揚(yáng)州客車項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)

1、泓域咨詢/揚(yáng)州客車項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)揚(yáng)州客車項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)泓域咨詢機(jī)構(gòu)摘要據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)客車實(shí)現(xiàn)銷量48.5萬(wàn)輛，同比下降7.97%，連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)。從客車細(xì)分領(lǐng)域看，2018年，我國(guó)大型客車共銷售7.7萬(wàn)輛，同比下降18.09%;中型客車共銷售7.4萬(wàn)輛，同比下降12.94%;輕型客車共銷售33.5萬(wàn)輛，同比下降3.74%。中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)公布了2019年6月客車行業(yè)營(yíng)收情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年6月國(guó)內(nèi)各客車企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入70.99億元，環(huán)比增長(zhǎng)14.4%，同比增長(zhǎng)37.05%。該客車項(xiàng)目計(jì)劃總投資17262.92萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資14558.20萬(wàn)

2、元，占項(xiàng)目總投資的84.33%；流動(dòng)資金2704.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.67%。本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入25547.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用20392.60萬(wàn)元，稅金及附加295.31萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5154.40萬(wàn)元，利稅總額6160.66萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3865.80萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2294.86萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率29.86%，投資利稅率35.69%，投資回報(bào)率22.39%，全部投資回收期5.97年，提供就業(yè)職位383個(gè)。揚(yáng)州客車項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)目錄第一章 基本信息一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)二、項(xiàng)目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項(xiàng)目提出的理由五、項(xiàng)目選址及用地綜述六、土建工程建設(shè)指標(biāo)七、設(shè)

3、備購(gòu)置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應(yīng)十、項(xiàng)目能耗分析十一、環(huán)境保護(hù)十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析十五、報(bào)告說(shuō)明十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 背景、必要性分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況六、項(xiàng)目必要性分析第三章 市場(chǎng)研究分析第四章 建設(shè)規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設(shè)規(guī)模第五章 項(xiàng)目選址規(guī)劃一、項(xiàng)目選址原則二、項(xiàng)目選址三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標(biāo)五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運(yùn)輸組成九、選址綜合評(píng)價(jià)第六章 項(xiàng)目土建工程一、建筑工程設(shè)計(jì)原則二、項(xiàng)目工程建

4、設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求四、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)五、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級(jí)六、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求七、土建工程建設(shè)指標(biāo)第七章 項(xiàng)目工藝及設(shè)備分析一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料采購(gòu)及管理二、技術(shù)管理特點(diǎn)三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案四、設(shè)備選型方案第八章 環(huán)境保護(hù)說(shuō)明一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)三、運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)四、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響九、環(huán)境保護(hù)綜合評(píng)價(jià)第九章 職業(yè)保護(hù)一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災(zāi)害防范措施四、安全色及安全標(biāo)志使用要求五、電氣安全保障措施六、防

5、塵防毒措施七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施九、勞動(dòng)安全保障措施十、勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度十一、勞動(dòng)安全預(yù)期效果評(píng)價(jià)第十章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析九、社會(huì)影響評(píng)估第十一章 項(xiàng)目節(jié)能概況一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)三、項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià)三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)四、節(jié)能措施第十二章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一、建設(shè)周期二、建設(shè)進(jìn)度三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)四、人力資源配置五、員工培訓(xùn)六、項(xiàng)目實(shí)施保障第十三章 項(xiàng)目投

6、資計(jì)劃方案一、項(xiàng)目估算說(shuō)明二、項(xiàng)目總投資估算三、資金籌措第十四章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)綜述二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算二、項(xiàng)目盈利能力分析第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)和范圍二、招標(biāo)組織方式三、招標(biāo)委員會(huì)的組織設(shè)立四、項(xiàng)目招投標(biāo)要求五、項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序六、招標(biāo)費(fèi)用及信息發(fā)布第十六章 綜合評(píng)價(jià)附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產(chǎn)投資估算表附表7：流動(dòng)資金投資估算表附表8：總投資構(gòu)成估算表附表9：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費(fèi)用估算一覽

7、表附表12：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 基本信息一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱揚(yáng)州客車項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托xxx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力打造以客車為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)26000.00萬(wàn)元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx有限公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx公司四、項(xiàng)目提出的理由我國(guó)5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于20-25萬(wàn)輛之間。2016年銷量達(dá)到26.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%，為過(guò)去幾年最高銷量，主要是因?yàn)樾履茉囱a(bǔ)貼退坡預(yù)期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬(wàn)輛，同比減少6.8%，主要是受20

8、16年搶裝透支拖累?？蛙嚢从猛痉譃樽豢蛙?、公交客車以及其他類型客車，其中座位客車主要包括客運(yùn)客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國(guó)5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升?？蛙囆袠I(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受國(guó)家政策的影響。2005-2014年十年間，中國(guó)客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長(zhǎng)的狀態(tài)，年均復(fù)合增速約10%，其中2009-2011三年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，主要是2008年國(guó)家”四萬(wàn)億“刺激政策下的大量基建投資導(dǎo)致的，2009年中國(guó)新建公路、改建公路產(chǎn)能分別

