項目實施流程

1、10項目實施流程及文檔項目管理系統(tǒng)實施分6個階段：項目啟動、定制調(diào)研（可選）、試運(yùn)行、全 面運(yùn)行、驗收交付、進(jìn)入運(yùn)維。項目啟動后，軟件公司每周提供周報向業(yè)主 單位項目小組副組長匯報項目進(jìn)度； 項目進(jìn)度計劃確定后的每個月提供 項目月 報向業(yè)主單位項目小組以會議的形式匯報項目進(jìn)度，項目月報主要包括本月任務(wù)點(diǎn)完成情況、下月任務(wù)分配、項目進(jìn)度偏移情況、項目風(fēng)險跟蹤情況及后 續(xù)建議等。I鋌行，圾收交付，1項目啟動階段說明良好的開始是成功的一半，前期需要對項目的建設(shè)背景、項目 范圍、項目團(tuán)隊成員職責(zé)、項目規(guī)劃及目標(biāo)、系統(tǒng)初始化等信息進(jìn) 行大量和細(xì)致的準(zhǔn)備工作，讓項目干系人認(rèn)識和了解項目的整體情 況、

2、65;青楚各自的職責(zé)和義務(wù)，讓項目干系人在項目建設(shè)的過程中針 對所需要給予的支持和配合給予承諾， 從而讓各力就項目建設(shè)的相 關(guān)事且達(dá)成共識。里程碑確認(rèn)項目經(jīng)理、簽署啟動章程、系統(tǒng)初始化、項目啟動會議1.1項目立項流程介紹1）項目下達(dá)到項目中心前，由商務(wù)人員在通達(dá)OA里上傳合同和 招投標(biāo)文件，并編寫項目級別認(rèn)定表初稿發(fā)給項目中心 和技術(shù)中心負(fù)責(zé)人；2）內(nèi)部啟動會（項目競聘會）上由商務(wù)人員主講項目相關(guān)情況， 現(xiàn)場答疑，形成最終的項目級別認(rèn)定表；3）確認(rèn)項目級別認(rèn)定表后，實施人員開始競聘演講，考核 人員在會后評定出項目小組成員，并由商務(wù)人員在通達(dá) OA里 中針對項目級別認(rèn)定表發(fā)起項目小組成員通知；注

3、意：項目級別分為A類、B類、C類；交付成果確認(rèn)項目級別認(rèn)定表提交時間軟件公司內(nèi)部啟動會（項目競聘會）后文件包含項目概況（客戶單位介紹、關(guān)鍵人物介紹、信息化接受程度、采購背景）、實施重點(diǎn)（需求范圍、進(jìn)度要求）、技術(shù)重點(diǎn)、預(yù)計風(fēng) 險、建議級別、最終認(rèn)定級別主要職責(zé)準(zhǔn)備項目競聘工作1.2項目啟動章程1）明確雙方項目小組成員（建議業(yè)主方最高層領(lǐng)導(dǎo)為組長，工 程系統(tǒng)主體使用部門的分管領(lǐng)導(dǎo)作為副組長，各科室骨干為 組員，可以一人多職）；流程介紹2）根據(jù)項目的級另U（A類項目整體計劃工期在3-6個月以內(nèi)；B 類項目整體計劃工期在6-9個月以內(nèi)；C類項目整體計劃工期 在10-12個月以內(nèi)），再考慮多方面因素（

4、合同、數(shù)據(jù)量、風(fēng) 險預(yù)留、項目范圍、用戶組織架構(gòu)、關(guān)鍵人物要求、項目成熟度與客戶的業(yè)務(wù)是否契合、經(jīng)驗），先確定項目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)， 再進(jìn)行任務(wù)分解，明確各節(jié)點(diǎn)先后順序，工期估算，最后定 出較為合理詳細(xì)進(jìn)度計劃；3）根據(jù)合同和項目概況編制初版項目啟動章程；4）雙方項目小組共同對該章程進(jìn)行評審，再次確定產(chǎn)品范圍、 實施范圍、雙方責(zé)任小組、關(guān)鍵進(jìn)度計劃、交付成果、項目 制度、詳細(xì)進(jìn)度計劃等，確認(rèn)該項目啟動章程；5）根據(jù)確認(rèn)后的項目啟動章程編制啟動會 PPD;交付成果確認(rèn)項目啟動章程、啟動會PPR提交時間項目啟動會前文件包含項目目標(biāo)、項目范圍（產(chǎn)品范圍、實施范圍）、雙方責(zé)任小組、關(guān) 鍵進(jìn)度計劃、交付成果、項

