發(fā)動機氣缸體制造項目申請報告

1、泓域咨詢 /發(fā)動機氣缸體制造項目申請報告發(fā)動機氣缸體制造項目申請報告泓域咨詢報告說明中重型卡車是現(xiàn)代社會最重要的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具之一，其發(fā)展與整體國民經(jīng)濟發(fā)展高度相關(guān)。近30年來，受益于固定資產(chǎn)投資的強勁增長、公路網(wǎng)絡(luò)的完善和物流業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國公路貨運量持續(xù)攀升。據(jù)交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報的數(shù)據(jù)顯示，2016年末全國公路總里程469.63萬公里，比上年增加11.90萬公里；全國公路完成貨運量334.13億噸，同比增長6.1%；公路完成貨物周轉(zhuǎn)量61,080.10億噸公里，同比增長5.4%。2017年末全國公路總里程477.35萬公里，比上年增加7.82萬公里；全國公路完成貨運量368.6

2、9億噸，增長10.3%，貨物周轉(zhuǎn)量66,771.52億噸公里，增長9.3%。2018年末全國公路總里程484.65萬公里，比上年增加7.31萬公里；完成貨運量395.69億噸，增長7.3%，貨物周轉(zhuǎn)量71,249.21億噸公里，增長6.7%。公路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善為中重型卡車的發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件，在政府大力支持下我國物流業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展，大型物流企業(yè)的逐漸形成，對中重型卡車的需求形成支撐。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資13710.19萬元，其中：建設(shè)投資12157.03萬元，占項目總投資的88.67%；建設(shè)期利息191.09萬元，占項目總投資的1.3

3、9%；流動資金1362.07萬元，占項目總投資的9.93%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入20600.00萬元，綜合總成本費用17662.97萬元，凈利潤1617.64萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.87%，財務(wù)凈現(xiàn)值1789.53萬元，全部投資回收期8.58年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢

4、，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。報告的主要任務(wù)是對預(yù)先設(shè)計的方案進(jìn)行論證，是投資決策前的活動，它是在事件沒有發(fā)生之前的研究，是對事物未來發(fā)展的情況、可能遇到的問題和結(jié)果的估計，具有預(yù)測性。因此，必須進(jìn)行深入地調(diào)查研究，充分地占有資料，運用切合實際的預(yù)測方法，科學(xué)地預(yù)測未來前景；做到運用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進(jìn)行全面、系統(tǒng)的分析，既要作宏觀的分析，又要作微觀的分析。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符

5、合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項目緒論第二章 背景及必要性第三章 市場前景分析第四章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃第五章 項目選址第六章 建筑工程說明第七章 原輔材料分析第八章 技術(shù)方案分析第九章 項目環(huán)境影響分析第十章 安全生產(chǎn)第十一章 項目節(jié)能分析第十二章 組織機構(gòu)管理第十三章 進(jìn)度計劃方案第十四章 投資估算第十五章 經(jīng)濟效益分析第十六章 招標(biāo)、投標(biāo)第十七章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施第十八章 項目總結(jié)分析第十九章 附表第一章 項目緒論一、項目名稱及投資人（一）項目名稱發(fā)動機氣缸體制造項目（二）項目投資人xx有限公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xxx（以選址意見書

6、為準(zhǔn)）。二、編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實用、效益的指導(dǎo)方針。保證本項目技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標(biāo)。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進(jìn)適用的技術(shù)，以經(jīng)濟效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進(jìn)適用技術(shù)的同時，做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設(shè)計上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟適度的原則。3、認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進(jìn)工藝和高效設(shè)

7、備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全，保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進(jìn)行布置；同時遵循國家安全、消防等有關(guān)規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時”原則，設(shè)計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。三、編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務(wù)會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建

8、設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。四、編制范圍及內(nèi)容1、對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進(jìn)行論述，確定建設(shè)規(guī)模；3、對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進(jìn)行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進(jìn)度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結(jié)論。五、項目建設(shè)背景大氣污染物排放要求的提高將推動發(fā)動機及零部件生產(chǎn)企業(yè)升級技術(shù)，實現(xiàn)節(jié)能減排，將淘汰部分研發(fā)能

9、力較弱和產(chǎn)品儲備不足的企業(yè)，有助于淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)整合，提升行業(yè)整體水平。具有高技術(shù)含量的節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品將逐步替代高能耗、高排放的產(chǎn)品，推動技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，節(jié)能環(huán)保新型產(chǎn)品市場份額將不斷擴大。我國車用柴油發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，2018年前10名商用車柴油廠商市場份額約為80%，其中前3名為濰柴控股50.08萬臺、廣西玉柴銷售33.99萬臺、江鈴控股26.89萬臺。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠

10、加快實現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。六、結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約39.77畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目建成后，形成年產(chǎn)發(fā)動機氣缸體80000套的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進(jìn)度本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資13710.19萬元，其中：建設(shè)投資12157.03萬元，占項目總投資的88.67%

11、；建設(shè)期利息191.09萬元，占項目總投資的1.39%；流動資金1362.07萬元，占項目總投資的9.93%。（五）資金籌措項目總投資13710.19萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）9810.19萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額3900.00萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：20600.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：17662.97萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：1617.64萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：14.87%。5、全部投資回收期（Pt）：8.58年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡

12、點（BEP）：5820.65萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積26513.31約39.77畝1.1總建筑面積33406.77容積率1.261.2基底面積16703.39建筑系數(shù)63.00%1.3投資強度萬元/畝282.081.4基底面積16703.392總投資萬元13710.192.1建設(shè)投資萬元12157.032.1.1工程費用萬元

