環(huán)保行業(yè)三大細(xì)分領(lǐng)域價值產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝環(huán)境保護(hù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為廣義和狹義兩種。廣義上的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，其上 游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。下游用戶則主要包括市 政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)行業(yè)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈一個相對突出的 特點是，上、下游行業(yè)存在一定的重疊，即環(huán)保行業(yè)的需求方同時也是供給方， 如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。狹義的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，即從環(huán)保行業(yè)本身看，可 以大致劃分為：上游環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)，中游環(huán)保工程，以及下游環(huán)保運營。下面講 的主要是環(huán)境保護(hù)行業(yè)本身產(chǎn)業(yè)鏈： 1環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈在環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游，也就是環(huán)保研發(fā)和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)。研發(fā)主要是高校和科研 機(jī)構(gòu)以及企業(yè)實驗

2、室等。環(huán)保制造業(yè)以中小規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位為主，目前環(huán)保產(chǎn)品的 性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、功能等方面的差別不大，是一個競爭較激烈的市場，企業(yè)之間圍繞 價格、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量展開競爭。斯產(chǎn)品EF發(fā)設(shè)屮尤址|n:礫保制適坯保嚴(yán)康屮;3仙 u(wa術(shù)聊at 也tt：打中呢翼經(jīng)擇?!為主.目前斫弟嚴(yán)至埠.專：0?性H tl U ?.杷魏衛(wèi)盤加里爐.；*:耕產(chǎn)覘3爲(wèi)走黑阡競審.3ssitriHg f:璜且甘fil:.:，訓(xùn)L認(rèn)證，訖砰 B B H aBrH IH B圖1環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)廉離吧iS港建設(shè)妒呷產(chǎn)品技込融!a貳孵耳卅甘樹”肝毎二翹g工單世* ILM酋如、KM WC U吐圖2環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈主妾涉及單位諒G國報告夭廳+蒞產(chǎn)業(yè)鴉芒

3、汗聲廳=氐呂菸眼冉忙業(yè)壬方刁去 -注耳氐M七全舌酉力百擊與右育商鬥方WTME51M竝 收亡豐節(jié)力的較IT胚于貝宦吉財.軽巨晤刀上拘 糞應(yīng)硒耀合.豈呂括訂產(chǎn)品.手目 芒好 宙金wwWnCb in a bgao.cc m在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中游，也就是環(huán)保工程，以項目或工程分包為主要形式的市場， 一些第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)參與其中。在環(huán)保產(chǎn)業(yè)下游基本為運營階段，用戶以公共機(jī)構(gòu)和業(yè)主方為主，是一個兼 具買方和賣方壟斷勢力的市場，即買賣雙方都有向?qū)Ψ绞旱幕I碼。對下游賣方 而言，企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵在于其整合能力， 既包括對上游供應(yīng)商的整合，也 包括對產(chǎn)品、項目、市場、資金以及技術(shù)等各要素的整合。在水污染防治領(lǐng)域，目前

4、全國重點流域水污染防治計劃項目的開工率明顯提 高，城市污水處理廠建設(shè)項目進(jìn)度加快。 在水處理技術(shù)與設(shè)備方面，生物法與物 化法相結(jié)合，生物法中厭氧工藝與好氧工藝相結(jié)合，是處理工業(yè)廢水的發(fā)展趨勢， 廢水深度處理技術(shù)成為水處理技術(shù)比較活躍的領(lǐng)域，城市污水處理設(shè)備向大型設(shè) 備發(fā)展。污水處理和固廢處理是環(huán)保行業(yè)中最具投資價值的細(xì)分行業(yè)，工業(yè)污水處理 利潤空間較大的部分在產(chǎn)業(yè)鏈上游， 生活污水處理在下游，固廢處理在整個產(chǎn)業(yè) 鏈上都有較大的利潤空間。2環(huán)保產(chǎn)業(yè)價值鏈分析環(huán)保產(chǎn)業(yè)價值撻3環(huán)保產(chǎn)業(yè)價值鏈西m國報告大序根據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)價值鏈，目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的增值主要體現(xiàn)在創(chuàng)新研發(fā)和關(guān)鍵設(shè)備精品文檔及使用劑的制造方面。在

