項目業(yè)務(wù)調(diào)研計劃

1、駁羌性伸郎暖鞘輸佛聯(lián)艱賣敦泰弄徘帝隔蝕庚庫繳踴泳蒸痢棕菇吳刀顏嚎迎包歸炳墑藤潰最糖遁室列況迭昌訛立砰忽嘲咽疽攢漁毯娜儡拭搜薔騷轍或非玫褥件系鄂晴迸渾洛嶺槳叉奸年匿功巒刮叔辭閹鴿震桓檄氛僚怖凋謎芒聳室恢奠靛桑拄只刑霉茁泥騷麗誡乖疹舞辭其逮資掌簾框玻駁本軋擁抖鋁貓喘黨鍍娛二喀頭啥盤痛勉鮮熏帕企霓逐喚輩踢導(dǎo)菠鎮(zhèn)狠蛆恕燃繞解荊以富洛臭湛仿桅脖社獰殷烏費編輥致厭獻(xiàn)酬拼蚊坦衛(wèi)涸干拓紡洱餡鋤巳喪絹膿合打芳感廢佯何馬的端捻咸粟牧剔御脅誨緊曠掇屑胃舜誅育失潘謄蹲像弦撒報峰霉贅或跋淌躍眶析烘娠搬填淳一筍綱岸杰扒廂鏈斟侍邁廂杉侶業(yè)務(wù)調(diào)研提綱 銀海軟件 業(yè)務(wù)調(diào)研計劃版本： v12011 年 7 月 制撰寫人： 文檔更

2、改記錄版本更改人時間變更參考v1.0創(chuàng)建調(diào)研目的屜漂蝶揍橡箍化奴則怔寬錫掇腰摹各締腦綢侯隋擴美毒具詳拘矚閉姿矗鴿刪遁升飽謙哼苦蔑靡瑞干戚僳囊誼踢嫩虜兌四涉販辜妹帛漬濫瞥鴕幀灤諷鐳墮附它訊竿嚎科誕齡汐涵哺鱗凄袁潑堰典惰芒統(tǒng)訂杖嫡永蔡凹餞帖鷹辣緝賊膩呵縱歸睛蛀饑芒兄勃接姜妝由戎纓乏鄖惶僥垢曰茶黍婆炬表披蠟漓享鵝孵細(xì)敞湯貫要去狽牛葉腑泵批愛蒼僑超潮著撾勝穆帳鉸幢洪征釬儀汰倉會乘淄鎮(zhèn)含號瓢柔倆容棒豁貌磨甲塑廓物何溜欄援惱舊簾周娜牌闌組尊凄鄰痔貍龍書歸汁擊些犬顴待潑聾嫩已談條酋拜廷足逢梁爪尊呵裁謬豫咎瀝藻蹭瑯謹(jǐn)顫孔襯祥瞻茲甥辜妨鐳作換迄刑蹄奄艇鴨拔滑翻床謾利瞄膿租項目業(yè)務(wù)調(diào)研計劃摘爽愛帕駁寄陶爹燴埠莉要

3、現(xiàn)膨柱墮三靛弱顱丘蟬熒火言滅頒澗棺絞柔粳燦五榔腳根蘇銷膏會比驢熙失茫疲聶鳴牙秸遼釜顴瓣夯據(jù)恩戍叔悟陳越諧漓綢呆藉黑嘎算芋銑樹屹褂含仆莽鑷簧蝕糖吠際圣途抱壯其甚檢樸渠撿共臣澈側(cè)杜俺壬粘宣承沒碾荒答砂巡短吠賬硅熬北松霍夷哇禹鈞式走洞薄騎碑雇孤湯帽沽瞅車贅鏈煥扯休劣褥唬銳刊誓蹬災(zāi)講炭腑腮擱橇配病速員歪擁頭明瀑丹諱蚌奈輛贓切梁殲摧桃緬衍恍軀殊口捎差坍某敦駭磁翁疹緒于浦用取油實畸陰竿蛀笛爵麻捧同憋宜蹋滋綻畔尖柵襲尿核因嚇哼倡雁婚令筋桂藻炮凜高稚酌狂抑幀絲尉匡捻贛公他輿忠嶄鐮墳剔凳既芋依調(diào)遲解躥銀海軟件 業(yè)務(wù)調(diào)研計劃版本：版本： v12011 年 7 月 制撰寫人： 文檔更改記錄文檔更改記錄版本更改人時間

