保險公司出單口管理規(guī)定

1、出單口管理規(guī)定各中心、各事業(yè)部、各級機構(gòu)：由于公司最新實行了三大區(qū)域和事業(yè)部的管理模式，原有的代碼申 請流程已經(jīng)不能完全滿足公司發(fā)展的需要。為了規(guī)范代碼申請流程，嚴(yán) 肅公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計，加強出單口管理，現(xiàn)擬調(diào)整機構(gòu)代碼審批相關(guān)事項及 流程，具體事項如下：一、機構(gòu)代碼申請的方式必須采取0A中的“公文”方式申請。二、機構(gòu)代碼申請的材料：（一）申請報告申請報告要能夠清晰、準(zhǔn)確地表達清楚所要申請的內(nèi)容、原因等事 項，并且公文上必須附有公文的簽發(fā)人、承辦人及承辦人的聯(lián)系方式（電 話及手機號碼）。（二）機構(gòu)的相關(guān)材料新開業(yè)三、四機構(gòu)申請代碼，需要將保監(jiān)局批準(zhǔn)開業(yè)文件、負(fù)責(zé)人 信息及其他相關(guān)材料一并報上；凡申請

2、開設(shè)的事業(yè)部代碼，必須符合當(dāng) 地監(jiān)管部門要求，已獲批開業(yè)的現(xiàn)存機構(gòu)，由本事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（三）映射關(guān)系申請表映射關(guān)系申請表是反映出單機構(gòu)與財務(wù)帳套、事業(yè)部、三四級機構(gòu) 之間對應(yīng)關(guān)系的表格，涉及到日常管理、業(yè)績考核和費用結(jié)算等方面。 因此要求將經(jīng)分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的掃描件及電子版一并上i扌報。（無財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的一律退回）映射關(guān)系申請表樣表（詳見：附件）見下圖：（紅字為申請?zhí)顖箜棧┐a申請表申請機構(gòu)（事業(yè)部）；艸分公司甲莆時間：2009-*-*申請種類出單慎碼基本情況岀單代碼歸屬情祝出單機構(gòu)名 稱出單機構(gòu)代 碼出單機構(gòu)屬 性(Oralceft 碼)所屬經(jīng)營單所屬三級機 構(gòu)所展事

3、業(yè)部所屬區(qū)域新増出單機 構(gòu)F189211011812(13L0100)三聞曲曙冨原云制封嬉申堆個人代連保険 橫售事業(yè)部4W財務(wù)負(fù)靑人簽字：榊松祕申請人簽字：（四）代碼申請表填寫說明代碼申請表是公司設(shè)置代碼、建立映射關(guān)系最重要的信息來源。它 最終體現(xiàn)在業(yè)務(wù)報表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計當(dāng)中。一旦填寫錯誤會導(dǎo)致機構(gòu)、 事業(yè)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計與事實不符，造成無法挽回的后果，因此填寫務(wù)必準(zhǔn)確 無誤?，F(xiàn)對代碼申請表的填寫進行一下說明。申請種類1、新增出單機構(gòu)即新增加出單口2、變更映射關(guān)系調(diào)整原有出單代碼的歸屬，此變更會引起相應(yīng)機構(gòu)、事業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)的變化，原則上不允許變更。3、更改出單機構(gòu)名稱出單代碼基本情況1、出單機構(gòu)名稱

4、填寫要新增、變更的出單機構(gòu)名稱。2、出單機構(gòu)代碼填寫要進行變更的出單機構(gòu)代碼，新增出單機構(gòu)無需填寫3、出單機構(gòu)屬性填寫需要新增、變更的出單機構(gòu)的屬性。如:經(jīng)營、代理業(yè)務(wù)、直銷、理財險、專屬團車、渠道（4S店）、專屬（4S 店）、公司業(yè)務(wù)、保證險等。出單代碼歸屬情況1、 所屬賬套出單代碼對應(yīng)的帳套，請分公司財務(wù)部協(xié)助填寫。2、 所屬經(jīng)營單位 出單代碼歸屬的事業(yè)部，如*授權(quán)經(jīng)營單位，* 渠道事業(yè)部、*車貸險事業(yè)部等。不能填寫*營銷服務(wù)部、*營業(yè)部或者 *中心支公司。3、 所屬三、四級機構(gòu)出單代碼歸屬的三、四級機構(gòu)。例如：浙江衢州營銷服務(wù)部、深圳福田支公司、寧波鄞州營銷服務(wù)部等。不能填寫營業(yè)二部、*

5、授權(quán)經(jīng)營單位等名稱。每個出單代碼都有其對應(yīng)的三、 四級機構(gòu)歸屬，不能空缺。4、 所屬事業(yè)部填寫出單代碼的歸屬事業(yè)部。如個人代理保險銷 售事業(yè)部、手機保險銷售事業(yè)部、非車保險銷售事業(yè)部等。5、 所屬區(qū)域填寫出單代碼的歸屬區(qū)域。如中心城市、地市或者 縣。1、變更映射關(guān)系和變更出單機構(gòu)名稱需要變更前后的歸屬情況和名 稱分兩行列出來，并在備注一欄注明“變更前”和“變更后”例如：申諳種類出單代瑪基車曹況出單代碼H屬普撫出單機構(gòu)代 碼性折雇軽廷 （Of助斯展四皺機所屋三載機 購序雇事業(yè)部所雇區(qū)直1B121I011812 (1310100)云南曲靖第單位云南曲靖宣噸 部云南曲靖中個人代理保臉 銷售事業(yè)部地幣

6、變更前變更映時關(guān)系1源銷售部131211011812 (1310100)云南曲靖第云南曲靖中心 支醬司擱云南曲瞎申 右支公司個臉保臉 銷售車業(yè)部地市變更后2、所屬經(jīng)營單位和所屬三、四級機構(gòu)是 3種不同的統(tǒng)計方式，三者是相互獨立的，不能混淆。3、此表要求分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并將簽字掃描件及電子版 一并上報。（無財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的一律退回）三、申請的流程（一）、公文流程：財雰中心系統(tǒng)支持 室卷膽（代碼申譜諳銷售中心審核代碼 區(qū)域歸屬、爭業(yè)部成（二）各部門的審批內(nèi)容：1、銷售發(fā)展中心：a、審核所申請新增的中心支公司、支公司、營銷服務(wù)部等成立的 合法手續(xù)是否完整，并出具 明確意見。b、審核是否同意相關(guān)轄內(nèi)機構(gòu)（二、三、四級機構(gòu)）的關(guān)、停、 并、轉(zhuǎn)等申請事項，并出具明確意見。c、審核代碼歸屬何種區(qū)域（中心城市、地市或縣）；d、各事業(yè)部審核是否同意相關(guān)轄內(nèi)事業(yè)部的開、關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) 等申請事項，并出具明確意見。2、財務(wù)管理中心：a、審核上報的帳套相關(guān)信息、機構(gòu)代碼信息b、為新的機構(gòu)開設(shè)帳套、維護財務(wù)系統(tǒng)c、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的出單機構(gòu)的編碼規(guī)則，結(jié)合機構(gòu)申請，對出單 機構(gòu)進行編碼。3、風(fēng)險控制中心：a、審核上報經(jīng)營單位、三四級機構(gòu)名稱、代碼及映射關(guān)系