13、10284.202.1.2工程建設(shè)其他費用萬元1651.462.1.3預(yù)備費萬元221.372.2建設(shè)期利息萬元191.092.3流動資金1362.073資金籌措萬元13710.193.1自籌資金萬元9810.193.2銀行貸款萬元3900.004營業(yè)收入萬元20600.00正常運營年份5總成本費用萬元17662.976利潤總額萬元2156.867凈利潤萬元1617.648所得稅萬元539.229增值稅萬元670.7010稅金及附加萬元780.1711納稅總額萬元1990.0912工業(yè)增加值萬元5251.4313盈虧平衡點萬元5820.65產(chǎn)值14回收期年8.58含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收

14、益率14.87%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1789.53所得稅后第二章 背景及必要性一、行業(yè)背景分析（一）產(chǎn)業(yè)政策1、中國制造2025充分利用現(xiàn)有渠道，加強財政資金對制造業(yè)的支持，重點投向智能制造、“四基”發(fā)展、高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好政策環(huán)境。十大重點領(lǐng)域包括農(nóng)業(yè)機械裝備、節(jié)能高效內(nèi)燃機，提出了加快發(fā)展大型拖拉機及其復(fù)式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割機等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件的內(nèi)容。重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖指出，2020年構(gòu)建形成核心功能部件與整機試驗檢測開發(fā)和協(xié)同配套能力。農(nóng)業(yè)機械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6000億元，國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品市場占有率90%以上。2、外商投資產(chǎn)業(yè)

15、指導(dǎo)目錄將汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、低油耗低噪音低排放柴油機列為鼓勵類投資產(chǎn)業(yè)。3、關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾，發(fā)展中國家大力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程，為推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作提供了重要機遇。4、推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。在尊重相關(guān)國家主權(quán)和安全關(guān)切的基礎(chǔ)上，沿線國家宜加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的對接，共同推進(jìn)國際骨干通道建設(shè)，逐步形成連接亞洲各次區(qū)域以及亞歐非之間的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。強化基礎(chǔ)設(shè)施綠色低碳化建設(shè)和運營管理，在建設(shè)中充分考慮氣候變

16、化影響。抓住交通基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵通道、關(guān)鍵節(jié)點和重點工程，優(yōu)先打通缺失路段，暢通瓶頸路段，配套完善道路安全防護設(shè)施和交通管理設(shè)施設(shè)備，提升道路通達(dá)水平。推進(jìn)建立統(tǒng)一的全程運輸協(xié)調(diào)機制，促進(jìn)國際通關(guān)、換裝、多式聯(lián)運有機。5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年（2016-2020年）規(guī)劃綱要以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為重點，推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推廣體系，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化，加強農(nóng)業(yè)與信息技術(shù)融合，發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平。6、關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見指出強化

17、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新驅(qū)動作用。加快農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，在生物育種、智能農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械裝備、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域取得重大突破。7、發(fā)展服務(wù)型制造專項行動指南服務(wù)型制造，是制造與服務(wù)融合發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。制造業(yè)企業(yè)通過創(chuàng)新優(yōu)化生產(chǎn)組織形式、運營管理方式和商業(yè)發(fā)展模式，不斷增加服務(wù)要素在投入和產(chǎn)出中的比重，從以加工組裝為主向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型，從單純出售產(chǎn)品向出售“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)變，有利于延伸和提升價值鏈，提高全要素生產(chǎn)率、產(chǎn)品附加值和市場占有率。8、關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告分步實施非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段標(biāo)準(zhǔn)。（一）自2015年10月1日起，所有制造和

18、銷售的非道路移動機械用柴油機，其排氣污染物排放必須符合本標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求。（二）自2016年4月1日起，所有制造、進(jìn)口和銷售的非道路移動機械不得裝用不符合非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求的柴油機（農(nóng)用機械除外）。（三）自2016年12月1日起，所有制造、進(jìn)口和銷售的農(nóng)用機械不得裝用不符合非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求的柴油機。9、關(guān)于開展機動車和非道路移動機械環(huán)保信息公開工作的公告自2017年7月1日起，非道路移動機械生產(chǎn)、進(jìn)口企業(yè)應(yīng)將新生產(chǎn)、進(jìn)口非道路移動機械的環(huán)保信息予以公開。10、全國農(nóng)業(yè)機械深松整地作業(yè)實施規(guī)劃（2016-2020）年）統(tǒng)籌使用好農(nóng)業(yè)機械購置補貼資金，將大馬力拖拉機及深松整地機械列為重點

19、補貼機型，有效滿足農(nóng)民購買需求，切實保證農(nóng)業(yè)機械深松整地作業(yè)需要。11、關(guān)于進(jìn)一步做好貨車非法改裝和超限超載治理工作的意見統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，加強道路聯(lián)合執(zhí)法。嚴(yán)格按照汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值(GB1589)規(guī)定的最大允許總質(zhì)量限值，統(tǒng)一車輛限載標(biāo)準(zhǔn)。取消車貨總重超過55噸、平均軸載超過10噸和載貨超過車輛出廠標(biāo)記載質(zhì)量的超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，各地交通運輸部門應(yīng)當(dāng)會同公安部門健全完善道路聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機制，以超限檢測站點為依托，開展聯(lián)合執(zhí)法，并推動聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化。12、中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了在乘用車用發(fā)動機、輕型車用柴油機、中重型商用車用柴油機、非道路移動機械用柴油機、

