增信服務(wù)協(xié)議

1、信用增進服務(wù)協(xié)議 合同編號：（） 信增 號 甲方: 住所: 法定代表人: 乙方: 住所: 法定代表人: 鑒于: ,甲方擬發(fā)行 同意為甲方發(fā) 1 .甲方擬向國家發(fā)改委申請發(fā)行企業(yè)債券（以下簡稱“本期債券”） 規(guī)模不超過人民幣拾億元，期限七年。乙方根據(jù)甲方的申請及所附文件, 行的本期債券本金及對應(yīng)的利息等提供信用增進服務(wù)，就甲方在本期債券項下按期還本 付息向全體債券持有人（以下簡稱“債權(quán)人”）提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證。 2.甲乙雙方依照國家法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本信用增進服務(wù)協(xié)議（以 下簡稱“本協(xié)議”）。 第一條信用增進額度 信用增進額度是指乙方同意為甲方向債權(quán)人提供債券本息按時償付信

2、用增進服務(wù) 的最咼數(shù)額。 根據(jù)甲方的申請和項目實際情況，乙方授予甲方10億元人民幣本金及其相應(yīng)債券 利息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用和其他應(yīng)付的費用等的信用增進服務(wù)額度。 在信用增進額度內(nèi)，在符合本協(xié)議約定的條件下，甲方對債權(quán)人所負(fù)債務(wù)將由乙 方為其提供連帶責(zé)任保證，乙方的保證責(zé)任以乙方出具的擔(dān)保函為準(zhǔn)，乙方因?qū)?方擬發(fā)行的本期債券提供信用增進服務(wù)而享有本協(xié)議規(guī)定的針對甲方的權(quán)利，前提是甲 方與債權(quán)人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系確立。 第二條 甲方的陳述與保證 甲方做出本條所述的以下陳述和保證: 甲方是根據(jù)中國法律有效成立和存續(xù)的有限責(zé)任公司，具備訂立本協(xié)議的主體資 格，有能力行使其在本協(xié)議下

3、的權(quán)利和履行其在本協(xié)議下的義務(wù); 甲方簽署、履行、交付本協(xié)議和履行其在本協(xié)議下的任何義務(wù)，均已獲得充分的 授權(quán)，且甲方有足夠的能力履行其在本協(xié)議項下的任何義務(wù); 甲方簽署本協(xié)議、行使其在本協(xié)議下的任何權(quán)利和履行其在本協(xié)議下的任何義務(wù), 均沒有與其作為一方簽署的或?qū)ζ溆屑s束力的任何合同、協(xié)議或其他文件相抵觸，或與 其章程或其組織文件相抵觸，或與任何適用法律、法規(guī)或政府機關(guān)命令相抵觸; 甲方已為下述目的采取所有必要的行動，獲得相關(guān)政府機關(guān)和監(jiān)管機構(gòu)的任何必 要的許可、 批準(zhǔn)、登記或備案以及任何第三方的同意，并已滿足其他所需的任何條件和 事項: 241 本協(xié)議項下的信用增進安排得以訂立、履行、有效和

4、可執(zhí)行; 2.4.2 甲方能夠合法簽署本協(xié)議以及行使和履行其在本協(xié)議項下的任何權(quán)利和義 務(wù)，并確保本協(xié)議對其構(gòu)成合法、有效、具有法律約束力的義務(wù)，使本協(xié)議被中國法院 所接受并可強制執(zhí)行； 243本協(xié)議得以依照本協(xié)議生效之日的中國法律在中國被采納為證據(jù)。 甲方為本協(xié)議之目的或與本協(xié)議有關(guān)而向乙方提供的任何信息、資料在本協(xié)議簽署 之日是真實、準(zhǔn)確、完整的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 第三條乙方提供信用增進服務(wù)的先決條件 除非本條所規(guī)定的先決條件已獲滿足或已被乙方放棄，否則乙方有權(quán)拒絕對債權(quán)人 或其代理人簽發(fā)擔(dān)保函；直至該等先決條件已獲滿足或已被乙方放棄后，乙方才有義務(wù) 對債權(quán)人或其代理

