安源煤業(yè)2021年二季度財務(wù)分析報告

1、安源煤業(yè)2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：公司由萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團有限責(zé)任公司和西安交通大學(xué)等單位共同發(fā)起設(shè)立。成立于 1999年12月30日，注冊資本22000萬元。公司8000萬股a股于2002年7月2日在上交所上 市流通。主營業(yè)務(wù)：煤炭開采、煤炭精選加工、煤炭經(jīng)營等。經(jīng)營范圍：煤炭開采、煤炭精選加工、煤炭經(jīng)營（上述三項限分支機構(gòu)經(jīng)營），煤層氣開發(fā)利 用，對外貿(mào)易經(jīng)營，礦產(chǎn)品銷售，對各類行業(yè)的投資，國內(nèi)貿(mào)易及生產(chǎn)、加工，倉儲服務(wù)，貨 運代理，設(shè)備維修及租賃，房屋租賃，科學(xué)研究、信息和技術(shù)咨詢服務(wù)。（以上項目國家有專 項許可的憑證經(jīng)營）二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021

2、-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬 元）123, 523.51198, 999. 37294, 687. 46121,830. 79118, 650. 1174, 629. 544. 11%-37. 93%收到的稅 費返還（萬 元）52.8136. 44235. 66-37. 95106. 6713.51-50. 50%44. 93%收到其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）69, 776. 5912, 117. 0766, 748. 6449,315. 1428, 3

3、07. 7828, 648. 65146. 49%475. 85%經(jīng)營活動193, 352.91211, 152. 88361,671.77171, 107. 98147, 064. 56103, 291. 731.47%-8. 43%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金流入 小計（萬 元）購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬 元）86, 382. 36170, 997. 59287,210. 0381,735. 9566, 834. 0382, 597. 8229. 25%-49. 48%支付給

4、職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬 元）15, 1*. 5323, 399. 539, 903.727,915. 1714,877. 0218,310. 962. 15%-35. 06%支付的各 項稅費（萬 元）6, 061.056, 288. 353, 131.282, 674. 897,098.914, 869. 55-14. 62%-3. 61%支付其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）90, 845. 187,818.7i54,657.5153, 062. 1943, 066. 3615, 247.2110. 94%1061.90%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）198, 485.

5、 13208, 504. 17354, 902. 5165, 388.2131,876. 32121,025. 5350.51%-4.81%經(jīng)營活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-5, 132. 222, 648.716, 769. 265, 719. 7815, 188. 24-17, 733. 83133. 79%-293. 76%購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）6, 152. 85,215.5110, 232. 967, 195.614,210. 862, 467. 9346. 12%17. 97%投資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）6, 152. 85

6、,215.5114, 732. 967, 195.614,210. 862, 467. 9346. 12%17. 97%投資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-5, 954.21-5,215.51-12, 333. 98-6,211.8-2, 402. 77-2, 467. 93147.81%14. 16%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）72, 653. 4759, 692. 17115, 856.11121,340.057, 000. 057, 588. 027. 46%21.71%收到其他27, 209. 268, 265. 151,825. 868, 100. 0619, 975.029

7、, 000. 036. 22%229. 20%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比與籌資活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）籌資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）99, 862. 7367, 957. 32117, 681.97129, 440. 0676, 975. 086, 588. 029. 73%46. 95%償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）76, 798. 9245,816. 59123, 473. 1176, 368. 9971, 100.059, 238. 08. 02%67. 62%分配股 利、利潤

8、或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬 元）3, 678. 763, 962. 4810, 459. 373, 073. 462,871.673, 166. 9928. 11%-7. 16%支付其他 與籌資活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）4, 471.3413, 053. 0914, 854. 1824, 390. 9614,511.7511,693. 18-69. 19%-65. 74%籌資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）84, 949.0162, 832. 16148, 786. 66103, 833.4188, 483.4174, 098. 17-3. 99%35. 20%籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈

9、額（萬元）14,913. 725, 125. 15-31, 104. 6825, 606. 64-11,508.4112, 489. 83229. 59%190. 99%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物 凈增加額3, 827. 292, 558. 351 -36, 669.425, 114. 631,277. 05-7,711.93199.70%49. 60%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）20, 136. 9817, 578. 6254, 248. 0229, 133. 3927, 856. 3435, 568. 27-27.71%14. 55%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）23, 964. 2