20、船用柴油機、小型內(nèi)燃機、替代燃料內(nèi)燃機、內(nèi)燃機綠色制造、內(nèi)燃機再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關(guān)鍵技術(shù)，通過提高內(nèi)燃機行業(yè)的創(chuàng)新能力、強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來實現(xiàn)內(nèi)燃機制造強國的發(fā)展目標(biāo)。13、工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃促進(jìn)工程機械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品水平邁向中高端，完成“走出去”戰(zhàn)略，加快中國從制造大國轉(zhuǎn)向制造強國邁進(jìn)的步伐。14、增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）進(jìn)一步貫徹落實黨的十九大精神和中央關(guān)于建設(shè)制造強國的決策部署，加快推進(jìn)制造業(yè)智能化、綠色化、服務(wù)化，切實增

21、強制造業(yè)核心競爭力，推動我國制造業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化：加快高端農(nóng)業(yè)裝備研制和示范應(yīng)用；增強關(guān)鍵核心零部件供給能力；推動農(nóng)業(yè)機械加工制造技術(shù)升級。制造業(yè)智能化關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化；提高核心部件的精確度、靈敏度、穩(wěn)定性和可靠性。15、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃大力推進(jìn)國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運柴油貨車提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)和“油改氣”的老舊燃?xì)廛囕v。2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)，長三角地區(qū)、汾渭平原等重點地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標(biāo)

22、準(zhǔn)。（二）行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢1、內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展概述（1）內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展情況內(nèi)燃機是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導(dǎo)動力設(shè)備，內(nèi)燃機工業(yè)是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。內(nèi)燃機是當(dāng)今熱效率最高、應(yīng)用最廣的動力機械，是汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、發(fā)電機組等設(shè)備的關(guān)鍵動力源“心臟”部分。內(nèi)燃機廣泛應(yīng)用于道路車輛及非道路移動機械等領(lǐng)域。21世紀(jì)以來，我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。2008年隨著我國經(jīng)濟刺激措施的出臺，內(nèi)燃機生產(chǎn)迅速增長，并于2010年達(dá)到3,100億元，我國已成為世界內(nèi)燃機的主要生產(chǎn)國。2011年、2012年我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定于3,700億元；但在2013年

23、至2014年我國內(nèi)燃機工業(yè)整體起穩(wěn)回升態(tài)勢顯現(xiàn)，2013年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值突破4,100億元，增長率為10.81%。2014年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,500億元，增長率為9.76%，2015年內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,600億元。2016年、2017年內(nèi)燃機行業(yè)總產(chǎn)值均突破5,000億元，2018年行業(yè)產(chǎn)值6,500億元?！笆濉卑l(fā)展期間，我國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，制造業(yè)面臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強化，規(guī)模擴展的粗放發(fā)展模式難以為繼，內(nèi)燃機工業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效刻不容緩。“十三五”期間，國家提出的“一帶一路”倡議，推進(jìn)亞歐非國家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；提出的拓展和實施國內(nèi)重大公共

24、設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)，都將為內(nèi)燃機產(chǎn)品提供一個廣闊的市場。中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了乘用車用發(fā)動機、輕型車用柴油機、中重型商用車用柴油機、非道路移動機械用柴油機、內(nèi)燃機綠色制造、內(nèi)燃機再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關(guān)鍵技術(shù)，通過提高內(nèi)燃機行業(yè)的創(chuàng)新能力、強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來實現(xiàn)內(nèi)燃機制造強國的發(fā)展目標(biāo)。（2）柴油發(fā)動機細(xì)分行業(yè)發(fā)展概況按燃料方式，內(nèi)燃機可以分為柴油機、汽油機類型。在我國汽車領(lǐng)域中，乘用車主要使用汽油發(fā)動機，重中輕型商用

25、車（包含所有的載貨汽車和9座以上的客車）主要使用柴油發(fā)動機。柴油發(fā)動機還廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機械、工程機械及發(fā)電機組等非道路移動機械。柴油機行業(yè)的發(fā)展與汽車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械、發(fā)電設(shè)備等下游行業(yè)的市場需求密切相關(guān)。我國車用柴油發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，2018年前10名商用車柴油廠商市場份額約為80%，其中前3名為濰柴控股50.08萬臺、廣西玉柴銷售33.99萬臺、江鈴控股26.89萬臺。隨著公路運輸高速化、下游物流客戶從個人向組織化、集約化物流公司集中及柴油車排放標(biāo)準(zhǔn)升級、環(huán)保趨嚴(yán)，大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡發(fā)動機對客戶的吸引力大增。對標(biāo)國外，美國8級卡車發(fā)動機平均排量已接近13升，500馬

26、力以上卡車成為主流。目前我國重卡發(fā)動機平均排量不到10升，平均功率大約350馬力。2003年-2014年我國重卡平均功率每年提高約8-10個馬力。2015年-2017年明顯提速，平均每年提高25馬力，9升以上排量柴油機的市場占有率從53.0%快速提高到66.4%，其中12-13升排量柴油機的市場占有率由0.9%提升至11.5%。由于大排量重卡及發(fā)動機進(jìn)入壁壘更高，往往排量越大，集中度也越高。2015-2019年上半年，我國排量在12升以上的重卡發(fā)動機分別占總量的0.9%、4.6%、11.5%、13.0%、19.1%。與之相反，2015-2019年上半年，9L以下重卡發(fā)動機占比由47.0%下滑至

