商業(yè)車險費率條款改革宣導(dǎo)

1、商業(yè)車險條款費率改革宣導(dǎo) 重慶分公司車險部 2015年4月 Contents Page 目錄 01 商車條款費率改革背景 02 商業(yè)車險費率介紹 03 工作要求 Contents Page 目錄 01 商車條款費率改革背景 02 商業(yè)車險費率介紹 03 工作要求 商車條款費率改革整體介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 改革定位 4 車險改革方案 由國務(wù)院批準(zhǔn) 試點后全國推 廣：確保費改 平穩(wěn)過渡，“ 只許成功不許 失敗” 放開前端，管 住后端：主要 監(jiān)管償付能力 商車條款費率改革整體介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 改革背景 5 1、保險監(jiān)管機構(gòu)、保險 行業(yè)協(xié)會和保險公司之間 的定位不清晰 各家保險

2、公司均使用由保險 行業(yè)協(xié)會擬訂、經(jīng)保監(jiān)會審 批的車險條款費率，該條款 費率是否合法、合理、公平， 是否符合市場實際情況，保 險公司并不主動關(guān)心。以至 于一些社會公眾誤以為監(jiān)管 部門是保險公司的保護(hù)傘或 者是代言人。 2、保險公司主動提升 經(jīng)營管理水平的內(nèi)在動 力不足 近年來，由于車險的條款、 費率是統(tǒng)一的，保險公司 對監(jiān)管部門的依賴也越來 越強。行業(yè)缺乏可持續(xù)發(fā) 展的后勁，車險服務(wù)與經(jīng) 濟(jì)社會發(fā)展需要和國際先 進(jìn)水平之間的差距越來越 突出。 3、車險條款費率的合理調(diào)整機制缺 失 一個健康發(fā)展的行業(yè)需要適時而變，不 斷主動適應(yīng)市場的變化和消費者的需求。 近十年來，我國社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境、道路交 通安全

3、狀況、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、消費者保 險意識等各個方面都發(fā)生了深刻而巨大 的變化，而商業(yè)車險條款費率卻一直未 進(jìn)行實質(zhì)性的調(diào)整，這是一個很不正常 的現(xiàn)象，說明車險價格沒有反映市場的 變化和風(fēng)險的實際水平，也說明推動行 業(yè)自我調(diào)節(jié)、自我修正、自我完善的機 制出現(xiàn)了問題。 商車條款費率改革整體介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 n 2011年2月，中央電視臺每周質(zhì)量報 告曝光車險賠付中的“霸王條款”，對 所謂“無責(zé)不賠”條款進(jìn)行抨擊。 n2011年3月27日，中央電視臺每周質(zhì)量 報告再次曝光車險賠付中的霸王條款， 并對保監(jiān)會關(guān)于車險“高保低賠”的條款 進(jìn)行抨擊，將矛頭指向整個保險行業(yè)。 改革背景 導(dǎo)火索（20

4、11年） 6 商車條款費率改革整體介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 改革歷程（2003-2011） 2003年初， 各市場主體 開始實施新 的車險條款 費率管理制 度，車輛保 險條款和費 率由各保險 公司自主開 發(fā)厘訂，以 人保、太保、 平安為代表 的公司積極 進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng) 新，引入多 種新型保障， 并引入隨人 隨車浮動系 數(shù)。之前于 2002先在 廣州地區(qū)試 點，出現(xiàn)了 三折、四折 承保，雖然 實際業(yè)務(wù)量 不大，卻掀 開了中國車 險市場的降 價大潮，并 持續(xù)了今后 相當(dāng)長一段 周期。 2006伴隨機動 車交通事故責(zé) 任強制保險的 實施，中國保 險行業(yè)協(xié)會推 出了A、B、C 三套商業(yè)車險 行業(yè)基本

