it桔子-talkingdata移動母嬰行業(yè)洞察

1、移動母嬰行業(yè)洞察TalkingData移動數據研究中心2015年12月2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察垂直社區(qū)傳統電商2015 年推出母嬰社區(qū)類應用“ 京東寶寶”2015年，推出獨立母嬰特賣應用“我是媽咪”線下實體Offline Online 線下母嬰品牌商、連鎖經銷商紛紛布局線上業(yè)務拓展BAT2014年，母嬰健康類應用“ 寶寶知道”上線；2015 年， 1.5 億美元領投母嬰電商“蜜芽寶貝”D輪社區(qū)母嬰綜合服務平臺（工具+資訊+電商）母嬰社區(qū)起步較早發(fā)展較成熟的企業(yè)，正逐漸向提供資訊、工具及垂直電商服務的綜合平臺轉型，流量變現

2、模式已漸成熟。2015年，2.5億美元投資“寶寶樹”2015年，5600萬Online Offline 線上母嬰服務商推動線上流量與線下服務的聯接，催生母嬰O2O多種業(yè)態(tài)2012年收購母嬰垂直電商“紅孩子”并于2014年與母嬰事業(yè)部整合獨立運營兒童智能玩具“寶貝聽聽”加快母嬰領域布局拓展母嬰垂直市場電商平臺化發(fā)展線下線上資源整合數據來源：公開信息整理，僅為舉例，不包含所有行業(yè)參與者，排名不分先后2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察截止2015年11月，母嬰行業(yè)今年共完成投融資項目34個，融資金額超70億元， 母嬰電商與母嬰社區(qū)類應用

3、是資本市場關注焦點2015年1-11月 互聯網母嬰領域融資分布情況融資項目34個融資金額超70億元數據來源：公開信息整理，僅為孕育類項目整理，不包含早教、親子娛樂等面向學齡前兒童的相關項目。2011-2015 TalkingD35.3%14.7%5.9%20.6%23.5%32.8%2.7%0.4%62.0% 智能硬件 月嫂服務 產后瘦身2.2%母嬰電商母嬰健康母嬰實用工具母嬰社區(qū)其他TalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察母嬰社區(qū)與母嬰電商類應用領域融資康領域融資則集中在天使輪與A輪主要集中在C輪以上較成熟項目，母嬰健2015年1-10月 互聯網母嬰細分領域融資金額分布

4、情況0.9%4.2%13.1%0.1%16.2%13.8%21.8%母嬰電商母嬰社區(qū)母嬰健康44.5%26.2%41.5%39.4%78.2%天使/Pre-A輪A輪B輪C輪D輪戰(zhàn)略/IPO數據來源：公開信息整理2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察目前母嬰類應用覆蓋0.8億臺移動設備，移動端滲透率僅6.3%，行業(yè)仍處于發(fā)展初期，有較大的用戶增長空間用戶規(guī)模移動端用戶滲透率0.8億臺6.3%移動端母嬰用戶用戶規(guī)模8.3億臺移動端用戶占比65.3%移動端80,90后用戶用戶規(guī)模12.7億臺移動端整體用戶數據來源：TalkingData移動

5、數據研究中心 截止2015年11月數據2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察母嬰人群的需求也在逐漸演變，需求層次更加深入，實現渠道更加多元高人群拓展：更多孕育期媽媽內容拓展：單純孕育擴展到時尚、生活、家庭等維度親友圈子的互動分享情感需求線下醫(yī)療機構長輩親友經驗傳遞專業(yè)書籍更豐富專業(yè)的資訊隨時隨地獲取信息實用多樣的健康工具需求層次健康需求線下知名品牌親友口碑推薦滿足日常需求 更豐富多元的品類 安全的產品和貨源 便捷的購物體驗物質需求線上線下實現渠道低2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母

6、嬰行業(yè)洞察在母嬰人群需求日趨多元化的趨勢下，母嬰類App也出現細分，滿足婚育人群從備孕、孕中、新生到育兒等不同階段需求育兒綜合健康助手母嬰健康母嬰社區(qū)育兒指導嬰兒/產婦用品月子健康備孕助手奶粉輔食新生母嬰電商胎教工具孕婦用品產檢輔助疫苗接種孕期記錄孕婦飲食母嬰實用工具成長記錄工具孕期健康咨詢孕中嬰兒飲食健康孕婦飲食健康孕前健康指導胎教工具其他工具備孕測算備孕備注：僅為舉例，不包含所有行業(yè)參與者，排名不分先后2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察從應用數量來看，母嬰健康應用的款數最多，占比45.6%，其次為母嬰實用工 具，用戶規(guī)模最大的

