T21DMS-V用戶操作手冊v1.

1、. DPCA-DMS_Vehicle系統(tǒng)用戶操作手冊DPCA-DMS-VEHICLE系統(tǒng)操作手冊民文件狀態(tài)： 草稿 正式發(fā)布 正在修改文件標(biāo)識：DPCA-DMS-Vehicle系統(tǒng)操作手冊當(dāng)前版本：1.4作 者： DPCA DMS項目實施組完成日期：2007-7-30版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1.0周為吳靖宇2006-11-41.1周為魏江勇2006-11-42006-11-5修改唐更強2007-02-07修改1.2郭立毅韓紫燕2007-7-20-2007-7-30更新1.3楊穎杰2007-2-172007-2-27更新1.4朱斌2008-03-21-2008-03-25更新1.前言52

2、.系統(tǒng)簡介63.通用操作63.1.界面風(fēng)格63.2.按鈕說明73.3.控件說明84.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)84.1.整車主數(shù)據(jù)84.1.1.汽車品牌84.1.2.汽車車系104.1.3.汽車車型124.1.4.汽車外觀顏色144.1.5.汽車內(nèi)飾色164.1.6.選裝組定義184.2.整車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)194.2.1.保險公司194.2.2.保險種類214.2.3.牌照-繳費項目234.2.4.稅費項目254.2.5.車輛倉庫274.2.6.車輛倉位294.3.公共數(shù)據(jù)314.3.1.公共數(shù)據(jù)維護314.4.回訪主數(shù)據(jù)314.4.1.調(diào)查題庫維護314.4.2.調(diào)查表維護314.4.3.精品維護314.4.4.P

3、DA同步天數(shù)設(shè)置315.客戶管理445.1.客戶管理445.1.1.客戶資料維護445.1.2.客戶資料查詢495.1.3.客戶資源分配515.1.4.車籍檔案維護525.1.5.新車銷售回訪545.1.6.客戶等級修改日志545.1.7.客戶360度查詢545.1.8.客戶資料重復(fù)管理606.商談管理606.1.客戶商談606.1.1.客戶商談跟蹤636.2.商談報價656.2.1.客戶商談報價656.3.銷售線索666.3.1.銷售任務(wù)跟蹤查詢666.3.2.市調(diào)信息錄入686.3.3.活動維護496.3.4.活動查詢506.3.5.調(diào)查問卷查詢506.3.6.商品介紹查詢796.3.7.

4、客戶統(tǒng)計查詢816.3.8.客服任務(wù)跟蹤查詢837.銷售管理857.1.客戶銷售857.1.1.銷售訂單制作857.2.代辦服務(wù)977.2.1.客戶上牌代理977.2.2.客戶保險代理997.2.3.客戶精品銷售1037.2.4.銷售訂單跟蹤1077.3.客戶付款1097.3.1.客戶付款登記1097.4.客戶銷退1117.4.1.客戶銷退申請1117.5.售車申報1147.5.1.售車申報申請1148.采購管理1158.1.采購計劃1158.1.1.采購計劃制作1158.2.車輛采購1188.2.1.采購訂單制作1188.3.采購跟蹤1218.3.1.采購訂單跟蹤1218.4.采購?fù)素?23

5、8.4.1.采購?fù)素浬暾?239.倉庫管理1259.1.車輛入庫1259.1.1.車輛采購入庫1259.1.2.車輛銷退入庫1279.1.3.車輛轉(zhuǎn)入入庫1309.1.4.車輛調(diào)撥入庫1329.1.5.其它入庫1359.2.車輛出庫1379.2.1.車輛銷售出庫1379.2.2.車輛轉(zhuǎn)出出庫1409.2.3.車輛調(diào)撥出庫1429.2.4.其它出庫1449.3.調(diào)撥申請1479.3.1.車輛調(diào)撥申請1479.4.移庫調(diào)整1499.4.1.庫存?zhèn)}位調(diào)整1499.5.庫存查詢1519.5.1.車輛庫存查詢15110.二手車業(yè)務(wù)15210.1.二手車15210.1.1.收購登記15210.1.2.銷售

6、登記15510.1.3.庫存查詢16011.報表/統(tǒng)計分析16111.1.業(yè)務(wù)報表16111.1.1.商談客戶統(tǒng)計16211.1.2.戰(zhàn)敗客戶統(tǒng)計16311.1.3.銷售流向表16411.1.4.精品銷售明細16511.1.5.訂單銷售實績與收益表16611.1.6.銷售收益統(tǒng)計表16711.1.7.應(yīng)收費用明細查詢16711.1.8.車輛出入庫查詢16811.1.9.車輛出入庫明細查詢16711.1.10.銷售促進失控（戰(zhàn)敗）記錄表16811.1.11.客戶接待日報表17211.1.12.調(diào)查問卷結(jié)果報表17211.1.13.線索人數(shù)統(tǒng)計表17211.2.統(tǒng)計分析17911.2.1.潛在/意

7、向客戶分析17911.2.2.日出入存報表18011.2.3.月出入存報表18012.系統(tǒng)管理18112.1.組織結(jié)構(gòu)18112.1.1.經(jīng)銷商18112.1.2.部門18312.1.3.員工18512.1.4.崗位18712.2.個人信息修改18912.2.1.員工信息維護18912.2.2.用戶密碼修改19012.2.3.上下傳日志19112.3.公告18912.3.1.網(wǎng)點公告定義18912.3.1.公告查詢18912.3.系統(tǒng)權(quán)限19912.4.關(guān)于20112.5.退出202 1. 前言本手冊的編制是作為用戶培訓(xùn)后的補充，主要目的是讓系統(tǒng)用戶在經(jīng)過培訓(xùn)后有一個標(biāo)準(zhǔn)的說明文檔進一步熟悉系