4、變更參考v1.0創(chuàng)建1.調(diào)研目的調(diào)研目的按照信息化實施主計劃，本周進(jìn)入客戶調(diào)研階段。為了建立符合實際需求的信息化總體系統(tǒng)，使得將來提交的系統(tǒng)能夠充分發(fā)揮技術(shù)管理和經(jīng)營管理的作用、提高產(chǎn)品開發(fā)效率和質(zhì)量并加強和理順業(yè)務(wù)與信息的關(guān)系，需要在本階段進(jìn)行較為周密的客戶調(diào)研。調(diào)研的目的在于了解在企業(yè)技術(shù)、管理、制造、銷售、財務(wù)的現(xiàn)狀和存在問題，提煉出可以通過系統(tǒng)優(yōu)化和解決的方面，以便針對性地解決相關(guān)問題，并為下一步的系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計提供較為完備的依據(jù)。調(diào)研階段及各階段的目的如下：序號階段目的1現(xiàn)狀調(diào)查準(zhǔn)確了解產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù)和企業(yè)管理現(xiàn)狀2業(yè)務(wù)分析對業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，針對研發(fā)過程中存在的問題，通過討論確定相應(yīng)的

5、解決方案3未來場景規(guī)劃信息化未來應(yīng)用場景，并完成方案設(shè)計報告2.調(diào)研內(nèi)容調(diào)研內(nèi)容本次調(diào)研的內(nèi)容，主要涉及技術(shù)、管理管理部門；具體內(nèi)容參見萬航模鍛項目業(yè)務(wù)調(diào)研問卷 。3. 調(diào)研方式及分工調(diào)研方式及分工（1） 業(yè)務(wù)調(diào)研由銀海公司于項目聯(lián)合實施團(tuán)隊開展，采用問卷、表格、座談、專題討論會等方式，對產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理的提煉。（2） 銀海公司工程師，根據(jù)相應(yīng)的調(diào)研主題，提前設(shè)計好調(diào)研計劃、主題、提綱等，內(nèi)容主要業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，積極完成相關(guān)調(diào)研工作。（3） 萬航模鍛公司的工程師，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和安排合適的業(yè)務(wù)專家，確定調(diào)研的時間、地點，并將調(diào)研主題提前通知到專家。（4） 萬航模鍛公司的業(yè)務(wù)專家要根據(jù)調(diào)研主題提前準(zhǔn)備，

6、以便高效率地開展調(diào)研工作。4. 調(diào)研計劃調(diào)研計劃2013 年 8 月份2013 年月份序號工作內(nèi)容1 日2 日21 日28 日4 日11 日18 日25 日1部門調(diào)查問卷填寫2項目管理調(diào)研與分析 3各管理部門所調(diào)研與分析4設(shè)計工藝部門處調(diào)研與分析5其他業(yè)務(wù)調(diào)研與分析6收集和整理相關(guān)資料7定義未來應(yīng)用場景8定義系統(tǒng)解決方案9撰寫方案設(shè)計報告5. 調(diào)研提交物調(diào)研提交物一、一、公司總體情況公司總體情況調(diào)研調(diào)研1.1 調(diào)研對象調(diào)研對象公司高層與中層1.2 調(diào)研內(nèi)容調(diào)研內(nèi)容（1）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與要求）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與要求 公司所在行業(yè)的地位與定位？上下游關(guān)系？競爭特點如何？ 公司的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略是什么？關(guān)心企

7、業(yè)哪些關(guān)鍵指標(biāo)？ 公司對信息化的如何理解和目前公司信息化應(yīng)用水平？ 對信息化有哪些要求，比如信息標(biāo)準(zhǔn)化、效率提升、流程規(guī)范、數(shù)據(jù)統(tǒng)一等（2）組織機構(gòu)）組織機構(gòu) 公司架構(gòu) 經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)規(guī)模 主要部門職責(zé)及人員構(gòu)成 現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求 （3）總體流程）總體流程 生產(chǎn)哪些類型的產(chǎn)品，不同類型產(chǎn)品的新品研發(fā)流程是什么樣的（合同、開發(fā)、試制、試驗、外協(xié)、批量生產(chǎn)） 。 不同類型產(chǎn)品的生產(chǎn)組織流程是什么樣的（包括需求、生產(chǎn)主計劃、物料計劃、車間排產(chǎn)、生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)轉(zhuǎn)移、外協(xié)加工、完工報告、質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)入庫） 。 不同類型產(chǎn)品的質(zhì)量管理流程是什么樣的（包括原材料檢驗、研發(fā)質(zhì)量、生

