【管理-制度】公司營銷人員管理辦法

1、營銷人員管理辦法1. 總則1.1. 制定目的為加強(qiáng)本公司營業(yè)管理，達(dá)成營業(yè)目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將營業(yè)人員之業(yè)務(wù)活動(dòng)予以制度化，特制定本規(guī)章。1.2. 適用范圍凡本公司營業(yè)人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。1.3. 權(quán)責(zé)單位1) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 一般規(guī)定2.1. 出勤管理營業(yè)人員應(yīng)依照本公司員工出勤管理辦法之規(guī)定，辦理各項(xiàng)出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：2.1.1. 營業(yè)轄區(qū)屬本縣市者1) 上班應(yīng)按規(guī)定打上班卡。2) 下班應(yīng)按規(guī)定打下班卡，但如因事實(shí)之需要，無法打卡者，應(yīng)

2、以電話向主管報(bào)告，并應(yīng)于次日呈請主管于出勤卡上簽章。2.1.2. 營業(yè)轄區(qū)屬外市者上下班按規(guī)定的出勤時(shí)間上下班，但免打卡上下班卡。2.2. 工作職責(zé)營業(yè)人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé)：2.2.1. 單位主管1) 負(fù)責(zé)推動(dòng)完成所轄營業(yè)區(qū)域之業(yè)務(wù)目標(biāo)。2) 執(zhí)行公司所交辦之各種事項(xiàng)。3) 督導(dǎo)、指揮營業(yè)人員執(zhí)行業(yè)務(wù)。4) 控制存貨及應(yīng)收賬款。5) 控制營業(yè)單位之經(jīng)費(fèi)預(yù)算。6) 隨時(shí)稽核營業(yè)單位之各項(xiàng)報(bào)表、單據(jù)、財(cái)務(wù)。7) 按時(shí)呈報(bào)下列表單：a、銷貨報(bào)告。b、收款報(bào)告。c、營業(yè)日報(bào)。d 、考勤日報(bào)。8) 定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考查其營業(yè)及信用狀況。2

3、.2.2. 營業(yè)人員1) 基本事項(xiàng)a、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。b、對于本公司各項(xiàng)營業(yè)計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等嚴(yán)守商業(yè)機(jī) 密，不得泄漏予他人。c、不得無故接受客戶之招待。d 、不得于工作時(shí)間內(nèi)酗酒。e、不得有挪用所收貨款之行為。2) 營業(yè)事項(xiàng)a、產(chǎn)品使用之說明，設(shè)計(jì)及施工之指導(dǎo)。b、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價(jià)格之說明。c、客戶抱怨之處理。d 、定期拜訪客戶并匯集下列資料：1 、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。2 、價(jià)格之反應(yīng)。3 、消費(fèi)者使用量及市場之需求。4、競爭品之反應(yīng)、評價(jià)及銷售狀況。5 、有關(guān)同業(yè)之動(dòng)態(tài)及信用。6 、新產(chǎn)品之調(diào)查。e、定期盤查經(jīng)銷商庫存。f、收取貨款及折讓

4、處理。g、客戶訂貨交運(yùn)之督促。h 、退貨之處理。i 、整理各項(xiàng)銷售資料。3) 貨款處理a、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。b、不得以任何理由挪用貨款。c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。d 、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。e、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞賬損失。f、貨品變質(zhì)可以調(diào)換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。g、不得向倉庫借支貨品。h 、每日所接之訂單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請單。2.3. 移交規(guī)定營業(yè)人員離職或調(diào)職時(shí)，除依照離職工作移交辦法辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。2.3.1. 營業(yè)單位主管1) 移交事項(xiàng)a、財(cái)產(chǎn)清冊。b、公文檔案。c、營業(yè)賬務(wù)。d 、貨品及贈(zèng)品盤點(diǎn)。e、客戶送

5、貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。f、已收未繳貨款結(jié)余。g、未繳結(jié)存零用金清點(diǎn)。h 、領(lǐng)用、借用之公物。i 、其他。2) 注意事項(xiàng)a、營業(yè)單位主管交接，應(yīng)呈報(bào)由移交人、交換人、監(jiān)交人共同簽 章之交接報(bào)告 。b、交接報(bào)告書之附件，如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同 簽章。c、營業(yè)單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。2.3.2. 營業(yè)人員1) 移交事項(xiàng)a、負(fù)責(zé)的客戶名單。b、應(yīng)收賬款單據(jù)。c、領(lǐng)用之公物。d 、其他。2) 注意事項(xiàng)a、應(yīng)收賬款單據(jù)須由交接雙方會(huì)同客戶核認(rèn)無誤后簽章。b、應(yīng)收賬款單據(jù)經(jīng)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之 責(zé)任。c、交接報(bào)告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報(bào)總經(jīng)理 室(監(jiān)交人由

6、營業(yè)單位主管擔(dān)當(dāng)) 。3. 工作規(guī)定3.1. 工作計(jì)劃3.1.1. 營業(yè)計(jì)劃營業(yè)人員每年應(yīng)依據(jù)本公司年度營業(yè)計(jì)劃表 ，制定個(gè)人之年度營業(yè)計(jì)劃表 ，并填制月銷售計(jì)劃表 ，呈主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。3.1.2. 作業(yè)計(jì)劃營業(yè)人員應(yīng)依據(jù)月銷售計(jì)劃表 ，填制拜訪計(jì)劃表 ，呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施。3.2. 客戶管理1) 營業(yè)人員應(yīng)填制客戶資料管制卡 ，以利客戶信用額度之核定及加強(qiáng)服務(wù)之品質(zhì)。2) 營業(yè)人員應(yīng)依據(jù)客戶之營業(yè)實(shí)績，填制銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表 ，作為 制定營業(yè)計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃之參考。 。3.3. 工作報(bào)表3.3.1. 營業(yè)工作日報(bào)表1) 營業(yè)人員應(yīng)依照作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行營業(yè)工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于營業(yè)工

7、作日報(bào)表 。2) 營業(yè)工作日報(bào)表應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。3.3.2. 月收款實(shí)績表營業(yè)人員每月初應(yīng)填制上月份之月收款實(shí)績表 ，呈主管核示，作為績效評核、賬款收取審核與對策訂定之依據(jù)。3.4. 售價(jià)規(guī)定1) 營業(yè)人員銷貨售價(jià)一律以本公司規(guī)定的售價(jià)為準(zhǔn)，不得任意變更售價(jià)。2) 如有贈(zèng)品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。3.5. 銷售管理1) 各營業(yè)單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)之劃分，并指定專屬之營業(yè)人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工人。2) 營業(yè)單位主管應(yīng)與各營業(yè)人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。3) 貨品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款；但滯銷或變質(zhì)貨品可依照相關(guān)規(guī)定辦理換貨。3.6. 收款管理1) 由營業(yè)人員收款，并須于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。2) 營業(yè)人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。3) 所收貨款如為支票時(shí)，應(yīng)立即交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。4) 未按照規(guī)定收回之貨款或支票，除依相