中國醫(yī)美行業(yè)趨勢研究報告

1、中國醫(yī)美行業(yè)趨勢研究報告 中國醫(yī)美行業(yè)趨勢研究報告亂中尋序2?進入行業(yè)洗牌階段。 面對多樣與復(fù)雜的消費者需求，多數(shù)機構(gòu)在迷茫中倒閉；投資者也逐漸對醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)生了疑問。 本篇報告將從以下幾個維度分析行業(yè)與機構(gòu)，以在混沌中尋求生存。 行業(yè)現(xiàn)狀及未來空間，機構(gòu)價值鏈現(xiàn)狀，機構(gòu)經(jīng)營模式及行業(yè)趨勢？發(fā)展趨勢：短期來看，獲客營銷成本不會發(fā)生大的變化。 醫(yī)美機構(gòu)為尋求更高效的獲客方式，將嘗試多種形式與內(nèi)容。 中期來看，受會員管理系統(tǒng)和混合經(jīng)營模式的成熟，醫(yī)美機構(gòu)成本結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，價值分布向醫(yī)療服務(wù)遷移。 市場空間：醫(yī)療美容市場規(guī)模預(yù)計1739億元，增速降至?xí)r間調(diào)整經(jīng)營模式，以滿足多元化的消費需求。 3中國

2、醫(yī)療美容行業(yè)概述1中國醫(yī)療美容市場潛力2中國醫(yī)療美容行業(yè)價值鏈分析3中國醫(yī)療美容行業(yè)趨勢分析44?，現(xiàn)代整形手術(shù)作為梅毒、種族主義及一戰(zhàn)的副產(chǎn)物，治療修復(fù)著民眾受傷的身體或心靈。 在我國，現(xiàn)代整形手術(shù)起始于1929年，以上海首個整形外科門診為標志。 1997年伊美爾成立，預(yù)示著民營醫(yī)療開始切入整形美容市場。 隨后華熙生物、華韓整形上市，美萊、伊美爾等醫(yī)院的擴張， 我國醫(yī)療美容行業(yè)步入發(fā)展期。 ，受顏值經(jīng)濟影響，醫(yī)療美容市場異?；馃徇M入爆發(fā)性成長期，不僅為從業(yè)者帶來了巨大商機，也引發(fā)了許多社會問題。 ，據(jù)傳言合規(guī)與黑機構(gòu)共有近5萬家，大小機構(gòu)均面臨盈利難等問題，市場正式進入洗牌階段，醫(yī)美也成為了

3、大眾消費品。 來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，公開資料研究繪制。 400B.C1818(18401860)191719291948195519921997全球醫(yī)美案例數(shù)量23.4千萬（國家包括美國、巴西、日本、墨西哥、意大利、德國、哥倫比亞、泰國），相比基本維持不變（除以上還包括韓國與中國臺灣。 整體來看，全球醫(yī)美案例數(shù)量增速維持在7%左右，非手術(shù)案例數(shù)量多超過手術(shù)類。 非手術(shù)類項目本身風(fēng)險相對較低、恢復(fù)期短，不具有永久性不可逆轉(zhuǎn)療效，更適合醫(yī)美風(fēng)險規(guī)避的消費者和喜歡嘗鮮的大眾消費者。 來源：ISAPS，公開資料，艾瑞研究院研究繪制。 注釋：韓國數(shù)據(jù)年份為。 來源：ISAPS，公開資料，艾瑞研究院研究

4、繪制。 17.51.76.38.5A.3.4?.0?.5h.3c.7a.5X.79.6.0%日本意大利美國韓國*德國巴西泰國全球主要各國家醫(yī)療美容手術(shù)與非手術(shù)占比手術(shù)占比非手術(shù)占比9.69.610.410.810.612.113.212.6全球醫(yī)療美容手術(shù)與非手術(shù)案例數(shù)量手術(shù)案例數(shù)量（百萬）非手術(shù)案例數(shù)量（百萬）54%全球非手術(shù)占比7?中國醫(yī)療美容市場規(guī)模中國醫(yī)療美容市場規(guī)模（十億元）市場規(guī)模增速（%）醫(yī)療美容行業(yè)想象空間整體增速放緩至中國醫(yī)療美容市場規(guī)模將達到1739億元，增速減緩至，醫(yī)美行業(yè)為高速發(fā)展階段，大量機構(gòu)涌現(xiàn)以滿足消費者需求，受社交媒體網(wǎng)紅文化影響，消費者數(shù)量及需求進一步提升。