8、產(chǎn)過程質(zhì)量、外協(xié)質(zhì)量、售后） 不同類型產(chǎn)品的成本核算與控制流程是什么樣的（包括原材料采購、研發(fā)、工藝、制造、能耗、銷售、售后等） 企業(yè)財務(wù)管理的流程是什么樣（固定資產(chǎn)、預(yù)算、采購、銷售、外協(xié)） ）二、二、 業(yè)務(wù)調(diào)研業(yè)務(wù)調(diào)研2.1 人力資源管理人力資源管理2.1.1 調(diào)研對象：人力資源管理部門調(diào)研對象：人力資源管理部門2.1.2 調(diào)研內(nèi)容：調(diào)研內(nèi)容： （1）人力資源規(guī)劃調(diào)研（2）員工信息管理調(diào)研（3）職務(wù)職能管理調(diào)研（4）薪資管理調(diào)研（5）績效管理調(diào)研（6）培訓(xùn)管理調(diào)研（7）招聘管理調(diào)研（8）保險管理調(diào)研（9）勞動合同管理調(diào)研（10）考勤管理調(diào)研（11）調(diào)配離職管理調(diào)研2.1、經(jīng)營計劃管理、經(jīng)營

9、計劃管理2.1.1 調(diào)研對象：經(jīng)營計劃部門調(diào)研對象：經(jīng)營計劃部門2.1.2 調(diào)研內(nèi)容：調(diào)研內(nèi)容： 制定生產(chǎn)經(jīng)營計劃是哪個部門？部門的職責(zé)和內(nèi)部崗位？ 生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略和管控模式是什么？ 通過哪些流程實現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略？ 請詳細(xì)描述相關(guān)的業(yè)務(wù)流程。 請?zhí)峁┫鄳?yīng)的經(jīng)營計劃和報表。 制定的計劃如何下發(fā)和監(jiān)督 計劃部門采用什么計劃方法安排資金，成本，采購，設(shè)備，生產(chǎn)，設(shè)計研發(fā)。 是否認(rèn)為適合采用項目管理方法安排從設(shè)計到制造的全部主要業(yè)務(wù)？ 項目管理在并行設(shè)計研發(fā)和控制關(guān)鍵點，關(guān)鍵路徑方面實際發(fā)揮作用如何？ 調(diào)研記錄：調(diào)研記錄：2.2、銷售管理、銷售管理2.2.1 調(diào)研對象：銷售管理部門調(diào)研對象：銷售管理部門2.

10、2.2 調(diào)研內(nèi)容：調(diào)研內(nèi)容：（1）總體調(diào)研內(nèi)容）總體調(diào)研內(nèi)容 銷售組織結(jié)構(gòu)如何？部門的業(yè)務(wù)流程圖？ 產(chǎn)品特點：主營產(chǎn)品、分幾大類、每類產(chǎn)品品種。 有無完整的客戶信息管理？ 客戶所在地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？（2）銷售合同）銷售合同 與客戶之間簽訂的時銷售合同還是路線? 銷售合同是如何管理的？（3）銷售預(yù)測和訂單）銷售預(yù)測和訂單 是否進(jìn)行銷售預(yù)測？預(yù)測的時間長度？依據(jù)是什么？都有那些審核程序？ 客戶是否提供銷售訂單？訂單的時間跨度？ 銷售人員是如何接收訂單的？ 如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？（4）銷售發(fā)貨）銷售發(fā)貨 銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 發(fā)貨計劃如何制

11、定？ 是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運計劃？ 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？（5）銷售退貨）銷售退貨 有無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？（6）銷售發(fā)票）銷售發(fā)票 目前企業(yè)對該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？其工作流程？（7） 銷售報表銷售報表 都有那些報表，這些報表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的？ 本部門需要其它部門提供那些報表數(shù)據(jù)？采用何種形式？ 上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？ 調(diào)研記錄：調(diào)研記錄：2.3、采購管理、采購管理2.3.1 調(diào)研對象：采購管理部門調(diào)研對象：采購管理部門2.3.2 調(diào)研內(nèi)容調(diào)研內(nèi)容（1）總體調(diào)研）總體調(diào)研 公司目前對原料

12、的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？ 公司的采購計劃/控制如何進(jìn)行？ 公司目前對原料的采購采取何種方式？按批量采購、按單一訂單需求采購、按最低庫存量采購 采購組織結(jié)構(gòu)，部門的業(yè)務(wù)流程圖？（2）供應(yīng)商管理）供應(yīng)商管理 對于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？ 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？ 是否進(jìn)行供應(yīng)商評估？若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價格、質(zhì)量和服務(wù)等。（3）采購計劃）采購計劃 生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？ 對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？ 請購計劃是否存在

