2021年微光器件行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、2021年微光器件行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.微光器件行業(yè)現(xiàn)狀41.1微光器件行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析41.2微光器件市場規(guī)模分析52.微光器件行業(yè)存在的問題72.1基礎配套能力薄弱72.2國際標準領域缺失話語權82.3價格競爭激烈，研發(fā)投入低82.4行業(yè)服務無序化82.5供應鏈整合度低92.6供給不足，產業(yè)化程度較低93.微光器件行業(yè)前景趨勢103.1微光器件將向數(shù)字化發(fā)展103.2與熱成像組合共同發(fā)展103.3微光器件的應用領域也將繼續(xù)擴大103.4延伸產業(yè)鏈103.5行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢113.6生態(tài)化建設進一步開放113.7服務模式多元化123.8呈現(xiàn)集群化分布123.9需求開拓13

2、4.微光器件行業(yè)政策環(huán)境分析134.1微光器件行業(yè)政策環(huán)境分析134.2微光器件行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析144.3微光器件行業(yè)社會環(huán)境分析144.4微光器件行業(yè)技術環(huán)境分析155.微光器件行業(yè)競爭分析165.1微光器件行業(yè)競爭分析165.1.1對上游議價能力分析165.1.2對下游議價能力分析165.1.3潛在進入者分析175.1.4替代品或替代服務分析175.2中國微光器件行業(yè)品牌競爭格局分析185.3中國微光器件行業(yè)競爭強度分析186.微光器件產業(yè)投資分析196.1中國微光器件技術投資趨勢分析196.2中國微光器件行業(yè)投資風險196.3中國微光器件行業(yè)投資收益201. 微光器件行業(yè)現(xiàn)狀1.1 微光

3、器件行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析微光器件可分為直接微光成像器件和微電攝像器件。微光成像器件屬于微光器件的一個分支，占較大市場份額，涉及相關企業(yè)較多；微光成像器件功能是把微弱的光學圖像轉換成電子圖像，再經(jīng)過增強傳遞到熒光屏上，以得到人眼可視的照度和可見的光譜范圍，在軍事應用、天文觀測、醫(yī)用治療等方面具有重要前景。微電攝像器件市場規(guī)模較小，企業(yè)數(shù)量相對較少。微光器件行業(yè)發(fā)展與微光夜視技術緊密相連。只有隨著微光夜視技術的快速發(fā)展，微光器件和系統(tǒng)性能才不斷提高，應用前景才越來越廣，發(fā)展?jié)摿Σ旁絹碓酱?。微光器件行業(yè)是指從事微光器件相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知微光器件行業(yè)定義，對

4、預測并引導微光器件行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。在微光夜視技術領域發(fā)揮著越來越重要和不可替代的作用。微光器件可分為直接微光成像器件和微電攝像器件。微光成像器件屬于微光器件的一個分支，占較大市場份額，涉及相關企業(yè)較多；微電攝像器件市場規(guī)模較小，企業(yè)數(shù)量相對較少。我國微光器件行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國微光器件行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國微光器件產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。微光成像器件功能是把微弱的光學圖像轉換成電子圖像，

5、再經(jīng)過增強傳遞到熒光屏上，以得到人眼可視的照度和可見的光譜范圍，在軍事應用、天文觀測、醫(yī)用治療等方面具有重要前景。微光成像技術的應用領域也很廣泛，在夜間作業(yè)、安防監(jiān)控、醫(yī)療衛(wèi)生、輔助駕駛等各方面都發(fā)揮著重要的作用。同時隨著成本的下降，微光器件也開始向個人消費領域滲透。目前，民用領域微光器件行業(yè)主要產品為微光夜視儀和微光電視。1.2 微光器件市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，微光器件行業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動微光器件產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的微光器件行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段

6、。我國微光器件產品自主研發(fā)起步較晚，且進展緩慢，導致國內市場規(guī)模較小。我國將第四代像增強器的研制定為微光成像技術發(fā)展的總體方向，但仍處于分析論證階段。國家實施的具體方案為在發(fā)展高性能超二代像增強器的同時，集中力量研究第三、第四代像增強器并關注對加工工藝的發(fā)展，以高科技的微光成像技術加強夜間工作的能力，用最短的時間趕上國際先進水平。目前微光器件應用最成熟的只有國防、警用、科研等領域，但是隨著微光器件相關產品在更多領域的應用推廣，微光器件的有效需求將不斷擴大，甚至有可能出現(xiàn)爆發(fā)性增長。在需求拉動下，國內微光器件行業(yè)市場規(guī)模將維持增長態(tài)勢。微光器件將向數(shù)字化發(fā)展，將模擬的圖像信號轉換為數(shù)字信號，采用