27、31.8%。對比國外，我國重卡發(fā)動機排量仍顯著偏低，仍有較大提升空間，數(shù)據(jù)顯示2016年美國8級卡車12升以上排量占比超過60%，2017年歐洲總質(zhì)量大于等于6噸的中重卡中12升以上排量占比約65%，而2019年上半年我國重卡中12升以上重卡占比僅19%。我國中重型柴油發(fā)動機的生產(chǎn)企業(yè)主要包括濰柴動力、中國重汽、玉柴股份、一汽錫柴、東風(fēng)康明斯等，占據(jù)了我國較大的市場份額。2019年上半年我國重卡發(fā)動機行業(yè)前5大制造商占據(jù)了85%以上的市場份額；配套重卡的終端銷量在前五位的發(fā)動機企業(yè)分別為濰柴動力、一汽錫柴、康明斯、中國重汽、玉柴股份，其上半年配套的重卡發(fā)動機量分別為21.7、11.3、8.1、

28、7.4、7.1萬臺，同比增速分別為31.0%、3.3%、1.7%、3.4%、24.7%。尤其大排量重卡發(fā)動機市場集中度更高，在重卡發(fā)動機9L以上產(chǎn)品領(lǐng)域濰柴動力跟中國重汽兩家合計占有65%的市場份額，目前市場上9L產(chǎn)品占所有排量產(chǎn)品的60%。濰柴動力和中國重汽兩家公司9升以上排量發(fā)動機銷量占自身重卡柴油發(fā)動機整體銷量的比重均超過85%。濰柴動力是國內(nèi)規(guī)模最大的重型柴油發(fā)動機企業(yè)，濰柴動力重卡發(fā)動機行業(yè)市占率由2015年的22.3%升至2019年上半年的33.2%，9L以上重卡發(fā)動機產(chǎn)品市場占有率由38.70%上升為44.80%。中國重汽在國內(nèi)重卡9升以上排量市場占有率2015年為11.4%，2

29、018年提高至15.5%。2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（1）汽車零部件行業(yè)汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和汽車工業(yè)的發(fā)展相互促進(jìn)、共同發(fā)展。隨著汽車技術(shù)的進(jìn)步、市場競爭的日益激烈，整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產(chǎn)模式向以整車設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)為核心的專業(yè)化模式轉(zhuǎn)變。汽車零部件生產(chǎn)逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來，形成一個獨立的行業(yè)。最近十五年是我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展的時期，也是我國汽車零部件行業(yè)高速發(fā)展的時期。2001年我國汽車零部件銷售收入為1,601.79億元，2014年我國汽車零部件銷售收入已達(dá)29,074億元，與2001年相比增長1,714.85%。2017年，汽車

30、零部件規(guī)模以上企業(yè)零部件銷售收入為3.88萬億元。2018年汽車零部件銷售收入4萬億左右。面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，世界各大汽車公司專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步減少汽車零部件的自制率，在世界范圍內(nèi)選擇具有比較優(yōu)勢的汽車零部件供應(yīng)商；汽車零部件呈現(xiàn)系統(tǒng)化、集成化的趨勢；隨著全社會對環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術(shù)也將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術(shù)趨勢。雖然起步時間較晚，我國汽車零部件企業(yè)主要存在技術(shù)積累少、定價能力弱的特點，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是原材料密集、勞動力密集型產(chǎn)品；在關(guān)鍵零部件生產(chǎn)以及產(chǎn)品的安全、環(huán)保、舒適性等方面，我國汽車零部件企業(yè)與國外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距，同時與國際市場相

31、比，我國汽車工業(yè)還比較分散，汽車零部件行業(yè)的集中度也不高。但是，隨著我國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，近年來我國汽車零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一批具備專業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、優(yōu)秀營銷和管理能力的先進(jìn)企業(yè)，這些企業(yè)逐漸成為市場的主導(dǎo)力量，促使汽車零部件行業(yè)集中度逐步提高。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，我國內(nèi)燃機行業(yè)經(jīng)過多次重大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組，企業(yè)數(shù)量從原先的5萬多家降低到2011年的約3,000家。工信部、發(fā)展改革委、財政部等國務(wù)院促進(jìn)企業(yè)兼并重組工作部際協(xié)調(diào)小組12家成員單位，2013年1月聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于加快推進(jìn)重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見提出了“推動零部件企業(yè)兼并重組。支持零部件骨干企業(yè)通過兼

32、并重組擴大規(guī)模與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，實現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)”等發(fā)展目標(biāo)。因此，未來我國包括汽車發(fā)動機零部件行業(yè)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)行業(yè)集中度還將進(jìn)一步提高。（2）汽車發(fā)動機零部件行業(yè)發(fā)動機是汽車的動力來源，也是汽車關(guān)鍵核心部件之一。發(fā)動機核心部件主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸（曲軸箱）、凸輪軸、連桿等部件。隨著我國汽車市場的發(fā)展壯大和汽車零部件產(chǎn)業(yè)制造水平的不斷提高，我國汽車發(fā)動機行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面，汽車發(fā)動機總產(chǎn)量從2001年的235萬臺增長到2018年的2,409萬臺。不考慮我國汽車零部件進(jìn)出口和新能源汽車因素，假設(shè)每臺汽車配置一臺發(fā)動機，國內(nèi)缸體、缸

33、蓋、曲軸箱的市場規(guī)模巨大。3、下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分析柴油發(fā)動機及零部件廣泛應(yīng)用于卡車、客車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、固定動力和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)。柴油發(fā)動機及零部件行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。（1）中重型卡車應(yīng)用領(lǐng)域中重型卡車是現(xiàn)代社會最重要的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具之一，其發(fā)展與整體國民經(jīng)濟發(fā)展高度相關(guān)。近30年來，受益于固定資產(chǎn)投資的強勁增長、公路網(wǎng)絡(luò)的完善和物流業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國公路貨運量持續(xù)攀升。據(jù)交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報的數(shù)據(jù)顯示，2016年末全國公路總里程469.63萬公里，比上年增加11.90萬公里；全國公路完成貨運量334.13億噸，同比增長6.1%；公路完成貨物周轉(zhuǎn)量61,080.1