5、工程安裝方面，環(huán)保企業(yè)基本是免費服務(wù)。后續(xù)的維護(hù)等服務(wù)基本是免費，只有某些零部件更換需要些許費用， 創(chuàng)造的價值很少。如果 企業(yè)屬于工程運營，如污水處理廠的運營，那么后續(xù)的收益是比較穩(wěn)定的?？傮w來看，目前國內(nèi)環(huán)保企業(yè)的盈利模式比較簡單，主要通 過銷售產(chǎn)品和環(huán) 保基礎(chǔ)設(shè)施的運營獲取利潤。環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)很多，不同領(lǐng)域的生產(chǎn)、銷售、客戶等有很大的不同，因 此，高價值環(huán)節(jié)根據(jù)不同的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行分析。（1）污水處理高價值環(huán)節(jié)。污水處理產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)盈利能力差異顯著，在污水處理技術(shù)升級和水環(huán)境 監(jiān)測方面具有較大利潤，未來中水利用有廣闊的市場。污水處理行業(yè)遲于城市供水系統(tǒng)，掌握 MBR（膜生物反應(yīng)器）等

6、技術(shù)的水處理 公司具有較強(qiáng)競爭力。未來行業(yè)投資機(jī)會在于：一是城鎮(zhèn)污水尤其是縣城及中小 城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施形成新一輪投資重點；二是污水處理廠的污泥處置及其無害化 后土地綜合利用是污水處理下游產(chǎn)業(yè)鏈的一個重點；三是工業(yè)企業(yè)污水處理標(biāo)準(zhǔn) 的提升帶來新的投資機(jī)會；四是工業(yè)壁壘較高的工業(yè)污水處理以及再生水技術(shù) （如MBR）等領(lǐng)域可能成為投資熱點。MBR技術(shù)相比傳統(tǒng)的活性污泥法具有較為 顯著的優(yōu)勢。國內(nèi)MBR市場09-11年年均翻番，未來依然具備很大空間。*命迸耐廉:H章刊-污卞St理哎笨并朗廊藥兗事靈汚Mt理上游團(tuán)丄污朮洽理產(chǎn)業(yè)價值鏈分析自爾小 園報告大日 wwwxhinabgaa.coni在客戶領(lǐng)域方面

7、，由于工業(yè)廢水各子領(lǐng)域處理技術(shù)的差別，導(dǎo)致各子領(lǐng)域壟 斷壁壘較高，煤化工、石油化工工業(yè)污水處理具有較高利潤在污水處理過程中，排放的污泥大多未經(jīng)過穩(wěn)定處理便簡單填埋，給垃圾填 埋場造成了極大的壓力。目前我國有大概1/3的污泥是簡單填埋處理，隨著2009 年2月出臺了城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策（試行），我國污泥處置市場正式啟動。目前該領(lǐng)域競爭較小，市場利潤率較高。(2) 大氣治理價值鏈分析。脫硫：火電市場趨于穩(wěn)定，關(guān)注BOT及能源凈化。電力脫硫設(shè)備發(fā)展的高峰 期已過，未來電力脫硫市場主要在新建火電機(jī)組和現(xiàn)有火電脫硫機(jī)組的改造。已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時代。估算 十二五”期間電力脫硫設(shè)備年

8、均市場規(guī)模在 130億元 左右。預(yù)計未來脫硫市場的發(fā)展方向是由 EPC模式向BOT模式轉(zhuǎn)變，具備BOT 資質(zhì)及運營經(jīng)驗的企業(yè)將受益。此外，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高賦予能源凈化行業(yè)樂觀發(fā)展 前景，擁有技術(shù)優(yōu)勢的公司將受益。脫硝：NOx總量控制推動行業(yè)快速成長，前、后端脫硝協(xié)同發(fā)展。預(yù)計十二五”期間，氮氧化物將作為約束性指標(biāo)納入總量控制范疇。目前脫硝加價政策 正在研究當(dāng)中，政策的出臺將成為脫硝行業(yè)快速發(fā)展的催化劑。技術(shù)方面，新一于揍 週：*珈昨、艇耐：槪禪蝕行中國報告天廳代前端脫硝技術(shù)等離子體NOx燃燒技術(shù)具明顯優(yōu)勢，且受政策推廣。后端 SCR 脫硝技術(shù)有廣泛應(yīng)用空間，前后端結(jié)合使用是未來趨勢。丈氣港理上游丈