5、目制度（實施制度、變更制度、延期 制度、驗收標(biāo)準(zhǔn)）、詳細(xì)進(jìn)度計劃等內(nèi)容主要職責(zé)編制初版項目啟動章程T和業(yè)主方討論確認(rèn)項目啟動章程項目進(jìn)度計劃A類項目：項目整體工期計劃在3-6個月以內(nèi)；B類項目：項目整體工期計劃在6-9個月以內(nèi)；C類項目：項目整體工期計劃在10-12個月以上；1.3系統(tǒng)初始化調(diào)研流程介紹1）系統(tǒng)初始化時需要配置一些內(nèi)容，要根據(jù)業(yè)主單位信息和其實際業(yè)務(wù)來進(jìn)行配置；2）明確各個模塊的責(zé)任人；3）實施人員進(jìn)行現(xiàn)場初始化數(shù)據(jù)調(diào)研（必要時可展示3700外網(wǎng) 系統(tǒng)貞面，促進(jìn)用戶的更好理解），部分未能及時確認(rèn)的初始 化數(shù)據(jù)交由各模塊責(zé)任人整理，然后由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)完成后續(xù)的收集；4）

6、實施人員要求技術(shù)人員按產(chǎn)品范圍配置好他的測試（本地） 系統(tǒng)后，將確認(rèn)的實施調(diào)研報告內(nèi)容，初始化到系統(tǒng)中；交付成果簽署實施調(diào)研報告提交時間系統(tǒng)初始化之前文件包含系統(tǒng)用戶信息、項目基本信息、節(jié)點(diǎn)進(jìn)度配置、工程資料分類、招標(biāo)/合同分類、工程造價科目、四大會簽表和流程、電子簽名收集等主要職責(zé)進(jìn)行初始化調(diào)研T確認(rèn)并簽者實施調(diào)研報告 T配置初始化系統(tǒng)1.4服務(wù)器部署流程介紹1）了解用戶方的網(wǎng)絡(luò)情況（操作用戶是否都在同一局域網(wǎng)，是 否需要外網(wǎng)），保證所有終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連接通暢；2）跟進(jìn)服務(wù)器、掃描儀等設(shè)備在計劃內(nèi)到位；3）提前從技術(shù)負(fù)責(zé)人那拿U盤（存放了數(shù)據(jù)庫軟件、框架4.5、 備份軟件、TM9等），跟

7、進(jìn)硬件供應(yīng)商安裝好服務(wù)器后，實施 人貝插上U盤，方便技術(shù)部者服務(wù)器；4）服務(wù)器部署完成后，再次確認(rèn)所有終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連接 通暢（讓大家訪1可下工程網(wǎng)址試試）；5）編制用戶服務(wù)器信息登記表；6）實施人員測試正式系統(tǒng)，并錄入 2個標(biāo)準(zhǔn)演示項目；7）業(yè)主方檢查驗證初始化數(shù)據(jù)結(jié)果；交付成果用戶服務(wù)器信息登記表提交時間服務(wù)器安裝完畢后進(jìn)行登記，項目驗收時移交給運(yùn)維部文件包含客戶信息收保（實施人員填寫客戶信息、系統(tǒng)相關(guān)、服務(wù)器）； 服務(wù)器信息收集表（技術(shù)人員填寫系統(tǒng)環(huán)境、軟件部署架構(gòu)、網(wǎng) 絡(luò)配置、町信息、數(shù)據(jù)及備份）；主要職責(zé)了解用戶的網(wǎng)絡(luò)情況及需求 T跟進(jìn)服務(wù)器的安裝T協(xié)助技術(shù)遠(yuǎn)程部署應(yīng)用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)

