(shè)計、施工圖設(shè)計以及批準(zhǔn)。 2007 年 04 月2007 年 05 月 施工單位、監(jiān)理單位招標(biāo)，合同簽訂。 2007 年06 月2008 年01 月 廠房建造、土建完工、布置管線2007 年08 月2008 年01 月 設(shè)備制造。 2007 年11 月2008 年01 月 廠房凈化裝修。 2008 年02 月2008 年03 月 組織設(shè)備安裝、調(diào)試及驗收。 2008年03月2008年04月 中批量生產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能40%。 2008 年06 月大批量生產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能 80%。 3.設(shè)備投資估算 生產(chǎn)線投資 7200 萬元 其中：設(shè)備投資 6700 萬元 制水以及污水處理 500 萬元 第二章 LCD 市場分析及生產(chǎn)規(guī)模 一、液晶顯示器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 目前人類社會已進(jìn)入信息時代，人類信息的獲取 80來自視覺，各種信息最終都要通過信息顯示來實現(xiàn)人機交換。目前顯像管（CRT）和液晶顯示器件（LCD）已成為顯示產(chǎn)業(yè)的重要支柱。CRT經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已在顯示工業(yè)中占有十分重要的地位，但是隨著應(yīng)用范圍的擴(kuò)展，使用要求的不斷提高以及光電子、微電子技術(shù)的飛速發(fā)展，由于CRT 的一些固有缺點，如體積大、電壓高、有X射線、顯示有閃爍等，促使人們另辟新徑，大力發(fā)展各種平板顯示器件（FPD ）。在各種FPD 產(chǎn)品中液晶顯示器（LCD）以其具有體積小、重量輕、低電壓、微功耗、無輻射、能與大規(guī)模集成電路配合等獨特優(yōu)點獲得了飛速的發(fā)展，近幾年銷售額每年增長率都在 20 以上。 平板顯示（FPD ）是信息社會發(fā)展最為迅速的高新技術(shù)之一，與集成電路產(chǎn)業(yè)一起成為信息產(chǎn)業(yè)兩大支柱，其中液晶顯示（LCD ）市場約占整個平板顯示市場份額的 80以上，居于絕對優(yōu)勢地位， 2002 年以后 LCD 的銷售額超過陰極射線管（CRT），成為世界第一大顯示器件產(chǎn)業(yè)。 LCD 源于上個世紀(jì) 60 年代，在美國人喬治海爾邁耶把液晶用于顯示領(lǐng)域后，很快形成產(chǎn)業(yè)，70 年代液晶顯示器的重心轉(zhuǎn)移到日本、韓國，80 年代FPD 產(chǎn)業(yè)又向中國臺灣傾斜，90 年代末，中國大陸興起了TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)。 我國LCD 產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了20 余年的歷程，從 1984 年深天馬建成第一條4 英寸規(guī)格的TN-LCD 生產(chǎn)線開始，我國LCD 產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，目前我國內(nèi)地已經(jīng)成為全世界最大的TN-LCD(扭曲液晶顯示器)生產(chǎn)基地和主要的 STN-LCD(超扭曲液晶顯示器) 生產(chǎn)基地。在TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)方面，從 1998 年中國吉林彩晶興建了第一條 TFT-LCD 一代生產(chǎn)線開始，中國大陸 TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)便蓬勃發(fā)展起來，到2005 年，中國大陸順利的實現(xiàn)了上廣電，京東方兩條五代線量產(chǎn)。 