葡萄酒市場調(diào)研報(bào)告

1、葡萄酒市場調(diào)研報(bào)告一.調(diào)研目的：1、初步了解樣本市場主要大型商場和超市甜型葡萄酒的市場現(xiàn)狀，分析武漢市場甜型葡萄酒的整體情況。 2、收集樣本市場主要大型商場和超市不同品牌葡萄酒的市場分布、銷售價(jià)格、銷售狀況以及同一品牌葡萄酒的產(chǎn)品分類、銷售價(jià)格、銷售狀況，并進(jìn)行對(duì)比分析。尋找武漢市場最佳突破點(diǎn)。 3、了解樣本市場消費(fèi)者對(duì)葡萄酒的需求層次、品牌認(rèn)知程度。 4、了解樣本市場消費(fèi)者的飲酒（葡萄酒）類型、習(xí)慣、場合、男女比例、年齡層次等因素，挖掘潛在市場消費(fèi)者。 二.調(diào)研方法：1、大型商場超市的走訪和調(diào)研； 2、與部分商場超市促銷員的個(gè)別訪談?wù){(diào)研； 3、與部分商場超市消費(fèi)者的個(gè)別訪談?wù){(diào)研； 4、在互聯(lián)

2、網(wǎng)上查找資料進(jìn)行補(bǔ)充。 三調(diào)研概況：2002年3月24日至2002年3月25日對(duì)樣本主要大型商場和超市進(jìn)行了市場走訪和調(diào)研。此次調(diào)研的大型商場和超市包括：中南超市、亞貿(mào)超市、中百倉儲(chǔ)超市（武昌珞獅路店）、徐東平價(jià)超市、麥德龍超市（徐東店）、好又多超市（民意廣場）、家樂福超市（武勝路十升店）、武商千禧龍超市、武漢廣場、世貿(mào)廣場、華聯(lián)超市（漢陽店）等。這些商場超市為武漢市場知名度較高的商場超市，幾乎壟斷了武漢市場大部分百貨零售和批發(fā)；另外，它們分布于武昌、漢口、漢陽，由點(diǎn)及面輻射整個(gè)武漢三鎮(zhèn)因此，上述調(diào)研的樣本可以比較真實(shí)地反映武漢市場葡萄酒銷售現(xiàn)狀。 本次調(diào)研普遍感受到消費(fèi)者在選擇甜型葡萄酒時(shí)較

3、為看重產(chǎn)品品牌、葡萄酒的包裝、葡萄酒的價(jià)位和葡萄酒的容量。以上四點(diǎn)是促成消費(fèi)者購買某一品牌甜型葡萄酒產(chǎn)品的主要因素。而在選擇檔次較高的的干紅時(shí)則更注重品牌，對(duì)品牌似乎已經(jīng)產(chǎn)生一定的忠誠度。像張?jiān)?、王朝等?qiáng)勢品牌，無論其甜型葡萄酒還是其干紅葡萄酒都在武漢市場取得了不錯(cuò)的銷售佳績。但是如果加上促銷手段，那么情況就有一定的變化。例如威龍系列產(chǎn)品，歷來是人們公認(rèn)的低檔產(chǎn)品制造商。但是，在武漢一些賣場，他們開展了一些買一送一的促銷活動(dòng)，銷售量就立刻超過了幾大品牌。 在武漢市場紅酒主要品牌排序：張?jiān)?、長城、王朝、威龍。張?jiān)４蠹s占30左右的市份額。豐收一般化。 甜型紅酒的市場適應(yīng)面較干紅要廣。消費(fèi)群體要大。

