2020年醫(yī)美行業(yè)專題報(bào)告_2021數(shù)據(jù)分析研究洞察完整版行業(yè)報(bào)告

1、2020年醫(yī)美行業(yè)專題報(bào)告報(bào)告摘要一、中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模近兩千億，醫(yī)美滲透率提升空間極大國(guó)內(nèi)醫(yī)美消費(fèi)市場(chǎng)快速發(fā)展，終端消費(fèi)規(guī)模近兩千億根據(jù)國(guó)際整形美容醫(yī)學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全球醫(yī)療美容服務(wù)療程數(shù)在2011-2017年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.04%，已 進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。而國(guó)內(nèi)醫(yī)療美容市場(chǎng)正呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)，根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，2020年 中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模約1975億元，同比增長(zhǎng)11.6%，受疫情影響，行業(yè)增速略有下降，但將逐步提升。預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3115億元，2019-2023年CAGR為15.2%。非手術(shù)類整形有更高的市場(chǎng)接受率，輕醫(yī)美成為潮流風(fēng)向相較于手術(shù)類醫(yī)美項(xiàng)目的創(chuàng)傷大、風(fēng)險(xiǎn)高

2、、價(jià)格高，非手術(shù)類項(xiàng)目主要為注射、激光和超聲療法等，創(chuàng)傷 小、風(fēng)險(xiǎn)低、單價(jià)低，盡管需要重復(fù)消費(fèi)以維持效果，但仍具有更高的市場(chǎng)接受度和復(fù)購(gòu)率，市場(chǎng)規(guī)模增 速更快。輕醫(yī)美成潮流風(fēng)向，注射類項(xiàng)目中玻尿酸和肉毒毒素最受青睞2020年注射類輕醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超300億元，復(fù)合增速超過(guò)24%。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2015- 2019年醫(yī)美注射類終端市場(chǎng)規(guī)模CAGR為24.4%，預(yù)計(jì)2020年達(dá)到333億元，在輕醫(yī)美業(yè)務(wù)占比約四成。醫(yī)美平臺(tái)用戶數(shù)據(jù)顯示玻尿酸和肉毒毒素注射類項(xiàng)目合計(jì)占比約99%，且保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)新氧基于用 戶數(shù)據(jù)、機(jī)構(gòu)調(diào)研等獲得的數(shù)據(jù)，2019年注射類醫(yī)美消費(fèi)項(xiàng)目中，玻

3、尿酸占比66.59%，同比增長(zhǎng) 53.11%；肉毒毒素注射類占比32.67%，同比增長(zhǎng)90.56%。其他注射類項(xiàng)目占比微小，主要包括膠原蛋白填充劑等。我國(guó)整形美容的消費(fèi)觀念正在積極改變。隨著醫(yī)美產(chǎn)品及儀器技術(shù)水平提升、醫(yī)美知識(shí)普及等，我國(guó)民眾對(duì)整形美容的觀念正在向積極態(tài)度轉(zhuǎn)變， 根據(jù)新氧大數(shù)據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)及艾瑞咨詢，2018年，36.9%的受訪者表示愿意微調(diào)，24.3%持欣賞態(tài)度。醫(yī)美消費(fèi)滲透率相比于發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大提升空間。Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)顯示，2009-2019年中國(guó)大陸醫(yī)美滲透率不斷提升，從1.5%提升至3.6%，但仍較世 界主要國(guó)家有較大差距，約為日本的1/3，美國(guó)的1/5

4、，韓國(guó)的1/6；中國(guó)的每千人醫(yī)美診療次數(shù)為14.8次 ，遠(yuǎn)低于美國(guó)、巴西、韓國(guó)等。我們認(rèn)為，伴隨中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平提高，醫(yī)美消費(fèi)滲透率仍將提升。二、監(jiān)管趨嚴(yán)利于行業(yè)規(guī)范，正規(guī)廠商有望擴(kuò)大份額醫(yī)療美容行業(yè)終端亂象叢生，投訴不斷。合法執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)、合法從業(yè)醫(yī)師占比小。國(guó)家部門整頓醫(yī)美行動(dòng)不斷，政策監(jiān)管趨嚴(yán)。自1994年以來(lái)，醫(yī)美行業(yè)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)相繼推出，不斷完善。醫(yī)美行業(yè)終端亂象導(dǎo)致水貨產(chǎn)品橫行，行業(yè)規(guī)范發(fā)展利于正規(guī)廠商。三、從海內(nèi)外醫(yī)美產(chǎn)品，看國(guó)產(chǎn)企業(yè)發(fā)展機(jī)遇透明質(zhì)酸：天然的細(xì)胞外基質(zhì)，人工制備工藝成熟。透明質(zhì)酸性能優(yōu)異，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、化妝品及食品領(lǐng)域，是醫(yī)療美容領(lǐng)域理想的填充劑。透明質(zhì)酸是人體內(nèi)不可替