9、增長(zhǎng)43%、18%，公路建設(shè)完善下，客車需求在2010年前后得到集中釋放（2010年客車銷量增長(zhǎng)長(zhǎng)25%）。2014年以后，國(guó)內(nèi)客車銷量增速轉(zhuǎn)負(fù)，市場(chǎng)容量接近飽和，2016年中國(guó)客車銷售53.92萬(wàn)輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車銷量同比減少6.7%。我們認(rèn)為，中國(guó)客車市場(chǎng)黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過(guò)，未來(lái)客車市場(chǎng)主要增長(zhǎng)來(lái)源于“電動(dòng)化、全球化、高端化”轉(zhuǎn)型。五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于xxx經(jīng)濟(jì)合作區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。揚(yáng)州，江蘇省地級(jí)市，長(zhǎng)江三角洲中心區(qū)27城之一。是世界遺產(chǎn)城

10、市、世界美食之都、世界運(yùn)河之都、東亞文化之都、國(guó)家歷史文化名城和具有傳統(tǒng)特色的風(fēng)景旅游城市，位于江蘇省中部、長(zhǎng)江與京杭大運(yùn)河交匯處，有江蘇省陸域地理幾何中心（揚(yáng)州高郵市）之稱，有淮左名都，竹西佳處之稱，又有著中國(guó)運(yùn)河第一城的美譽(yù)；被譽(yù)為揚(yáng)一益二、月亮城。揚(yáng)州，古稱廣陵、江都、維揚(yáng)，建城史可上溯至公元前486年，首批國(guó)家歷史文化名城，中國(guó)大運(yùn)河揚(yáng)州段入選世界遺產(chǎn)名錄；揚(yáng)州列入中國(guó)海上絲綢之路申報(bào)世界遺產(chǎn)城市之一。下轄邗江區(qū)、廣陵區(qū)、江都區(qū)3個(gè)市轄區(qū)和寶應(yīng)縣1個(gè)縣，代管高郵市、儀征市2個(gè)縣級(jí)市。揚(yáng)州是江蘇長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶重要組成部分、南京都市圈成員城市和長(zhǎng)三角城市群城市；是南水北調(diào)東線工程水源地、聯(lián)合國(guó)

11、人居獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)城市、全國(guó)文明城市、中國(guó)溫泉名城、國(guó)家園林城市、國(guó)家森林城市。揚(yáng)州成功舉辦2017年世界體育賽事與旅游峰會(huì)、世界地理標(biāo)志大會(huì)、世界運(yùn)河城市論壇，2018年世界運(yùn)河風(fēng)情民俗展演活動(dòng)、江蘇省第十九屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十屆江蘇省園藝博覽會(huì)，將舉辦2021年揚(yáng)州世界園藝博覽會(huì)，2022年世界半程馬拉松錦標(biāo)賽。2018年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜公布，揚(yáng)州市位列第45位。2018年11月，入選中國(guó)城市全面小康指數(shù)前100名。2019年10月31日，揚(yáng)州入選世界美食之都。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積52499.57平方米（折合約78.71畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原

12、則，按照客車行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e52499.57平方米，建筑物基底占地面積35148.46平方米，總建筑面積66674.45平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程45271.16平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4401.48平方米。七、設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)167臺(tái)（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6954.55萬(wàn)元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：客車xxx單位/年。綜合考xxx有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售

13、渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx有限公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)?；⒘魉€生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)所需要的原輔材料供應(yīng)，同時(shí)能夠滿足xxx有限公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項(xiàng)目能耗分析1、項(xiàng)目年用電量1354581.17千瓦時(shí)，折合166.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足揚(yáng)州客車項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和

14、公用設(shè)施等用電需要2、項(xiàng)目年總用水量15846.44立方米，折合1.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由xxx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、揚(yáng)州客車項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量1354581.17千瓦時(shí)，年總用水量15846.44立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）167.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量41.96噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.50%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明

15、顯的影響。項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國(guó)家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“揚(yáng)州客車項(xiàng)目”主要從事客車項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性揚(yáng)州客車項(xiàng)目選址于xxx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)

16、污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：揚(yáng)州客車項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)

17、面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書(shū)的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資17262.92萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資14558.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的84.33%；流動(dòng)資金2704.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.67%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)

18、階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入25547.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用20392.60萬(wàn)元，稅金及附加295.31萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5154.40萬(wàn)元，利稅總額6160.66萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3865.80萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2294.86萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率29.86%，投資利稅率35.69%，投資回報(bào)率22.39%，全部投資回收期5.97年，提供就業(yè)職位383個(gè)。十五、報(bào)告說(shuō)明對(duì)于初步確立投資意向的項(xiàng)目，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)市場(chǎng)、投資、政策、企業(yè)等方面進(jìn)行客觀的機(jī)會(huì)分析，重點(diǎn)在于投資環(huán)境的分析及投資前景的判斷，并提供項(xiàng)目提案和投資建議。包括：對(duì)投資環(huán)境的客

