信寶盈瑞企業(yè)介紹新版

1、信寶盈瑞（中國）財富管理信寶盈瑞（中國）財富管理simplewin wealth management 企業(yè)介紹企業(yè)介紹 信寶盈瑞（中國）財富管理信寶盈瑞（中國）財富管理simplewin wealth management 信寶盈瑞（中國）財富管理是領先的私人信寶盈瑞（中國）財富管理是領先的私人 銀行。我們以睿智銀行。我們以睿智的鑒別，為您甄選出安全的金融產品。專注于為中國富裕階層提供的鑒別，為您甄選出安全的金融產品。專注于為中國富裕階層提供專業(yè)化的財富管理服務，成為其貼身理財顧問，成為中國客戶中口專業(yè)化的財富管理服務，成為其貼身理財顧問，成為中國客戶中口碑最高的財富管理解決方案提供商。碑最

2、高的財富管理解決方案提供商。高效管理體系高效管理體系獨立客觀的獨立客觀的 - - 五部旋轉法五部旋轉法獨立客觀的產品篩選體系獨立客觀的產品篩選體系 多維度的全面篩選 深度的研究篩選 理財精品池 需求幫助客戶選擇理財產品 多維度4p篩選 深度篩選 理財精品池提供 謹慎選擇金融機構投資流程投資流程 幫助客戶分析理財需求 投資業(yè)績幫助客戶建立正確投資心態(tài) 投資人員幫助客戶正確審視自身狀態(tài)信寶盈瑞（使命與愿景）信寶盈瑞（使命與愿景）l應客戶需求，以應客戶需求，以 中立客觀中立客觀 的態(tài)度優(yōu)選產品，的態(tài)度優(yōu)選產品，l呈上呈上 最貼合于客戶最貼合于客戶 的理財服務，助其實現財富增值。的理財服務，助其實現財

3、富增值。l使命使命 - - 公司存在的價值和意義公司存在的價值和意義 致力于成為中國客戶口碑最高的財富管理解決方案提供商，成為中國客戶心目中滿意度 最高的理財機構。成為中國企業(yè)評價滿意度最高的金融解決方案提供商。 為中國富裕階層提供專業(yè)化的財富管理服務，成為其貼身理財顧問；成為中國金融服務 業(yè)的領先者。l愿景愿景 - - 公司未來的市場領域、規(guī)模及核心能力公司未來的市場領域、規(guī)模及核心能力 信寶盈瑞為每一位高凈值客戶提供客觀、中立的理財解決方案。 我們希望通過不懈的追求，不斷完善信寶盈瑞在產品設計甄選、營銷網絡、客戶服務方 面的核心競爭力，不斷深化在產品價值鏈上的競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造領先的市場地位，

4、用我們 的技術、產品和服務（規(guī)劃、優(yōu)選、保全）為客戶創(chuàng)造更大的價值。在通往信寶盈瑞成 功之道上，以非凡的毅力不斷追求領先，以美好的事業(yè)前景引領團隊不斷超越。信寶盈瑞信寶盈瑞已進入紐約證券交易所的上市工作籌備階段！已進入紐約證券交易所的上市工作籌備階段！信寶盈瑞（中國）財富管理是領先的財富管理機構。秉承信寶盈瑞（中國）財富管理是領先的財富管理機構。秉承“思想引思想引領金融未來領金融未來”的經營理念。專注于為中國富裕階層提供專業(yè)化的財富管理的經營理念。專注于為中國富裕階層提供專業(yè)化的財富管理服務，成為其貼身理財顧問，成為中國客戶中口碑最高的財富管理解決服務，成為其貼身理財顧問，成為中國客戶中口碑最

5、高的財富管理解決方案提供商。方案提供商。信寶盈瑞的核心理念：專業(yè)信寶盈瑞的核心理念：專業(yè) . . 睿見睿見 . . 悉心悉心 與您成就非凡與您成就非凡專業(yè)：以專業(yè)的私人銀行技術提供最優(yōu)質的服務。專業(yè)：以專業(yè)的私人銀行技術提供最優(yōu)質的服務。睿見：睿智地鑒別并甄選出最合適的金融產品。睿見：睿智地鑒別并甄選出最合適的金融產品。悉心：貼心的服務方式，給客服最優(yōu)質的體驗。悉心：貼心的服務方式，給客服最優(yōu)質的體驗。與客戶、員工共同成就一番非凡的事業(yè)。與客戶、員工共同成就一番非凡的事業(yè)。l高山：像高山一樣穩(wěn)健高山：像高山一樣穩(wěn)健l大海：像大海一樣寬廣大海：像大海一樣寬廣l微風：最貼合于客戶的理財服務，助其實

