最新投資估值模板精品課件ppt復(fù)習(xí)進(jìn)程

1、投資估值模板2 21.1 1.1 情景假設(shè)情景假設(shè)主要分析因素樂觀情景正常情景保守情景1. 1. 歌斐歌斐對(duì)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的分析對(duì)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的分析第六部分：投資價(jià)值分析第六部分：投資價(jià)值分析6 6p（可以列表表述）2. Benchmark2. Benchmark公司介紹公司介紹（公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、資本市場表現(xiàn)、估值乘數(shù)）（公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、資本市場表現(xiàn)、估值乘數(shù)）第六部分：投資價(jià)值分析第六部分：投資價(jià)值分析7 7p（可以列表表述）3. 3. 可參考的公司并購案介紹可參考的公司并購案介紹（被收購公司發(fā)展?fàn)顟B(tài)、買家及并購價(jià)格等）（被收購公司發(fā)展?fàn)顟B(tài)、買家及并購價(jià)格等）第六部分：投資價(jià)值

2、分析第六部分：投資價(jià)值分析8 8p。4. 4. 對(duì)目標(biāo)公司的作價(jià)分析對(duì)目標(biāo)公司的作價(jià)分析第六部分：投資價(jià)值分析第六部分：投資價(jià)值分析9 9p。5. 5. 為什么現(xiàn)在是較好的投資時(shí)機(jī)？為什么現(xiàn)在是較好的投資時(shí)機(jī)？* *第六部分：投資價(jià)值分析第六部分：投資價(jià)值分析1010 第一部分：報(bào)告摘要 第二部分：市場、行業(yè)、業(yè)務(wù)分析 第三部分：公司歷史及現(xiàn)狀的調(diào)查結(jié)論 第四部分：人及團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià) 第五部分：公司業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)測、融資需求第六部分：投資價(jià)值分析 第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu) 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析 第九部分：投資風(fēng)險(xiǎn)揭示 第十部分：投資建議與對(duì)PIMPIM工作重點(diǎn)的考慮

3、11111.1 Pre-Money1.1 Pre-Money作價(jià)，融資總額，作價(jià)，融資總額，釋放股比，釋放股比，Post-MoneyPost-Money作價(jià)作價(jià)1.2 1.2 歌斐歌斐可能的投資金額及獲得股份的比例可能的投資金額及獲得股份的比例1.3 1.3 其他投資人其他投資人第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu)第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu)1. 1. 項(xiàng)目作價(jià)及投資金額項(xiàng)目作價(jià)及投資金額1212。2 2. . 其它關(guān)鍵條款其它關(guān)鍵條款第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu)第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu)1313 第一部分：報(bào)告摘要 第二部分：市場、行業(yè)、業(yè)務(wù)分析 第三部分：公司歷史及現(xiàn)狀的調(diào)查結(jié)論

4、 第四部分：人及團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià) 第五部分：公司業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)測、融資需求第六部分：投資價(jià)值分析 第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu) 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析 第九部分：投資風(fēng)險(xiǎn)揭示 第十部分：投資建議與對(duì)PIMPIM工作重點(diǎn)的考慮14141. 1. 退出設(shè)計(jì)（IPOIPO情景）第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析 上市地點(diǎn)：上市地點(diǎn)： 上市地的合規(guī)性要求：上市地的合規(guī)性要求： 上市可行性評(píng)估：上市可行性評(píng)估：（如券商意見、政府支持情況、同類公司上市競爭等） 上市可能的交易情況：上市可能的交易情況：（設(shè)想的上市時(shí)間，可能的價(jià)格、市

5、盈率等）15151. 1. 后續(xù)投融資假設(shè)（IPOIPO情景）注：可另添加豎列說明非融資股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析16161. 1. 退出設(shè)計(jì)（ M&AM&A情景）第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析 潛在并購方：潛在并購方： 可能的交易結(jié)構(gòu)：可能的交易結(jié)構(gòu)：（時(shí)間、收入與凈利潤規(guī)模、交易價(jià)格等） 實(shí)現(xiàn)并購可能存在的問題：實(shí)現(xiàn)并購可能存在的問題：17171. 1. 后續(xù)投融資假設(shè)（M&AM&A情景）注：可另添加豎列說明非融資股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況第

6、八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析18182 2. . 典型退出假設(shè)下的回報(bào)分析第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析19193. 3. 投資回報(bào)的敏感性分析3.1 不同PE及凈利水平下可回收總額的敏感性分析可回收總額（MM$）PE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司凈利60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析20203. 3. 投資回報(bào)的敏感性分析第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析3.2 不同PE及凈利水平下IRR的敏感性分析IRRPE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司凈利60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 21213. 3. 投資回報(bào)的敏感性分析第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析3.3 不同