5、為行業(yè)轉(zhuǎn)折點，大量中小機構(gòu)面臨盈利難等問題。 市場呈現(xiàn)供需不匹配狀態(tài)（消費者與從業(yè)人員在項目、溝通、服務(wù)等環(huán)節(jié)的不匹配）。 一面是新增消費者量下降，且需求旺盛的消費者難以找到合適機構(gòu)與醫(yī)生；另一面是大量中小機構(gòu)因醫(yī)療、運營人才缺失導(dǎo)致的新客不足、老客流失等問題；因此市場增速緩慢下滑。 艾瑞預(yù)計經(jīng)過2-4年的機構(gòu)自我調(diào)整與改革，以及年輕一代消費需求及能力的提升，市場將逐步回暖。 來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，公開資料研究繪制。 市場結(jié)構(gòu)：，手術(shù)與非手術(shù)收入占比約為6.5:3.5，隨著微整形技術(shù)的提升，艾瑞認為微整形人群規(guī)模增速將高于手術(shù)類人群；到，預(yù)計為5.5:4.5。 27.1.04.8).93.7

6、(.8%分散度會進一步提升。 醫(yī)美項目具有消費個性化、地域差異化等特征，因此機構(gòu)很 難將運營經(jīng)驗跨省市復(fù)制。 我國的連鎖醫(yī)美集團也多采用各地區(qū)自主經(jīng)營的形式。 此外，伴隨成本的提升，醫(yī)美機構(gòu)經(jīng)營者也多選擇開設(shè)中小型機構(gòu)，以應(yīng)對快速變化的消費者。 來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，公開資料研究繪制。 6-12%?代表機構(gòu)：美萊、藝星、伊美爾、朗姿、麗都整形、華韓整形?機構(gòu)特征：多為連鎖機構(gòu)，且同時擁有大中型醫(yī)院、門診部、診所等多種形態(tài)的醫(yī)療美容機構(gòu)。 其中大型醫(yī)美機構(gòu)通常在3000平米以上，全職主診醫(yī)生10-15位，客流量50-中國醫(yī)療美容機構(gòu)競爭格局9中國醫(yī)療美容行業(yè)概述1中國醫(yī)療美容市場潛力2中國醫(yī)療

7、美容行業(yè)價值鏈分析3中國醫(yī)療美容行業(yè)趨勢分析410?中國大眾對醫(yī)美持正面態(tài)度，其中36.9%的人愿意微調(diào)，24.3%的人持欣賞態(tài)度，認為這是勇敢的選擇，4.9%的人愿意嘗試手術(shù)類項目。 同時，相比，消費者對醫(yī)美的態(tài)度也更加輕松，51%的醫(yī)美人群表示做醫(yī)美是為了取悅自己。 來源：艾瑞根據(jù)新氧大數(shù)據(jù)，公開資料研究繪制。 36.9$.3.0.9%4.9%中國大眾對醫(yī)美的態(tài)度可接受微整欣賞中立不理解可接受手術(shù)大眾認知14I#_x0012_%2%中國醫(yī)美人群消費動機對比取悅自己工作需要取悅另一半改變命運彌補天生缺陷51%悅美&新氧平臺醫(yī)美消費者年齡分布25歲以下（%）26-35歲（%）36歲以上（%）從

8、需求端看醫(yī)美潛后成主力醫(yī)美消費者主要90力我國女性醫(yī)美滲透遠低于韓國，分布在18-40歲的女性，我國18-40歲的女性醫(yī)美用戶滲透率僅為7.4%，遠低于韓國的42%，因此仍具有較大的增長空間。 與此同時，越來越多的年輕人加入到醫(yī)美人群中，據(jù)各類醫(yī)美平臺數(shù)據(jù)顯示，悅美25歲以下人群增長至44.7%，相較增長3.6百分點。 新氧平臺30歲以下人群占比81%，是其主力消費群體。 （悅美與新氧平臺因發(fā)展歷程不一樣，用戶平均年齡略有差異，悅美平均年齡略高）來源：艾瑞根據(jù)新氧大數(shù)據(jù)，公開資料研究繪制。 來源：艾瑞根據(jù)新氧大數(shù)據(jù)、悅美網(wǎng)，公開資料研究繪制。 悅美新氧2.3%7.4B%中國韓國中國v.s.韓國