5、人簽發(fā)擔(dān)保函: 甲方已提交乙方要求的全部文件和資料; 甲方已如實披露已經(jīng)發(fā)生影響其簽訂或履行本協(xié)議或可能對其營業(yè)及財務(wù)狀況產(chǎn) 生重大不利影響的訴訟案件、仲裁案件、行政程序、財產(chǎn)保全措施、強制執(zhí)行程序或其 他重大不利影響的事件; 甲方在本協(xié)議第二條項下做出的所有陳述和保證均為真實的。 第四條乙方的追償權(quán) 本期債券存續(xù)期屆滿，若甲方未能按照本期債券募集說明書的規(guī)定按期、及時、足 額履行其在本期債券項下的本息兌付義務(wù)， 則乙方在按照擔(dān)保函履行了擔(dān)保責(zé)任后, 即代位取得債權(quán)人對甲方所享有的相應(yīng)權(quán)利，并有權(quán)要求甲方償還乙方為履行擔(dān)保責(zé)任 代甲方支付的本金、利息、違約金、擔(dān)保費、損害賠償金及所有為實現(xiàn)債權(quán)

6、產(chǎn)生的費用 （包括但不限于律師費、公證費、稅金、訴訟費、差旅費、評估費、拍賣費、財產(chǎn)保全 費、強制執(zhí)行費、公告費、送達費、鑒定費）等。乙方按照擔(dān)保函履行了擔(dān)保責(zé)任 的，甲方應(yīng)按照乙方代償總金額的萬分之五每日，向乙方支付利息。 第五條乙方的抗辯權(quán) 甲方對債權(quán)人享有的抗辯權(quán)乙方依法同時享有，甲方放棄對債權(quán)人的抗辯權(quán)的，乙 方仍有權(quán)抗辯。 第六條甲方的義務(wù) 甲方應(yīng)按照本條的約定及時、全額地向乙方交納信用增進服務(wù)費，具體計算標(biāo)準(zhǔn) 和支付時間為: 6.1.1甲方向乙方支付信用增進服務(wù)費以本期債券甲方發(fā)行本金為基數(shù)，信用增 進服務(wù)費計算及支付方式為: 年擔(dān)保費率為 ，擔(dān)保費分七期按年支付，任何一期擔(dān)保費金

7、額為當(dāng)期擔(dān)保費 繳納之日的本期債券本金余額的。 第一期應(yīng)繳保費待本期債券發(fā)行成功之日繳齊，以后每一期的擔(dān)保費用的支付時 間為上一期擔(dān)保費支付之日起滿一年之日。 6.1.2乙方收取信用增進服務(wù)費的賬戶為: 戶名: 開戶行: 賬號: 甲方未按本合同第6.1.1條約定按期支付擔(dān)保費或發(fā)生本合同第條約定的事件, 方有權(quán)要求甲方一次性支付擔(dān)保期間擔(dān)保費總額。 甲方有義務(wù)履行基于信用增進事項與乙方簽署的全部協(xié)議、 備忘等相關(guān)文件，落 實與乙方商定的全部反擔(dān)保措施，如相關(guān)擔(dān)保的生效按照國家法律、法規(guī)必須辦理登 記或備案的，應(yīng)按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。 甲方應(yīng)按乙方要求定期或不定期向乙方報送反映甲

8、方生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資金、債權(quán) 債務(wù)情況、項目進度情況等的財務(wù)報表、年度審計報告及其他相關(guān)文件材料并保證其真 實、合法、完整且不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方有下列情形之一，應(yīng)提前十個工作日以書面形式按載明 于本協(xié)議的乙方地址通知至乙方（除非乙方變更了該地址且書面通知了甲方）： 641發(fā)生合并、分立、重組、減資、控股股東的直接或間接變更、股份制改造、 中外合資、中外合作或其他重大資產(chǎn)重組情形，或可能實行整體承包或租賃經(jīng)營; 642甲方發(fā)生單項金額超過其凈資產(chǎn)10%或累計金額超過其凈資產(chǎn)20%勺下列情 形：重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置，舉借新債或為除乙方以外的任何第三人提供信用增

