九九久：募集資金存放與使用情況的專項報告

1、證券代碼：002411證券簡稱：九九久公告編號：2011-029江蘇九九久科技股份有限公司2010 年度募集資金存放與使用情況的專項報告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、募集資金基本情況1、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于核準(zhǔn)江蘇九九久科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)“證監(jiān)許可2010508號”文核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民 幣 普 通 股 2,180 萬股 ， 每 股 發(fā) 行 價 格 為 人 民 幣 25.80 元 ， 募集 資 金 總 額 為562,440,000.00元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用38,736,600.00元后，實際

2、募集資金凈額為523,703,400.00元。以上募集資金已經(jīng)上海上會會計師事務(wù)所有限公司于2010年5月14日出具的“上會師報字（2010）第1483號”驗資報告確認(rèn)。根據(jù)本公司招股說明書，本公司計劃對2個具體項目使用募集資金，共計155,000,000.00元，本次超額募集資金為368,703,400.00元。根據(jù)財政部關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的上市公司和非上市企業(yè)做好2010年年報工作的通知（財會201025號）（以下簡稱“財會201025號文”）精神，本公司對發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行了重新確認(rèn)，將廣告費(fèi)、路演費(fèi)、上市酒會費(fèi)等費(fèi)用7,825,000.00元從發(fā)行費(fèi)用中調(diào)出，計入當(dāng)期損益，最終確認(rèn)的發(fā)行費(fèi)

3、用金額為30,911,600.00元，最終確認(rèn)的募集資金凈額為531,528,400.00元，調(diào)整后超額募集資金為376,528,400.00元，最終確定增加的資本公積總額為509,728,400.00元。2 、 2010 年 公 司 累 計 使 用 募 集 資 金 232,182,420.62 元 ， 累 計 利 息 收 入2,229,269.67元，累計支付銀行手續(xù)費(fèi)1,456.74元。截至2010年12月31日，公司募集資金余額應(yīng)為301,573,792.31元，募集資金余額實際為293,748,792.31元。募集資金實際余額與應(yīng)有余額差異7,825,000.00元的原因是：在財政部財

4、會201025號文件出臺之前，各方確認(rèn)的公司募集資金凈額為523,703,400.00元，并已與相關(guān)方簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。財政部財會201025號文件出臺之后，公司重新確認(rèn)的募集資金凈額為531,528,400.00元。公司已于2011年4月710日將7,825,000.00元由自有資金賬戶轉(zhuǎn)入超額募集資金賬戶。二、募集資金存放和管理情況1、募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則、中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，2008年7月10日公司第一屆董事會第五次會議制訂了募集資金使用管理辦法，7月25日公司2008年第二次臨時股東大會審

5、議通過了該制度，2010年12月8日公司第一屆董事會第十三次會議對該制度進(jìn)行了修訂，12月25日公司2010年第三次臨時股東大會審議通過了修訂后的募集資金使用管理辦法，以進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用。在使用募集資金時，公司按照募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行了申請和審批手續(xù)。2、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂情況公司募集資金實行專戶存儲制度，2010年6月10日公司及廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司如東支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司如東支行、交通銀行股份有限公司南通南大街支行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。上述協(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司已經(jīng)遵照履行。3、募集

6、資金收支及存放情況截至2010年12月31日，公司募集資金專戶的資金支出及實際余額情況如下：項目收支表：單位：元項目募投項目資金累計使用累計支付手續(xù)費(fèi)累計利息收入專戶間劃轉(zhuǎn)募集資金余額7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸生產(chǎn)線搬50,000,00050,000,00045.0012,500.00-12,455.00遷擴(kuò)建項目二期工程年 產(chǎn) 500 噸7-苯乙酰胺基 -3- 氯 甲105,000,000320.00988,277.92105,987,957.92基頭孢烷酸對甲氧2芐酯項目超額募集資金368,703,400182,182,420.621,091.741,228,491.7512,455

7、.00187,760,834.39合計523,703,400232,182,420.621,456.742,229,269.67293,748,792.31賬戶余額表：單位：元項 目開戶銀行賬號賬戶類型募集資金余額存款方式7-氨 基 -3-去 乙酰交通銀行股氧基頭孢烷酸生產(chǎn)線搬遷擴(kuò)建項份有限公司南通南大街326008608018170068068募集資金專戶目二期工程支行年產(chǎn)500噸7-苯乙酰胺基-3-氯甲基頭孢烷酸對甲氧芐酯項目超額募集資金合 計中國建設(shè)銀行股份有限公司如東支行中國銀行股份有限公司如東支行-3200164734005250081832001647340049500818840