19、觀分析（市場(chǎng)分析、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、金融政策和財(cái)政政策）；對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與戰(zhàn)略分析和內(nèi)外部資源條件分析（技術(shù)能力、管理能力、外部建設(shè)條件）；項(xiàng)目投資者或承辦者的優(yōu)劣勢(shì)分析等。十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)xx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)及xxx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)客車行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)客車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“揚(yáng)州客車項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位383個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2294.86萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx

20、x經(jīng)濟(jì)合作區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率29.86%，投資利稅率35.69%，全部投資回報(bào)率22.39%，全部投資回收期5.97年，固定資產(chǎn)投資回收期5.97年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、近年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)等一系列政策措施，大力營(yíng)造一視同仁的市場(chǎng)環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國(guó)家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來(lái)，民間投資增速持續(xù)

21、保持在8%以上，前7個(gè)月達(dá)到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)90%以上，民間投資的比重超過(guò)85%，成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來(lái)，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來(lái)部署出臺(tái)了一系列有針對(duì)性的政策措施并開(kāi)展了專項(xiàng)督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長(zhǎng)4.1%，高于去年同期1.5個(gè)百分點(diǎn)。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行

22、的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米52499.5778.71畝1.1容積率1.271.2建筑系數(shù)66.95%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝184.961.4基底面積平方米35148.461.5總建筑面積平方米66674.451.6綠化面積平方米4401.48綠化率6.60%2總投資萬(wàn)元17262.922.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元14558.202.1.1土建工程投資萬(wàn)元5455.272.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元31.60%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元6954.552.1.2.1設(shè)備投資占比40.29%2.1.3其它投資萬(wàn)元2148.382.1.3.1其它投資占比12

23、.45%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.33%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2704.722.2.1流動(dòng)資金占比15.67%3收入萬(wàn)元25547.004總成本萬(wàn)元20392.605利潤(rùn)總額萬(wàn)元5154.406凈利潤(rùn)萬(wàn)元3865.807所得稅萬(wàn)元1.278增值稅萬(wàn)元710.959稅金及附加萬(wàn)元295.3110納稅總額萬(wàn)元2294.8611利稅總額萬(wàn)元6160.6612投資利潤(rùn)率29.86%13投資利稅率35.69%14投資回報(bào)率22.39%15回收期年5.9716設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）16717年用電量千瓦時(shí)1354581.1718年用水量立方米15846.4419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤167.8320節(jié)能率24.50%

24、21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤41.9622員工數(shù)量人383第二章 背景、必要性分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析（一）公司概況公司始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。公司是強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟(jì)狀況無(wú)不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來(lái)的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時(shí)，為了創(chuàng)新需要及時(shí)的資金作保證，公司對(duì)研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入和使用制定了相應(yīng)制

25、度，每季度審核一次開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)支出情況，適時(shí)平衡各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用，最大限度地保證開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資金落實(shí)。公司經(jīng)過(guò)多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場(chǎng)占有率不斷提高，除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，公司還具有強(qiáng)大穩(wěn)固的國(guó)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)；項(xiàng)目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù)求信譽(yù)”的質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻(xiàn)社會(huì)。企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對(duì)用戶群進(jìn)行劃分，從而有針對(duì)性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司秉承“科技創(chuàng)新、誠(chéng)信為本”的企業(yè)核心價(jià)值觀，培養(yǎng)出一支成熟的售后服務(wù)、技術(shù)支

26、持等方面的專業(yè)人才隊(duì)伍，建立了完善的售后服務(wù)體系?？焖俚氖酆蠓?wù)，有效地提高了客戶的滿意度，提升了客戶對(duì)公司的認(rèn)知度和信任度。為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司在未來(lái)三年將進(jìn)一步堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設(shè)計(jì)能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴(kuò)大產(chǎn)能，提升自動(dòng)化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極開(kāi)拓新客戶，不斷提升產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和公司市場(chǎng)地位；健全人才引進(jìn)和培養(yǎng)體系，完善績(jī)效考核機(jī)制和人才激勵(lì)政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19299.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.22%（3245

27、.45萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)客車生產(chǎn)及銷售收入為18121.13萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的93.90%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4052.865403.815017.824824.8319299.312主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3805.445073.924711.494530.2818121.132.1客車(A)1255.791674.391554.791494.995979.972.2客車(B)875.251167.001083.641041.964167.862.3客車(C)646.92862.57800.95770.153080.592.4客車(D)456

28、.65608.87565.38543.632174.542.5客車(E)304.43405.91376.92362.421449.692.6客車(F)190.27253.70235.57226.51906.062.7客車(.)76.11101.4894.2390.61362.423其他業(yè)務(wù)收入247.42329.89306.33294.551178.18根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4577.43萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)644.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)率16.39%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3433.07萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)546.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)率18.92%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元1

29、9299.31完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元18121.13主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比93.90%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）20.22%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3245.45利潤(rùn)總額萬(wàn)元4577.43利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率16.39%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元644.70凈利潤(rùn)萬(wàn)元3433.07凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率18.92%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元546.25投資利潤(rùn)率32.84%投資回報(bào)率24.63%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.87%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元33930.42流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元35.61%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元12081.81資產(chǎn)負(fù)債率33.76%二、客車項(xiàng)目背景分析據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)客車實(shí)現(xiàn)銷量48.5萬(wàn)輛，同比下降7.9