8、統(tǒng)，同時掌握更多的操作細節(jié)，另外本手冊的對系統(tǒng)日常運行的各種規(guī)則及注意事項做了提列，以便于系統(tǒng)日后的順利運行。2. 系統(tǒng)簡介DPCA經(jīng)銷商管理系統(tǒng)共分為三個部份：V（整車銷售），S（服務(wù)管理），P（備件管理），本手冊是針對Vehicle部份（以下簡稱DMS-VEHICLE）DMS-VEHICLE的管理范圍：DMS-VEHICLE的管理范圍僅限于管理經(jīng)銷商的整車業(yè)務(wù)。DMS-VEHICLE的主要功能：DMS-VEHICLE的系統(tǒng)功能主要分三個部分：銷售管理、采購管理、倉庫管理；銷售管理： 提供售前的客戶管理，商談管理；售中的訂單管理。采購管理： 提供產(chǎn)品訂單制作、采購訂單制作及其車輛狀態(tài)跟蹤等功

9、能。倉庫管理： 提供車輛出入庫管理、及庫存維護功能。系統(tǒng)提供了一系列統(tǒng)計與分析的報表以便網(wǎng)點管理自身的業(yè)務(wù)。DMS-VEHICLE在網(wǎng)點上線后將成為一個整車業(yè)務(wù)的管理平臺，它會及時與DPCA的數(shù)據(jù)互聯(lián)，為DPCA提供管理決策的數(shù)據(jù)支撐。對網(wǎng)點而言DMS-VEHICLE是一個內(nèi)部的整車業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。對DPCA而言DMS-VEHICLE是全國性的經(jīng)銷商整車業(yè)務(wù)管理平臺。 3. 通用操作3.1. 界面風(fēng)格 操作界面的劃分：注意界面線條的劃分；例圖中的界面被分為兩個部份：汽車車型查詢與汽車車型維護。 操作界面部份：供用戶數(shù)據(jù)操作查詢界面部份：供用戶查詢操作 如果維護某一條記錄，需要雙擊“汽車車型查詢”

10、中對應(yīng)記錄的序號，這樣可以在“汽車車型維護”看到此記錄的詳細內(nèi)容，可以開始進行編輯動作：雙擊此序號，即可在“零件信息”中看到記錄的詳細信息3.2. 按鈕說明 ：點擊后即根據(jù)當(dāng)前界面的查詢條件執(zhí)行查詢動作 ：點擊后即清除當(dāng)前界面的查詢條件 ：點擊后即可以開始做新記錄的錄入動作 ：點擊后即保存當(dāng)前界面的數(shù)據(jù)記錄 ：點擊后即可以開始執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入的動作 ：點擊后即可以開始執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出動作 ：點擊后即退出當(dāng)前操作界面 ：點擊后即開始執(zhí)行打印動作 3.3. 控件說明 331日期控件 系統(tǒng)中日期選擇的地方均可調(diào)出此控件，調(diào)出的方法是點擊右邊下拉框（比如：），點擊后控件會打開： 此時可選擇日期、月份、年份來達

11、到輸入的目的。 4. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4.1. 整車主數(shù)據(jù)4.1.1. 汽車品牌Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-整車主數(shù)據(jù)-汽車品牌。Ø 功能說明此功能用于維護網(wǎng)點的汽車品牌信息。Ø 重點欄位是否競車：非dpca的品牌為競車。狀 態(tài)：可用、不可用，標(biāo)識汽車品牌信息是否可用，當(dāng)某品牌停止業(yè)務(wù)時，可將此品牌狀態(tài)設(shè)定為不可用。Ø 操作方法1) 按菜單路徑點擊進入汽車品牌維護界面。 2) 新增一個汽車品牌：點擊“新增”按鈕，錄入品牌的相關(guān)信息，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，“確定”即完成新增動作。 3) 修改汽車品牌信息：雙擊對應(yīng)汽車品牌的序號，打開品牌信息進行維護，

12、然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)1) 汽車品牌維護后（狀態(tài)為“可用”），“汽車車系”模塊可以據(jù)此維護的品牌來維護車系信息。Ø 注意事項1) DPCA為系統(tǒng)下傳的品牌，其信息不能進行修改或刪除。4.1.2. 汽車車系Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-整車主數(shù)據(jù)-汽車車系。Ø 功能說明此功能用于維護網(wǎng)點的汽車車系信息。Ø 重點欄位品 牌：設(shè)定車系的品牌。狀 態(tài)：可用、不可用，標(biāo)識汽車車系信息是否可用，當(dāng)某車系停止業(yè)務(wù)時，可將此車系狀態(tài)設(shè)定為不可用。Ø 操作方法1) 按菜單路徑點擊進入汽車車系維護界面。

13、2) 新增一個汽車車系：點擊“新增”按鈕，錄入車系的相關(guān)信息，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，“確定”即完成新增動作。 3) 修改汽車車系信息：雙擊對應(yīng)汽車車系的序號，打開車系信息進行維護，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)1) 汽車車系維護后（狀態(tài)為“可用”），“汽車車型”模塊可以據(jù)此維護的車系來維護車型信息。2) 汽車車系維護后（狀態(tài)為“可用”），“外觀顏色”模塊可以據(jù)此維護的車系來維護顏色信息。3) 汽車車系維護后（狀態(tài)為“可用”），“汽車內(nèi)飾色”模塊可以據(jù)此維護的車系來維護內(nèi)飾色信息。Ø 注意事項1) DPCA

14、為系統(tǒng)下傳的車系，其信息不能進行修改或刪除。2) 競爭車系是跟隨車系所屬的品牌是否為競爭車來定的,此功能不能維護。4.1.3. 汽車車型Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-整車主數(shù)據(jù)-汽車車型。Ø 功能說明此功能用于維護網(wǎng)點的汽車車型信息。Ø 重點欄位品 牌：設(shè)定車系的品牌。車 系：根據(jù)選擇的品牌設(shè)定車型的車系。價 格：DPCA下傳的對應(yīng)車型的銷售指導(dǎo)價格，不可以修改。售后車型編碼、固定折扣金額、產(chǎn)品描述CN、發(fā)動機類型、排量L、變速箱類型、燃油類型、產(chǎn)地：DPCA下傳的相應(yīng)車型的相關(guān)參數(shù)。狀 態(tài)：可用、不可用，標(biāo)識汽車車型信息是否可用，當(dāng)某車型停止業(yè)務(wù)時，可將此車型狀態(tài)設(shè)定為