在產(chǎn)業(yè)政策方面，液晶顯示器是我國政府重點發(fā)展和扶持的產(chǎn)業(yè)，國家“九五”、“十五”和“十一五”規(guī)劃中，LCD 都是重點發(fā)展領(lǐng)域，根據(jù)我國發(fā)展戰(zhàn)略，對LCD 行業(yè)實行稅收優(yōu)惠，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和風(fēng)險基金，發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)以及加強人才培養(yǎng)等舉措，將其發(fā)揮產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向作用。 在中國 LCD 的產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，天馬微電子與我國的 LCD 發(fā)展史密切相聯(lián)系：1984 年，天馬微電子公司建成我國第一條 4 英寸規(guī)格的TN-LCD 生產(chǎn)線，之后很快又建了一條7 英寸生產(chǎn)線，在20世紀(jì) 90 年代初又建成一條 12 英寸生產(chǎn)線，1993 年以后，深圳天馬又建成了我國第一條 12 英寸14 英寸 STN-LCD 生產(chǎn)線，2003 年建成一條 14 英寸16 英寸的CSTN 生產(chǎn)線，生產(chǎn)以手機屏、PDA 為主的彩色STN-LCD，2006 年開始興建TFT-LCD 第4.5 代線。 圖2-1： 深天馬與我國及世界LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展史相關(guān)情況 二、液晶顯示器的應(yīng)用和需求 當(dāng)今電子信息產(chǎn)品已經(jīng)滲透到人們的日常生活當(dāng)中，按液晶顯示器中小尺寸LCD 及液晶顯示模塊的應(yīng)用大致可分為： 計時類： 鐘、表、萬年歷 家電類： 遙控器、收音機、音響、照相機、柜式空調(diào)機 醫(yī)療類： 血壓計、溫度計 通訊類： 電話、尋呼機、移動電話 學(xué)習(xí)類： 學(xué)習(xí)機、翻譯機、電子字典 辦公類： 傳真機、電子記事本、復(fù)印機、PDA 汽車類：儀表盤、汽車音響、空調(diào)顯示、汽車衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GPS 系統(tǒng)）、汽車內(nèi)可視電視等后置系統(tǒng)。 娛樂類： 游戲機、電子寵物、釣魚器、健身器、計步器 其它： 電子價格器、電焊防護(hù)眼鏡、股票機、立體眼鏡、光閥等。 從大類來看，LCD 與 LCM 分為消費類產(chǎn)品、工業(yè)品，其技術(shù)特點以及市場特點如下： 表 2-1 產(chǎn)品分類特點一覽表 消費類產(chǎn)品 工業(yè)品技術(shù)類別 以 TFT、CSTN為主，占市場占比 80%以TN、STN 為主，市場占比20% 市場特點需求量大、需求波動大、利潤率低 需求量小、需求穩(wěn)定、利潤率高 隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代和人們對各種電子產(chǎn)品需求的不斷增加，TN/STN-LCD 新的應(yīng)用范圍將不斷擴(kuò)大。 即使 TFT LCD 在高檔、大容量顯示方面占有很大的優(yōu)勢，但TN/STN-LCD 仍然有TFT-LCD 難以替代的產(chǎn)品市場，有較大的生存空間和市場發(fā)展?jié)摿Α?三、市場供應(yīng)情況 世界LCD 生產(chǎn)企業(yè)基本上集中在東南亞。其中日本長期以來號稱“液晶王國”，擁有龐大的開發(fā)研究隊伍和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，形成了比較完整的液晶工業(yè)體系，在技術(shù)上、產(chǎn)量上、銷售額上都占世界首位，在過去的廿多年里一直壟斷著全球LCD 的市場。象夏普、日立、NEC 、東芝等都是比較著名的生產(chǎn)企業(yè)。這種局面直到兩三年前才被韓國打破。韓國近年來在LCD 領(lǐng)域進(jìn)行了大量的投資，采取跳躍的方式全力發(fā)展 TFT-LCD，現(xiàn)已對日本形成強有力的挑戰(zhàn)。