深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南

1、 深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南（2018年12月修訂）一、 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行前的準(zhǔn)備工作（一）溝通發(fā)行方案根據(jù)證券發(fā)行與承銷管理辦法的相關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行證券，存在利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會(huì)表決或者雖經(jīng)股東大會(huì)表決通過但未實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)在方案實(shí)施后發(fā)行。相關(guān)方案實(shí)施前，主承銷商不得承銷上市公司發(fā)行的證券?？赊D(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）發(fā)行工作正式開始前（披露發(fā)行公告之前），發(fā)行人及保薦人應(yīng)在發(fā)行方案基本確定時(shí)做出基本判斷，如果擬定的發(fā)行方案與深圳市場上已實(shí)施過的發(fā)行方式有所不同，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少在披露發(fā)行公告三個(gè)交易日前與本所業(yè)

2、務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，盡早與本所就發(fā)行方案的要點(diǎn)進(jìn)行充分溝通，以確保發(fā)行方案順利實(shí)施。公司管理部門負(fù)責(zé)創(chuàng)新方案實(shí)施的內(nèi)部協(xié)調(diào)，并與結(jié)算公司進(jìn)行溝通。根據(jù)方案的不同，在經(jīng)過充分的內(nèi)部協(xié)調(diào)后，告知發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)該方案是否可行，如可行，本所完成系統(tǒng)準(zhǔn)備的最后時(shí)間。（二）網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債發(fā)行業(yè)務(wù)有關(guān)要點(diǎn)1上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市業(yè)務(wù)流程及時(shí)間安排請參見上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行參考流程（附件1）。2主板、中小板上市公司可轉(zhuǎn)債申購代碼為“07”，其中“”為上市公司股票代碼后四位；申購簡稱為“發(fā)債”，其中“”取自上市公司股票簡稱。創(chuàng)業(yè)板上市公司可轉(zhuǎn)債申購代碼為“37”，其中“”為上市公司股票代碼后四位；申購簡稱為“發(fā)債”，其中

3、“”取自上市公司股票簡稱。3主板、中小板上市公司可轉(zhuǎn)債老股東優(yōu)先配售代碼為“08”，其中“”為上市公司股票代碼后四位；配售簡稱為“配債”，其中“”取自上市公司股票簡稱。創(chuàng)業(yè)板上市公司可轉(zhuǎn)債老股東優(yōu)先配售代碼為“38”，其中“”為上市公司股票代碼后四位；配售簡稱為“配債”，其中“”取自上市公司股票簡稱。4投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證

4、明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準(zhǔn)。5如本次發(fā)行安排對原股東優(yōu)先配售，原股東均可通過網(wǎng)上申購行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。原股東因發(fā)行可交換公司債券將股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等原因?qū)е聼o法通過網(wǎng)上行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的，可聯(lián)系上市公司和承銷商通過網(wǎng)下行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并由上市公司向中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部申請辦理網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購獲得的可轉(zhuǎn)換公司債券的登記事宜。原股東在股權(quán)登記日持有的有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的股票托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券營業(yè)部的，優(yōu)先認(rèn)購權(quán)按其托管的證券營業(yè)部分別申購“配債”。6可轉(zhuǎn)債發(fā)行不向投資者收取手續(xù)費(fèi)。7主承銷商根據(jù)發(fā)行規(guī)模合理設(shè)置單個(gè)賬戶網(wǎng)上申購上限。8機(jī)構(gòu)投資者可以同時(shí)選擇網(wǎng)上、網(wǎng)

5、下兩種申購方式參與本次發(fā)行，發(fā)行公告對此應(yīng)予以明確。9投資者網(wǎng)上申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)依據(jù)中簽結(jié)果履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在T+2日日終有足額的認(rèn)購資金。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。對于因投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的情況，結(jié)算參與人（包括證券公司及托管人等，下同）應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn)，并在T+3日15:00前如實(shí)向中國結(jié)算深圳分公司申報(bào)。放棄認(rèn)購的張數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1張，可不為10張的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債由主承銷商負(fù)責(zé)包銷或根據(jù)發(fā)行人和主承銷商事先確定并披露的其他方式處理。10投資者連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累