8、T確保所有終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連接通暢 T測試系統(tǒng)（錄入2個演示項目）t業(yè)主方檢查驗證初始化數(shù)據(jù)結(jié) 果1.5項目啟動會議流程介紹1）項目啟動會議是對項目啟動階段中已討論確定信息的展示。項目雙方的責(zé)任和義務(wù)、項目總體規(guī)劃、項目建設(shè)過程中雙方所需要給予的支持和配合是會上需要重點(diǎn)介紹的內(nèi)容。2）建議啟動會議議程如下：a）業(yè)主方主持會議，人員、背景、會議議程介紹；b）實施人員介紹項目實施情況（演示啟動會 PPT,介紹系統(tǒng)框架及演示主體流程（不講詳細(xì)操作）；c）業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)表態(tài)，安排各環(huán)節(jié)責(zé)任人，布置任務(wù)；交付成果簽署項目啟動章程提交時間項B啟動會后簽署文件包含項目目標(biāo)、項目范圍（產(chǎn)品范圍、實施范圍）、

9、雙方責(zé)任小組、關(guān) 鍵進(jìn)度計劃、交付成果、項目制度（實施制度、變更制度、延期 制度、驗收標(biāo)準(zhǔn)）、詳細(xì)進(jìn)度計劃等內(nèi)容主要職責(zé)與經(jīng)辦人對接啟動會議程 T參加項目啟動會議T 項目正式啟動2調(diào)研階段階段說明此階段的需要用戶方業(yè)務(wù)部門根據(jù)自己的業(yè)務(wù)流程需求、功能需求、報表需求、查詢需求等對現(xiàn)行的業(yè)務(wù)進(jìn)行整理。然后實施人 員調(diào)研合同內(nèi)定制內(nèi)容，根據(jù)項目定級的不同區(qū)分調(diào)研方式及出具 小同的調(diào)研文檔。合同外的需求視情況而定與用戶簽訂需求變更單項目暫停單。里程碑需求調(diào)研、設(shè)計開發(fā)、測試上線2.1業(yè)務(wù)調(diào)研流程介紹1）項目定級為A級的：a）深入了解用戶的業(yè)務(wù)和需求，引導(dǎo)其往可行性需求方向；b）編制功能確認(rèn)單過程中咨詢

10、開發(fā)人員可行性；c）開發(fā)人員給出預(yù)估工時，實施人員給出進(jìn)度計劃工時，協(xié) 商后得出開發(fā)交付日期；d）和用戶進(jìn)行二次討論，介紹系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計，確認(rèn)并簽署功 能確認(rèn)單；注：較為簡單的功能可一次性確認(rèn)并簽署功能確認(rèn)單。2）項目定級為B級、C級的：a）用戶方業(yè)務(wù)部門根據(jù)自己的業(yè)務(wù)流程需求、功能需求、報表需求、查詢需求等對現(xiàn)行的業(yè)務(wù)進(jìn)行整理；b）實施人員根據(jù)用戶方早期提供的材料，提前分析，深入研 究功能活單；c）雙方約定現(xiàn)場調(diào)研時間，深入了解業(yè)務(wù)和需求，確認(rèn)并簽 署訪談紀(jì)要；d）實施人員根據(jù)訪談紀(jì)要及相關(guān)材料，編制詳細(xì)的產(chǎn)品需求文檔，過程中可向技術(shù)請教功能可行性；e）訪談紀(jì)要產(chǎn)品需求文檔需經(jīng)過直接負(fù)責(zé)人審核

