項目計劃資源費用教學(xué)PPT

1、第四章 項目計劃-資源 項目資源文件的制訂 人力資源管理計劃 主要內(nèi)容 一、項目資源概述一、項目資源概述 項目資源:就是完成項目所必需的各種實際 投入。 人員、資金、工具、設(shè)備、原材料、 信息、技術(shù)、時間。 項目資源配置:即確定什么樣的資源,以及 需要多少這樣的資源用于項目執(zhí)行過程中. va a完成每項工作活動需要哪些原材料、設(shè)完成每項工作活動需要哪些原材料、設(shè) 備以及什么樣的項目成員。備以及什么樣的項目成員。 v（利用項目網(wǎng)絡(luò)計劃圖和（利用項目網(wǎng)絡(luò)計劃圖和wbswbs） vb b在該清單中，已擁有哪些資源在該清單中，已擁有哪些資源? ?還缺什還缺什 么么? ?如何才能獲得如何才能獲得? ?

2、v（人員的配置）（人員的配置） n項目資源分析項目資源分析 二、項目資源管理計劃編制 v項目資源管理計劃編制過程 輸出： 資源文件 工具和技術(shù)： 組織策略 編制工具 數(shù)學(xué)模型 輸入：輸入： 工作分解結(jié)構(gòu)工作分解結(jié)構(gòu) 范圍定義范圍定義 歷史資料歷史資料 資源庫信息資源庫信息 工作進度計劃工作進度計劃 輸出： 資源文件 工具和技術(shù)：工具和技術(shù)： 組織策略組織策略 編制工具編制工具 方法方法: 專家判斷專家判斷 多方案選擇多方案選擇 數(shù)學(xué)模型數(shù)學(xué)模型 工具工具: : 資源規(guī)劃矩陣資源規(guī)劃矩陣 資源數(shù)據(jù)表資源數(shù)據(jù)表 資源甘特圖資源甘特圖 1 1、資源規(guī)劃矩陣、資源規(guī)劃矩陣 v根據(jù)項目wbs對項目資源進

3、行分析、匯總的結(jié)果。作 用時注意：表中可能不能對某些信息類的資源進行 說明 wbswbs結(jié)果結(jié)果備注備注 資源資源1 1資源資源2 2資源資源n n 工作包工作包1 1 工作包工作包2 2 工作包工作包3 3 工作包工作包n n 2、資源數(shù)據(jù)表 表現(xiàn)整個項目資源的項目進度階段的資源使用和安排 情況，而不是對項目所需要資源的一個統(tǒng)計說明 需求資源種類需求資源種類需求資源總量需求資源總量 項目進度階段（時間）項目進度階段（時間） 備注備注 1 12 2n n 資源資源1 1 資源資源2 2 資源資源3 3 資源資源n n 3、項目資源甘特圖 資源橫道圖資源橫道圖 需求資源種類需求資源種類 項目進度

4、階段（時間）項目進度階段（時間） 1 12 23 34 45 56 6n n 資源資源1 1 資源資源2 2 資源資源3 3 資源資源n n 4、資源負(fù)荷圖 4、資源負(fù)荷圖 v資源負(fù)荷圖資源負(fù)荷圖 時間時間 資源需求量資源需求量 例：例： v某項目的甘特圖計劃如下圖所示，該項目工 作時間及工作量如下表所示，根據(jù)項目的甘 特圖繪制該項目實施期間的人力資源數(shù)量負(fù) 荷圖（時間單位為周，每周按5個工作日計算） 工作工期第一周 第二周 第三周第四周第五周第六周第七周第八周第九周 任務(wù)a2w 任務(wù)b1w 任務(wù)c3w 任務(wù)d4w 任務(wù)e4w 任務(wù)f3w 圖：項目甘特圖圖：項目甘特圖 工作工作時間 （天） 人

5、力資源工作量 （工時） 平均工作量 （工時/天） 每天需安排 人數(shù) a10工程師4 000 b5工人1 600 c15工程師6 000 d20工程師4 800 e20工人16 000 f15工程師6 000 表表1：某項目工作時間及工作量估計表：某項目工作時間及工作量估計表 分析： v1. 根據(jù)上表，計算各項工作平均每天的工作量及每根據(jù)上表，計算各項工作平均每天的工作量及每 天需要安排的人數(shù)，計算結(jié)果如表天需要安排的人數(shù)，計算結(jié)果如表2所示所示 工作工作時間 （天） 人力資源工作量 （工時） 平均工作量 （工時/天） 每天需安排 人數(shù) a10工程師4 00040050 b5工人1 600320