6、計(jì)出現(xiàn)三次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起六個(gè)月（按一百八十個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購。放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的，放棄認(rèn)購次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)

7、計(jì)。11當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%情形，發(fā)行人或主承銷商可在T+3日17:00前向本所提出中止發(fā)行的申請，發(fā)行人與主承銷商應(yīng)對可能發(fā)生此情形時(shí)向本所提出中止發(fā)行申請的法律主體進(jìn)行約定，募集說明書與發(fā)行公告應(yīng)載明相關(guān)安排。（三）與中國結(jié)算深圳分公司聯(lián)系辦理發(fā)行前的相關(guān)手續(xù)上市公司及保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提前與中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部、結(jié)算業(yè)務(wù)部等有關(guān)部門聯(lián)系，了解可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)工作。二、 可轉(zhuǎn)債發(fā)行期間的工作（一）刊登可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準(zhǔn)公告上市公司應(yīng)當(dāng)在取得中國證監(jiān)會(huì)可轉(zhuǎn)債核準(zhǔn)文件后兩個(gè)交易日內(nèi)刊登可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準(zhǔn)公告，刊登可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準(zhǔn)公告應(yīng)向本

8、所報(bào)送以下文件：1中國證監(jiān)會(huì)可轉(zhuǎn)債核準(zhǔn)文件復(fù)印件；2可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準(zhǔn)公告。（二）刊登可轉(zhuǎn)債募集說明書及網(wǎng)上（網(wǎng)下）發(fā)行公告、路演公告上市公司取得中國證監(jiān)會(huì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行核準(zhǔn)通知后，應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)債發(fā)行核準(zhǔn)通知有效期內(nèi)刊登可轉(zhuǎn)債募集說明書，以保證可轉(zhuǎn)債發(fā)行順利實(shí)施。上市公司及保薦機(jī)構(gòu)在刊登可轉(zhuǎn)債募集說明書前一個(gè)交易日之前應(yīng)向本所公司管理部門報(bào)送以下發(fā)行申請文件：1中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件（復(fù)印件）；2經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)審核的全套發(fā)行申報(bào)文件（封卷稿，復(fù)印件）；3可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請書（附件2，公司和主承銷商蓋章）；4擬發(fā)行人證券簡稱及證券代碼申請書（附件3）；5發(fā)行上市一般時(shí)間安排（附件4，公司和主承銷商蓋章）；6可轉(zhuǎn)債定

9、價(jià)發(fā)行方案要點(diǎn)（附件5，主承銷商蓋章）；7主承銷商經(jīng)辦人員的身份證復(fù)印件、主承銷商授權(quán)委托書（需主承銷商法定代表人簽字）及主承銷商法定代表人身份證明書（主承銷商蓋章，需附法定代表人身份證復(fù)印件）；8公司經(jīng)辦人員的身份證復(fù)印件、公司授權(quán)委托書（需公司法定代表人簽字）及公司法定代表人身份證明書（公司蓋章，需附法定代表人身份證復(fù)印件）；9可轉(zhuǎn)債募集說明書全文、摘要、路演公告、網(wǎng)上發(fā)行公告、網(wǎng)下發(fā)行公告、發(fā)行保薦書、法律意見書、資信評(píng)級(jí)報(bào)告、擔(dān)保合同（如有）等。上述第9項(xiàng)中文件的電子版應(yīng)當(dāng)于募集說明書刊登前一交易日15:30前通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳。經(jīng)本所審查后，相關(guān)公告于次一交易日刊登。其中主板、中小板可

10、轉(zhuǎn)債募集說明書摘要、路演公告、網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行公告在報(bào)紙和指定網(wǎng)站上披露。其余文件在指定網(wǎng)站披露。（三）刊登可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告上市公司應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)債發(fā)行申購日刊登可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告，在可轉(zhuǎn)債發(fā)行申購日前一交易日15:00前通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告后披露。網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行公告及可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1可轉(zhuǎn)債募集說明書及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行公告的刊登日2股權(quán)登記日（如有）、網(wǎng)上申購日（T日）3網(wǎng)下發(fā)行日程安排（不得晚于T日）4發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格5申購代碼（07、37）、申購簡稱（發(fā)債）6申購方式7配售代碼（08、38）、配售簡稱（配債）（如有）8配售方式（如有）9中止發(fā)行安排