10、620, 136. 9817,578. 6254, 248. 0229, 133. 3927, 856. 34-17. 74%19.01%囹一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢25 j仁：利潤總額（億元）季度走勢025 -000-0.25 -0.50 0.75 -1.00 906z圖三：凈利潤（億元）季度走勢0.04 6 8-o.-o.09。二r 8.0利潤分析：2021年二季度利潤總額為-4832. 77萬元，與2020年二季度的-275. 97萬元相比， 增長1651. 19%；環(huán)比2021年一季度的-1111.74萬元相比,增長334. 7%,利潤總額主要來源于 主營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)20

11、21-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬 元）123, 523.51198, 999. 37294, 687. 46121,830. 79118, 650. 1174, 629. 544. 11%-37. 93%收到的稅 費返還（萬 元）52.8136. 44235. 66-37. 95106. 6713.51-50. 50%44. 93%收到其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）69, 776. 5912, 117. 0766, 748. 6449,315. 1428,

12、 307. 7828, 648. 65146. 49%475. 85%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）193, 352.91211, 152.88361,671. 77171, 107. 98147,064.56103, 291.731.47%-8. 43%購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬 元）86, 382. 36170, 997. 59287,210. 0381,735. 9566, 834. 0382, 597. 8229. 25%-49. 48%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬 元）15, 196. 5323, 399. 539, 903.727,915. 1714,8

13、77. 0218,310. 962. 15%-35. 06%支付的各 項稅費（萬 元）6, 061.056, 288. 353, 131.282, 674. 897,098.914, 869. 55-14. 62%-3. 61%支付其他 與經(jīng)營活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）90, 845. 187,818.754, 657.5153, 062. 1943, 066. 3615, 247.2110. 94%1061. 90%經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）198, 485. 13208,504.17354, 902.5165, 388.2131,876. 32121,025. 5350.51%-

14、4. 81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比經(jīng)營活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-5, 132.222,648.716, 769. 265,719. 7815, 188. 24-17,733. 83133. 79%-293. 76%購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）6, 152.85,215.5110, 232. 967, 195.614,210. 862, 467. 9346.12%17. 97%投資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬 元）6, 152. 85,215.5

15、114, 732. 967, 195.614,210. 862, 467. 9346. 12%17. 97%投資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-5,954.21-5,215.51-12, 333. 98-6,211.8-2, 402. 77-2, 467. 93147.81%14. 16%取得借款 收到的現(xiàn) 金（萬元）72, 653. 4759, 692. 17115, 856. 11121,340.057, 000. 057, 588. 027. 46%21. 71%收到其他 與籌資活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）27, 209. 268, 265. 151,825. 868, 100.

16、0619, 975. 029, 000. 036. 22%229. 20%籌資活動 現(xiàn)金流入 小計（萬 元）99, 862. 7367, 957. 32117, 681.97129, 440. 0676, 975. 086, 588. 029. 73%46. 95%償還債務(wù) 支付的現(xiàn) 金（萬元）76, 798. 9245,816. 59123, 473. 1176, 368. 9971, 100.059, 238. 08. 02%67. 62%分配股 利、利潤 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬 元）3, 678. 763, 962. 4810, 459. 373, 073. 462,871.673

17、, 166. 9928. 11%-7. 16%支付其他 與籌資活 動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）4, 471.3413, 053. 0914, 854. 1824, 390. 9614,511.7511,693. 18-69.19%-65. 74%籌資活動 現(xiàn)金流出 小計（萬84,949.0162, 832. 16148, 786. 66103, 833.4188,483.4174, 098. 17-3. 99%35. 20%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）14

18、,913. 725, 125. 15-31, 104. 6825, 606. 64-11,508.4112,489. 83229.59%190. 99%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物 凈增加額3, 827. 291 2, 558. 351 -36, 669.425, 114. 631,277. 05-7,711.93199.70%49. 60%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）20, 136. 98117, 578. 6254, 248. 0229, 133. 3927, 856. 3435, 568. 27-27. 71%14. 55%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價物余額（萬元）23, 964. 2620,

19、136. 9817, 578. 6254, 248. 0229, 133. 3927, 856. 34-17. 74%19.01%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為23964. 26萬元，與2020年二季度的29133. 39萬元相比，增長-17. 74%；環(huán)比2021年一季度的20136. 98萬元相比，增長19.01%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）122, 742. 78106,916.61110, 856. 37133,887. 791

20、,285. 5565, 698. 2534. 46%14. 80%應(yīng)收票據(jù)（萬元）53, 372. 2160,412.9937, 627. 0861,542. 3954, 956. 6135, 030. 98-2. 88%11.65%應(yīng)收賬款（萬元）49, 771.8346, 048. 6448, 576.468,319. 5766, 652. 8677, 489. 73-25. 33%8. 09%預(yù)付款項（萬元）46,418. 3531,709.929, 690.8130, 421.3829, 124. 7712, 451.2959. 38%46. 38%其他應(yīng)收款（萬元）13, 139.