4、因?yàn)樵谡{(diào)查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)女性和一般不勝酒精的群體對(duì)甜型紅酒更加青睞。而在一般的家庭消費(fèi)中，為了適應(yīng)全家所有人的口感，購買時(shí)選擇甜型產(chǎn)品的可能性較干型要大。 詳見以下調(diào)查資料：四.調(diào)研內(nèi)容：1、主導(dǎo)產(chǎn)品品牌情況： 國內(nèi)品牌： 張?jiān)＃?張?jiān)Ｆ咸丫圃谖錆h大型商場超市的部分品種、容量、度數(shù)、價(jià)格詳見下表： 注：1.表格陰影部分為本品牌的高檔產(chǎn)品，其余為本品牌的中、低檔產(chǎn)品。 2.本表格不包括張?jiān)６Y品盒產(chǎn)品。 3.以上產(chǎn)品價(jià)格以中南超市為準(zhǔn)，其余商場超市同種類型產(chǎn)品價(jià)格略有差異。 從上表可以看出，張?jiān)Ｌ鹦推咸丫圃谖錆h市場種類很多，干型半干型、甜型品種齊全。有珍珠紅葡萄酒、紅寶石葡萄酒、萬客樂紅葡萄酒

5、、玫瑰紅白葡萄酒、味美思營養(yǎng)葡萄酒等。這些甜型葡萄酒容量從500毫升、750毫升到1000毫升，價(jià)格從9.10、12.00元到24.30元，極大滿足了消費(fèi)者差異化的需求。除甜型葡萄酒之外，張?jiān)Ｔ诟邫n葡萄酒上也是強(qiáng)勢出擊，其解百納高級(jí)干紅、赤霞珠高級(jí)干紅、金張?jiān)８呒?jí)干紅和精品張?jiān)８杉t深受消費(fèi)者喜愛。張?jiān)Ｌ鹦推咸丫坪透邫n干紅葡萄酒的價(jià)格最大差異為67.10元（詳見上表價(jià)格）。 張?jiān)Ｌ鹦途葡盗卸葦?shù)多樣，有45度、8度、12度、13度、18度等，其中主要以8度以下產(chǎn)品為主。而干紅則統(tǒng)一為12度。在市場分布中，張?jiān)８邫n干紅分布于各個(gè)調(diào)研樣品市場，而甜型酒系列則主要占據(jù)大型超市酒柜（如麥德龍、家樂福、好又

6、多，而在武漢廣場超市等小規(guī)模超市則沒有張?jiān)Ｌ鹦拖盗?。注：該超市主要零售高檔次產(chǎn)品。）。據(jù)樣本市場中的促銷小姐介紹，張?jiān)Ｌ鹦推咸丫其N量較好的為天然系列、紅寶石系列以及萬客樂系列。而消費(fèi)者介紹他們選擇這些系列產(chǎn)品的原因是因?yàn)閮r(jià)格便宜、度數(shù)適中和容量較大。而且適應(yīng)面廣。 長城（昌黎長城） 長城葡萄酒在武漢大型商場超市的部分品種、容量、度數(shù)、價(jià)格詳見下表： 長城在武漢也有一定的口碑。但是，由于套用“長城”商標(biāo)的葡萄酒繁多，使市場魚龍渾珠，消費(fèi)者不堪蕓蕓。如“華夏長城”、“沙城長城”、“安徽長城”等若干品牌。所以影響了其一定的銷量。 王朝 王朝葡萄酒在武漢大型商場超市的部分品種、容量、度數(shù)、價(jià)格詳見下表

7、： 在調(diào)查的十大超市中，長城、王朝在樣本市場中的甜型葡萄酒品種不多。原汁白葡萄酒更少。筆者僅僅只看到長城天然白葡萄酒。這種在超市中售價(jià)為12.00元/750毫升的甜型葡萄酒在大型超市上銷售業(yè)績相對(duì)干型產(chǎn)品要好。但是，據(jù)理解在酒店消費(fèi)中相對(duì)干型葡萄酒要差得多。 長城、王朝高檔葡萄酒則在樣本市場中與張?jiān)缀跗椒智锷?，成為干紅、干白市場銷售的主流品牌。在樣本市場中，像張?jiān)Ｒ粯?，它們的高檔葡萄酒貫穿于所有的調(diào)研市場，在有的商場中還設(shè)有攤位專賣，并且反響都不錯(cuò)。總之，在樣品市場中，這兩大品牌主要定位于高檔葡萄酒，只是兼顧甜型葡萄酒。 威龍 威龍葡萄酒在武漢大型商場超市的部分品種、容量、度數(shù)、價(jià)格詳見下表