6、現財富增值微風：最貼合于客戶的理財服務，助其實現財富增值l我們站在高山之巔我們站在高山之巔, ,面向湛藍的金融之海面向湛藍的金融之海, ,迎著拂面而來的微風迎著拂面而來的微風, ,敞開胸懷敞開胸懷, , 放飛思想放飛思想, ,去展望未來去展望未來信寶盈瑞信寶盈瑞是您值得信任的財富管理專家！是您值得信任的財富管理專家！l我們承諾守法自律，應客戶需求，以中立客觀的態(tài)度優(yōu)選產品，我們承諾守法自律，應客戶需求，以中立客觀的態(tài)度優(yōu)選產品， 呈上最貼合于客戶呈上最貼合于客戶 的理財服務，助其實現財富增值的理財服務，助其實現財富增值l同時攜手其他機構共同推動金融服務行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，致力于成為一家令信寶盈瑞

7、同時攜手其他機構共同推動金融服務行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，致力于成為一家令信寶盈瑞 人自豪、政府推崇、行業(yè)效仿、公眾尊重的公司人自豪、政府推崇、行業(yè)效仿、公眾尊重的公司l我們共同心懷感激，以堅忍不拔的精神去不斷追求成功，堅信能誕生偉大，成就非凡我們共同心懷感激，以堅忍不拔的精神去不斷追求成功，堅信能誕生偉大，成就非凡資產配置與產品系列資產配置與產品系列睿智睿智理財系列理財系列非凡非凡理財系列理財系列白金白金理財系列理財系列信寶盈瑞信寶盈瑞（四大產品系列）（四大產品系列）卓越卓越理財系列理財系列年內在中國設立年內在中國設立2020家分支機構家分支機構信寶盈瑞私人銀行分部信寶盈瑞私人銀行分部信寶盈瑞私人銀

8、行中心（總部）上海信寶盈瑞私人銀行中心（總部）上海 陸家嘴陸家嘴信寶盈瑞私人銀行中心（北京）北京信寶盈瑞私人銀行中心（北京）北京信寶盈瑞私人銀行中心（上海）上海信寶盈瑞私人銀行中心（上海）上海信寶盈瑞私人銀行中心（深圳）深圳信寶盈瑞私人銀行中心（深圳）深圳信寶盈瑞私人銀行中心（廣州）廣州信寶盈瑞私人銀行中心（廣州）廣州信寶盈瑞私人銀行中心（杭州）杭州信寶盈瑞私人銀行中心（杭州）杭州更多精彩更多精彩 值得期待值得期待客戶服務客戶服務我們以客戶至上的服務精神，致力于為客戶提供最貼合的財富管理服務，助客戶緊貼市場脈搏。在中國，致力于“規(guī)劃-優(yōu)選-保全”的財富管理模式，幫助客戶全面了解個人需求，深入認

9、知客戶財務狀況，充分了解產品適應性，通過合理的配置資產，分散風險，使客戶的財富得到增值。我們希望，為您提供一個私密、穩(wěn)健、輕松、愜意的理財環(huán)境。為您提供一個私密、穩(wěn)健、輕松、愜意的理財環(huán)境。理財師預約流程理財師預約流程1、了解信寶盈瑞（信寶盈瑞簡介、聯系信寶盈瑞財富）2、與理財顧問進行“一對一”專業(yè)面談（風險承受能力評估、在線資產配置、理財師預約）3、獲得專屬于您的理財顧問4、專屬理財顧問導航，體驗私密、穩(wěn)健、舒適、愉悅的財富之旅持續(xù)改善財富狀況持續(xù)改善財富狀況1、建立客戶檔案2、資產配置現狀分析評估3、獲得理財規(guī)劃建議書，各類財經咨詢，市場各類理財產品咨詢評估4、mail、電話、郵寄、貴賓會

10、務、手機短信5、設定理財目標、審視財務狀況并判斷問題與障礙、選擇最佳投資產品、檢視并修正理財計劃6、私人財富狀況得到全面改善7、最終客戶感知：信賴信寶盈瑞、建立長期關系，享受信寶盈瑞為您量身定制的終身貴賓理財服務?？蛻舴湛蛻舴障ば膶I(yè)的理財顧問悉心專業(yè)的理財顧問您身邊的信寶盈瑞財富專屬貴賓理財顧問及其身后強大的專家團隊，薈萃專業(yè)智慧，專職服務于您，為您精心提供：量身定做的財務規(guī)劃，為您的投資做出精心安排及時檢視您的投資組合，從而為您獲取最佳的收益。優(yōu)先供應的理財產品，精選各個投資領域，為您量身定做多種資產組合方案 。 深入了解客戶的情況，為其專門提出財富規(guī)劃方面的建議。根據客戶的需求，為之