30、7%，連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)。從客車細(xì)分領(lǐng)域看，2018年，我國(guó)大型客車共銷售7.7萬(wàn)輛，同比下降18.09%;中型客車共銷售7.4萬(wàn)輛，同比下降12.94%;輕型客車共銷售33.5萬(wàn)輛，同比下降3.74%。2019年1-8月，中國(guó)客車產(chǎn)銷分別完成28.4萬(wàn)輛和28.8萬(wàn)輛，比上年同期分別下降5.9%和3.4%。8月，大客銷售0.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%;中客銷售0.5萬(wàn)輛，同比下降4%;輕客銷售2.8萬(wàn)輛，同比下降1.3%。從客車制造企業(yè)銷量排名來(lái)看，2019年1-8月，客車銷量排名前十位的企業(yè)依次為：江鈴控股、鄭州宇通、北汽福田、保定長(zhǎng)安、上汽大通、金龍聯(lián)合、南京依維柯、華晨雷諾、廈門金旅和中通客車，

31、分別銷售4.57萬(wàn)輛、3.85萬(wàn)輛、2.48萬(wàn)輛、1.93萬(wàn)輛、1.79萬(wàn)輛、1.70萬(wàn)輛、1.59萬(wàn)輛、1.14萬(wàn)輛、1.13萬(wàn)輛和0.98萬(wàn)輛。與上年同期相比，中通客車和鄭州宇通銷量呈較快增長(zhǎng)，北汽福田增速略低，其他七家企業(yè)均呈下降。1-8月，上述十家企業(yè)共銷售21.16萬(wàn)輛，占客車銷售總量的76.58%。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014-2017年，我國(guó)大客車銷量穩(wěn)步提升，2017年，國(guó)內(nèi)大客車銷量為9.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.98%，2018年，國(guó)內(nèi)大型客車(含非完整車輛)累計(jì)銷售7.7萬(wàn)輛，同比下降18.09%。2014-2018年，我國(guó)中型客車銷售呈先升后降趨勢(shì)，2016年，中型客車銷

32、售9.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.98%，而2017年我國(guó)中型客車銷量為8.5萬(wàn)輛，同比下降14.49%;2018年，中型客車的銷量為7.4萬(wàn)輛，較上年同期下降12.94%，下降趨勢(shì)仍未被扭轉(zhuǎn)。輕客是客車中最大的細(xì)分車型，占客車市場(chǎng)70%左右的權(quán)重。而輕客市場(chǎng)主要由日系輕客(如金杯海獅、福田風(fēng)景等)和歐系輕客(如江鈴全順、南京依維柯、上汽大通)等構(gòu)成。2014-2018年，我國(guó)輕客銷量呈下降趨勢(shì)，連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)，2018年國(guó)內(nèi)輕型客車(含非完整車輛)累計(jì)銷售33.5萬(wàn)輛，同比累計(jì)下降3.74%。三、客車項(xiàng)目建設(shè)必要性分析中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)公布了2019年6月客車行業(yè)營(yíng)收情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年6

33、月國(guó)內(nèi)各客車企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入70.99億元，環(huán)比增長(zhǎng)14.4%，同比增長(zhǎng)37.05%。從具體來(lái)看，2019年6月客車營(yíng)收前十名企業(yè)分別是宇通客車、中通客車、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、揚(yáng)州亞星、北汽福田、上海申沃、上海申龍、上饒客車。其中宇通客車占據(jù)最大市場(chǎng)，其6月?tīng)I(yíng)收占總體營(yíng)收的28.54%。客車在我國(guó)人民的交通出行中扮演著很重要的角色，我國(guó)不僅是客車消費(fèi)大國(guó)，也是客車生產(chǎn)大國(guó)。但自2018年以來(lái)，我國(guó)客車市場(chǎng)提前進(jìn)入了冬天。有相關(guān)人士分析，隨著新能源補(bǔ)貼退出市場(chǎng)，客車行業(yè)將面臨3-5年的市場(chǎng)空窗期。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)客車銷量48.5萬(wàn)輛，同比下降8%。到2019年3月，我國(guó)客車

34、銷量9.6萬(wàn)輛，同比下降1.4%。第三章 市場(chǎng)研究分析一、客車行業(yè)分析我國(guó)5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于20-25萬(wàn)輛之間。2016年銷量達(dá)到26.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%，為過(guò)去幾年最高銷量，主要是因?yàn)樾履茉囱a(bǔ)貼退坡預(yù)期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬(wàn)輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累?？蛙嚢从猛痉譃樽豢蛙?、公交客車以及其他類型客車，其中座位客車主要包括客運(yùn)客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國(guó)5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)