11、，主 要審核模塊組織、流程是否合理；f）通過直接領(lǐng)導(dǎo)初審并調(diào)整后，實施人員需將訪談紀(jì)要產(chǎn) 品需求文檔提前三天發(fā)給技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、商務(wù)人員、 開發(fā)人員、測試人員等，針對該份需求提前準(zhǔn)備疑問（緊急開發(fā)項目可省略此環(huán)節(jié)直接召開需求會）；g）召開內(nèi)部產(chǎn)品需求會，由直接負(fù)責(zé)人、技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、 商務(wù)人員、實施人員、開發(fā)人員、測試人員共同參加，會 上由實施人員講解詳細(xì)的頁面展示、功能及流程；各個人 員在會上對需求提出建議，并制定整體的開發(fā)計劃（分模 塊批次開發(fā)）；h）如果首次會上提出的疑問較多，但是首期開發(fā)的需求較為 活晰，開發(fā)人員可先著手開發(fā)，同時實施人員針對剩余需求進(jìn)行深入調(diào)研，可開第二次產(chǎn)品需求會，

12、將整體開發(fā)計 劃補(bǔ)充完整；i）如果首次會上提出的疑問較多，影響了首期開發(fā)，且現(xiàn)場 無法解決，需實施人員深入調(diào)研并補(bǔ)充進(jìn)需求文檔里，然 后冉升第一次內(nèi)部廣品需求會;j）技術(shù)中心負(fù)責(zé)人和開發(fā)人員預(yù)估每個模塊的工時，結(jié)合實 施人員給出的進(jìn)度計劃工時，協(xié)商后得出各期“要求開發(fā) 完成日期”和“上線日期”；k）和用戶進(jìn)行最終訪談，給用戶講角顱面展示、功能及流程， 與用戶簽刑認(rèn)產(chǎn)品需求文檔;l）實施人員將訪談紀(jì)要廣品需求文檔上傳至redmine,“計劃完成日期”輸入“上線日期”，并在“主題”里表明 “要求開發(fā)完成日期”；（建議“要求開發(fā)完成日期”是“上 線日期”的50，留出足夠的時間測試調(diào)整）；交付成果A級

13、項目：實施、技術(shù)、客戶簽署功能確認(rèn)單B級、C級項目：簽署訪談紀(jì)要，實施、技術(shù)、客戶簽署產(chǎn)品 需求文檔提交時間A級項目：交給技術(shù)人員開發(fā)前B級、C級項目：召開內(nèi)部產(chǎn)品需求會之前文件包含功能確認(rèn)單：貝而說明、子段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表 字段來源和鏈接；訪談紀(jì)要：實際業(yè)務(wù)流程及需求原因；產(chǎn)品需求文檔：業(yè)務(wù)整體框架圖、全局功能描述（首頁提醒、 數(shù) 值保留位數(shù)、分頁顯示、附件上傳、導(dǎo)出文檔、搜索功能、表格標(biāo) 準(zhǔn)）、單模塊功能需求設(shè)計（單模塊結(jié)構(gòu)圖、原型圖、頁面說明、字 段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表字段來源和鏈接）、用例說明等 等；主要職責(zé)A級項目：業(yè)務(wù)調(diào)研T編制功能確認(rèn)單T實施、技術(shù)、客戶簽

14、子確認(rèn)；B級、C級項目：根據(jù)現(xiàn)有資料提前分析需求 -業(yè)務(wù)調(diào)研t編制訪談紀(jì)要T和用戶簽字確認(rèn)訪談紀(jì)要 T編制廣品需求義檔T召開產(chǎn)品需求會-實施、技術(shù)、客戶簽字確認(rèn)；2.2設(shè)計開發(fā)流程介紹1）項目定級為A級的：a）頭施人員將功能確認(rèn)單上傳至 redmine,并規(guī)正交付 給用戶的最終日期（比真實交付給用戶的日期提早幾天）；b）關(guān)注開發(fā)進(jìn)度，在開發(fā)交付日期臨近前盯緊完成進(jìn)度；c）開發(fā)交付后，進(jìn)行完整的測試，測試問題都以單條形式 上傳至redmine;根據(jù)升發(fā)人員調(diào)整的次數(shù)進(jìn)仃多輪測 試，直至符合開發(fā)要求交付給用戶；2）項目定級為B級、C級的：a）根據(jù)各期“要求開發(fā)完成日期”關(guān)注每期的開發(fā)進(jìn)度；b）各期