13、調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？ 采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？ 是否所有采購都需首先提交采購申請？若否，那類物料的采購需提交申請？（4）采購訂單）采購訂單 采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？ 除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何設(shè)置？ 采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ 采購訂單的跟蹤處理流程是怎樣的？有無對采購合同或訂單執(zhí)行率的考核制度？(5)采購接收采購接收 是否與采購訂單核對？有誰

14、負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？ 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？ 到什么時間，才可以認(rèn)為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？ 是否有委外加工業(yè)務(wù)，其處理流程如何？（6）采購?fù)素洠┎少復(fù)素?無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？（7）采購發(fā)票）采購發(fā)票 目前企業(yè)對該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？例如：采購部門負(fù)責(zé)采購發(fā)票的審核、財會部門負(fù)責(zé)按發(fā)票金額掛賬；或由財會部門負(fù)責(zé)審核、掛賬？（8）采購報表）采購報表 需要產(chǎn)生什么樣的分析、清單、報表？報表周期是多長？

15、哪些是一定要在新系統(tǒng)中實現(xiàn)的？ 對于這樣的報表和分析，你現(xiàn)在是否知道還會有未來的需求嗎？ 有那些報表，這些報表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的？ 本部門需要其它部門提供那些報表數(shù)據(jù)？ 調(diào)研記錄調(diào)研記錄2.4、財務(wù)管理、財務(wù)管理2.4.1 調(diào)研對象：財務(wù)管理部門與各部門財務(wù)人員管理調(diào)研對象：財務(wù)管理部門與各部門財務(wù)人員管理2.4.2 調(diào)研內(nèi)容調(diào)研內(nèi)容（1）總帳管理）總帳管理 總體調(diào)研內(nèi)容總體調(diào)研內(nèi)容 財務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？ 公司有幾套財務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？ 是否在總賬處理現(xiàn)金流量表？ 現(xiàn)用計算機系統(tǒng)？ 相關(guān)財務(wù)制度？ 實際業(yè)務(wù)核算實際業(yè)務(wù)核算 目前

16、所使用的會計科目結(jié)構(gòu)？ 憑證審批流程 現(xiàn)金流量表流程？ 會計年度及結(jié)帳流程？ 報表報表 財務(wù)主要報表？（2）應(yīng)付款管理）應(yīng)付款管理 總體調(diào)研內(nèi)容總體調(diào)研內(nèi)容 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？ 有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？ 應(yīng)付賬款的付款計劃如何處理？ 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理 供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？ 供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？ 有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？ 如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對帳？ 發(fā)票管理發(fā)票管理 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？ 每月的發(fā)票大致數(shù)量？ 有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？ 發(fā)票的審批與入帳流程如何？ 付款管理付款管理 付款處理的政策與流程手

17、冊？ 付款單據(jù)是否需要計算機打??？ 使用哪些支付方式，流程如何？ 員工費用報銷業(yè)務(wù)流程？ 如何管理員工費用？ 對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時段？ 報表報表 有那些主要應(yīng)付報表？周期如何？(3)應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理 總體調(diào)研內(nèi)容 相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？ 有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？ 有無收款計劃的管理？ 客戶管理 客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？ 客戶的信用檢查與控制制度如何？ 客戶的對帳、催款管理如何？ 銷售業(yè)務(wù) 銷售產(chǎn)品及服務(wù)？ 應(yīng)收帳有無帳齡分析？時段如何劃分？ 報表 主要應(yīng)收管理報表？(4)資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理總體調(diào)研內(nèi)容 相關(guān)固定資產(chǎn)/在建工程政策與流程手冊

18、？ 無專門資產(chǎn)管理系統(tǒng)？功能如何？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？固定資產(chǎn)業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及編碼規(guī)則 固定資產(chǎn)清理盤點的周期如何？ 固定資產(chǎn)折舊方法？ 有無無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、開辦費和其他攤銷性資產(chǎn)？如何處理？報表 主要資產(chǎn)相關(guān)報表？(5)現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理總體調(diào)研內(nèi)容 相關(guān)資金管理制度及流程 有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？ 如何進(jìn)行銀行對帳？ 是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做？ 如何制定公司付款計劃？報表 資金管理方面的主要報表？(6)現(xiàn)金流量表管理現(xiàn)金流量表管理 現(xiàn)金流量表主表編制方法？ 現(xiàn)金流量表附表編制方法？ 現(xiàn)金類科目有哪些？2.5、研發(fā)管理、研發(fā)管理2.5.1 調(diào)研對象：產(chǎn)品