9、18-40歲女性醫(yī)美用戶滲透率齡群醫(yī)療美容可以伴隨女性一生，不同年齡階段的女性關(guān)注的部位與消費的項目的也略有不同，多與時代審美相關(guān)。 目前，30+女性在調(diào)整面部的同時開始進行身體塑形，且伴隨消費能力的提升更加關(guān)注手術(shù)類項目。 此外，女性多在35歲時消費金額達到峰值，約到6500元左右。 年齡層相對較低的女性群體，多通過注射進行面部輪廓調(diào)整，如瘦臉、雙眼皮與鼻整形。 而40+的女性，多希望通過醫(yī)美緩解面部衰老，投入到醫(yī)美 項目中的花費逐年穩(wěn)定。 來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，悅美網(wǎng)，公開資料研究繪制。 70后抗衰老40歲+個體差異非常大TOP1TOP2TOP3玻尿酸填充面部脂肪填充肉毒素瘦臉玻尿酸填充

10、面部提升肉毒素瘦臉面部脂肪填充玻尿酸填充肉毒素瘦臉肉毒素瘦臉玻尿酸填充鼻綜合整形80后面部身體塑形并存30歲+年均消費：約5-6K90后傾向自體脂肪均消費：約1-2K00后面部輪廓初調(diào)整18歲左右個體差異大其他雙眼皮和身體吸脂面度提升和身體吸脂單純假體隆鼻和雙眼皮包括肉毒素瘦臉和鼻綜合中國不同年齡層級醫(yī)美需求及年均消費13?新氧醫(yī)美消費者在不同級別城市的滲透率占比（%）13.04_x0012_.17%7.13%5.74%5.39%5.04%4.87%4.17%3.65%3.65%廣東北京上海山東浙江四川湖北河南福建湖南悅美網(wǎng)醫(yī)美消費者在TOP10省市的分布比例占比（%）14?整形美容醫(yī)院醫(yī)生數(shù)

11、量執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)生數(shù)量（個）從供給端看醫(yī)美潛力醫(yī)生學(xué)習(xí)長達10年，缺口大且難以快速填補據(jù)統(tǒng)計年鑒顯示，我國整形醫(yī)院與美容醫(yī)院醫(yī)生約7419位（包括整形外科、皮膚科、中醫(yī)科、口腔科部分醫(yī)生），與新氧底記錄的31701位差距較大，其差距主要來自醫(yī)美門診部、診所、口腔機構(gòu)及生活美容等領(lǐng)域。 然而，與醫(yī)美發(fā)展相對成熟的國家對比，我國人均整形外科醫(yī)生數(shù)量遠遠不足。 同時，培養(yǎng)一位優(yōu)秀醫(yī)美醫(yī)生需要10年左右的時間（5年本專科培訓(xùn)后，還需各地衛(wèi)/年住院醫(yī)生3年博士，/3年碩士3科，生部批準主診醫(yī)師資格證）。 因此，在醫(yī)美需求旺盛的今天，催生了大量無證人員非法上崗，引發(fā)行業(yè)亂象。 來源：艾瑞根據(jù)中國衛(wèi)生和計劃

12、生育統(tǒng)計年鑒，新氧官網(wǎng)研究繪制。 注釋：我國整形外科醫(yī)生數(shù)量按5000+位計算，韓國數(shù)據(jù)為。 來源：艾瑞根據(jù)ISAPS，公開信息研究繪制。 新氧（主要國家每十萬人口整形外科醫(yī)生數(shù)量個/十萬人口15?鑒顯示，整形外科醫(yī)院和醫(yī)療美容醫(yī)院共451家，增速11.9%；而據(jù)天眼查與公開信息核算，全國共有11000+醫(yī)美機構(gòu)（醫(yī)院、門診部、診所類）；第三方醫(yī)美平臺（新氧、更美、悅美等）入駐機構(gòu)數(shù)量約3000多家（除美容外，還包括部分口腔、眼科、體檢等）。 此外，網(wǎng)上也有傳言，我國“黑”診所數(shù)量是合規(guī)診所的4倍。 該現(xiàn)象也說明了醫(yī)美行業(yè)高速增長下的亂象。 在此背景下，中國整形美容協(xié)會發(fā)起機構(gòu)評級，有9個省的

