《商業(yè)計(jì)劃書可行性報(bào)告模板》xx水泥有限責(zé)任公司xx地區(qū)市場(chǎng)環(huán)境及變化調(diào)查報(bào)告

1、xx水泥有限責(zé)任公司xx地區(qū)市場(chǎng)環(huán)境及變化調(diào)查報(bào)告一、 xx水泥目標(biāo)市場(chǎng)情況1. 目標(biāo)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩rxx區(qū)域是湖南省經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，2007年國(guó)民生產(chǎn)總值三市為3400億元以上，幾乎占全省的40，全年完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資2000億元左右，其中城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資1796.31億元，占全省城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的比重達(dá)到47.9%。 2008年湖南雖受到雪災(zāi)的影響，但災(zāi)后重建等各項(xiàng)投資的刺激拉動(dòng)下，全省經(jīng)濟(jì)突破萬(wàn)億元的國(guó)民生產(chǎn)總值目標(biāo)基本能夠?qū)崿F(xiàn)，其中xx區(qū)域預(yù)計(jì)將達(dá)到4000億以上，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資也將在2000億元以上。2. 目標(biāo)區(qū)域水泥市場(chǎng)狀況2.1. 總體市場(chǎng)狀況：根據(jù)湖南省水泥

2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，計(jì)劃2010年湖南省水泥總量達(dá)到6580萬(wàn)噸，其中新型干法達(dá)70%。現(xiàn)在xx區(qū)域旋窯產(chǎn)能約1000萬(wàn)噸（包括xx，另有300萬(wàn)噸左右的粉磨生產(chǎn)線），外部周邊市場(chǎng)進(jìn)入量在200-300萬(wàn)噸之間，其它就是本地及周邊地區(qū)的小立窯企業(yè)。總體上，xx區(qū)域水泥市場(chǎng)屬于穩(wěn)定發(fā)展期。2007年xx區(qū)域水泥的市場(chǎng)容量在1600萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)價(jià)格pc32.5(原po32.35)水泥一度上漲到350元/噸（市場(chǎng)含稅價(jià)，如無(wú)特別說(shuō)明，下面所講市場(chǎng)價(jià)格均為此意）。2008年由于雪災(zāi)，1、2兩個(gè)月份水泥基本完全滯銷，但災(zāi)后重建同時(shí)由于限電等政策性原因，出現(xiàn)了逆季節(jié)性的大行情，4、5、6月份價(jià)格上漲到330元/噸

3、以上，各家基本實(shí)現(xiàn)水泥零庫(kù)存。雖然進(jìn)入四季度市場(chǎng)受到大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，建設(shè)投資等出現(xiàn)疲軟狀態(tài)，預(yù)計(jì)2008年xx區(qū)域市場(chǎng)用量仍將達(dá)到1600萬(wàn)噸以上。2.2. 市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)狀況在湖南省內(nèi)來(lái)講，xx區(qū)域水泥需求總量較大，市場(chǎng)中、高端品種結(jié)構(gòu)比例較高，市場(chǎng)比較集中，主體以商混站為主，其次大型工程、水泥制品企業(yè)，其他主要是項(xiàng)目工地、民用等。從公司投產(chǎn)前的市場(chǎng)走訪調(diào)查了解，市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)等主要情況如下：表1-長(zhǎng)沙市場(chǎng)情況表需求分類主要水泥品牌(描述)產(chǎn)品品種(描述)市場(chǎng)價(jià)格(描述)銷/需求量終端客戶分類（長(zhǎng)沙市及所轄周邊縣市）1.商混以兆山、印山、坪塘為主，其他恒宇、東方、韶峰等占小部分以p.o42.

4、5散裝為主，p.c32.5散只有很少部分以經(jīng)銷商墊資為主，價(jià)格由雙方商定年400萬(wàn)噸左右2.制品廠以印山為主，其他韶峰、碧螺等占小部分以p.c32.5為主，包裝占大部分有經(jīng)銷商墊資，也有廠家直銷，墊資的一般為開(kāi)票價(jià)，直銷的比開(kāi)票價(jià)略低年200萬(wàn)噸左右3.大工程以兆山、印山、坪塘為主以混凝土為主，少量p.c32.5包裝為粉刷公開(kāi)招標(biāo)年350萬(wàn)噸左右4.普通工地以兆山、印山、坪塘為主以p.c32.5包裝和p.o42.5散裝為主有經(jīng)銷商墊資，也有廠家直銷，墊資的一般比開(kāi)票價(jià)略高，直銷的比開(kāi)票價(jià)略低年250萬(wàn)噸左右5.民用零散市區(qū)以兆山、印山、坪塘為主，縣城以價(jià)格低的小立窯為主p.c32.5包裝為主比