6、40 c15工程師6 00040050 d20工程師4 80024030 e20工人16 000800100 f15工程師6 00040050 表表2：某項目工作時間及工作量估計表：某項目工作時間及工作量估計表 分析： v2. 根據(jù)甘特圖，計算項目在不同時間所需要的人力根據(jù)甘特圖，計算項目在不同時間所需要的人力 資源數(shù)量，計算結(jié)果如表資源數(shù)量，計算結(jié)果如表3所示所示 表表3：人力資源需要量表：人力資源需要量表 周周123456789 需要量需要量 （人）（人） 90100808013013015015050 分析： v3. 繪制人力資源負(fù)荷圖，根據(jù)表繪制人力資源負(fù)荷圖，根據(jù)表3繪制人力資源繪制

7、人力資源 負(fù)荷圖，結(jié)果如下圖負(fù)荷圖，結(jié)果如下圖 圖圖3：人力資源負(fù)荷圖：人力資源負(fù)荷圖 124365879 0 50 100 150 200 人數(shù)人數(shù) 時間時間/周周 v資源文件制定 : va資源種類、質(zhì)量和用量的確定。 vb確定各種資源的使用限制，包括總量限制， 單位時間用量限制，供應(yīng)條件和過程的限制。 vc確定各種資源的單價 vd在工期計劃的基礎(chǔ)上，確定資源使用計劃: 即資源投入量一時間關(guān)系直方圖（表）即資源投入量一時間關(guān)系直方圖（表） ve確定項目的后勤保障體系 vf確定各個資源的供應(yīng)方案，供應(yīng)過程和相 應(yīng)的計劃。 三、項目人力資源管理計劃 項目人力資源管理：根據(jù)項目目標(biāo)，采用科學(xué)的方法

8、，對項目組織成員進 行合理的選拔、培訓(xùn)、考核、激勵，使其融合到組織之中，充分發(fā)揮其 潛能，從而保證高效實現(xiàn)項目目標(biāo)的過程。 兩個方面 外在因素外在因素（量的方面）：人員調(diào)配量的方面）：人員調(diào)配 內(nèi)在因素內(nèi)在因素（心理和行為等質(zhì)方面）：對人思想、心心理和行為等質(zhì)方面）：對人思想、心 理和行為進行協(xié)調(diào)和控制充分發(fā)揮人的主觀能動性，理和行為進行協(xié)調(diào)和控制充分發(fā)揮人的主觀能動性， 人盡其用人盡其用。 特特 點點 強調(diào)團隊建設(shè) 具有更大的靈活性 內(nèi)內(nèi) 容容 組織規(guī)劃組織規(guī)劃 人員甄選人員甄選 人力資源開人力資源開 發(fā)發(fā) 培訓(xùn)培訓(xùn) 考核考核 激勵激勵 項目人力資源管理計劃過程 制定組織規(guī)劃制定組織規(guī)劃 制

9、定人員配備計劃制定人員配備計劃 制定團隊成員開發(fā)計劃制定團隊成員開發(fā)計劃 計劃的執(zhí)行和控制計劃的執(zhí)行和控制 組織結(jié)構(gòu)選擇 確定各單位的分工協(xié)作及報告關(guān)系 確定集權(quán)與分權(quán)程度及權(quán)力分配 根據(jù)項目范圍計劃、進度計劃和組織規(guī)劃， 預(yù)測出項目在整個實施過程中各階段所需要 的各類人員數(shù)量。進入、離開、獲得、調(diào)整 成員的培訓(xùn)計劃、績效考評計劃、激勵計劃 等 靈活性原則、整體原則、雙贏原則靈活性原則、整體原則、雙贏原則 第四章第四章 項目計劃項目計劃 費用費用 項目費用（項目費用（project cost)：是指形成項目產(chǎn)品全過程：是指形成項目產(chǎn)品全過程 所耗用的各種費用的總和所耗用的各種費用的總和 人工費