15、的“要求開發(fā)完成日期”如若發(fā)生延期，實施人員 編寫開發(fā)延期報告并提交給測試部，由測試人員上 傳在通達(dá)OA【公共義件柜】；c）開發(fā)交付后，進(jìn)行完整的測試，測試問題都以單條形式 上傳至redmine;根據(jù)升發(fā)人員調(diào)整的次數(shù)進(jìn)仃多輪測 試，直至符合開發(fā)要求，最終上線交付給用戶；交付成果功能確認(rèn)單訪談紀(jì)要廣品需求文檔提交到redmine ;開發(fā)延期報告；測試問題以單條形式提交到redmine;提交時間功能確認(rèn)單訪談紀(jì)要廣品需求文檔：交付給技術(shù)開發(fā)前； 簽署開發(fā)延期報告：各期“要求開發(fā)完成日期”如若發(fā)生延期 且直接影響到本期上線時間的，則及時提交給測試部；文件包含開發(fā)延期報告：延期原因、技術(shù)評審（工期延

16、長天數(shù)、延期后的計劃、項目風(fēng)險點(diǎn)）主要職責(zé)項目定級為A級的：需求上傳至redmine-跟進(jìn)開發(fā)開發(fā)交付后 測試可題提交到redminet跟進(jìn)技術(shù)人員調(diào)整 t正式上線給用 戶項目定級為B級、C級的：實施人員需求上傳至redminet實施人 員、測試人員共同跟進(jìn)技術(shù)開發(fā) t技術(shù)開發(fā)完成后由測試人員測 試t測試人員將測試1可題提交到redmine t測試人員跟進(jìn)技術(shù)人員調(diào)整完畢t交付實施人員做最終測試t實施人員測試問題提交 到redmine -頭施人員跟進(jìn)技術(shù)人員調(diào)整元畢t正式上線給用戶3試運(yùn)行階段說明系統(tǒng)初始化后，應(yīng)先注重軟件的整體功能能否滿足需要，對丁 不影響整體流程操作的需求/問題（例如定制模

17、塊），可以暫緩上線 /解決。啟動會議之后，雙方討論培訓(xùn)方案，并按計劃展開培訓(xùn)。在系統(tǒng)全面運(yùn)行前，實施人員編寫初版系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范，業(yè)主方根據(jù)此建立明確的責(zé)任制度來課障數(shù)據(jù)操件在各個環(huán)節(jié)上的 規(guī)范性和準(zhǔn)確性，調(diào)整后發(fā)布系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范。通過項目小組對軟件功能初步確認(rèn)后，為順利推進(jìn)系統(tǒng)應(yīng)用， 業(yè)主單位高層和項目小組人員共同動員部署，完成系統(tǒng)上線方 案，明確系統(tǒng)的管理員名單，方案內(nèi)容包括：上線數(shù)據(jù)范圍（在 建、歷史項目）、上線期限（規(guī)定日期）、數(shù)據(jù)責(zé)任人（數(shù)據(jù)錄入人 員、核對人員）、考核方式、會簽上線時間、新舊系統(tǒng)的切換等等。里程碑確認(rèn)培訓(xùn)方案、進(jìn)行關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、發(fā)布系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范、確 認(rèn)系統(tǒng)上線方案3.1整

18、體培訓(xùn)方案流程介紹1）啟動會議后，雙方項目負(fù)責(zé)人共同制定并確認(rèn)培訓(xùn)方案內(nèi)容（培訓(xùn)類型，培訓(xùn)計劃），明確本階段的具體目標(biāo)；2）建議客戶先進(jìn)行關(guān)鍵用戶的培訓(xùn)，本著讓F分人先會起來，然后帶動所有的人都會起來”的原則，培養(yǎng)少量關(guān)鍵用戶， 在精不在多；3）雙方確認(rèn)關(guān)鍵用戶人員，培訓(xùn)場地（時間、地點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)、投 影設(shè)備），標(biāo)桿項目，數(shù)據(jù)規(guī)范程度等因素，編制并發(fā)布關(guān)鍵 用戶培訓(xùn)通知和培訓(xùn)簽到表；交付成果培訓(xùn)方案、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)通知培訓(xùn)簽到表提交時間啟動會議后，首次培訓(xùn)前文件包含整體培訓(xùn)方案：培訓(xùn)類型、培訓(xùn)計劃；關(guān)鍵用戶培訓(xùn)通知：培訓(xùn)時間、地點(diǎn)、培訓(xùn)名單、培訓(xùn)準(zhǔn)備（筆 記本電腦，標(biāo)桿項目及其資料掃描件）、培訓(xùn)內(nèi)容