15、不可用。Ø 操作方法1) 按菜單路徑點擊進入汽車車型維護界面。 2) 新增一個汽車車型：點擊“新增”按鈕，錄入車型的相關(guān)信息，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，“確定”即完成新增動作。 3) 修改汽車車型信息：雙擊對應(yīng)汽車車型的序號，打開車型信息進行維護，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)Ø 注意事項1) DPCA為系統(tǒng)下傳的車型，其信息不能進行修改或刪除。2) 競爭車型是跟隨車系所屬的品牌是否為競爭車來定的,此功能不能維護。3) 此處必須將車型與外觀和內(nèi)飾色對應(yīng)起來,前提是已經(jīng)維護好自定義外觀色和內(nèi)飾色.先雙

16、擊自定義車型序號,再點擊此處對應(yīng)4.1.4. 汽車外觀顏色Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-整車主數(shù)據(jù)-汽車外觀顏色。Ø 功能說明此功能用于維護網(wǎng)點的汽車外觀顏色信息。Ø 重點欄位品 牌：設(shè)定汽車外觀顏色的所屬品牌。顏色屬性：系統(tǒng)下傳的總部定義的顏色屬性。價 格：設(shè)定對應(yīng)品牌當(dāng)前外觀顏色的價格。DPCA將自動下傳外觀顏色價格。狀 態(tài)：可用、不可用，標(biāo)識汽車外觀顏色信息是否可用，當(dāng)某外觀顏色的某品牌終止業(yè)務(wù)時，可將此外觀顏色狀態(tài)設(shè)定為不可用。Ø 操作方法1) 按菜單路徑點擊進入汽車外觀顏色維護界面。 2) 新增一個汽車外觀顏色：點擊“新增”按鈕，錄入顏色的相關(guān)信息，然

17、后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，“確定”即完成新增動作。3) 修改汽車顏色信息：雙擊對應(yīng)汽車顏色的序號，打開顏色信息進行維護，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)Ø 注意事項1) DPCA為系統(tǒng)下傳的汽車外觀顏色，其信息不能進行修改或刪除。4.1.5. 汽車內(nèi)飾色Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-整車主數(shù)據(jù)-汽車內(nèi)飾色。Ø 功能說明此功能用于維護網(wǎng)點的汽車內(nèi)飾色信息。Ø 重點欄位品 牌：設(shè)定汽車內(nèi)飾色的所屬品牌。價 格：設(shè)定品牌對應(yīng)的內(nèi)飾色的價格。DPCA將自動下傳內(nèi)飾顏色價格。狀 態(tài)：可用、不可用，標(biāo)識

18、汽車內(nèi)飾色信息是否可用，當(dāng)某內(nèi)飾色的某品牌停止業(yè)務(wù)時，可將此外觀顏色狀態(tài)設(shè)定為不可用。Ø 操作方法1) 按菜單路徑點擊進入汽車內(nèi)飾色維護界面。 2) 新增一個汽車內(nèi)飾色：點擊“新增”按鈕，錄入顏色的相關(guān)信息，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，“確定”即完成新增動作。3) 修改汽車顏色信息：雙擊對應(yīng)汽車顏色的序號，打開顏色信息進行維護，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“保存成功”，“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)Ø 注意事項1) DPCA為系統(tǒng)下傳的汽車內(nèi)飾顏色，其信息不能進行修改或刪除。4.1.6. 選裝組定義Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-整車主數(shù)據(jù)-

19、選裝組定義。Ø 功能說明此功能用于查詢DPCA下傳的選裝組定義。Ø 重點欄位車 系：設(shè)定選裝組定義適用的車系。價 格：DPCA下傳的選裝組定義的價格。狀 態(tài)：可用、不可用，標(biāo)識選裝組定義是否可用，當(dāng)某選裝組定義停止業(yè)務(wù)時，可將此選裝組定義狀態(tài)設(shè)定為不可用。Ø 操作方法1) 按菜單路徑點擊進入選裝組定義維護界面。 2) 查詢選裝組定義價格：編碼、名稱或車系，點擊“查詢”，系統(tǒng)會顯示查詢到的所有價格信息。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)Ø 注意事項1) 此處的選裝組定義價格都是DPCA為系統(tǒng)下傳的。4.2. 整車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4.2.1. 保險公司Ø 菜單路徑基礎(chǔ)

20、數(shù)據(jù)-整車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-保險公司。Ø 功能說明此功能用于維護網(wǎng)點的汽車保險公司信息。Ø 重點欄位狀態(tài)：可用、不可用。Ø 操作方法1) 按菜單路徑點擊進入保險公司維護界面。 2) 新增一個保險公司：點擊“新增”按鈕，錄入保險公司的相關(guān)信息，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，“確定”即完成新增動作。 3) 修改保險公司信息：雙擊對應(yīng)保險公司的序號，打開保險公司信息進行維護，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)1) 保險公司維護后（狀態(tài)為“可用”），“報價單-汽車保險”模塊可以據(jù)此建立的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行選擇。前提是已

21、經(jīng)維護好保險種類Ø 注意事項1） 保險公司在使用是必須選擇右下角的保險項目,進行選擇,將保險公司與其保險種類對應(yīng)起來先雙擊保險公司序號,然后點擊此處4.2.2. 保險種類Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-整車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-保險種類。Ø 功能說明此功能用于維護網(wǎng)點的汽車保險種類信息。Ø 重點欄位狀態(tài)：可用、不可用。Ø 操作方法1) 按菜單路徑點擊進入保險種類維護界面。 2) 新增一個保險種類：點擊“新增”按鈕，錄入保險種類的相關(guān)信息，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，“確定”即完成新增動作。 3) 修改保險種類信息：雙擊對應(yīng)保險種類的序號，打開保險種類信