10、、材料費、機械使用費、管理費、利潤、稅金人工費、材料費、機械使用費、管理費、利潤、稅金 項目費用管理是指在已批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)，確保項目項目費用管理是指在已批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)，確保項目 保質(zhì)按期完成的過程。保質(zhì)按期完成的過程。 項目成本管理項目成本管理 項目資源計劃項目資源計劃 項目費用估算項目費用估算 項目成本預(yù)算項目成本預(yù)算 項目成本控制項目成本控制 全壽命期費用 項目費用估算項目費用估算 v費用估算費用估算: :是對完成項目所需資源成本的估算是對完成項目所需資源成本的估算 v成本估算過程成本估算過程 輸入：輸入： 工作分解結(jié)工作分解結(jié) 構(gòu)構(gòu) 資源要求資源要求 資源單價資源單價 活動歷時估活動

11、歷時估 計計 歷史信息歷史信息 賬面表賬面表 工具和技術(shù)：工具和技術(shù)： 類比估算法類比估算法 參數(shù)模型法參數(shù)模型法 自上而下法自上而下法 從下至上估算法從下至上估算法 準(zhǔn)備金分析法準(zhǔn)備金分析法 輸出：輸出： 費用估算費用估算 詳細(xì)依據(jù)詳細(xì)依據(jù) 費用管理計劃費用管理計劃 費用估算與定價區(qū)別費用估算與定價區(qū)別 項目費用預(yù)算項目費用預(yù)算 v費用預(yù)算費用預(yù)算: :確定測量項目實際績效的基準(zhǔn)計劃而把確定測量項目實際績效的基準(zhǔn)計劃而把 費用估算分配到各個工作（或工作包）上去的費費用估算分配到各個工作（或工作包）上去的費 用計劃用計劃 輸入：輸入： 費用估算費用估算 工作分解結(jié)構(gòu)工作分解結(jié)構(gòu) 項目進度計劃項

12、目進度計劃 工具和技術(shù)：工具和技術(shù)： 項目估算的工項目估算的工 具和技術(shù)具和技術(shù) 輸出：輸出： 費用基準(zhǔn)計劃費用基準(zhǔn)計劃 項目費用預(yù)算過程項目費用預(yù)算過程 費用估算文件費用估算文件 費用分解結(jié)構(gòu)費用分解結(jié)構(gòu)費用基線費用基線 預(yù)算單上應(yīng)包括：預(yù)算單上應(yīng)包括： a a勞動力勞動力 b b分包商和顧問分包商和顧問 c c專用設(shè)專用設(shè) 備和工具備和工具 d d原材料原材料 費用分解結(jié)構(gòu)費用分解結(jié)構(gòu) 將估算的費用按工作包分配到將估算的費用按工作包分配到wbswbs中去中去, ,替換其中的產(chǎn)替換其中的產(chǎn) 品或服務(wù)品或服務(wù), ,就得到比較清晰的費用分配圖就得到比較清晰的費用分配圖 分?jǐn)偪傤A(yù)算費用分?jǐn)偪傤A(yù)算費

13、用 不可預(yù)見費用不可預(yù)見費用 v不可預(yù)見費用，不可預(yù)見費用，是為應(yīng)付突發(fā)事件或未能預(yù)是為應(yīng)付突發(fā)事件或未能預(yù) 料到的變化而準(zhǔn)備的費用，主要用于防備因料到的變化而準(zhǔn)備的費用，主要用于防備因 失誤和疏忽而造成的費用增加失誤和疏忽而造成的費用增加 v不可預(yù)見費用的數(shù)額不可預(yù)見費用的數(shù)額是根據(jù)項目工作范圍、是根據(jù)項目工作范圍、 風(fēng)險分析（如數(shù)量偏差、價格變化、進度拖風(fēng)險分析（如數(shù)量偏差、價格變化、進度拖 延和項目特殊情況）、類似項目的經(jīng)驗以及延和項目特殊情況）、類似項目的經(jīng)驗以及 項目團隊的評估來確定的。項目團隊的評估來確定的。 v不可預(yù)見費用在項目費用中所占的比例一般不可預(yù)見費用在項目費用中所占的比