19、、數(shù)據(jù)規(guī)范程度 等；主要職責(zé)與業(yè)主方共同制正培訓(xùn)方案T編制并發(fā)布關(guān)鍵用戶培訓(xùn)通知做好培訓(xùn)前準(zhǔn)備工作3.2關(guān)鍵用戶培訓(xùn)流程介紹1）雙方人員按培訓(xùn)通知做好培訓(xùn)準(zhǔn)備工作；2）實施人員對關(guān)鍵用戶進(jìn)行系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能及流程的培訓(xùn)，現(xiàn)場 指導(dǎo)錄入標(biāo)桿項目數(shù)據(jù)，使關(guān)鍵用戶能夠理解并熟練掌握標(biāo) 準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程的操作，為后期系統(tǒng)全面上線時，起到各科室的 帶頭作用；3）部分用戶提出的系統(tǒng)調(diào)整可及時應(yīng)用到系統(tǒng)中，并做好調(diào)整 記錄（redmine和系統(tǒng)調(diào)整活單）；4）雙方進(jìn)行現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的調(diào)研和討論；交付成果培訓(xùn)簽到表提交時間每次培訓(xùn)會后文件包含培訓(xùn)基本信息、培訓(xùn)人員簽名主要職責(zé)實施人員指導(dǎo)關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)錄入T記錄系統(tǒng)調(diào)整T進(jìn)

20、行業(yè)務(wù)調(diào)研3.3系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范流程介紹1）關(guān)鍵用戶培訓(xùn)后期，關(guān)鍵用戶根據(jù)系統(tǒng)功能模塊，整理對應(yīng)實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入、處理步驟、產(chǎn)生結(jié)果及時間、業(yè)務(wù)辦理角色及人員等信息；2）根據(jù)實際業(yè)務(wù)編制系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范，來保障數(shù)據(jù)操作在各個 環(huán)節(jié)上的規(guī)范性和準(zhǔn)確性；交付成果系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范提交時間（全面培訓(xùn)）最終用戶培訓(xùn)前發(fā)布文件包含軟件使用規(guī)范（各模塊數(shù)據(jù)錄入時效、人員、標(biāo)準(zhǔn)）、掃才蒞文件使用規(guī)范主要職責(zé)和關(guān)鍵用戶共同制定系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范 T最終用戶培訓(xùn)前發(fā)布3.4系統(tǒng)上線方案流程介紹1）確定系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)范圍（包括每個子模塊數(shù)據(jù)的預(yù)估）、責(zé)任 人、技術(shù)指導(dǎo)；2）確定系統(tǒng)上線前期是線上線下同時進(jìn)行， 還是全部取消線下； 會

21、簽上線時間；3）確定數(shù)據(jù)錄入的進(jìn)度計劃及對應(yīng)的檢查時間、考核要求；4）確定系統(tǒng)上線后的監(jiān)督人員，定期檢查數(shù)據(jù)上線效果是否按系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范進(jìn)行并達(dá)到預(yù)期；5）根據(jù)以上內(nèi)谷編制系統(tǒng)上線方案；交付成果簽署系統(tǒng)上線方案提交時間（全面培訓(xùn)）最終用戶培訓(xùn)前文件包含上線數(shù)據(jù)范圍（在建、歷史項目）、上線期限（規(guī)定日期）、數(shù)據(jù)責(zé)任人（數(shù)據(jù)錄入人員、數(shù)據(jù)核對人員）、考核方式、會簽上線時 問、新舊系統(tǒng)的切換等等主要職責(zé)和業(yè)主方共同制定系統(tǒng)上線方案 T簽字確認(rèn)系統(tǒng)上線方案T最終用戶培訓(xùn)會上由業(yè)主方下達(dá)4 全面運(yùn)行階段說明關(guān)鍵用戶培訓(xùn)順利結(jié)束后，且系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程已整合完畢，并 與業(yè)主單位高層和項目小組人員確認(rèn)了系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范