11、10本所要求的其它內(nèi)容（四）網(wǎng)下發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行相關(guān)事宜由主承銷商及上市公司自行組織實(shí)施，主承銷商可向網(wǎng)下單一申購賬戶收取不超過50萬元的申購保證金。（五）刊登網(wǎng)上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行配售結(jié)果公告可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購結(jié)束后的當(dāng)日，保薦機(jī)構(gòu)在收到公司管理部門的發(fā)行結(jié)果數(shù)據(jù)后確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量、配售比例，并應(yīng)將回?fù)芮闆r于17:30前告知公司管理部門。上市公司及保薦機(jī)構(gòu)將可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上認(rèn)購資金劃款申請表（附件6）交中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算業(yè)務(wù)部。上市公司應(yīng)于可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購結(jié)束當(dāng)日18:00前通過業(yè)務(wù)專區(qū)向本所提交網(wǎng)上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行配售結(jié)果公告（主承銷商蓋章），同時(shí)報(bào)備律師關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行的見證意見。網(wǎng)

12、上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行配售結(jié)果公告至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)上網(wǎng)下配售比例2網(wǎng)上網(wǎng)下有效申購數(shù)量3發(fā)行與配售結(jié)果4募集資金總額若發(fā)行失敗，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)于17:00前提交可轉(zhuǎn)債中止發(fā)行公告，于次日刊登。（六）搖號(hào)并刊登可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號(hào)碼公告可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購結(jié)束后的第一個(gè)交易日（T+1），保薦人聯(lián)系信息公司組織搖號(hào)，并于當(dāng)日10:30前將經(jīng)公證的搖號(hào)結(jié)果送達(dá)公司管理部門。發(fā)行人于當(dāng)日15:00前將可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號(hào)碼公告通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳。（七）刊登可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購結(jié)束后的第三個(gè)交易日（T+3），發(fā)行人于當(dāng)日17:00前通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳可轉(zhuǎn)換公

13、司債券發(fā)行結(jié)果公告，披露網(wǎng)上、網(wǎng)下以及老股東比例配售的最終發(fā)行認(rèn)購結(jié)果。如因發(fā)生網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%的情形，主承銷商或發(fā)行人申請中止本次發(fā)行的，應(yīng)在T+3當(dāng)日17:00前向本所提出申請，并安排發(fā)布可轉(zhuǎn)債中止發(fā)行公告。三、 可轉(zhuǎn)債登記及上市的相關(guān)工作（一）可轉(zhuǎn)債登記發(fā)行結(jié)束后，上市公司及保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)在兩個(gè)交易日內(nèi)向中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部提交登記材料申請辦理可轉(zhuǎn)債登記。如有網(wǎng)下發(fā)行、網(wǎng)下配售或余債包銷的，應(yīng)及時(shí)提供網(wǎng)下申購、網(wǎng)下配售或余債包銷登記數(shù)據(jù)，以便辦理網(wǎng)下申購、網(wǎng)下配售或余債包銷的登記托管手續(xù)。中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部在完

14、成債券登記托管手續(xù)及確認(rèn)發(fā)行登記費(fèi)足額繳納后，向上市公司出具登記結(jié)果確認(rèn)文件。（二）申請可轉(zhuǎn)債上市登記業(yè)務(wù)完成后兩個(gè)交易日內(nèi)，上市公司及保薦機(jī)構(gòu)申請可轉(zhuǎn)債上市，并向本所提交以下申請文件：1可轉(zhuǎn)債上市報(bào)告書（申請書）；2申請可轉(zhuǎn)換公司債券上市的董事會(huì)決議；3保薦協(xié)議（原件）和保薦機(jī)構(gòu)出具的上市保薦書（原件。以季度為單位，結(jié)合發(fā)行人最近一期業(yè)績情況、未來一期業(yè)績預(yù)告，對于發(fā)行人盈利能力是否符合債券發(fā)行條件發(fā)表明確意見）；4法律意見書；5發(fā)行完成后經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告（原件）；6中國結(jié)算深圳分公司對可轉(zhuǎn)債已登記托管的書面確認(rèn)文件（復(fù)印件，包括附件）；7可轉(zhuǎn)債募