35、中有降，公交客車穩(wěn)步上升。受高鐵與私家車沖擊，座位客車中客運(yùn)班線需求有所減少。2017年座位客車銷量為10.2萬(wàn)輛，同比減少10.7%，且近兩年持續(xù)下滑。分結(jié)構(gòu)來(lái)看，2015年大中型座位客車中客運(yùn)、旅游、通勤班線占比分別為41%、24%、35%，2017年三者占比分別為29%、27%、44%，通勤、旅游班線占比提升，逐步成為座位客車需求的主體，減緩了座位客車總銷量的下滑幅度。旅游業(yè)發(fā)展、城市框架擴(kuò)大支撐旅游、通勤客車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國(guó)居民旅游意愿的日益增強(qiáng)支撐了中長(zhǎng)途旅游座位客車市場(chǎng)。同時(shí)，隨著城市框架逐漸擴(kuò)大，企業(yè)逐漸去中心化向郊區(qū)遷移，使得通勤座位客車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)旅游、通勤座位客

36、車銷量將迎來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)。城鎮(zhèn)化率的提升促進(jìn)公交客車銷量持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)公交客車銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2011年的6.8萬(wàn)輛提升至2016年的12.1萬(wàn)輛，復(fù)合增速達(dá)12.1%，2017年公交客車銷量下滑主要受到2016年年底搶裝透支影響。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，推動(dòng)城鎮(zhèn)化率不斷升高，截至2017年我國(guó)城鎮(zhèn)人口總數(shù)達(dá)8.1億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)58.5%，同比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。城市人口的擴(kuò)容對(duì)公共交通運(yùn)輸提出更高要求，公交車的需求與日俱增，預(yù)計(jì)未來(lái)公交客車銷量有望逐步增長(zhǎng)。我國(guó)未來(lái)客車總量將基本保持穩(wěn)定。隨著座位客車增長(zhǎng)趨緩、公交客車穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)5米以上客車銷量為24.

37、0萬(wàn)輛，與2017年銷量基本持平。客車電動(dòng)化將帶來(lái)結(jié)構(gòu)升級(jí)。雖然國(guó)內(nèi)客車總量基本平穩(wěn)，但客車由傳統(tǒng)燃油車向新能源車升級(jí)，帶來(lái)單車價(jià)值與單車?yán)麧?rùn)的顯著提升，客車市場(chǎng)空間仍將迎來(lái)較快增長(zhǎng)。日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染問(wèn)題以及能源緊缺問(wèn)題使得各國(guó)愈發(fā)重視新能源交通的發(fā)展，其中中國(guó)作為全球新能源車領(lǐng)軍者，早在2008年北京奧運(yùn)會(huì)期間已投入50輛純電動(dòng)客車并取得了初步運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并在之后2010年上海世博會(huì)期間繼續(xù)投入120輛純電動(dòng)客車運(yùn)營(yíng)。我國(guó)新能源客車在補(bǔ)貼等政策扶植下由起步期逐步進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期，2016年全年新能源客車銷量達(dá)11.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.4%，在客車中滲透率達(dá)到45%，2017年因受到2016

38、年搶裝透支影響，全年銷量為8.7萬(wàn)輛，同比減少26.5%，新能源滲透率為35%。我們認(rèn)為未來(lái)新能源客車滲透率有望持續(xù)提升，其中公交車新能源滲透率有望維持在較高水平，座位客車新能源滲透率有望逐步提升，到2020年新能源客車銷量有望接近13萬(wàn)輛，相對(duì)2017年有50%增量空間。公交客車新能源化先行。2013年李克強(qiáng)總理召開(kāi)國(guó)務(wù)院會(huì)議，要求公交車要率先使用新能源汽車，同步完善配套設(shè)施，新能源公交車率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2015年財(cái)政部、工信部、交通部三部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于完善城市公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助政策加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知，對(duì)我國(guó)各地區(qū)未來(lái)各年公交車新能源滲透率提出了明確要求。我國(guó)公交客車新能源滲透率將

39、繼續(xù)提升，未來(lái)滲透率有望達(dá)90%。2016年全年5米以上新能源公交車銷量達(dá)9.9萬(wàn)輛，新能源滲透率達(dá)82%，2017年由于受到2016年搶裝透支影響，全年新能源公交車銷量為7.6萬(wàn)輛，新能源滲透率為76%。目前新能源公交車在我國(guó)一二線城市滲透率較高，三四線城市受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度限制滲透率仍有提升空間，我們預(yù)計(jì)2020年我國(guó)公交客車新能源滲透率有望提升至90%，同時(shí)預(yù)計(jì)2020年我國(guó)公交車銷量達(dá)10.9萬(wàn)輛，據(jù)此計(jì)算2020年新能源公交車銷量將達(dá)9.8萬(wàn)輛，相對(duì)于2017年有30%增長(zhǎng)空間。補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)里程要求松綁，中短途旅游、通勤客運(yùn)新能源化有望加速。2018年2月13日，財(cái)政部、工信部、科技部