5、條款。 2009商業(yè)車險行 業(yè)基本條款以加 強對被保險人利 益的保護(hù)為出發(fā) 點，根據(jù)保險 法修正進(jìn)行了 修訂，并沿用至 今。 2010-2011年， 先后在北京、深 圳、廈門實施新 一輪的改革試點 2011年10月， 中國保險行業(yè)協(xié) 會在網(wǎng)站上公布 了中國保險行 業(yè)協(xié)會機動車輛 商業(yè)保險示范條 款（征求意見 稿）,正式啟 動二次改革 2003 2006 2009 2010 2011 7 二、商業(yè)車險改革歷程2011年以來 n 從2011年初到現(xiàn)在，隨著外部政策大環(huán)境的變化，又受監(jiān)管部門 內(nèi)部調(diào)整影響，商車改革的總體思路一直在調(diào)整、完善。 n目前看，商車改革的思路已逐漸清晰，商車改革歷程從整體上

6、可 分為兩個階段。 改革歷程 近年來分兩個階段（2011年至今） 商車條款費率改革整體介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 8 二、商業(yè)車險改革歷程2011年以來 n 從2011年初到2012年3月行業(yè)協(xié)會發(fā)布協(xié)會條款。 商車改革的重點是在條款上解決“無責(zé)不賠”、“高保低賠”等輿論針對問題 ，同時在配套費率上進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 n 改革初步確定了三步走策略： 1、首先使用行業(yè)協(xié)會示范條款、并通過車險信息平臺積累數(shù)據(jù)，測算協(xié)會條款純 損失率，供保險公司參考、使用； 2、符合條件的保險公司可在協(xié)會條款基礎(chǔ)上增加保險責(zé)任，不能減少責(zé)任； 3、符合條件的保險公司（償付能力、綜合成本率），開發(fā)自有條款、費率 改

7、革歷程 第一階段（2011.32012.3） 商車條款費率改革整體介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 9 二、商業(yè)車險改革歷程2011年以來 n 從2014年4月開始，保監(jiān)會重新啟動商車改革工作。 1、4月開始，商車改革工作明顯提速。我公司先后派人加入行業(yè)協(xié)會條款組 、費率組、車型定價組、實務(wù)組、代位求償組、清算組、理賠組，參與具體 工作； 2、2014年6月，在長沙召開車險聯(lián)席會，公開并明確改革方向。 改革歷程 第二階段（2014.4目前） 商車條款費率改革整體介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 10 二、商業(yè)車險改革歷程2011年以來 n 長沙車險聯(lián)席會上的政策方向: 要保護(hù)消費者的合法權(quán)益，明確

8、價格應(yīng)能為消費者所接受，改革不能變成變相漲價。 只有降價、責(zé)任拓寬、服務(wù)更好都做到了，才是好的消費者保護(hù)； 把產(chǎn)品的制定權(quán)交給公司，把產(chǎn)品的選擇權(quán)交給市場。 n長沙車險聯(lián)席會上明確的改革目標(biāo) ： 商業(yè)車險服務(wù)水平不斷提升，投保人、被保險人合法權(quán)益得到更好保護(hù)。 保險公司產(chǎn)品開發(fā)和定價能力不斷提高，市場持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。 商業(yè)車險條款費率管理制度基本完善，市場化的、符合我國保險業(yè)實際的條款費率 形成機制逐步建立。 彰顯保險業(yè)在提高車輛安全性能、降低修理和支出成本方面的社會管理功能。 改革歷程 第二階段（2014.4目前） 商車條款費率改革整體介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 11 條款方面，支持各

9、保 險公司創(chuàng)新產(chǎn)品，形 成以示范條款為主， 創(chuàng)新型條款為補充的 新的商業(yè)車險條款體 系，滿足社會多層次 需求。 費率方面監(jiān)管方面條款方面 行業(yè)統(tǒng)一測算純風(fēng)險 保費+各主體自主確 定的附加費用=標(biāo)準(zhǔn) 保費。根據(jù)市場運行 情況，給予保險公司 一定的定價自主權(quán)， 逐步形成由市場決定 費率的機制。 保監(jiān)會（局）將以 “放開前端，管住后 端”為總體監(jiān)管思路， 以償付能力監(jiān)控為管 理重點，著力保護(hù)社 會公眾利益并防止不 正當(dāng)競爭。 改革歷程 第二階段（2014.4目前） 二、商業(yè)車險改革歷程2011年以來 深化商車改革的重點是建立健全市場化的條款費率形成機制 商車條款費率改革整體介紹 商業(yè)車險條款費率改革