34、0億噸公里，同比增長5.4%。2017年末全國公路總里程477.35萬公里，比上年增加7.82萬公里；全國公路完成貨運量368.69億噸，增長10.3%，貨物周轉(zhuǎn)量66,771.52億噸公里，增長9.3%。2018年末全國公路總里程484.65萬公里，比上年增加7.31萬公里；完成貨運量395.69億噸，增長7.3%，貨物周轉(zhuǎn)量71,249.21億噸公里，增長6.7%。公路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善為中重型卡車的發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件，在政府大力支持下我國物流業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展，大型物流企業(yè)的逐漸形成，對中重型卡車的需求形成支撐。21世紀(jì)以來，由于中央政府持續(xù)加大固定資產(chǎn)投資力度，大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國內(nèi)經(jīng)濟

35、迎來新一輪發(fā)展，我國中重型卡車市場需求大幅提升。我國的重型卡車在2005年-2010年經(jīng)歷了一個穩(wěn)定的高速增長時期，年復(fù)合增長率達(dá)34%，2010年中國重卡銷量達(dá)到101.74萬臺。2011、2012年由于市場需求回歸常態(tài)等原因，銷量有所下滑，2013年、2014年有所回升；2015年銷量受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響下滑。近年來，受基建投資加速、PPP項目推進(jìn)、國家大力支持物流行業(yè)發(fā)展的促進(jìn)，以及2016年“汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值”（GB1589）治超新政實施使得單車重卡普遍運力下降10%以上、整車批量更新置換周期到來等因素影響，2016年重卡銷售73.29萬輛，增幅達(dá)到33.08

36、%，2017年重卡銷售111.7萬輛，同比增長52.39%，2018年重卡銷售114.5萬輛，2019年我國累計銷售重卡117.4萬輛，創(chuàng)下歷史銷量新高。目前我國商用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的比重與世界水平相比偏低。從長期來看，限制超載政策的進(jìn)一步落實將進(jìn)一步促使我國汽車結(jié)構(gòu)的調(diào)整，商用車產(chǎn)量占我國汽車總產(chǎn)量的比例將逐步提高，未來增長空間較大。其次環(huán)保政策趨嚴(yán)、排放標(biāo)準(zhǔn)升級，將持續(xù)導(dǎo)致部分車主提前報廢舊車換新車。尤其是2018年7月國務(wù)院發(fā)布打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，提出大力推進(jìn)國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運柴油貨車提前淘汰更新，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運中型和重

37、型柴油貨車100萬輛以上。同時2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角等重點地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行，以及排放標(biāo)準(zhǔn)升級推進(jìn)，未來全國范圍內(nèi)的國III重卡更新有望陸續(xù)展開；根據(jù)2018機動車環(huán)境管理年報披露，2017年國III及以前的柴油貨車保有量占比為51.8%，未來三年內(nèi)該類重卡更新?lián)Q代需求較為旺盛。此外大功率、輕量化高端重卡是行業(yè)發(fā)展方向。重卡是公路運輸、工程建設(shè)的重要生產(chǎn)資料，隨著物流、基建的發(fā)展以及用戶從個人向組織化、集約化物流公司集中，大功率高端化重卡在提升運輸效率、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。大排量、輕量化、高性能環(huán)保

38、重卡對客戶的吸引力大增。隨著我國“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”、“一帶一路”倡議、“制造強國”戰(zhàn)略的實施，物流行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大，以及治超新政的進(jìn)一步實施，“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”等環(huán)保政策趨嚴(yán)，未來市場對大功率高性能重卡的需求將逐漸提高，從而帶動我國大功率發(fā)動機及其零部件行業(yè)的發(fā)展。（2）客車領(lǐng)域近30年來，我國高速公路通車?yán)锍坛掷m(xù)增加，居民出游熱情高漲，客車產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，帶動了客車市場需求快速增長。由于我國為世界第一人口大國，公路客運量相當(dāng)巨大，我國也逐漸在近十年發(fā)展為世界第一大客車制造國。從2003年開始，中國客車產(chǎn)量一直保持在世界首位?！笆濉逼陂g，我國客車工業(yè)發(fā)展較快，2012年我國客車銷售50.

39、72萬輛，同比增長25.73%。2013年，我國客車銷售55.89萬輛，同比增長10.19%。2018年客車銷售數(shù)量48.50萬輛，銷量有所下降。隨著我國城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，客車行業(yè)將平穩(wěn)發(fā)展。（3）農(nóng)業(yè)機械應(yīng)用領(lǐng)域農(nóng)業(yè)機械對于提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率、促進(jìn)糧食生產(chǎn)、增強農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力發(fā)揮著重要的裝備支撐作用。我國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)受益于國家政策鼓勵、資金投入、財稅優(yōu)惠等多個方面的扶持，以及科研、生產(chǎn)、開發(fā)體系進(jìn)一步的創(chuàng)新和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大并穩(wěn)步保持快速發(fā)展態(tài)勢，主要總量指標(biāo)已經(jīng)位于世界前列，成為世界農(nóng)業(yè)機械制造大國。以具有代表性的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品拖拉機和聯(lián)合收割機為例，生產(chǎn)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他

40、國家，居世界首位。農(nóng)業(yè)機械總動力由2006年的72,522.12萬千瓦增加至2018年的100,000.00萬千瓦。提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營水平能夠大幅度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，所以我國農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營呈現(xiàn)加快趨勢。中央一號文件多次強調(diào)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變的重要性，2015年8月國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見指出提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營水平是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式的關(guān)鍵。2017年，國務(wù)院、中共中央關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見指出：積極發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，加快發(fā)展土地流轉(zhuǎn)型、服務(wù)帶動型等多種形式規(guī)模經(jīng)營。十三五規(guī)劃綱要提出要大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)機械化水平。隨著我國