21、3312, 196. 711,295. 3411,427.819, 692.4112, 695. 8235. 56%7. 73%存貨（萬元）16, 768. 3711,002.688, 626.9113, 631.77l117, 758. 0317, 302.21-5. 57%52. 40%其他流動資 產(chǎn)（萬元）16,613.8315, 355. 8813,517. 486, 572. 947, 493. 449, 957. 42121.71%8. 19%流動資產(chǎn)合 計（萬元）344, 586.5313,900. 79288, 921.95336, 436. 15293,416.4250, 9

22、39. 4717. 44%9. 78%長期應(yīng)收款（萬元）1,838.011,798.21,759.273, 309. 433, 237. 383, 166. 93-43. 23%2.21%長期股權(quán)投12, 079. 2911,837. 3611,812. 727, 265.217, 489. 557, 294. 4261.28%2. 04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比資（萬元）固定資產(chǎn)（萬元）374, 786. 22375, 950. 51378, 522. 23340, 324. 56348,

23、 721.97349, 987. 437. 47%-0.31%在建工程（萬元）20, 892. 5314, 043. 388, 898. 7332, 754. 525, 424. 3520, 101.22-17. 82%48. 77%無形資產(chǎn)（萬元）52, 768. 7653, 336. 3153, 899. 1254, 455. 4655, 022. 5355, 590. 11-4. 10%-1. 06%長期待攤費 用（萬元）934. 36964. 45994. 871,030. 941,059. 571,088.21-11.82%-3. 12%遞延所得稅 資產(chǎn)（萬元）3,|844.23,

24、565. 783, 945. 063, 393. 533,815. 743, 862. 320. 75%7.81%非流動資產(chǎn) 合計（萬元）467,996. 15462, 894. 87459, 831.99442, 533. 62444, 771. 12441,090. 645. 22%1. 10%資產(chǎn)總計（萬元）812,582. 65776, 795. 66748, 753. 94778, 969. 76738, 187. 52692, 030. 1110. 08%4.61%短期借款（萬元）320,719. 73308, 892. 1313,212. 39252, 378. 0217,078

25、.0241,673.047. 74%3. 83%應(yīng)付票據(jù)（萬元）192,831.24175, 243.0136, 461.91153, 446. 84137,449.272,016. 6940. 29%10. 04%應(yīng)付賬款（萬元）59, 103. 0552, 748. 7749, 384. 8460, 159. 1256, 374. 0757, 964. 494. 84%12. 05%應(yīng)付職工薪 酬（萬元）4, 659. 984, 486. 9210, 859. 585, 896. 249, 246. 9310, 525. 06-49. 61%3. 86%應(yīng)交稅費（萬元）2, 737. 46

26、5, 462. 496, 461.762, 430. 162, 729. 524, 733.710. 29%49. 89%其他應(yīng)付款（萬元）65, 884.0164, 632. 5564, 745. 5957, 789. 2353, 377. 1649, 065. 7423. 43%1.94%一年內(nèi)到期 的非流動負 債（萬元）36, 695. 4933, 878. 9535, 393. 5897, 067. 1795,617. 6396, 277. 9-61.62%8.31%其他流動負 債（萬元）1,791.551,283. 391,003. 7960. 18240.41164.58645.

27、20%39. 59%流動負債合 計（萬元）701,678. 32656, 872. 35625, 453. 22645, 575. 99584, 456.41541,780. 6720. 06%6. 82%長期借款（萬元）22, 295. 024, 795. 024, 795. 01125, 795. 026, 795. 027, 795. 0-16. 79%10. 08%長期應(yīng)付款（萬元）20, 540. 4624, 528. 7927, 069. 2538,319. 1944, 048. 1838, 737. 86-53. 37%16. 26%預(yù)計負債（萬元）2, 601.02, 588.