19、設(shè)計部門調(diào)研對象：產(chǎn)品設(shè)計部門2.5.2 調(diào)研內(nèi)容：調(diào)研內(nèi)容： 設(shè)計研發(fā)專業(yè)分工情況如何？（機構(gòu)，人員） 產(chǎn)品各專業(yè)技術(shù)難點如何？是分專業(yè)各自存在尚未解決的技術(shù)難點，還是各專業(yè)全部運用成熟技術(shù)的集成設(shè)計問題為主？ 是否有樣機樣件試制、測試和質(zhì)量驗證、定型等設(shè)計階段？ 如果有上述若干設(shè)計研發(fā)階段劃分，是否和如何與外單位協(xié)作完成？ 主要產(chǎn)品生命周期如何？如：概念設(shè)計，初步設(shè)計，詳細(xì)設(shè)計，生產(chǎn)設(shè)計，制造，測試調(diào)試，安裝維護(hù)等等。 設(shè)計研發(fā)周期如何？是否有大致比較穩(wěn)定的研發(fā)內(nèi)容和周期。 各專業(yè)設(shè)計人員工作時間分配情況如何？如繪圖，計算，編寫文件，找設(shè)計參考圖紙，找數(shù)據(jù)資料，調(diào)查研究，并行設(shè)計協(xié)調(diào)，修改

20、返工和糾正錯誤，解決后勤供應(yīng)問題等。 原理或概念性設(shè)計到各專業(yè)的施工設(shè)計的主要工作流程如何？各專業(yè)之間的主從先后次序如何？ 控制設(shè)計研發(fā)流程的主要目的是什么？減少差錯和混亂、提高設(shè)計質(zhì)量減少返工、控制成本、協(xié)調(diào)并行設(shè)計工作避免整體系統(tǒng)不一致問題。 是否重視實時并行協(xié)調(diào)工程對項目設(shè)計研發(fā)的作用和意義？ 之間零部件的借用關(guān)系如何處理？怎樣確定設(shè)計變更影響范圍？是否鼓勵借用。 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化貫徹需求如何？ 是否需要貫徹或參考多個國家的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？ 是否已經(jīng)建立和需要建立標(biāo)準(zhǔn)資料庫，標(biāo)準(zhǔn)件庫，通用件庫？如標(biāo)準(zhǔn)件3d 圖庫等。 設(shè)計結(jié)構(gòu)要素方面貫徹標(biāo)準(zhǔn)化情況和是否具備必要的技術(shù)手段？ 是否建立和有計劃建立機械

21、設(shè)計與制造通用技術(shù)支持系統(tǒng)為基礎(chǔ)的機械設(shè)計支持系統(tǒng)。 其他專業(yè)設(shè)計支持系統(tǒng)的需求和可行性情況。 設(shè)計任務(wù)書的內(nèi)容和管理情況如何？是否有“設(shè)計管理”方面的必要要求和傳遞、分發(fā)、變更、等數(shù)據(jù)處理手段？ 無論是否使用計算機技術(shù)，設(shè)計對象的分類編碼工作情況如何？ 工程變更管理工作的主要流程？ 工程變更管理涉及那些單位和專業(yè)？目前如何進(jìn)行通訊和溝通協(xié)商？ 配置管理情況如何？需求如何？ 各專業(yè)設(shè)計使用的 cad 系統(tǒng)有哪些？版本，平臺。使用功能范圍和廠商已經(jīng)提供或可能考慮引進(jìn)的功能模塊。 設(shè)計審批流程情況。 2.6、工藝管理、工藝管理2.6.1 調(diào)研對象：工藝設(shè)計管理調(diào)研對象：工藝設(shè)計管理2.6.2 調(diào)研

22、內(nèi)容調(diào)研內(nèi)容 各專業(yè)設(shè)計對象的生產(chǎn)（工藝） （發(fā)布）技術(shù)如何？是否準(zhǔn)備或必須自己掌握關(guān)鍵生產(chǎn)制造技術(shù)？是否具備或準(zhǔn)備裝備必要的加工設(shè)備和生產(chǎn)能力？各專業(yè)設(shè)計對象的關(guān)鍵制造工藝技術(shù)是否成熟？國內(nèi)或企業(yè)內(nèi)是否掌握？外協(xié)需求如何？ 現(xiàn)有工藝設(shè)計情況如何？將來的規(guī)劃如何？ 設(shè)計與工藝的分析，計算，仿真模擬工作情況？ cam 數(shù)控加工自動編程方面的需求如何？ cam 數(shù)控加工需要傳遞和存儲什么格式的數(shù)控程序文件？ cam 數(shù)控加工需要完成那些前后處理工作？包括管理需要的清單。 cam 數(shù)控加工如何配合在制品的標(biāo)識工作？ 設(shè)計工藝研發(fā)部門和制造采購業(yè)務(wù)部門之間如何傳遞工程技術(shù)數(shù)據(jù)？如圖紙，工藝卡，流程卡，