13、約180家機構(gòu)參與，擴展至12個省。 然而，相比全國1萬+醫(yī)美機構(gòu)，A級機構(gòu)僅有不到100家，機構(gòu)審核評級推進緩慢。 來源：艾瑞根據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒，天眼查研究繪制。 來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，公開資料研究繪制。 醫(yī)美機構(gòu)截止底，中國整11000+中國醫(yī)療整形美容機構(gòu)評級 形美容協(xié)會對9個省的180家醫(yī)療機構(gòu)進行評級。 最終評定5A級醫(yī)院27家，4A級醫(yī)院和門診部共鑒不足占工商局登記機構(gòu)占比不足1%。 175中國醫(yī)療整形美容機構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計年鑒-整形外科+醫(yī)療美容醫(yī)院（個）及增速天眼查醫(yī)院、門診部、診所等（個）及增速16?中國不同級別城市新增機構(gòu)數(shù)量對比一線城市二線城市三線城市四線城市中國醫(yī)美機構(gòu)地域分

14、布占比17中國醫(yī)療美容行業(yè)概述1中國醫(yī)療美容市場潛力2中國醫(yī)療美容行業(yè)價值鏈分析3中國醫(yī)療美容行業(yè)趨勢分析418?產(chǎn)業(yè)變革主要受互聯(lián)網(wǎng)影響，醫(yī)美垂直平臺進入市場，線上獲客形式逐步多樣化，由單一搜索競價增多為電商、轉(zhuǎn)診、綜合O2O等。 同時，隨著年輕消費者的加入，將帶來更加多元復(fù)雜的消費模式。 來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，公開資料研究繪制。 醫(yī)學(xué)院校：醫(yī)生/護士藥品耗材供給：玻尿酸/肉毒素器械供給：射頻/激光等公立機構(gòu)民營機構(gòu)線下廣告：戶外/電梯等線上廣告：搜索/信息流線上：電商/轉(zhuǎn)診/O2O其他：美容院/異業(yè)合作等消費者直銷/代理中國醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系資金流通藥品器械服務(wù)流通人才流通信息流通

15、19?中國醫(yī)療美容機構(gòu)價值分布（成本結(jié)構(gòu)）21?輕人群歡迎，預(yù)算在持續(xù)上升。 最后為美容院及KOL轉(zhuǎn)診等，該類方式按單次消費計費，傭 。30-70%金比例通常高達 美容院轉(zhuǎn)診因溢價較高，且人群年齡偏高，因此正逐漸淡化。 來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，公開資料研究繪制。 中國醫(yī)美市場不同營銷模式對比傳統(tǒng)廣告導(dǎo)流互聯(lián)網(wǎng)平臺導(dǎo)流機構(gòu)及其他方式導(dǎo)流運作方式傳統(tǒng)媒體、戶外、搜索引擎醫(yī)美APP、自媒體、信息流、轉(zhuǎn)診平臺美容院、KOL、異業(yè)合作等花費占比60-90_x0010_-40%無特定預(yù)算，按分成收取費用，分成比例約為30-70%適用機構(gòu)大型連鎖，如美萊、伊美爾、藝星等適用于直客類中小型醫(yī)院、門診部、診所等

16、多種機構(gòu)，如聯(lián)合麗格；近期大型機構(gòu)也多在嘗試美容院轉(zhuǎn)診多適用于渠道醫(yī)院，如思瑞國際獲客效果提升機構(gòu)曝光營銷形式多樣，可打造明星IP醫(yī)生或旗艦店客戶信任度高，客單價高局限性投入產(chǎn)出比逐年降低，受輿情影響較大人群覆蓋有限，目前多為年輕人群渠道依賴性強，客戶隨渠道流動，人群覆蓋有限案例機場、電梯LED、百度競價新氧、悅美案例展示等、微博、小紅書、微信公眾號、知乎、美唄轉(zhuǎn)診等-營銷獲客采購醫(yī)生銷售管理22?，在醫(yī)美機構(gòu)高速增長及行業(yè)監(jiān)管跟進緩慢等影響下，機構(gòu)間的競爭主要集中在營銷層面，因此導(dǎo)致行業(yè)整體呈現(xiàn)過度營銷狀態(tài)。 最終出現(xiàn)如行業(yè)失信、資源浪費、不良競爭等問題。 同時，過多資金投入到營銷層面，分攤