22、和系 統(tǒng)上線方案，為后續(xù)有效推動系統(tǒng)全面使用做好準(zhǔn)備。按培訓(xùn)方案，在此階段進(jìn)彳詢終用戶培訓(xùn)，協(xié)助所有用戶 熟悉系統(tǒng)操作（個別情況需如次專項培訓(xùn)），培訓(xùn)會上著重介紹 系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，數(shù)據(jù)規(guī)范程度，并宣布系統(tǒng)上線力案。里程碑最終用戶培訓(xùn)、系統(tǒng)上線4.1最終用戶培訓(xùn)流程介紹1）與業(yè)主方共同制出終用戶的培訓(xùn)通知培訓(xùn)簽到表并 發(fā)布；2）實施人員結(jié)合實際業(yè)講解各個模塊，并簡要介紹對應(yīng)的系統(tǒng) 應(yīng)用規(guī)范；3）業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)在培訓(xùn)會上宣讀系統(tǒng)上線方案并強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)環(huán)節(jié)；交付成果最終用戶的培訓(xùn)通知培訓(xùn)簽到表提交時間最終用戶培訓(xùn)前文件包含培訓(xùn)時間、地點(diǎn)、培訓(xùn)名單、培訓(xùn)準(zhǔn)備（紙筆）、培訓(xùn)內(nèi)容、會后任務(wù)主要職責(zé)與業(yè)主方制定并發(fā)布

23、最終用戶培訓(xùn)通知培訓(xùn)簽到表T培訓(xùn)會上講解標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)操作T由業(yè)主方在會上強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)上線方案4.2數(shù)據(jù)上線流程介紹1）各操作員對日常操作中的疑問、需求、BUG應(yīng)及時以書面形 式反饋給負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人將所有問題匯總后提交給實施人員， 實施人員記錄到系統(tǒng)調(diào)整活單，并給予答復(fù)；2）業(yè)主方系統(tǒng)監(jiān)督人員按系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范 系統(tǒng)上線方案做 好系統(tǒng)應(yīng)用情況統(tǒng)計，對未達(dá)標(biāo)部門及時通報并要求整改；交付成果系統(tǒng)應(yīng)用統(tǒng)計報告（業(yè)主方主責(zé)，可選）提交時間按系統(tǒng)上線方案要求定期出報告文件包含各模塊數(shù)據(jù)錄入量和時效是否符合要求、錄入標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)標(biāo)、各 部門達(dá)標(biāo)情況和存在問題主要職責(zé)日常協(xié)助業(yè)主方的數(shù)據(jù)錄入T記錄系統(tǒng)調(diào)整T配合業(yè)主方統(tǒng)計應(yīng)

24、用情況5過程文件5.1工作匯報流程介紹1）實施全過程中，定期的工作匯報以周報月報形式展示；2）每周五或周一向經(jīng)辦人匯報周報，無法到場則可以先以電 子版確認(rèn)，后期到現(xiàn)場了簽字；3）每月25號至次月5號向業(yè)主方組長或負(fù)責(zé)人提供紙質(zhì)版 月 報，詳細(xì)介紹后簽字；建議業(yè)主方召開每月項目協(xié)調(diào)會議， 針對月報內(nèi)容進(jìn)行匯報；4）特殊情況無需提供的，可在上次或下次義件里進(jìn)行說明；交付成果經(jīng)辦人簽署周報業(yè)主方組長或副組長簽署月報提交時間周報：項目轉(zhuǎn)實施開始至項目提出驗收為止；月報：從項目啟動會議開始至項目提出驗收為止；項目偏移情況項目偏移情況體現(xiàn)在月報里，軟件公司需要內(nèi)部考核，2018年開始的新項目偏移最多不得超

