大乙烯時代來臨產(chǎn)業(yè)升級拭目以待

1、“大乙烯”時代來臨產(chǎn)業(yè)升級拭目以待作者：郭貞姬亞太產(chǎn)能最多 中東增速最快近年來，全球乙烯工業(yè)不斷向基地化、大型化、一體化方向發(fā)展，乙烯規(guī)模不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計， 2010 年全球 乙烯總產(chǎn)能達到13845.45萬t/a,新增產(chǎn)能838.25萬t/a,開工率為86.2%。新增產(chǎn)能主要來自于中東和亞太地區(qū)： 中東地區(qū)新建乙烯裝置為沙特基礎工業(yè)公司和SPDC的合資企業(yè)東方石化公司位于沙特朱拜勒的130萬t/a乙烯裝置、沙特卡揚石化公司位于朱拜勒的 135萬t/a乙烯裝置、卡塔爾拉斯拉凡烯烴公司 130萬t/a乙烯裝置；亞太地 區(qū)新建裝置為中國石化位于浙江鎮(zhèn)海的 100 萬 t/a 乙烯裝置、中國石化與沙

2、特基礎工業(yè)公司合資位于天津的 100 萬 t/a乙烯裝置、殼牌東方石油公司位于新加坡的 80萬t/a乙烯裝置等。2010年世界各地區(qū)乙烯生產(chǎn)能力情況見表 1。從世界各地區(qū)乙烯產(chǎn)能分布情況看，亞太地區(qū)的乙烯產(chǎn)能最多，其次是北美地區(qū)，這兩個地區(qū)占世界乙烯總能力的 55%。但是，從乙烯產(chǎn)能增加速度看，中東地區(qū)最快，由 2000 年占世界總量的 7%增加到目前的 17%。由于 中東地區(qū)擁有豐富低廉的乙烷資源，因此蒸汽裂解裝置生產(chǎn)乙烯及其衍生物的成本最低，支撐了乙烯衍生物特別 是聚乙烯的生產(chǎn)和出口，因此該地區(qū)不斷擴大乙烯產(chǎn)能，預計未來 5年內(nèi)中東將成為世界上乙烯生產(chǎn)規(guī)模最大的地 區(qū)，將占全球總量的 23

3、%。2010年，全球十大乙烯生產(chǎn)商的乙烯總生產(chǎn)能力為8201.5萬t/a，占全球乙烯總生產(chǎn)能力的58.7%。其中，沙特基礎工業(yè)公司是全球最大的乙烯生產(chǎn)商， 占全球乙烯總生產(chǎn)能力的 9.44%，排名第二的是陶氏化學， 占 9.19%； 排名第三的是?？松梨诠荆?8.82%。 2010 年全球十大乙烯生產(chǎn)商排名見表 2。表3為2010年全球十大乙烯聯(lián)合裝置排名情況，該十大乙烯聯(lián)合裝置的總乙烯產(chǎn)能為2067.7萬t/a，占全球乙烯產(chǎn)能的約 15%。2011 年全球?qū)⑿略鲆蚁┊a(chǎn)能 482 萬 t/a ，新增項目包括沙特聚合物公司位于沙特朱拜勒的 120 萬 t/a 裂解裝置、 ?？松梨诨瘜W公司

4、位于新加坡裕廊島的 100 萬 t/a 裂解裝置、臺灣中油公司位于臺灣高雄的 100 萬 t/a 裂解裝置、 巴西石化巨頭 Braskem 公司和委內(nèi)瑞拉石化公司 Pequiven 在委內(nèi)瑞拉 Jose 的 130 萬 t/a 裂解裝置、中石化在茂 名的 32 萬 t/a 裂解裝置。從地區(qū)發(fā)展情況來看，乙烯產(chǎn)能增長較快的地方仍集中在中東和亞太地區(qū)，北美產(chǎn)能變化相對穩(wěn)定，西歐地區(qū) 的產(chǎn)能會有所減少。隨著中東和中國大量乙烯產(chǎn)能建成，未來全球乙烯地理供需格局將發(fā)生大的改變。未來數(shù)年在 中東和中國將新增乙烯產(chǎn)能超過 2800 萬 t/a ，這將使發(fā)達地區(qū)（北美和歐洲）在全球乙烯產(chǎn)能中所占份額大幅降低。