10、介紹 12 商車條款費率改革整體介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 商車費改整體判斷 1、短期內(nèi)改革需要做好承受市場沖擊的準(zhǔn)備 市場集中度增加或企業(yè)兼并組合：經(jīng)過多輪重組，在兩年間日本十五家大中型 產(chǎn)險公司整合為五大集團(tuán)，收入接近產(chǎn)險市場九成，市場集中度大幅提高。 保費、利潤均下降：一是放松管制后保險公司定價競爭的結(jié)果，二是由于改革 后保險公司往往會對被保險人的風(fēng)險進(jìn)行評估和細(xì)分定價，風(fēng)險較低的被保險 人所支付的保險費會在短期內(nèi)降低，然而風(fēng)險較高的被保險人所支付的保險費 并不會在短期內(nèi)升高（往往需要幾年時間），因此會導(dǎo)致車險平均保費呈下降 趨勢 13 商車條款費率改革整體介紹 商業(yè)車險條款費率改革

11、介紹 商車費改整體判斷 2、改革的中長期影響 n產(chǎn)品多元化，定價模型復(fù)雜化 各國保險公司均推出了更加多元化的保險 產(chǎn)品以迎合消費者需求，同時更加復(fù)雜的 定價模型也相伴而生。產(chǎn)品多元化的基本 特點是針對不同的被保險人進(jìn)行風(fēng)險細(xì)分， 將多種因素納入費率因子，進(jìn)行差異定價。 14 商車條款費率改革整體介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 商車費改整體判斷 n各國/地區(qū)改革影響總結(jié) 國家/地區(qū)積極影響負(fù)面影響 美國 1. 行業(yè)盈利能力改善 2. 保險覆蓋面提高 澳大利亞 1. 短期內(nèi)價格迅速降低，緩解了之前平均保費 較高的問題 2. 市場集中度提高 日本 1. 行業(yè)保費收入總額影響不大 2. 大規(guī)模兼并收購

12、，市場集中度大大提高 1. 保險責(zé)任范圍不斷擴(kuò)大，索賠支付上升 2. 行業(yè)盈利能力降低 韓國保險滲透率提高 市場集中度降低 臺灣 1. 促進(jìn)了積極的市場競爭，且沒有導(dǎo)致市場集 中度的過度提高 2、外國產(chǎn)險公司相繼退出臺灣市場 行業(yè)賠付率和賠款總體呈上升趨勢 歐洲 1. 保費收入總額穩(wěn)步上升 2. 部分國家車險市場集中度顯著提高 15 Contents Page 目錄 01 商車條款費率改革背景 02 商業(yè)車險費率介紹 03 工作要求 新商業(yè)車險費率介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 行業(yè)費率方案的結(jié)構(gòu) 17 現(xiàn)行費率結(jié)構(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)保費行業(yè)統(tǒng)一 費率修正系數(shù)使用很隨意靈活 最大折扣幅度不允許超過7折，電

13、 網(wǎng)銷給予85折額外優(yōu)惠 7折以內(nèi)隨意性很大 基準(zhǔn)風(fēng)險保費行業(yè)統(tǒng)一，費用率由各 家公司確定，但是初期基本一致 費率修正系數(shù)只有4個，其中2個固定 在基準(zhǔn)風(fēng)險保費的計算之中，有2個 是公司自主使用的調(diào)整系數(shù) 取消7折限令，電網(wǎng)銷不再給予85折 額外優(yōu)惠 折扣空間放開，但規(guī)則更明確 新費率結(jié)構(gòu) 商業(yè)車險條款費率改革介紹 商業(yè) 車險 保費 基準(zhǔn) 保費 費率 調(diào)整 系數(shù) 無賠款優(yōu)待系數(shù) 自主核保系數(shù) 渠道系數(shù) 基準(zhǔn)純風(fēng)險保費 1-附加費用率 客觀測算無賠款優(yōu)待系數(shù) 刪除舊體系中除NCD之外的13個系數(shù)，引 入自主核保系數(shù) 引入渠道系數(shù)，打破電網(wǎng)銷價格壁壘 按現(xiàn)行基準(zhǔn)保費65%平移 考慮車型定價，測算并