15、集辦法（募集說明書）（如發(fā)行時(shí)已報(bào)送，上市無需重復(fù)報(bào)送）；8公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)際發(fā)行數(shù)額的說明；9可轉(zhuǎn)債上市公告書（注：以季度為單位，在上市公告書中需披露最近一期業(yè)績情況、預(yù)告未來一期業(yè)績，及時(shí)揭示業(yè)績下降風(fēng)險(xiǎn)）；10公司仍符合法定的可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件的說明。說明截至上市申請日，公司仍符合法定的可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件。（主承銷商、發(fā)行人蓋章）；11本所要求的其他文件。（三）刊登可轉(zhuǎn)債上市公告書上市公司應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)債上市流通前五個(gè)交易日內(nèi)刊登可轉(zhuǎn)債上市公告書，該公告至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1重要聲明與提示2可轉(zhuǎn)債上市情況。應(yīng)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行的數(shù)量、上市時(shí)間、債券期限、轉(zhuǎn)股安排、付息日等3發(fā)行人、股東和實(shí)際

16、控制人情況4本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況。本次發(fā)行方案的主要內(nèi)容及發(fā)行基本情況，包括本次發(fā)行履行的相關(guān)程序，本次發(fā)行方案，本次發(fā)行相關(guān)保薦機(jī)構(gòu)、律師、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)等；本次發(fā)行后公司可轉(zhuǎn)債前10名持有人情況，募集資金情況5發(fā)行人資信和擔(dān)保情況6償債措施7上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見8本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后對公司股權(quán)的影響9公司業(yè)績情況（披露最近一期業(yè)績情況、預(yù)告未來一期業(yè)績，及時(shí)揭示業(yè)績下降風(fēng)險(xiǎn)。對業(yè)績出現(xiàn)重大變化的，應(yīng)逐條說明是否符合可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件）10本次可轉(zhuǎn)債是否參與質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)11中國證監(jiān)會(huì)及本所要求披露的其他事項(xiàng)（四）可轉(zhuǎn)債上市附件1：上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市參考流程（注：T日：上網(wǎng)發(fā)行申購日 L日：可轉(zhuǎn)債上

17、市日）序號(hào)階段時(shí)間具體工作內(nèi)容責(zé)任方備注1刊登可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準(zhǔn)公告取得證監(jiān)會(huì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行核準(zhǔn)通知后兩個(gè)交易日內(nèi)報(bào)送可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準(zhǔn)公告，可經(jīng)業(yè)務(wù)專區(qū)直通披露 發(fā)行人次日刊登可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲準(zhǔn)公告2發(fā)行安排取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)通知后至刊登可轉(zhuǎn)債募集說明書前三個(gè)交易日與公司管理部門溝通發(fā)行方案，特別應(yīng)明確發(fā)行方案的創(chuàng)新部分發(fā)行人（或保薦機(jī)構(gòu)）3刊登可轉(zhuǎn)債募集說明書準(zhǔn)備T-3日前（刊登可轉(zhuǎn)債募集說明書前一個(gè)交易日及之前）1通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳可轉(zhuǎn)債募集說明書及相關(guān)發(fā)行公告的有關(guān)文件，書面和電子需同時(shí)報(bào)送，包括：l 中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文（復(fù)印件）（報(bào)備）l 報(bào)證監(jiān)會(huì)全套可轉(zhuǎn)債發(fā)審材料（封卷稿）（如文件太大，可通過電子光盤報(bào)