5、 特別是中東地區(qū)大量乙烷原料乙烯裝置的投產(chǎn)，將對傳統(tǒng)的石腦油原料乙烯產(chǎn)生致命性打擊，迫使他們關?；蚩赡芷飘a(chǎn)。隨著全球投資環(huán)境的好轉(zhuǎn)，化工市場全面復蘇，需求增加，未來幾年全球乙烯裝置的開工率將逐年提高，預計2011 年將達到 86.7% ，2012 年升至 88.8% ，2013 年將達到 90.3% ，2014 年將進一步升至 91.6% 。表 1 2010年世界各地區(qū)乙烯產(chǎn)能統(tǒng)計萬 t/a地區(qū)生產(chǎn)能力同比增長 %亞太4263.112.39北美3450.80.11西歐2490.4-1.4中東 /非洲2335.719.77東歐797.10南美508.350總計13845.45排名生產(chǎn)商名稱生產(chǎn)能

6、力裝置數(shù) /套1沙特基礎工業(yè)公司1339.2152陶氏化學1304.5213?？松梨诠?251.5194殼牌化學935.8135中國石化集團公司757.5136道達爾公司593.3117雪佛龍菲利浦斯化學公司560.788利安德巴賽爾公司520.089伊朗國家石化公司473.4710英力士公司465.66表 22010 年全球十大乙烯生產(chǎn)商萬 t/a排名裝置名稱裝置所在地產(chǎn)能1臺塑石化公司臺灣麥寮293.52諾瓦化學公司加拿大焦弗雷281.23阿拉伯石化公司沙特朱拜勒225.04埃克森美孚公司美國德州 Baytown217.05雪佛龍菲利浦斯化學公司美國德州 Sweeny185.36陶氏化

7、學荷蘭特紐贊180.07英力士烯烴和聚合物公司美國德州Chocolate Bayou175.28埃奎斯特化學公司美國德州 Chanelview175.09延布石化公司沙特延布170.510Eqate 石化公司科威特舒巴165.0表 3 2010 年全球十大乙烯聯(lián)合裝置排名萬 t/a國內(nèi)多套裝置密集上馬2010 年，我國的鎮(zhèn)海煉化 100 萬 t/a 乙烯裝置和中沙天津石化 100 萬 t/a 乙烯裝置建成投產(chǎn)，國內(nèi)乙烯產(chǎn)能達 到 1468.5 萬 t/a ，在世界上僅次于美國，位列第二。國內(nèi)乙烯產(chǎn)能主要集中在中國石化和中國石油兩大集團公司。其中，中國石化下屬乙烯生產(chǎn)廠家為14家，共有16套乙烯

8、裝置，總產(chǎn)能達到938.5萬t/a,占國內(nèi)總產(chǎn)能的63.9% ; 中國石油下屬乙烯生產(chǎn)廠家為 6家，共有9套裝置，乙烯總產(chǎn)能為371萬t/a，占國內(nèi)總產(chǎn)能的25.3%。2010年我 國主要乙烯裝置情況見表 4。隨著國內(nèi)石化產(chǎn)品需求的強勁增長，近幾年我國將有一批新建和擴建乙烯項目，這些項目包括神華集團30 萬t/a、撫順石化公司86萬t/a、大慶石化公司60萬t/a、中海油惠州100萬t/a等，預計到2015年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能將 達到2300萬t/a。近幾年國內(nèi)新建和擴建大型乙烯項目情況如表5所示。除此以外，未來幾年國內(nèi)還有來自于傳統(tǒng)技術(shù)外的乙烯產(chǎn)能，如神華與陶氏合資采用煤制烯烴工藝技術(shù)的100萬

9、t/a 乙烯裝置、寧夏采用甲醇制烯烴工藝的 150 萬 t/a 裝置。表 42010 年我國主要乙烯裝置情況萬 t/a金業(yè)名稱生產(chǎn)能力產(chǎn)量/t中國石油大慶石化60吉林石化70+15撫順石化14遼陽石化20蘭州石化46+24獨山子石化22+100小計371中國鎮(zhèn)海煉化100燕山石化71齊魯石化80乙烯收率/%543568708707+124879167464182437482003+212824254350+938910361514233.30+28.0231.68+31.3734.14+34.5931.3534.9230.2631.3531.5831.4052249032.2584158185

10、5670 678473上海石化70+14.5茂名石化38+62廣州石化21天津石化1#20中沙天津乙烯100中原石化公司18北樂東方石化15賽科乙烯119揚巴乙烯60福建乙烯80小計938.5中海油中海油殼牌95地方石油化工30.3034.5333.5830.4935.1732.8830.4228.6032.2998144822456023278981950021201913028412943025362148436979145880共計1468.55表520112013年國內(nèi)新建和擴建大型乙烯項目萬 t/a企業(yè)名稱規(guī)模計劃投產(chǎn)時間四川乙烯802011 年撫順乙烯86