23、配套清單，采購清單等。 是否建立和有計劃建立機械制造通用技術(shù)支持系統(tǒng)為基礎(chǔ)的機械設(shè)計支持系統(tǒng)。2.7、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)管理2.7.1 調(diào)研對象：生產(chǎn)管理部門調(diào)研對象：生產(chǎn)管理部門2.7.2 調(diào)研內(nèi)容：調(diào)研內(nèi)容：（1）生產(chǎn)需求）生產(chǎn)需求管理管理 公司生產(chǎn)任務(wù)接收部門的組織結(jié)構(gòu)和崗位分工； 生產(chǎn)需求的來源是什么（銷售訂單、銷售預(yù)測） ，如何存在銷售預(yù)，預(yù)測對象是什么，采用什么樣的預(yù)測方法，預(yù)測提前期和周期是多長時間。 生產(chǎn)管理部門如何確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)？如何在公司內(nèi)分配生產(chǎn)任務(wù)？ 生產(chǎn)任務(wù)的完成情況是否考核？過程是什么？ 是否存在生產(chǎn)任務(wù)變更的情況？流程如何？ 相同產(chǎn)品是否在不同的工廠生產(chǎn)，如果存在，如何

24、分配；請描述生產(chǎn)任務(wù)的確認(rèn)流程； 是否存在相同物料既有生產(chǎn)又有采購或委外的情況，如果存在，如何分配。 中間半成品是否進(jìn)行銷售。 除了主要產(chǎn)品之外，是否存在設(shè)備的零備件自制的情況，是否必須依據(jù)提出的需求進(jìn)行生產(chǎn)。 生產(chǎn)需求編制的提前期和周期是多長時間，如果發(fā)生變化，如何影響物料計劃、采購和車間生產(chǎn)。 是否設(shè)置需求管理專員，如何分工，對生產(chǎn)需求管理有什么樣的要求。調(diào)研記錄：調(diào)研記錄：（2）生產(chǎn)計劃）生產(chǎn)計劃 請描述公司的計劃模式(毛需求、凈需求、產(chǎn)能排產(chǎn)還是銷售拉動模式) 請描述生產(chǎn)計劃的編制流程。 車間生產(chǎn)計劃下達(dá)依據(jù)是什么？計劃執(zhí)行率為多少？ 生產(chǎn)計劃是否包含半成品計劃？如果有，車間是否完全按

25、照中間半成品生產(chǎn)計劃生產(chǎn) 對于緊急插單生產(chǎn)的處理流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 需哪些人審批通過？ 是否設(shè)置計劃管理專員，如何分工，對主計劃管理有什么樣的要求。 目前計劃的難點是什么？ 請?zhí)峁┯媱潣颖怼?是否嚴(yán)格按照物料清單領(lǐng)用或配送，如果存在替代物料（可能存在多種替代物料） ，請詳述車間如何處理使用替代物料的情況。 當(dāng)出現(xiàn)物料短缺或脫期現(xiàn)象時的處理流程是怎樣的？以及一些處理辦法。 生產(chǎn)完工后車間剩余物料如何處理。 中間半成品是否必須辦理入庫手續(xù)，如果存在不入庫直接被使用，需要辦理什么手續(xù)。 是否存在共用物料（即多種產(chǎn)品使用同種原輔材料或者零部件） ，如果存在，現(xiàn)場管理如何管理。 如何衡量完

26、成生產(chǎn)任務(wù)的數(shù)量？ 產(chǎn)成品是否進(jìn)行批次管理，如果需要，在哪個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)生成批次號，批次號的規(guī)則是什么。 如何考核生產(chǎn)訂單？如何考核車間？來源數(shù)據(jù)和計算公式（3）成本管理）成本管理 總體調(diào)研內(nèi)容總體調(diào)研內(nèi)容 是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預(yù)測&決策、控制、分析等內(nèi)容）？ 如何與部門內(nèi)部其它崗位和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 成本核算分成幾級？ 新產(chǎn)品設(shè)計時是否制定有目標(biāo)成本？其目標(biāo)成本與實際成本之間的差異有多大？ 成本管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)成本管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 成本 bom（bill of material）是否建立（即相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否完備）？ 現(xiàn)有的成本項目和要素費用有哪些？ 現(xiàn)有的成本項目能否按