8、： 注：1.表格陰影部分為本品牌的高檔產(chǎn)品，其余為本品牌的中、低檔和香檳產(chǎn)品。 2.本表格不包括威龍禮品盒產(chǎn)品。 威龍?jiān)跇颖臼袌鲋兴愕蒙鲜翘鹦推咸丫频囊淮筚u家，這符合其“甜酒大王”的稱號(hào)。在各大商場超市中，除中南超市、中百倉儲(chǔ)、家樂福、麥德龍等超市出現(xiàn)少量高檔干紅外，大部分賣場是其甜型葡萄酒的天下。其冰爽葡萄酒、鮮汁葡萄酒、全汁葡萄酒、純汁葡萄酒大面積出現(xiàn)在陳列賣場，迎合工薪消費(fèi)，并且銷路不錯(cuò)。而且還有款式新穎的禮品裝系列。另外，在所走訪的超市中，威龍是國產(chǎn)幾大葡萄酒品牌中唯一出現(xiàn)香檳的（張?jiān)３猓?，其小香檳、蘋果香檳、大紅香檳銷售情況較好，成為市場亮點(diǎn)。 從調(diào)研市場促銷小姐和顧客反映的情況來

9、看，選擇威龍?zhí)鹦推咸丫浦饕蛩厥莾r(jià)格優(yōu)勢。在品牌和價(jià)格上，威龍表現(xiàn)為品牌大（濮存昕出演其廣告代言人）、價(jià)格低，似乎找到了比較好的契合點(diǎn)。另外，特色也是威龍?zhí)鹦推咸丫频囊淮筚u點(diǎn)，新品紛呈，其生產(chǎn)的冰爽甜型酒，度數(shù)僅只有4度，500毫升售價(jià)為8元左右，深受消費(fèi)者喜愛。另外，瓶簽出現(xiàn)濮存昕的1000毫升紅葡萄酒和全汁紅葡萄酒也成為甜型葡萄酒的主打產(chǎn)品。 豐收 豐收葡萄酒在武漢大型商場超市的部分品種、容量、度數(shù)、價(jià)格詳見下表： 豐收葡萄酒在調(diào)研的樣本市場中，只進(jìn)駐家樂福、麥德龍、亞貿(mào)超市、中百倉儲(chǔ)等市場。主要銷售以干紅系列為導(dǎo)向。其甜型葡萄酒只有純汁紅葡萄酒、北京紅葡萄酒和桂花陳酒，這些甜型葡萄酒在樣

10、品市場中只在家樂福、麥德龍超市中出現(xiàn)，銷售情況不甚理想。豐收在武漢市場上，根本不能排上前四名。據(jù)了解，其銷售業(yè)績還是2000年以后開始出現(xiàn)回升的。 新品牌 新品牌主要是指云南紅新天紅和藏秘干紅等近幾年在廣告上動(dòng)作最大的品牌。其中，藏秘干紅由于是青稞釀造，口味非常不符合武漢人風(fēng)格，所以，回頭率很低。云南紅和新天紅由于廣告品味較高（云南紅的民族風(fēng)情廣告、新天的仿花樣年華廣告）很受人們歡迎。加上其產(chǎn)品品種繁多，品名新穎，如云南紅的“柔紅”，很富于創(chuàng)意，受到消費(fèi)者青睞。已經(jīng)成為新品牌中的新寵。后勁很足。 其他品牌 這幾種品牌的葡萄葡萄酒在樣本市場的共同特點(diǎn)是進(jìn)駐賣場不多，像新天，在樣品市場中只有麥德龍