40、、發(fā)改委發(fā)布關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知，其中對(duì)于非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼資格，要求的累計(jì)行駛里程由3萬(wàn)公里降至2萬(wàn)公里，我們認(rèn)為運(yùn)營(yíng)里程的松綁將使得中短途旅游、通勤新能源客車申請(qǐng)補(bǔ)貼難度降低，未來(lái)中短途旅游、通勤客運(yùn)新能源滲透率有望加速提升，拉動(dòng)座位客車新能源滲透率于2020年提高到30%，對(duì)應(yīng)銷量為3.1萬(wàn)輛，相對(duì)于2017年有接近2倍增長(zhǎng)空間?？蛙囆履茉椿筅厔?shì)不可逆，我國(guó)新能源客車銷量未來(lái)仍有增長(zhǎng)空間。綜合來(lái)看，我們認(rèn)為2020年我國(guó)新能源客車銷量有望接近13萬(wàn)輛，相對(duì)2017年有50%增量空間。二、客車市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受國(guó)家

41、政策的影響。2005-2014年十年間，中國(guó)客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長(zhǎng)的狀態(tài)，年均復(fù)合增速約10%，其中2009-2011三年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，主要是2008年國(guó)家”四萬(wàn)億“刺激政策下的大量基建投資導(dǎo)致的，2009年中國(guó)新建公路、改建公路產(chǎn)能分別增長(zhǎng)43%、18%，公路建設(shè)完善下，客車需求在2010年前后得到集中釋放（2010年客車銷量增長(zhǎng)長(zhǎng)25%）。2014年以后，國(guó)內(nèi)客車銷量增速轉(zhuǎn)負(fù)，市場(chǎng)容量接近飽和，2016年中國(guó)客車銷售53.92萬(wàn)輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車銷量同比減少6.7%。我們認(rèn)為，中國(guó)客車市場(chǎng)黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過(guò)，未來(lái)客車市場(chǎng)主要增長(zhǎng)來(lái)源于“電

42、動(dòng)化、全球化、高端化”轉(zhuǎn)型。新能源公交短期替代京津滬市場(chǎng)，長(zhǎng)期滲透全國(guó)。截至2016年，中國(guó)新能源公交車在全部公交存量市場(chǎng)的比重達(dá)到30%，具備較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，華南、華北市場(chǎng)優(yōu)先起勢(shì)，分別達(dá)到38%和46%的滲透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市場(chǎng)繁榮。東北、西北和京津滬等新能源公交的發(fā)展偏慢，滲透率分別為18%、16%、21%，低于全國(guó)30%的平均水平。根據(jù)交通部頒布的新能源公交車推廣應(yīng)用考核辦法（試行），為進(jìn)一步加快新能源汽車在公交領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，促進(jìn)公交行業(yè)節(jié)能減排和結(jié)構(gòu)調(diào)整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南，20152019年新增及更換的

43、公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達(dá)到40、50、60、70和80?？紤]到北京、上海、天津是國(guó)內(nèi)新能源公交重點(diǎn)推廣區(qū)域，目前三地滲透率水平分別為12%、31%、23%，整體（21%）低于全國(guó)（30%）平均水平，未來(lái)三年在新能源公交目標(biāo)推廣比重上行的基礎(chǔ)上，短期有望成為新能源公交市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。我們認(rèn)為，短期來(lái)看，京津滬三地具備高公交保有量與新能源推廣政策支持，是國(guó)內(nèi)新能源公交車的主要突破市場(chǎng)；長(zhǎng)期來(lái)看，新能源公交車將持續(xù)突破滲透率較低的東北、西北、西南等全國(guó)市場(chǎng)。2011-2014年我國(guó)客車出口基本維持20%以上的銷量增速，越南、埃及、玻利維亞等亞非拉發(fā)展中國(guó)家是我國(guó)客車出口的最主要市場(chǎng)。20

44、15年以來(lái)，國(guó)內(nèi)客車企業(yè)集中生產(chǎn)新能源占用了部分海外市場(chǎng)發(fā)展資源，同時(shí)國(guó)際貿(mào)易增速下滑（2015年世界出口金額下滑13%）、部分出口市場(chǎng)（主要是資源型國(guó)家）受國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)影響推遲訂單，客車行業(yè)海外銷量出現(xiàn)下滑，2016年中國(guó)10座以上客車出口5.8萬(wàn)輛，同比減少2.14%。我們認(rèn)為，隨著歐洲消費(fèi)需求適度增長(zhǎng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇以及東亞貿(mào)易恢復(fù)活躍，預(yù)計(jì)世界貿(mào)易將有所改善，同時(shí)新能源客車步入正軌，16年以來(lái)人民幣貶值改善貿(mào)易條件，一帶一路政策拉動(dòng)延邊需求中國(guó)客車出口有望重啟增長(zhǎng)，共享全球客車市場(chǎng)紅利。低人工成本，中國(guó)客車海外出口具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)?？蛙嚕ㄓ绕涫谴罂停┡c轎車、卡車相比，生產(chǎn)方式差別極