17、了對醫(yī)生培訓(xùn)以及高效管理的投入。 營銷費用過高低價引流虛假案例銷售回扣傳統(tǒng)廣告導(dǎo)流機構(gòu)導(dǎo)流互聯(lián)網(wǎng)平臺導(dǎo)流形式粗獷單一安全隱患產(chǎn)品廣告轟炸過度漲價相關(guān)案例：1）新客營銷成本過高，如到店咨詢成本為3000-7000/人；2）魏則西事件引起的民營醫(yī)療信任危機；3）價格混亂（包括低價引流和過度漲價兩種形式），如雙眼皮手術(shù)市場價格從500-50000元均有，更有渠道機構(gòu)單次消費穩(wěn)定狀態(tài)。 因此醫(yī)美機構(gòu)采購成本相對固定，且主要受其人群定位和規(guī)模大小影響。 人群覆蓋越廣且規(guī)模越大的機構(gòu)可選擇的廠商越多，因此議價能力越強。 此外，小微“黑”診所多采用低價策略吸引非理智客戶，而低價則需要通過非正常手段壓縮成本，

18、容易引發(fā)安全等問題。 營銷獲客采購醫(yī)生銷售管理海外品牌國產(chǎn)品牌水貨/假貨?器械：集中度非常高，頭部約占80%，有賽諾龍、科醫(yī)人、飛頓等；?藥品：價格高、純度高、穩(wěn)定性好，中國上市玻尿酸有艾爾建，禮德等廠商；肉毒素有艾爾建。 ?器械：中國半島醫(yī)療、深圳GSD等多家；?藥品：售價低；玻尿酸有愛美客、華熙、昊海等；肉毒素有蘭州生物。 ?因海外與大陸價格差、高壁壘等原因，催生水/假貨交易市場。 大型機構(gòu)中型機構(gòu)小微機構(gòu)“黑”診所?人群覆蓋范圍廣，采購多類產(chǎn)品，有一定議價能力?人群覆蓋較多，多定位1-2類產(chǎn)品，有一定議價能力?人群精準定位（高端、中端、價格敏感型等），按客戶需求定位海外或國產(chǎn)產(chǎn)品，議價能

19、力弱。 具備高?價格導(dǎo)向，無保障高端消費者中端消費者價格敏感? 消費意愿與能力，追求品質(zhì)與品牌?具備一定消費意愿與能力，追求價格、品質(zhì)與品牌的平衡?具備一定消費意愿與能力，追求低價產(chǎn)品非理性者?價格極度敏感，認知力弱醫(yī)美機構(gòu)藥械采購決策流程上游中游下游來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，公開資料研究繪制。 24?詬病，對高端人才吸引力較弱。 因此人才的匱乏也使得行業(yè)發(fā)展受阻。 來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，公開資料研究繪制。 營銷采購醫(yī)生銷售管理溝通銷售診療服務(wù)診后管理相關(guān)人員咨詢（銷售）醫(yī)生/護士咨詢（銷售）/護士相關(guān)職能接待客戶、初步溝通、方案設(shè)計、購買支付、預(yù)約診療等方案確認治療執(zhí)行（手術(shù)、注射、光療）等

20、治療觀察、定期回訪、會員管理等評判維度預(yù)約量、成交額等成交額、治療效果等復(fù)購率、客戶滿意度等行業(yè)平均到店率：30%，付費率：10%傳統(tǒng)方式憑借信息不對稱，咨詢師多通過升單提升單次消費價格，容易造成過度醫(yī)療流程化作業(yè)，統(tǒng)一的網(wǎng)紅臉等電話、短信、微信等方式詢問客戶狀況，管理方式較粗放客戶變化消費者呈現(xiàn)年輕化、多樣化，且醫(yī)美知識儲備豐富化；市場環(huán)境呈現(xiàn)信息透明化、美認知多樣化等趨勢引發(fā)結(jié)果咨詢師成長緩慢，導(dǎo)致溝通不順、信任缺失，轉(zhuǎn)化率下降等受限于溝通與審美能力，治療效果與消費者需求脫節(jié)粗放管理引起老客戶流失中國醫(yī)美就診咨詢與服務(wù)流程分析25?以提升艾瑞認為會有更多機構(gòu)選擇自行或采用數(shù)字化管理，內(nèi)，院內(nèi)管理效率。 來源：艾瑞根據(jù)專家訪談，公開資料研究繪制。 營銷采購醫(yī)生咨詢管理大中型連鎖機構(gòu)中普及度較高中小微多嘗試云服務(wù)系統(tǒng)基本運營精細化管理商業(yè)智能?HIS-臨床系統(tǒng)?銷售、財務(wù)、庫存管理系統(tǒng)等?營銷管理?業(yè)務(wù)管理?會員管理（CRM）?數(shù)據(jù)分析等具有可提供決策支持類軟件無信息化系統(tǒng)眾多小型機