9、進; 643 變更名稱、住所、經(jīng)營范圍、注冊資本、法定代表人或財務(wù)負(fù)責(zé)人; 644 發(fā)生終止經(jīng)營、清算、解散、進入破產(chǎn)程序、被撤銷、被責(zé)令關(guān)閉、被行政 管理機關(guān)、 監(jiān)管機構(gòu)處罰等事宜; 6.4.5 發(fā)生導(dǎo)致單項金額超過自身凈資產(chǎn) 10%或?qū)е吕塾嫿痤~超過自身凈資產(chǎn) 20% 的資產(chǎn)減損的訴訟（包括仲裁、被申請強制執(zhí)行）、資產(chǎn)被查封、凍結(jié)、扣押或被采取 其它強制措施等情形; 6.4.6財務(wù)狀況惡化，生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難; 6.4.7因被行政處罰、發(fā)生重大安全責(zé)任事故造成重大財產(chǎn)損失和人員傷亡或涉及 刑事訴訟等，足以嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況; 6.4.8出現(xiàn)喪失或可能喪失履行債務(wù)能力的其它情形。

10、在本期債券存續(xù)期內(nèi)，如發(fā)生第6.4.1、條情形時，甲方還應(yīng)事先征得乙方的書面 同意；發(fā)生本款第條情形時，乙方有權(quán)參與清產(chǎn)核資及有關(guān)協(xié)議等法律文件的擬定；發(fā) 生本款第條情形時，乙方有權(quán)要求甲方在接到甲方通知后三日內(nèi)向甲方支付 擔(dān)保金額對應(yīng)的本金及相應(yīng)的利息、罰息，或提供相當(dāng)于擔(dān)保金額30%勺現(xiàn)金作為保證 金，甲方未按本合同約定履行支付義務(wù)的，乙方有權(quán)直接向人民法院提起訴訟實現(xiàn)抵押 反擔(dān)保物權(quán)。 甲方應(yīng)按照本期債券發(fā)行申請材料及向社會公開披露及向乙方承諾的用途使用款 項。 其他義務(wù): 6.6.1甲方為本期債券設(shè)立專項償債資金賬戶，將當(dāng)期應(yīng)償還本息存入專項償債資 金賬戶，準(zhǔn)備債券本息的償付。如確因甲

11、方原因?qū)е聝攤Y金不能足額到戶時，甲方應(yīng) 提前合理時間向乙方披露。 6.6.2原則上，甲方應(yīng)在乙方出具擔(dān)保函前落實以下反擔(dān)保措施: (1)阜寧縣交通投資有限公司提供全額無限連帶信用反擔(dān)保； (2)甲方提供位于阜寧縣阜城鎮(zhèn)崔灣村、房產(chǎn)面積39027.31平方米、商務(wù)金融用 地面積55345.7平方米、預(yù)評估價值為27709萬元的房地產(chǎn)作為資產(chǎn)抵押反擔(dān)保，且乙 方為第一順位抵押權(quán)人; (3)阜寧縣康莊投資發(fā)展有限公司提供位于阜寧縣南城區(qū)南京路、土地面積 142752.4平方米、預(yù)評估價值47274萬元的兩宗土地使用權(quán)作為資產(chǎn)抵押反擔(dān)保，乙方 為第二順位抵押權(quán)人。 6.6.3阜寧縣康莊投資發(fā)展有限公

12、司提供的抵押資產(chǎn)上第一順位抵押權(quán)人享有的 抵押權(quán)解除前十日，甲方應(yīng)協(xié)調(diào)阜寧縣康莊投資發(fā)展有限公司將抵押資產(chǎn)全部價值抵押 給乙方，并于第一順位抵押權(quán)解除當(dāng)日辦理抵押權(quán)變更登記手續(xù)。 6.6.4甲方提供房產(chǎn)面積平方米、預(yù)計市場價值1億元、尚未取得權(quán)證的房地產(chǎn)作 為資產(chǎn)抵押反擔(dān)保，甲方應(yīng)在本條所述房地產(chǎn)符合辦理抵押登記條件后次日辦理抵押登 記，乙方為第一順位抵押權(quán)人。 6.6.5若乙方在甲方落實反擔(dān)保措施前出具擔(dān)保函，甲方在取得國家發(fā)改委對 本期債券的核準(zhǔn)通知后，在啟動本期債券發(fā)行工作前，應(yīng)落實本協(xié)議第條約定的反擔(dān)保 措施并取得乙方書面同意，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得啟動本期債券發(fā)行工作。 6.6.