45、大。轎車和卡車為大批量和單一品種，采用機(jī)械（自動(dòng)化流水線生產(chǎn)（年產(chǎn)幾十萬(wàn)輛），而大客車生產(chǎn)規(guī)模特點(diǎn)是多品種、小批量（一個(gè)品種最多年產(chǎn)幾千輛），難以產(chǎn)生“規(guī)模效應(yīng)”，生產(chǎn)過(guò)程需要更多熟練的裝配工人，生產(chǎn)率較為低下。由于客車行業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的需求密度更大，人工成本成為中國(guó)客車出口的一大優(yōu)勢(shì)，以中通12米系列客車為例，中通的成本相較于歐洲品牌低20萬(wàn)元人工成本。根據(jù)戴姆勒財(cái)報(bào)，2016年戴姆勒巴士銷售26226輛，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4176萬(wàn)歐元，單車售價(jià)約16萬(wàn)歐元，折合成人民幣在120-130萬(wàn)元。對(duì)比國(guó)內(nèi)客車龍頭宇通，2016年宇通客車出口單價(jià)約58萬(wàn)元，為戴姆勒巴士?jī)r(jià)格的46%；對(duì)比國(guó)內(nèi)10座以上客車行業(yè)

46、整體，2016年國(guó)內(nèi)10座以上客車行業(yè)出口單價(jià)約26萬(wàn)，僅為戴姆勒巴士?jī)r(jià)格的20%。目前我國(guó)客車行業(yè)出口水平遠(yuǎn)超汽車行業(yè)整體（2016年10座客車出口輛在客車全行業(yè)銷量中占比達(dá)11%，高于汽車行業(yè)整體3.3%的出口占比）?？偨Y(jié)而言，低廉人工成本賦予中國(guó)客車產(chǎn)品高性價(jià)比，在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。我們認(rèn)為，客車制造業(yè)屬于勞動(dòng)密集型，產(chǎn)品價(jià)格一定程度上取決于勞動(dòng)力成本的高低，國(guó)外高檔客車和國(guó)產(chǎn)客車相比不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，低價(jià)策略也助力國(guó)產(chǎn)客車在亞非拉等國(guó)家持續(xù)滲透。質(zhì)量提升顯著，出口市場(chǎng)漸趨高端。中國(guó)的客車制造從50年代起步，經(jīng)歷改裝-仿制-引進(jìn)提高-自主開(kāi)發(fā)，初步形成了較完整的研制開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)體系，

47、國(guó)產(chǎn)客車無(wú)論形式、品種、設(shè)計(jì)制造水平，還是附件的品種、質(zhì)量和功能都達(dá)到了一定的水平，骨干企業(yè)和合資企業(yè)的工藝裝備已達(dá)到或接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平。我們對(duì)主流的出口客車類型（大中型客車）的海外市場(chǎng)空間進(jìn)行估計(jì)，目前全球大中型客車年銷量在40萬(wàn)輛左右，全球大中客保有量約367萬(wàn)輛，以中國(guó)為基準(zhǔn)測(cè)算的全球潛在大中客市場(chǎng)容量在760萬(wàn)輛，全球大中客市場(chǎng)保有量增長(zhǎng)空間107%。2020年中國(guó)客車出口占海外市場(chǎng)比重有望達(dá)23%。細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)客車主要出口的三大區(qū)域非洲、南美、亞洲中，非洲市場(chǎng)具備最大增長(zhǎng)潛力（客車每萬(wàn)人擁有量?jī)H0.49輛/萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于中國(guó)市場(chǎng)的13.77輛/萬(wàn)人）；南美市場(chǎng)客車每萬(wàn)人擁有量

48、5.95輛/萬(wàn)人，具備131%的增長(zhǎng)空間；亞洲市場(chǎng)和中國(guó)最為接近，客車每萬(wàn)人擁有量11.39輛/萬(wàn)人，未來(lái)主要增量驅(qū)動(dòng)來(lái)自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國(guó)家。2016年中國(guó)大中型客車銷量17萬(wàn)輛，基于客車10年使用壽命的假設(shè)，當(dāng)前中國(guó)大中客保有量約152萬(wàn)輛，考慮到中國(guó)客車市場(chǎng)基本接近飽和需求，而中國(guó)人口比重占全球人口約1/5，我們測(cè)算全球客車潛在市場(chǎng)容量約760萬(wàn)輛，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球大中型客車產(chǎn)量34萬(wàn)輛，測(cè)算保有量約367萬(wàn)輛，距離行業(yè)天花板還有107%的提升空間。我們統(tǒng)計(jì)了近年來(lái)全球大中型客車產(chǎn)量及中國(guó)客車出口量，并對(duì)2017-2020年間進(jìn)行預(yù)測(cè)。我們認(rèn)為，2017-2020年中國(guó)

49、客車出口將保持高于行業(yè)整體的增速，10座以上客車出口在全球大中客中占比有望從17%提升至23%中國(guó)客車主要出口地區(qū)是南美（厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞）、亞洲（越南、緬甸等）、非洲（蘇丹等），我們針對(duì)細(xì)分出口市場(chǎng)分別進(jìn)行海外出口容量測(cè)算得到：非洲每萬(wàn)人客車擁有量為0.49輛/萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于中國(guó)市場(chǎng)的13.77輛/萬(wàn)人；南美洲每萬(wàn)人客車擁有量為5.95輛/萬(wàn)人，相較中國(guó)的成熟市場(chǎng)具備131%的增長(zhǎng)空間；亞洲每萬(wàn)人客車擁有量為11.39輛/萬(wàn)人，接近中國(guó)保有量，未來(lái)亞洲主要的增量驅(qū)動(dòng)來(lái)自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國(guó)家。從長(zhǎng)期來(lái)看，全球客車市場(chǎng)總體增長(zhǎng)潛力巨大（+107%），預(yù)計(jì)隨著人民幣貶值改善貿(mào)易條件