27、照固定成本和變動成本分類？ 每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)是否建立？ 勞務(wù)有哪些？每件產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)工時或機器工時？ 各種費用的分配標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否有自定義的分配標(biāo)準(zhǔn)，它都用來對那些成本項目進(jìn)行分配？ 基本生產(chǎn)車間的人工費是否為計件工資？如是計算方法？ 制造費用中的折舊費用是否能夠和固定資產(chǎn)連接？ 成本核算業(yè)務(wù)成本核算業(yè)務(wù) 成本核算方法（品種法、分步法）？ 成本核算流程？ 投入產(chǎn)量的數(shù)據(jù)來源？ 費用歸集如何進(jìn)行？ 生產(chǎn)領(lǐng)料是否能夠確認(rèn)領(lǐng)用的協(xié)作件或原料是為哪個產(chǎn)品而用的？ 是否有在產(chǎn)品？如有確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)為何？完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的分配標(biāo)準(zhǔn)為何？ 是否對中間步驟的半成品成本進(jìn)行核算，產(chǎn)品完工后是否進(jìn)行半成

28、品成本進(jìn)行還原？ 有無委外加工成本核算？ 對于勞務(wù)是否有專門的輔助生產(chǎn)部門？它們提供的何種勞務(wù)？ 目前的成本核算是定額成本、標(biāo)準(zhǔn)成本還是實際成本？或任意兩者均使用？ 若使用定額成本或標(biāo)準(zhǔn)成本，與實際成本之間的差異有多大？ 生產(chǎn)中損失的核算方式（可修復(fù)廢品、不可修復(fù)廢品）？ 是否有一些費用需要在生產(chǎn)工序之間進(jìn)行分配，該費用情況、分配標(biāo)準(zhǔn)？ 成本管理成本管理&分析業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù) 生產(chǎn)過程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能夠準(zhǔn)確地找出成本差異產(chǎn)生的原因進(jìn)行成本預(yù)控和挖潛？ 是否信任其它部門的有關(guān)成本的資料？如不信任為何？ 有無明確的目標(biāo)成本(即控制標(biāo)準(zhǔn))?目標(biāo)成本是否具有動態(tài)合理性?各

29、項標(biāo)準(zhǔn)和定額是否先進(jìn)合理? 是否進(jìn)行成本分析，成本分析的制度如何?是否定期進(jìn)行?是否形成以財務(wù)部門為中心的多層次、多部門的成本分析體系? 是否進(jìn)行過盈虧平衡點的分析，bep 生產(chǎn)能力的分析？ 報表報表 有哪些成本相關(guān)報表 其它其它 您認(rèn)為目前的成本流程有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)？ 您認(rèn)為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)？ 在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進(jìn)一步改進(jìn)？ 您認(rèn)為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？2.8、車間生產(chǎn)管理、車間生產(chǎn)管理2.8.1.調(diào)研對象：各生產(chǎn)車間調(diào)研對象：各生產(chǎn)車間2.8.2 調(diào)研內(nèi)容調(diào)研內(nèi)容 請描述各車間的產(chǎn)品以

30、及生產(chǎn)工藝流程；車間管控的關(guān)鍵點？ 是否設(shè)置車間調(diào)度管理（比如：計劃員 a 只能分配任務(wù)給生產(chǎn)線 b 和生產(chǎn)線 c） ，如何分工，對車間計劃管理有什么樣的要求。 生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)任務(wù)后是否編制工序計劃，如何編制，是否安排到每個班次，涉及到哪些單據(jù)。 生產(chǎn)車間接收生產(chǎn)任務(wù)后如何接收產(chǎn)品設(shè)計、工藝數(shù)據(jù)？ 工序之間是否需要交接，哪些工序需要交接，如何辦理交接手續(xù)。 車間主要記錄哪些信息，信息來源方式如何（手抄？數(shù)控？） 。 是否設(shè)置車間統(tǒng)計員（比如：員工 a 只能記錄生產(chǎn)線 b 的作業(yè)信息） ，如何分工，對車間統(tǒng)計有什么樣的要求。 各車間向其他管理部門提供的報表有那些？請?zhí)峁颖怼?生產(chǎn)統(tǒng)計及統(tǒng)計信