28、 082, 585. 1587. 72568. 12563. 89357. 83%0. 50%非流動負債 合計（萬元）64, 534. 2671,284. 1572, 566. 8282, 062.2187, 963. 8483, 828. 76-26. 64%-9. 47%負債合計（萬元）766,212. 58728, 156. 51698, 020. 03727, 638. 2672, 420. 25625, 609. 4313. 95%5. 23%實收資本98, 995. 9998, 995. 9998, 995. 9998, 995. 9998, 995. 9998, 995. 990

29、. 00%0. 00%2021-06-302021-03-31 :2020-12-1 312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（或股 本）（萬元）資本公積金（萬元）186, 328. 3186, 328. 3186, 328.3186, 328. 3186, 328. 3186, 328.30. 00%0. 00%專項儲備 （萬元）10, 586. 658, 846. 168, 559. 119, 467. 269, 434. 39, 591.0112.21%19. 68%盈余公積金 （萬元）23, 997. 0923, 997. 0923, 997. 0923

30、, 997. 0923, 997. 0923, 997. 090. 00%0. 00%未分配利潤 （萬元）261,420. 46-257, 556. 8255, 406. 17255, 624.61241, 142. 64240, 566. 598.41%1.50%歸屬于母公 司股東權(quán)益 合計（萬元）1 58, 487. 5860,610. 7462, 474. 3263, 164. 0377,613. 0478, 345.81-24. 64%-3. 50%少數(shù)股東權(quán) 益（萬元）-12, 117.51-11,971.59-11,740.41-11,832. 47-11,845. 77-11,9

31、25. 122. 29%1.22%股東權(quán)益合 計（萬元）46, 370. 0748, 639. 1550, 733.9151,331.5665, 767. 2766, 420. 68-29.49%-4. 67%負債和股東 權(quán)益合計812,582. 65776, 795. 66748, 753. 94778, 969. 76738, 187. 52692, 030. 1110. 08%4.61%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為812582. 65萬元，與2020年二季度的738187. 52萬元相 比，增長10. 08%；環(huán)比2021年一季度的776795. 66萬元相比，增長4. 61%。

32、負債分析：2021年二季度負債總計為766212. 58萬元，與2020年二季度的672420. 25萬元相 比，增長13. 95%；環(huán)比2021年一季度的728156. 51萬元相比，增長5. 23%。（四）財務(wù)指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）-0. 04-0. o'°-°-0. 15-0.01-0. 08-0. 03-0. 02扣除非經(jīng)常損益 后的凈利潤（萬 元）-4, 375. 712, 294. 661 '-7, 707. 4

33、4-421. 826, 966. 36-3953.89-2081.04經(jīng)營活動凈收益 （萬元）-6, 836.71, 153. 591,051.21-8, 424. 261,452. 856, 367. 84-5383. 85-5683. 11價值變動凈收益 （萬元）250. 8615. 7147.5225. 66195. 13-140. 0855. 73235. 15凈資產(chǎn)收益率r0e（%）-6. 49-3. 490. 35-20. 57-0. 74-9. 07-5. 75-3. 00凈資產(chǎn)收益率-7. 35-3. 73-16. 56-10/95-此胸-ggi-6.81-3. 622021-

34、06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比(扣除非經(jīng)常損 益)(%)總資產(chǎn)凈利率roa(%)-0.51-0.310. 04-1.91-0. 07-1. 11-0. 44-0. 20銷售凈利率(%)-1.85-1.230.14-5. 59-0. 34-5.9-1.51-0. 62銷售毛利率(%)4. w5.67.621.337.225.6-3. 06-1.44營業(yè)總成本/營 業(yè)總收入(%)103. 16100.699. 54103. 26101.0104. 992. 162. 56營業(yè)利潤/營業(yè) 總收入陶-2. 141

35、-0. 431.92-5. 240. 03-5. 24-2. 17-1.71凈利潤/營業(yè)總 收入(%)1-1.85-1.230. 14-5. 59-0. 34-5.9-1.51-0. 62營業(yè)費用/營業(yè) 總收入的0. 470. 550. 370.510. 780. 76-0.31-0. 08管理費用/營業(yè) 總收入偶)1.871.93. 171.532.413. 73-0. 54-0. 03財務(wù)費用/營業(yè) 總收入(%)3. 233. 333. 12. 184. 355. 17-1. 12-0. 10經(jīng)營活動凈收益/利潤總額(%)141.47103. 7637. 7661.05526. 4487.61-384. 9737.71價值變動凈收益/利潤總額(%)-5. 19-1.411.71-1.64-70. 711.9365. 52-3. 78扣除非經(jīng)常損益 后的凈利潤/歸 屬于母公司所有 者的