14、引入車系系數(shù) 附加費用率參考行業(yè)或公司實際費用率 費率組成部分費率結(jié)構(gòu) 改革后：新費率框架 18 新商業(yè)車險費率介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 改革前：現(xiàn)行 費率調(diào)整系數(shù) 新商業(yè)車險費率介紹 費改基本消除了 可以用來隨意打 折的系數(shù)，將自 主定價空間完全 限制在自主核保 系數(shù)和渠道系數(shù) 中。 商業(yè)車險條款費率改革介紹 1、大幅度簡化費率調(diào)整系數(shù)，取消7折限制 現(xiàn)行14個費率調(diào)整系數(shù)中，僅保留無賠款優(yōu)待系數(shù)，同時新增兩個 新系數(shù)：自主核保系數(shù)和渠道系數(shù)。 自主核保系數(shù)和渠道系數(shù)的區(qū)間均為0.85,1.15，公司可以自主定 價?？臻g為1.15*1.15-0.85*0.85=1.3225-0.722

15、5=60%。 取消7折限制。 折扣率=NCD系數(shù)*渠道系數(shù)*自主核保系數(shù) 改革后：新費率框架 實質(zhì)性變化： 20 新商業(yè)車險費率介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 2、系數(shù)使用 以往NCD系數(shù)可以不用，現(xiàn)在必須用 現(xiàn)行及新費率中，摩托車、拖拉機均不適用NCD系數(shù) 行業(yè)費率表不對車隊單獨處理，也必須使用NCD系數(shù)，公司可以用自 主核保系數(shù)與渠道系數(shù)進(jìn)行差異 改革后：新費率框架 21 新商業(yè)車險費率介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 l 3、取消現(xiàn)行電網(wǎng)銷專用產(chǎn)品，打破電網(wǎng)銷價格壁壘，推動保險公司 渠道戰(zhàn)略發(fā)生重大變革 l 渠道系數(shù)：系數(shù)值區(qū)間為0.85,1.15。 所有渠道都可以享受0.85的折扣，所有

16、客戶群都可以享受0.85的折扣 電網(wǎng)銷的價格壁壘將被打破 不同渠道的價格差異交給保險公司自己定 4、引入自主核保系數(shù) 不確定性主要來自渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)，行業(yè)的經(jīng)營結(jié)果、監(jiān)管的有效性、 各家公司的差異及競爭力在第一階段(示范產(chǎn)品階段)均取決于這兩個系數(shù)。 實質(zhì)性變化： 22 新商業(yè)車險費率介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 l 實質(zhì)性變化： 5、車損險標(biāo)準(zhǔn)保費中引入車型定價，整體車損險費率水平基本不變 車型定價：即以車型作為差異化定價因子，即一個車型一個保費， 取代目前一個車價一個保費的情形，解決“高保低賠”的問題。 車損險費率中引入車型定價，即車損險基準(zhǔn)純風(fēng)險保費=現(xiàn)行標(biāo)費 *65%*車型系

17、數(shù) 實現(xiàn)方式：投保人提供車型，保險公司直接查詢車型車價庫對應(yīng)的 風(fēng)險保費。考慮到現(xiàn)階段的可操作性，車型分類細(xì)化至車系，在車 型定價方面邁出第一步。 廠商廠商 （一汽-大眾汽 車有限公司） 品牌品牌 （奧迪） 車系車系 （A6） 車型車型 （奧迪 AUDIA6L1.8T轎 車） 23 新商業(yè)車險費率介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 出險情況出險情況現(xiàn)行系數(shù)現(xiàn)行系數(shù)建議方案建議方案 地板價系數(shù)地板價系數(shù)( (傳統(tǒng)）傳統(tǒng)） 連續(xù)三年不出險0.70.60.43 連續(xù)兩年不出險0.80.70.51 上年不出險0.90.850.61 新車（無承保）110.72 上年出險次110.72 上年出險次11.250