41、農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模從戶營走向集約化、規(guī)?；篑R力農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品需求加大。農(nóng)業(yè)規(guī)模化、集約化將為農(nóng)業(yè)機械工業(yè)帶來良好的發(fā)展前景。與歐美發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟體相比，當(dāng)前我國農(nóng)戶的平均農(nóng)地經(jīng)營面積較小，一般中國多數(shù)谷物生產(chǎn)農(nóng)戶的經(jīng)營規(guī)模不超過15畝。在糧食生產(chǎn)領(lǐng)域，我國農(nóng)戶的平均經(jīng)營規(guī)模大約是歐盟的幾十分之一、美國的幾百分之一。所以，集約化具有很大的提升空間，這將為農(nóng)業(yè)機械工業(yè)帶來較大的發(fā)展機遇。中國制造2025將農(nóng)業(yè)機械裝備作為國家的戰(zhàn)略任務(wù)和重點，指出：到2020年農(nóng)業(yè)機械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品市場占有率90%以上，發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件實現(xiàn)國內(nèi)自主配套；到2025年農(nóng)

42、業(yè)機械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8,000億元，200馬力以上大型拖拉機高端產(chǎn)品市場占有率達(dá)60%。隨著土地集中、規(guī)模化經(jīng)營的快速推進(jìn)，全程農(nóng)業(yè)機械化等政策的深入落實，我國農(nóng)業(yè)機械市場具有廣闊的發(fā)展空間。（4）工程機械領(lǐng)域工程機械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展、固定資產(chǎn)投入緊密相關(guān)。柴油發(fā)動機作為裝載機、挖掘機、推土機、叉車等工程機械的動力源，主要應(yīng)用于道路、橋梁、城市建筑等領(lǐng)域。十幾年來，我國固定資產(chǎn)投資節(jié)節(jié)攀升，2017年社會固定資產(chǎn)投資達(dá)到641,238.39億元，增長率達(dá)到5.73%；2018年社會固定資產(chǎn)投資達(dá)到645,675億元，增長率達(dá)到5.90%。在全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴大的背景下，我國新農(nóng)村建

43、設(shè)、高鐵、高速公路、機場等基礎(chǔ)建設(shè)以及城鎮(zhèn)化率的快速提升，對裝載機、挖掘機、推土機、叉車等工程機械需求大大增加，必將加快我國工程機械行業(yè)的發(fā)展。2011年，我國工程機械行業(yè)銷售收入突破5,000億元，同比增長17%以上，產(chǎn)銷數(shù)額排名世界第一；2012年我國工程機械行業(yè)銷售收入5,626億元，同比增長2.96%。2013年至2015年，我國工程機械行業(yè)出現(xiàn)一定的調(diào)整，2015年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入4,570億元，比2014年下降11.7%。2016年，工程機械行業(yè)受基建投資、房地產(chǎn)投資加大，以及“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)，行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r出現(xiàn)了積極的變化，2016年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入4,795億元，比201

44、5年增長4.93%；2017年全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入5,403億元，比2016年增長12.7%。2018年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5,964億元，比2017年增長10.38%。伴隨國家城市化、新農(nóng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)步伐，居民住宅建設(shè)、社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和農(nóng)村道路建設(shè)需求隨之產(chǎn)生?！耙粠б宦贰背h先行的交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，也需要建設(shè)公路、鐵路、航運等領(lǐng)域的聯(lián)通設(shè)施。此外，我國將繼續(xù)加快“西部大開發(fā)”的進(jìn)程，一批以推進(jìn)西部交通、能源等基本建設(shè)為主體的項目將為工程機械、礦山機械、載重車輛及其配套的內(nèi)燃機動力提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)。根據(jù)工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年我國工程機械行業(yè)將實現(xiàn)

45、收入6,500億元，其中外銷收入將達(dá)240-250億美元，國際市場占有率有望達(dá)到20%，高端配套件自主化率達(dá)到80%。所有一切為柴油發(fā)動機及零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。（5）發(fā)電領(lǐng)域應(yīng)用柴油機在發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用，主要是用于配套發(fā)電機組。柴油發(fā)電機組是一種獨立的發(fā)電設(shè)備，系指以柴油等為燃料，以柴油機為原動機帶動發(fā)電機發(fā)電的動力機械。整套機組一般由柴油機、發(fā)電機、控制箱、燃油箱、起動和控制用蓄電池等部件組成。發(fā)電機組主要用作備用電源、替代電源、移動電源等用途。備用電源的主要作用是，在網(wǎng)電突發(fā)故障時，保障目標(biāo)部門的電力供應(yīng)不發(fā)生中斷，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括通信設(shè)施、核電站、高層建筑等。替代電源作用，

46、主要指某些沒有電網(wǎng)供電或者電網(wǎng)不穩(wěn)定的國家和地區(qū)，如非洲、中東和東南亞等，由柴油發(fā)電機組替代電網(wǎng)，成為生活用電的主要電源。移動電源的主要作用是當(dāng)通信設(shè)施、電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、檢修或發(fā)生故障時，以及在石油勘探、地質(zhì)考察、戶外電視轉(zhuǎn)播等野外作業(yè)場合提供應(yīng)急或臨時的電力供應(yīng)。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（一）行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因1、柴油發(fā)動機及零部件行業(yè)利潤水平的變動主要受供求關(guān)系、銷售價格、生產(chǎn)成本等因素影響。根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、下游客戶及產(chǎn)品成熟度的不同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平存在一定差異。柴油發(fā)動機的技術(shù)升級和節(jié)能環(huán)保要求越來越高，該行業(yè)具有較大的技術(shù)創(chuàng)新空間，特別是排放技術(shù)的突破。所以，具有較高研發(fā)能力