7、母嬰社區(qū)類應用，其應用款數僅占14.8%，用戶集中度較高2015年11月 母嬰App各類型款數分布14.1%14.8%45.6%25.5%母嬰健康母嬰實用工具母嬰社區(qū)母嬰電商數據來源：TalkingData移動數據研究中心，TOP50000應用中母嬰應用的款數分布，安卓平臺數據2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察各母嬰應用細分領域中，母嬰社區(qū)發(fā)展相對成熟，用戶已初具規(guī)模；母嬰電商與母嬰健康助手領域用戶規(guī)模還不高，但增速較快不同類型母嬰應用用戶規(guī)模及增速用高規(guī)模+高增長用戶規(guī)模最高，增速也較快，是母嬰各細分領域中發(fā)展相對成熟且潛力較大

8、的應用類型戶覆蓋量母嬰社區(qū)低規(guī)模+低增長工具屬性突出，使用場景較單一，均相對落嬰健康低規(guī)模+高增長電商與健康助手聚焦母嬰用戶剛需領域，用戶規(guī)模雖尚不具備較強優(yōu)勢，但增長潛力大電商母嬰實用工具47.9%數據來源：TalkingData移動數據研究中心 安卓平臺數據279.0%292.1%295.0%用戶覆蓋量增速2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察母嬰社區(qū)與母嬰健康助手類應用的用戶活躍度相對其他類型更高2015年11月 不同類型母嬰應用用戶平均活躍次數對比13.214.513.911.17.4母嬰應用整體母嬰社區(qū)母嬰健康母嬰實用工具母

9、嬰電商數據來源：TalkingData移動數據研究中心 安卓平臺數據2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察用戶覆蓋率較高的母嬰應用以母嬰社區(qū)、母嬰健康類應用為主，“寶寶樹”、“貝貝特賣”、“媽媽幫”用戶覆蓋率居前三2015年11月 母嬰App用戶覆蓋率TOP20媽咪知道孕瘋期狂伴造侶人寶貝媽寶孕美親寶蜜辣媽媽育孕萌小胎寶貝媽寶育柚寶寶芽媽媽媽學期寶豆教樹特幫知管孕寶樹寶幫圈社園提輔苗盒孕賣道家期時貝區(qū)醒食子育光兒童食譜母嬰社區(qū)母嬰電商母嬰健康母嬰實用工具數據來源：TalkingData移動數據研究中心 安卓平臺數據2011-2015

10、TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察母嬰社區(qū)類應用的用戶活躍率相對更高，寶寶樹孕育、媽媽幫、貝貝特賣繼續(xù)占據前三，美柚孕期、寶寶知道、親寶寶的用戶活躍率表現也較好2015年11月 母嬰App用戶活躍率TOP20媽孕寶貝媽美寶孕親寶辣育蜜媽孕媽瘋懷萌媽寶貝媽柚寶育寶寶媽學芽媽期媽期咪狂孕寶媽樹特幫孕知管寶樹幫園寶圈伴知造期輔社提區(qū)醒孕賣期道家時貝侶道人媽食育光媽兒必童備食譜母嬰社區(qū)母嬰電商母嬰健康母嬰實用工具數據來源：TalkingData移動數據研究中心 安卓平臺數據2011-2015 TalkingD100TalkingData-201

11、5移動母嬰行業(yè)洞察人口屬性：移動端母嬰人群的主體是26-35歲的已婚女性數據來源：TalkingData移動數據研究中心2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察人口屬性：移動端母嬰人群中有車用戶占43.8%，高于整體移動互聯網用戶移動端母嬰人群車輛保有狀況整體移動互聯網用戶車輛保有狀況有車, 20.6%有車, 43.8%無車, 56.2%無車, 79.4%數據來源：TalkingData移動數據研究中心2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察人口屬性：移動端母嬰用戶在三線及以下城

12、市更為集中各城市移動端母嬰用戶指數移動端母嬰人群各級城市分布平均值76平均值87平均值10250.5%45.3%35.0% 37.2%一線城市二線城市三線及以下城市鄭州三明廣州9417.5%14.5%合肥隨州北京82太原泰安上海77濟南臨沂一線城市二線城市三線及以下城市深圳53石家莊濮陽移動端母嬰人群整體移動互聯網用戶數據來源：TalkingData移動數據研究中心 母嬰指數根據各城市移動端母嬰用戶數量占該城市移動端用戶的比例換算得到。2011-2015 TalkingD189187175166165133118118115113TalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察設