7、數(shù)字圖像處理技術，使圖像質量進一步提高;向多功能全天候方向發(fā)展，使得相關產品既能在夜間觀察，也能在白天觀察，以及各種特殊的環(huán)境下觀察。近年來我國電子信息產業(yè)實現(xiàn)快速增長，良好的產業(yè)發(fā)展環(huán)境，使得包括微光器件在內的光電子器件產業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大，同時還提升了微光器件制造工藝水平，加速了產業(yè)的發(fā)展。2019年，我國民用領域微光器件行業(yè)市場規(guī)模約為28.4億元。2020年行業(yè)市場規(guī)模達到31.2億元。2. 微光器件行業(yè)存在的問題 2.1 基礎配套能力薄弱嚴重依賴國外工具和儀表裝備，企業(yè)負擔重。我國設計工具、基礎工藝、制造裝備、先進測試儀表等產業(yè)基礎方面配套能力不足，高精度裝備儀表依賴進口，企業(yè)固定

8、資產投資負擔重。2.2 國際標準領域缺失話語權在光器件與模塊的國際標準制定中，少見我國光器件及模塊商身影，華為、中興等設備商有較多參與，但當前形勢下參與度與話語權受到影響。國內標準一般參照國際標準執(zhí)行，導致標準及行業(yè)發(fā)展以眾多國外領先企業(yè)的意志為走向。2.3 價格競爭激烈，研發(fā)投入低國內市場價格競爭激烈，最低價招標模式延續(xù)，產品附加值低，同質化嚴重，多數(shù)企業(yè)掙扎在生存線邊緣，在信息通信行業(yè)高速發(fā)展、迭代升級加快的形勢下，無法投入持續(xù)大量的研發(fā)資金進行長期布局。據(jù)統(tǒng)計海外領先廠商研發(fā)投入比約為15%，國內則普遍低于10%。2.4 行業(yè)服務無序化Ø 微光器件行業(yè)標準不成體系。服務質量很大

9、程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。Ø 微光器件行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。2.5 供應鏈整合度低Ø 微光器件行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。Ø 微光器件行業(yè)產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。2.6 供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致微光器件行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品

10、技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 微光器件行業(yè)前景趨勢3.1 微光器件將向數(shù)字化發(fā)展將模擬的圖像信號轉換為數(shù)字信號，采用數(shù)字圖像處理技術，使圖像質量進一步提高；向多功能全天候方向發(fā)展，使得相關產品既能在夜間觀察，也能在白天觀察，以及各種特殊的環(huán)境下觀察。3.2 與熱成像組合共同發(fā)展同時具有微光成像和熱成像功能的系統(tǒng)可明顯提高夜視能力。把微光成像和熱成像的圖像進行信息綜合處理，可大大增強目標圖像特征和細節(jié)，從而增強夜視效果。這種提高后的探測、識別能力是單獨用微光成像和熱成像不可能達到的。因此，兩者組合是發(fā)展的必然趨勢。3.3 微光器件的應用領域也將繼續(xù)擴大微光器件的應用領域也將繼

11、續(xù)擴大，民用市場需求有望迎來快速增長，新興應用市場也將不斷被開發(fā)。微光器件在民用領域的大量應用，將可以創(chuàng)造性的解決很多難題，如醫(yī)療、安防、交通、環(huán)境監(jiān)測等領域。3.4 延伸產業(yè)鏈微光器件行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。3.5 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 微光器件行業(yè)在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。3.6 生態(tài)化

12、建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當微光器件行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，微光器件需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)微光器件行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。3.7 服務模式多元化我國的微光器

13、件服務模式相對比較單一。在城市，微光器件公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的微光器件服務模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。3.8 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推微光器件項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌奈⒐馄骷椖?。隨著各地微光器件建設，中國微光器件建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國微光器件建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)

14、向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級微光器件項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國微光器件建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展微光器件建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊微光器件建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)微光器件建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的微光器件水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的微光器件相對來說會更加成熟一些。但目前中西部微光器件打造勢頭也十分強勁。3.9 需求開拓隨著人們生活水平的提高，

15、在微光器件行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。4. 微光器件行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 微光器件行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對微光器件行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 微光器件行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有

16、理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯(lián)度的微光器件產業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證微光器件行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了微光器件行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經(jīng)濟波動的影響相對較小。4.3 微光器件行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，微光器件業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的微光器件行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對微光器件產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 微光器件行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國

17、民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為微光器件行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 微光器件行業(yè)競爭分析目前，我國微光器件領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局微光器件相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的微光器件產品。微光

18、器件行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。5.1 微光器件行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析微光器件作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，微光器件企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析微光器件行業(yè)下游主要有企事

19、業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。微光器件企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析微光器件行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。微光器件行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是微光器

20、件行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是微光器件行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是微光器件行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析微光器件行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國微光器件行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國微光器件行業(yè)競爭強度分析（1）中國微光器件行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，微光器件行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之

21、間競爭壓力較小。（2）中國微光器件行業(yè)上游議價能力分析微光器件行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、微光器件材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，微光器件行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國微光器件行業(yè)下游議價能力分析微光器件行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，微光器件行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國微光器件行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國微光器件行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為。6. 微光器件產業(yè)投資分析6.1 中國微光器件技術投資趨勢分析結合近幾年我國微光器件技術商業(yè)化進程及投資現(xiàn)狀，2019年微光