47、的企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)速度快，其生產(chǎn)的高品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保柴油發(fā)動機符合行業(yè)發(fā)展趨勢，從而能保持較高利潤水平。目前，我國柴油發(fā)動機關(guān)鍵零部件仍存在先進(jìn)制造水平不足、工藝創(chuàng)新能力較弱、實驗檢測技術(shù)與設(shè)備相對落后等問題，轉(zhuǎn)型升級和跨越發(fā)展的任務(wù)緊迫。因此，行業(yè)內(nèi)具有技術(shù)創(chuàng)新、能夠?qū)I(yè)化和精細(xì)化生產(chǎn)，且直接配套下游龍頭企業(yè)的關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)往往能夠獲取較大利潤空間。由于商用車，特別是中重卡運行環(huán)境惡劣、時間長，對配套零部件功能性要求更高，因此關(guān)鍵零部件供應(yīng)商具有一定的議價能力，從而保持較高的利潤率。2、通信基站運維服務(wù)運營商、鐵塔公司通常實力雄厚，在行業(yè)發(fā)展由分散向集中、自營向外包轉(zhuǎn)變的背景下，具備專業(yè)化、標(biāo)

48、準(zhǔn)化、規(guī)范化的通信基站運維服務(wù)企業(yè)才能不斷擴大市場份額，從而實現(xiàn)規(guī)?；\營，行業(yè)利潤也將進(jìn)一步向這些優(yōu)勢企業(yè)集中。隨著行業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步、行業(yè)管理的日趨成熟和成本控制水平的不斷提高，行業(yè)利潤率將逐漸趨于穩(wěn)定并維持在合理水平。（二）行業(yè)技術(shù)水平1、柴油發(fā)動機及零部件經(jīng)過多年的發(fā)展，我國柴油發(fā)動機制造技術(shù)及裝備水平取得長足的進(jìn)步，行業(yè)整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平的差距在逐步減小。尤其是近年來，在國家引進(jìn)、消化、吸收和再創(chuàng)新的戰(zhàn)略指引下，行業(yè)龍頭企業(yè)越來越重視技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)儲備以及新技術(shù)新工藝的應(yīng)用，國內(nèi)柴油發(fā)動機制造和加工技術(shù)水平不斷提升。雖然我國柴油發(fā)動機零部件制造技術(shù)及裝備水平取得較大進(jìn)步，

49、但與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定的差距，整體技術(shù)水平有待提升。尤其缸體、缸蓋、曲軸箱等關(guān)鍵零部件，在柴油發(fā)動機的運轉(zhuǎn)工作中，承受很高的機械和熱負(fù)荷，對零部件的設(shè)計和可靠性提出了更高的要求，這些零部件具有制造精度高、工藝復(fù)雜等技術(shù)特點，零部件的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，生產(chǎn)工序流程往往有幾十道，行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)技術(shù)水平差別較大。目前生產(chǎn)柴油發(fā)動機及零部件所需的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備尤其是高精度機加工、檢測等設(shè)備，國內(nèi)的制造水平與國際先進(jìn)水平尚存在較大的差距。2、通信基站運維服務(wù)隨著通信基站服務(wù)市場的日益成熟和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的加快，對通信基站運維服務(wù)提供商的綜合服務(wù)能力要求也越來越高，呈現(xiàn)以下特點：第一是規(guī)?；?，只有規(guī)模

50、化才能進(jìn)一步幫助運營商降低成本；第二是高端化，逐步從低端向高端演變；第三是綜合化，通過提供綜合解決方案使運營商和服務(wù)商達(dá)到雙贏；第四是規(guī)范化，引導(dǎo)行業(yè)走向規(guī)范是未來的發(fā)展趨勢；第五是信息化，為了提高客戶滿意度，必須提升基站運維服務(wù)的信息化管理水平。（三）行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性1、發(fā)動機及零部件發(fā)動機及零部件行業(yè)的上游主要包括鋼材、有色金屬等行業(yè)。近年來，鋼鐵材料的價格出現(xiàn)大幅波動，2011年下半年至2015年下半年鋼鐵價格整體上呈現(xiàn)出波動性下跌的態(tài)勢，進(jìn)入2016年以來，鋼鐵價格反彈復(fù)蘇。鋼鐵材料波動加大企業(yè)成本管理難度，增加企業(yè)經(jīng)營壓力。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可以通過規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)優(yōu)勢等方式較好地控

51、制和消化成本壓力，而小型企業(yè)則處于不利地位?？傮w來說，上游行業(yè)比較分散，市場化程度高，供應(yīng)充足，發(fā)動機及零部件行業(yè)對上游行業(yè)不存在依賴性。發(fā)動機及零部件是下游行業(yè)的核心配套產(chǎn)品，因此汽車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械和船舶等行業(yè)的市場狀況、增長速度、更新?lián)Q代對發(fā)動機及零部件行業(yè)的銷售影響較大。隨著“查超新政”的實施、國家推動“一帶一路”建設(shè)以及加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)的政策支持，下游行業(yè)未來能夠保持穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢，為發(fā)動機及零部件行業(yè)的增長奠定了良好的基礎(chǔ)。2、通信基站運維服務(wù)通信基站運維服務(wù)的上游行業(yè)主要是動力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備及輔材行業(yè)及服務(wù)商等。目前，相關(guān)設(shè)備行業(yè)市場化程度較高，市場供給