13、備屬性：與同期整體移動端用戶相比，母嬰用戶使用安卓品牌設備的比例更高2015年11月 移動端母嬰人群TOP10設備品牌占比30.7%25.9%19.4%18.8%14.0%10.9%10.0%8.6%6.9%4.1%4.8%4.1%1.7%2.6%1.9%2.4%2.0%2.3%1.8%0.9%OPPOHTC蘋果小米三星華為步步高酷派魅族聯想整體移動互聯網用戶移動端母嬰用戶數據來源：TalkingData移動數據研究中心 使用2015年11月第二周數據2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察應用使用行為：母嬰社區(qū)與母嬰電商類應用晚間時段

14、的活躍度相對其他類型更高2015年11月 移動母嬰用戶工作日活躍時段分布2015年11月 移動母嬰用戶周末活躍時段分布母嬰電商母嬰健康母嬰社區(qū)母嬰工具母嬰電商母嬰健康母嬰社區(qū)母嬰工具數據來源：TalkingData移動數據研究中心 安卓平臺數據2011-2015 TalkingD上午7點9點11點中午13點下午15點17點1晚間點21點23點上午7點9點11中午點13點下午15點17點晚間點21點23點TalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察應用偏好：懷孕人群與育兒人群的應用偏好存在明顯差異，懷孕人群對媒體類應用的偏好度更高，育兒人群則更偏愛網絡購物、金融理財以及育兒相關

15、應用2015年11月 母嬰人群線上應用偏好度對比懷孕人群-媒體依賴度高育兒人群-生活服務需求高買看讀聊孩玩體事財聽享拍社交視頻音樂電臺圖片新聞游戲金融生活健康閱讀電商母嬰育兒人群懷孕人群數據來源：TalkingData移動數據研究中心 安卓平臺數據2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察應用偏好：而對于母嬰類應用，懷孕人群使用較多的多為孕期相關應用，而育兒人群則更多關注母嬰電商以及育兒指導等育兒期相關應用懷孕人群母嬰類應用關聯度TOP10育兒人群母嬰類應用關聯度Top10寶寶樹孕育媽媽幫美柚孕期貝貝特賣懷孕管家寶寶樹時光辣媽幫寶寶知道孕

16、期伴侶孕期提醒貝貝特賣寶寶樹孕育親寶寶寶寶樹時光育學園蜜芽寶貝媽媽幫寶寶知道美柚孕期懷孕管家67.3%53.5%16.9%10.1%18.0%7.1%15.7%育兒應用6.4%11.3%4.2%7.7%6.0%3.4%3.1%3.8%3.0%孕期應用2.0%2.0%2.9%數據來源：TalkingData移動數據研究中心 安卓平臺數據2011-2015 TalkingD33.1%TalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察線下消費偏好：懷孕與育兒人群對各線下品類的消費習慣也存在差異懷孕人群-消費傾向TOP100品牌所屬品類育兒人群-消費傾向TOP100品牌所屬品類64%服裝服

17、飾餐 飲 珠寶手表奢 侈 品家居家電化妝護膚金融理財數碼其他38%12%26%講究服飾穿著服飾需求下降7%6%7%不愛外出就餐外出就餐增多1%5%2%1%2%2%4%4%3%關注居家環(huán)境懂得犒勞自己重新關注護膚喜愛珠寶手表理財需求增加化妝護膚消費少數據來源：TalkingData移動數據研究中心6%10%2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察線下服飾消費偏好：懷孕人群更偏愛童裝與運動類服飾，育兒人群更關注時尚潮流服飾懷孕人群童裝運動育兒人群時尚潮流2時尚男女裝2MoonStar童鞋H&M4MOISELLE時尚女裝4童裝NIKE KID

18、S6La Chapelle時尚女裝6運動戶外adidas8Hotwind時尚女裝8YOUNGOR商務男裝10安踏運動戶外10時尚女裝GUESS數據來源：TalkingData移動數據研究中心2011-2015 TalkingD9ONLY時尚女裝9美特斯邦威牛仔休閑7Ermenegildo Zegna時尚男裝7耐克Nike運動戶外5GAP牛仔休閑5GXG時尚男裝3UNIQLO牛仔休閑3安奈兒Annil童裝排名消費傾向度 TOP10 品牌細分品類1URBAN REVIVO時尚男女裝排名消費傾向度 TOP10 品牌細分品類1李寧運動戶外TalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察線