另外，值得注意的是臺灣近年也投入大量資金發(fā)展 TFT-LCD。根據(jù)發(fā)展情況，在不久將來LCD 有可能形成日、韓、臺三足鼎立的局面。在三方目前都全力發(fā)展TFTLCD 的時候，TN/STN-LCD 開始向我國及東南亞轉(zhuǎn)移，這就為我國提高產(chǎn)品檔次，實現(xiàn)產(chǎn)品升級，開拓更廣闊的LCD 市場提供了很好的發(fā)展機遇。 目前我國LCD 行業(yè)約有生產(chǎn)線幾十條（部分日、港、臺獨資生產(chǎn)線沒有統(tǒng)計在內(nèi)），基本上分布在廣東、福建、長江三角洲等地，且大部分屬中外合資。這些生產(chǎn)線基本上以生產(chǎn)低檔 TNLCD為主，主要是鐘表和計算器用LCD 屏，產(chǎn)量大而產(chǎn)值低，利潤率低。日本、韓國和臺灣正集中力量發(fā)展 TFTLCD，中小尺寸 TN/STNLCD 正向東南亞和我國轉(zhuǎn)移，預(yù)計我國 TN/STNLCD 的產(chǎn)量及市場份額將大幅度提升，成為全球主要的 TN/STNLCD 生產(chǎn)基地之一。 因生產(chǎn)技術(shù)要求相對較低，國內(nèi) TN/STN 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從九十年代初就開始了。截至2007 年，國內(nèi)TN/STN-LCD 生產(chǎn)線總計約 110條。但90%以上均為消費類產(chǎn)品，較少部分生產(chǎn)工業(yè)類產(chǎn)品。 表 2-2 我國 TN/STN-LCD 主要廠商 區(qū)域 市場占比主要廠商 臺灣華泰、香港信利、香港精電、臺灣勁佳光電、 華南地區(qū) 70 深圳天馬、邁爾科特、東莞 SDI、東莞新電器、深 圳晶華等。 華東地區(qū) 20 無錫夏普、張家港光王電子、蘇州EPSON、上海飛利浦、上海廣電、上海海晶等。華北地區(qū) 10 美國三五電子、河北冀雅、長春聯(lián)信、鞍山亞視等。 從市場應(yīng)用來分，LCD 與 LCM 產(chǎn)品可以分為消費類市場與工業(yè)類產(chǎn)品，其市場狀況如下： 第一類：消費類產(chǎn)品 A.TFT 市場 圖2-2 TFT 市場趨勢 資料來源：Display Search 06 年報告 主要驅(qū)動力。 長。 TFT 市場上游情況 板就已供應(yīng)緊張。部分中小尺寸產(chǎn)品甚至到了供不應(yīng)求的局 面。場轉(zhuǎn)旺，面板價格不斷提升。 TFT 市場下游情況 持增長，但在利潤方面面臨強大市場壓力。 同程度的下降，甚至虧損的現(xiàn)象。諾基亞 07Q1利潤下降 6.6%，三星下降 15%，Motorola 虧損 1.81 億美元，LG 虧損 1.31 億美元。 應(yīng)與漲價壓力；另一方面受下游終端產(chǎn)品利潤擠壓。 計在7%10%水平。 B. CSTN 產(chǎn)品 圖2-3 CSTN 產(chǎn)品市場趨勢 CSTN市場銷售額預(yù)測 單位:十億美元 10 4.94.7 5 3.1 2.52.32.0 1.8 0 2004 20052006 2007F 2008F 2009F 2010F 圖2-4 CSTN 產(chǎn)品價格趨勢 1.0 $18 1.2 1.5 $15 1.8$12 1.7 $9 $6 $3 $0 05Q1 Q2 Q3 Q4 06Q1 Q2 Q3 Q4 07Q1 - 21 - 資料來源：Display Search 06 年報告 漸進(jìn)入需求穩(wěn)定期。 目前該市場的平均利潤率水平在6%8%。第二類：工業(yè)類產(chǎn)品A黑白TN/STN 產(chǎn)品 圖2-5 黑白 STN 產(chǎn)品市場趨勢 STN市場銷售額預(yù)測 單位:十億美元 2 1.4 1.3 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1 0 2004 2005 2006 2007F2008F2009F2010F 資料來源：Display Search 06 年報告 圖2-6 黑白TN 產(chǎn)品市場趨勢 TN市場銷售額預(yù)測 單位:十億美元 2 1.0 1.1 1.1 1.0 0.9 1 0.6 0.6 0 2004 2005 2006 2007F2008F2009F2010F 資料來源：Display Search 06 年報告 需求穩(wěn)定。 - 22 - 工業(yè)儀表，OA 產(chǎn)品，工控產(chǎn)品，甚至更細(xì)分的醫(yī)療器材，門禁系統(tǒng)，衛(wèi)星收音機等。 的利潤率。目前該市場的利潤率在17%40%。 四、產(chǎn)品定位 在項目產(chǎn)品定位上，主要從以下幾個方面進(jìn)行考慮： 1日本、韓國和臺灣正集中力量發(fā)展 TFTLCD，中小尺寸TN/STNLCD 正向東南亞和我國轉(zhuǎn)移，而國內(nèi)具備大批量生產(chǎn)高端TN/STNLCD 的只有天馬、信利、靜電等少數(shù)幾家企業(yè)，因此目前是天馬先人一步發(fā)展高端TN/STNLCD，奠定高端TN/STNLCD良好發(fā)展的市場基礎(chǔ)。 2公司目前的一條黑白STN-LCD 生產(chǎn)線，該線每天的生產(chǎn)能力最多只能達(dá)到300360mm 1400 對基板玻璃。而老TN 線由于生產(chǎn)條件限制，又將部分老線無法生產(chǎn)的高端TN 產(chǎn)品轉(zhuǎn)到 STN-LCD 生產(chǎn)線生產(chǎn)，由此擠占了 STN-LCD 生產(chǎn)線 STN 產(chǎn)品的產(chǎn)能?？紤]到日本STN-LCD 的大量轉(zhuǎn)移，美國對STN-LCD 模塊的大量需求，加上手機、MP3、MP4 需求模塊用LCD 模塊需求的大幅增加，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了訂單的要求，因此本項目所上的新線必須以高檔STN-LCD 為主,高檔TNLCD 為輔的一條高度自動化的生產(chǎn)線。 表 2-4 公司目前TN/STN-LCD 產(chǎn)能情況 廠房名稱生產(chǎn)線 尺寸 年產(chǎn)能量產(chǎn)時間 第二生產(chǎn)廠 TN-LCD300mm*300mm 71 萬對 1991 年 第三生產(chǎn)廠 STN-LCD300mm*360mm 60 萬對 1993 年 3高檔 TN/STN-LCD 的產(chǎn)品將具有較高的信息密度、較大的顯示面積、較優(yōu)的電光性能和高可靠性。因此一般說來銷售價格較高，利潤空間較大，從而使新線能創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。對市場容 量以及盈利能力分析來看： A、市場容量 整體黑白產(chǎn)品分為兩類：高端產(chǎn)品和消費類產(chǎn)品。 高端產(chǎn)品以單件產(chǎn)品的高利潤率為主要特點。主要是車機市場、OA 市場和工控市場，市場總量大概為 32 億美元。年增長率大概在 510 之間。 消費類產(chǎn)品以低利潤率、高出貨量為主要特點。主要是手機市場、MP3 市場和無繩電話市場，市場總量大概為 5.2 億美元。未來每年預(yù)計有 10左右的下滑。 B、盈利能力分析 -高端產(chǎn)品市場： 表 2-5 高端產(chǎn)品市場產(chǎn)值利潤情況 單位：億美元2007 2008 2009 產(chǎn)值 利潤 利潤率產(chǎn)值利潤 利潤率產(chǎn)值利潤 利潤率 車載 10 3 33%11 3.531.8% 12 4 33% OA 15 4 27%15 4 27% 17 5 29% 工控7 3 43%8 3.544% 8 3.544% 總計32 10 31%34 11 32% 37 12.5 34% 資料來源：中國社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究中心* 預(yù)測這三個市場07 年利潤總額為 10億美元；08 年為 11億美元； 09 年為 12.5 億美元。 -消費類產(chǎn)品市場： 表 2-6 消費類產(chǎn)品市場產(chǎn)值利潤情況 單位：億美元 20072008 2009 產(chǎn)值利潤 利潤率 產(chǎn)值利潤 利潤率產(chǎn)值利潤 利潤率 手機1 0.220% 0.90.15 16.7% 0.7 0.114% MP3 2.2 0.314% 1.80.211% 1 0.15 15% 無繩電話2 0.420% 2 0.420% 2 0.420% 總計5.2 0.917% 4.70.75 16% 3.7 0.65 17.5% 資料來源：中國社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究中心 預(yù)測的這三個市場 07 年利潤總額為0.9 億美元；08 年為0.75 - 24 - 億美元；09 年為0.65 億美元。 從上面兩個表可以看到，為謀求未來高利潤水平，應(yīng)該全力 投入高端產(chǎn)品市場，所以新線產(chǎn)品定位為通過專業(yè)化的技術(shù)、高 品質(zhì)的產(chǎn)品，謀求高端市場的成長。 圖2-7 項目產(chǎn)品定位 高端車機類產(chǎn)品 高端工控類產(chǎn)品 高端OA類產(chǎn)品 綜合上述幾點，按照天馬公司的發(fā)展戰(zhàn)略，本項目新上的生產(chǎn)線的目標(biāo)產(chǎn)品將以高檔 TN/STN 產(chǎn)品為主。高檔 TN/STN 產(chǎn)品應(yīng)用范圍包括：高端車機類產(chǎn)品、高端工控類產(chǎn)品、高端OA 產(chǎn)品等。 五、產(chǎn)品競爭力分析 從我國 LCD 的發(fā)展歷程可以看出，只有先人一步，在技術(shù)上保持領(lǐng)先，取得質(zhì)量和價格上的優(yōu)勢才能在激烈的市場競爭中保持不敗。故此，公司作出了大力發(fā)展高檔產(chǎn)品的重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移決策，以盡早確立自己在新技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。同時，公司一直重視技術(shù)上的投入，自身培養(yǎng)了一批能解決各種實際技術(shù)問題的人才隊伍。如通過自己技術(shù)力量的開發(fā)，采用新的設(shè)計、新的材料和新的工藝技術(shù)，經(jīng)過大量試驗，攻克了目前需求大的 STNLCD 的大批量、穩(wěn)定生產(chǎn)的工藝技術(shù)。實踐證明，該產(chǎn)品的可靠性高、品質(zhì)穩(wěn)定，在對比度、視角范圍、響應(yīng)時間等方面已達(dá)到或超過了日本或韓國的水平。技術(shù)上的優(yōu)勢使產(chǎn)品的質(zhì)量得到了更大的保證，同時也增強了產(chǎn)品價格上的競爭力。在激烈的行業(yè)競爭中，優(yōu)勢主要體現(xiàn)在： 產(chǎn)品檔次高、綜合性能達(dá)到國外同類產(chǎn)品先進(jìn)水平 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、可靠性高 價格優(yōu)惠，較國外同類產(chǎn)品有更大競爭力 交貨速度快，售后服務(wù)好，深受客戶好評 建立了良好的聲譽和龐大的客戶群，能夠根據(jù)客戶的不同需要進(jìn)行多類型產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn) 六、生產(chǎn)規(guī)模及銷售價格 根據(jù)市場分析及實際供需情況，本項目生產(chǎn)規(guī)模擬定為年產(chǎn) 1416玻璃基板60 萬對，模塊 12KK。黑白類產(chǎn)品屬于比較成熟的市場，同類產(chǎn)品市場價格變化不大，按兩年LCD 產(chǎn)品銷售價格遞減 5計算。目前計算LCD 中的TN 銷售價格定為50 美元/對玻璃、STN銷售價格定為 70 美元/對玻璃，車機模塊為 4 美元/塊，達(dá)量產(chǎn)年產(chǎn)品銷售額6730 萬美元。 七、營銷策略 公司多年來的產(chǎn)品外銷，在香港及東南亞與許多知名大客戶建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，在韓國設(shè)立了銷售控股子公司；在歐美市場，采取自主銷售和代理商制度，已建立獨資和銷售控股子公司兩家，并發(fā)展了分銷商近二十家，使產(chǎn)品有效地打入了當(dāng)?shù)厥袌?