5、開(kāi)票價(jià)高10-20元/噸年200萬(wàn)噸左右需求分類主要水泥品牌(描述)產(chǎn)品品種(描述)經(jīng)銷價(jià)格(描述)市場(chǎng)價(jià)格(描述)銷/需求量銷售渠道分類（此處價(jià)格為出廠含稅價(jià)）1.大型經(jīng)銷商 以兆山、印山、坪塘為主以p.c32.5包裝和p.o42.5散裝為主兆山和坪塘p.c32.5開(kāi)票270元/噸，返10-15元，印山265元/噸，返8-10元，包裝加15元基本與開(kāi)票價(jià)一致，上下浮動(dòng)5元年銷300萬(wàn)噸左右2.普通經(jīng)銷商以兆山、印山、坪塘為主以p.c32.5包裝和p.o42.5散裝為主兆山和坪塘p.c32.5開(kāi)票270元/噸，返5-10元，印山265元/噸，返7元，包裝加15元基本與開(kāi)票價(jià)一致，上下浮動(dòng)5元年

6、銷600萬(wàn)噸左右3.店面網(wǎng)點(diǎn)以印山、坪塘、河田為主，其它為江西水泥和小立窯p.c32.5包裝坪塘開(kāi)票價(jià)加運(yùn)費(fèi),河田比坪塘少5-10元/噸,江西水泥和小立窯到價(jià)還要少10元到岸價(jià)加10-20元年銷250萬(wàn)噸左右4.廠家直銷 兆山、印山、坪塘直銷對(duì)象為大工程和高速公路，其他水泥直銷對(duì)象為零散用戶兆山、印山、坪塘直銷品種以p.o42.5散為主，其他水泥直銷品種以p.c32.5為主兆山、印山、坪塘直銷價(jià)格比開(kāi)票價(jià)低10-20元/噸其他小立窯水泥直銷價(jià)格基本為開(kāi)票價(jià)年銷300萬(wàn)噸左右表2-湘潭市場(chǎng)情況表需求分類主要水泥品牌(描述)產(chǎn)品品種(描述)經(jīng)銷價(jià)格(描述)市場(chǎng)價(jià)格(描述)銷/需求量（年）銷售渠道分

7、類（此處價(jià)格為出廠含稅價(jià)，僅就公司目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)的湘潭市及湘潭縣）1.大型經(jīng)銷商 華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利30元 260元502.普通經(jīng)銷商華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利20元 270元603.店面網(wǎng)點(diǎn)華新、恒宇、譚州、韶峰、湘鄉(xiāng)盤峰p.s32.5、p.o32.5、260-270元260-270元404.廠家直銷 華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5250元無(wú)特殊情況無(wú)外銷40終端客戶分類（此處價(jià)格為到貨含稅價(jià)）1.商混華新、恒

8、宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元（墊資）502.制品廠華新、恒宇、譚州、牛力、湘鄉(xiāng)盤峰p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5285元（墊資）303.大工程華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、285元（墊資）504.普通工地華新、恒宇、譚州、牛力、湘鄉(xiāng)盤峰、韶威p.s32.5、p.o32.5、310元（墊資）305.民用零散湘鄉(xiāng)盤峰、潭州、韶威（當(dāng)?shù)亓⒏G水泥）p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元30表3-x市場(chǎng)情況表需求分類主要水泥品牌(描述)產(chǎn)品品種(描述)經(jīng)銷價(jià)格(描述)市場(chǎng)價(jià)格(描述)銷

9、/需求量（年）銷售渠道分類（此處價(jià)格為出廠含稅價(jià)）1.大型經(jīng)銷商 華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利30元 260元502.普通經(jīng)銷商華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利20元 270元1003.店面網(wǎng)點(diǎn)華新、恒宇、譚州、韶峰、湘鄉(xiāng)盤峰p.s32.5、p.o32.5、260-270元260-270元504.廠家直銷 華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5250元無(wú)特殊情況不對(duì)外80終端客戶分類（此處價(jià)格為到貨含稅價(jià)）1.商混華新、恒宇、譚州、韶峰