8、423560908095001840423560908211001-募集資金專戶定期存款賬戶募集資金專戶定期存款賬戶-31,788.45105,956,169.473,035,199.39184,725,635.00293,748,792.31活期存款定期存款活期存款定期存款-說明：1、報告期內(nèi)，募投項目“7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸生產(chǎn)線搬遷擴(kuò)建項目二期工程”的募集資金，已置換預(yù)先已投入該項目的自籌資金，交通銀行股份有限公司南通南大街支行326008608018170068068專戶中募集資金已于2010年7月支付完畢。2010年9月，該賬戶利息收入12,500.00元扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的

9、余額12,455.00元轉(zhuǎn)入超額募集資金賬戶，該賬戶變更為一般資金賬戶。2、為了提高資金存款收益，本公司在建行如東支行、中行如東支行分別開設(shè)了從屬于募集資金賬戶的定期存款賬戶，該賬戶納入本公司募集資金賬戶統(tǒng)一管理，不得用于結(jié)算或提取現(xiàn)金，到期后該賬戶內(nèi)的資金只能轉(zhuǎn)入募集資金專戶。三、本年度募集資金的實際使用情況1、2010年6月10日，公司第一屆董事會第十次會議審議通過了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案，決定以“7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸生產(chǎn)線搬遷擴(kuò)建項目二期工程”募集資金5,000萬元置換預(yù)先已投入該3000投入金 （%）項目的自籌資金5,000萬元。上海上會會計師

10、事務(wù)所有限公司對公司以自籌資金先期投入募集資金項目的事項進(jìn)行了專項審核，并出具了“上會師報字（2010）第1610號”關(guān)于江蘇九九久科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告。獨立董事、監(jiān)事會分別發(fā)表了獨立意見，廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了專項核查意見。2、 2010年6月10日，公司第一屆董事會第十次會議審議通過了關(guān)于使用部分超額募集資金償還部分銀行貸款及永久補(bǔ)充流動資金的議案，公司計劃使用超額募集資金償還銀行貸款10,900萬元、永久性補(bǔ)充流動資金5,000萬元。獨立董事、監(jiān)事會分別發(fā)表了獨立意見，廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了專項核查意見。報告期內(nèi)，公司已使用超募資金10,9

11、00萬元償還銀行貸款、5,000萬元永久性補(bǔ)充流動資金。3、2010年8月23日，公司第一屆董事會第十一次會議審議通過了關(guān)于使用部分超額募集資金投資建設(shè)年產(chǎn)400噸六氟磷酸鋰項目的議案、關(guān)于使用部分超額募集資金投資募投項目7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸后續(xù)擴(kuò)建的議案，公司計劃使用超額募集資金8,050萬元投資建設(shè)“年產(chǎn)400噸六氟磷酸鋰項目”、使用超額募集資金4,200萬元投資建設(shè)“7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸后續(xù)擴(kuò)建項目”。獨立董事、監(jiān)事會分別發(fā)表了獨立意見，廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了專項核查意見。9月13日公司2010年第二次臨時股東大會審議通過了上述議案。報告期內(nèi)，公司年產(chǎn)400噸

12、六氟磷酸鋰項目實際已使用超募資金23,182,420.62元。4、募集資金使用情況對照表單位：萬元募集資金總額53,152.84本年度投入募集資金總額23,218.24報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例已累計投入募集資金總額23,218.24截至期是否已募集資 截至期 末投資承諾投資項目 變更項 金承諾 調(diào)整后 本年度 末累計 進(jìn)度目（含 投資總 投入金和超募資金投向 部分變 投資總 額(1) 額額 額(2) (3)更）(2)/(1)4項目達(dá) 項目可到預(yù)定 本年度 是否達(dá) 行性是可使用 實現(xiàn)的 到預(yù)計 否發(fā)生狀態(tài)日 效益 效益 重大變期 化所

13、以未達(dá)到預(yù)計無承諾投資項目7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸生產(chǎn)線搬遷擴(kuò)建項目二期工程否5,0005,0005,0005,0001002011 年12 月226.51否否年產(chǎn) 500 噸 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基頭孢烷酸對甲氧芐酯項目承諾投資項目小計否10,500 10,50015,500 15,50005,00005,000032.262012 年6 月226.51否超募資金投向年產(chǎn) 400 噸六氟磷酸鋰項目否8,0508,0502,318.2 2,318.24 428.802011 年12 月否7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸后續(xù)擴(kuò)建項目否4,2004,2000002012 年12 月否歸