22、息進行維護，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)1) 保險公司維護后（狀態(tài)為“可用”），“報價單-汽車保險”模塊可以據(jù)此建立的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行選擇。2) “整車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保險公司”模塊可以據(jù)此建立保險公司與保險種類間的對應(yīng)關(guān)系。Ø 注意事項4.2.3. 牌照-繳費項目Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-整車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-牌照-繳費項目。Ø 功能說明此功能用于維護網(wǎng)點的牌照-繳費項目信息。Ø 重點欄位費用類別：說明繳費項目的類別信息。價 格：交費項目的價格，供系統(tǒng)調(diào)用。狀 態(tài)：可用、不可用。Ø 操作方法1) 按菜單路

23、徑點擊進入牌照-繳費項目維護界面。 2) 新增一個牌照-繳費項目：點擊“新增”按鈕，錄入牌照-繳費項目的相關(guān)信息，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，“確定”即完成新增動作。 3) 修改牌照-繳費項目信息：雙擊對應(yīng)牌照-繳費項目的序號，打開牌照-繳費項目信息進行維護，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)此處維護的牌照-繳費項目，供做銷售訂單時調(diào)用。Ø 注意事項4.2.4. 稅費項目Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-整車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-稅費項目。Ø 功能說明此功能用于維護網(wǎng)點的稅費項目信息。Ø 重點欄位狀態(tài)：可用、

24、不可用。Ø 操作方法1) 按菜單路徑點擊進入稅費項目維護界面。 2) 新增一個稅費項目：點擊“新增”按鈕，錄入稅費項目的相關(guān)信息，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，“確定”即完成新增動作。 3) 修改稅費項目信息：雙擊對應(yīng)稅費項目的序號，打開稅費項目信息進行維護，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)1) 稅費項目維護后（狀態(tài)為“可用”），“報價單-汽車稅費”模塊可以據(jù)此建立的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行選擇。Ø 注意事項4.2.5. 車輛倉庫Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-整車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-車輛倉庫。Ø 功能說明此功能用于

25、維護網(wǎng)點的車輛倉庫信息。Ø 重點欄位狀態(tài)：可用、不可用。Ø 操作方法1) 按菜單路徑點擊進入車輛倉庫維護界面。 2) 新增一個車輛倉庫：點擊“新增”按鈕，錄入車輛倉庫的相關(guān)信息，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，“確定”即完成新增動作。 3) 修改車輛倉庫信息：雙擊對應(yīng)車輛倉庫的序號，打開車輛倉庫信息進行維護，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)1) 車輛倉庫信息維護后（狀態(tài)為“可用”），“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-車輛庫位”模塊可以據(jù)此建立的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行選擇。Ø 注意事項4.2.6. 車輛倉位Ø 菜單路徑基

26、礎(chǔ)數(shù)據(jù)-整車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-車輛倉位。Ø 功能說明此功能用于維護網(wǎng)點的車輛庫位信息。Ø 重點欄位倉庫：庫位所屬倉庫名稱。狀態(tài)：可用、不可用。Ø 操作方法1) 按菜單路徑點擊進入車輛庫位維護界面。 2) 新增一個車輛庫位：點擊“新增”按鈕，錄入庫位的相關(guān)信息，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，“確定”即完成新增動作。 3) 修改車輛庫位信息：雙擊對應(yīng)車輛庫位的序號，打開車輛庫位信息進行維護，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)1) 車輛庫位維護后（狀態(tài)為“可用”），“車輛入出庫”模塊可以據(jù)此建立的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行選

27、擇。Ø 注意事項4.3. 公共數(shù)據(jù)4.3.1. 公共數(shù)據(jù)維護Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-公共數(shù)據(jù)-公共數(shù)據(jù)。Ø 功能說明此功能用于維護系統(tǒng)中的公共數(shù)據(jù)，該模塊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：單位規(guī)模、公司性質(zhì)、客戶來源類別、所屬行業(yè)、證件類型、學(xué)歷、民族、備件訂單類別、聯(lián)系方式、車輛用途、車牌前綴、牌證費用類別、客戶訪談類型、車輛銷退原因、戰(zhàn)敗原因、所在區(qū)域、圖片類型、服務(wù)類別、理賠結(jié)算參數(shù)、運輸方式、付款方式、備件采購子類型、其它入庫原因、其它出庫原因、職業(yè)、家庭年收入、個人年收入、興趣愛好、城市、客戶商談結(jié)果、客戶意向級別、客戶商談可調(diào)整天數(shù)、使用性質(zhì)、信息來源、貸款期限、職務(wù)、駕駛

28、類別、方便聯(lián)系周、方便聯(lián)系時段、性格特點、車注重因素、關(guān)系、角色、信用度、網(wǎng)點類別、形象級別、形象安裝、收貨類別、互動場所、購車用途、出庫類型、人與車關(guān)系類型、客戶關(guān)系的程度、經(jīng)營權(quán)發(fā)放方式、關(guān)系界定。 Ø 重點欄位項目類型：公共數(shù)據(jù)的名稱，它決定了公共數(shù)據(jù)在何處可以被調(diào)用。狀 態(tài)：決定此項內(nèi)容是否可用，可用在系統(tǒng)中選擇到，不可用反之。排列順序：輸入序列號，每條信息就會按照序列號先后順序排列在系統(tǒng)下拉選擇框中。Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入公共數(shù)據(jù)維護操作。2) 新增公共數(shù)據(jù)：點擊“新增”按鈕，在“維護”中選取或錄入相應(yīng)信息，點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，點擊“確

29、定”即完成新增動作（例如下圖1中可以看到查詢出來的學(xué)歷信息，圖2增加一個“高中”的公共數(shù)據(jù)以便后續(xù)調(diào)用）。圖1圖23) 修改公共數(shù)據(jù)：先查詢出需要修改的公共數(shù)據(jù)，雙擊對應(yīng)序號，再維護相應(yīng)信息，點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，點擊“確定”后即完成修改動作（例如將學(xué)歷“大?！毙薷臑椤皩？啤保?#216; 邏輯關(guān)聯(lián)1) 公共數(shù)據(jù)的項目類型決定了是系統(tǒng)中何處調(diào)用，例如項目類型“學(xué)歷”是供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-組織結(jié)構(gòu)-員工中調(diào)用等。Ø 注意事項4.4. 回訪主數(shù)據(jù)4.4.1. 調(diào)查題庫維護(銷售線索)Ø 操作流程Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-回訪主數(shù)據(jù)-調(diào)查題庫維護。Ø 功