10、、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元（墊資）310元（墊資）352.制品廠華新、恒宇、譚州、牛力、湘鄉(xiāng)盤峰p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5285元（墊資）285元（墊資）403.大工程華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、285元（墊資）285元（墊資）504.普通工地華新、恒宇、譚州、牛力、湘鄉(xiāng)盤峰、韶威p.s32.5、p.o32.5、310元（墊資）310元（墊資）1005.民用零散湘鄉(xiāng)盤峰、潭州、韶威（當(dāng)?shù)亓⒏G水泥）p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元310元652.3. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局： 公司目標(biāo)區(qū)

11、域市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有海螺、兆山、韶峰、印山、坪塘等水泥企業(yè)。兆山、坪塘、印山為長(zhǎng)沙市場(chǎng)的主導(dǎo)品牌，但沒(méi)有形成絕對(duì)的主導(dǎo)，市場(chǎng)的品牌忠誠(chéng)度并不高。其中兆山因自己關(guān)聯(lián)企業(yè)，年商混站水泥的需求量較大，市場(chǎng)份額也最大，印山由于原材料品味較低，其市場(chǎng)定位更偏重于周邊區(qū)域的低檔市場(chǎng)。2007年及2008年上半年，海螺水泥由于本地市場(chǎng)非常火爆，基本退出了xx區(qū)域市場(chǎng)，但品牌知名度仍然較高。2008年下半年，其調(diào)整了對(duì)此區(qū)域的營(yíng)銷策略，一改“無(wú)區(qū)域差別定價(jià)”的作風(fēng)，意在重新殺回xx區(qū)域市場(chǎng)，并且力度很大，市場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品的認(rèn)同度也比較高。從其近期市場(chǎng)的表現(xiàn)，其營(yíng)銷策略的市場(chǎng)針對(duì)性以及對(duì)我們xx水泥的針對(duì)性都非常強(qiáng)

12、，而且其正在與商混站進(jìn)行溝通，擬推出純硅酸鹽水泥替代現(xiàn)在的普通硅酸鹽水泥來(lái)進(jìn)入距離他們較遠(yuǎn)的xx商混市場(chǎng)（目前商混站基本都摻加超細(xì)礦粉，如此項(xiàng)策略實(shí)施，其對(duì)xx市場(chǎng)的影響力將大大加強(qiáng)）。表4-主要市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況表水泥企業(yè)地址規(guī)模 數(shù)量備注兆山新星寧鄉(xiāng) 瀏陽(yáng)2500t/d一條 5000t/d一條另一在建的5000t/d預(yù)計(jì)2009年上半年投產(chǎn)印山實(shí)業(yè)長(zhǎng)沙縣2500t/d二條 1000t/d一條目前第二條生產(chǎn)線并未正常。江西上栗5000t/d項(xiàng)目準(zhǔn)備階段。長(zhǎng)沙坪塘望城2500t/d一條面臨搬遷，具體搬遷時(shí)間未定；其另在建的一條5000t/d已經(jīng)停工雙峰海螺雙峰5000t/d一條新線預(yù)計(jì)明年1月份

13、即將投產(chǎn)，粉磨站2臺(tái)3.8米，2臺(tái)4.4米的，年產(chǎn)量將達(dá)到400萬(wàn)噸以上韶峰水泥湘鄉(xiāng)棋梓2000t/d一條2500t/d一條x市一年產(chǎn)能60萬(wàn)噸的粉磨站華新x 湘潭在建湘潭粉磨站200萬(wàn)噸產(chǎn)能，現(xiàn)產(chǎn)量較低，每月3-5萬(wàn)噸；x的5000t/d預(yù)計(jì)2009年下半年3. 目標(biāo)區(qū)域水泥市場(chǎng)價(jià)格xx區(qū)域水泥市場(chǎng)價(jià)格，2008年較2007年相對(duì)穩(wěn)定，全年平均價(jià)格pc32.5在300元/噸左右，po42.5在340元/噸左右；pc32.5最低價(jià)位265元/噸，最高價(jià)位320元/噸,po42.5價(jià)格一般高出10-40元/噸。其中兆山水泥的價(jià)格為長(zhǎng)沙市場(chǎng)的主導(dǎo)價(jià)格，海螺水泥的價(jià)格在此區(qū)域市場(chǎng)上與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格