11、密切關注金融市場的最新動態(tài)，及時通知客戶，使其不會錯失任何好的投資機會，根據客戶具體需求而提供的定制服務。每位理財顧問身后，都有一組資深的“投資顧問團隊”提供支持。在財富管理的服務中，信寶盈瑞的專家團隊通過以傾聽，理解客戶的尊貴需求為起點，歷經財富管理方案建議、實施與績效跟蹤，再回到對客戶需求更進一步的傾聽。每進行一次循環(huán)，客戶都能更深入理解投資產品、投資市場的變化，也讓專家團隊準確地跟蹤掌握市場變化的同時，能及時因應客戶的需求，調整客戶的財富配置，以最佳、最適宜的方案，使財富管理的專業(yè)服務，更貼合客戶的目標，實現財富增值?？蛻舴湛蛻舴掌贩N豐富的投資產品品種豐富的投資產品 追求完美，成就非

12、凡追求完美，成就非凡光顧信寶盈瑞財富，就像去訪問一位知心老友。在這里，您的財務隱私得到最嚴密的保護，您的金融需求得到最優(yōu)先的滿足。信寶盈瑞財富管理中心恭候您的光臨，為您傾力打造優(yōu)越專屬的理財空間，讓您的理財之行更像一次溫馨寫意的財富之旅。信寶盈瑞財富管理為我們至尊客戶，度身呈獻全方位的理財服務。融合信寶盈瑞業(yè)務的產品、創(chuàng)意及睿見，博采信寶盈瑞的網絡資源和金融方面豐富的經驗，并注入信寶盈瑞精英團隊的專業(yè)睿智，為客戶成就非凡財富夢想。 尊為信寶盈瑞財富的客戶，您的資產將由高級理財顧問帶領的資深財富管理團隊悉心呵護。為您度身定制個性化的財富管理方案?？蛻舴湛蛻舴諏I(yè)投資理財貴賓會務專業(yè)投資理財貴

13、賓會務 信寶盈瑞為您提供信寶盈瑞為您提供用信寶盈瑞積累的金融和理財的經驗，讓客戶及時分享我們財富管理資源。讓最新資訊、投資經驗和市場熱點，通過會務和沙龍的方式與客戶定期分享。參與者可以了解更多財務管理、理財工具和金融方面的知識，并且實時跟進最新的金融動態(tài)。以幫助客戶在個人財務規(guī)劃方面，做出可靠而自信的決定。豐富及時的理財資訊豐富及時的理財資訊根據您的要求，我們將通過各種信息平臺為您提供豐富及時地投資資訊和信息服務，您將獲得詳實的投資分析報告?？旖莘奖愕睦碡斍揽旖莘奖愕睦碡斍览碡旑檰柮鎸γ娣?，讓您倍感親切溫馨；網上郵件、電話、郵寄、貴賓會務、手機短信，無間斷的服務，更讓您發(fā)現理財快捷方便、

14、倍感從容，一切變得輕松自如。鉆石級客戶尊享服務鉆石級客戶尊享服務鉆石級客戶從信寶盈瑞資深投資顧問處鉆石級客戶從信寶盈瑞資深投資顧問處獲得獲得“財務總監(jiān)財務總監(jiān)”式的服務式的服務作為財富總監(jiān)的作為財富總監(jiān)的財富管理結構財富管理結構不動產規(guī)劃不動產規(guī)劃稅務規(guī)劃稅務規(guī)劃深度資產配置與報告深度資產配置與報告信托服務信托服務現金流管理現金流管理投資規(guī)劃投資規(guī)劃法律建議法律建議客戶服務客戶服務產品管理部的職能產品管理部的職能存續(xù)產品管理核心存續(xù)產品服務指導 客戶服務客戶服務供應商服務公司內部服務 存續(xù)產品管理存續(xù)產品管理產品管理部目前就存續(xù)產品管理的工作包托三個層面的內容信息追蹤信息追蹤方案信息披露、供應

15、商動態(tài)溝通、媒體信息搜索、其他途徑反饋產品評估運作評估方案操作風險、系統(tǒng)性風險、運作表現評估、安全性評估預警處理運作評估方案預警類型、預警級別、處理方案制定、處理方案執(zhí)行風險控制與合規(guī)管理風險控制與合規(guī)管理產品流程產品流程金融產品研究系統(tǒng)平臺季度產品策略會產品立項會風險控制委員會產品通過會產品存續(xù)管理產品回顧及持續(xù)改進風險控制管理風險控制管理對風險控制的理解最有利的風險控制就是對產品供應商做充分、深入的調研及評估，選擇擁有相近價值理念的合作伙伴，注重誠信并且長期穩(wěn)健經營為了避免整個作業(yè)過程中出現任何差錯，我們對每一種產品所掛鉤的基礎資產全面深入的盡職調查，了解基金經理的投資理念以及投資風格我們會緊密跟蹤及控管整個產品的發(fā)展狀況及進程，強調計時的項目風險預警我們及時告知客戶項目的發(fā)展狀況及進程了解客戶需求、評