50、、一帶一路政策拉動(dòng)需求恢復(fù)，再疊加目前我國(guó)客車企業(yè)出口主要集中于非拉等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，仍有較多的空白市場(chǎng)尚未開(kāi)拓，海外市場(chǎng)增長(zhǎng)可期。第四章 建設(shè)規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃（一）產(chǎn)品放方案項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為客車，具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算，根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的客車產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況，確定年產(chǎn)量

51、為xxx，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值25547.00萬(wàn)元。（二）營(yíng)銷策略通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)可以看出，我國(guó)項(xiàng)目產(chǎn)品將以內(nèi)銷為主并擴(kuò)大外銷，隨著產(chǎn)品宣傳力度的加大，產(chǎn)品價(jià)格的降低，產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品的多樣化，項(xiàng)目產(chǎn)品必將更受歡迎；通過(guò)對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求量均呈逐年增加的趨勢(shì)，市場(chǎng)銷售前景非?？春?。通過(guò)以上分析表明，項(xiàng)目承辦單位所生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較低，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，投資項(xiàng)目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，其市場(chǎng)可拓展的空間巨大，倍增效應(yīng)顯著，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和廣闊的市場(chǎng)空間。產(chǎn)品方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)

52、值1客車A單位xx11496.152客車B單位xx6386.753客車C單位xx3832.054客車D單位xx2043.765客車E單位xx1277.356客車F單位xx510.94合計(jì)單位xxx25547.00二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積52499.57平方米（折合約78.71畝），其中：凈用地面積52499.57平方米（紅線范圍折合約78.71畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積66674.45平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程45271.16平方米，計(jì)容建筑面積66674.45平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資5455.27萬(wàn)元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)167臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6954.

53、55萬(wàn)元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資17262.92萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25547.00萬(wàn)元。第五章 項(xiàng)目選址規(guī)劃一、項(xiàng)目選址原則場(chǎng)址選擇應(yīng)提供足夠的場(chǎng)地用以滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要；場(chǎng)址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件而且生產(chǎn)要素供應(yīng)充裕，確保能源供應(yīng)有可靠的保障。節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費(fèi)用少的場(chǎng)址。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于xxx經(jīng)濟(jì)合作區(qū)。揚(yáng)州，江蘇省地級(jí)市，長(zhǎng)江三角洲中心區(qū)27城之一。是世界遺產(chǎn)城市、世界美食之都、世界運(yùn)河之都、東亞文化之都、國(guó)家歷史文化名城和具有傳統(tǒng)特色

54、的風(fēng)景旅游城市，位于江蘇省中部、長(zhǎng)江與京杭大運(yùn)河交匯處，有江蘇省陸域地理幾何中心（揚(yáng)州高郵市）之稱，有淮左名都，竹西佳處之稱，又有著中國(guó)運(yùn)河第一城的美譽(yù)；被譽(yù)為揚(yáng)一益二、月亮城。揚(yáng)州，古稱廣陵、江都、維揚(yáng)，建城史可上溯至公元前486年，首批國(guó)家歷史文化名城，中國(guó)大運(yùn)河揚(yáng)州段入選世界遺產(chǎn)名錄；揚(yáng)州列入中國(guó)海上絲綢之路申報(bào)世界遺產(chǎn)城市之一。下轄邗江區(qū)、廣陵區(qū)、江都區(qū)3個(gè)市轄區(qū)和寶應(yīng)縣1個(gè)縣，代管高郵市、儀征市2個(gè)縣級(jí)市。揚(yáng)州是江蘇長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶重要組成部分、南京都市圈成員城市和長(zhǎng)三角城市群城市；是南水北調(diào)東線工程水源地、聯(lián)合國(guó)人居獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)城市、全國(guó)文明城市、中國(guó)溫泉名城、國(guó)家園林城市、國(guó)家森林城市。揚(yáng)州成功舉辦2017年世界體育賽事與旅游峰會(huì)、世界地理標(biāo)志大會(huì)、世界運(yùn)河城市論壇，2018年世界運(yùn)河風(fēng)情民俗展演活動(dòng)、江蘇省第十九屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第十屆江蘇省園藝博覽會(huì)，將舉辦2021年揚(yáng)州世界園藝博覽會(huì)，2022年世界半程馬拉松錦標(biāo)賽。2018年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜公布，揚(yáng)州市位列第45位。2018年11月，入選中國(guó)城市全面小康指數(shù)前100名。2019年10月31日，揚(yáng)州入選世界美食之都。“十三五”期間，發(fā)展壯大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集