證券經(jīng)紀業(yè)務盤活非活躍客戶活動參考話術

1、證券經(jīng)紀業(yè)務盤活非活躍客戶活動參考話術*開場語：您好！請問您是xxx先生/女士/小姐嗎？我們是證券xxx營業(yè)部的客服人員xxx。首先感謝您長期以來對的支持和信賴，為了向您提供更加優(yōu)質(zhì)的適當性服務，公司特地安排我對您做個投資訪談，請問能占用您幾分鐘時間嗎？ 答：可以，轉(zhuǎn)問題1答：否，與客戶預約下次訪談的具體時間?？头藛T在指定時間與客戶再次聯(lián)系。（如果客戶明顯拒絕，或表示以后不希望來電訪談等情況，則結(jié)束此客戶的拜訪工作，以免騷擾客戶。)問題1、請問您現(xiàn)在有關注證券市場嗎？答：有。轉(zhuǎn)問題2答：沒有。可向客戶詢問沒有關注市場的原因，同時可向客戶簡單介紹現(xiàn)在證券市場走勢及新業(yè)務如融資融券、股指期貨的開

2、展情況。問題2、我們公司現(xiàn)在為客戶提供多種委托方式，例如：手機委托、電話委托、網(wǎng)上交易等等。請問您平時一般通過什么方式委托呢？ 答：網(wǎng)上交易（手機委托），轉(zhuǎn)問題3 答：電話委托、現(xiàn)場委托，向客戶介紹手機證券軟件和網(wǎng)上交易軟件，并告知客戶其下載軟件的步驟和使用方法。問題3、請問最近您的投資操作狀況如何？對市場看法怎么樣？需要我們提供個性化賬戶點評和投資建議嗎？答： 有意向回答。具體了解客戶的投資需求、了解投資意愿不強的原因、盈虧狀況、投資品種、持股周期、持倉比例。等等，并對客戶的投資狀況進行簡評。答：無意向回答。轉(zhuǎn)問題4 問題4、市場上有很多獲取投資資訊的渠道，請問您平時一般通過什么渠道獲得投資

3、資訊，有沒有收到我們證券發(fā)送的短信、郵件，或者登錄網(wǎng)查看投資資訊信息呢？答：無，提醒客戶通過什么渠道能夠開通或定制相關的投資資訊，并向客戶介紹體驗方法。轉(zhuǎn)問題5答：有，提醒客戶網(wǎng)已實現(xiàn)金管家分級資訊。問題5、為了幫您更好地做好投資規(guī)劃，能為您做個風險承受能力測試嗎？答：不需要。轉(zhuǎn)問題6答：需要，根據(jù)客戶的基本信息、財務能力、投資操作行為等指標進行風險承受能力評估，并告知客戶的測試結(jié)果。問題6、經(jīng)過詳細了解，您是屬于#型的客戶，請問您是否愿意接受我們?yōu)槟可矶ㄖ撇⑼扑]的投資產(chǎn)品？答：不愿意答：愿意，根據(jù)客戶的風險屬性向客戶配置相適應的基金和理財產(chǎn)品，并為客戶詳細介紹各種產(chǎn)品的特性。非常感謝您的配合，我們對您的情況已經(jīng)有較深地了解，為了能針對您的個人需求，邀請您和家人共同參與個性化的活動，想了解您一些基本的信息，請問您平時有哪些興趣愛好？喜歡參加哪一類社會活動呢？。結(jié)束語：非常感謝您的對證券的支持和配合！如果您有什么需要，請您撥打金管