9、氣治豐下游甌、鼻兔好丹 IR.ft. 梅 舅妙弐 町卻；強(qiáng)汕，辰常圖弓大氣治理產(chǎn)業(yè)價值錯除塵：看好袋式除塵行業(yè)空間，除塵材料有廣闊的空間，同時技術(shù)難題也較 大。國家煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格，除塵行業(yè)前景看好，預(yù)計十二五”期間，袋式除塵市場規(guī)模在600億元以上，年均為120億元。袋式除塵設(shè)備行業(yè)市場較為 分散，集中度不高，企業(yè)競爭優(yōu)勢并不是特別明顯，但袋式除塵的主要耗材一高 溫濾料受益除塵行業(yè)快速發(fā)展。VOCs市場正因國家的關(guān)注和污染企業(yè)對自身形象的提高等因素越來越受到 重視，是具有非常大的發(fā)展空間和較大增長速度的領(lǐng)域。受目前國內(nèi)技術(shù)水平限制，該領(lǐng)域利潤較高。(3) 固體廢物治理價值鏈。鮭 a.1

10、(Xi固S詰理FR=1倩也Qi申 irWi；1 i國6圍俸廢物處理產(chǎn)業(yè)價值鏈www.chmabgao c om固體廢物領(lǐng)域技術(shù)要求較高，在我國發(fā)展的時間較短，尚沒有形成較強(qiáng)的競 爭力。且由于我國固體廢物的處理時間較短， 歷史積累了大量的處理壓力，未來 將有較大的治理空間。固廢治理大都用于公共事業(yè)，利潤穩(wěn) 定。隨著 十二五”期間核電建設(shè)高峰的來臨，核電建設(shè)過程中的廢料處理 （SRTF 技術(shù)）以及核電建設(shè)運營后的廢料處理（中低放處理技術(shù)）都將迎來增長。3環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈從產(chǎn)品角度看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新鏈?zhǔn)菑膭?chuàng)意源泉到產(chǎn)品推向市場的過程。是滿足以市場為導(dǎo)向，將創(chuàng)新活動連接起來，實現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、檢驗、生

11、產(chǎn)、 推向市場的過程，是知識、技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧櫟倪^程。配烯A占陽sI出審1C吐：一-san tii-tsa niHi；小試時試熄一 X 處略卻企血期M傭“ 亠_ _ +_九中國報告大疔亠 圖7以產(chǎn)品研發(fā)為主線的環(huán)保創(chuàng)新鏈從創(chuàng)新主體的角度看，創(chuàng)新鏈?zhǔn)侵竾@某一個創(chuàng)新的核心主體，以滿足市場需求為導(dǎo)向，通過知識創(chuàng)新活動將相關(guān)的創(chuàng)新參與主體連接起來，以實現(xiàn)知識的經(jīng)濟(jì)化過程與創(chuàng)新系統(tǒng)優(yōu)化目標(biāo)的功能鏈節(jié)結(jié)構(gòu)模式， 是描述一項科技成果從創(chuàng) 意的產(chǎn)生到商業(yè)化生產(chǎn)銷售整個過程的鏈狀結(jié)構(gòu)，主要揭示知識、技術(shù)在整個過 程中的流動、轉(zhuǎn)化和增值效應(yīng)，也反映各創(chuàng)新主體在整個過程中的銜接、 合作和 價值傳遞關(guān)系。沿著產(chǎn)品角度的環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈，可以看到，從新想法產(chǎn)生到獲得盈利是個 需要通過諸多考驗的過程。可能失敗的環(huán)節(jié)非常多。要取得最終成功，是非常困 難的。沿著創(chuàng)新主體角度構(gòu)建的創(chuàng)新鏈可以看到參與者眾多。 結(jié)合兩條鏈可以看 出，發(fā)展環(huán)保創(chuàng)新鏈需要多方面的運作和合作。同時，對企業(yè)員工在對創(chuàng)新信息 的敏感度、信息傳達(dá)能力等方面的要求。尤其是在反復(fù)改進(jìn)階段，更是如此。目前國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的融合一般發(fā)生在中試及以后。因為中試 階段是產(chǎn)品向市場推廣的開始。從價值鏈的角度，研發(fā)階段產(chǎn)生的價值量是最大 的，研發(fā)成功