14、例一般 為為1010。 最低預(yù)算法最低預(yù)算法 項目費用計劃項目費用計劃 1 1、項目費用管理計劃：描述、項目費用管理計劃：描述 成本偏差應(yīng)如何管理，是費成本偏差應(yīng)如何管理，是費 用用估算階段估算階段的輸出。的輸出。 2 2、項目費用基準(zhǔn)計劃：成本、項目費用基準(zhǔn)計劃：成本 基準(zhǔn)計劃是用來度量與監(jiān)測基準(zhǔn)計劃是用來度量與監(jiān)測 項目成本績效的按時間分段項目成本績效的按時間分段 的預(yù)算。將按時段估算出的的預(yù)算。將按時段估算出的 成本加在一起，即可得出成成本加在一起，即可得出成 本基準(zhǔn)，通常以本基準(zhǔn)，通常以s s曲線形式顯曲線形式顯 示，是示，是費用估算階段的費用估算階段的輸出輸出 成本基準(zhǔn)成本基準(zhǔn) 時間

15、時間 累累 積積 值值 v費用曲線費用曲線: :是費用計劃的表達形式之一是費用計劃的表達形式之一. . v 包括費用負(fù)荷曲線和費用累計負(fù)荷曲線包括費用負(fù)荷曲線和費用累計負(fù)荷曲線 v主要原理及編制的主要步驟主要原理及編制的主要步驟: : v例例: : v接用資源規(guī)劃的例子接用資源規(guī)劃的例子. .項目的甘特圖計劃如下項目的甘特圖計劃如下 圖圖. .該項目工作時間及費用如表所示該項目工作時間及費用如表所示. .根據(jù)甘根據(jù)甘 特圖繪制項目實施期間的費用負(fù)荷曲線及累特圖繪制項目實施期間的費用負(fù)荷曲線及累 計負(fù)荷曲線計負(fù)荷曲線. . 工作工期第一周 第二周 第三周第四周第五周第六周第七周第八周第九周 任務(wù)

16、a2w 任務(wù)b1w 任務(wù)c3w 任務(wù)d4w 任務(wù)e4w 任務(wù)f3w 圖：項目甘特圖圖：項目甘特圖 工作工作abcdef 工作時間工作時間(天天)10515202015 費用費用(萬元萬元)6040150360300120 每周費用每周費用(萬元萬元) 表表1：某項目工作時間及費用估算表：某項目工作時間及費用估算表 分析分析 v1. 根據(jù)工作時間和費用根據(jù)工作時間和費用,計算該項目各項工作每計算該項目各項工作每 周需要的費用周需要的費用,結(jié)果如下結(jié)果如下 工作工作abcdef 工作時間工作時間 (天天) 10515202015 費用費用(萬萬 元元) 6040150360300120 每周費用每

17、周費用 (萬元萬元) 304050907540 分析分析 v2. 根據(jù)甘特圖及費用估算編制項目的費用預(yù)算根據(jù)甘特圖及費用估算編制項目的費用預(yù)算 積累及費用積累及費用,結(jié)果見下表結(jié)果見下表. 工作工作預(yù)算預(yù)算 值值 進度日程預(yù)算進度日程預(yù)算(周周) 123456789 a602040 b4040 c150406050 d360609012090 e3005010010050 f120404040 周計周計103060801201401701901409040 累計累計601402604005707609009901 030 分析分析 v3. 根據(jù)上表根據(jù)上表,繪制該項目的費用負(fù)荷曲線及累計繪制該項目的費用負(fù)荷曲線及累計 負(fù)荷曲線負(fù)荷曲線. 123456789周 0 20 40 60 80 100 120 140 180 160 200 萬元 v費用基線費用基線: :是項目從開始到結(jié)束的整個生命期內(nèi)的是項目從開始到結(jié)束的整個生命期內(nèi)的 費用累計曲線。費用累計曲線。 費用基線說明費用基線說明: : v1. 1. 費用基線是費用基線是s s曲線曲線 v2. 2. 當(dāng)進度計劃按所有活動的最早開始或最晚開始當(dāng)進度計劃按所有活動的最早開始或最晚開始 或者兩者之間的某個時點開始來安排時或者兩者之間的某個時點開始來安排時, ,就形成了就形成了 各種不