18、送）（報(bào)備）l 可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請書（附件2）（報(bào)備）l 擬發(fā)行人證券簡稱及證券代碼申請書（附件3）（報(bào)備）l 發(fā)行的一般時(shí)間安排（附件4）（報(bào)備）l 可轉(zhuǎn)債定價(jià)發(fā)行方案要點(diǎn)（附件5）（報(bào)備）l 主承銷商經(jīng)辦人員的身份證明文件（報(bào)備）l 公司經(jīng)辦人員的身份證明文件（報(bào)備）l 募集說明書全文（上網(wǎng)）、摘要（登報(bào)上網(wǎng)）l 網(wǎng)上（網(wǎng)下）發(fā)行公告（登報(bào)上網(wǎng)）l 路演公告（登報(bào)上網(wǎng)）l 證券發(fā)行保薦書、法律意見書（上網(wǎng)）l 資信評(píng)級(jí)報(bào)告、擔(dān)保合同（如有）（報(bào)備）2. 聯(lián)系報(bào)社刊登招股意向書摘要、網(wǎng)上（網(wǎng)下）發(fā)行公告、路演公告。聯(lián)系巨潮網(wǎng)站刊登招股意向書全文摘要、路演公告、網(wǎng)上（網(wǎng)下）發(fā)行公告、發(fā)行保薦書、法

19、律意見書等文件發(fā)行人（或保薦機(jī)構(gòu)）4刊登可轉(zhuǎn)債募集說明書T-2日刊登可轉(zhuǎn)債募集說明書等公告發(fā)行人（或保薦機(jī)構(gòu)）5網(wǎng)上申購準(zhǔn)備T-1日向公司管理部門報(bào)送可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告發(fā)行人（或保薦機(jī)構(gòu)）股權(quán)登記日（如有）6網(wǎng)上申購T日1. 刊登可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告；2. 接收公司管理部門的可轉(zhuǎn)債發(fā)行初步結(jié)果、可轉(zhuǎn)債發(fā)行配號(hào)區(qū)間清單、可轉(zhuǎn)債認(rèn)購情況匯總表（如有），確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量、配售比例，如有回?fù)埽?7:30前告知公司管理部門；3. 18:00前向公司管理部門提交網(wǎng)上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行配售結(jié)果公告；4. 若發(fā)行失敗，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)于當(dāng)日17:00前向公司管理部門提出申請，并提交

20、可轉(zhuǎn)債中止發(fā)行公告；5. 向結(jié)算業(yè)務(wù)部提交網(wǎng)上認(rèn)購資金劃款申請表發(fā)行人（或保薦機(jī)構(gòu)）7搖號(hào)T+1日1. 刊登網(wǎng)上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行配售結(jié)果公告；2. 保薦人聯(lián)系信息公司組織搖號(hào)，上午10：30前將經(jīng)公證的搖號(hào)結(jié)果送達(dá)公司管理部門，同時(shí)通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號(hào)碼公告發(fā)行人（或保薦機(jī)構(gòu)）8網(wǎng)上申購中簽繳款T+2日1. 刊登可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號(hào)碼公告；2. 網(wǎng)上申購中簽的投資者按照中簽數(shù)量繳款發(fā)行人（或保薦機(jī)構(gòu)）9確定發(fā)行結(jié)果T+3日1. 結(jié)算參與人為未繳款投資者申報(bào)放棄認(rèn)購；2. 發(fā)行人通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告。如投資者繳款認(rèn)購不足70%,發(fā)行人或主承銷商申請中止本

21、次發(fā)行的，應(yīng)于當(dāng)日17:00前向公司管理部門提出申請發(fā)行人（或保薦機(jī)構(gòu)）10發(fā)行結(jié)束T+4日1. 刊登可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告；2. 保薦人將從中國結(jié)算深圳分公司劃來的募集資金劃至發(fā)行人處發(fā)行人（或保薦機(jī)構(gòu)）11登記準(zhǔn)備T+6日前1. 保薦人向中國結(jié)算發(fā)行人業(yè)務(wù)部提供網(wǎng)下申購和配售數(shù)據(jù)、辦理網(wǎng)下申購登記托管手續(xù)及余債數(shù)量包銷手續(xù)；2. 發(fā)行人向中國結(jié)算發(fā)行人業(yè)務(wù)部提供可轉(zhuǎn)債托管材料發(fā)行人（或保薦機(jī)構(gòu)）12上市準(zhǔn)備登記業(yè)務(wù)完成后兩個(gè)交易日內(nèi)1. 發(fā)行人到中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部領(lǐng)取十大債券持有人名冊、登記證明；2. 發(fā)行人（或保薦人）向公司管理部門報(bào)送書面和電子的上市申請文件，包括：l