25、過極限工期：A類項目極限工期=項目計劃整體工期+2個月B類項目極限工期=項目計劃整體工期+4個月C類項目極限工期=項目計劃整體工期+6個月文件包含周報：本周完成工作、系統(tǒng)功能修改、存在1可題（本周進(jìn)度偏 移情況、項目推進(jìn)問題等）、下周工作計劃；月報：關(guān)鍵進(jìn)度計劃（附詳細(xì)進(jìn)度計劃）及偏移率、本月計劃完 成情況、針對本月工作提出建議、次月詳細(xì)計劃及對應(yīng)的責(zé)任人、 風(fēng)險分析及應(yīng)對責(zé)任人；5.2系統(tǒng)調(diào)整流程介紹1）用戶在培訓(xùn)、試運(yùn)行、全面運(yùn)行階段中，會產(chǎn)生不同程度上 的系統(tǒng)調(diào)整，分為需求、BU咨等，實施人員應(yīng)及時在Excel 表里做好記錄，為自己在協(xié)調(diào)用戶、技術(shù)人員過程中能有據(jù) 可依，并及時給予雙方反

26、饋；交付成果系統(tǒng)調(diào)整活單提交時間從首次培訓(xùn)開始至項目提出驗收為止，及時記錄，項目驗收時統(tǒng) 一提交此Excel給用戶；文件包含序號、發(fā)生日期、類型（需求/調(diào)整/BUG、來源路徑、描述說明、 提出人、圖片鏈接、完成時間、處理結(jié)果等等；5.3項目暫停流程介紹1）實施人員推進(jìn)項目兩周無任何進(jìn)展 （硬件設(shè)備遲遲未到位/重 要會議安排不出/領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)不關(guān)心/客戶方太忙沒時間錄數(shù) 據(jù)），應(yīng)考慮有效的應(yīng)對措施；2）向客戶方最高層當(dāng)面匯報，務(wù)必提供書面文件說明；3）申請軟件公司冏務(wù)或上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助進(jìn)一步推進(jìn)；4）再過兩周，還是推進(jìn)不了，提出暫停意向，讓甲方領(lǐng)導(dǎo)重視 進(jìn)展；5）業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)同意項目暫停后，實施人員編寫

27、項目暫停單， 簽字確認(rèn)，之后實施人員可以抽身去實施其他項目；交付成果項目暫停單提交時間項目無進(jìn)展協(xié)商后暫停文件包含暫停時效、雙方工作完成情況、暫停原因、項目重啟后工作內(nèi)容5.4項目變更流程介紹1）所有產(chǎn)品功能活單外的新模塊/新流程更改都需要簽訂需 求變更單；交付成果簽署需求變更單提交時間交丁技術(shù)開發(fā)前文件包含變更原因、變更主要內(nèi)容、技術(shù)評審工作量等信息；5.5項目小組會議流程介紹1）在實施過程中，為了更好解決項目小組之間的溝通問題，需 要讓小組成員及時知曉項目重點(diǎn)環(huán)節(jié)、存在問題；2）實施人員需要碩舉行項目小組會議，分為重點(diǎn)環(huán)節(jié)會議（項 目內(nèi)部啟動、制需求），特殊肩況會議（開發(fā)進(jìn)度偏移、推 進(jìn)偏移、需求變更、項目暫停）；3）部分人員無法到場的情況，可來用電話會議形式；4）會議結(jié)束后，由實施人員在通達(dá) OA1中發(fā)起會議紀(jì)要項 目小組成員通知；交付成果會議紀(jì)要提交時間每次定期小組會后文件包含項目近期實施情況、當(dāng)下存在問題及顧慮、討論后的下7計劃6驗收交付流程介紹1）軟件上線工作按計劃完成后，且系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，則按計劃進(jìn) 入驗收階段；2）在進(jìn)入驗收階段前一周，項目實施人員提交系統(tǒng)驗收意見 征集表，