30、能說明此功能用于維護調(diào)查問卷里面的題庫。 Ø 重點欄位無Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入調(diào)查題庫維護操作。2) 新增調(diào)查題庫：點擊“新增”按鈕，在“問題分類”中選取相應(yīng)的問題類型，選擇問題類型（單選，多選，問題），然后輸入相應(yīng)的”題目名稱”和”答案”，點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“新增成功”，點擊“確定”即完成新增動作。3) 修改調(diào)查題庫：先查詢出需要修改的調(diào)查題庫，雙擊對應(yīng)序號，再維護相應(yīng)信息，點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，點擊“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)調(diào)查題庫維護頁面中如果沒有維護好題庫，調(diào)查表維護頁面是找不到相應(yīng)的調(diào)查問題的。Ø 注

31、意事項4.4.2. 調(diào)查表維護(銷售線索)Ø 操作流程Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-回訪主數(shù)據(jù)-調(diào)查表維護。Ø 功能說明此功能用于定義調(diào)查表。 Ø 重點欄位無Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入調(diào)查表維護操作。2) 新增調(diào)查表：點擊“新增1（見上圖）”按鈕刷新頁面，然后再點擊“新增2（見上圖）”來到調(diào)查題庫選擇查詢對話框，雙擊問題序號選擇下來（可重復(fù)選擇多個問題）。3) 如下圖，選擇了兩道題目。可以在題目列表左側(cè)的必填項選擇”Y”或”N”來定義該問題是否為必填項，最后輸入調(diào)查表編碼及調(diào)查表名稱，點擊保存就可以將該調(diào)查表維護保存下來。4) 修改調(diào)查表：先查詢

32、出需要修改的調(diào)查表，雙擊對應(yīng)序號，再維護相應(yīng)信息，點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，點擊“確定”后即完成修改動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)調(diào)查題庫維護頁面中如果沒有維護好題庫，調(diào)查表維護頁面是找不到相應(yīng)的調(diào)查問題的。Ø 注意事項4.4.3. 精品維護(銷售線索)Ø 操作流程Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-回訪主數(shù)據(jù)-精品維護。Ø 功能說明此功能用于維護整車精品目錄，使其在這里查詢到的全部是整車所需要用到的精品，而不會一查詢就顯示全部備件信息。 Ø 重點欄位無Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入精品維護操作。2) 新增精品：點擊“新增”按鈕，來到備

33、件選擇對話框，可以在這里找到需要的精品。3) 刪除精品：選中某一精品，點擊“刪除”按鈕，提示”刪除成功”，點擊”確定”可以完成刪除精品動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)在備件選擇對話框里顯示的是全部的備件目錄，從中找到整車會用到的精品目錄，選擇出來。Ø 注意事項4.4.4. PDA同步天數(shù)設(shè)置(銷售線索)Ø 操作流程Ø 菜單路徑基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-回訪主數(shù)據(jù)-PDA同步天數(shù)設(shè)置。Ø 功能說明此功能用于為了使PDA和DMS的數(shù)據(jù)能夠達到一致，故設(shè)定一定的時間要求銷售顧問必須在規(guī)定的時間內(nèi)和DMS服務(wù)器同步操作一次，使其數(shù)據(jù)達到一致，那么這個規(guī)定的時間就在這里設(shè)置。

34、6; 重點欄位無Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入PDA同步天數(shù)設(shè)置操作。2) 雙擊某一銷售顧問的名字那一行，然后在”同步天數(shù)”那里維護同步的天數(shù)，點擊”保存”按鈕，即顯示”修改成功”對話框，然后點擊”確定”可完成同步天數(shù)維護的工作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)這里所顯示的銷售顧問必定是在員工維護里面維護進去了的銷售部員工。Ø 注意事項5. 客戶管理5.1. 客戶管理5.1.1. 客戶資料維護Ø 菜單路徑客戶管理-客戶資料維護。Ø 功能說明此功能用于維護網(wǎng)點各種客戶資料。Ø 重點欄位個人搜索項：系統(tǒng)自動生成可重復(fù)，方便查詢?？蛻裘Q：個人客戶的姓名。電

35、話：電話包含移動電話、辦公電話、家庭電話等，不能同時為空，且任意一個與客戶名稱組合確定客戶的唯一性。公司客戶編號：網(wǎng)點對公司客戶的編號，具有唯一性(編碼不能超過14位)。單位名稱：公司客戶的名稱。電話：電話包含公司電話一、公司電話二、公司電話三等，且任意一個與單位名稱組合確定客戶的唯一性。Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入客戶資料維護。2) 查詢客戶資料：點擊客戶資料欄位中的放大鏡圖標(biāo)，點擊“查詢”按鈕，查詢符合查詢條件的客戶資料。3) 新增個人客戶：點擊“個人客戶”，選擇常規(guī)信息（默認），在“客戶名稱”“客戶編號”等欄位中錄入相應(yīng)信息，其他欄位盡量填寫，然后點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“

36、新增成功”，點擊“確定”后即完成新增動作。聯(lián)系人信息： 個人客戶默認聯(lián)系人為車主，可添加聯(lián)系人。輸入聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息，點“保存”新增聯(lián)系人成功。附屬信息： 填寫相關(guān)信息，點“保存”，增加附屬信息成功?？蛻糗囕v信息 需要在車籍檔案中進行增加車籍資料，關(guān)聯(lián)到客戶后在界面進行維護。4) 修改客戶資料：點擊客戶名稱后面的放大鏡圖標(biāo)，查詢出需要修改的客戶資料，雙擊該客戶資料的序號，在“常規(guī)信息”、聯(lián)系人信息、附屬信息等界面中修改相應(yīng)資料，點擊“保存”，系統(tǒng)會提示“修改成功”，點擊確定后即完成修改動作。5) 刪除客戶資料：點擊客戶名稱后的放大鏡圖標(biāo)，查詢出需要修改的客戶資料，雙擊該客戶資料的序號，點