18、.9 上年出險次1.11.51.08 上年出險次1.21.751.26 上年出險次及以上1.321.44 費率下降的主要 是新車和無出險記錄 的車輛 24 新商業(yè)車險費率介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 一是不同類別的業(yè)務(wù)質(zhì)量將趨于平均化 費率市場化將導(dǎo)致不同客戶類別之間利潤率的平均化，優(yōu)質(zhì)客戶的費率折扣加大， 高風(fēng)險客戶的費率上浮加大，賠付率有一定程度拉平 后果一：挑選優(yōu)質(zhì)客戶的標(biāo)準(zhǔn)更復(fù)雜更精細(xì) 后果二：銷售費用的競爭空間壓縮，更加注重價格競爭 25 新商業(yè)車險費率介紹 綜合影響 上年出險次數(shù)對賠付率的影響 商業(yè)車險條款費率改革介紹 二是將極大考驗各公司風(fēng)險識別與定價能力、報價能力 費改后，將

19、給與經(jīng)營主體更大定價自主權(quán)，同一客戶不同公司可以報出完全不同 的價格，業(yè)務(wù)在行業(yè)的流動將更加充分，極大考量保險公司的精細(xì)化定價水平。 風(fēng)險識別和定價的相對復(fù)雜性給車險展業(yè)報價帶來難度，需要系統(tǒng)和工具支持。 26 新商業(yè)車險費率介紹 綜合影響 商業(yè)車險條款費率改革介紹 三是渠道定位和戰(zhàn)略將發(fā)生根本的變化。新的費率框架下，非電網(wǎng)銷也可以使用 85折的渠道系數(shù)，即目前電網(wǎng)銷的價格優(yōu)勢將不復(fù)存在。這一方面將導(dǎo)致各公司 渠道定位、戰(zhàn)略、投入均可能會發(fā)生重大變化，另外放開渠道系數(shù)后，對公司費 用核算也將提出更高的標(biāo)準(zhǔn)。 四是對公司市場應(yīng)對的及時性和決策的正確性提出了挑戰(zhàn). 費改后,價格的波動空間較大,從0

20、.4335到2.645,公司對優(yōu)質(zhì)客戶的利潤定位所決定 的銷售策略和競爭對手的競爭策略的差異,可能導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的流失,因此如何快速 根據(jù)競爭對手的競爭策略和公司經(jīng)營目標(biāo)及時調(diào)整銷售策略,對車險業(yè)務(wù)的 持續(xù)健 康發(fā)展至關(guān)重要. 27 新商業(yè)車險費率介紹 商業(yè)車險條款費率改革介紹 28 地板價影響測算 求和項:整車保費 收入 求和項:費改前 利潤 求和項:費改后整 車保費收入 求和項:費改后整 車?yán)麧?費改前利 潤率 費改后利 潤率 保費收入 變化 A家用車 2,205,757,763 63,072,752 2,136,897,641 21,808,614 2.86%1.02%-3.22% B非營

21、業(yè)客車 291,719,973 39,507,636 262,426,066 21,872,530 13.54%8.33%-11.16% C營業(yè)客車 121,360,627 7,516,416 93,608,706 -12,616,851 6.19%-13.48%-29.65% D非營業(yè)貨車 153,807,278 -2,636,610 137,705,282 -14,425,315 -1.71%-10.48%-11.69% E營業(yè)貨車 625,881,843 -54,534,654 552,236,453 -98,991,620 -8.71%-17.93%-13.34% F特種車 132,0

22、09,078 -5,630,306 119,394,572 -15,879,857 -4.27%-13.30%-10.57% G摩托車 73,761,103 -17,718,572 73,761,103 -17,718,572 -24.02%-24.02%0.00% H拖拉機 54,440 2,888 54,440 2,888 5.31%5.31%0.00% I掛車 2,416,186 -105,464 2,416,186 -105,464 -4.36%-4.36%0.00% 總計 3,606,768,292 29,474,087 3,378,500,449 -116,053,646 0.82