14、偏差較大。x市場(chǎng)價(jià)格以原江西正大水泥為主導(dǎo)，湘潭市場(chǎng)價(jià)格主要是湘潭韶峰水泥（2008年市場(chǎng)銷量不大）和恒宇建材（粉磨站）的價(jià)格為主導(dǎo)。二、 目標(biāo)市場(chǎng)環(huán)境分析及預(yù)測(cè)1. 目標(biāo)市場(chǎng)的需求分析預(yù)測(cè)xx區(qū)域經(jīng)濟(jì)屬湖南的第一經(jīng)濟(jì)中心，經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)較好，基數(shù)較大，發(fā)展比較穩(wěn)定，相應(yīng)的區(qū)域水泥市場(chǎng)容量相當(dāng)穩(wěn)定，其變動(dòng)的影響因素主要是整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、xx規(guī)劃、年度大型基礎(chǔ)建設(shè)的投資開(kāi)展。產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)上，中高端產(chǎn)品占比較大，但目前市場(chǎng)產(chǎn)品的質(zhì)量與xx區(qū)域經(jīng)濟(jì)地位不相配。區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)沙仍為中心，水泥產(chǎn)品需求也集中于此，xx一體化將導(dǎo)致湘潭、x未來(lái)的投資發(fā)展的加速，從而在水泥產(chǎn)品等需求向這兩個(gè)地區(qū)分散增加。表5-x

15、x市場(chǎng)需求分析表客戶類型市場(chǎng)需求量市場(chǎng)特點(diǎn)備注商混站需求總量在450-500萬(wàn)噸，占市場(chǎng)總量的35%左右需求量隨其業(yè)務(wù)量變化，波動(dòng)不大；用量地域集中。高端水泥需求比例較大，基本全為散裝水泥。主導(dǎo)者對(duì)其他商混站的影響力較強(qiáng)，市場(chǎng)有趨同性；對(duì)終端客戶的影響力較強(qiáng)；其中：長(zhǎng)沙400萬(wàn)噸左右；x30萬(wàn)噸左右；湘潭50萬(wàn)噸左右。大型工程占市場(chǎng)總量20%左右需求根據(jù)每年政府投資計(jì)劃；一般以招投標(biāo)形式選擇廠家，指定幾家品牌；單個(gè)工程需求比較穩(wěn)定，連續(xù)性好?？傮w上受經(jīng)濟(jì)投資環(huán)境影響較大；進(jìn)入對(duì)產(chǎn)品品牌有很好的宣傳性。水泥制品業(yè)占市場(chǎng)總量15%-20%需求非常穩(wěn)定；主導(dǎo)者對(duì)其他企業(yè)影響力非常強(qiáng)； 42.5水泥用

16、比增加其中水泥瓦廠長(zhǎng)沙13家，x3家，湘潭6家。項(xiàng)目工地等占市場(chǎng)總量25-35%比較分散；隨著現(xiàn)場(chǎng)攪拌的限制，越來(lái)越多的工地用商混；資金周轉(zhuǎn)一般，墊資風(fēng)險(xiǎn)較高主要是經(jīng)銷商進(jìn)入，直接廠家進(jìn)入的較少。零散民用占市場(chǎng)總量5-10%主要集中于縣城農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)銷（渠道特點(diǎn)）表5區(qū)域市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)區(qū)域07年需求量08年需求量09年需求量長(zhǎng)沙市場(chǎng)140014501400x市場(chǎng)300355375湘潭市場(chǎng)260280300備注：從近幾年市場(chǎng)的表現(xiàn)，以及人均消費(fèi)、gdp、固定資產(chǎn)投資的情況來(lái)看，xx市場(chǎng)基本需求量穩(wěn)定在1400萬(wàn)噸。湘潭市場(chǎng)主要是指湘潭市及湘潭縣等近距離市場(chǎng)。2. 目標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局分析預(yù)測(cè)目前在目標(biāo)

17、市場(chǎng)相關(guān)企業(yè)新線的建設(shè)并未到位，雖然新型干法線的用量已經(jīng)占到市場(chǎng)的60%以上，但旋窯產(chǎn)能仍然不足，其市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)水平要低于全國(guó)的水平，競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)定，與xx區(qū)域經(jīng)濟(jì)的水平不相匹配。未來(lái)無(wú)論從 產(chǎn)品質(zhì)量、工藝控制、市場(chǎng)管理等各個(gè)方面都有很大的發(fā)展空間。海螺水泥在建的5000t/d新線投產(chǎn)后，將有100萬(wàn)噸左右的水泥銷量需要沖入xx區(qū)域；公司投產(chǎn)后有200萬(wàn)噸的銷量；兆山也有200萬(wàn)噸，印山新增100萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2009年市場(chǎng)上新增供給量近600萬(wàn)噸，基本與市場(chǎng)需求平衡。海螺水泥、xx水泥的進(jìn)入將增加競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，市場(chǎng)的格局必將重新打破重立。高端市場(chǎng)，公司最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將是海螺與兆山；中