13、6本期債券發(fā)行成功后，其中1億元募集資金僅置于乙方監(jiān)管，非經(jīng)乙方書面 同意，甲方或其他任何第三方不得劃轉(zhuǎn)、指示支付或以任何方式提取或使用。甲方在收 到第6.6.2條、第條中所述抵押資產(chǎn)的他項權(quán)利證書及其他登記證明后，解除對前述1 億元募集資金的監(jiān)管。 第七條違約責(zé)任及處理 如甲方未按本協(xié)議約定按時足額支付信用增進服務(wù)費，貝憶方有權(quán)要求甲方支付 遲延金額以及遲延金額10%勺違約金，并自應(yīng)付之日起加收每日萬分之五的罰金。 如甲方未按本協(xié)議約定按時足額償還任一期債券本息，則乙方有權(quán)要求甲方償還 乙方為履行擔(dān)保責(zé)任代甲方支付的全部金額以及前述代償金額10%勺違約金，并自乙方 代償之日起加收每日萬分之五

14、的罰金。 如違約金及罰金仍不足以彌補乙方的損失，甲方仍應(yīng)予以補足。 甲方違反本協(xié)議約定，私自啟動本期債券發(fā)行工作的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)募集 資金5%勺違約金。 第八條免責(zé)條款 債權(quán)人放棄對甲方享有的債權(quán)的，乙方在債權(quán)人放棄的債權(quán)范圍內(nèi)免除擔(dān)保責(zé)任。 第九條義務(wù)和責(zé)任的連續(xù)性 本協(xié)議項下雙方義務(wù)與責(zé)任不因任何一方的上級單位的任何指令或其地位、財力狀 況改變或任何一方與其它單位簽訂任何協(xié)議、合同、文件的無效等情形而免除；不因任 何一方發(fā)生合并、分立或變更法人名稱、法定代表人、承辦人等情形而免除。本協(xié)議任 一方當(dāng)事人如發(fā)生合并、分立等情形時，按照中華人民共和國合同法第九十條的規(guī) 定執(zhí)行。 第十條通

15、知送達 本協(xié)議雙方之間的書面通知，可由專人送達、掛號郵遞、特快專遞、傳真等方式 傳送。 下列情形視為通知送達: 1021 專人遞送的通知，在專人遞送之交付日為有效送達; 1022 以掛號信（付清郵資）發(fā)出的通知，在寄出（以郵戳為憑）后的第 4日為有 效送達; 10.2.3 以特快專遞（付清郵資）發(fā)出的通知，在寄出（以郵戳為憑）后的第 3日為 有效送達; 10.2.4 通過傳真發(fā)出的，于得到傳真發(fā)送報告確認(rèn)該傳真接收號碼、 發(fā)送的頁數(shù)和 該傳送已成功結(jié)束時送達。 本協(xié)議雙方在本協(xié)議中填寫的住所地即為其有效的通訊地址。 本協(xié)議雙方有權(quán)在任何時候更改其通訊地址，但應(yīng)根據(jù)本條規(guī)定盡快向?qū)Ψ剿瓦_ 通知。

16、 第十一條管轄 雙方同意，如果在本協(xié)議項下發(fā)生任何爭議，應(yīng)盡量友好協(xié)商解決。如果該爭議不 能在一方要求協(xié)商后的三十日內(nèi)協(xié)商解決，任一方有權(quán)向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法 院提起訴訟。 第十二條其他條款 乙方應(yīng)對履行本協(xié)議過程中所獲取的有關(guān)甲方的所有資料予以保密，且該保密義 務(wù)不因乙方工作人員離職或本協(xié)議終止或本協(xié)議項下權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓而免除。 本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人（或授權(quán)簽字人）簽字并加蓋公司公章（或合同專 用章）后生效，除本協(xié)議另有約定外，至甲乙雙方在本協(xié)議項下的全部義務(wù)與責(zé)任履行 完畢后終止。本協(xié)議生效后，任何有關(guān)本協(xié)議的補充、修改、變更等均須由甲乙雙方協(xié) 商一致并訂立書面協(xié)議。 本協(xié)議文本一式捌份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)肆份。 任何一方暫時不行使或延遲行使其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或補救，不構(gòu)成放棄該 權(quán)利。單次行使或部分行使任何權(quán)利或補救，不妨礙