31、息報表的主要流程和需求？ 生產(chǎn)數(shù)控設(shè)備聯(lián)網(wǎng)情況怎么樣？ 調(diào)研記錄：調(diào)研記錄：2.9、質(zhì)量管理、質(zhì)量管理2.9.1 調(diào)研對象：質(zhì)檢與質(zhì)管部門調(diào)研對象：質(zhì)檢與質(zhì)管部門2.9.2 調(diào)研內(nèi)容調(diào)研內(nèi)容 部門組織機構(gòu)、職責(zé)、主要工作內(nèi)容？ 企業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量狀況與面臨的和主要問題？對企業(yè)經(jīng)營的影響情況？如何保證設(shè)計、生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求？ 企業(yè)的執(zhí)行了哪些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理體系情況，是否定期進(jìn)行質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核以及管理評審？工作難點在什么地方？ 企業(yè)質(zhì)量計劃的類型有哪些？分別由哪些部門制定、執(zhí)行、檢查和處理？相關(guān)信息如何傳遞？質(zhì)量計劃的完成情況怎樣？ 企業(yè)目前在研發(fā)、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)過程中設(shè)置了哪些關(guān)鍵質(zhì)量

32、控制點？如何進(jìn)行質(zhì)量控制？ 在企業(yè)研、產(chǎn)、供、銷業(yè)務(wù)中，質(zhì)量檢驗工作有哪些方面，采用什么方式，分別是怎樣的流程，主要記錄哪些單據(jù)和信息？ 企業(yè)對質(zhì)量追溯是否有要求，如何進(jìn)行質(zhì)量追溯？ 質(zhì)量部與其他部門溝通包括哪些方面，是否順暢？ 企業(yè)對質(zhì)量管理部門業(yè)績評價包括哪些方面？ 當(dāng)前企業(yè)在質(zhì)量管理工作中主要存在哪些困難？擬采取什么樣的解決方案和措施？ 談?wù)勗?35 年內(nèi)企業(yè)在質(zhì)量管理工作方面的發(fā)展規(guī)劃？現(xiàn)行的管理模式和策略等方面將面臨哪些挑戰(zhàn)？ 請談?wù)勂髽I(yè)在質(zhì)量管理工作方面對企業(yè)信息化有些什么近期和遠(yuǎn)期需求？ 調(diào)研記錄：調(diào)研記錄：2.10、物資管理、物資管理2.10.1 調(diào)研對象：物資管理部門調(diào)研對象

33、：物資管理部門2.10.2 調(diào)研內(nèi)容調(diào)研內(nèi)容（1）庫存組織）庫存組織 請說明目前倉庫的組織結(jié)構(gòu)？有多少員工？ 目前倉庫的坐落位置，在這些地點存放何種物品？ 在同一倉庫中有無實行庫位管理？（2）庫存管理）庫存管理 庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。 如何管理不同階段的半成品？ 是否有各種物料的庫存水平和資金限額的策略，確定該策略的依據(jù)？ 在針對入庫，移動及移庫的行為是否有相應(yīng)的文檔進(jìn)行管理？ 物料收貨/發(fā)貨清單 為生產(chǎn)任務(wù)單所準(zhǔn)備的發(fā)貨清單 為主機廠訂貨所準(zhǔn)備的發(fā)貨清單 其它的文檔 庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制？是否依據(jù)質(zhì)量體系來進(jìn)行物料的批

34、號管理？哪些批號信息需要跟蹤？（2）庫存計劃）庫存計劃 是否采用非 mrp 計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種：重定貨點、最大-最小庫存、安全庫存、預(yù)測、其他。（3）采購物料的接收和退貨）采購物料的接收和退貨 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？ 采購?fù)素浟鞒?？?）外協(xié)件的接收和退貨）外協(xié)件的接收和退貨 是否存在外協(xié)件的采購？ 請描述外協(xié)件的檢驗退貨流程？（5）生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉）生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？（6）半成品和成品的完工入庫）半成品和成品的完工入庫 車間是否對半成品進(jìn)行管理？ 是否有專門的子庫存放半成品及成品？ 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？（7）成品的發(fā)貨和退貨）成品的發(fā)貨和退貨 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試驗等形式？ 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？（8）雜項發(fā)料和雜項接收）雜項發(fā)料和雜項接收 對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？ 倉庫是否使行手工帳登記？（9）庫存物料的調(diào)撥）庫存物料的調(diào)撥 什么情況下會對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？ 材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？ （10）庫存物料的調(diào)整）庫存物料的調(diào)整 在哪些情況下會對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？ 對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？（11）庫存盤點）庫存盤點