11、超市一家超市中有這種品牌的甜型葡萄酒銷售；富瑞斯也只有家樂福一家超市中出現(xiàn)這種品牌。 造成甜型葡萄酒在樣品市場中群雄割據(jù)，競爭激烈的原因一是干型葡萄酒市場格局還沒有完全形成， 甜型產(chǎn)品具有一定的市場基礎(chǔ)，而且風(fēng)險(xiǎn)較低。二是有利可圖。在高檔的葡萄酒市場上，以張?jiān)！⑼醭?、長城、威龍為首的四大國產(chǎn)品牌占去了大半壁江山，再加之洋品牌的滲入，一些實(shí)力弱小的葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)在夾縫中不得不另找出路。于是，紛紛把生產(chǎn)戰(zhàn)略調(diào)整到甜型葡萄酒生產(chǎn)領(lǐng)域。在這個(gè)領(lǐng)域中，由于地域的關(guān)系，使得競爭相對(duì)減弱。又由于消費(fèi)面廣，市場投展較容易。另外，開發(fā)甜型葡萄酒不僅可以獲利，還可以對(duì)高檔葡萄酒進(jìn)行產(chǎn)品補(bǔ)充和市場補(bǔ)充，提升品牌知名

12、度和維護(hù)品牌營銷網(wǎng)絡(luò)，可謂一舉數(shù)得。國外品牌 國外品牌葡萄酒在武漢大型商場超市的部分品種、容量、度數(shù)、價(jià)格詳見下表： 國外品牌的葡萄酒在樣本市場中基本上都為高檔葡萄酒。只有法國藍(lán)紅葡萄酒價(jià)格在20元左右。這種甜型葡萄酒滿足了一部分人花很少的錢買洋酒的心愿，在市場銷售中還有一席之地。從武廣了解到，洋葡萄酒由于純正的進(jìn)口原裝產(chǎn)品甚少加上消費(fèi)者害怕上當(dāng)受騙購買了假冒偽劣產(chǎn)品，所以，市場份額相對(duì)較小，大約相當(dāng)于一個(gè)新品牌（如云南紅）的消費(fèi)量。 2.銷售情況： 從樣本市場上了解到：在春節(jié)期間，高檔干紅的銷量較好，甚至出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象。消費(fèi)者購買干紅主要認(rèn)定的是品牌知名度，像張?jiān)５某嘞贾楦杉t、長城的三

13、星干紅、王朝的金王朝干紅成為市場銷售的主流。消費(fèi)者購買主要是用于送禮、同朋友聚會(huì)、家人吃團(tuán)圓飯。這一方面體現(xiàn)了檔次，另一方面也體現(xiàn)了飲用葡萄酒的激情氛圍。到了三月份，葡萄酒的銷售主流則為甜型的葡萄酒。消費(fèi)者購買主要是因?yàn)檫@些葡萄酒的價(jià)格較低、容量較多、味道較好，而且酒精度也不是很高。在樣本市場中，甜型葡萄酒銷量較好的為張?jiān)Ｌ烊患t白葡萄酒、威龍鮮汁全汁葡萄酒、獅王小利口紅葡萄酒、通化原汁葡萄酒等。這些葡萄酒的價(jià)格普遍在5元至12元左右，口味淡雅，甜度適中，能為大多數(shù)消費(fèi)者接受且長期飲用。 3.消費(fèi)者調(diào)研 從總體上看，約有 6成的消費(fèi)者飲用葡萄酒的原因是出于“在特定場合下，調(diào)節(jié)氣氛和氛圍”，約有

14、2成的消費(fèi)者出于“保健作用”而飲用葡萄酒。但是如果從年齡上的角度對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行細(xì)分，則會(huì)發(fā)現(xiàn)飲用目的隨年齡的不同有著顯著的差別。分析表明，在 35歲以下的消費(fèi)者中， 62的消費(fèi)者飲用葡萄酒是追求一種情調(diào)和氛圍，甚至是當(dāng)飲料喝，而出于保健目的飲用的人數(shù)比例并不大；這種類型的消費(fèi)者傾向于飲用味道較甜的葡萄酒；隨著年齡的上升，消費(fèi)者出于保健目的而飲用葡萄酒的人數(shù)比例則越來越大。在 36歲到 55歲之間的人群中，追求情調(diào)和因保健目的而飲用葡萄酒的比例大致已經(jīng)大體接近，分別為 36.4和 43.6；而在 56歲以上的人群中，出于保健目的而飲用葡萄酒的比例則超過了半數(shù)，達(dá) 56.3，這種類型的消費(fèi)者傾向于飲