37、擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)會提示您“確定要刪除嗎？”，選擇“是”提示“刪除成功！”；注意：如果此客戶存在車輛信息，需要先在車籍檔案維護中刪除車輛信息，才能在此界面中刪除客戶資料。6) 公司客戶資料維護與個人客戶資料維護操作方式相同。7) 客戶服務(wù)信息：選擇需要新增服務(wù)信息的車輛，輸入相關(guān)服務(wù)信息，點擊“保存”，新增成功： 8) 客戶商談登記，客戶商談報價，銷售訂單制作，客戶付款登記，車籍檔案維護：點擊時將跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的界面。Ø 邏輯關(guān)聯(lián) Ø 注意事項1） 標(biāo)記為紅色項為必輸項。2） 客戶編碼不能超過14位3） 已經(jīng)刪除的客戶資料,如想再次添加該客戶資料會提示客戶信息重復(fù)4） 紅色部

38、分為必輸項5.1.2. 客戶資料查詢Ø 菜單路徑客戶管理-客戶資料查詢(劃轉(zhuǎn)日志查詢;客戶意向級別統(tǒng)計)Ø 功能說明客戶資料查詢此功能用于客戶資料查詢。劃轉(zhuǎn)日志查詢此功能用于查看客戶的分配歷史客戶意向級別統(tǒng)計此功能用于統(tǒng)計銷售顧問不同意向級別的客戶數(shù)1) 操作方法按菜單路徑進入系統(tǒng)菜單。選擇相關(guān)條件，輸入客戶名稱或按不同的意向級別，點擊“查詢”，可查到相應(yīng)得客戶資料。2) 按菜單路徑進入系統(tǒng)菜單。選擇客戶信息，點擊“劃轉(zhuǎn)日志查詢”,可查看該客戶分配歷史。3) 按菜單路徑進入系統(tǒng)菜單。選擇銷售顧問信息，點擊查詢?nèi)缓笤冱c擊客戶統(tǒng)計，可查看該銷售顧問的不同級別的客戶信息。

39、6; 邏輯關(guān)聯(lián) Ø 注意事項1） 如果查詢?nèi)藛T的職位只是銷售顧問,那么此處只能查看到該員工自己添加的客戶資料2) 輸入客戶名稱點擊查詢，選擇客戶信息查看劃轉(zhuǎn)日志信息。 3）按銷售顧問查詢所有客戶信息，點擊客戶統(tǒng)計功能，查看統(tǒng)計數(shù)。5.1.3. 客戶資源分配Ø 菜單路徑客戶管理-客戶資源分配。Ø 功能說明此功能用于查詢已分配和未分配客戶列表，并分配整車客戶。Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入整車客戶資源分配，左邊顯示的為未分配資源，右邊顯示的為已分配資源。2) 分配資源（銷售）：選擇部門類型為銷售部將未分配資源分配給某個銷售顧問，只需通過查詢條件查詢到需要分

40、配的未分配資源，在右邊選擇銷售顧問后，選定未分配資源點擊向右的雙箭頭按鈕，分配完成。按下shift鍵或ctrl鍵可同時分配多個資源。 3) 分配資源(客戶關(guān)系部)：選擇部門類型為客戶關(guān)系部將未分配資源分配給客戶關(guān)系代表或客戶關(guān)系經(jīng)理。 4) 取消客戶分配：雙擊已分配客戶列表的序號，點擊“<<”按鈕，取消分配成功。按下shift鍵或ctrl鍵可同時分配多個資源。 5.1.4. 車籍檔案維護Ø 菜單路徑客戶管理-車籍檔案維護。Ø 功能說明此功能用于車籍檔案維護。Ø 重點欄位VIN碼：提供車輛的VIN碼。Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入車籍檔案維護

41、。2) 車籍查詢：輸入查詢條件后，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)自動檢索出符合查詢條件的車籍信息。3) 導(dǎo)出: 可將查詢的數(shù)據(jù)導(dǎo)出生成EXCLE表格.4) 重置：初始化查詢區(qū)數(shù)據(jù)，5) 增加車籍記錄：點擊“新增”按鈕，輸入必輸內(nèi)容后，點擊“保存”。提示“新增成功！”。6) 修改車籍記錄：雙擊需修改車籍列表的序號，選擇需要修改車籍，在“車籍信息維護”中修改相應(yīng)車籍內(nèi)容后，點擊“保存”，提示“修改成功！”。7) 刪除車籍記錄：雙擊該車籍列表的序號，選擇需要刪除車籍記錄，點擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)會提示您“確定要刪除嗎？”，選擇“是”將刪除該車籍，并提示“刪除成功！”；選擇“否”將不進行刪除操作。Ø

42、邏輯關(guān)聯(lián)1） 本店車輛及維修車輛不能刪除。Ø 注意事項1） 紅色字段為必填；2） VIN碼必須為17位；5.1.5. 新車銷售回訪Ø 菜單路徑客戶管理-新車銷售回訪。Ø 功能說明此功能用于查詢需要進行售后回訪的客戶列表，并記錄和客戶聯(lián)系的內(nèi)容。Ø 重點欄位交車日期：回訪客戶的交車日期范圍。聯(lián)系狀態(tài)：過濾客戶是已經(jīng)回訪的客戶還是未回訪的客戶，狀態(tài)有兩種：未聯(lián)系、已聯(lián)系。Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入新車銷售回訪。2) 查詢回訪客戶列表：輸入查詢條件后，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)自動檢索出符合查詢條件的客戶列表信息。3) 導(dǎo)出: 將查詢到的資料導(dǎo)出成