22、上市報(bào)告書（申請書）；（報(bào)備）l 申請可轉(zhuǎn)換公司債券上市的董事會(huì)決議；（報(bào)備）l 保薦協(xié)議（報(bào)備）和保薦機(jī)構(gòu)出具的上市保薦書；（上網(wǎng)）l 法律意見書；（上網(wǎng)）l 發(fā)行完成后經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；（報(bào)備）l 結(jié)算公司對可轉(zhuǎn)換公司債券已登記托管的書面確認(rèn)文件；（報(bào)備）l 可轉(zhuǎn)債募集辦法（募集說明書）；（如發(fā)行時(shí)已報(bào)，上市時(shí)無需重復(fù)報(bào)送）l 公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)際發(fā)行數(shù)額的說明；（報(bào)備）l 可轉(zhuǎn)債上市公告書；（上網(wǎng)，主板、中小板同時(shí)登報(bào)）l 公司符合法定的可轉(zhuǎn)債發(fā)行條件的說明。發(fā)行人（或保薦機(jī)構(gòu)）13刊登上市公告L-1日可轉(zhuǎn)債上市公告登報(bào)上網(wǎng)、上市保薦書

23、、法律意見書上網(wǎng)發(fā)行人（或保薦機(jī)構(gòu)）14上市L日可轉(zhuǎn)債上市交易相關(guān)部門聯(lián)系方式：深圳證券交易所：公司管理部88668113 傳真中小板公司管理部88668274、88668643傳真創(chuàng)業(yè)板公司管理部88668832傳真：中國結(jié)算深圳分公司：發(fā)行人業(yè)務(wù)部21899324 傳真結(jié)算業(yè)務(wù)部21899201 傳真：0755-259874

24、33） 26 附件2： 股份有限公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請書深圳證券交易所： 股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債 萬元人民幣的申請已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可字 號(hào)文核準(zhǔn)。主承銷商和發(fā)行人申請于 年 月 日通過貴所證券交易系統(tǒng)資金申購上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行本次“ ”可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債的申購簡稱擬定為“ ”。我們承諾按照貴所要求做好本次發(fā)行工作。 發(fā)行人： （加蓋公章） 年 月 日主承銷商： （加蓋公章） 年 月 日附件3：擬發(fā)行人證券簡稱及證券代碼申請書關(guān)于 公司證券簡稱及證券代碼的申請深圳證券交易所_管理部：根據(jù)中國證監(jiān)會(huì) 字 號(hào)文批準(zhǔn)，我公司將于 年 月 日 正式發(fā)行（首發(fā)、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券、其他），發(fā)行方式為 。證券（首發(fā)

25、股份 可轉(zhuǎn)換公司債券）的掛牌證券簡稱擬定為“ ”，（增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券）的申購名稱擬定為“ ”，（增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券）的優(yōu)先權(quán)認(rèn)購名稱擬定為“ ”。特向你部申請證券簡稱及證券代碼，請予以批準(zhǔn)為盼。 公司（加蓋公章） 經(jīng)辦人簽名 年 月 日_公司管理部審查確定結(jié)果如下：增發(fā)：優(yōu)先認(rèn)購權(quán)代碼 優(yōu)先認(rèn)購權(quán)名稱 申購代碼 申購名稱 配股：認(rèn)購代碼 認(rèn)購名稱 可轉(zhuǎn)換債券：優(yōu)先認(rèn)購權(quán)代碼 優(yōu)先認(rèn)購權(quán)名稱 申購代碼 申購名稱 證券代碼 證券簡稱 經(jīng)辦人簽名 年 月 日負(fù)責(zé)人簽名 年 月 日中國結(jié)算意見及簽名： 年 月 日代碼、簡稱編制規(guī)則：1、主板、中小板上市公司可轉(zhuǎn)債配售代碼（08*）的首二位代碼為08，后四