11、2011 年武漢乙烯802012 年底大慶乙烯602012 年茂名乙烯322011 年神華集團302011 年中海油惠州1002013 年全球需求開始復蘇 國內(nèi)缺口長期存在2010 年受中東地區(qū)和中國乙烯及下游產(chǎn)品產(chǎn)能擴張的帶動，全球市場需求開始復蘇， 2010 年全球乙烯需求量 為1.15億t，同比增長4%。從地區(qū)需求看，亞洲最大，占全球需求的 25%，其次是北美，約占24%。2010年全 球各地區(qū)乙烯需求情況見圖 2。雖然歐洲和北美地區(qū)的需求比例正在下降，但其他地區(qū)乙烯需求的比例正在上升，特別是發(fā)展較快的發(fā)展中國 家，正在成為全球乙烯需求增長的主要動力。這些國家的迅速發(fā)展正推動建材、包裝、

12、汽車等行業(yè)對乙烯裝置下游 產(chǎn)品（主要是聚烯烴）的需求增長。預計到2015年，全球乙烯需求將增加至少 3175萬t，達到約1.5億t,其中，歐 洲和北美地區(qū)所占比例約為 39%，其他地區(qū)占全球市場的需求比例約為 61%。2010 年全球乙烯最大消費領域為高密度聚乙烯, 約占乙烯消費的 1/3,其次是線型低密度聚乙烯和低密度聚乙 烯。另外,環(huán)氧乙烷消費約占全球乙烯消費的 14%,二氯乙烷和苯乙烯次之,其他應用領域的消費占 8%。 2010 年世界乙烯消費結(jié)構(gòu)見圖 3。2010年，我國乙烯產(chǎn)量同比大幅增長 31.7%，達到1418.9萬t,開工率為96.6%。國內(nèi)單體乙烯消費量為1496.2 萬t，

13、同比增長32.3%，自給能力有較大提高，但當量乙烯消費量約為2800萬t，自給仍然不足，每年需要大量進 口彌補市場缺口，其供應不足的狀況仍將長期存在。目前石油和化工行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的增長勢頭， 隨著天津、 鎮(zhèn)海百萬噸級乙烯工程達產(chǎn)達標， 2011 年 16 月份國內(nèi)累計生產(chǎn)乙烯781.1萬t，同比增長17.2%，其中6月生產(chǎn)乙烯122.3萬t，同比增長4.7%。預計2012 年乙烯產(chǎn)量將達到1880萬t左右，到2015年國內(nèi)乙烯產(chǎn)量將達到2070萬t。2010 年乙烯消費中約 60%用于聚乙烯生產(chǎn)，是國內(nèi)最大乙烯消費領域，其次是用于生產(chǎn) PVC。 2010 年我國 乙烯的消費構(gòu)成見圖 4。

14、目前我國乙烯下游產(chǎn)品市場需求增長速度世界第一，市場容量居于世界第二位，正在發(fā)展成為世界石化產(chǎn)品市場中心，剛性需求仍將持續(xù)。預計 2012年乙烯需求量將達到3500萬t，自給能力將有較大提高，當量消費自給率 提高到 70% 左右，但供應不足的狀況仍將長期存在。乙烯工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)幾大趨勢1. 乙烯工業(yè)向基地化、大型化、一體化、園區(qū)化發(fā)展。目前國際乙烯裂解裝置單線能力已經(jīng)達到127 萬 t/a，乙烯裝置平均規(guī)模也達到54.0萬t/a，沙特乙烯裝置平均規(guī)模為89.2萬t/a、荷蘭79.3萬t/a、加拿大79.0萬t/a、美國 74.5 萬 t/a ，而且乙烯裝置規(guī)模還繼續(xù)向更大型化方向發(fā)展。2. 乙烯原料輕質(zhì)化是世界乙烯發(fā)展的趨勢。乙烯原料經(jīng)濟性的好壞對乙烯裝置的能耗、物耗、成本有至關重要 的作用。 世界乙烯裂解原料以輕質(zhì)原料為主， 石腦油是最主要的乙烯裂解原料， 占世界乙烯總產(chǎn)量的比重在 50% 左 右；乙烷是第二大類裂解原料，約占世界乙烯總產(chǎn)量的 28%；余下的主要以液化石油氣 (LPG) 、