；國?nèi)市場主要采取大區(qū)域控制方法，在北京和上海兩個區(qū)域重點城市設(shè)立辦事機構(gòu)。一個以國內(nèi)市場為主體，以海外、香港等銷售網(wǎng)點為依托的全球銷售網(wǎng)絡(luò)已初步形成，并在不斷擴(kuò)大和完善。 根據(jù)市場開拓情況及訂單來源，本項目產(chǎn)品將以外銷為主，尤其將產(chǎn)品銷售重點放在東南亞和歐美市場。 為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場，使本項目產(chǎn)品銷售順暢，天馬公司將更廣泛地開展促銷活動，積極做好售前、售后服務(wù)，提高天馬品牌的知名度，進(jìn)一步擴(kuò)大海外銷售網(wǎng)絡(luò)，提高海外市場占有率。對國內(nèi)市場，則在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，積極挖掘潛在客戶，大力發(fā)展經(jīng)銷商（或代理商），進(jìn)一步完善國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)，使國內(nèi)市場迅速發(fā)展。 圖2-5：公司全球營銷網(wǎng)絡(luò)體系 對于銷售人員，公司將進(jìn)一步強化銷售人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增加業(yè)務(wù)員的經(jīng)驗交流，增強他們的工作責(zé)任心，不斷提高銷售隊伍的整體素質(zhì)，增強市場拓展能力。 公司通過自主銷售，直接與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系使市場和客戶得到不斷擴(kuò)大。多年來本著“提高產(chǎn)品質(zhì)量，按國際慣例辦事，做好售后服務(wù)”的宗旨，在國際上樹立了良好的企業(yè)和天馬品牌形象。-第三章 物料及供應(yīng)品 一、物料供應(yīng) 1.主要元器件供應(yīng) 本項目所需的物料主要為導(dǎo)電玻璃、偏光片、液晶、IC、ACF、FPC。具體需求量及來源如表3-1。 表3-1 主要元器件清單 序號 名稱來源 年需求量 STN-LCD 用導(dǎo)電玻璃 三星、南玻 40 萬對 1 TN-LCD 用導(dǎo)電玻璃三星、南玻 20 萬對 STN-LCD 用偏光片 日東、寶來 40 萬套 2 TN-LCD 用偏光片 日東、寶來 20 萬套 STN-LCD 用液晶德國 merck320 千克 3 TN-LCD 用液晶 德國 merck160 千克 5 LCM 用IC 三星、矽創(chuàng) 120 萬個 6LCM 用ACF SONY,HITACHI50 萬個 7 LCM 用FPC 愛普生、宏廣120 萬個 公司在多年的 LCD 和 LCM 生產(chǎn)過程中，已經(jīng)建立了一支經(jīng)驗豐富的原材料采購隊伍，與原材料供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，能夠保證項目建設(shè)所需的物料供應(yīng)。 2.包裝材料供應(yīng) 本項目年需要包裝塑料盒 8 萬個左右，吸塑盤300 萬個，彩色包裝紙箱約42 萬個，紙箱約7.2 萬個。 二、供應(yīng)品 1.需求量 投產(chǎn)后整條生產(chǎn)線最小小時用水量為 34 噸，最大小時用水量為 44 噸，平均日用水量為 820 噸。其中純水（去離子水）用量為每小時 18 噸，日消耗純水約430 噸左右。 投產(chǎn)后最小小時用電量為 1200KW ，最大小時用電量為 1800KW，平均日用電量為38000KW。 2.供應(yīng) 項目用水和用電都有市政供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)提供，天馬公司在多年的生產(chǎn)實踐中已經(jīng)建立了完善的動力保障措施，動力來源充足，能滿足項目的生產(chǎn)需求。 3.費用 根據(jù)深圳市供電局規(guī)定的工業(yè)用電收費標(biāo)準(zhǔn)為 0.9 元/度，由此可得出本項目需日支