26、位代碼為該發(fā)行人A股證券代碼的后四位，該配售代碼可重復(fù)使用。配售簡稱的前四位字符取自發(fā)行人A股證券簡稱，后四位字符為“配債”。創(chuàng)業(yè)板上市公司可轉(zhuǎn)債的配售代碼（38*）的首二位為38，后四位代碼為該發(fā)行人A股證券代碼的后四位，該配售代碼可重復(fù)使用。配售簡稱的前四位字符取自發(fā)行人A股證券簡稱，后四位字符為“配債”。2、主板、中小板上市公司可轉(zhuǎn)債申購代碼（07*）的首二位代碼為07，后四位代碼為該發(fā)行人A股證券代碼的后四位。申購簡稱的前四位字符取自發(fā)行人A股證券簡稱，后四位字符為“發(fā)債”。創(chuàng)業(yè)板上市公司可轉(zhuǎn)債的申購代碼（37*）的首二位代碼為37，后四位代碼為該發(fā)行人A股證券代碼的后四位。申購簡稱的

27、前四位字符取自發(fā)行人A股證券簡稱，后四位字符為“發(fā)債”。3、 主板上市公司可轉(zhuǎn)債代碼以127開頭；中小板上市公司可轉(zhuǎn)債代碼以128開頭，自128001開始按順序編制，對于已使用的128031、128233繼續(xù)保留，順序編碼時(shí)自動(dòng)跳過。（此外，129031已被巨輪股份第二次可轉(zhuǎn)債占用。）創(chuàng)業(yè)板上市公司可轉(zhuǎn)債代碼以123開頭，自123001開始按順序編制。4、上市公司首次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債的前四位字符取自發(fā)行人A股證券簡稱，后四位字符為“轉(zhuǎn)債”；若再次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，則其前四位字符取首次可轉(zhuǎn)債證券簡稱的前四位字符，后面的字符根據(jù)其發(fā)行批次分別為“轉(zhuǎn)2”、“轉(zhuǎn)3”等。附件4：可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市一般時(shí)間安排表

28、（注：T日：網(wǎng)上發(fā)行申購日 L日：可轉(zhuǎn)債上市日）日期交易日事項(xiàng)年 月 日星期T-2日刊登可轉(zhuǎn)債募集說明書及網(wǎng)上（網(wǎng)下）發(fā)行公告、路演公告年 月 日星期T-1日網(wǎng)上路演、網(wǎng)上申購準(zhǔn)備、網(wǎng)下申購（如有）年 月 日星期T日刊登可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告；原股東優(yōu)先配售，網(wǎng)上申購；確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量、配售比例；提交網(wǎng)上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行配售結(jié)果公告，若發(fā)行失敗，提交可轉(zhuǎn)債中止發(fā)行公告；向結(jié)算業(yè)務(wù)部提交網(wǎng)上認(rèn)購資金劃款申請表年 月 日星期T+2日網(wǎng)上中簽繳款日，中簽投資者確保資金賬戶有足額認(rèn)購資金刊登可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號(hào)碼公告年 月 日星期T+3日提交可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告，如發(fā)生投資者繳款認(rèn)購不足70%情形，申請中止發(fā)行的，由事先約定的“中止發(fā)行申請主體”向深交所提出中止發(fā)行申請，并提交中止發(fā)行公告年 月 日星期T+4日刊登可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告；劃轉(zhuǎn)募集資金年 月 日星期T+6日前股份登記年 月 日星期登記業(yè)務(wù)完成后兩個(gè)交易日內(nèi)申請可轉(zhuǎn)債上市年 月 日星期L-1日刊登可轉(zhuǎn)債上市公告書年 月 日星期L日可轉(zhuǎn)債上市交易（以上為一般時(shí)間安排，可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）附件5：可轉(zhuǎn)債定價(jià)發(fā)行方案要點(diǎn)填表日期： 年 月 日 上市證券代號(hào)上市證券簡稱主承銷商主承銷商會(huì)員代號(hào)主承銷商自營席位號(hào)主承銷商自營資金結(jié)算備付金賬號(hào)主承銷商聯(lián)系人上市公司聯(lián)系人聯(lián)