18、、低端市場(chǎng)主要是印山、兆山、坪塘及其他各家粉磨站。3. 2009年市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)在大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)減退的情況下，市場(chǎng)萎縮是必然的，整個(gè)水泥產(chǎn)業(yè)的環(huán)境也會(huì)受到較大的影響而下滑；不過(guò)xx一體化規(guī)劃的實(shí)施，2009年度有一些大的基礎(chǔ)建設(shè)投資，這為區(qū)域市場(chǎng)提供了較大的機(jī)遇。另一方面成本上，原煤價(jià)格開(kāi)始下滑，受國(guó)家調(diào)控影響，2009年其他原材料的價(jià)格也將出現(xiàn)回調(diào)，產(chǎn)品的成本將有所回落?？傮w上，預(yù)計(jì)2009年市場(chǎng)的價(jià)格將會(huì)低于2008年20-40元/噸（如果原燃材料價(jià)格下調(diào)空間跨度較大，水泥價(jià)格下調(diào)的幅度還要大些），pc32.5含稅出廠價(jià)將降到240-300元/噸之間，po42.5將在260-320元/噸之

19、間，利潤(rùn)空間進(jìn)一步受到擠壓。xx水泥有限責(zé)任公司銷售經(jīng)營(yíng)合同情況公司結(jié)合生產(chǎn)調(diào)試情況，截止11月底，2008年簽訂經(jīng)銷合同3份。預(yù)計(jì)2008年全年水泥銷售量達(dá)到15000噸。預(yù)計(jì)2009年實(shí)現(xiàn)水泥銷量210萬(wàn)噸。 xx水泥有限責(zé)任公司 銷售公司 2008年11月26日xx水泥有限責(zé)任公司目標(biāo)市場(chǎng)重大投資項(xiàng)目序號(hào)區(qū)域項(xiàng)目名稱投資額項(xiàng)目核準(zhǔn)情況項(xiàng)目建設(shè)狀態(tài)建設(shè)時(shí)間1長(zhǎng)沙片區(qū)長(zhǎng)沙輕軌（xx線網(wǎng)擬建的4條線）總造價(jià)初步匡算304億元立項(xiàng)擬建預(yù)計(jì)2020年前完工2長(zhǎng)沙綜合樞紐工程總投資約為40.58億元；主體工程17.27億元立項(xiàng)擬建3岳陽(yáng)至長(zhǎng)沙高速公路投資33億元核準(zhǔn)擬建預(yù)計(jì)2009至2012年完工4

20、長(zhǎng)沙市南北貨運(yùn)站遷建工程靜態(tài)投資12.6億元核準(zhǔn)在建預(yù)計(jì)2010年底完工5湘潭區(qū)域貴竹路（鳳凰東路至天易路段）總投資8700萬(wàn)元核準(zhǔn)在建2008年底竣工6湘江防洪景觀道路城區(qū)段47860萬(wàn)元核準(zhǔn)在建2005年動(dòng)工7湘江防洪景觀道路昭山段25000萬(wàn)元核準(zhǔn)在建2005年動(dòng)工8福星中路25000萬(wàn)元核準(zhǔn)在建2008-20099東二環(huán)35000萬(wàn)元核準(zhǔn)在建2007-200910湘江湘潭五大橋59000萬(wàn)元核準(zhǔn)在建2007-201011潭衡高速公路166417萬(wàn)元核準(zhǔn)在建2007-200912武廣客運(yùn)專線建設(shè)湘潭段500000萬(wàn)元核準(zhǔn)在建2006-200913x片區(qū)x市中心醫(yī)院7.88億元核準(zhǔn)在建2008.10動(dòng)工14北汽控股南方生產(chǎn)基地基本建設(shè)投資35億元核準(zhǔn)在建2008年2010年xx水泥有限責(zé)任公司2008-2009年現(xiàn)金流明細(xì)表單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目行次 2008年 2009年預(yù)算 貨