19、下餐飲消費偏好：懷孕人群偏愛面包甜點與特色正餐，育兒人群更愛快餐與咖啡水吧懷孕人群面包甜點育兒人群咖啡快餐2Dairy Queen面包甜點2McDonalds快餐4特色正餐4PACIFIC COFFEE咖啡水吧表哥茶餐廳6鶴鳴亭特色正餐6吉野家快餐8面包甜點8麻辣誘惑特色正餐滿記甜品10又一間面包店面包甜點10正一味特色正餐數據來源：TalkingData移動數據研究中心2011-2015 TalkingD9永和大王快餐9勝博殿特色正餐7KFC快餐7小楊樓私房菜館特色正餐5哈根達斯面包甜點5瑞可爺爺起司蛋糕面包甜點3Costa Coffee咖啡水吧3黃記煌特色正餐排名消費傾向度

20、TOP10 品牌細分品類1STARBUCKS咖啡水吧排名消費傾向度 TOP10 品牌細分品類1鮮芋仙面包甜點TalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察線下常去場所（北京地區(qū)、周末10點-16點）：母嬰人群周末常活動的區(qū)域，集中在醫(yī)院、公園、人口密集居住區(qū)及周邊1-北大第一醫(yī)院2- 北京婦幼保健院3- 五洲婦兒醫(yī)院4- 總醫(yī)院5- 朝陽醫(yī)院(京西院區(qū))6- 海淀醫(yī)院7- 博愛醫(yī)院1醫(yī)院411234531- 望京2- 方莊3- 通州4- 四季青橋5- 豐臺站周邊2居住區(qū)7425公園1- 北京動物園2- 歡樂水魔方水上樂園數據來源：TalkingData移動數據研究中心2011-2015 Ta

21、lkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察行業(yè)趨勢-母嬰社區(qū)：平臺發(fā)展模式深化，拓展更多流量變現方式，追求流量價值最大化移動母嬰社區(qū)發(fā)展趨勢流量價值最大化流量積累用戶群體拓展用戶質量提升流量價值 變現流量價值挖掘追求流量良性循環(huán)單純追求流量積累流量變現模式產品與服務變現電商產品變現(平臺/自營)廣告變現母嬰服務變現(線上/線下)平臺化發(fā)展業(yè)務發(fā)展模式工具電商垂直社區(qū)綜合服務平臺：社區(qū)資訊2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察行業(yè)趨勢-母嬰電商：隨著用戶消費觀念的升級演變，母嬰電商也將面臨用戶需求、業(yè)務模

22、式、市場參與者等多方面升級母嬰人群需求延伸 孕產期需求向產后延伸；母嬰電商新模式探索 在社交電商、C2C等新興電商模式上的嘗試與創(chuàng)新具備優(yōu)勢新需求新模式 產品形態(tài)由單一向拓展成為跨境電商的切入點線下品牌移動互聯網化深入 母嬰市場特有的海外基因將成為跨境電商與海外品牌進駐國內市場的絕佳切入點新參與者新入口 線下母嬰連鎖品牌基于良好的用戶基礎，移動電商化進程將繼續(xù)加快2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察行業(yè)趨勢-母嬰健康：孕育各階段健康服務鏈逐漸形成，移動終端成為連接線上與線下資源、隨時隨地管理孕育健康的主要橋梁數據監(jiān)測記錄孕嬰食譜孕期

23、記錄嬰幼兒教育Online備孕測算育兒知識健康咨詢孕期知識智能硬件資訊工具服務胎心監(jiān)測儀醫(yī)療服務健康稱月子中心疫苗母嬰文獻孕育培訓產檢家政月嫂Offline體溫監(jiān)測儀血壓監(jiān)測儀2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察行業(yè)趨勢-母嬰實用工具：強化基礎功能的核心競爭力，同時通過功能延展由單純工具向母嬰服務平臺轉變發(fā)展短板發(fā)展方向功能相對單一使用場景有限特定領域深耕形成差異化優(yōu)勢通過在基礎功能板塊的經驗積累，提升技術與專業(yè)能力，強化在特定領域母嬰工具的核心競爭力與品牌價值。母嬰實用工具發(fā)展趨勢用戶量級尚未規(guī)?；脩艋钴S度不高平臺化發(fā)展積累用戶

24、提升粘性通過功能的延展逐漸豐富產品服務維度， 通過引入社交屬性加強用戶互動，提升用戶活躍度與粘性，豐富使用場景，逐步由單純工具向母嬰服務平臺轉變。受眾相對較窄變現能力較弱2011-2015 TalkingD基于多渠道數據管理的母嬰會員經營TalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察數據驅動的母嬰企業(yè) “會員經營”項目整體策略智能分群會員經營多數據源整合和管理精準營銷定向推廣行為規(guī)則規(guī)簽化效果優(yōu)化統一用戶身份人群洞察跨界營銷2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察基于線下門店的第一方數據采集和分析基礎屬性年齡、性別、婚姻