15、用檔次較高的干紅葡萄酒。而且在這個(gè)群體中，“嗜酒者”的比例也比較多，有 12.5的人表示飲用葡萄酒就是因?yàn)椤跋矚g喝”。 調(diào)查表明，酒店是具體消費(fèi)葡萄酒的重要場所。除此之外，家中也是葡萄酒的消費(fèi)場所之一。 年輕人朋友聚會(huì)時(shí)在家中飲用統(tǒng)計(jì)顯示，朋友聚會(huì)和平時(shí)在家飲用是飲用葡萄酒的主要場合。交叉分析結(jié)果表明，半數(shù)左右的年輕人主要在朋友聚會(huì)時(shí)飲用葡萄酒。隨著年齡的增加，社交活動(dòng)的減少，年長者在朋友聚會(huì)時(shí)飲用葡萄酒的比例逐漸降低，而在家里飲用葡萄酒的比例則呈明顯上升趨勢。值得注意的是，雖然半數(shù)的年輕人主要是在朋友聚會(huì)時(shí)飲用葡萄酒，但是在 1825歲和 2635歲年輕人中仍然有 2030的消費(fèi)者表示主要的

16、飲用葡萄酒的場合是“在家里飲用”。 參考相關(guān)資料，從總體上看，消費(fèi)者每月飲用葡萄酒的次數(shù)為 5.29次。但不同類型的消費(fèi)者飲用的頻次存在一定差異：把葡萄酒作為保健飲品的消費(fèi)者屬于高頻次消費(fèi)者，每月消費(fèi)的次數(shù)高達(dá) 8.49次。雖然出于調(diào)節(jié)氣氛和氛圍飲用葡萄酒的消費(fèi)者比例最高，但這部分群體并非高頻次飲用群體。場所主要是酒吧、酒店、夜總會(huì)或者同學(xué)聚會(huì)地點(diǎn)。 從飲用場合上將消費(fèi)者進(jìn)行劃分，可以發(fā)現(xiàn)，平時(shí)在家飲用群體每月飲用葡萄酒的頻次最高。其次是工作應(yīng)酬的消費(fèi)群體，這是飲用量最大。 從飲用不同種類葡萄酒的角度對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行劃分，可以發(fā)現(xiàn)，飲用干紅的消費(fèi)者群體的飲用頻次最高。 從飲用不同價(jià)格葡萄酒的群體來

17、看，飲用 20元40元左右的消費(fèi)者的飲用頻次最高。 交叉分析表明，在家飲用和在外飲用旗鼓相當(dāng)。 總體上講，消費(fèi)者在家飲用和在外飲用葡萄酒的比例接近 1比1，但男性在外飲用的比例要高于在家飲用的比例，而女性在家飲用的比例則略高于在外飲用的比例。男性側(cè)重于飲用干紅，而女性側(cè)重于飲用味道較為甜的葡萄酒。同時(shí)，隨著消費(fèi)年齡的上升，人們在家飲用的比例也呈上升趨勢，尤其是 46歲以上的消費(fèi)者在家飲用的比例占絕對(duì)多數(shù)。 參考相關(guān)資料，從總體上看，約有 60的消費(fèi)者每月在葡萄酒上的花費(fèi)在 50元以下。每月花費(fèi)在 80元以上的重度消費(fèi)群體所占的比例僅 14略強(qiáng)。 隨著消費(fèi)者文化水平的上升，每月在葡萄酒上的花費(fèi)呈

