家庭理財咨詢服務協(xié)議書

1、合同編號：家庭理財咨詢服務協(xié)議書甲方：乙方:簽訂日期： 年 月 日第1頁共5頁家庭理財咨詢服務協(xié)議書甲方：乙方：_公司地址：公司電話：傳真： _經甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務的有 關事宜達成以下協(xié)議：一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家 庭提供私人理財咨詢服務。二、甲方的權利和義務1甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、 資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理 財規(guī)劃。2. 甲方有權要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約定 乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式

2、，提供甲 方已經涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、由E票、 金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某 一投資品種的最新價格等）。3. 參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。4. 可登錄公司網站 _ （網絡實名： _網），享受家庭理財 有關問題的咨詢與服務（請輸入密碼進入）。第2頁共5頁5可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投 資理財問題。6甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會 員費為 _元，會員費按年度一次性收取。從入會第2 年起，按每月 _元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1 個年度交費的對應日。7免費贈送價值 _元的私人理財

3、圖書一套，包括： _。 8甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的 會員，甲方有權享有本合同規(guī)定的各項權利。三、乙方的權利和義務1乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10 個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產和收入狀況以 及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。 經甲方反饋意見后 5 個工作日內，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直 至甲方認可。2乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網站、電話短信、 傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。3甲方登錄 _網進行家庭理財咨詢，乙方應在 2 個工作日內 （節(jié)假日順延），通過 _網予以回復。4乙方有義務不定期為甲方提供第二條第 3 款、第 5 款和第 6 款的服務。5乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。6乙方有義務為甲方保守機密。7乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費（即家庭理財咨詢費） 的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的 后續(xù)服務。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙 雙方任何一方可到 _仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院 提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份， 甲乙雙方各執(zhí)一份。 本合同經甲方簽字， 乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。甲方（簽字）：_乙方（蓋章）：_代表（簽字）：_年