5、代的天然物質(zhì)，主要分布于關(guān)節(jié)滑液、臍帶、皮膚、眼睛玻璃體等。隨著年齡增長(zhǎng) 體內(nèi)含量逐漸減少，從而引發(fā)皮膚老化、關(guān)節(jié)退化、動(dòng)脈硬化等癥狀。透明質(zhì)酸廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化妝品、食品領(lǐng)域。因其良好的保水性、潤(rùn)滑性、粘彈性、生物降解及生物相容 性等，透明質(zhì)酸在醫(yī)療（骨科、眼科、醫(yī)美）、化妝品及功能性食品領(lǐng)域應(yīng)用眾多。隨著生產(chǎn)工藝的優(yōu)化與 交聯(lián)技術(shù)的發(fā)展，透明質(zhì)酸成為我國(guó)醫(yī)療美容領(lǐng)域最為常見(jiàn)的注射填充劑。玻尿酸出廠價(jià)市場(chǎng)規(guī)模接近50億元，終端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)515億元。從出廠口徑來(lái)看，玻尿酸填充劑市場(chǎng)規(guī)模接近50億元。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)透明質(zhì)酸 填充劑市場(chǎng)規(guī)模約47.6億元，并預(yù)

6、計(jì)2020年達(dá)到50億元，未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率約20%以上。從終端市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)每千人醫(yī)美診療次數(shù)約14.8次（同比+26.4% ），我們估計(jì)2019年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)消費(fèi)者人數(shù)約1273萬(wàn)人，消費(fèi)療程數(shù)約2545萬(wàn)人次；參考新氧平臺(tái)用 戶大數(shù)據(jù)（ 2020Q3移動(dòng)端活躍用戶數(shù)為870萬(wàn)人）與Frost & Sullivan數(shù)據(jù)，我們估計(jì)玻尿酸注射人次 占消費(fèi)療程人次的比重約60%、次均消費(fèi)約1000元，并以此估計(jì)2019年玻尿酸終端市場(chǎng)規(guī)模約153億元 。基于2014-2019年中國(guó)醫(yī)美滲透率的提升，我們預(yù)計(jì)2025年醫(yī)美消費(fèi)人數(shù)2643萬(wàn)人，消

7、費(fèi)療程數(shù)約 7930萬(wàn)人次，并估計(jì)玻尿酸注射人次占比提高至65%，假設(shè)次均消費(fèi)金額保持不變，則以此估計(jì)2025年 玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模約515億元，2019-2025年均復(fù)合增速22%。玻尿酸是應(yīng)用最廣的注射類產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)主要占據(jù)中低端市場(chǎng)，向高端市場(chǎng)發(fā)展。已獲批上市的玻尿酸產(chǎn)品達(dá)40余種，新產(chǎn)品年均獲證數(shù)量約5個(gè)，在差異化競(jìng)爭(zhēng)上尋求突破。2008至今， 國(guó)家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)6個(gè)國(guó)家、17家廠商的48款級(jí)醫(yī)療器械玻尿酸注射產(chǎn)品。其中包括了9家國(guó)產(chǎn)品牌的 29款產(chǎn)品，8家進(jìn)口品牌的19款產(chǎn)品，近五年年均審批數(shù)量在5個(gè)左右。從終端價(jià)格來(lái)看，國(guó)產(chǎn)主要分布于中低端市場(chǎng)，向高端市場(chǎng)突破。新產(chǎn)品在交聯(lián)技術(shù)、維持時(shí)間、活性成 分等方面形