保險公司開門紅總結(jié)會

1、保險公司開門紅總結(jié)會一季度作為各家保險公司打響開門紅戰(zhàn)役的關(guān)鍵時期， 紛紛出臺了各種獎勵方案和業(yè)務(wù)推動措施。總公司為配合各 分公司打好開門紅戰(zhàn)役也提供了最大的助力，在公司上下全 體內(nèi)外勤的共同努力下取得了巨大成果 ! !(1)(1) 、業(yè)務(wù)推動措施和方案1 1、任務(wù)目標細化到人，督導(dǎo)培訓崗位實時跟進，確保 外勤團隊銷售目標達成。 每日通過表報、 短信、 微信、電話、 現(xiàn)場、階段會議追蹤等方式，追蹤達成舉措落實到位，隨時 解決出現(xiàn)的問題，確保階段任務(wù)目標順利達成 ; ;2 2、根據(jù)業(yè)務(wù)節(jié)奏制定強有力的階段方案，追蹤達成， 確保業(yè)務(wù)平臺逐步提升 ; ;3 3、單獨約訪，重點突破。對階段業(yè)務(wù)達成不理

2、想的團 隊和個人進行單獨面談，一對一分析業(yè)務(wù)不理想的原因，根 據(jù)反饋信息制定達成舉措，鼓足干勁迎頭趕上。4 4、強化內(nèi)外部培訓機制，制定培訓指標。每周一場銀 行培訓和公司內(nèi)部培訓，提高客戶經(jīng)理和銀行柜員的銷售技 能，提升客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)，穩(wěn)定保費平臺，提高優(yōu)秀人員 留存率 ; ;5 5、嚴格季度考核，通過鼓勵晉升提高客戶經(jīng)理銷售積 極性，沖刺保費目標。利用早夕會反復(fù)試講、研討、演練、 分享來加強對產(chǎn)品和銷售技術(shù)的掌握程度，更好的提升網(wǎng)點經(jīng)營水平。(2)(2) 、主打銷售險種、新險種發(fā)展情況 主要銷售產(chǎn)品為迎合市場現(xiàn)狀，適合銀行柜員銷售的簡 單產(chǎn)品，躉交為推出的初始費用低、返本快、公布收益高的

3、的 XXXX 系列萬能型保險和 XXXX 系列兩全保險，期交為高內(nèi)涵價 值的 XXXXXX 保險。一季度經(jīng)過全體同事共同努力和公司的政策支持下，開 門紅戰(zhàn)役取得完美開局，累計承保規(guī)模保費萬，其中一月規(guī) 保萬，其中包括 XXXXXX產(chǎn)品，二月份規(guī)保 13501350 萬，三月份規(guī) 保 356356 萬， 1 1、2 2 月份在方案推動和銷售團隊的努力下，保費 平臺不斷提高，其中不乏百萬大單，三月份因為XXXXXX XXXX 這兩款一年期產(chǎn)品停售，XXXX 兩年期產(chǎn)品限額銷售， 業(yè)務(wù)平臺大 幅下降。一季度交行渠道為戰(zhàn)略合作渠道，農(nóng)行渠道為重點合作 渠道，建行、工行為輔助渠道。農(nóng)、工、建等長期合作渠

4、道 業(yè)務(wù)環(huán)比下滑較大，交行渠道保費平臺持續(xù)穩(wěn)定。目前交行合作網(wǎng)點共計 5151 個，采取重點網(wǎng)點重點溝通 的原則，通過全體伙伴的共同努力，三季度活動網(wǎng)點共1515個，活動率 % %。保費占比 % %，為分公司保費主要來源 ; ;農(nóng)行 8 8 個網(wǎng)點，其中長期合作網(wǎng)點 8 8 個; ; 受市區(qū)人力不 足的影響，閑置網(wǎng)點較多，網(wǎng)點活動率偏低。三季度活動網(wǎng) 點共 1 1 個，活動率 % %。保費占比 %;%;工行合作網(wǎng)點 7 7 個，共 0 0 個網(wǎng)點活動，活動率 0%0%。保費 占比 0%0%建行網(wǎng)點合作 5 5 個，有 0 0 個網(wǎng)點活動，活動率 0%0%。保費 占比 0%0%二季度銀保渠道正式

5、開始產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，原先的一年期、兩 年期產(chǎn)品全線停售，現(xiàn)在可以銷售的產(chǎn)品只有養(yǎng)老定投一款， 如何做好外勤團隊戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的對接工作以及現(xiàn)有渠道的產(chǎn) 品培訓、溝通將是二季度工作的重點，另外在此基礎(chǔ)上加大 人力增員的力度：1 1、人力增員。堅持團隊成員的優(yōu)勝劣汰，繼續(xù)加大增 員方面的人力投入，計劃每月完善一個團隊，滿足各渠道各 網(wǎng)點的人員需求。2 2、緊跟公司步伐，加強渠道公關(guān)。對重點網(wǎng)點重點柜 員重點公關(guān)，通過銀行渠道內(nèi)部認購的形式帶動柜員的銷售 熱情，同時加大綜合開拓力度， 大力宣傳養(yǎng)老社區(qū)對接產(chǎn)品。二季度分公司轉(zhuǎn)型期間的主要任務(wù)在兩個方面。一方面， 借助合眾養(yǎng)老社區(qū)行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢，在渠道經(jīng)營加大宣傳

6、力 度，為 XXXXXX 對接產(chǎn)品的全線鋪開打好基礎(chǔ)， 盡快提升 XXXX XXXX、 XXXX 等期繳產(chǎn)品的銷售平臺，另一方面，全員招聘擴充人力， 不斷加強對客戶經(jīng)理的實戰(zhàn)培訓和演練力度，提高客戶經(jīng)理 銷售水平。嚴格考核，優(yōu)勝劣汰，塑造一支人員能打硬仗、 充滿激情的銷售團隊。1 1、繼續(xù)每周召開內(nèi)外勤管理v v 人員例會，培訓銷售技能，明確階段經(jīng)營方向和任務(wù)目標，每天督導(dǎo)銷售情況。通過階段經(jīng)營分析會、落后團隊述職會、落后個人匯報會及時 了解各渠道團隊面臨的問題，制定相應(yīng)達成舉措，確保整體 任務(wù)目標的達成。2 2、培訓方面：每周一次小型培訓，專題學習階段推動 業(yè)務(wù)重點和專業(yè)推動技術(shù)。同時本月每個網(wǎng)點都進行一次培 訓，以便更好的提升網(wǎng)點經(jīng)營水平。3 3、節(jié)點經(jīng)營：將月度目標分解至周，分團隊、渠道業(yè) 務(wù)進度狀況進行追蹤，結(jié)合市場情況和業(yè)務(wù)節(jié)奏，制定階段 經(jīng)營主題，通過會議、電話、現(xiàn)場陪訪等方式進行督導(dǎo)，確 保節(jié)點任務(wù)目標的達成。4 4、方案追蹤：充分利用好總、分公司的競賽方案，明 確團隊和客戶經(jīng)理的經(jīng)營目標，利用短信和微信追蹤匯報、 電話溝通、會議追蹤、表報管理落后團隊和個人述職等方式 全方位過程追蹤，激勵更多客戶經(jīng)理通過達成方案、完成考 核、順利晉升目