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文檔簡介

1、簽約流程這里是東西方文化的交匯如何協(xié)助客戶購買香港保單？如何協(xié)助客戶購買香港保單？香港保單行政流程香港保單行政流程將客戶的資料交給公司內勤內勤給出計劃書確認簽單意向 填寫客戶資料收客戶資料收集表集表并將身份證復印件正反面交給內勤內勤預約香港保單簽單內勤收到香港保險公司回復，確認時間，聯系人等信息后，通知理財師。制定行程攜客戶赴港簽單客戶帶齊證件及付款工具，準時在簽約中心與聯系人見面，完成簽約（體檢，如有）收到香港保險公司發(fā)送郵件通知（需補件or資料齊全）與客戶解說計劃書中的內容完成簽單理財顧問協(xié)助客戶補齊資料發(fā)回公司內勤如資料不全如無需補件理財顧問協(xié)助客戶簽回簽收表發(fā)回公司內勤客戶需攜帶的文件

2、客戶需攜帶的文件 身份證明及入境證明中國內地客戶：港澳通行證+中國身份證臺灣客戶：護照+臺胞證或港簽 地址證明：最近三個月煤氣/水電費賬單/銀行/信用卡/手機賬單 任選復印件一份 保費付款：匯票、銀聯卡、現金提請注意提請注意 客戶的購買標準為年繳三萬美元，如達到購買標準，則提供兩個赴港名額 投保時攜帶的銀聯卡需為借記卡 請投保被保人約定時間在香港保險公司見面，當場在保險公司面簽 配合香港的工作日，簽單時間為每周二到周四為主 理財師與客戶請自行前往，上海可由公司代訂機票 凡是客戶完成購買且出單完成，此次香港之行費用，可依公司規(guī)定的標準內，實報實銷（預算為人均4000元） 請理財師與客戶自行辦好入港的各項文件保誠地址英國保誠保險大樓廣東路11號推薦酒店 皇悅酒店 金巴利道62號 龍堡酒店 柯士甸道8號 香港皇家太平洋酒店 廣東道33號附件港澳通行證

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