52、豐富。服務(wù)商經(jīng)過評估和培訓(xùn)后納入合格服務(wù)商體系，對運維服務(wù)行業(yè)影響不大。行業(yè)所需的大多數(shù)設(shè)備和服務(wù)可以得到充足的供應(yīng)，因此本行業(yè)對上游行業(yè)不存在依賴性。通信基站運維服務(wù)行業(yè)的下游主要是電信業(yè)、鐵塔行業(yè)，客戶主要包括通信運營商、鐵塔公司等，其經(jīng)營政策的變化直接影響本行業(yè)經(jīng)營效益和業(yè)務(wù)范圍。電信業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是推動國家信息化的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其支柱作用及戰(zhàn)略地位將使其長期保持穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢，因此通信基站運維服務(wù)行業(yè)將隨著電信業(yè)、鐵塔行業(yè)的發(fā)展獲得更廣闊的市場空間?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的

53、重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系

54、任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。第三章 市場前景分析一、行業(yè)基本情況（一）我國柴油發(fā)電機組行業(yè)情況在我國，除了大多數(shù)消防、救援車裝配柴油發(fā)電機組外，重要的通訊設(shè)施、郵電系統(tǒng)、高層建筑、礦山企業(yè)、核電廠、醫(yī)院、工業(yè)制造廠、星級酒店和寫字樓也裝備了備用應(yīng)急柴油發(fā)電機組。2003-2005年，在我國經(jīng)濟快速增長和結(jié)構(gòu)性缺電雙重因素的影響下，柴油發(fā)電機組成為企業(yè)、工廠進(jìn)行正常生產(chǎn)經(jīng)營的必備設(shè)施，進(jìn)而導(dǎo)致柴油發(fā)電機組的銷量急速上升，出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。2006-2007年上半年，伴隨國家電力供應(yīng)的日趨完善，柴油

55、發(fā)電機組作為替代電源的市場需求出現(xiàn)正常回落。2007年下半年至2008年，國內(nèi)遭遇冰雪及地震等重大自然災(zāi)害，使得電力設(shè)施出現(xiàn)大面積毀損，國家開始采取措施大力提高供電可靠性，以增強對突發(fā)事件和自然災(zāi)害的應(yīng)急能力，導(dǎo)致2008年柴油發(fā)電機組國內(nèi)市場需求快速增長。2008年下半年國際金融危機爆發(fā)并逐漸向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延，北美、歐洲、中東等主要市場需求出現(xiàn)萎縮，大部分生產(chǎn)廠商的訂單出現(xiàn)了下滑，導(dǎo)致2009年柴油發(fā)電機組銷量出現(xiàn)了下滑。2010年隨著經(jīng)濟復(fù)蘇和拉動內(nèi)需政策的進(jìn)一步落實，實體經(jīng)濟逐漸恢復(fù)，重工業(yè)持續(xù)增長，各領(lǐng)域?qū)﹄娏Φ男枨蟊容^旺盛，2010-2013年國內(nèi)柴油發(fā)電機組的市場需求穩(wěn)步增長，201

56、3年增長達(dá)到13.82%，市場規(guī)模達(dá)到173億元；2017年，我國柴油發(fā)電機組市場規(guī)模為251.5億元，柴油發(fā)電機組行業(yè)營業(yè)收入為225.2億元。2015年至2020年，預(yù)期市場銷售穩(wěn)步增長，年復(fù)合增長率約8.7%。（二）全球柴油發(fā)電機組行業(yè)情況近年來，全球柴油發(fā)電機組行業(yè)保持穩(wěn)步增長。世界柴油發(fā)電機組的需求增長主要來自以下幾個因素：第一，城鎮(zhèn)化。全球人口的增長和城市化的進(jìn)程對備用電源的需求增長；第二，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加對移動電源和自備電源的需求；第三，更新?lián)Q代。各國通訊、電力、交通運輸、資源開發(fā)、國防等要害部門對自備電源、備用電源和移動電源的配置及持續(xù)更新?lián)Q代需求；第四，發(fā)展

57、中國家內(nèi)生需求。發(fā)展中國家電網(wǎng)普及率仍然較低，例如在非洲國家，大約只有50%的人可以使用電網(wǎng)提供的電力，而電力需求不斷增長。因此，柴油發(fā)電機組作為自備電源和替代電源有著巨大的市場需求。在全球新興經(jīng)濟體經(jīng)濟較快增長的背景下，柴油發(fā)電機組的全球需求也不斷釋放，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，2009年需求為72億美元，2015年需求市場規(guī)模達(dá)到130.6億美元，大部分新增需求來自中國、中東、東南亞、非洲產(chǎn)油國、拉美等新興經(jīng)濟體以及礦產(chǎn)資源豐富的澳大利亞等國家和地區(qū)。據(jù)預(yù)測到2021年，柴油發(fā)電機組市場規(guī)模將增至169.6億美元。此外，智能化、混合能源發(fā)電機組逐步普及使用成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。近年來，智能化柴油發(fā)電機組在國內(nèi)外市場獲得了較大的發(fā)展，產(chǎn)品使用范圍不斷擴大。很多領(lǐng)域都需要可靠性高，穩(wěn)定性強，可以持續(xù)工作的自動化發(fā)電設(shè)備。在某些特殊的環(huán)境中，如偏遠(yuǎn)山區(qū)，荒野叢林，海島沙漠是無人看守的，但它們對電能的要求卻是不可間斷的，如何實現(xiàn)遠(yuǎn)程遙控、及時通訊、智能化維