機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)模式

1、logo 機(jī)構(gòu)部業(yè)務(wù)拓展機(jī)構(gòu)部業(yè)務(wù)拓展 福虹路營(yíng)業(yè)部 理財(cái)部 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)模式 地下私募陽(yáng)光私募 股權(quán)質(zhì)押融資 券商集合理財(cái) 股權(quán)投資 渠道：銀行 需求：陽(yáng)光私募擴(kuò)容需求 業(yè)務(wù)模式：考察過(guò)往陽(yáng)光私募業(yè)績(jī)，由券商將其 推薦給銀行分行項(xiàng)目審批部，審批通過(guò)后在區(qū)域 或全行進(jìn)行銷(xiāo)售。 驅(qū)動(dòng)利益：陽(yáng)光私募獲得籌資渠道 銀行：三方資產(chǎn)，管理費(fèi) key point：陽(yáng)光私募需要優(yōu)質(zhì)銀行的 銷(xiāo)售渠道 陽(yáng)光私募陽(yáng)光私募 渠道：銀行、信托 需求：地下私募的擴(kuò)容及陽(yáng)光化需求 業(yè)務(wù)模式：與地下私募進(jìn)行溝通，引導(dǎo)來(lái)我 營(yíng)業(yè)部交易。 驅(qū)動(dòng)利益：地下私募的交易傭金返回 key point：地下私募轉(zhuǎn)陽(yáng)光化過(guò)程復(fù) 雜，注意傭金分

2、成。 地下私募地下私募 私募合作模式私募合作模式 銀行 銀行客戶(hù) 私募公司 券商 券商客戶(hù) 銷(xiāo)售 渠道 托管， 交易 通道 銷(xiāo)售 渠道 客戶(hù) 需求 三方 存管 客戶(hù) 需求 信托賬戶(hù) 監(jiān)管 信托賬戶(hù)：陽(yáng)光私募一般都已開(kāi)通信托賬戶(hù)，若需要開(kāi) 通新的賬戶(hù)，也可以與信托公司接洽；地下私募轉(zhuǎn)陽(yáng)光 需要開(kāi)通信托賬戶(hù)；信托賬戶(hù)費(fèi)用一般介于100-300萬(wàn) 元左右。 一個(gè)信托賬戶(hù)一期可募集6000萬(wàn)-1億以上 銀行：項(xiàng)目審核權(quán)限一般都在分行或總行；支行只能作 為托管銀行，若在分行審批受阻，可與支行接洽私下代 銷(xiāo)。 私募基金產(chǎn)品在成立之際需開(kāi)通募集賬戶(hù)和托管賬戶(hù)， 若信托公司非深圳企業(yè)，需在企業(yè)所在地開(kāi)通募集賬

3、戶(hù)。 私募業(yè)務(wù)要點(diǎn)私募業(yè)務(wù)要點(diǎn) 渠道：銀行、信托、股權(quán)投資機(jī)構(gòu) 需求：股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的擴(kuò)容需求 業(yè)務(wù)模式：介紹股權(quán)投資機(jī)構(gòu)與銀行項(xiàng)目部門(mén)洽 談 驅(qū)動(dòng)利益：銀行用股權(quán)投資產(chǎn)品維護(hù)高端客戶(hù)及 拉存款；信托獲得固定管理收益；投資機(jī)構(gòu)獲得 銀行銷(xiāo)售渠道。 key point：pe公司成功的項(xiàng)目案例，成功項(xiàng)目的 模式；銀行對(duì)風(fēng)投類(lèi)產(chǎn)品的接受程度 股權(quán)股權(quán)投資（投資（pe） 渠道：銀行 需求：券商集合理財(cái)擴(kuò)容需求 業(yè)務(wù)模式：介紹資產(chǎn)管理總部與銀行洽談 驅(qū)動(dòng)利益：資產(chǎn)管理部門(mén)獲得銀行銷(xiāo)售渠道；銀行 獲得三方存管量及交易傭金提成。 key point：券商集合理需要報(bào)證監(jiān)會(huì)備案，流程 相對(duì)復(fù)雜，但銷(xiāo)售量較大，券商品牌比一般私募有 優(yōu)勢(shì)，便于銀行銷(xiāo)售。銀行除享受到三方外，還可 以得到項(xiàng)目交易傭金提成。 券商集合理財(cái)券商集合理財(cái) 股權(quán)質(zhì)押融資 渠道：銀行、信托 需求：大小非個(gè)人融資需求 業(yè)務(wù)模式：大小非將可流轉(zhuǎn)證券質(zhì)押給銀行； 在券商開(kāi)辦質(zhì)押三方存管；銀行打包將融資項(xiàng) 目賣(mài)給客戶(hù)，通常項(xiàng)目為1年半至兩年，