43、EXCLE表格4) 回訪信息登記：雙擊該客戶列表序號，選擇需要增加回訪信息的客戶后，點擊“增加”按鈕，輸入聯(lián)系內(nèi)容后，點擊“保存”。5) 修改回訪信息：雙擊該客戶列表的序號，選擇需要修改回訪信息的客戶，點擊“修改”按鈕，在“回訪信息登記”中修改相應(yīng)聯(lián)系內(nèi)容后，點擊“保存”。6) 刪除回訪信息：雙擊該客戶列表的序號，選擇需要刪除回訪信息的客戶，點擊“刪除”按鈕，確認后將把聯(lián)系內(nèi)容刪除。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)1） 只有已經(jīng)銷售交車的客戶信息才能在客戶回訪查詢中查詢出來。Ø 注意事項1） 可以在登記客戶回訪信息的同時登記客戶滿意度調(diào)查的信息。5.1.6. 客戶等級修改日志(銷售線索)

44、16; 操作流程Ø 菜單路徑客戶管理-客戶等級修改日志。Ø 功能說明此功能用于在對客戶多次聯(lián)系溝通或者服務(wù)中客戶等級發(fā)生變化的所有客戶信息。Ø 重點欄位無。Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入客戶等級修改日志。通過客戶資料查詢條件查詢相關(guān)客戶等級更改信息，另外可以通過導(dǎo)“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出查詢出來的信息。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)無。Ø 注意事項5.1.7. 客戶360度查詢(銷售線索)Ø 操作流程Ø 菜單路徑客戶管理-客戶360度查詢。Ø 功能說明此功能可以對某一客戶作一個全面的了解，打開此頁面，可以看到某客戶的客戶檔案詳細

45、信息，保有車輛信息，維護歷史，任務(wù)計劃及歷史。Ø 重點欄位無。Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入客戶360度查詢頁面。2) 可以點擊“客戶檔案詳細信息”，“車籍檔案”，“維修歷史查詢”，“任務(wù)跟蹤”進入到針對此客戶所對應(yīng)的相關(guān)頁面，那么便可全方位的對該客戶作一個全面查詢。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)該頁面所鏈接到的相關(guān)頁面都是通過客戶360度查詢頁面的客戶信息為基礎(chǔ)的。Ø 注意事項5.1.8. 客戶資料重復(fù)管理(銷售線索)Ø 菜單路徑客戶管理-客戶資料重復(fù)管理。Ø 功能說明此功能用于篩選重復(fù)的客戶線索，可通過手工形式終止重復(fù)客戶回訪周期即此客戶線索后續(xù)

46、不再自動產(chǎn)生回訪任務(wù)。Ø 重點欄位無。Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入客戶資料重復(fù)管理頁面。2) 按“檢索方式”篩選出相同的客戶線索，刪除重復(fù)的客戶線索中止此客戶的回訪周期。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)Ø 注意事項6. 商談管理6.1. 客戶商談6.1.1. 客戶商談跟蹤Ø 菜單路徑商談管理-客戶商談活動跟蹤。Ø 功能說明此功能用于查詢客戶商談歷史資料，對某一段商談跟蹤進行結(jié)案。Ø 重點欄位客戶名稱：用于查詢某客戶的跟蹤過程。 商談結(jié)束日期：確定查詢時間段。互動類型：選擇此客戶回訪的方式，如：來電、來店或登門。意向級別：確定該客戶經(jīng)過本次商

47、談所達到的意向級別。Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入客戶商談查詢頁面。 2) 客戶商談查詢：點擊客戶名稱前序號，系統(tǒng)顯示出查詢時間范圍內(nèi)所有商談記錄。 3） 客戶商談歷史：查詢到客戶跟蹤過程后，點擊某一條跟蹤記錄可以登記客戶商談明細。4） 商談結(jié)案：用于對客戶的一段跟蹤過程進行結(jié)案。點擊客戶名稱前的序號，然后點擊結(jié)案按鈕，系統(tǒng)提示“確定要結(jié)案嗎?”點擊“是”，結(jié)案成功。Ø 邏輯關(guān)聯(lián) 結(jié)案后，將不再產(chǎn)生商談提醒，保有客戶交車后自動結(jié)案。Ø 注意事項1） 客戶意向級別表示客戶經(jīng)過最后一次回訪所達到的購車意向的等級。2） 結(jié)案后的客戶,如果在結(jié)案后又做客戶商談登記,那么

48、會有新的提醒6.2. 商談報價6.2.1. 客戶商談報價Ø 菜單路徑商談管理-客戶商談報價。Ø 功能說明此功能用于登記客戶商談報價單據(jù)。Ø 重點欄位客戶名稱：選擇需要報價的客戶。車輛信息：報價客戶的車輛信息。二手車置換：置換二手車的車輛信息。競車信息：與報價車相競爭的車輛信息銷售價格：報價車的銷售價格。Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入客戶商談報價頁面。2) 點擊“單據(jù)編號”放大鏡，調(diào)出“報價單查詢”對話框，從中找到相應(yīng)的報價單，然后回客戶商談報價主頁面，你可“打印”此報價單，或者點擊“退出“按鈕退出客戶商談報價頁面。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)1） 此處維護的

49、商談報價可以直接轉(zhuǎn)為銷售訂單。2） 預(yù)留截至日期設(shè)置后，一旦報價單審核，報價涉及的具體車輛將被凍結(jié)。Ø 注意事項6.3. 銷售線索6.3.1. 銷售任務(wù)跟蹤查詢(銷售線索)Ø 操作流程Ø 菜單路徑商談管理-銷售線索任務(wù)跟蹤查詢。Ø 功能說明此功能用于對銷售顧問相關(guān)活動進行跟蹤及查詢。Ø 重點欄位活動類型：選擇對應(yīng)的活動類型?；顒用Q：選擇相應(yīng)的活動。Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入銷售任務(wù)跟蹤查詢頁面。2) 選擇對應(yīng)的活動類型及活動名稱。3） 添加需要做此活動的客戶信息，點”客戶名稱”放大鏡進入到客戶資料選擇查詢頁面。將需要做此活動的