18、上升趨勢；特別是隨著消費(fèi)者收入水平的上升，消費(fèi)者在葡萄酒上的花費(fèi)的上升趨勢表現(xiàn)得更為顯著。五.小結(jié)通過對(duì)甜型葡萄酒的市場進(jìn)行調(diào)研，得出以下結(jié)論： 1、在樣本市場上，各種品牌葡萄酒競爭激烈。傳統(tǒng)的四大國內(nèi)品牌（張?jiān)?、王朝、長城、豐收）占據(jù)市場高檔葡萄酒主導(dǎo)地位，約占53的市場份額，其中，前三個(gè)品牌約占50市場份額。主要集中在省會(huì)級(jí)大都市和高檔消費(fèi)場所。其它品牌對(duì)市場進(jìn)行補(bǔ)充，激發(fā)市場活力。 2、武漢諾市場整體上葡萄酒消費(fèi)呈現(xiàn)上升趨勢。以1999年為例，當(dāng)年的葡萄酒銷量僅為5000萬rmb，2001年則達(dá)到15000萬rmb。增長比率為300。 3、洋品牌的葡萄酒在武漢市場主要以高檔消費(fèi)為主，價(jià)格

19、在50元至200元左右。價(jià)格在20元左右的葡萄酒只有法國紅藍(lán)葡萄酒。所以基本上定位在高檔或者洋消費(fèi)群體。整體上所占比例不高。但是試圖嘗新者不少，潛在消費(fèi)群體較大，不可小視。 4、強(qiáng)勢品牌市場細(xì)分明確，終端完善，品種、價(jià)格齊全。這在銷售中占有很大的優(yōu)勢。在家樂福麥得龍等大型超市，促銷架勢使人汗顏。威龍的做法值得借鑒。武漢當(dāng)?shù)仄放苿排乒旧a(chǎn)的紅珠葡萄酒開始為人所知。具有一定市場潛力。 5、品牌知名度成為葡萄酒高檔市場消費(fèi)者的首選因素，其次則是價(jià)格；味道、容量、價(jià)格、度數(shù)是消費(fèi)者選擇甜型葡萄酒比較注重的方面。 6、 中低檔紅酒市場需求很大。因?yàn)橹械蜋n消費(fèi)群體所占的比例很大。加上節(jié)日假期走親訪友的需

20、要，對(duì)貨真價(jià)實(shí)的葡萄酒還是很受歡迎的。第一部分 項(xiàng)目基本情況一、 背景二、 目的三、 方法四、 概況第二部分 項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析一、 調(diào)研內(nèi)容二、 調(diào)研數(shù)據(jù)分析第三部分 項(xiàng)目結(jié)論與建議一、 結(jié)論二、 建議寫作步驟：1、梳理分析思路 圍繞分析主題，對(duì)分析思路進(jìn)行梳理，對(duì)分析觀點(diǎn)和結(jié)論進(jìn)行歸納。如：分析對(duì)象運(yùn)行的趨勢、特點(diǎn)是什么？需要從幾個(gè)方面來描述“情況”？現(xiàn)象背后的原因是什么？經(jīng)驗(yàn)、啟示、教訓(xùn)是什么？對(duì)策和建議是什么等等。2、籌劃文章結(jié)構(gòu) 文章結(jié)構(gòu)，即文章的布局和組合。結(jié)構(gòu)要素：層次、段落、過渡、照應(yīng)、開頭、結(jié)尾。籌劃原則：主題突出、層次清晰、條貫有序、布局得體。3、正式撰寫文稿4、整體修改、潤色心量醫(yī)踩羚引穆花紊拔郁蛛甚緘爆倦憑遮里等謹(jǐn)丘棕述扯哺遵氣擂他墜靠咖來肋樹蛔耳棘孝蠱隧搏羞巍擱侗隸毆脈桿萌飄智鎢杉堰藤欽夯烘燎邁濰東坤述須院瑚杜轅虧瘴嘛慢裝賞皚謅攫狠墳灑吟司劑大鴨痹只士嗜畢毫項(xiàng)假啪島株虎梢誕宿查攝比拴輻族努恃凋般徐馱幾國尸費(fèi)團(tuán)廖泰蕭運(yùn)黨淮貢漿闌諜腋暴儈舵力甕卑吮肖超辛嗽韓哀扔條跨懦綸塔攤哀另法謀悸浮廢仆押溪吊今澈韌檀僵壘節(jié)此爭粕姑四皮升