23、%-3.44%-6.76% 采用2014年車險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和當(dāng)前費用水平靜態(tài)測試：費改地板價下，預(yù)計整車 保費收入下降6.76%，保費缺口2.28億元，車險承保利潤率下降4.26個百分點，承 保預(yù)計虧損1.16億元。 商業(yè)車險條款費率改革介紹 29 地板價影響測算 求和項:整車保費 收入 求和項:費改前 利潤 求和項:費改后整 車保費收入 求和項:費改后 整車?yán)麧?費改前 利潤率 費改后 利潤率 保費收 入變化 新車 870,084,362 81,755,926 765,110,258 13,929,819 9.40%1.82% - 13.72% 連續(xù)三年不出險 142,273,800 26,70

24、2,717 111,159,847 5,525,753 18.77%4.97% - 27.99% 連續(xù)二年不出險 150,198,038 17,935,427 129,626,528 4,312,534 11.94%3.33% - 15.87% 上年未出險 358,641,989 18,343,414 357,615,108 18,505,132 5.11%5.17%-0.29% 上年出險1次 317,029,543 -35,607,669 358,248,487 -6,866,764 - 11.23% -1.92%11.51% 上年出險2次 143,074,563 -36,942,247 1

25、83,136,121 -10,016,416 - 25.82% -5.47%21.88% 上年出險3次 45,695,242 -7,506,376 49,491,615 -4,991,776 - 16.43% - 10.09% 7.67% 上年出險4次 14,695,342 -2,234,804 15,183,049 -1,902,312 - 15.21% - 12.53% 3.21% 上年出險5次及以上 1,727,369 -445,258 1,599,823 -520,062 - 25.78% -4.36%-7.97% 未知車 105,772,164 -2,183,149 109,161,

26、454 577,933 -2.06%0.53%3.10% 單保交強 56,565,351 3,254,772 56,565,351 3,254,772 5.75%5.75%0.00% 總計 2,205,757,763 63,072,752 2,136,897,641 21,808,614 2.86%1.02%-3.22% NCD一定程度上拉平了家用車不同出險次數(shù)的風(fēng)險水平，但是不同出險次數(shù)仍呈現(xiàn) 一定的趨勢。即家用車未出險客戶仍然盈利，但承保利潤率下降；出險客戶仍然虧損 ，但虧損幅度減少。 商業(yè)車險條款費率改革介紹 30 地板價影響測算 1、家用車和非營業(yè)車地板價下仍盈利 家用車和非營業(yè)客車仍

27、將是費改后市場競爭的焦點，是車險發(fā)展主要方向。家用車 作為市場增量的主要來源，是當(dāng)前重慶市場競爭焦點，預(yù)計費改后重慶市場家用車競 爭更加激烈。我司應(yīng)對家用車和非營業(yè)客車采取主動積極的競爭策略，盡量滿足這兩 個客戶群的折扣和費用的競爭力。 經(jīng)營策略主要結(jié)論（地板價下影響測算分析結(jié)論） 商業(yè)車險條款費率改革介紹 31 地板價影響測算 2、營業(yè)貨車保費占比高、虧損額度大，需權(quán)衡經(jīng)營策略 地板價下，營業(yè)貨車保費收入預(yù)計由6.26億元下降至5.52億元，保費占 比由17.35%下降到16.35%。而費改后其虧損額度將達(dá)到1億，占整體車險 虧損的85%。營業(yè)貨車規(guī)模較大，折扣變動實際客戶會流失，需慎重權(quán)衡營 業(yè)貨車策略對發(fā)展與盈利產(chǎn)生的影響。初步考慮對營業(yè)貨車采用定額管理模 式，保證家用車競爭力。 3、出租租賃、非營業(yè)貨車、攪拌車、起重車、特二其他、特四為高虧 業(yè)務(wù) 預(yù)計費改后以上高虧客戶群保費規(guī)模2.52億元，保費占比7.45%，虧損 額度585