25、狀態(tài)等旅為：接送服務，旅行社，酒店和景點偏好等社交網絡：交往人群、圈子、影響力等家庭狀況：家人、親戚、家庭資產、消費習慣等偏好特征：美食、旅游、購物、教育等行業(yè)標簽新媽媽、哺乳期、早教行為特征：網上購物、訂閱分析報告、搜索、郵件等位置信息：出沒規(guī)律、出行規(guī)律、商圈級別、差旅習慣等購買習慣：歷史購買情況、位置出現規(guī)律、付費習慣等母嬰連鎖門店WifiMACTDID母嬰連鎖門店wifi反向探測TalkingData DMP2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察利用第三方數據，找到更多相似的潛在母嬰人群Smart AudiencesSmart

26、 Location精準找到線下母嬰人群DMP精準找到線上母嬰人群Online 屬性Offline 屬性備孕工具母嬰社區(qū)母嬰健康助手成長相冊母嬰電商月子中心親子娛樂中心嬰兒車孕媽用品嬰幼兒食譜孕期記錄嬰兒床嬰兒服飾母嬰食品起名助手母嬰家紡胎教音樂光顧線下母嬰店鋪及場所移動智能設備上安裝有母嬰類App2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察通過 Talking Data DMP 標簽體系，精準定位潛在移動端母嬰人群，找到備孕、懷孕、育兒等特定人生階段的母嬰細分人群經期管理備孕助手孕媽社區(qū)孕期健康孕期飲食胎教工具育兒資訊育兒工具懷孕人群備孕人

27、群育兒人群2011-2015 TalkingDTalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察對目標母嬰人群特征進行深入洞察“中青年女性”觸媒習慣生活軌跡人群屬性線下品牌偏好2011-2015 TalkingD 年齡：25-35歲之間 婚姻：絕大多數已婚 性別：女性用戶為主 車輛狀況：約半數有車 消費定位：追求性價比高的產品、注重實惠、質量與品牌；“輕時尚、注重品質”母嬰人群線下品牌偏好“常駐地集中于中心城區(qū)”工作日夜間位置軌跡工作日白天位置軌跡“社交、電商、視頻”不同母嬰人群應用偏好視 金 生 音 圖 新 游 健 閱頻 融 活 樂 片 聞 戲 康 讀電臺懷孕人群育

28、兒人群備孕人群社 電 母交 商 嬰TalkingData-2015移動母嬰行業(yè)洞察基于母嬰人群洞察，精準找到線上與線下目標人群并確定投放媒介與策略，保證營銷內容準確到達移動DSPSmart Location1 、 基 于 Smart Location技術，找到線下精準人群母目標母嬰人群精準抵達種嬰DMPSmart Audiences2 、 基 于 Smart Audiences技術，找到線上精準人群子數據人群TalkingData LookLike AnalyticData Market2011-2015 TalkingD2011-2015 TalkingD報告說明

29、 數據來源 TalkingData數據中心數據來自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行業(yè)數據采集，以及諸多合作伙伴的數據交換，如應用市場、渠道、運營商，等多種不同來源的數據復合而成。 數據周期 2015年11月 概念定義 用戶覆蓋率：當月安裝有某個移動應用的活躍設備數量，占當月行業(yè)活躍設備總量的比例。 用戶活躍率：當月打開過某個移動應用的活躍設備數量，占當月行業(yè)活躍設備總量的比例。 報告涉及母嬰應用范圍：本報告主要聚焦于備孕、懷孕至新生兒育兒階段（即寶寶-1至1歲階段）孕嬰人群主

30、要使用的應用類型，不包含早教、兒童游戲、親子娛樂等以2歲及以上兒童和家長為主要受眾的應用類型。2011-2015 TalkingDThanks!關注TalkingData和母嬰行業(yè)觀察官方微信獲取最新移動數據資訊 /2011-2015 TalkingD本報告提及公司如下：辣媽幫：/company/454 親寶寶：/company/460 性價比：/compan

31、y/982 念 ： /company/1303 寶寶樹：/company/1613 媽媽幫：/company/2093 愛珠寶：/company/4085 親友： /company/6478 GXG： /company/8206 伙伴： /company/8260 親友圈： https:/www.itju

32、/company/9665 蜜芽寶貝： /company/10602 魅族： /company/12137 Do： /company/12570 Zuli： /company/13189 萌寶： /company/14827 實惠： /company/15197 隨 ： /company/15416 躍度： /company/15637 12： /company/17312 O2： /company/17397 伙伴： /