14、還銀行貸款10,900 10,900 10,900 10,900100補(bǔ)充流動資金5,0005,0005,0005,000100超募資金投向小計合計28,150 28,15043,650 43,65018,218. 18,218.24 2423,218. 23,218.24 2464.7253.19226.511、關(guān)于募投項目“7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸生產(chǎn)線搬遷擴(kuò)建項目二期工程”未達(dá)到預(yù)計效益原因：該項目計劃在一期工程（即搬遷完成并擴(kuò)建至 1,000噸產(chǎn)能）的基礎(chǔ)上，實施二期工程建設(shè)，擴(kuò)產(chǎn) 1,000 噸，達(dá)到 2,000 噸的生產(chǎn)能力。公司利用自有資金于 2010 年 5 月份完成二

15、期工程的建設(shè)投資，并逐步投產(chǎn)，2010 年公司 7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸新增產(chǎn)能 400 噸，總產(chǎn)能達(dá)到1400 噸，提高了該項目的投資進(jìn)度，實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益。雖然該項目新增銷售收未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù) 入達(dá)到了預(yù)計收入水平，但由于 2010 年該項目達(dá)產(chǎn)率為 40%，計收益的情況和原因 效益。（分具體項目）2、關(guān)于募投項目“年產(chǎn) 500 噸 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基頭孢烷酸對甲氧芐酯項目”未達(dá)到計劃進(jìn)度的原因：該產(chǎn)品在金融危機(jī)之后市場迅速回暖，價格回升較快，需求逐步擴(kuò)大，在公司募集資金到位之前，國內(nèi)外競爭對手紛紛進(jìn)行了大幅度的擴(kuò)產(chǎn)，隨著產(chǎn)能的不斷釋放，其先入優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢較為明顯，該產(chǎn)品

16、市場集中度越來越高，公司管理層經(jīng)慎重考慮分析，為了保護(hù)公司和股東的利益，決定適當(dāng)放緩該募投項目的實施進(jìn)度。公司將密切關(guān)注該產(chǎn)品的未來市場情況，審慎決策該項目的實施時機(jī)。項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明5無。無。無公司募集資金凈額為 53,152.84 萬元，根據(jù)公司招股說明書披露的募集資金用途，公司計劃使用募集資金為 15,500 萬元，本次超額募集資金為37,652.84 萬元。為提高募集資金使用效率，調(diào)整公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費(fèi)用，公司第一屆董事會第十次會議決議，使用部分超額募集資金償還銀行貸款 10,900超募資金的金額、用 萬元、永久性補(bǔ)充流動資金 5,000 萬元。報告期內(nèi)，已

17、使用超募資金 10,900 萬途及使用進(jìn)展情況元償還銀行貸款、5,000 萬元永久性補(bǔ)充流動資金。經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議審議，并提交 2010 年第二次臨時股東大會審議通過，擬使用超募資金 8,050 萬元投資建設(shè)“年產(chǎn) 400 噸六氟磷酸鋰項目”、使用超募資金 4,200 萬元投資建設(shè)“7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸后續(xù)擴(kuò)建項目”。報告期內(nèi)，年產(chǎn) 400 噸六氟磷酸鋰項目實際投入 2,318.24 萬元，7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸后續(xù)擴(kuò)建項目未有投入。募集資金投資項目實施地點變更情況無募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況公司為保障募集資金投資項目順利進(jìn)行，充分考慮了市場環(huán)境變化和

18、公司發(fā)展戰(zhàn)略后，已以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目“7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸生產(chǎn)線搬遷擴(kuò)建項目二期工程”上海上會會計師事務(wù)所有限公司出具了鑒證報告，截至 2010 年 5 月 31 日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資募集資金投資項目先 金投資項目的實際投資額為 81,568,708.49 元。公司預(yù)先投入的自籌資金超出原期投入及置換情況先測算募集資金投入金額的主要原因為：因市場環(huán)境發(fā)生變化，導(dǎo)致公司在設(shè)備采購、環(huán)保投入、配套流動資金等方面的投入超出原先測算金額。公司董事會決議以 “7-氨基-3-去乙酰氧基頭孢烷酸生產(chǎn)線搬遷擴(kuò)建項目二期工程”募集資金 5,000 萬元置換預(yù)先已投入該項目的自籌資金 5,000 萬元。報告期內(nèi)，實際已置換 5,000 萬元。用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況募投項目結(jié)余金額：“年產(chǎn) 500 噸 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基