50、客戶信息左方框選中，最后點擊選用按鈕選中客戶。4） 選中相應(yīng)的客戶信息回到任務(wù)跟蹤查詢頁面,如果該客戶參加的活動已用PDA做過調(diào)查問卷，則點擊調(diào)查問卷按鈕進入針對此活動的市調(diào)信息錄入頁面，查看調(diào)查問卷的完成情況。如果需要查看該客戶的歷史商談記錄也選中客戶點擊意向跟蹤，查看此客戶歷史商談信息。 5) 針對該活動對相應(yīng)的客戶做完任務(wù)跟蹤后，在任務(wù)結(jié)束狀態(tài)選擇任務(wù)結(jié)束的狀態(tài)，然后點擊”任務(wù)結(jié)束”按鈕來控制該活動跟蹤后的狀態(tài)。如果任務(wù)結(jié)束狀態(tài)選擇為”關(guān)閉”的話，點擊”任務(wù)結(jié)束”按鈕，則該客戶針對此活動的任務(wù)跟蹤已結(jié)束;如果任務(wù)結(jié)束狀態(tài)選擇為”退回”的話，點擊”任務(wù)結(jié)束”按鈕，那么在任務(wù)退回審核中由主管

51、選擇審核意見（“同意”或“拒絕”），如果選擇“同意”，再點擊“退回審核”按鈕，那么此任務(wù)就真正意義上的退回了(相當(dāng)于”關(guān)閉”了)，如果選擇“拒絕”，再點擊“退回審核”按鈕，那么此任務(wù)就沒有被退回通過，仍回到原來待處理的狀態(tài)，由銷售顧問繼續(xù)進行跟蹤。6) 批量分配：如果要將多個任務(wù)同時分配給一個銷售顧問的話，就把這些任務(wù)同時選 中，然后點擊“批量分配”按鈕，則顯示“分配成功”對話框，然后點擊“確定”按鈕，則完成批量分配的動作。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)1） 點擊客戶詳細信息按鈕會跳轉(zhuǎn)到針對某一客戶的客戶資料維護頁面。2） 點擊意向跟蹤按鈕會跳轉(zhuǎn)到針對某一客戶的客戶商談登記頁面。3） 點擊調(diào)查問卷按鈕

52、會跳轉(zhuǎn)到針對某一活動的相關(guān)市調(diào)信息錄入頁面。Ø 注意事項1) 專營店自定義的活動任務(wù),可以由直接刪除，系統(tǒng)自動生成的任務(wù)不能刪除。2) 銷售經(jīng)理在分配任務(wù)時，如果該任務(wù)加上批注信息保存后同步PDA則銷售顧問不能對該任務(wù)關(guān)閉，只能做退回處理，退回由經(jīng)理審核后同意后此任務(wù)結(jié)束，否則此任務(wù)仍為待處理狀態(tài)。6.3.2. 市調(diào)信息錄入(銷售線索)Ø 操作流程Ø 菜單路徑商談管理-市調(diào)信息錄入。Ø 功能說明此功能用于查詢某一活動的調(diào)查問卷。Ø 重點欄位無Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入市調(diào)信息錄入頁面，可以通過相應(yīng)的查詢條件找到你想要看到的調(diào)查問

53、卷，也以選中某一條調(diào)查信息，然后點擊“刪除“按鈕刪除相應(yīng)的調(diào)查信息。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)1） 點擊任務(wù)跟蹤按鈕可以來到對應(yīng)的任務(wù)跟蹤查詢頁面。Ø 注意事項1) 紅色問題為必答題。6.3.3. 活動維護(銷售線索)Ø 操作流程Ø 菜單路徑商談管理-活動維護。Ø 功能說明此功能用于維護活動信息。Ø 重點欄位活動類型：選擇你要維護的活動類型。 活動開始日期：選擇活動的開始日期。結(jié)束日期：選擇活動的結(jié)束日期。Ø 操作方法1) 按菜單路徑進入活動維護頁面。2) 錄入活動名稱，選擇活動類型，確定活動開始及結(jié)束日期，如果需要做調(diào)查問卷的話，請點擊

54、”調(diào)查表編碼”放大鏡選擇相應(yīng)的調(diào)查表編碼，如果需要做意向跟蹤則在前方框里選中。3) 活動參數(shù)完成后可以點擊活動客戶添加活動客戶信息,說明:活動客戶只包括本頁面維護的數(shù)據(jù),自定義或跑批規(guī)則產(chǎn)生的客戶不包含在內(nèi)詳見下圖4) 維護好活動參數(shù)及活動客戶后，點擊”保存”按鈕保存活動信息，但不點”審核”按鈕此活動是不能夠使用的，如果點了”審核”，也可以通過點擊”中止”按鈕終止該活動。Ø 邏輯關(guān)聯(lián)1） 點擊任務(wù)跟蹤按鈕可以來到對應(yīng)活動的任務(wù)跟蹤查詢頁面。Ø 注意事項1) 如果在需意向跟蹤打上勾，則在PDA上做任務(wù)跟蹤時則必須進行意向跟蹤（客戶商談登記）。2) 總部下發(fā)的活動設(shè)置網(wǎng)點可維護客戶功能,則銷售經(jīng)理/客戶關(guān)系代表可新增客戶。3) 總部下發(fā)的活動不能修改活動內(nèi)容。4) 經(jīng)銷商只能維護一次性活動。5) 有效活動（系統(tǒng)當(dāng)前日期>=活動開始日期 and 系統(tǒng)當(dāng)前日期<活動結(jié)束日期 and 活動已啟用6) 在活動維護界面里添加活動客戶,此列表只顯示手工添加的跑批客戶信息（不包含在任務(wù)跟蹤界面手工批量生成的客戶信息）6.3.4. 活動查詢(銷售線索)Ø 操作流程Ø 菜單路徑商談管理-活動查詢。Ø 功能說明此功能用于查詢活動信息。Ø 重點欄位有效：如果選中了有效，那么查詢的時候只會篩